貼膏劑膏藥行業(yè)市場分析報告2024年

2024年貼膏劑膏藥行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義貼膏劑系指將原料藥物與適宜的基質(zhì)制成膏狀物、涂布于背襯材料上供皮膚貼敷、可產(chǎn)生全身性或局部作用的一種薄片狀柔性制劑，貼膏劑通常由含有活性物質(zhì)的支撐層和背襯層以及覆蓋在藥物釋放表面上的蓋襯層組成，蓋襯層起防黏和保護制劑的作用。常用的背襯材料有棉布、無紡布、紙等；常用的蓋襯材料有防粘紙、塑料薄膜、鋁箔-聚乙烯復合膜、硬質(zhì)紗布等。貼膏劑包括凝膠貼膏（原巴布膏劑或凝膠膏劑）和橡膠貼膏（原橡膠膏劑）4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈貼膏劑行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游是中藥材供應(yīng)商，主要包括種植業(yè)、畜牧業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)；產(chǎn)業(yè)鏈中游是貼膏劑生產(chǎn)企業(yè)，將中藥材加工成為貼膏劑；產(chǎn)業(yè)鏈下游是銷售終端，貼膏劑經(jīng)流通運輸至醫(yī)療機構(gòu)和藥店銷售，最終到達消費者手中。植業(yè)、畜牧業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)中藥材加工成為貼膏劑醫(yī)療機構(gòu)和藥店銷售產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈植業(yè)、畜牧業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游中藥材加工成為貼膏劑產(chǎn)業(yè)鏈中游醫(yī)療機構(gòu)和藥店銷售產(chǎn)業(yè)鏈下游6Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素7行業(yè)政治環(huán)境描述國家藥品監(jiān)督管理局:《關(guān)于促進中藥傳承創(chuàng)新發(fā)展的實施意見》:對促進中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)內(nèi)容的進一步細化，涵蓋了中藥審評審批、研制創(chuàng)新、安全性研究、質(zhì)量源頭管理、生產(chǎn)全過程質(zhì)量控制、上市后監(jiān)管、品種保護等以及中藥的法規(guī)標準體系、技術(shù)支撐體系、人才隊伍、監(jiān)管科學、國際合作等內(nèi)容。辦公廳:《“十四五”中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃》:對“十四五”時期中醫(yī)藥工作進行全面部署，明確了發(fā)展中醫(yī)藥事業(yè)的指導思想、基本原則、發(fā)展目標和主要任務(wù)，規(guī)劃將推動中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展進入新階段，中醫(yī)藥在健康中國建設(shè)中將更好的發(fā)揮其獨特優(yōu)勢。在人口老齡化加速、健康消費升級及醫(yī)藥創(chuàng)新政策推動等因素驅(qū)動下，中醫(yī)藥行業(yè)將迎來高質(zhì)量發(fā)展階段。8社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)社會環(huán)境近年來隨著我國社會老齡化加劇和康養(yǎng)保健產(chǎn)品的多樣化，國內(nèi)中成藥貼膏劑市場規(guī)模不斷擴大，以零售藥店為主的零售終端成為了最重要的銷售渠道。