城市水務(wù)產(chǎn)業(yè)競爭分析報(bào)告2024年-2026年

2024年-2026年城市水務(wù)產(chǎn)業(yè)競爭分析報(bào)告匯報(bào)人：林杰松2024-08-01城市水務(wù)定義產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀目錄行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局行業(yè)定義01什么是城市水務(wù)城市水務(wù)行業(yè)是社會(huì)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要基礎(chǔ)性行業(yè)，包含原水、供水、節(jié)水、排水、污水處理及水資源回收利用的完整產(chǎn)業(yè)鏈。由于產(chǎn)業(yè)鏈較長，水務(wù)行業(yè)相關(guān)企業(yè)可同時(shí)涉及產(chǎn)業(yè)鏈的一個(gè)或多個(gè)部分。城市水務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)可分為以下五部分:（1）原水調(diào)度業(yè)務(wù):企業(yè)以河流、湖泊、池塘或地下蓄水層等天然水體或蓄水水體作為水源進(jìn)行供水，同時(shí)負(fù)責(zé)水庫、泵站、輸水明渠、輸水暗渠等水工建筑物的輸水管理和汛期排澇工作。（2）供水業(yè)務(wù):自來水供水企業(yè)投建自來水廠及給水處理設(shè)備進(jìn)行凈水處理，并建設(shè)輸配水管線管網(wǎng)、高壓水池、水塔、清水增壓泵等設(shè)施，向一定區(qū)域內(nèi)單位和居民提供生活、生產(chǎn)和其他各項(xiàng)建設(shè)用水。（3）節(jié)水業(yè)務(wù):節(jié)水業(yè)務(wù)包含節(jié)水材料研發(fā)、大型水利水電工程規(guī)劃、節(jié)水灌溉工程設(shè)計(jì)及其他節(jié)水產(chǎn)品制造。（4）排水業(yè)務(wù):排水業(yè)務(wù)包含雨水管渠、雨水收集口、雨水檢查井、雨水提升泵站、排澇泵站、雨水排放口、水閘、堤壩等排水管道的建設(shè)、運(yùn)營和維護(hù)。污水處理及水資源回收利用業(yè)務(wù):企業(yè)投建運(yùn)營污水處理廠、對(duì)排水管網(wǎng)機(jī)型運(yùn)營維護(hù)、保障相關(guān)污水處理設(shè)施，對(duì)污水及危廢進(jìn)行處理，企業(yè)同時(shí)可負(fù)責(zé)污水處理裝備制造及技術(shù)相關(guān)服務(wù)定義產(chǎn)業(yè)鏈02化學(xué)藥劑制造商、輸水管材供應(yīng)商、科學(xué)研究規(guī)劃設(shè)計(jì)企業(yè)上游水務(wù)企業(yè)中游企業(yè)用戶、居民用戶下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程031948年以前，上海、大連、北京等城市率先探索城市供水業(yè)務(wù)。早期城市供水行業(yè)整體存在技術(shù)落后、輸配管線欠發(fā)達(dá)、供水能力弱、缺乏統(tǒng)一水質(zhì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)等缺陷。1875年，中國最早探索供水業(yè)務(wù)的供水水廠為上海楊樹浦水廠，該水廠占地115畝，耗資極大、成本高昂導(dǎo)致水價(jià)高，加之過濾水采用水車和船只運(yùn)輸，運(yùn)輸效率低下，因而過濾水普及率低。以大連為代表的的近代城市供水歷史可追溯至1879年。清朝大臣李鴻章通過“鑿石引泉”，在旅順?biāo)畮煚I龍引泉建成中國第一套供水設(shè)施。大連旅順供水設(shè)施的建立是中國近代城市供水基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的一次重要探索，共耗時(shí)10年，供水通道長6,180米，可供給人數(shù)規(guī)模達(dá)到20,000人，供水作用發(fā)揮時(shí)間長達(dá)100年。1908年，北京東直門水廠開始籌建，于1910年完工并投入使用，其供水管線長147公里，日供水能力為9萬立方米。