城市燃?xì)庑袠I(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告2024年

2024年城市燃?xì)庑袠I(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢(shì)12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義城市燃?xì)馐侵笍某鞘?、鄉(xiāng)鎮(zhèn)或居民點(diǎn)中的地區(qū)性氣源點(diǎn)，通過(guò)輸配系統(tǒng)供給居民生活、商業(yè)、工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)、采暖通風(fēng)和空調(diào)等各類用戶公用性質(zhì)的，且符合國(guó)家規(guī)范燃?xì)赓|(zhì)量要求的可燃?xì)怏w。目前主要使用的城鎮(zhèn)燃?xì)夥N類包括天然氣、液化石油氣和人工煤氣。天然氣因具有單位熱值高、排氣污染小、供應(yīng)可靠、價(jià)格低等優(yōu)點(diǎn)，已成為城市燃?xì)庾钪饕慕M成部分。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游城市燃?xì)猱a(chǎn)業(yè)鏈上游主要涵蓋天然氣開采、煤制氣以及管道運(yùn)輸?shù)犬a(chǎn)業(yè)。其中油氣開采以及煤制氣企業(yè)是城市燃?xì)獾闹饕馍?；管道是保障燃?xì)夥€(wěn)定、安全供應(yīng)至用氣終端的必要設(shè)備。國(guó)內(nèi)外燃?xì)赓Y源儲(chǔ)量以及燃?xì)夤艿赖倪\(yùn)輸能力直接決定了城市燃?xì)獾漠a(chǎn)業(yè)規(guī)模。近年來(lái)，我國(guó)逐步加大油氣及煤炭勘探力度，推動(dòng)增儲(chǔ)上產(chǎn)不斷加碼，促使燃?xì)夤?yīng)能力持續(xù)提升；同時(shí)，我國(guó)燃?xì)廨斔凸芫W(wǎng)已初具規(guī)模，形成“西氣東輸、北氣南下、海氣登陸、就近外供”的供氣格局，助推城市燃?xì)夥€(wěn)步發(fā)展。產(chǎn)業(yè)鏈下游涉及居民用氣、工業(yè)生產(chǎn)等應(yīng)用領(lǐng)域。近年來(lái)，“煤改氣”、城市老化燃?xì)夤艿栏赂脑斐掷m(xù)深入，城市燃?xì)鉂撛谑袌?chǎng)需求有序釋放，全國(guó)城鎮(zhèn)燃?xì)馐褂靡?guī)模增長(zhǎng)迅猛。在節(jié)能減排、產(chǎn)業(yè)升級(jí)的大背景下，城鎮(zhèn)化與市場(chǎng)化的步伐加快，城市燃?xì)馐袌?chǎng)需求有望持續(xù)增長(zhǎng)，為我國(guó)城市燃?xì)庖?guī)模化擴(kuò)張?zhí)峁┝藦V闊的發(fā)展空間。中國(guó)城市燃?xì)庑袠I(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：產(chǎn)業(yè)鏈上游概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游新奧天然氣股份有限公司成立于1992年，主要經(jīng)營(yíng)以天然氣為主的清潔能源項(xiàng)目建設(shè)、清潔能源管理服務(wù)以及天然氣清潔能源技術(shù)研發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓等業(yè)務(wù)，是中國(guó)規(guī)模最大的民營(yíng)能源企業(yè)之一。新奧股份在全國(guó)運(yùn)營(yíng)250多個(gè)城市燃?xì)忭?xiàng)目，LNG年配送能力超100億方，運(yùn)營(yíng)中國(guó)首個(gè)大型民營(yíng)LNG接收站--舟山LNG接收站，實(shí)現(xiàn)企業(yè)銷售氣量穩(wěn)步增長(zhǎng)。2023年上半年，新奧股份天然氣總銷售氣量達(dá)180.62億立方米，約占全國(guó)天然氣消費(fèi)量27%。其中零售氣量達(dá)1262億立方米，同比減少9%；批發(fā)氣銷售量達(dá)365億方。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游華潤(rùn)燃?xì)饪毓捎邢薰境闪⒂?007年，主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)包括天然氣購(gòu)買及銷售、管道設(shè)施建設(shè)及運(yùn)營(yíng)、車船用氣、冷熱電綜合能源、燃?xì)饩C合服務(wù)，業(yè)務(wù)覆蓋25個(gè)省份，共計(jì)270余座城市，年銷氣量超360億立方米。2023年，華潤(rùn)燃?xì)飧咝苿?dòng)業(yè)務(wù)創(chuàng)新，持續(xù)提升運(yùn)營(yíng)效率，不斷鞏固本集團(tuán)在發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)區(qū)域城市燃?xì)馐袌?chǎng)的核心優(yōu)勢(shì)，憑借良好的運(yùn)營(yíng)能力，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)上漲。