金剛石線行業(yè)發(fā)展報(bào)告2024-2025

匯報(bào)人：鄭昱順2024-08-012024-2025金剛石線行業(yè)發(fā)展報(bào)告contents目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭格局代表性企業(yè)01金剛石線定義定義金剛石線是通過一定的方法，將金剛石微粉顆粒以一定的分布密度均勻地固結(jié)在高強(qiáng)度鋼線基體上制成的。通過金剛石線切割機(jī)，金剛石線與物件間進(jìn)行高速磨削運(yùn)動(dòng)，從而實(shí)現(xiàn)切割的目的。在光伏硅片切割領(lǐng)域，金剛石線應(yīng)用的環(huán)節(jié)包括切方、截?cái)嗪颓衅?，其切割性能直接影響硅片質(zhì)量及組件光電轉(zhuǎn)換性能。從切割方式對(duì)比來看，傳統(tǒng)砂漿線存在切割損耗大、精度差、表面損傷多等缺陷，而金剛石切割線則具有切割速度快、硅片損耗小、出片量高等特點(diǎn)，替代優(yōu)勢(shì)明顯。其主要優(yōu)勢(shì)可概括為:1）效率高:金剛線切割速度更快，單片硅片切割耗時(shí)約2小時(shí)，相當(dāng)于原砂漿線耗時(shí)的1/5，每小時(shí)出片量提升約2-3倍。2）成本低:目前金剛線最小線徑為0.06mm，而砂漿線則為0.12m，細(xì)線使得切割過程中硅片耗材損失更小，厚度也更均勻，每1kg準(zhǔn)方錠的可產(chǎn)出硅片從48片提升到目前的60片左右，實(shí)現(xiàn)單次（單位方錠）出片量提高約30%。金剛石線定義02產(chǎn)業(yè)鏈金剛石微粉、鋼線、鎳上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203從金剛石線產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游主要是金剛石微粉、鋼線和鎳；產(chǎn)業(yè)鏈中游是金剛石線生產(chǎn)制造；下游金剛石線主要用于晶體硅、藍(lán)寶石、精密陶瓷等硬脆材料的切割。其中2021年光伏晶硅切片占總需求量的90%以上。金剛石微粉、鋼線、鎳金剛石線生產(chǎn)制造晶體硅、藍(lán)寶石、精密陶瓷等硬脆材料切割金剛石線生產(chǎn)制造晶體硅、藍(lán)寶石、精密陶瓷等硬脆材料切割下游03發(fā)展歷程2014年之前發(fā)展歷程競(jìng)爭加劇，產(chǎn)能逐步淘汰2010年金剛石線市場(chǎng)價(jià)格較"光伏531新政出合前下降幅度超過6O%，這也使得行業(yè)內(nèi)的多家廠商出現(xiàn)虧損情形.市場(chǎng)競(jìng)爭加劇導(dǎo)致的金剛石線價(jià)格大幅下降，也將會(huì)使得市場(chǎng)落后產(chǎn)能逐步被淘汰金剛石線爆發(fā)式增長，金剛石線國產(chǎn)化后．由于其價(jià)格優(yōu)勢(shì),使得金剛石線市場(chǎng)需求在2016-2017年快速增長。內(nèi)廠商完成進(jìn)口替代隨著國內(nèi)廠商的產(chǎn)能逐步擴(kuò)大。國內(nèi)廠商在技術(shù)及產(chǎn)能上基本完成了金剛右線的進(jìn)口替代。日本廠商處于壟斷地位由于日本企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)領(lǐng)先。且產(chǎn)能較為集中，日本在全剛石線行業(yè)長期處于壟斷地位中國光伏企業(yè)的全剛石線采痢需求也主要由日本企業(yè)滿足。2014-2015年2016-2017年2018年至今04政治環(huán)境描述發(fā)改委:《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄》:將“人造金剛石”列入“戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄”，屬于國家鼓勵(lì)發(fā)展并引導(dǎo)社會(huì)資源投向的產(chǎn)業(yè)。