發(fā)展歷程早期探索時(shí)期（1875-1948年）開創(chuàng)發(fā)展時(shí)期（1949-1987年）改革擴(kuò)張時(shí)期（1988-2002年）平穩(wěn)成熟時(shí)期（2003年至今）新中國成立以后，中國沿海城市開始建立全市供水管網(wǎng)工程,供水能力隨之提升。上海自來水公司（原英商上海自來水公司）等公司實(shí)施聯(lián)通全市的供水管網(wǎng)的環(huán)流工程，實(shí)現(xiàn)了供水管網(wǎng)自1949年以前的836公里擴(kuò)增至建國后的1,151公里。國家投資建設(shè)力度加大，是促進(jìn)城市水務(wù)行業(yè)發(fā)展的重要因素。中國自第一個(gè)五年計(jì)劃起，市政公用設(shè)施基本建設(shè)投資占據(jù)中國基本建設(shè)投資比例維持4%以上，城市供水設(shè)施建設(shè)投資由1953年的4,124萬元增加到1957年的8,980萬元。第一個(gè)五年計(jì)劃完成時(shí)，中國城市日供水能力達(dá)450.2萬立方米，與建國初相比增加85%，供水管道長12,749公里，年供水總量達(dá)6億立方米，用水人口增長一倍，達(dá)3,399萬人，城市供水量和用水水平顯著提升。1988年《中華人民共和國水法》（簡稱:《水法》）的出臺(tái)促進(jìn)了水務(wù)行業(yè)的市場化改革，為外商進(jìn)入中國市場提供良好的政策環(huán)境，促進(jìn)水務(wù)行業(yè)的快速發(fā)展。1992年到2001年是外商投資快速擴(kuò)張階段，中國政府推行水務(wù)行業(yè)市場化改革是主要推動(dòng)力。市場化改革以解決基礎(chǔ)設(shè)施投資缺口，吸引國際私人資金進(jìn)入為主要目的，方便本土企業(yè)引進(jìn)先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)以提升管理效率，彌補(bǔ)企業(yè)短板。從2006年到2013年，美國、歐洲水務(wù)項(xiàng)目的覆蓋人口增長率增速分別為-2%、17%，同期亞太地區(qū)水務(wù)行業(yè)業(yè)務(wù)覆蓋人口增長率的增速高于80%。2016年以后，傳統(tǒng)城市供水業(yè)務(wù)經(jīng)歷了改革擴(kuò)張時(shí)期后，開始進(jìn)入平穩(wěn)成熟期。2010年至今，物聯(lián)網(wǎng)、智能傳感、云計(jì)算等技術(shù)快速滲透至水務(wù)領(lǐng)域，為水務(wù)管理智慧化創(chuàng)造機(jī)遇，智慧水務(wù)加速實(shí)現(xiàn)。物聯(lián)網(wǎng)、智能傳感、云計(jì)算等新興技術(shù)引領(lǐng)智慧水表、智慧排水等應(yīng)用方案快速落地，應(yīng)用規(guī)模不斷擴(kuò)大，水務(wù)管理智慧化水平持續(xù)提升，水務(wù)行業(yè)中智慧水務(wù)的發(fā)展步伐日益加快。04政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述財(cái)政部、環(huán)保部等四部委:《關(guān)于政府參與的污水、垃圾處理項(xiàng)目全面實(shí)施PPP模式的通知》:根據(jù)《通知》內(nèi)容，政府參與的新建污水、垃圾處理項(xiàng)目全面實(shí)施PPP模式，明確了部分開展PPP模式強(qiáng)制試點(diǎn)項(xiàng)目，市場范圍拓展到農(nóng)村環(huán)境治理、固廢處理等領(lǐng)域。《通知》強(qiáng)調(diào)政府參與PPP項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)隔離，指出政府不得提供融資擔(dān)保，不得承諾最低收益，推動(dòng)PPP模式可持續(xù)發(fā)展。該政策為城市水務(wù)行業(yè)中污水處理板塊的發(fā)展起到規(guī)范作用。:《水污染防治行動(dòng)計(jì)劃》:為水治理行業(yè)作出總規(guī)劃?！端畻l》要求，到2020年，七大重點(diǎn)流域水質(zhì)優(yōu)良比例總體達(dá)到70%以上。地級(jí)市及以上城市集中式飲用水水源水質(zhì)達(dá)到或優(yōu)于III類比例總體高于93%，敏感區(qū)域（重點(diǎn)湖泊、重點(diǎn)水庫、近岸海域）城鎮(zhèn)污水處理排放標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到一級(jí)A排放標(biāo)準(zhǔn)。