存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析報(bào)告2024年-2026年

2024年-2026年存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析報(bào)告匯報(bào)人：邱行云2024-08-01存儲(chǔ)器定義產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀目錄行業(yè)痛點(diǎn)問(wèn)題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)定義01什么是存儲(chǔ)器存儲(chǔ)器是計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中具有記憶存儲(chǔ)功能的設(shè)備，負(fù)責(zé)程序、數(shù)據(jù)信息的存儲(chǔ)和管理。存儲(chǔ)器可分為主存儲(chǔ)器（RAM）、輔助存儲(chǔ)器、只讀存儲(chǔ)器（ROM）、緩存存儲(chǔ)器、虛擬存儲(chǔ)器等。在中國(guó)市場(chǎng)上，主流的存儲(chǔ)器類型是閃存存儲(chǔ)器，特別是固態(tài)硬盤（SolidStateDrive，SSD），屬于輔助存儲(chǔ)器的一種，其速度快、耐用性強(qiáng)、體積小、噪音小、低功耗、可靠性高等特點(diǎn)深受用戶的喜歡，盡管SSD在性能和其他方面具有優(yōu)勢(shì)，但與HDD相比，SSD的成本仍然相對(duì)較高。因此，在容量較大需求且預(yù)算有限的情況下，某些用戶可能仍然會(huì)選擇傳統(tǒng)HDD。定義產(chǎn)業(yè)鏈02發(fā)展歷程0304政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER近年來(lái)，隨著國(guó)外半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)對(duì)我國(guó)的打壓程度的加劇，國(guó)家相繼出臺(tái)半導(dǎo)體、集成電路等產(chǎn)業(yè)政策，扶持中國(guó)集成電路、存儲(chǔ)器等產(chǎn)業(yè)健康良好的發(fā)展，2021年國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室出臺(tái)《數(shù)字中國(guó)發(fā)展報(bào)告（2020年）》，我國(guó)持續(xù)保持優(yōu)勢(shì)，超級(jí)計(jì)算機(jī)臺(tái)數(shù)占比達(dá)45%，國(guó)產(chǎn)中央處理器及存儲(chǔ)器與國(guó)外先進(jìn)水平差距縮小。我國(guó)存儲(chǔ)器行業(yè)在進(jìn)步，逐漸趕超發(fā)達(dá)國(guó)家。2023年中共中央、發(fā)布《數(shù)字中國(guó)建設(shè)整體布局規(guī)劃》中提出:系統(tǒng)優(yōu)化算力基礎(chǔ)設(shè)施布局，促進(jìn)東西部算力高效互補(bǔ)和協(xié)同聯(lián)動(dòng)，引導(dǎo)通用數(shù)據(jù)中心、超算中心、智能計(jì)算中心、邊緣數(shù)據(jù)中心等合理梯次布局。加快中國(guó)存儲(chǔ)器行業(yè)的發(fā)展。政治環(huán)境105商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER垂直整合模式:中國(guó)存儲(chǔ)器企業(yè)通常采用垂直整合模式，涵蓋從原材料采購(gòu)、晶圓制造、封裝測(cè)試到銷售的完整產(chǎn)業(yè)鏈。這種模式有助于企業(yè)更好地控制產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)成本，提高運(yùn)營(yíng)效率。然而，垂直整合模式需要企業(yè)具備強(qiáng)大的資金和資源實(shí)力，以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)波動(dòng)和產(chǎn)業(yè)變革。開(kāi)放創(chuàng)新模式:為了快速提升技術(shù)水平，一些中國(guó)存儲(chǔ)器企業(yè)選擇與國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)合作，采用開(kāi)放創(chuàng)新的模式。通過(guò)與國(guó)際巨頭合作，企業(yè)可以獲得先進(jìn)的技術(shù)支持和市場(chǎng)渠道，同時(shí)降低自主研發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)和成本。然而，開(kāi)放創(chuàng)新模式需要企業(yè)具備強(qiáng)大的技術(shù)吸收和創(chuàng)新能力，以實(shí)現(xiàn)技術(shù)上的突破和自主可控。平臺(tái)化商業(yè)模式:隨著互聯(lián)網(wǎng)和電子商務(wù)的快速發(fā)展，一些中國(guó)存儲(chǔ)器企業(yè)開(kāi)始采用平臺(tái)化商業(yè)模式，通過(guò)構(gòu)建電商平臺(tái)或云服務(wù)平臺(tái)，提供存儲(chǔ)器產(chǎn)品和解決方案。