2023年上半年，華潤(rùn)燃?xì)饪備N售氣量達(dá)194億立方米，較2022年同期增長(zhǎng)9%。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述7Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素8行業(yè)政治環(huán)境主管部門和監(jiān)管體制:根據(jù)發(fā)布的《城鎮(zhèn)燃?xì)夤芾項(xiàng)l例》（中華人民共和國(guó)令第583號(hào)），建設(shè)主管部門負(fù)責(zé)全國(guó)的燃?xì)夤芾砉ぷ?，縣級(jí)以上地方人民政府燃?xì)夤芾聿块T負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的燃?xì)夤芾砉ぷ?。城市燃?xì)獾膰?guó)家主管部門為國(guó)家發(fā)展和改革委、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、國(guó)家能源局、生態(tài)環(huán)境部等。國(guó)家發(fā)展和改革委負(fù)責(zé)制定中長(zhǎng)期能源發(fā)展規(guī)劃，制定、實(shí)施行業(yè)政策和法規(guī)，并審批相應(yīng)限額的管道建設(shè)工程。住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部主要負(fù)責(zé)對(duì)燃?xì)庠O(shè)施設(shè)備安裝工程的質(zhì)量控制的各個(gè)方面做出明確的規(guī)范。國(guó)家能源局負(fù)責(zé)組織編制并實(shí)施全國(guó)管道發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全國(guó)管道發(fā)展規(guī)劃與其他專項(xiàng)規(guī)劃的銜接，協(xié)調(diào)跨省、自治區(qū)、直轄市管道保護(hù)的重大問(wèn)題。生態(tài)環(huán)境部負(fù)責(zé)對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)的燃?xì)夤艿垒斔晚?xiàng)目制定環(huán)境保護(hù)管理措施和環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)，并對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行事前、事中及事后管控，以保護(hù)燃?xì)廨斔凸艿澜ㄔO(shè)區(qū)周邊生態(tài)環(huán)境。行業(yè)相關(guān)政策:我國(guó)城市燃?xì)饷媾R市場(chǎng)波動(dòng)加劇、極端天氣頻發(fā)、地緣沖突等不確定性和復(fù)雜性，對(duì)供應(yīng)鏈彈性和韌性提出更高要求。2022年《關(guān)于加快建設(shè)全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)的意見(jiàn)》《城市燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑鞂?shí)施方案（2022—2025年）》等利好政策陸續(xù)推出，提出有序推進(jìn)全國(guó)能源市場(chǎng)建設(shè)，規(guī)范油氣交易中心建設(shè)，優(yōu)化交易場(chǎng)所、交割庫(kù)等重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施布局；要求加大城市燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑焱度耄晟迫細(xì)獗O(jiān)管系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)城市燃?xì)夤艿篮驮O(shè)施動(dòng)態(tài)監(jiān)管、互聯(lián)互通、數(shù)據(jù)共享。隨著統(tǒng)一大市場(chǎng)推進(jìn)和大力發(fā)展人工智能，發(fā)展產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的市場(chǎng)和技術(shù)條件日益成熟，城市燃?xì)猱a(chǎn)業(yè)積極響應(yīng)數(shù)智化建設(shè)，如國(guó)家管網(wǎng)搭建智慧管網(wǎng)平臺(tái)、中海油打造海油商城、港華建設(shè)智慧燃?xì)庠破脚_(tái)等，提升產(chǎn)業(yè)高端化、智能化水平。2023年《關(guān)于扎實(shí)推進(jìn)城市燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑旃ぷ鞯耐ㄖ返日叩陌l(fā)布，推進(jìn)油氣體制改革逐漸深化，新型能源系統(tǒng)加快構(gòu)建，促進(jìn)國(guó)內(nèi)城市燃?xì)馐袌?chǎng)逐步復(fù)蘇。9采購(gòu)模式:城市燃?xì)馄髽I(yè)采購(gòu)主要分為氣源采購(gòu)、物資采購(gòu)以及工程服務(wù)采購(gòu)。