水質(zhì)要求和污水處理排放要求的提高，將促進(jìn)城市水務(wù)中污水處理業(yè)務(wù)的發(fā)展。:《國家環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》:將修訂100多條環(huán)保質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和污染物排放(控制)標(biāo)準(zhǔn)，為《水十條》中的環(huán)境治理目標(biāo)提供標(biāo)準(zhǔn)支撐。目前中國約50%的污水處理廠的排放標(biāo)準(zhǔn)未達(dá)到國家規(guī)定的一級(jí)A排放標(biāo)準(zhǔn)，水務(wù)企業(yè)面臨較大的提質(zhì)增效、技術(shù)升級(jí)壓力。政治環(huán)境1政治環(huán)境財(cái)政部、環(huán)保部等四部委《關(guān)于政府參與的污水、垃圾處理項(xiàng)目全面實(shí)施PPP模式的通知》:根據(jù)《通知》內(nèi)容，政府參與的新建污水、垃圾處理項(xiàng)目全面實(shí)施PPP模式，明確了部分開展PPP模式強(qiáng)制試點(diǎn)項(xiàng)目，市場范圍拓展到農(nóng)村環(huán)境治理、固廢處理等領(lǐng)域?！锻ㄖ窂?qiáng)調(diào)政府參與PPP項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)隔離，指出政府不得提供融資擔(dān)保，不得承諾最低收益，推動(dòng)PPP模式可持續(xù)發(fā)展。該政策為城市水務(wù)行業(yè)中污水處理板塊的發(fā)展起到規(guī)范作用?！端廴痉乐涡袆?dòng)計(jì)劃》:為水治理行業(yè)作出總規(guī)劃?！端畻l》要求，到2020年，七大重點(diǎn)流域水質(zhì)優(yōu)良比例總體達(dá)到70%以上。地級(jí)市及以上城市集中式飲用水水源水質(zhì)達(dá)到或優(yōu)于III類比例總體高于93%，敏感區(qū)域（重點(diǎn)湖泊、重點(diǎn)水庫、近岸海域）城鎮(zhèn)污水處理排放標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到一級(jí)A排放標(biāo)準(zhǔn)。水質(zhì)要求和污水處理排放要求的提高，將促進(jìn)城市水務(wù)中污水處理業(yè)務(wù)的發(fā)展。政治環(huán)境《重點(diǎn)流域水污染防治規(guī)劃（2016-2010年）》落實(shí)《水十條》編制實(shí)施七大重點(diǎn)流域水污染防治規(guī)劃的要求，將《水十條》水質(zhì)目標(biāo)分解到各流域，明確各流域污染防治重點(diǎn)方向和京津冀區(qū)域、長江經(jīng)濟(jì)帶水環(huán)境保護(hù)重點(diǎn)。該政策是中國第一次形成覆蓋全國范圍的重點(diǎn)流域水污染防治規(guī)劃，將為污水處理行業(yè)創(chuàng)造發(fā)展機(jī)遇。《城市黑臭水體治理攻堅(jiān)戰(zhàn)實(shí)施方案》對(duì)各地區(qū)，特別是京津冀、長三角、珠三角區(qū)域城市建成區(qū)盡早全面消除黑臭水體作出指導(dǎo)，同樣為污水處理業(yè)務(wù)提供廣闊的市場空間?！端W(wǎng)信水平提升三年行動(dòng)方案(2019-2021年)》針對(duì)差距大、風(fēng)險(xiǎn)高的重點(diǎn)薄弱環(huán)節(jié),提出了實(shí)施網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)提升行動(dòng)、水利網(wǎng)絡(luò)暢通行動(dòng)、水利大數(shù)據(jù)治理服務(wù)行動(dòng)、水文監(jiān)測能力提升行動(dòng)、水早災(zāi)害防御聯(lián)合調(diào)度行動(dòng)、水利工程管理水平提升行動(dòng)、節(jié)約用水與水資源監(jiān)控能力提升行動(dòng)、河湖和水土保持邂感監(jiān)測行動(dòng)、水利監(jiān)督執(zhí)法能力提升行動(dòng)、互聯(lián)網(wǎng)+敢務(wù)服務(wù)能力提升行動(dòng)等10項(xiàng)行動(dòng)25項(xiàng)具體任務(wù)?！