平臺(tái)化商業(yè)模式有助于企業(yè)擴(kuò)大市場(chǎng)份額、降低營(yíng)銷成本，并實(shí)現(xiàn)與客戶的快速互動(dòng)。然而，平臺(tái)化商業(yè)模式需要企業(yè)具備強(qiáng)大的品牌影響力和生態(tài)系統(tǒng)建設(shè)能力。商業(yè)模式商業(yè)模式垂直整合模式中國(guó)存儲(chǔ)器企業(yè)通常采用垂直整合模式，涵蓋從原材料采購(gòu)、晶圓制造、封裝測(cè)試到銷售的完整產(chǎn)業(yè)鏈。這種模式有助于企業(yè)更好地控制產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)成本，提高運(yùn)營(yíng)效率。然而，垂直整合模式需要企業(yè)具備強(qiáng)大的資金和資源實(shí)力，以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)波動(dòng)和產(chǎn)業(yè)變革。開(kāi)放創(chuàng)新模式為了快速提升技術(shù)水平，一些中國(guó)存儲(chǔ)器企業(yè)選擇與國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)合作，采用開(kāi)放創(chuàng)新的模式。通過(guò)與國(guó)際巨頭合作，企業(yè)可以獲得先進(jìn)的技術(shù)支持和市場(chǎng)渠道，同時(shí)降低自主研發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)和成本。然而，開(kāi)放創(chuàng)新模式需要企業(yè)具備強(qiáng)大的技術(shù)吸收和創(chuàng)新能力，以實(shí)現(xiàn)技術(shù)上的突破和自主可控。平臺(tái)化商業(yè)模式隨著互聯(lián)網(wǎng)和電子商務(wù)的快速發(fā)展，一些中國(guó)存儲(chǔ)器企業(yè)開(kāi)始采用平臺(tái)化商業(yè)模式，通過(guò)構(gòu)建電商平臺(tái)或云服務(wù)平臺(tái)，提供存儲(chǔ)器產(chǎn)品和解決方案。平臺(tái)化商業(yè)模式有助于企業(yè)擴(kuò)大市場(chǎng)份額、降低營(yíng)銷成本，并實(shí)現(xiàn)與客戶的快速互動(dòng)。然而，平臺(tái)化商業(yè)模式需要企業(yè)具備強(qiáng)大的品牌影響力和生態(tài)系統(tǒng)建設(shè)能力。06經(jīng)濟(jì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)經(jīng)濟(jì)趕超我國(guó)人口基數(shù)大，改革開(kāi)放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國(guó)發(fā)展過(guò)程中。就業(yè)問(wèn)題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會(huì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來(lái)說(shuō)，也是機(jī)遇無(wú)限的時(shí)代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問(wèn)題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問(wèn)題一直是發(fā)展過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開(kāi)放以來(lái)，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國(guó)當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長(zhǎng)、消費(fèi)升級(jí)、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素，推動(dòng)了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢(shì)，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘技術(shù)壁壘:存儲(chǔ)器行業(yè)是技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，需要高度的技術(shù)積累和創(chuàng)新能力。中國(guó)企業(yè)在技術(shù)上相對(duì)落后，尤其是在高端存儲(chǔ)器領(lǐng)域，與國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)存在較大差距。這導(dǎo)致中國(guó)企業(yè)在研發(fā)、生產(chǎn)、封裝測(cè)試等方面面臨諸多困難，難以與國(guó)際巨頭競(jìng)爭(zhēng)。資金壁壘:存儲(chǔ)器行業(yè)是一個(gè)資本密集型的行業(yè)，需要大量的資金投入。從設(shè)備采購(gòu)、廠房建設(shè)、研發(fā)到市場(chǎng)營(yíng)銷等各個(gè)環(huán)節(jié)都需要大量的資金支持。