其中氣源采購(gòu)一般由城市燃?xì)馄髽I(yè)與氣源供應(yīng)商簽訂年度或長(zhǎng)期購(gòu)氣合同，約定合同氣量，價(jià)格確定方式、氣質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)量交接點(diǎn)、爭(zhēng)議處理辦法等。物資采購(gòu)主要由城市燃?xì)馄髽I(yè)通過(guò)招標(biāo)方式完成，實(shí)行“集中采購(gòu)、統(tǒng)采統(tǒng)簽或統(tǒng)采分簽”的管理模式。工程服務(wù)采購(gòu)實(shí)行“集中管理、統(tǒng)一招標(biāo)、分簽采購(gòu)”的管理模式，即城市燃?xì)馄髽I(yè)借助自身平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，匯集各子公司工程施工服務(wù)需求進(jìn)行統(tǒng)一招標(biāo)，并由各子公司與中標(biāo)方簽訂采購(gòu)合同。生產(chǎn)模式:城市燃?xì)馄髽I(yè)主要從上游生產(chǎn)商或貿(mào)易商購(gòu)買氣源后通過(guò)城市管網(wǎng)再分銷到下游終端消費(fèi)者，不涉及直接生產(chǎn)。燃?xì)庾陨嫌螝庠磫挝唤唤娱T站接入企業(yè)鋪設(shè)的燃?xì)夤艿?，?jīng)過(guò)各城市門站過(guò)濾、調(diào)壓、計(jì)量及加臭后從各氣站輸出，經(jīng)調(diào)壓后進(jìn)入城市中壓輸配管網(wǎng)。居民用戶通過(guò)中低壓調(diào)壓設(shè)施再次調(diào)壓后以2500Pa的灶前壓力供居民生活用氣，非居民用戶則根據(jù)用氣設(shè)備的技術(shù)參數(shù)要求，通過(guò)專用調(diào)壓設(shè)施再次調(diào)壓后向用氣設(shè)備供氣。銷售模式:城市燃?xì)馄髽I(yè)通常經(jīng)營(yíng)燃?xì)怃N售以及配套工程安裝業(yè)務(wù)。燃?xì)怃N售即由供氣企業(yè)直接或間接與用戶簽訂供用氣合同，按照到期抄表或IC卡充值的方式結(jié)算貨款。配套工程安裝業(yè)務(wù)一般由企業(yè)與小區(qū)居委會(huì)或者業(yè)主委員統(tǒng)一簽訂燃?xì)馀涮坠こ贪惭b合同，企業(yè)預(yù)收部分或全部安裝款后安排進(jìn)場(chǎng)施工。此外，對(duì)于工商業(yè)等非居民用戶的配套工程安裝服務(wù)，由企業(yè)在技術(shù)、經(jīng)濟(jì)上為其設(shè)計(jì)可行的個(gè)性化方案后與其簽訂合同，根據(jù)專業(yè)設(shè)計(jì)人員出具的天然氣設(shè)施設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行施工安裝。商業(yè)模式采購(gòu)模式城市燃?xì)馄髽I(yè)采購(gòu)主要分為氣源采購(gòu)、物資采購(gòu)以及工程服務(wù)采購(gòu)。其中氣源采購(gòu)一般由城市燃?xì)馄髽I(yè)與氣源供應(yīng)商簽訂年度或長(zhǎng)期購(gòu)氣合同，約定合同氣量，價(jià)格確定方式、氣質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)量交接點(diǎn)、爭(zhēng)議處理辦法等。物資采購(gòu)主要由城市燃?xì)馄髽I(yè)通過(guò)招標(biāo)方式完成，實(shí)行“集中采購(gòu)、統(tǒng)采統(tǒng)簽或統(tǒng)采分簽”的管理模式。工程服務(wù)采購(gòu)實(shí)行“集中管理、統(tǒng)一招標(biāo)、分簽采購(gòu)”的管理模式，即城市燃?xì)馄髽I(yè)借助自身平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，匯集各子公司工程施工服務(wù)需求進(jìn)行統(tǒng)一招標(biāo)，并由各子公司與中標(biāo)方簽訂采購(gòu)合同。商業(yè)模式生產(chǎn)模式城市燃?xì)馄髽I(yè)主要從上游生產(chǎn)商或貿(mào)易商購(gòu)買氣源后通過(guò)城市管網(wǎng)再分銷到下游終端消費(fèi)者，不涉及直接生產(chǎn)。燃?xì)庾陨嫌螝庠磫挝唤唤娱T站接入企業(yè)鋪設(shè)的燃?xì)夤艿?，?jīng)過(guò)各城市門站過(guò)濾、調(diào)壓、計(jì)量及加臭后從各氣站輸出，經(jīng)調(diào)壓后進(jìn)入城市中壓輸配管網(wǎng)。居民用戶通過(guò)中低壓調(diào)壓設(shè)施再次調(diào)壓后以2500Pa的灶前壓力供居民生活用氣，非居民用戶則根據(jù)用氣設(shè)備的技術(shù)參數(shù)要求，通過(guò)專用調(diào)壓設(shè)施再次調(diào)壓后向用氣設(shè)備供氣。銷售模式城市燃?xì)馄髽I(yè)通常經(jīng)營(yíng)燃?xì)怃N售以及配套工程安裝業(yè)務(wù)。燃?xì)怃N售即由供氣企業(yè)直接或間接與用戶簽訂供用氣合同，按照到期抄表或IC卡充值的方式結(jié)算貨款。配套工程安裝業(yè)務(wù)一般由企業(yè)與小區(qū)居委會(huì)或者業(yè)主委員統(tǒng)一簽訂燃?xì)馀涮坠こ贪惭b合同，企業(yè)預(yù)收部分或全部安裝款后安排進(jìn)場(chǎng)施工。