工信部、發(fā)改委、科技部:《新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》:要利用多層次的資本市場(chǎng)，加大對(duì)新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的融資支持，支持符合條件的新材料企業(yè)在境內(nèi)外上市、在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌、發(fā)行債券和并購重組;調(diào)整超硬材料品種結(jié)構(gòu)，發(fā)展低成本、高精密人造金剛石和立方氮化硼材料，突破滾珠絲杠用鋼性能穩(wěn)定性和耐磨性間題，解決高檔數(shù)控機(jī)床專用刀具材料制約。河南省人民政府:《河南省新型材料轉(zhuǎn)型升級(jí)行動(dòng)計(jì)劃（2017-2020年)》:依托骨干企業(yè)，以“超硬、超細(xì)、超純、超精”為方向，研發(fā)低成本、高精密人造金剛石和立方氮化硼材料，提高復(fù)合材料及超硬材料制品技術(shù)水平;以高性能人造金剛石、高檔超硬材料制品為方向,鞏固擴(kuò)大高品級(jí)大單晶、硼摻雜金剛石、納米級(jí)微粉、金剛石薄膜和高效、精密超硬材料制品、刀具級(jí)聚晶復(fù)合片的規(guī)模和產(chǎn)量。政治環(huán)境1政治環(huán)境1發(fā)改委《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄》:將“人造金剛石”列入“戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄”，屬于國家鼓勵(lì)發(fā)展并引導(dǎo)社會(huì)資源投向的產(chǎn)業(yè)。工信部、發(fā)改委、科技部《新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》:要利用多層次的資本市場(chǎng)，加大對(duì)新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的融資支持，支持符合條件的新材料企業(yè)在境內(nèi)外上市、在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌、發(fā)行債券和并購重組;調(diào)整超硬材料品種結(jié)構(gòu)，發(fā)展低成本、高精密人造金剛石和立方氮化硼材料，突破滾珠絲杠用鋼性能穩(wěn)定性和耐磨性間題，解決高檔數(shù)控機(jī)床專用刀具材料制約。河南省人民政府《河南省新型材料轉(zhuǎn)型升級(jí)行動(dòng)計(jì)劃（2017-2020年)》:依托骨干企業(yè)，以“超硬、超細(xì)、超純、超精”為方向，研發(fā)低成本、高精密人造金剛石和立方氮化硼材料，提高復(fù)合材料及超硬材料制品技術(shù)水平;以高性能人造金剛石、高檔超硬材料制品為方向,鞏固擴(kuò)大高品級(jí)大單晶、硼摻雜金剛石、納米級(jí)微粉、金剛石薄膜和高效、精密超硬材料制品、刀具級(jí)聚晶復(fù)合片的規(guī)模和產(chǎn)量?！稇?zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類(2018)》將“人造金剛石”列入“先進(jìn)無機(jī)非金屬材料”;將“金剛石與金屬復(fù)合材料”、“金剛石與金屬復(fù)合制品”列入“高性能纖維復(fù)合材料和制品”，屬于國家重點(diǎn)發(fā)展的新材料。政治環(huán)境2《工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造升級(jí)投資指南(2019年版)》調(diào)整超硬材料品種結(jié)構(gòu)，發(fā)展低成本、高精密人造金剛石和立方氮化硼材料;鼓勵(lì)投資高精度金剛石PCD刀具、立方氮化硼刀具、CVD金剛石厚膜刀具、CVD金剛石涂層刀具等?！豆膭?lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄(2020年報(bào))》將“高品質(zhì)人工晶體及晶體薄膜制品開發(fā)生產(chǎn):金剛石膜工具、厚度0.3mm及以下超薄人造金剛石鋸片和超硬材料產(chǎn)品生產(chǎn)”等列為鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄?！