包裝行業(yè)市場分析報告2024年

2024年包裝行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義包裝是指為在流通過程中保護產(chǎn)品，方便儲運，促進銷售，按一定的技術方法所用的容器、材料和輔助物等的總體名稱。包裝種類豐富，用途廣泛，按材料可分為紙包裝、塑料包裝、金屬包裝、玻璃包裝和其他包裝。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈在包裝行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中，上游部分為紙、塑料、玻璃、鋁材、鋼鐵等原材料；行業(yè)中游環(huán)節(jié)包括紙包裝、塑料包裝、金屬包裝、玻璃包裝、木質包裝等；下游方面主要應用于醫(yī)藥、食品飲料、日化、化工、家電等領域。紙、塑料、玻璃、鋁材、鋼鐵等原材料紙包裝、塑料包裝、金屬包裝、玻璃包裝、木質包裝醫(yī)藥、食品飲料、日化、化工、家電等產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈紙、塑料、玻璃、鋁材、鋼鐵等原材料產(chǎn)業(yè)鏈上游紙包裝、塑料包裝、金屬包裝、玻璃包裝、木質包裝產(chǎn)業(yè)鏈中游醫(yī)藥、食品飲料、日化、化工、家電等產(chǎn)業(yè)鏈下游6Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅動因素7行業(yè)政治環(huán)境描述8行業(yè)政治環(huán)境2針對綠色包裝產(chǎn)品低碳、節(jié)能、環(huán)保、安全的要求規(guī)定了綠色包裝評價準則、評價方法、評價報告丙容和格式，并定義了“綠色包裝”的內涵?！毒G色包裝評價方法與準則》要求壯大綠色消費，推動綠色流通發(fā)展，倡導流通環(huán)節(jié)減量包裝、使用可降解包裝。《完善促進消費體制機制實施方案(2018-2020年)》倡導綠色消費理念，培育綠色消費市場。鼓勵流通環(huán)節(jié)推產(chǎn)節(jié)能技術，加快節(jié)能設施設備的升級改造，培育一批集節(jié)能改造和節(jié)能產(chǎn)品銷售子一體的綠色流通企業(yè)。要求開發(fā)應用綠色包裝材料，建立綠色物流體系?！蛾P于積極推進供應鏈創(chuàng)新與應用的指導意見》將綠色包裝、智能包裝、安全包裝確定為包裝工業(yè)的“三大方向”，并確定二十二五”時期中國包裝工業(yè)的主要目標是包裝工業(yè)規(guī)模持綾增長，質量素質增強，區(qū)域協(xié)調發(fā)展，結構調整優(yōu)化，動萬逐步轉換;“十三五”時期包裝業(yè)的核心目標是提升對國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的支撐能萬和貢獻能力，提升品牌影響力和國際競爭力?！吨袊b工業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》901020304Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點10行業(yè)現(xiàn)狀我國包裝行業(yè)呈現(xiàn)出規(guī)模較大但集中度較低的特點。由于產(chǎn)品間差異較小，且行業(yè)限制措施少。我國包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量呈穩(wěn)步上升趨勢，入局者逐漸增多，截至2021年，中國包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)（年營業(yè)收入2000萬元及以上全部工業(yè)法人企業(yè)）數(shù)量達到8831家，較2020年增加648家，同比增長92%。據(jù)中國包裝聯(lián)合會數(shù)據(jù)，2021年全國包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計完成營業(yè)收入達120481億元，同比增長139%。11行業(yè)市場情況從細分行業(yè)的營收來看，塑料薄膜制造業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的營業(yè)收入最高，2021年累計主營業(yè)務收入達35168億元，占比219%；其次是紙和紙板容器質造，實現(xiàn)營收31903億元，占比251%；再是塑料包裝箱及容器制造，營收為18534億元，占比143%。2019到2021年，我國包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)利潤總額呈逐年增長趨勢，據(jù)中國包裝聯(lián)合會數(shù)據(jù)，2021年全年包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計完成利潤總額756億元，同比增長152%。