此外，對(duì)于工商業(yè)等非居民用戶的配套工程安裝服務(wù)，由企業(yè)在技術(shù)、經(jīng)濟(jì)上為其設(shè)計(jì)可行的個(gè)性化方案后與其簽訂合同，根據(jù)專業(yè)設(shè)計(jì)人員出具的天然氣設(shè)施設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行施工安裝。Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)12行業(yè)現(xiàn)狀近年來(lái)，城市燃?xì)庾鳛槌鞘谢A(chǔ)設(shè)施的重要組成部分，發(fā)展取得長(zhǎng)足進(jìn)步。一方面，城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快使得城區(qū)戶籍居民與暫住人口快速增加，擴(kuò)大了用氣人口的基數(shù)，從而為城市燃?xì)馓峁┹^大的潛在市場(chǎng)發(fā)展空間。另一方面，城市燃?xì)夤苍O(shè)施不斷完善，天然氣城市管網(wǎng)發(fā)展迅速，疊加用氣結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，我國(guó)城市燃?xì)馄占奥收w較高。2022年我國(guó)城市天然氣供應(yīng)總量為1767億立方米，同比增長(zhǎng)71%；液化石油氣供應(yīng)總量為7546萬(wàn)噸，同比下降188%；人工煤氣供應(yīng)總量為114億立方米，同比下降1%。經(jīng)過(guò)近20年的發(fā)展，我國(guó)城市燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)已形成較大規(guī)模，并仍然保持著快速發(fā)展的勢(shì)頭。受城市化進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)、基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)一步健全、市場(chǎng)定價(jià)機(jī)制及能源政策不斷完善等因素驅(qū)動(dòng)，未來(lái)中國(guó)城市燃?xì)獍l(fā)展前景向好。13行業(yè)痛點(diǎn)地區(qū)發(fā)展不均衡我國(guó)燃?xì)馍a(chǎn)地主要集中在中西部地區(qū)，消費(fèi)區(qū)則主要在長(zhǎng)三角、珠三角，導(dǎo)致供需不平衡。2023年，西北、西南地區(qū)天然氣供應(yīng)占比最高，兩地區(qū)供應(yīng)合計(jì)占比超過(guò)67%。從天然氣消費(fèi)量來(lái)看，廣東、江蘇兩省2023年天然氣表觀消費(fèi)量將超700億立方米，四川、山東、河北、北京等省份2023年天然氣表觀消費(fèi)量將超500億立方米。但除四川外的主要消費(fèi)地區(qū)距離西部的產(chǎn)地較遠(yuǎn)，城市燃?xì)獗仨毥?jīng)過(guò)管網(wǎng)或者其他方式運(yùn)輸，我國(guó)中南部地區(qū)管網(wǎng)的建設(shè)仍與東南沿海發(fā)達(dá)省份存在一定差距，削弱了城市供氣能力，對(duì)我國(guó)城市燃?xì)庹w發(fā)展產(chǎn)生一定的不利影響。燃?xì)膺M(jìn)口依存度較高我國(guó)已探明燃?xì)赓Y源主要分布在陜西、四川、新疆等中西部地區(qū)，普遍存在埋藏較深、儲(chǔ)量豐度低的現(xiàn)象，勘探開發(fā)難度較大。同時(shí)，東南沿海等主要消費(fèi)地區(qū)距離較遠(yuǎn)，部分城市的燃?xì)夤?yīng)主要依賴于進(jìn)口。近年來(lái)，我國(guó)城市燃?xì)庑枨罅匡@著增長(zhǎng)，而燃?xì)饪碧搅Χ燃爱a(chǎn)量增速遠(yuǎn)不及消耗量增長(zhǎng)速度，供需缺口逐漸擴(kuò)大，城市燃?xì)鈱?duì)外依存度持續(xù)提高，增加了我國(guó)城市燃?xì)獍l(fā)展的風(fēng)險(xiǎn)和不確定性。技術(shù)水平相對(duì)較低目前國(guó)內(nèi)城市燃?xì)廨斉湎到y(tǒng)規(guī)模較小、城市燃?xì)夤艿拦こ讨械恼{(diào)峰和儲(chǔ)氣應(yīng)急環(huán)節(jié)較弱，導(dǎo)致城市燃?xì)獾慕?jīng)濟(jì)性和安全性方面都存在一定的弊端，可靠性有待提高，使得我國(guó)與發(fā)達(dá)國(guó)家在燃?xì)廨斉湎到y(tǒng)和用氣結(jié)構(gòu)上的差距較大。此外，我國(guó)燃?xì)獾拈_采和利用還處于較低的水平，對(duì)煤層氣和頁(yè)巖氣的利用遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，疊加燃?xì)鈶?yīng)用技術(shù)上存在瓶頸，節(jié)能產(chǎn)品研發(fā)和推廣力度不夠，從而使我國(guó)城市燃?xì)飧哔|(zhì)量發(fā)展受限。