丁笆奈濉币?guī)劃和2035遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》分級(jí)分類推進(jìn)新型智慧城市建設(shè),將物聯(lián)網(wǎng)感知設(shè)施、通信系統(tǒng)等納入公共基礎(chǔ)設(shè)施統(tǒng)一規(guī)劃建設(shè)，推進(jìn)市政公用設(shè)施、建筑等物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用和智能化改造。構(gòu)建智慧水利體系，以流域?yàn)閱卧嵘闇y報(bào)和客能調(diào)度能力。推進(jìn)農(nóng)村水源保護(hù)和供水保障工程建設(shè)。05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟(jì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會(huì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費(fèi)升級(jí)、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素，推動(dòng)了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢(shì)，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素為推動(dòng)行業(yè)健康發(fā)展，中國政府出臺(tái)相關(guān)政策鼓勵(lì)社會(huì)資本參與水務(wù)項(xiàng)目建設(shè)投資。中國出臺(tái)政策將自來水水質(zhì)要求及污水處理排放標(biāo)準(zhǔn)逐步提高。國家水體污染防止政策頻出，為污水處理業(yè)務(wù)發(fā)展提供市場空間。政策支持國家持續(xù)推進(jìn)水價(jià)改革工作，有利于市場的良性發(fā)展和水資源的可持續(xù)利用。中國水價(jià)長期處于偏低水平，從而導(dǎo)致企業(yè)、居民等用水單位不重視對(duì)水資源的節(jié)約和保護(hù)。持續(xù)推進(jìn)的水價(jià)改革能夠有效倒逼用水單位或個(gè)人形成良好的用水習(xí)慣，促進(jìn)節(jié)約用水，提高用水效率。同時(shí)，提高水價(jià)能夠充分發(fā)揮市場機(jī)制和價(jià)格杠桿在水資源配置、水需求平衡以及水污染治理等方面的積極作用，推動(dòng)建設(shè)節(jié)水型社會(huì)，促進(jìn)水資源可持續(xù)利用。國家深化水價(jià)改革，強(qiáng)化市場機(jī)制，利用政策導(dǎo)向，促進(jìn)中國水務(wù)行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。水價(jià)改革提供水務(wù)行業(yè)健康發(fā)展的持續(xù)動(dòng)力伴隨城市化進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)，居民供水問題凸顯并受到廣泛關(guān)注，智慧水務(wù)成為推動(dòng)行業(yè)高端化發(fā)展的重要途徑。由于長期供水管網(wǎng)建設(shè)資金投入不足，城市供水系統(tǒng)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)不完善，數(shù)據(jù)管理維護(hù)不集中，多個(gè)系統(tǒng)獨(dú)立工作導(dǎo)致系統(tǒng)數(shù)據(jù)無法整合利用。此外，多個(gè)供水管網(wǎng)存在綜合情況復(fù)雜難辨、管理困難等問題，加之用戶端水質(zhì)不穩(wěn)定，城市供水質(zhì)量無法提升。目前，中國正處于社會(huì)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的重要時(shí)期，水資源質(zhì)量及城市供水問題急需改善。智慧水務(wù)是利用物聯(lián)網(wǎng)科學(xué)技術(shù)、云計(jì)算、射頻識(shí)別等技術(shù)充分連接供水網(wǎng)及水廠等基礎(chǔ)性設(shè)施，形成符合現(xiàn)代城市發(fā)展的智慧水務(wù)系統(tǒng)。