懂a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》鼓勵(lì)信息.、新能源、國防、航天航空等領(lǐng)域用高品質(zhì)人工晶體材料、制品和器件，功能性人造金剛右材料生產(chǎn)裝備技術(shù)開發(fā)。05商業(yè)模式06經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競(jìng)爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會(huì)環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。就業(yè)問題與人才競(jìng)爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟(jì)體我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競(jìng)爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素近年來國家出臺(tái)了多項(xiàng)政策促進(jìn)行業(yè)的發(fā)展。國家發(fā)改委發(fā)布的《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄（2016）》把“人造金剛石”列入“戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄”，指出人造金剛石產(chǎn)業(yè)為國家鼓勵(lì)發(fā)展并引導(dǎo)社會(huì)資源投向的產(chǎn)業(yè)。國家發(fā)改委發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》明確提出要鼓勵(lì)功能性人造金剛石材料生產(chǎn)裝備技術(shù)開發(fā)。2021年印發(fā)的《河南省“十四五”制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃》明確指出要鞏固人造金剛石優(yōu)勢(shì)，大力發(fā)展寶石級(jí)金剛石等，打造全球超硬材料產(chǎn)業(yè)基地。在國家積極支持人造金剛石產(chǎn)業(yè)發(fā)展的背景下，人造金剛石行業(yè)享受良好的政策環(huán)境，行業(yè)內(nèi)自主研發(fā)能力強(qiáng)、有規(guī)?；a(chǎn)能力的企業(yè)將更多受益于政策支持。政策支持自國產(chǎn)化以來，金剛石線在單晶和多晶切割領(lǐng)域快速滲透，行業(yè)需求爆發(fā)式增長，國內(nèi)金剛石線廠商亦推出擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，并加大技術(shù)研發(fā)和工藝改進(jìn)力度，在國內(nèi)產(chǎn)能釋放的同時(shí)實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品快速迭代。技術(shù)替代和國產(chǎn)化雙重加速，金剛石線需求爆發(fā)2018年5月，發(fā)改委、財(cái)政部、國家能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項(xiàng)的通知》（簡稱“光伏531新政”），明確提出提高光伏行業(yè)發(fā)展質(zhì)量、加快光伏發(fā)電補(bǔ)貼退坡、實(shí)行競(jìng)價(jià)上網(wǎng)等三方面要求，給產(chǎn)業(yè)鏈各企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績?cè)斐奢^大不利影響?！