中國(guó)企業(yè)在資金實(shí)力上相對(duì)較弱，難以承擔(dān)高昂的資本支出，這在一定程度上限制了其發(fā)展空間。人才壁壘:存儲(chǔ)器行業(yè)需要高素質(zhì)的人才支持，包括技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷等方面的人才。中國(guó)在存儲(chǔ)器領(lǐng)域的人才儲(chǔ)備相對(duì)較少，尤其是高端人才更為稀缺。這導(dǎo)致中國(guó)企業(yè)在人才引進(jìn)和培養(yǎng)上面臨較大的挑戰(zhàn)，難以滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需求。行業(yè)壁壘存儲(chǔ)器行業(yè)需要高素質(zhì)的人才支持，包括技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷等方面的人才。中國(guó)在存儲(chǔ)器領(lǐng)域的人才儲(chǔ)備相對(duì)較少，尤其是高端人才更為稀缺。這導(dǎo)致中國(guó)企業(yè)在人才引進(jìn)和培養(yǎng)上面臨較大的挑戰(zhàn)，難以滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需求。存儲(chǔ)器行業(yè)是一個(gè)資本密集型的行業(yè)，需要大量的資金投入。從設(shè)備采購(gòu)、廠房建設(shè)、研發(fā)到市場(chǎng)營(yíng)銷等各個(gè)環(huán)節(jié)都需要大量的資金支持。中國(guó)企業(yè)在資金實(shí)力上相對(duì)較弱，難以承擔(dān)高昂的資本支出，這在一定程度上限制了其發(fā)展空間。人才壁壘資金壁壘技術(shù)壁壘存儲(chǔ)器行業(yè)是技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，需要高度的技術(shù)積累和創(chuàng)新能力。中國(guó)企業(yè)在技術(shù)上相對(duì)落后，尤其是在高端存儲(chǔ)器領(lǐng)域，與國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)存在較大差距。這導(dǎo)致中國(guó)企業(yè)在研發(fā)、生產(chǎn)、封裝測(cè)試等方面面臨諸多困難，難以與國(guó)際巨頭競(jìng)爭(zhēng)。11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀全球發(fā)展現(xiàn)狀:半導(dǎo)體存儲(chǔ)器作為電子系統(tǒng)的基本組成部分，是現(xiàn)代信息產(chǎn)業(yè)應(yīng)用最為廣泛的電子器件之一。隨著現(xiàn)代電子信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)需求指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)，半導(dǎo)體存儲(chǔ)出貨量持續(xù)大幅增長(zhǎng)，另一方面，由于存儲(chǔ)晶圓制程基本按照摩爾定律不斷取得突破，單位存儲(chǔ)成本在長(zhǎng)期曲線中呈現(xiàn)單邊下降趨勢(shì)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，全球半導(dǎo)體儲(chǔ)存器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模總體呈現(xiàn)上漲態(tài)勢(shì)，其中在2019年，全球半導(dǎo)體存儲(chǔ)器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)出下降態(tài)勢(shì)，在全球經(jīng)濟(jì)疲軟的大環(huán)境下，2019上半年原廠和品牌廠都面臨著很大的庫(kù)存和出貨壓力，導(dǎo)致NANDFlash和DRAM量?jī)r(jià)齊跌，因此原廠不得不使用減產(chǎn)策略，以平衡市場(chǎng)供需，并寄望下半年市況有所好轉(zhuǎn)，2022年全球半導(dǎo)體存儲(chǔ)器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為1717億美元。中國(guó)發(fā)展現(xiàn)狀:：2019年上半年由于全球原廠和品牌廠面臨壓力，導(dǎo)致中國(guó)需求下降，2020年開(kāi)始恢復(fù)供需平衡狀態(tài)，2022年中國(guó)存儲(chǔ)器行業(yè)產(chǎn)量約為355億塊，需求量約為38億塊。從市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來(lái)看，中國(guó)存儲(chǔ)器市場(chǎng)中，占比第一的存儲(chǔ)器為DRAM存儲(chǔ)器，占比為333%。其次為機(jī)械硬盤，占比354%，第三為NRAMFlash存儲(chǔ)器，占比為218%。13行業(yè)痛點(diǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)依賴中國(guó)存儲(chǔ)器行業(yè)在技術(shù)上相對(duì)落后，對(duì)國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)的依賴程度較高。