分子篩行業(yè)調研與市場研究報告2024-2026

2024-2026分子篩行業(yè)調研與市場研究報告匯報時間：2024-08-01匯報人：林協(xié)青目錄定義或者分類特點產業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局定義分類特點01什么是分子篩分子篩是一類具有規(guī)則而均勻孔道結構的無機晶體材料，又稱沸石，作為催化材料、吸附分離材料以及離子交換材料在石油化工、煤化工、精細化工、環(huán)境保護、土壤修復與治理等領域有著廣泛的應用。分子篩催化劑是指以分子篩作為主要活性組份或主要載體的催化劑，其作為固體催化劑，易于回收處理，且無毒無味、無腐蝕性，是環(huán)境友好型的新型催化材料。分子篩對于氣體和液體的分離猶如篩子一樣,可根據(jù)分子大小來決定是否被吸附。分子篩的吸附是—種物理變化過程，不發(fā)生化學變化，吸附飽和后，只要將濃聚在分子篩內表面小分子移除，分子篩可以恢復吸附能力，這—過程是吸附的逆過程,稱為解吸或再生。定義產業(yè)鏈02液堿、硅酸鈉、鋁酸鈉、導向劑、母液、水上游分子篩原粉中游氣體吸附分離、催化、離子交換、油漆、涂料下游產業(yè)鏈010203發(fā)展歷程03政治環(huán)境04描述政治環(huán)境1商業(yè)模式05經(jīng)濟環(huán)境06我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關注經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術的涌現(xiàn)。技術環(huán)境需求增長、消費升級、技術創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展技術環(huán)境08技術驅動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境0102030405發(fā)展驅動因素09發(fā)展驅動因素長期以來國際分子篩廠商憑借在分子篩研發(fā)、生產和應用領先技術以及資金優(yōu)勢，通過兼并重組，逐漸形成了對分子篩行業(yè)的寡頭壟斷，主導著全球分子篩的市場。政策推動國產化持續(xù)進行，隨著國內企業(yè)逐步發(fā)力，未來進口替代空間大。政策支持移動源尾氣脫硝空間巨大。汽車排放的尾氣中含有的大量氮氧化物、硫化物等其他污染物。近年來隨著汽車保有量的增加，汽車尾氣已經(jīng)造成了嚴重的環(huán)境污染，世界大部分國家均已把汽車尾氣治理作為大氣環(huán)境治理重要環(huán)節(jié)。歐七標準2025年開始推進，相較于歐六標準，氮氧化物與顆粒數(shù)要求進一步下降80%與84%。根據(jù)2021年我國工信部發(fā)布的《關于重型柴油車國六排放產品確認工作的通知》，2021年7月1日起停止生產、銷售不符合國六標準要求的重型柴油車產品，因此新增柴油車對分子篩尾氣凈化催化劑的需求旺盛。亞太區(qū)域中，日本、韓國、印度均已實行嚴格的尾氣排放政策，其中日本和韓國尾氣脫硝政策已實行較長時間，每年均有較大的市場需求；印度2020年上半年推行嚴格的尾氣脫硝政策，市場增量空間較大。監(jiān)管要求提升，催生增量需求根據(jù)國際咨詢公司TechNavio的統(tǒng)計，2018年，全球分子篩吸附劑市場容量為10億美元，到2023年，市場容量將增長到20.1億美元，復合增長率達到1%。吸附材料主要用于工業(yè)與環(huán)境領域各種氣體的分離、凈化與干燥，如天然氣、石油裂解氣等化工原料的脫水干燥、節(jié)能型建筑中空玻璃干燥劑、脫二氧化碳和脫硫、正異構烷烴的分離、二甲苯異構體的分離、烯烴分離、氧氮分離、制冷劑干燥等。氫能冉冉升起由于我國催化劑產業(yè)生產能力仍與國外企業(yè)存在較大差距，多年來，我國催化劑行業(yè)長期處于貿易逆差狀態(tài)。根據(jù)中國海關總署公布的數(shù)據(jù)顯示，2020年我國催化劑行業(yè)進出口總額為20億美元，貿易逆差為10億美元，短期來看，我國催化劑行業(yè)主要產品貿易逆差局面難以扭轉。目前行業(yè)領先企業(yè)主要為國際大型化工企業(yè)，在大部分催化領域我國仍與國外存在較大技術差距。