肮夥?31新政”引發(fā)行業(yè)震動(dòng)，落后產(chǎn)能逐步淘汰2020年9月，我國宣布“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)，力爭在2030年前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰，2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和，并將光伏、風(fēng)電等綠色清潔能源作為重要抓手；歐洲、日本、韓國等國家明確了碳中和時(shí)間計(jì)劃，美國政府于2021年重返《巴黎協(xié)定》，全球綠色低碳循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展為光伏行業(yè)帶來了新機(jī)遇。與此同時(shí)，隨著度電成本的進(jìn)一步下降，光伏相對(duì)傳統(tǒng)火電的經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢(shì)將逐步顯現(xiàn)，行業(yè)迸發(fā)新活力。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2021年全球光伏新增裝機(jī)規(guī)模同比增長31%達(dá)到創(chuàng)歷史新高的170GW，樂觀估計(jì)全球新增光伏裝機(jī)容量，2022-2025年將分別達(dá)到240GW、275GW、300GW、330GW，受益于下游行業(yè)的增長，金剛石線未來市場(chǎng)需求也將呈現(xiàn)較高景氣度。雙碳”目標(biāo)推出，行業(yè)迎來新契機(jī)10行業(yè)壁壘11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)12行業(yè)現(xiàn)狀市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀金剛石線鋸切割技術(shù)在光伏硅材料切割領(lǐng)域有著重要應(yīng)用，光伏行業(yè)的快速發(fā)展對(duì)金剛石線的需求增長有強(qiáng)勁的拉動(dòng)作用。從全球光伏行業(yè)新增容量來看，據(jù)CPIA數(shù)據(jù)顯示，2015-2021年全球新增光伏裝機(jī)容量不斷增長，2025年有望達(dá)到330GW，2015-2020年CAGR高達(dá)17%，2021-2025年CAGR高達(dá)10%。從光伏硅片市場(chǎng)來看，硅片產(chǎn)量繼續(xù)保持高增長態(tài)勢(shì)。從硅片產(chǎn)能來看，全球的硅片產(chǎn)能布局相對(duì)集中，主要集中在中國，2021年全球/中國硅片產(chǎn)量分別為239GW/227GW，分別同比增長39%/40.5%。2022H1中國硅片產(chǎn)量為158GW，同比增長45%，國內(nèi)硅片產(chǎn)量繼續(xù)保持高增長態(tài)勢(shì)，根據(jù)CPIA預(yù)測(cè)，隨著頭部企業(yè)加速擴(kuò)張，2022年中國硅片產(chǎn)量將超過293GW。行業(yè)現(xiàn)狀01市場(chǎng)份額變化從需求量情況來看，2021年全球光伏硅片領(lǐng)域金剛石線需求量達(dá)到8160萬公里，2025年需求量將達(dá)到15840萬公里。從市場(chǎng)規(guī)模來看，2021年全球光伏硅片領(lǐng)域用金剛石線市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到364億元，2025年市場(chǎng)空間達(dá)到544億元，金剛石線單價(jià)持續(xù)降本增效，市場(chǎng)空間逐步提升。13行業(yè)痛點(diǎn)行業(yè)痛點(diǎn)010203金剛石線行業(yè)屬技術(shù)密集型行業(yè)，其生產(chǎn)涉及電鍍工藝、流程控制、金剛石微粉處理、機(jī)械自動(dòng)化等多個(gè)領(lǐng)域的綜合技術(shù)，只有經(jīng)過較長時(shí)間的技術(shù)探索及經(jīng)驗(yàn)積累，才能將金剛石線的研發(fā)與客戶的定制需求有機(jī)結(jié)合，為下游客戶提供滿足其應(yīng)用特性的配套產(chǎn)品。