14123行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘資質(zhì)壁壘:根據(jù)《城鎮(zhèn)燃?xì)夤芾項(xiàng)l例》規(guī)定，國(guó)家對(duì)于燃?xì)饨?jīng)營(yíng)實(shí)行許可證制度。從事燃?xì)饨?jīng)營(yíng)活動(dòng)的企業(yè)，必須符合燃?xì)獍l(fā)展規(guī)劃要求，有符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的燃?xì)鈿庠春腿細(xì)庠O(shè)施，企業(yè)的主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員以及運(yùn)行、維護(hù)和搶修人員經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)并考核合格，符合條件的由縣級(jí)以上地方人民政府燃?xì)夤芾聿块T核發(fā)燃?xì)饨?jīng)營(yíng)許可證。同時(shí)，根據(jù)《基礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)特許經(jīng)營(yíng)管理辦法》《市政公用事業(yè)特許經(jīng)營(yíng)管理辦法》，城市燃?xì)庑袠I(yè)依法實(shí)施特許經(jīng)營(yíng)，由市、縣人民政府市政公用事業(yè)主管部門依據(jù)人民政府的授權(quán)負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的市政公用事業(yè)特許經(jīng)營(yíng)的具體實(shí)施，從而形成較高的資質(zhì)壁壘。資金壁壘:城市燃?xì)庑袠I(yè)屬于資本密集型行業(yè)，前期天然氣管網(wǎng)及場(chǎng)站等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資巨大且建設(shè)周期相對(duì)較長(zhǎng)，管網(wǎng)建成且投入正式運(yùn)營(yíng)前無(wú)法產(chǎn)生收益，要求從事該類業(yè)務(wù)的企業(yè)必須具備一定的企業(yè)規(guī)模、資金實(shí)力及融資能力。新進(jìn)入城市燃?xì)赓惖赖钠髽I(yè)缺乏較強(qiáng)的資本實(shí)力，且在實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)之前難以取得社會(huì)資本的足夠信任，籌資難度相對(duì)較大，從而難以在短時(shí)間內(nèi)立足市場(chǎng)。管理和技術(shù)壁壘:燃?xì)鉃橐兹家妆瑲怏w，其開采、運(yùn)輸及終端用戶消費(fèi)過(guò)程中的安全管理技術(shù)至關(guān)重要。城市燃?xì)獍踩芾砑夹g(shù)的發(fā)展主要體現(xiàn)在安全供配氣技術(shù)、應(yīng)用于不同條件的燃?xì)鈾z漏技術(shù)、防火防爆系統(tǒng)和應(yīng)急搶修技術(shù)等方面，企業(yè)需要一整套完整的安全管理制度和訓(xùn)練有素的管理團(tuán)隊(duì)來(lái)保證天然氣穩(wěn)定安全的供應(yīng)。復(fù)雜的系統(tǒng)工程以及要求嚴(yán)格的管理制度對(duì)新進(jìn)入者形成了一定的較高的管理及技術(shù)壁壘。行業(yè)壁壘燃?xì)鉃橐兹家妆瑲怏w，其開采、運(yùn)輸及終端用戶消費(fèi)過(guò)程中的安全管理技術(shù)至關(guān)重要。城市燃?xì)獍踩芾砑夹g(shù)的發(fā)展主要體現(xiàn)在安全供配氣技術(shù)、應(yīng)用于不同條件的燃?xì)鈾z漏技術(shù)、防火防爆系統(tǒng)和應(yīng)急搶修技術(shù)等方面，企業(yè)需要一整套完整的安全管理制度和訓(xùn)練有素的管理團(tuán)隊(duì)來(lái)保證天然氣穩(wěn)定安全的供應(yīng)。復(fù)雜的系統(tǒng)工程以及要求嚴(yán)格的管理制度對(duì)新進(jìn)入者形成了一定的較高的管理及技術(shù)壁壘。城市燃?xì)庑袠I(yè)屬于資本密集型行業(yè)，前期天然氣管網(wǎng)及場(chǎng)站等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資巨大且建設(shè)周期相對(duì)較長(zhǎng)，管網(wǎng)建成且投入正式運(yùn)營(yíng)前無(wú)法產(chǎn)生收益，要求從事該類業(yè)務(wù)的企業(yè)必須具備一定的企業(yè)規(guī)模、資金實(shí)力及融資能力。新進(jìn)入城市燃?xì)赓惖赖钠髽I(yè)缺乏較強(qiáng)的資本實(shí)力，且在實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)之前難以取得社會(huì)資本的足夠信任，籌資難度相對(duì)較大，從而難以在短時(shí)間內(nèi)立足市場(chǎng)。管理和技術(shù)壁壘資金壁壘資質(zhì)壁壘根據(jù)《城鎮(zhèn)燃?xì)夤芾項(xiàng)l例》規(guī)定，國(guó)家對(duì)于燃?xì)饨?jīng)營(yíng)實(shí)行許可證制度。