國外化工企業(yè)具備先進催化劑的知識產權與工業(yè)化生產能力，長期以來，我國環(huán)保、能源化工及精細化工行業(yè)對國外催化劑的依賴較為嚴重；隨著我國相關產業(yè)規(guī)模的擴大，進出口金額總體保持整體上升的趨勢。近年來，我國經(jīng)濟結構調整進程逐步深化，對關鍵領域自主知識產權日益重視，已涌現(xiàn)出了一批具備較強科研與生產能力的催化劑研發(fā)制造企業(yè)，國內優(yōu)秀企業(yè)的產品已經(jīng)能夠實現(xiàn)進口替代并逐步得到市場認可。國產催化劑產品質量與技術含量的提升使得部分產品在國際市場上也具備較強的競爭力。2020年，我國催化劑出口總額為5億美元，較往年增長較大。分子篩國產化市場巨大行業(yè)壁壘10行業(yè)風險11行業(yè)現(xiàn)狀12市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀對于醫(yī)療衛(wèi)生機構集中供氧市場而言，采用分子篩制氧設備的醫(yī)院占27%左右；就制氧而言，由于低溫空氣分離法和電化學制氧法的工藝較復雜，設備占地面積也較大，醫(yī)用制氧機目前采用較多的是分子篩吸附法制氧，已成為醫(yī)院中心供氧系統(tǒng)的主要形式之一，家用分子篩制氧機成本低廉、攜帶方便，家用制氧機大都采用分子篩法，用加壓吸附、常壓解吸的方法，由制氧機中的兩個吸附塔依次進行相同的循環(huán)過程，從而實現(xiàn)連續(xù)供應氧氣。就我國制氧機市場產需變動情況而言，行業(yè)早期市場整體表現(xiàn)供不應求的情況，隨著行業(yè)持續(xù)發(fā)展，產量呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，行業(yè)開始呈現(xiàn)供過于求趨勢，且整體差距持續(xù)擴張，2019年中國制氧機超額產量僅為5萬臺左右，到2020年超額產出已達14萬臺，出口量快速增長。主要是目前市場處于快速擴張階段，企業(yè)為了占據(jù)市場大量生產，加之出口快速增長。在較長的一段時間我國制氧機行業(yè)仍將處于高速增長趨勢。制氫分子篩利用變壓吸附制氫工藝，可以回收、提純高純度氫氣。這不僅可以取得巨大的經(jīng)濟效益，還可以減輕尾氣排放或尾氣直接燃燒引起的環(huán)境污染。根據(jù)數(shù)據(jù)，我國氫氣產量自2014年開始逐年增長，截至2020年到2050萬噸，其中62%的氫氣來源于煤質氫，要想氫能源行業(yè)整體發(fā)展，受限于氫氣產量整體有限，加之氫氣運輸和儲存成本太高，氫能源應用整體仍處于初步發(fā)展階段。隨著氫能源需求持續(xù)發(fā)展，分子篩需求有望大幅度增長。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化分子篩具有優(yōu)良的吸附、催化、離子交換的功能，其中分子篩吸附劑使用最為廣泛，分子篩催化劑市場價值更大，全球分子篩市場的增長是由石油和天然氣行業(yè)的高需求推動的。根據(jù)數(shù)據(jù)，2020年分子篩市場容量為64億美元，到2028年將達到89億美元，從2021年到2028年的復合年增長率為8%目前全球分子篩市場主要集中在發(fā)達地區(qū)，例如北美與歐盟地區(qū)，中國是近幾年分子篩用量最大，增長速度最快的地區(qū)。就全球分子篩消費量分布情況而言，根據(jù)數(shù)據(jù)，2021年全球分子篩催化劑消費量為31萬噸，其中北美和中國的消費量分別為14萬噸和2萬噸，分別占比34%和29%，中國成為全球僅次于北美的第二大消費市場。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況傳統(tǒng)分子篩的制備合成方法有水熱合成法和水熱轉化法兩種，隨后科學家又開發(fā)了干膠轉換法等一系列工藝，這些合成方法，要么消耗大量的水和有機溶劑，焙燒過程中消耗大量能源，排放大量有害物質，要么合成方法復雜，工藝實現(xiàn)難度大，生產成本高。隨著人們安全環(huán)保意識的增強，一些綠色合成方法逐漸被提出來，包括固相研磨法、晶種導向法等。