具體而言，金剛石線主要用于光伏晶硅片和藍(lán)寶石襯底片切割的精細(xì)加工，這些硬脆材料的切割均朝著大尺于、薄片化、高速度的方向發(fā)展。切割質(zhì)量的高要求和切割設(shè)備的快速更新對(duì)金剛石線的研發(fā)和生產(chǎn)提出了較高的要求。于此同時(shí)，行業(yè)內(nèi)的優(yōu)勢(shì)企業(yè)已積累了相當(dāng)?shù)难邪l(fā)及制造經(jīng)驗(yàn)，并擁有較強(qiáng)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì)，新進(jìn)入者不僅缺乏設(shè)計(jì)開發(fā)與生產(chǎn)制造能力，而且受阻于先進(jìn)入者構(gòu)筑的知識(shí)產(chǎn)權(quán)壁壘。因此，本行業(yè)對(duì)新進(jìn)入者形成了較高的技術(shù)壁至，并且隨著技術(shù)更新的加速和新技術(shù)的不斷應(yīng)用，本行業(yè)的技術(shù)門檻將越來越高。技術(shù)壁壘金剛石線行業(yè)的資金壁壘主要體現(xiàn)在以下三個(gè)方面:第一，金剛石線行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，相關(guān)產(chǎn)品和技術(shù)的研發(fā)在企業(yè)經(jīng)營中處于極其重要的地位，企業(yè)需要投入較多的資金用于研發(fā)來滿足客戶對(duì)產(chǎn)品材料、性能和質(zhì)量的要求;第二，金剛石線的生產(chǎn)需要購置大量的高精度加工設(shè)備，對(duì)固定資產(chǎn)投資規(guī)模的需求較大，同時(shí)由于光伏行業(yè)吊場(chǎng)集中度較高，客戶對(duì)供應(yīng)商的供貨能力要求較高，企亞需要投入較大規(guī)模資金擴(kuò)充產(chǎn)能;第三，下游客戶市場(chǎng)的相對(duì)集中決定了下游客戶在議價(jià)能萬、結(jié)算模式方面均處于相對(duì)強(qiáng)勢(shì)的地位，金剛石線供應(yīng)商需具備充裕的資金用于日常生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)。因此，金剛石線行業(yè)對(duì)新進(jìn)入者形成了較高的資金壁壘。資金壁壘企業(yè)的規(guī)模效應(yīng)對(duì)于產(chǎn)品的生產(chǎn)成本以及生產(chǎn)效率都有著直接的影響。企業(yè)如果具備了大批量、規(guī)?；a(chǎn)的能力，不僅采購成本和單位管理費(fèi)用會(huì)相應(yīng)降低，企亞自身的生產(chǎn)效率也會(huì)大幅提升。另外，就金剛石線行業(yè)而言，其下游客戶集中度較高，由于切割設(shè)備調(diào)試與切割工具的磨合直接影響產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)性，大型晶硅片或藍(lán)寶石襯底制造企業(yè)—般傾向子天批量采購金剛石線。本行業(yè)規(guī)模較小的企亞受規(guī)模經(jīng)濟(jì)和資金實(shí)力的約束，難以達(dá)到適合不同晶硅片或藍(lán)寶石襯底制造企業(yè)對(duì)切割工具需求的規(guī)模。因此，本行業(yè)產(chǎn)品的生產(chǎn)特點(diǎn)以及與下游客戶的關(guān)系決定了進(jìn)入本行業(yè)需要具備一定的產(chǎn)量規(guī)模。產(chǎn)量規(guī)模壁壘14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景描述薄片化推動(dòng)金剛石線細(xì)線化，切割線耗材將加速增長:2021年以來，受下游需求旺盛的影響，硅料供給偏緊，價(jià)格呈現(xiàn)持續(xù)上漲態(tài)勢(shì)。國內(nèi)硅料價(jià)格自2021年1月至2022年7月漲幅高達(dá)229%。由于硅片減薄可以在面積不變的前提下節(jié)省用料，直接降低單GW硅耗，因此硅料價(jià)格的上漲加速了硅片薄片化的進(jìn)程。