智慧水務(wù)系統(tǒng)的建立能夠?qū)λY源進(jìn)行優(yōu)化管理，提高居民供水質(zhì)量，推動(dòng)中國水務(wù)行業(yè)向高端化、智能化發(fā)展。智慧水務(wù)推動(dòng)行業(yè)發(fā)展中國水價(jià)制度經(jīng)歷了公益性無償供水、政策性低價(jià)供水、按成本核算計(jì)收水費(fèi)、按商品價(jià)格管理四個(gè)階段?？傮w來看，水價(jià)改革呈現(xiàn)價(jià)格不斷上漲、價(jià)格分類不斷簡化、逐漸推行階梯式水價(jià)等特征。水價(jià)將逐步上漲10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀近年來，我國水務(wù)行業(yè)的參與企業(yè)數(shù)量和市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示，2012-2020年我國水生產(chǎn)和供應(yīng)行業(yè)的規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量呈現(xiàn)逐年增長的態(tài)勢(shì)，由2012年內(nèi)的1166家增長至2020年的2459家。2012年，我國水務(wù)行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入僅為1268億元；到2020年，我國水務(wù)行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入達(dá)到3388億元，同比增長9%。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化得益于階梯水價(jià)改革的持續(xù)推進(jìn)、環(huán)保政策的不斷收緊，以及智慧水務(wù)板塊的高速發(fā)展，中國城市水務(wù)行業(yè)市場規(guī)模在過去五年間呈上升態(tài)勢(shì)。2014年至2018年間，中國城市水務(wù)行業(yè)市場規(guī)模保持快速發(fā)展，由1,715億元上升至2,681億元，年復(fù)合增長率達(dá)19%。中國污水處理及水資源回收利用業(yè)務(wù)營業(yè)收入增長迅速，加之節(jié)水業(yè)務(wù)市場潛力較大，城市水務(wù)行業(yè)未來五年市場規(guī)模將以4%的年復(fù)合增長率持續(xù)增長，并于2023年達(dá)到4,400.8億元人民幣行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況水是生命之源、生態(tài)之本、生產(chǎn)之要，水務(wù)是事關(guān)經(jīng)濟(jì)社會(huì)、國計(jì)民生的最基本公共服務(wù)行業(yè)之一。我國自啟動(dòng)市政公用事業(yè)市場化改革以來，水務(wù)行業(yè)經(jīng)歷了跨越式發(fā)展，尤其是近幾年來，在“水十條”、中央環(huán)保督察、城市水質(zhì)排名、河湖庫灣長制、新環(huán)保法、環(huán)保稅法、碧水保衛(wèi)戰(zhàn)、綠色金融等一系列政策措施推動(dòng)下，水務(wù)行業(yè)已成為我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模最大、商業(yè)模式最清晰、運(yùn)營管理最成熟的細(xì)分領(lǐng)域。目前我國水務(wù)行業(yè)正處于市場化改革階段，水務(wù)行業(yè)具有企業(yè)數(shù)量眾多、規(guī)模化不足、區(qū)域保護(hù)格局明顯、行業(yè)集中度較低等特點(diǎn)。隨著我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，市場規(guī)模將在相當(dāng)長的時(shí)期內(nèi)不斷擴(kuò)大，水務(wù)行業(yè)市場化服務(wù)需求將逐步突出，行業(yè)將呈現(xiàn)以下發(fā)展趨勢(shì)。行業(yè)現(xiàn)狀水務(wù)行業(yè)將保持穩(wěn)健增長“十四五”期間，在國家政策的支持下，我國水務(wù)行業(yè)將保持穩(wěn)健增長。根據(jù)我國規(guī)模以上水務(wù)企業(yè)銷售收入年復(fù)合增長率，結(jié)合我國水務(wù)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及規(guī)劃，以10%的行業(yè)增速對(duì)我國規(guī)模以上水務(wù)企業(yè)銷售收入未來5年進(jìn)行預(yù)測，到2026年，我國規(guī)模以上水務(wù)企業(yè)銷售收入有望達(dá)5625億元。