運動控制行業(yè)市場分析報告2024年

2024年運動控制行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產業(yè)鏈3行業(yè)定義運動控制系統(tǒng)是自動化機械的核心。其功能是根據控制程序，經計算機處理后，實時控制執(zhí)行機構的動作。運動控制系統(tǒng)一般由控制器、功率放大器與變換裝置、電動機、負載，及相關的傳感器等部件組成?？刂破飨逻_指令后，驅動器將其轉化為能夠運行電機的電流，驅動電機旋轉，帶動工作機械運行，同時，電機上的傳感器經過信號處理將電機的實時信息反饋給控制器，控制器進行實時調整，從而保證整個系統(tǒng)的穩(wěn)定運轉。運動控制系統(tǒng)主要由電氣系統(tǒng)的控制單元（控制層）、驅動單元（驅動層）以及機械系統(tǒng)的電機部分（執(zhí)行層）共同構成。運動控制系統(tǒng)是數控機床、機器人、自動化生產設備等的關鍵功能部件，而數控機床、機器人、自動化生產設備等往往也是所在車間乃至工廠的關鍵生產設備。如果這些設備發(fā)生故障，輕則影響生產進度，嚴重的情況可能造成設備永久損壞或者被加工零部件的報廢，這些都會給生產企業(yè)帶來很大的損失。4行業(yè)產業(yè)鏈運動控制系統(tǒng)主要包括控制器、驅動器、電機及編碼器等部件，控制器下達指令后，由驅動器轉化為能夠驅動電機旋轉的電流。傳統(tǒng)的運動控制系統(tǒng)中，控制與驅動板塊分離，運動控制精度提升空間有限?？刂破鳌Ⅱ寗悠?、電機及編碼器運動控制器、伺服電機、伺服驅動器、編碼器工業(yè)機器人、機床、半導體、紡織機械、包裝機械產業(yè)鏈概述5行業(yè)產業(yè)鏈控制器、驅動器、電機及編碼器產業(yè)鏈上游運動控制器、伺服電機、伺服驅動器、編碼器產業(yè)鏈中游工業(yè)機器人、機床、半導體、紡織機械、包裝機械產業(yè)鏈下游6Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅動因素7行業(yè)政治環(huán)境描述:“中國制造2025”:推進信息化與工業(yè)化深度融合，加快發(fā)展智能制造裝備和產品。組織研發(fā)具有深度感知、智慧決策、自動執(zhí)行功能的高檔數控機床、工業(yè)機器人、增材制造裝備等智能制造裝備以及智能化生產線，突破新型傳感器、智能測量儀表、工業(yè)控制系統(tǒng)、伺服電機及驅動器和減速器等智能核心裝置，推進工程化和產業(yè)化”。工信部:《智能制造發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年》:明確提;出要面向企業(yè)智能制造發(fā)展需求，推動產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)企業(yè)分工協(xié)作、共同發(fā)展，逐步形成以智能制造系統(tǒng)集成商為核心、各領域領先企業(yè)聯(lián)合推進、一大批定位于細分領域的“專精特”企業(yè)深度參與的智能制造發(fā)展生態(tài)體系。加快培育一批有行業(yè)、專業(yè)特色系統(tǒng)解決方案供應商;做優(yōu)做強一批傳感器、智能儀表、控制系統(tǒng)、伺服裝置、工業(yè)軟件等“專精特”配套企業(yè)。:《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》:促進高端裝備與新材料產業(yè)突破發(fā)展，引領中國制造新跨越，全面突破高精度減速器、高性能控制器、精密測量等關鍵技術與核心零部件。部門:政策文件:主要內容#主要寫行業(yè)政策文件及其主要內容8行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門“中國制造2025”:推進信息化與工業(yè)化深度融合，加快發(fā)展智能制造裝備和產品。組織研發(fā)具有深度感知、智慧決策、自動執(zhí)行功能的高檔數控機床、工業(yè)機器人、增材制造裝備等智能制造裝備以及智能化生產線，突破新型傳感器、智能測量儀表、工業(yè)控制系統(tǒng)、伺服電機及驅動器和減速器等智能核心裝置，推進工程化和產業(yè)化”?！