從利潤總額來看，2021年中國塑料薄膜制造完成利潤總額2447億元，占整個包裝行業(yè)利潤總額的311%；紙和紙板容器制造完成利潤總額1329億元，占比162%；塑料包裝箱及容器制造完成利潤總額1145億元，占比183%；包裝加工專用設備制造完成利潤總額976億元，占比134%；金屬包裝容器及材料制造完成利潤總額573億元，占比98%；玻璃包裝容器制造完成利潤總額412億元，占包裝行業(yè)利潤總額的35%；軟木制品及其他木制品制造完成利潤總額174億元，占包裝行業(yè)利潤總額的78%。12行業(yè)市場規(guī)模2015-2020年，我國包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量(年主營業(yè)務收入2000萬元及以上全部工業(yè)法人企業(yè))呈穩(wěn)步上升的趨勢。這反映行業(yè)入局者逐漸增多，市場競爭日益及利潤。根據(jù)中國包裝聯(lián)合會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020年我國包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)8183家，企業(yè)數(shù)比2019年增長267家。2015-2019年我國包裝行業(yè)規(guī)模保持著增長趨勢，但增速有所下降，直到2020年行業(yè)規(guī)模出現(xiàn)負增長。2020年全國包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)銷售收入100658億元，同比下降17個百分點。其中，紙和紙板容器制造完成累計主營業(yè)務收入28874億元，同比下降53%;塑料薄膜制造完成累計主營業(yè)務收入27535億元，同比下降0.55%;塑料包裝箱及容器制造完成累計主營收入15862億元，同比下降49%;金屬包裝容器及材料制造完成累計主營收入10826億元，同比下降84%;包裝加工專用設備制造完成累計主營業(yè)務收入856億元，同比增長205%;玻璃包裝容器制造完成累計主營收入5779億元，同比下降8%;軟木制品及其他木制品制造完成累計主營業(yè)務收入370.25億元，同比下降71%。13行業(yè)痛點技術人員少，創(chuàng)新能力不足包裝企業(yè)需加大先期的技術改造投入，鼓勵創(chuàng)新，融入多方資金，擴大生產(chǎn)規(guī)模，提高生產(chǎn)集中度，進行循環(huán)生產(chǎn)和清潔生產(chǎn)必需的技術改造，以適應國家科學發(fā)展觀的宏觀調控和提高市場競爭力的需要，這應當是我國包裝行業(yè)的當務之急。品牌競爭混亂競爭手段主要以價格競爭為主，品牌之間競爭不明顯。由于包裝產(chǎn)品品質差異小，隨著包裝市場細分程度的提高，市場競爭的焦點是品牌競爭，并以價格戰(zhàn)的方式進行，但缺乏占絕對優(yōu)勢的領導品牌。行業(yè)技術壁壘低行業(yè)技術壁壘低，產(chǎn)品之間特異性差別較小，市場競爭較為充分。我國包裝行業(yè)完全放開經(jīng)營，屬于政府鼓勵投資的行業(yè)，限制性措施少，資金進出比較容易。市場競爭激烈，企業(yè)規(guī)模差別很大，行業(yè)集中度很低。14123流通環(huán)節(jié)有待完善包裝產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致包裝行業(yè)目前在流通領域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，包裝行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術水平有待提高。包裝產(chǎn)品是一種高技術含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學、信息技術、電子技術、工程學等多項學科，而目前從事包裝行業(yè)的人員50%以上是工商、質檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，包裝行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對包裝行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土包裝行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應鏈質量監(jiān)管行業(yè)發(fā)展建議完善政策激勵措施一是加大包裝企業(yè)綠色轉型升級的支持力度，對采用和推廣綠色包裝材料、綠色包裝技術給予獎勵，對循環(huán)使用包裝產(chǎn)品的商家及快遞企業(yè)給予激勵。二是支持包裝產(chǎn)品綠色設計、綠色回收、再生原料利用等共性關鍵技術研發(fā)。三是加快建立非環(huán)保包裝的退出機制，逐步實現(xiàn)包裝全面綠色化。四是利用政府綠色采購、綠色稅收、綠色金融等政策手段，加快推廣綠色包裝產(chǎn)品、技術和服務。