硅片雖然可以通過薄片化降低硅耗，但碎片率也隨之提升，金剛石線的細(xì)線化可以減少加工時(shí)對(duì)硅片的損傷、提高產(chǎn)品良率，所以更薄的硅片意味著更細(xì)的金剛石線線徑。但細(xì)線化會(huì)導(dǎo)致破斷力下降、切割能力不足，使得切割相同數(shù)量的硅片線耗數(shù)量增加。目前行業(yè)主流產(chǎn)品直徑在38μm~42μm之間，并逐步向更細(xì)的線徑滲透?；诠杵谋∑厔?shì)，未來金剛石線的需求有望在光伏裝機(jī)增長的基礎(chǔ)上進(jìn)一步加速，金剛石線的需求增速將大于光伏裝機(jī)的增速。細(xì)線化導(dǎo)致破斷力下降，金剛石線線徑逐漸接近極限:金剛石線基本以每年0-15μm的速度在細(xì)線化，2017年市場(chǎng)金剛石線產(chǎn)品主要為70μm級(jí)別，2017-2021年，金剛石線線徑以每年5-10μm的速度減小。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，為保證切割所需的張力以及切割過程中的張力波動(dòng)余量，可用于光伏硅片切割的常規(guī)高碳鋼絲極限線徑約35μm，而目前用于切割的鋼線已經(jīng)接近35μm，進(jìn)一步細(xì)線化困難。鎢絲替代碳鋼絲可以解決“細(xì)線化”問題，并且不會(huì)對(duì)現(xiàn)存工藝流程造成影響:鎢絲具有較高的破斷力，其抗拉強(qiáng)度更高，且破斷拉力系數(shù)是同規(guī)格碳鋼絲的2-3倍，所以鎢絲金剛石線具有抗拉強(qiáng)度高、韌性佳、破斷力高、耐疲勞、耐腐蝕、耐高溫和壽命長等特點(diǎn)，鎢絲替代碳鋼絲可以解決“細(xì)線化”問題，提高出片率降成本，推進(jìn)硅片薄片化。此外，鎢絲主要是替代母線材料中的高碳鋼絲，對(duì)金剛石線的整體工藝并不造成影響，只涉及簡單工藝流程的調(diào)整，因此不需要對(duì)金剛石線現(xiàn)存生產(chǎn)流程進(jìn)行大規(guī)模升級(jí)改造，在工藝上節(jié)約了行業(yè)轉(zhuǎn)換成本。“大尺寸+薄片化”:下游硅片行業(yè)向“大尺寸+薄片化”方向發(fā)展。隨著硅片薄片化演變，切割設(shè)備的槽距相應(yīng)減小，繞制在槽距上的金剛石線間距也隨之降低，線鋸的帶液能力進(jìn)一步減弱。金剛石線切割大尺寸單晶硅棒時(shí)，橫向、縱向切割長度增加，從而提高單線負(fù)載，同時(shí)切割線擺更小，對(duì)金剛石線的參數(shù)設(shè)計(jì)也產(chǎn)生一定束縛。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景薄片化推動(dòng)金剛石線細(xì)線化，切割線耗材將加速增長2021年以來，受下游需求旺盛的影響，硅料供給偏緊，價(jià)格呈現(xiàn)持續(xù)上漲態(tài)勢(shì)。國內(nèi)硅料價(jià)格自2021年1月至2022年7月漲幅高達(dá)229%。由于硅片減薄可以在面積不變的前提下節(jié)省用料，直接降低單GW硅耗，因此硅料價(jià)格的上漲加速了硅片薄片化的進(jìn)程。硅片雖然可以通過薄片化降低硅耗，但碎片率也隨之提升，金剛石線的細(xì)線化可以減少加工時(shí)對(duì)硅片的損傷、提高產(chǎn)品良率，所以更薄的硅片意味著更細(xì)的金剛石線線徑。但細(xì)線化會(huì)導(dǎo)致破斷力下降、切割能力不足，使得切割相同數(shù)量的硅片線耗數(shù)量增加。目前行業(yè)主流產(chǎn)品直徑在38μm~42μm之間，并逐步向更細(xì)的線徑滲透?；诠杵谋∑厔?shì)，未來金剛石線的需求有望在光伏裝機(jī)增長的基礎(chǔ)上進(jìn)一步加速，金剛石線的需求增速將大于光伏裝機(jī)的增速。細(xì)線化導(dǎo)致破斷力下降，金剛石線線徑逐漸接近極限金剛石線基本以每年0-15μm的速度在細(xì)線化，2017年市場(chǎng)金剛石線產(chǎn)品主要為70μm級(jí)別，2017-2021年，金剛石線線徑以每年5-10μm的速度減小。