01水務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈一體化趨勢(shì)將繼續(xù)推進(jìn)縱觀近年來國內(nèi)水務(wù)企業(yè)的改革成果，以實(shí)現(xiàn)了供排水一體化經(jīng)營的深圳、重慶等地效果最為顯著，通過當(dāng)?shù)卣谟鑵^(qū)域內(nèi)的特許經(jīng)營權(quán)，對(duì)當(dāng)?shù)厮畡?wù)資產(chǎn)進(jìn)行整合，組建水務(wù)集團(tuán)公司，使其集供排水一體化、管網(wǎng)一體化、城鄉(xiāng)區(qū)域統(tǒng)籌、區(qū)域市場壟斷幾大獨(dú)特優(yōu)勢(shì)于一身，最終成為地區(qū)最具實(shí)力的現(xiàn)代化綜合性水務(wù)服務(wù)商，甚至在全國都具影響力的現(xiàn)代大型水務(wù)企業(yè)。0213行業(yè)痛點(diǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER中國水資源總量豐富，但人均水資源匱乏中國是水資源大國，2018年中國水利部數(shù)據(jù)顯示，中國水資源總量為7萬億立方米，位居世界第六位。中國淡水資源總量豐富，占全球淡水總量的6%。但由于中國人口基數(shù)大，人均淡水資源約為2,100立方米，僅為世界人均水資源擁有量的28%，人均水資源較為貧乏。水量和水質(zhì)問題仍為行業(yè)短板南水北調(diào)、引灤入津、引黃濟(jì)青、引江濟(jì)淮等供水工程對(duì)局部地區(qū)地下水超采嚴(yán)重、水體污染及環(huán)境惡化等嚴(yán)峻形勢(shì)起到了緩解作用，但黃河水?dāng)嗔?、引黃泥沙堆積、生態(tài)環(huán)境惡化、水源污染等水質(zhì)問題使相關(guān)供水區(qū)域受到威脅，水量型和水質(zhì)型水資源短缺成為制約水務(wù)行業(yè)發(fā)展的重要因素城市用水定價(jià)制度存在缺陷中國城市用水定價(jià)制度采用聽證會(huì)制度導(dǎo)致平均水價(jià)定位低、產(chǎn)銷差等問題制約水務(wù)行業(yè)發(fā)展，定價(jià)制度問題體現(xiàn)在以下三個(gè)方面:中國供水價(jià)格的制定主要以政府主導(dǎo)下的聽證會(huì)制度為主，弱化資源配置作用。中國的平均水費(fèi)較低，尚未體現(xiàn)出水資源的稀缺性。水價(jià)偏低導(dǎo)致產(chǎn)銷差高問題突出030201行業(yè)痛點(diǎn)14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢(shì)前景描述鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理成藍(lán)海:目前，我國污水處理行業(yè)仍相對(duì)滯后。由于我國水污染和水資源短缺問題日益嚴(yán)重，近年來國家出臺(tái)了一系列政策支持污水處理行業(yè)發(fā)展，加強(qiáng)污水處理設(shè)施建設(shè)。近年來我國城市污水處理能力得到快速提高，但與城市供水能力尚不匹配，城市污水處理率仍較低，因此我國仍需大力發(fā)展污水處理行業(yè)。鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理成藍(lán)海，高速增長階段即將開啟。與城市和縣城污水處理情況不同，我國鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)較為落后，再加上環(huán)保意識(shí)不強(qiáng)，污水處理設(shè)施不完善，基礎(chǔ)設(shè)施嚴(yán)重不足，使得鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理率偏低。行業(yè)并購與整合將加劇:目前水務(wù)行業(yè)集中度依然不高，具有企業(yè)數(shù)量眾多、規(guī)?；蛔?、區(qū)域分散等特點(diǎn)，尚未形成標(biāo)桿性的龍頭企業(yè)，最大的水務(wù)集團(tuán)其服務(wù)市場份額也不過5%。