鍛件行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：宋欣樺2024-08-012024-2025鍛件行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01鍛件定義定義鍛造，是指利用鍛壓機械對金屬坯料施加壓力，使金屬坯料產(chǎn)生塑性變形，以獲得具有一定機械性能、形狀和尺寸鍛件的一種加工工藝。鍛件是金屬被施加壓力，通過塑性變形等工序，塑造成特定形狀或具備合適的壓縮力的物件。鍛造而成的鍛件具有承載力高、壽命長、嚴苛工作條件適應(yīng)性強的特點，可以廣泛應(yīng)用于油氣開采、風力發(fā)電、冶金機械、工程機械、船舶、壓力容器、核電等行業(yè)。根據(jù)零件的受力情況、重要程度、工作條件的不同，鍛件分為四類，以I、II、III、IV表示。鍛件定義02產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述鍛件產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料供應(yīng)，包括碳鋼、廢鋼、不銹鋼等主要原材料以及鉬鐵、鉻鐵、硅鐵等合金輔料。近年來，我國經(jīng)濟的穩(wěn)步增長以及消費結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變，推動了我國鋼鐵行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，行業(yè)內(nèi)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能以及高質(zhì)量產(chǎn)成品不斷釋放，為鍛件生產(chǎn)提供原材料支撐。此外，我國鋼鐵行業(yè)受國家宏觀經(jīng)濟調(diào)控及鐵礦石價格波動的影響較大，其價格直接影響碳鋼、廢鋼的價格，從而影響鍛件的生產(chǎn)成本。產(chǎn)業(yè)鏈下游為各類設(shè)備制造商，鍛件應(yīng)用于船舶、航空航天、汽車制造、電力、工程機械、石化、冶金、光伏、家用電器等多個行業(yè)。鍛件作為裝備制造業(yè)所必須的關(guān)鍵基礎(chǔ)部件，其質(zhì)量直接決定設(shè)備的性能、質(zhì)量、使用壽命以及運行的安全可靠性。隨著我國邁入制造強國行列的重要階段，下游應(yīng)用領(lǐng)域?qū)﹀懠a(chǎn)品精度、耐用性、可靠性等各項技術(shù)指標的要求不斷提高；同時，下游行業(yè)保持高景氣發(fā)展直接催生高質(zhì)量鍛件市場需求。中國鍛件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述中航重機股份有限公司成立于1996年，主要從事鍛鑄、液壓環(huán)控等業(yè)務(wù)。2023年，中航重機大型鍛件研制生產(chǎn)能力初步形成，全年實現(xiàn)關(guān)鍵配套、外貿(mào)、工管100%交付，全面滿足重點型號裝備配套需求；開發(fā)新客戶28家，開發(fā)新產(chǎn)品5241項。同時，在非航空業(yè)務(wù)方面，中航重機緊抓“雙碳”背景下市場機遇，以支撐行業(yè)發(fā)展保障業(yè)務(wù)持續(xù)增長，提速生產(chǎn)效率，現(xiàn)有優(yōu)質(zhì)市場得到穩(wěn)固。2023年，中航重機鍛鑄業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入861億元，毛利率為276%。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述張家港海鍋新能源裝備股份有限公司成立于2001年，主要從事大中型高端裝備零部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，為全球裝備制造商提供綜合性能好、質(zhì)量穩(wěn)定的定制化鍛件產(chǎn)品及零部件。海鍋股份具備跨行業(yè)、多規(guī)格、大中小批量等多種類型業(yè)務(wù)的承接能力，憑借自身積累的工藝技術(shù)以及產(chǎn)品質(zhì)量成功獲得了多個國家知名裝備制造商的認可，并與之建立了良好的合作關(guān)系。