吨悄苤圃彀l(fā)展規(guī)劃(2016-2020年》:明確提;出要面向企業(yè)智能制造發(fā)展需求，推動產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)企業(yè)分工協(xié)作、共同發(fā)展，逐步形成以智能制造系統(tǒng)集成商為核心、各領域領先企業(yè)聯(lián)合推進、一大批定位于細分領域的“專精特”企業(yè)深度參與的智能制造發(fā)展生態(tài)體系。加快培育一批有行業(yè)、專業(yè)特色系統(tǒng)解決方案供應商;做優(yōu)做強一批傳感器、智能儀表、控制系統(tǒng)、伺服裝置、工業(yè)軟件等“專精特”配套企業(yè)。《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》:促進高端裝備與新材料產業(yè)突破發(fā)展，引領中國制造新跨越，全面突破高精度減速器、高性能控制器、精密測量等關鍵技術與核心零部件。工信部9社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)社會環(huán)境電動車輛的消費需求與經濟的持續(xù)增長、人們生活和收入水平的提高、對生活質量的追求等因素密不可分，行業(yè)的周期性特征與經濟總體的周期性基本一致，總體波動幅度較小，因此上游運動控制器行業(yè)也不存在明顯的周期性特征。運動控制器并非終端產品且應用方向較多，生產企業(yè)通常會分布在下游應用廠商集中的區(qū)域。以電動車輛為例，我國的電動車輛生產企業(yè)主要集中在環(huán)渤海及長三角地區(qū)，為電動車輛提供運動控制器的企業(yè)也主要在這些區(qū)域聚集。10行業(yè)社會環(huán)境近年來，在國家產業(yè)政策的大力支持和引導下，國產自動化設備替代進口設備的趨勢明顯，雷賽智能、埃斯頓、匯川技術、鳴志電器、深圳研控等少數內資品牌不斷加大投入，使得國內的運動控制技術研發(fā)、生產規(guī)模、產品綜合性能都有較大提高，這些企業(yè)雖然尚未具備與歐美一流品牌展開全面競爭的實力，但已在部分細分產品和市場上表現出明顯的競爭優(yōu)勢，市場份額逐年擴大，并逐步使原有外資品牌主導的國內運動控制市場格局發(fā)生改變。近年來，在國家產業(yè)政策的大力支持和引導下，國產自動化設備替代進口設備的趨勢明顯，雷賽智能、埃斯頓、匯川技術、鳴志電器、深圳研控等少數內資品牌不斷加大投入，使得國內的運動控制技術研發(fā)、生產規(guī)模、產品綜合性能都有較大提高，這些企業(yè)雖然尚未具備與歐美一流品牌展開全面競爭的實力，但已在部分細分產品和市場上表現出明顯的競爭優(yōu)勢，市場份額逐年擴大，并逐步使原有外資品牌主導的國內運動控制市場格局發(fā)生改變。11Part03行業(yè)現狀分析行業(yè)現狀行業(yè)痛點12行業(yè)現狀作為各類設備的大腦，運動控制系統(tǒng)決定了設備的精度、效率，是不同品牌設備形成差異化的重要環(huán)節(jié)。數據顯示，2020年全球運動控制市場規(guī)模約為196億美元，同比增長81%，2021至2025年，全球運動控制市場規(guī)模將保持5%的復合增長率，2025年將超過251億美元。13行業(yè)市場情況根據平臺不同，通用運動控制器可以分為PLC控制器、專用控制器和PC-Based控制器三大類。目前這三種類型的運動控制器差不多三分天下，2016年PC-Based、專用控制器、PLC控制器市場份額占比分別為32%、39%、29%。在下游應用方面，這三類運動控制器下游運用有一定差別。PC-Based運動控制器主要運用于半導體、機器人、包裝機械、EMS(電子制造服務)等行業(yè)，專用控制器運用于機床、機器人、包裝機械等行業(yè)，而PLC在紡織機械、包裝機械、EMS等行業(yè)運用較多。14行業(yè)市場規(guī)模2014年—2018年我國通用運動控制行業(yè)發(fā)展迅猛，2018年我國通用運動控制行業(yè)市場規(guī)模達120.00億元，與2014年相比增幅達650%。通用運動控制器作為步進系統(tǒng)和伺服系統(tǒng)的控制裝置，其市場規(guī)模受到步進系統(tǒng)和伺服系統(tǒng)的直接影響近年來，兩者的快速增長帶動通用運動控制器的市場規(guī)模不斷擴大。