尤其是在高端存儲(chǔ)器領(lǐng)域，中國(guó)企業(yè)缺乏核心技術(shù)，難以實(shí)現(xiàn)自主創(chuàng)新。這導(dǎo)致中國(guó)企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于不利地位，難以獲得話語(yǔ)權(quán)。知識(shí)產(chǎn)權(quán)問(wèn)題存儲(chǔ)器行業(yè)涉及大量的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，包括專利、商標(biāo)等。中國(guó)企業(yè)在知識(shí)產(chǎn)權(quán)方面存在較大短板，經(jīng)常面臨知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛。這不僅增加了企業(yè)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，也制約了其技術(shù)創(chuàng)新的步伐。國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)壓力全球存儲(chǔ)器市場(chǎng)已經(jīng)形成了寡頭壟斷格局，國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)占據(jù)了大部分市場(chǎng)份額。隨著中國(guó)存儲(chǔ)器企業(yè)的崛起，國(guó)際巨頭會(huì)采取各種手段進(jìn)行打壓，如發(fā)起貿(mào)易戰(zhàn)、專利訴訟等。這給中國(guó)存儲(chǔ)器企業(yè)的發(fā)展帶來(lái)了巨大的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)壓力。030201行業(yè)痛點(diǎn)14問(wèn)題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢(shì)前景目前我國(guó)已成為全球最大的消費(fèi)類電子市場(chǎng)，其龐大的消費(fèi)群體及旺盛的消費(fèi)需求，吸引全球集成電路產(chǎn)業(yè)向中國(guó)市場(chǎng)轉(zhuǎn)移，提升并豐富了我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)鏈。同時(shí)，產(chǎn)業(yè)政策的支持吸引一大批高端人才回國(guó)發(fā)展，人才聚集使得國(guó)內(nèi)企業(yè)逐步積累了自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和核心技術(shù)，為半導(dǎo)體存儲(chǔ)器的提供了產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，推動(dòng)自給率提升，為行業(yè)帶來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。而未來(lái)隨著行業(yè)的技術(shù)升級(jí)，行業(yè)研發(fā)出新型存儲(chǔ)器。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景16機(jī)遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競(jìng)爭(zhēng)格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競(jìng)爭(zhēng)格局存儲(chǔ)器行業(yè)中的企業(yè)，相互之間的利益都是緊密聯(lián)系在一起的，作為企業(yè)整體戰(zhàn)略一部分的各企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略，其目標(biāo)都在于使得自己的企業(yè)獲得相對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的優(yōu)勢(shì)，所以，在實(shí)施中就必然會(huì)產(chǎn)生沖突與對(duì)抗現(xiàn)象，這些沖突與對(duì)抗就構(gòu)成了現(xiàn)有企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)?，F(xiàn)有存儲(chǔ)器企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)常常表現(xiàn)在價(jià)格、廣告、產(chǎn)品介紹、售后服務(wù)等方面，其競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度與許多因素有關(guān)。目前，存儲(chǔ)器行業(yè)集中度很高，市場(chǎng)基本被三星、海力士以及美光等企業(yè)占據(jù)，其他企業(yè)難以對(duì)其形成壓力。國(guó)內(nèi)主要企業(yè)為浪潮電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司、曙光信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司、上海愛(ài)數(shù)信