水務(wù)行業(yè)區(qū)域性較強(qiáng)，異地業(yè)務(wù)擴(kuò)張難度較大，外延式擴(kuò)張是更為便捷有效的途徑，上市公司通過并購整合打破技術(shù)及地域限制，實(shí)現(xiàn)快速擴(kuò)張。如國內(nèi)水務(wù)龍頭企業(yè)北控水務(wù)、首創(chuàng)股份、重慶水務(wù)，均經(jīng)過了一系列并購與整合，實(shí)現(xiàn)了規(guī)模的擴(kuò)張。智慧水務(wù)持續(xù)快速發(fā)展:發(fā)展“供排污”一體化智慧管控系統(tǒng)是智慧水務(wù)行業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)?！肮┡盼邸币惑w化指水務(wù)公司通過整合、優(yōu)化供水、排水、污水處理等方面的人力、管理、技術(shù)資源，發(fā)揮協(xié)同管理效應(yīng)，顯著提升水務(wù)管理效率。廣州、深圳、惠州等多地區(qū)水務(wù)公司逐步開展“供排污”一體化工作，促進(jìn)“供排污”一體化發(fā)展步伐日益加快，推動(dòng)“供排污”一體化智慧管控系統(tǒng)應(yīng)用需求擴(kuò)張?；葜菔兴畡?wù)集團(tuán)率先推動(dòng)市縣供排污一體化基礎(chǔ)設(shè)施的整合:（1）全市的供水網(wǎng)整合，將惠州市的供水公司和水資源合理分配；（2）排水管網(wǎng)整合，惠州市排水網(wǎng)統(tǒng)籌規(guī)劃；（3）污水收集及處理設(shè)施整合，惠州等污水處理存在過度市場化傾向，惠州市共計(jì)93家污水廠也將逐步整合，形成規(guī)模優(yōu)勢(shì)共贏發(fā)展產(chǎn)業(yè)鏈不同業(yè)務(wù)板塊發(fā)展速度差異加大:在水資源緊缺、環(huán)境和節(jié)水政策緊縮的影響下，未來全國供水總量增長有限，供水業(yè)務(wù)趨于平緩。經(jīng)濟(jì)水平穩(wěn)定增長、城市化進(jìn)程推進(jìn)，可預(yù)期未來污水處理市場將有較大需求。考慮中國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、淘汰落后產(chǎn)能，未來污水市場將持續(xù)發(fā)展。伴隨水環(huán)境治理包括農(nóng)村水環(huán)境治理和流域綜合治理等領(lǐng)域新政不斷落實(shí)，節(jié)水業(yè)務(wù)將成為水務(wù)行業(yè)未來重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理成藍(lán)海目前，我國污水處理行業(yè)仍相對(duì)滯后。由于我國水污染和水資源短缺問題日益嚴(yán)重，近年來國家出臺(tái)了一系列政策支持污水處理行業(yè)發(fā)展，加強(qiáng)污水處理設(shè)施建設(shè)。近年來我國城市污水處理能力得到快速提高，但與城市供水能力尚不匹配，城市污水處理率仍較低，因此我國仍需大力發(fā)展污水處理行業(yè)。鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理成藍(lán)海，高速增長階段即將開啟。與城市和縣城污水處理情況不同，我國鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)較為落后，再加上環(huán)保意識(shí)不強(qiáng)，污水處理設(shè)施不完善，基礎(chǔ)設(shè)施嚴(yán)重不足，使得鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理率偏低。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景01020304行業(yè)并購與整合將加劇目前水務(wù)行業(yè)集中度依然不高，具有企業(yè)數(shù)量眾多、規(guī)?；蛔?、區(qū)域分散等特點(diǎn)，尚未形成標(biāo)桿性的龍頭企業(yè)，最大的水務(wù)集團(tuán)其服務(wù)市場份額也不過5%。水務(wù)行業(yè)區(qū)域性較強(qiáng)，異地業(yè)務(wù)擴(kuò)張難度較大，外延式擴(kuò)張是更為便捷有效的途徑，上市公司通過并購整合打破技術(shù)及地域限制，實(shí)現(xiàn)快速擴(kuò)張。如國內(nèi)水務(wù)龍頭企業(yè)北控水務(wù)、首創(chuàng)股份、重慶水務(wù)，均經(jīng)過了一系列并購與整合，實(shí)現(xiàn)了規(guī)模的擴(kuò)張。