國內通用運動控制器市場規(guī)模由2014年的05億元增長到2018年的40億元，年均復合增長率為112%，且未來幾年仍將保持年均15%以上的增速。而跨界融合趨勢帶來的運動控制型PLC、Sofmotion軟件、PAC等通用運動控制實現形式，將會進一步提升整個通用運動控制器市場規(guī)模。15流通環(huán)節(jié)有待完善運動控制產品種類繁多，消費數量較大，質量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致運動控制行業(yè)目前在流通領域還面臨許多問題。（1）在產品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸的情況下，運動控制行業(yè)生產企業(yè)普遍采用運輸箱內置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸的情況下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術水平有待提高。運動控制產品是一種高技術含量的產品，產品研發(fā)涉及生物學、信息技術、電子技術、工程學等多項學科，而目前從事運動控制行業(yè)的人員50%以上是工商、質檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，運動控制行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對運動控制行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產品市場競爭力下降，阻礙本土運動控制行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應鏈質量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)17&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入運動控制行業(yè)，對運動控制行業(yè)產品需求被迅速拉動，需求量呈現上升趨勢，運動控制行業(yè)企業(yè)進軍國民經濟大產業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經來臨。運動控制行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的運動控制行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內合資、外商獨資等，純內資本土運動控制行業(yè)企業(yè)數目較少，約占運動控制行業(yè)企業(yè)總數的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入運動控制行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業(yè)務。中國本土運動控制行業(yè)企業(yè)根據租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類運動控制行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）運動控制行業(yè)企業(yè)具有設備技術優(yōu)勢，主要與母公司設備銷售聯(lián)動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系運動控制行業(yè)企業(yè)產業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務；（3）銀行系運動控制行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局運動控制器是運動控制系統(tǒng)的核心環(huán)節(jié)，依據平臺可以劃分為PLC、嵌入式控制器和PC-Based控制卡三類。在運動控制器市場格局中，國內PC-Based控制卡的高端市場主要由美國泰道（DeltaTau）、翠歐（Trio）等外資品牌占據，內資品牌則主要定位于中低端市場。