2023年，受風電、油氣市場環(huán)境、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、政策變化等影響，企業(yè)產(chǎn)品增量不增效，經(jīng)營業(yè)績輕微下滑。2023年前三季度，海鍋股份營業(yè)收入為49億元，同比下降75%。03發(fā)展歷程04政治環(huán)境主管部門和監(jiān)管體制:鍛件行業(yè)主管部門為國家發(fā)展和改革委員會、工業(yè)和信息化部；行業(yè)自律性組織為中國鍛壓協(xié)會。國家發(fā)展和改革委員會主要負責擬訂并組織實施國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃；提出加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟體系、推動高質(zhì)量發(fā)展的總體目標、重大任務(wù)以及相關(guān)政策；統(tǒng)籌提出國民經(jīng)濟和社會發(fā)展主要目標，監(jiān)測預(yù)測預(yù)警宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢，提出宏觀調(diào)控政策建議等。工業(yè)和信息化部主要負責提出新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策，協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進程中的重大問題，擬訂并組織實施工業(yè)、通信業(yè)、信息化的發(fā)展規(guī)劃，推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和優(yōu)化升級，推進信息化和工業(yè)化融合，推進軍民結(jié)合、寓軍于民的武器裝備科研生產(chǎn)體系建設(shè)等。中國鍛壓協(xié)會主要負責提供技術(shù)及咨詢服務(wù)；舉辦大型國際展覽會、技術(shù)交流、國際交流與考察；促進中外合作、進出口貿(mào)易；編制行規(guī)行約，促進行業(yè)自律；開展行業(yè)研究，為企業(yè)、政府提供決策服務(wù)；組織開展技術(shù)研究、開發(fā)和推廣。行業(yè)相關(guān)政策:鍛件為油氣開采、風力發(fā)電、機械裝備等領(lǐng)域裝備生產(chǎn)的重要原材料，屬于國民經(jīng)濟的基礎(chǔ)零部件行業(yè)，是國家鼓勵和大力扶持的行業(yè)?！笆奈濉笔俏覈緦崿F(xiàn)工業(yè)化，邁入制造強國行列的重要階段，我國鍛件與汽車工業(yè)、航空航天工業(yè)、軌道交通、裝備制造業(yè)、能源工業(yè)等多個協(xié)調(diào)發(fā)展，為國內(nèi)制造業(yè)發(fā)展起到重要的支撐作用。近年來，國家出臺《關(guān)于推動鑄造和鍛壓行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導意見》《關(guān)于加快推動制造業(yè)綠色化發(fā)展的指導意見》等一系列政策，鼓勵企業(yè)開展核心技術(shù)攻關(guān)，提高，發(fā)展先進鑄造工藝與裝備，提升行業(yè)創(chuàng)新能力；推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，規(guī)范行業(yè)監(jiān)督管理，加快行業(yè)向綠色低碳轉(zhuǎn)型，帶動行業(yè)高速發(fā)展。政治環(huán)境105商業(yè)模式06經(jīng)濟環(huán)境我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當前的環(huán)境下我國經(jīng)濟不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟體我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素10行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘資金壁壘:鍛件生產(chǎn)具有投資大、建設(shè)周期長的特征，屬于典型的資本密集型行業(yè)。