目前主流分子篩企業(yè)以水熱合成法技術居多，隨著技術的進步，合成手段將向著更加節(jié)能、環(huán)保、高效、低耗等科學合理的方向發(fā)展，產品的質量和性能將不斷提高，以滿足不斷發(fā)展的各種催化需求。行業(yè)現(xiàn)狀成本端成型分子篩整體壁壘較高，國內國外先進企業(yè)壟斷程度較高，國產化推進背景下，技術持續(xù)推進，我國分子篩產能產量持續(xù)增長，目前國內分子篩成本主要以原材料為主，占比近五成，其中鋁酸鈉、硅酸鈉和液堿加工而成的分子篩原粉為主要原材料。01柴油車脫硝柴油車尾氣中含有大量的氮氧化物，容易產生大量肉眼可見的碳煙，對大氣造成嚴重污染，安裝分子篩催化脫硝裝置，能夠利用分子篩催化劑將大部分氮氧化物轉化為氮氣，實現(xiàn)尾氣達標排放。在經(jīng)歷了2020年的重卡市場整體向好后，2021年整體銷量相較于2020年有所下降。根據(jù)數(shù)據(jù)，上半年我國重卡銷量達105萬輛，約占全年銷量的四分之三左右，主要原因是受全球汽車芯片短缺，加之新能源汽車競爭空前激烈，排放標準切換，導致重卡市場遇冷，2021年5月至12月，重卡市場持續(xù)低迷遭遇了“八連降”，其中8月至12月，重卡市場同比降幅超均過了50%。就我國輕卡銷量變動情況而言，2017年起逐年回升，受新政策刺激和各汽車產商產品創(chuàng)新的雙向驅動，2020年我國輕卡銷量到歷史高峰，2021以來，上半年市場景氣度高，整體銷量較高，下半年國六法規(guī)正式實施，藍牌新規(guī)導致整體需求以觀望為主，疊加運價低迷，銷量持續(xù)小幅度下降，導致整年銷量小幅度下降，為298萬輛，同比2020年下降1%，2022年以來，行業(yè)延續(xù)2021年以來的低迷，銷量為55萬輛，累計同比2021年下降超3成。02行業(yè)痛點13問題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢前景15發(fā)展趨勢前景描述行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)16競爭格局17競爭格局國外企業(yè)長期壟斷分子篩技術和市場，國內企業(yè)逐步實現(xiàn)突破。我國分子篩行業(yè)起步較晚，由于發(fā)展時間較短，在技術、行業(yè)成熟度、市場應用等方面存在一定差距。數(shù)據(jù)顯示，美國霍尼韋爾（UOP）公司占比最大為238%，其次是法國阿科瑪（CECA）公司（141%）和美國Zeochem公司（11%），此外，國內企業(yè)建龍微納、上海恒業(yè)、大連海鑫、齊魯華信四家公司貢獻的產量占比為174%。近年來隨著國內分子篩企業(yè)不斷進行技術突破，產品性能已達到國際標準，下游客戶對于產品的認同度和使用意愿獲得了明顯提升。建龍微納是國內吸附類分子篩行業(yè)引領者之一，擁有原粉合成、分子篩活化粉與成型分子篩制造、活性氧化鋁生產、技術服務等完整的產業(yè)鏈條，產品結構完整。截至2021年年底，建龍微納分子篩原粉、成型分子篩、分子篩活化粉產能分別達到41,000噸、42,000噸、3,000噸，產品規(guī)格種類110余種。數(shù)據(jù)顯示，2018年開始，建龍微納逐步發(fā)展成型分子篩產能和技術，整體營收產銷量快速增長，早期因原粉自用持續(xù)增長整體原粉銷量小幅度下降，2021年需求爆發(fā)整體分子篩產業(yè)皆快速增長，就利潤情況而言，作為國內分子篩行業(yè)領導者整體議價能力持續(xù)提升，成型分子篩毛利率持續(xù)走高。競爭格局國外企業(yè)長期壟斷分子篩技術和市場，國內企業(yè)逐步實現(xiàn)突破。我國分子篩行業(yè)起步較晚，由于發(fā)展時間較短，在技術、行業(yè)成熟度、市場應用等方面存在一定差距。數(shù)據(jù)顯示，美國霍尼韋爾（UOP）公司占比最大為238%，其次是法國阿科瑪（CECA）公司（141%）和美國Zeochem公司（11%），此外，國內企業(yè)建龍微納、上海恒業(yè)、大連海鑫、齊魯華信四家公司貢獻的產量占比為174%。近年來隨著國內分子篩企業(yè)不斷進行技術突破，產品性能已達到國際標準，下游客戶對于產品的認同度和使用意愿獲得了明顯提升。建龍微納是國內吸附類分子篩行業(yè)引領