電子支付行業(yè)調(diào)研與市場研究報告2024-2026

2024-2026電子支付行業(yè)調(diào)研與市場研究報告匯報時間：2024-08-02匯報人：洪憶俊目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局定義分類特點01什么是電子支付根據(jù)中國電子商務(wù)研究中心定義，電子支付是指從事電子商務(wù)交易的當事人，包括消費者、廠商和金融機構(gòu)，通過信息網(wǎng)絡(luò)，使用安全的信息傳輸手段，采用數(shù)字化方式進行的貨幣支付或資金流轉(zhuǎn)。電子支付與傳統(tǒng)支付方式相比，主要有四個方面不同，具體如下:進行方式系統(tǒng)環(huán)境、配置要求、經(jīng)濟效益。電子支付一直是信息技術(shù)改變?nèi)藗兩罘绞降闹匾I(lǐng)域，也是銀行線下業(yè)務(wù)在線上空間的自然延伸。目前電子支付（尤其是移動支付）增長迅猛，方式多樣，日漸滲透進入人們的日常生活。NFC通過支付終端讀取智能手機等移動設(shè)備內(nèi)的相應(yīng)芯片信息，進行身份識別和支付信息交換。二維碼支付是通過手機應(yīng)用掃描二維碼圖片從而獲得身份和支付信息并完成支付的過程。在我國，NFC支付受到銀行的支持和推廣，但由于依賴設(shè)備和支付終端的雙向支持，硬件門檻較高。同時，二維碼支付方式受微信、支付寶等互聯(lián)網(wǎng)支付服務(wù)提供商大力推廣，因此在現(xiàn)階段較為流行。定義產(chǎn)業(yè)鏈02監(jiān)管部門、商業(yè)銀行、第三方支付公司上游清算機構(gòu)、商戶中游用戶、基礎(chǔ)支持供應(yīng)商下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程03政治環(huán)境04描述政治環(huán)境1商業(yè)模式05經(jīng)濟環(huán)境06我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展技術(shù)環(huán)境08技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境0102030405發(fā)展驅(qū)動因素09發(fā)展驅(qū)動因素第三方支付是電子支付中發(fā)展最為迅猛的支付方式，為了第三方支付行業(yè)健康有序的發(fā)展，中國人民銀行陸續(xù)發(fā)布了多條法律法規(guī)保障第三方支付行業(yè)的發(fā)展。近期，央行發(fā)布了《中國人民銀行關(guān)于加強受理終端及相關(guān)業(yè)務(wù)管理的通知（引發(fā){2021}259號）》，條碼支付被納入監(jiān)管，對個人收款條碼的使用規(guī)范做出具體規(guī)定，2022年3月1日起個人收款碼禁用于經(jīng)營性服務(wù)。政策規(guī)范發(fā)展移動支付的迅速發(fā)展使中國真正走向“無現(xiàn)金”時代，移動支付帶來的不僅是支付方式的重大變革，還極大降低了商戶經(jīng)營成本，提高了商戶經(jīng)營效率，使“無人超市”、“智慧景區(qū)”、“未來酒店”等概念成為現(xiàn)實，不僅為支付IT服務(wù)商帶來了豐富的市場需求，還刺激收單機構(gòu)加強在商戶市場的投入、加速商戶不斷創(chuàng)新經(jīng)營模式。移動支付已經(jīng)為線下支付領(lǐng)域的創(chuàng)新打開了入口，未來線下支付領(lǐng)域的創(chuàng)新速度將不斷加快，創(chuàng)新成果將層出不窮，給IT服務(wù)商的產(chǎn)品及服務(wù)提供了廣闊的市場空間。移動支付的迅猛發(fā)展支付業(yè)務(wù)是金融體系中對大數(shù)據(jù)、PC互聯(lián)、移動互聯(lián)乃至物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)承載能力、吸收能力最強的業(yè)務(wù)，云計算、區(qū)塊鏈、移動互聯(lián)等技術(shù)最先在支付領(lǐng)域落地生根，目前新興技術(shù)和支付的結(jié)合程度還不夠深入，未來各種新興技術(shù)有望加速在支付領(lǐng)域充分應(yīng)用，這將使電子支付市場不斷發(fā)生變革，同時，也對IT服務(wù)商技術(shù)儲備及持續(xù)創(chuàng)新有了更高的要求。新興技術(shù)與支付結(jié)合程度日益加強C端用戶已經(jīng)基本被支付寶、微信等第三方支付機構(gòu)瓜分完畢，線下B端商戶互聯(lián)網(wǎng)程度極低，目前還沒有機構(gòu)能夠?qū)ζ渫耆珘艛?，且B端商戶的商業(yè)價值巨大，目前銀行及第三方支付機構(gòu)紛紛加強對線下商戶的爭奪，這客觀上加速了線下電子支付的發(fā)展和創(chuàng)新。收單機構(gòu)對線下支付場景爭奪日益激烈行業(yè)壁壘10行業(yè)風險11行業(yè)現(xiàn)狀12市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀方便和快捷的電子支付方式已經(jīng)成為人民生活中主要支付方式。