一方面，輾制環(huán)形鍛件、大型自由鍛件對設(shè)備要求較高，大型鍛造設(shè)備價值不菲，對資金要求較高。另一方面，由于行業(yè)特征，原材料在企業(yè)主營業(yè)務(wù)成本構(gòu)成中占較大比例，原材料采購及生產(chǎn)經(jīng)營周轉(zhuǎn)需占用大量流動資金。因此，涉足本行業(yè)的企業(yè)必須具備強大的資金實力或籌資能力，對新進入者形成較高資金壁壘。技術(shù)與經(jīng)驗壁壘:鍛件產(chǎn)品有多規(guī)格、多品種、定制化的特點，先進的生產(chǎn)設(shè)備、精細的質(zhì)量管理、生產(chǎn)經(jīng)驗的長期積累是鍛件制造商得以長期發(fā)展的重要保障。為保證產(chǎn)品的一致性、穩(wěn)定性、可靠性及先進性，企業(yè)需要大量專業(yè)人才及熟練技術(shù)員工，而這些專業(yè)技術(shù)人才的培養(yǎng)及其技術(shù)的掌握需要長時間的積累，因而形成一定的技術(shù)與經(jīng)驗壁壘。資質(zhì)認證及客戶壁壘:針對不同的下游應(yīng)用領(lǐng)域，鍛件的生產(chǎn)和銷售有不同的資質(zhì)準入要求。如供應(yīng)船舶用產(chǎn)品需取得相應(yīng)船級社認證，供應(yīng)主要油氣裝備產(chǎn)品需通過API認證，取得相應(yīng)的資格認證需要經(jīng)過較長時間的產(chǎn)品檢驗。同時，各大裝備制造商都有嚴格的供應(yīng)商認證體系，且為保證零部件與設(shè)備的適配性，減少調(diào)試成本，下游客戶不會輕易更換鍛件供應(yīng)商，從而形成較高的資質(zhì)認證及客戶壁壘。行業(yè)壁壘針對不同的下游應(yīng)用領(lǐng)域，鍛件的生產(chǎn)和銷售有不同的資質(zhì)準入要求。如供應(yīng)船舶用產(chǎn)品需取得相應(yīng)船級社認證，供應(yīng)主要油氣裝備產(chǎn)品需通過API認證，取得相應(yīng)的資格認證需要經(jīng)過較長時間的產(chǎn)品檢驗。同時，各大裝備制造商都有嚴格的供應(yīng)商認證體系，且為保證零部件與設(shè)備的適配性，減少調(diào)試成本，下游客戶不會輕易更換鍛件供應(yīng)商，從而形成較高的資質(zhì)認證及客戶壁壘。鍛件產(chǎn)品有多規(guī)格、多品種、定制化的特點，先進的生產(chǎn)設(shè)備、精細的質(zhì)量管理、生產(chǎn)經(jīng)驗的長期積累是鍛件制造商得以長期發(fā)展的重要保障。為保證產(chǎn)品的一致性、穩(wěn)定性、可靠性及先進性，企業(yè)需要大量專業(yè)人才及熟練技術(shù)員工，而這些專業(yè)技術(shù)人才的培養(yǎng)及其技術(shù)的掌握需要長時間的積累，因而形成一定的技術(shù)與經(jīng)驗壁壘。資質(zhì)認證及客戶壁壘技術(shù)與經(jīng)驗壁壘資金壁壘鍛件生產(chǎn)具有投資大、建設(shè)周期長的特征，屬于典型的資本密集型行業(yè)。一方面，輾制環(huán)形鍛件、大型自由鍛件對設(shè)備要求較高，大型鍛造設(shè)備價值不菲，對資金要求較高。另一方面，由于行業(yè)特征，原材料在企業(yè)主營業(yè)務(wù)成本構(gòu)成中占較大比例，原材料采購及生產(chǎn)經(jīng)營周轉(zhuǎn)需占用大量流動資金。因此，涉足本行業(yè)的企業(yè)必須具備強大的資金實力或籌資能力，對新進入者形成較高資金壁壘。11行業(yè)風險12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀現(xiàn)代鍛件制造經(jīng)過上百年的歷史，已經(jīng)形成系統(tǒng)、先進的鍛造工藝和鍛造技術(shù)。改革開放以來，由于國家政策的鼓勵和市場經(jīng)濟發(fā)展的推動，我國鍛件行業(yè)得到了快速發(fā)展，生產(chǎn)技術(shù)和工藝水平得到飛速提升，在許多關(guān)鍵鍛件應(yīng)用領(lǐng)域取得突破，實現(xiàn)了重大關(guān)鍵產(chǎn)品國產(chǎn)化。