健全標準法規(guī)體系一是細化和豐富各品類各規(guī)格的包裝標準，提高節(jié)能、節(jié)水、節(jié)材指標及計量要求，加快能耗、水耗、碳排放、清潔生產(chǎn)等標準制修訂，提升包裝行業(yè)綠色發(fā)展標準化水平。二是加快制定快遞包裝材料和產(chǎn)品的綠色設計評價標準，繼續(xù)發(fā)布綠色設計包裝材料和產(chǎn)品名單。三是制定包裝廢棄物特別是快遞包裝廢棄物回收處置管理辦法，健全包裝廢棄物回收處置標準規(guī)范及生產(chǎn)者責任延伸領域的團體標準。四是加快推進《清潔生產(chǎn)促進法》《循環(huán)經(jīng)濟促進法》等相關條款的修訂，增加強制性條款內容；建議開展包裝專項立法的基礎研究工作，借鑒國際經(jīng)驗，考慮制定有關包裝的相關法規(guī)。健全標準法規(guī)體系一是支持快遞包裝企業(yè)推行綠色設計，推行簡約化、減量化、復用化及精細化綠色設計技術，設計和生產(chǎn)綠色快遞包裝產(chǎn)品，促進快遞包裝行業(yè)綠色升級。二是支持包裝企業(yè)研發(fā)、應用和推廣綠色包裝新材料，逐步禁止生產(chǎn)不可降解的超薄塑料等包裝材料，推廣使用可降解的膠帶、環(huán)保填充物、可再生紙張和環(huán)保油墨印刷的封裝物品等物料輔料。三是加大綠色化和智能化的包裝技術、裝備及工藝的研發(fā)力度，促進綠色包裝產(chǎn)品供給的擴大和升級。16123Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)17&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入包裝行業(yè)，對包裝行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，包裝行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。包裝行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的包裝行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內合資、外商獨資等，純內資本土包裝行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占包裝行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入包裝行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業(yè)務。中國本土包裝行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類包裝行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）包裝行業(yè)企業(yè)具有設備技術優(yōu)勢，主要與母公司設備銷售聯(lián)動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系包裝行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務；（3）銀行系包裝行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局2020年我國箱紙板行業(yè)產(chǎn)量排在前五位的地區(qū)依次是福建省、安徽省、廣東省、河北省和山東省。其中，福建省完成累計產(chǎn)量2128萬噸，占全國總產(chǎn)量的172%，同比增長5%，產(chǎn)量排在全國首位。2020年在瓦楞紙箱行業(yè)，產(chǎn)量排在前五位的地區(qū)依次是廣東省、浙江省、河南省、江蘇省和四川省。其中，廣東省產(chǎn)量排在首位，產(chǎn)量為4794萬噸占全國總產(chǎn)量的101%。我國塑料包裝行業(yè)的市場集中度很低，塑料軟包裝行業(yè)競爭激烈，國內不但大小工廠林立，企業(yè)還直面跨國同行的競爭。我國塑料包裝行業(yè)大體可以分為四個梯隊，第一梯隊為龍頭型企業(yè)，主要有永新股份、安姆科(中國)、紫江企業(yè)等，營業(yè)收入在20億元以上，塑料包裝相關板塊業(yè)務在20億元以上;第二梯隊為行業(yè)內主要競爭者，主要有通產(chǎn)麗星、王子新材、珠海中富等營收在10億元以上，塑料包裝相關板塊在5億元以上的企業(yè);第三梯隊為行業(yè)中堅力量，主要為南方包裝、普拉斯包裝、宏裕包材、海順新材等大中型企業(yè)，此梯隊企業(yè)數(shù)量最多，也更有可能出現(xiàn)新的龍頭企業(yè);第四梯隊為廣大中小企業(yè)，產(chǎn)品偏向中低端，企業(yè)規(guī)模較小，競爭力較弱。