從支付業(yè)務(wù)量情況來看，據(jù)中國人民銀行數(shù)據(jù)，2021年我國電子支付業(yè)務(wù)量達到27469億筆，同比增長190%，自2014年我國二維碼支付發(fā)展，帶動電子支付行業(yè)業(yè)務(wù)量飛速發(fā)展，2014-2021年年均復(fù)合增長速度為318%。從電子支付業(yè)務(wù)金額情況來看，2015-2021年中國電子支付業(yè)務(wù)金額保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計，2021年中國電子支付業(yè)務(wù)金額達到29722萬億元，同比增長75%，年均復(fù)合增速為132%，增速低于業(yè)務(wù)量。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化按照中國人民銀行對電子支付業(yè)務(wù)渠道細分，分為網(wǎng)上支付、移動支付、電話支付和其他。網(wǎng)上支付和移動支付是我國主要電子支付方式。具體來看，2018年前我國網(wǎng)上支付業(yè)務(wù)數(shù)量遠大于移動支付，18年之后移動支付趕超網(wǎng)上支付業(yè)務(wù)量。據(jù)統(tǒng)計，2021年我國網(wǎng)上支付業(yè)務(wù)數(shù)量為1028億筆，占比32%，移動支付為1513億筆，占比50%，電話支付7億筆，占比0.1%。從細分渠道支付金額來看，網(wǎng)上支付的業(yè)務(wù)金額大于移動支付，移動支付憑借“金額小，數(shù)量多”特點逐漸拉近差距。據(jù)統(tǒng)計，2021年中國網(wǎng)上支付業(yè)務(wù)金額為2350萬億元，占比71%，移動支付為520萬億元，占比17%，電話支付17萬億元，占比0.4%。行業(yè)痛點13操作風險電子扒手，網(wǎng)上詐騙，網(wǎng)上黑客攻擊，電腦病毒破壞,信息污染等風險都可歸納為操作風險，跟技術(shù)有著直接或間接的關(guān)系。法律風險電子支付業(yè)務(wù)常涉及銀行法、證券法、消費者權(quán)益保護法、財務(wù)披露制度、隱私保護法、知識產(chǎn)權(quán)法和貨幣銀行制度等。目前，全球?qū)τ陔娮又Ц读⒎ㄏ鄬蟆，F(xiàn)行許多法律都是適用于傳統(tǒng)金融業(yè)務(wù)形式的。在電子支付亞務(wù)中出現(xiàn)了許多新的問題，由于網(wǎng)絡(luò)糾紛的特殊性，用傳統(tǒng)法律規(guī)則來解決是一個非常吃力的問題;但是，消極地拒絕受理有關(guān)爭議同樣無助于問題的解決。法律規(guī)定的欠缺便得金融機構(gòu)面臨巨大的法律風險。市場風險電子支切機構(gòu)的各個資產(chǎn)項目團市場價格波動而蒙受損失的可能性。外匯價格的支動及主要國際結(jié)解貨市銀行國家的經(jīng)開技筑表國集也會工司要可員市場波動構(gòu)成電子支付的市場風險。030201行業(yè)痛點問題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢前景15發(fā)展趨勢前景描述移動支付雙寡頭壟斷局面或?qū)⒂瓉砀淖?數(shù)字人民幣在市場化支付工具主導(dǎo)的市場中增加官方的支付工具。未來5-10年，數(shù)字人民幣憑借法定數(shù)字貨幣可以點對點、端對端支付，能夠為公眾提供安全性高、流動性好的支付工具，節(jié)省交易成本等優(yōu)勢，將與微信支付、支付寶、云閃付、銀行卡等支付工具并行。多元化選擇:數(shù)字人民幣不與支付寶、微信直接競爭，但將為用戶提供多元化選擇。（1）央行數(shù)字貨幣將助力國家互聯(lián)網(wǎng)反壟斷行動，刺激行業(yè)創(chuàng)新，為企業(yè)、科技公司和貿(mào)易提供大量新機會；（2）銀行在支付側(cè)的主導(dǎo)提升:作為指定運營機構(gòu)的商業(yè)銀行將在數(shù)字人民幣支付體系中將占據(jù)發(fā)展先機；（3）數(shù)字人民幣為第三方支付市場創(chuàng)造增量:圍繞數(shù)字人民幣的流通服務(wù)為商業(yè)銀行、第三方支付機構(gòu)及相關(guān)機構(gòu)創(chuàng)造新的增量，包括硬件替換、軟件迭代、交易記錄等環(huán)節(jié)。數(shù)字人民幣憑借安全、便捷的特征或可打破移動支付的壟斷:數(shù)字人民幣通過自身匿名可控的特征，降低收單機構(gòu)收集用戶信息，并通過用戶信息開展增值服務(wù)的機會，對于用戶的信息形成有效的保護。行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)16競爭格局17競爭格局從現(xiàn)存市場格局來看，支付寶和財付通壟斷第三方支付市場。據(jù)統(tǒng)計，2020年第二季度在第三方綜合支付市場支付寶和財付通市場占比分別為416%、374%，合計占比接近85%。從第三方移動支付市場競爭格局來看，2020年第二季度，支付寶和財付通分別以539%和347%的市場份額穩(wěn)居前兩名，雙方合計占據(jù)