同時，部分產(chǎn)品打破國外壟斷并大量出口，與發(fā)達國家的同類產(chǎn)品相競爭，提升了國產(chǎn)鍛件的綜合競爭力。2022年我國鍛件產(chǎn)量約為1462萬噸，同比增長08%。目前，盡管我國的裝備能力已遠遠超過世界平均水平，但一些大型高端鍛件尚未形成規(guī)?；a(chǎn)，難以滿足市場需求。未來，在我國不斷加大新產(chǎn)品、新技術(shù)研發(fā)投入的背景下，我國高端鍛件產(chǎn)能將不斷釋放，產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大。13行業(yè)痛點行業(yè)痛點010203中國綜合國力逐步增強，宏觀經(jīng)濟穩(wěn)步增長，促進我國鍛件呈現(xiàn)快速發(fā)展勢頭，盈利空間不斷擴大。上游鋼鐵企業(yè)以及下游設(shè)備制造企業(yè)憑借材料、資金以及客戶優(yōu)勢開始向上、向下延伸產(chǎn)業(yè)鏈，從而加劇行業(yè)競爭。同時，行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)不斷加大科研與技術(shù)開發(fā)投入，推出高品質(zhì)、高性能、低成本的鍛件產(chǎn)品，搶占行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢資源，行業(yè)內(nèi)中小型企業(yè)生存空間逐步被壓縮。行業(yè)競爭加劇目前，我國鍛件生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多，但大部分企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模小、設(shè)備相對落后、技術(shù)水平不高，行業(yè)整體集中度較低，導致低端產(chǎn)能飽和，高端產(chǎn)能稀缺。同時，我國高端鍛件生產(chǎn)裝備和技術(shù)相對欠缺，一些關(guān)鍵零部件和原材料仍依賴進口，國產(chǎn)化研制和應(yīng)用研究工作仍比較薄弱，絕大部分企業(yè)通過價格為導向的惡性競爭，擾亂正常的市場秩序，對行業(yè)自主創(chuàng)新發(fā)展產(chǎn)生不利影響。高端產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)能力較差我國鍛件產(chǎn)品，尤其是大型高性能鍛件產(chǎn)品生產(chǎn)需要企業(yè)在原材料和設(shè)備采購等方面進行大量的資金投入，一次性投入資金量較大，投資回收期較長。同時，為推動銷售市場下沉，搶占更多的市場份額，我國鍛件生產(chǎn)企業(yè)不斷加大營銷投入，加強品牌建設(shè)。但我國鍛件上市企業(yè)較少，企業(yè)日常經(jīng)營依賴自有資本和銀行借款，融資渠道單一，不利于企業(yè)產(chǎn)能和經(jīng)營規(guī)模擴張。融資渠道單一14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景受益于深海油氣、海上風電、5G基站等新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，高端鍛件等零部件潛在市場需求被進一步釋放。同時，在零部件進口價格不斷上升以及人工成本持續(xù)增加的雙重壓力作用下，鍛件制造企業(yè)開始致力于自主研發(fā)新產(chǎn)品、新技術(shù)，并加快自動化、數(shù)字化生產(chǎn)建設(shè)，以滿足日益增長的市場需求。未來，隨著國家“一路一帶”戰(zhàn)略進一步實施，為行業(yè)融入世界、化解產(chǎn)能帶來新的發(fā)展機遇。同時，我國鍛件產(chǎn)業(yè)鏈將深度融合，推動上下游產(chǎn)業(yè)一體化發(fā)展，實現(xiàn)產(chǎn)品生產(chǎn)水平大幅上升，進一步加快國產(chǎn)化替代步伐。16機遇與挑戰(zhàn)17競爭格局競爭格局我國鍛件行業(yè)整體以國有大型鍛件制造企業(yè)為主導，各民營中小型鍛件制造企業(yè)共同競爭，市場化程度較高，市場競爭激烈。國有大型綜合性鍛件制造企業(yè)擁