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，為保證切割所需的張力以及切割過程中的張力波動(dòng)余量，可用于光伏硅片切割的常規(guī)高碳鋼絲極限線徑約35μm，而目前用于切割的鋼線已經(jīng)接近35μm，進(jìn)一步細(xì)線化困難。鎢絲替代碳鋼絲可以解決“細(xì)線化”問題，并且不會(huì)對(duì)現(xiàn)存工藝流程造成影響鎢絲具有較高的破斷力，其抗拉強(qiáng)度更高，且破斷拉力系數(shù)是同規(guī)格碳鋼絲的2-3倍，所以鎢絲金剛石線具有抗拉強(qiáng)度高、韌性佳、破斷力高、耐疲勞、耐腐蝕、耐高溫和壽命長等特點(diǎn)，鎢絲替代碳鋼絲可以解決“細(xì)線化”問題，提高出片率降成本，推進(jìn)硅片薄片化。此外，鎢絲主要是替代母線材料中的高碳鋼絲，對(duì)金剛石線的整體工藝并不造成影響，只涉及簡單工藝流程的調(diào)整，因此不需要對(duì)金剛石線現(xiàn)存生產(chǎn)流程進(jìn)行大規(guī)模升級(jí)改造，在工藝上節(jié)約了行業(yè)轉(zhuǎn)換成本。“大尺寸+薄片化”下游硅片行業(yè)向“大尺寸+薄片化”方向發(fā)展。隨著硅片薄片化演變，切割設(shè)備的槽距相應(yīng)減小，繞制在槽距上的金剛石線間距也隨之降低，線鋸的帶液能力進(jìn)一步減弱。金剛石線切割大尺寸單晶硅棒時(shí)，橫向、縱向切割長度增加，從而提高單線負(fù)載，同時(shí)切割線擺更小，對(duì)金剛石線的參數(shù)設(shè)計(jì)也產(chǎn)生一定束縛。16機(jī)遇與挑戰(zhàn)17競(jìng)爭格局競(jìng)爭格局從全球市場(chǎng)競(jìng)爭格局來看，國產(chǎn)廠商逐步實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代，美暢股份為金剛線行業(yè)的龍頭企業(yè)。2014年之前金剛石線主要從日本進(jìn)口，以旭金剛石和中村超硬為主的日本企業(yè)占據(jù)了金剛石線市場(chǎng)的大部分份額，日本在電鍍金剛線市場(chǎng)長期處于壟斷地位。中國以美暢股份等為代表的國內(nèi)企業(yè)通過多年研發(fā)，在2014年和2015年實(shí)現(xiàn)了技術(shù)的突破，打破了日本電鍍金剛石線“卡脖子”的局面，并在國內(nèi)實(shí)現(xiàn)了規(guī)模化的生產(chǎn)，產(chǎn)品性價(jià)比上對(duì)日本產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了完全的進(jìn)口替代。2020年美暢股份金剛線出貨量市場(chǎng)份額占比44%，位居全球第一，其次是高測(cè)股份、三超新材、岱勒新材、恒星科技與東尼電子。從國內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭格局來看，國內(nèi)廠商在技術(shù)和研發(fā)方面的追趕以及國家政策支持，如今已基本實(shí)現(xiàn)全面國產(chǎn)化。目前行業(yè)的主要企業(yè)包括旭金剛石（日企）、美暢股份、高測(cè)股份、岱勒新材、三超新材、東尼電子、恒星科技等。近年來金剛石線價(jià)格下降加速出清小企業(yè)，行業(yè)集中度提升明顯，2021年，行業(yè)CR5躍升至92%。從全球范圍來看，早期日本廠商憑借先發(fā)優(yōu)勢(shì)，基本壟斷了金剛石線市場(chǎng)。但由于產(chǎn)品價(jià)格較高且產(chǎn)能有限，金剛石線未能在光伏行業(yè)得到全面推廣及應(yīng)用。該時(shí)期代表性企業(yè)有旭金剛石工業(yè)株式會(huì)社、中村超硬株式會(huì)社、瑞德株式會(huì)社、聯(lián)合材料株式會(huì)社等10余家廠商。自2014年-2015年國產(chǎn)化以來，國內(nèi)廠商電鍍金剛石線技術(shù)逐漸成熟，以美暢股份、高測(cè)股份、三超新材、岱勒新材等為代表的企業(yè)產(chǎn)銷規(guī)模不斷提高，產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)降低，對(duì)日本廠商形成