智慧水務(wù)持續(xù)快速發(fā)展發(fā)展“供排污”一體化智慧管控系統(tǒng)是智慧水務(wù)行業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)。“供排污”一體化指水務(wù)公司通過整合、優(yōu)化供水、排水、污水處理等方面的人力、管理、技術(shù)資源，發(fā)揮協(xié)同管理效應(yīng)，顯著提升水務(wù)管理效率。廣州、深圳、惠州等多地區(qū)水務(wù)公司逐步開展“供排污”一體化工作，促進(jìn)“供排污”一體化發(fā)展步伐日益加快，推動(dòng)“供排污”一體化智慧管控系統(tǒng)應(yīng)用需求擴(kuò)張。惠州市水務(wù)集團(tuán)率先推動(dòng)市縣供排污一體化基礎(chǔ)設(shè)施的整合:（1）全市的供水網(wǎng)整合，將惠州市的供水公司和水資源合理分配；（2）排水管網(wǎng)整合，惠州市排水網(wǎng)統(tǒng)籌規(guī)劃；（3）污水收集及處理設(shè)施整合，惠州等污水處理存在過度市場化傾向，惠州市共計(jì)93家污水廠也將逐步整合，形成規(guī)模優(yōu)勢(shì)共贏發(fā)展產(chǎn)業(yè)鏈不同業(yè)務(wù)板塊發(fā)展速度差異加大在水資源緊缺、環(huán)境和節(jié)水政策緊縮的影響下，未來全國供水總量增長有限，供水業(yè)務(wù)趨于平緩。經(jīng)濟(jì)水平穩(wěn)定增長、城市化進(jìn)程推進(jìn)，可預(yù)期未來污水處理市場將有較大需求?？紤]中國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、淘汰落后產(chǎn)能，未來污水市場將持續(xù)發(fā)展。伴隨水環(huán)境治理包括農(nóng)村水環(huán)境治理和流域綜合治理等領(lǐng)域新政不斷落實(shí)，節(jié)水業(yè)務(wù)將成為水務(wù)行業(yè)未來重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域。16機(jī)遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局中國城市水務(wù)行業(yè)發(fā)展起步較早，產(chǎn)業(yè)鏈條長，競爭企業(yè)數(shù)量多，處于高度分散狀態(tài)，截至2018年末，中國城市水務(wù)企業(yè)數(shù)量為6,682家。近五年，供水企業(yè)數(shù)量保持平穩(wěn)，污水處理企業(yè)數(shù)量呈增長態(tài)勢(shì)。中國供水行業(yè)受政府調(diào)控影響嚴(yán)重，市場化程度低，中國供水行業(yè)尚有80%以上的供水資產(chǎn)人歸屬于地方政府。為提高供水企業(yè)的經(jīng)營效率、改善服務(wù)質(zhì)量、緩解政府投資壓力，中國政府從2004年起推動(dòng)供水行業(yè)市場化改革，但進(jìn)程較為緩慢。水務(wù)行業(yè)準(zhǔn)入需滿足相應(yīng)資質(zhì)，企業(yè)運(yùn)營模式、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)等方面均需政府相關(guān)部門批準(zhǔn)和監(jiān)督，保持較高的區(qū)域?qū)I性。伴隨行業(yè)政策進(jìn)一步推動(dòng)，流域綜合整治、農(nóng)村水環(huán)境治理等綜合治理項(xiàng)目需求量將有所增長，配套管網(wǎng)項(xiàng)目及水環(huán)境綜合治理項(xiàng)目需求將獲增長。水務(wù)項(xiàng)目投資規(guī)模增大，投資回收期加長，部分企業(yè)資金壓力加重，企業(yè)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)成為行業(yè)投資者需要關(guān)注的重點(diǎn)。2018年，中國已運(yùn)營供水規(guī)模排名前五的企業(yè)分別是威立雅、蘇伊士、首創(chuàng)股份、中國水務(wù)投資和北控水務(wù)。排名前20的企業(yè)已投運(yùn)供水規(guī)模合計(jì)市占率約為20%以上。競爭格局中國城市水務(wù)行業(yè)發(fā)展起步較早，產(chǎn)業(yè)鏈條長，競爭企業(yè)數(shù)量多，處