從事燃?xì)饨?jīng)營(yíng)活動(dòng)的企業(yè)，必須符合燃?xì)獍l(fā)展規(guī)劃要求，有符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的燃?xì)鈿庠春腿細(xì)庠O(shè)施，企業(yè)的主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員以及運(yùn)行、維護(hù)和搶修人員經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)并考核合格，符合條件的由縣級(jí)以上地方人民政府燃?xì)夤芾聿块T核發(fā)燃?xì)饨?jīng)營(yíng)許可證。同時(shí)，根據(jù)《基礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)特許經(jīng)營(yíng)管理辦法》《市政公用事業(yè)特許經(jīng)營(yíng)管理辦法》，城市燃?xì)庑袠I(yè)依法實(shí)施特許經(jīng)營(yíng)，由市、縣人民政府市政公用事業(yè)主管部門依據(jù)人民政府的授權(quán)負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的市政公用事業(yè)特許經(jīng)營(yíng)的具體實(shí)施，從而形成較高的資質(zhì)壁壘。流通環(huán)節(jié)有待完善城市燃?xì)猱a(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致城市燃?xì)庑袠I(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問(wèn)題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫(kù)設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，城市燃?xì)庑袠I(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無(wú)法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。城市燃?xì)猱a(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事城市燃?xì)庑袠I(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，城市燃?xì)庑袠I(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國(guó)家對(duì)城市燃?xì)庑袠I(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，阻礙本土城市燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)的國(guó)際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問(wèn)題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)代表企業(yè)18&&&行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述中國(guó)政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入城市燃?xì)庑袠I(yè)，對(duì)城市燃?xì)庑袠I(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，城市燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)進(jìn)軍國(guó)民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來(lái)臨。城市燃?xì)庑袠I(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上50%以上的城市燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土城市燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占城市燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入城市燃?xì)庑袠I(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國(guó)本土城市燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營(yíng)機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類城市燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì)：（1）城市燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤(rùn)覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系城