紙包裝市場按照利潤率和規(guī)模體量呈現(xiàn)金字塔狀:金字塔最底層的是工業(yè)包裝及低端商業(yè)包裝，規(guī)模體量最大，原材料以箱板、瓦楞為主，結構簡單個性化程度低，多用于低客單價的日用品、快消品、快遞包裝以及部分高客單價但體積較大的商品(如家電)，凈利潤水平約在2%~5%;中高端商業(yè)包裝主要以白卡紙、白板紙等材料為主，印刷精美、結構復雜、設計附加值高，主要用于高客單價、小體積的商品，如消費電子、高端白酒、精品煙盒、高端禮品，其中消費電子包裝凈利率多在5%~15%，煙酒包裝凈利潤率可達20%~30%。19行業(yè)競爭格局2020年我國箱紙板行業(yè)產(chǎn)量排在前五位的地區(qū)依次是福建省、安徽省、廣東省、河北省和山東省。其中，福建省完成累計產(chǎn)量2128萬噸，占全國總產(chǎn)量的172%，同比增長5%，產(chǎn)量排在全國首位。2020年在瓦楞紙箱行業(yè)，產(chǎn)量排在前五位的地區(qū)依次是廣東省、浙江省、河南省、江蘇省和四川省。其中，廣東省產(chǎn)量排在首位，產(chǎn)量為4794萬噸占全國總產(chǎn)量的101%。我國塑料包裝行業(yè)的市場集中度很低，塑料軟包裝行業(yè)競爭激烈，國內不但大小工廠林立，企業(yè)還直面跨國同行的競爭。我國塑料包裝行業(yè)大體可以分為四個梯隊，第一梯隊為龍頭型企業(yè)，主要有永新股份、安姆科(中國)、紫江企業(yè)等，營業(yè)收入在20億元以上，塑料包裝相關板塊業(yè)務在20億元以上;第二梯隊為行業(yè)內主要競爭者，主要有通產(chǎn)麗星、王子新材、珠海中富等營收在10億元以上，塑料包裝相關板塊在5億元以上的企業(yè);第三梯隊為行業(yè)中堅力量，主要為南方包裝、普拉斯包裝、宏裕包材、海順新材等大中型企業(yè)，此梯隊企業(yè)數(shù)量最多，也更有可能出現(xiàn)新的龍頭企業(yè);第四梯隊為廣大中小企業(yè)，產(chǎn)品偏向中低端，企業(yè)規(guī)模較小，競爭力較弱。競爭格局1金字塔最底層的是工業(yè)包裝及低端商業(yè)包裝，規(guī)模體量最大，原材料以箱板、瓦楞為主，結構簡單個性化程度低，多用于低客單價的日用品、快消品、快遞包裝以及部分高客單價但體積較大的商品(如家電)，凈利潤水平約在2%~5%;中高端商業(yè)包裝主要以白卡紙、白板紙等材料為主，印刷精美、結構復雜、設計附加值高，主要用于高客單價、小體積的商品，如消費電子、高端白酒、精品煙盒、高端禮品，其中消費電子包裝凈利率多在5%~15%，煙酒包裝凈利潤率可達20%~30%。競爭格局220行業(yè)發(fā)展趨勢描述樹立“綠色低碳”發(fā)展理念:中國包裝工業(yè)始終貫徹綠色發(fā)展理念，把發(fā)展綠色包裝作為重要的戰(zhàn)略方向。包裝行業(yè)正在推動綠色工廠、綠色產(chǎn)品、綠色供應鏈行業(yè)示范，配合相關部門在包裝全產(chǎn)業(yè)鏈推廣清潔生產(chǎn)技術，加強生產(chǎn)過程的污染物管控與綜合治理。推動包裝智能化水平提升:當前，人工智能、大數(shù)據(jù)等新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革，催生大量新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式，包裝工業(yè)要推動包裝裝備的智能化改造、高端化發(fā)展，打造基于大數(shù)據(jù)、人工智能和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺等新一代信息網(wǎng)絡技術的智能車間、智能工廠。智能制造是現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向，也是目前包裝產(chǎn)業(yè)的發(fā)展短板。包裝行業(yè)要提升數(shù)字賦能水平，加快智能包裝裝備創(chuàng)新研發(fā)，在智慧包裝產(chǎn)品發(fā)展上，重點開發(fā)交互式、個性化、趣味性、沉浸式、智慧型包裝產(chǎn)品。加快研發(fā)集商品真?zhèn)舞b別、流程追溯管理、品牌數(shù)字營銷等多功能于一體的智慧型包裝產(chǎn)品。培養(yǎng)人才賦能可持續(xù)發(fā)展:進一步凝聚和培養(yǎng)包括包裝產(chǎn)業(yè)工人、高技能人才、設計師在內的支撐行業(yè)發(fā)展各類人才，特別是青年人才。創(chuàng)新行業(yè)人才培養(yǎng)模式，強化職業(yè)教育、繼續(xù)教育、普通教育有機銜接，使人才供給更好適應行業(yè)發(fā)展要求。弘揚工匠精神，培養(yǎng)大國工匠。打造綠色供應鏈:一是支持包裝企業(yè)開展綠色設計、選用綠色材料、采用綠色技術和工藝、做好廢棄包裝產(chǎn)品回收處理，實現(xiàn)包裝產(chǎn)品全生命周期的綠色環(huán)保。二是鼓勵下游企業(yè)和商家選用綠色包裝產(chǎn)品，帶動上游包裝材料、包裝設計、包裝制造的綠色化發(fā)展。三是選擇合適包裝產(chǎn)品品種（如紙質包裝制品、塑料制品），推動包裝企業(yè)落實生產(chǎn)者責任延伸制度，通過逆向物流的方式健全包裝廢棄物回收處置體系。21行業(yè)發(fā)展趨勢中國包裝工業(yè)始終貫徹綠色發(fā)展理念，把