近年來內資品牌持續(xù)發(fā)力中高端領域，國產化大背景下外資整體份額持續(xù)下滑。由于運動控制器各個不同應用領域的產業(yè)發(fā)展成熟度非常不均衡，對應各領域的運動控制器細分市場競爭狀況也有很大差異。以電動車輛領域為例，目前，電動車輛控制器行業(yè)呈現出明顯的市場分層。因為控制器的組裝工藝較為簡單，部分不具備核心技術的廠商通過外購零部件進行組裝并銷售，該類產品價格低廉，但性能指標和品質管理均無法滿足知名整車生產商的采購要求，因此主要面向小品牌整車廠或者維修市場銷售。而中高端的運動控制器市場則為少數具備自主研發(fā)能力的生產企業(yè)所占據。19行業(yè)競爭格局運動控制器是運動控制系統(tǒng)的核心環(huán)節(jié)，依據平臺可以劃分為PLC、嵌入式控制器和PC-Based控制卡三類。在運動控制器市場格局中，國內PC-Based控制卡的高端市場主要由美國泰道（DeltaTau）、翠歐（Trio）等外資品牌占據，內資品牌則主要定位于中低端市場。近年來內資品牌持續(xù)發(fā)力中高端領域，國產化大背景下外資整體份額持續(xù)下滑。競爭格局1由于運動控制器各個不同應用領域的產業(yè)發(fā)展成熟度非常不均衡，對應各領域的運動控制器細分市場競爭狀況也有很大差異。以電動車輛領域為例，目前，電動車輛控制器行業(yè)呈現出明顯的市場分層。因為控制器的組裝工藝較為簡單，部分不具備核心技術的廠商通過外購零部件進行組裝并銷售，該類產品價格低廉，但性能指標和品質管理均無法滿足知名整車生產商的采購要求，因此主要面向小品牌整車廠或者維修市場銷售。而中高端的運動控制器市場則為少數具備自主研發(fā)能力的生產企業(yè)所占據。競爭格局220行業(yè)發(fā)展趨勢描述智能化及柔性化:未來控制系統(tǒng)逐步在智能化、柔性化升級發(fā)展。在現代傳感技術、網絡技術、云計算等先進技術的基礎上，利用人工智能、大數據以及系統(tǒng)工程等方法和技術，智能控制已經深入到運動控制系統(tǒng)的各個方面，例如模糊控制、神經網絡控制、解耦控制等，運動控制系統(tǒng)可以實現專家級的分析、判斷、推理以及決策能力，從而實現制造設備各個部分的智能化，并最終形成一個高度智能化的、柔性化的機械制造系統(tǒng)?？刂凭燃八俣炔粩嗵嵘?長期以來，運動控制技術不斷挑戰(zhàn)新的速度和精度，未來相當長一段時間仍然延續(xù)這一重要的發(fā)展趨勢。數控機床、精密電子制造設備等下游行業(yè)將不斷推動運動控制技術向高速高精方向發(fā)展，而計算機技術、新型傳感器、新的電機驅動技術等將為運動控制技術向高速高精方向發(fā)展提供技術保障。網絡化技術發(fā)展趨勢:近年來，運動控制技術領域發(fā)展出EtherCAT（以太網控制自動化技術）、SERCOS（串行實時通信協(xié)議）等實時以太網技術，這為下一代網絡化運動控制器的發(fā)展提供了技術基礎。目前雖然這些技術仍處于并存發(fā)展的態(tài)勢，但不斷發(fā)展的技術和日益開放的技術環(huán)境，使運動控制用戶的選擇越來越簡單易行，越來越多的運動控制供應商開始支持并采用這些技術標準。提高數據處理效率:從軟件的角度分析，運動控制器的核心在于嵌入式軟件的設計，這是一種富含創(chuàng)意的產品，同樣的產品由于嵌入式軟件的不同，其功能就會差距較大。在控制器行業(yè)，不同公司間的控制思想和設計能力差異是競爭力差異的核心所在，優(yōu)秀的軟件方案，不僅能夠實現穩(wěn)定、高效的運動控制，而且能夠提高數據處理效率，實現在較低位數的控制單元上進行復雜運算，從而降低控制器硬件成本。21行業(yè)發(fā)展趨勢未來控制系統(tǒng)逐步在智能化、柔性化升級發(fā)展。在現代傳感技術、網絡技術、云計算等先進技術的基礎上，利用人工智能、大數據以及系統(tǒng)工程等方法和技術，智能控制已經深入到運動控制系統(tǒng)的各個方面，例如模糊控制、神經網絡控制、解耦控制等，運動控制系統(tǒng)可以實現專家級的分析、判斷、推理以及決策能力，從而實現制造設備各個部分的智能化，并最終形成一個高度智能化的、柔性化的機械制造系統(tǒng)。長期以來，運動控制技術不斷挑戰(zhàn)新的速度和精度，未來相當長一段時間仍然延續(xù)這