雖然2020年受疫情影響銷售額略有下降，但城市實體藥店終端中成藥貼膏劑市場銷售規(guī)模仍超過45億元，且2021年隨著國內(nèi)疫情明顯緩和，社會需求量開始快速回升據(jù)了解，我國慢性疼痛人群已超過5億人，且每年還將以1000-2000萬速度增加，其中老年人為疼痛主力人群。但是，近年來疼痛人群逐步呈年輕化，主要病源集中為頸椎病、腰椎病、肩周炎、三叉神經(jīng)痛等。據(jù)西南醫(yī)院調(diào)查結(jié)果顯示，1000多疼痛人群中，98%有過疼痛難忍經(jīng)歷，84%有過無法入睡經(jīng)歷，其中年輕白領(lǐng)占四分之一。9行業(yè)社會環(huán)境2019年5月，辦公廳發(fā)布《深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革2019年重點工作任務(wù)》，明確指出發(fā)揮中醫(yī)藥在治未病、重大疾病治療、疾病康復中的重要作用，完善中醫(yī)藥服務(wù)體系和符合中醫(yī)藥特點的醫(yī)保支付政策等。在人口老齡化和慢性病發(fā)病率逐年提升的背景下，中藥將發(fā)揮不可取代的作用，需求有望進一步上升。據(jù)統(tǒng)計，2021年我國65歲及以上人口占比超過14%，進入深度老齡社會。10行業(yè)驅(qū)動因素1234政策支持對中醫(yī)藥工作作出重要指示，要求做好中醫(yī)藥守正創(chuàng)新，加快推進中醫(yī)藥現(xiàn)代化、產(chǎn)業(yè)化，為人民群眾提供更加優(yōu)質(zhì)的健康服務(wù)。國家各部委、行業(yè)組織密集發(fā)布各類政策，大力支持中醫(yī)藥的傳承創(chuàng)新發(fā)展。老齡化趨勢仍將延續(xù)根據(jù)2020年第七次全國人口普查數(shù)據(jù)顯示，我國65歲及以上人口比重達到150%。隨著60后“嬰兒潮”一代進入60歲以上年齡段，我國老齡化趨勢仍將延續(xù)。骨關(guān)節(jié)炎、關(guān)節(jié)疼痛、骨質(zhì)增生等疾病在老年人群中的發(fā)病率要高于年輕人群，外用貼膏劑需求將持續(xù)增長。老齡化和消費升級將驅(qū)動貼膏劑市場持續(xù)增長隨著我國快步向老齡化社會邁進，老年人患病人數(shù)將會不斷攀升，對于預防和治療老年相關(guān)疾病的藥物需求也將呈現(xiàn)穩(wěn)健增長，未來中成藥貼膏劑用藥的增速將會有明顯的提升。中成藥貼膏劑市場大中成藥貼膏劑市場中存在大量單價低但銷量大的長尾產(chǎn)品，隨著人均醫(yī)療保健支出的增加，中成藥貼膏劑市場也將迎來消費升級，為品牌OTC藥品在院外自費市場的拓展和產(chǎn)品升級換代帶來的客單價提升奠定了良好的基礎(chǔ)。11Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點12行業(yè)現(xiàn)狀據(jù)統(tǒng)計，我國中成藥市場規(guī)模從2011年的3531億元增長到2021年的8473億元，十年復合年增長率達15%。隨著我國人口老齡化快速加重、健康中國2030戰(zhàn)略全面實施、人民對于健康管理的支付意愿和醫(yī)療的支付能力不斷提升，未來中成藥市場有望進一步擴容。中藥貼膏劑通過經(jīng)皮給藥的方式可有效緩解骨痹、軟組織損傷、附骨疽、關(guān)節(jié)炎、頸椎病等骨關(guān)節(jié)疾病的疼痛，延緩疾病進程，代表藥物有消痛貼膏、云南白藥膏、通絡(luò)祛痛膏和骨通貼膏等。近年來中藥貼膏劑市場規(guī)模逐步擴大，據(jù)統(tǒng)計，2021年我國中藥貼膏劑在中國公立醫(yī)療機構(gòu)銷售額為736億元，同比增長167%，2016-2021年CAGR為8%。我國中藥貼膏劑在實體藥店銷售額增速低于公立醫(yī)療機構(gòu)，據(jù)統(tǒng)計，2021年我國城市實體藥店中藥貼膏劑銷售額為477億元，同比增長07%，2016-2021年CAGR為02%。13行業(yè)市場情況通絡(luò)祛痛膏是羚銳制藥獨家產(chǎn)品，是治療骨關(guān)節(jié)炎的理想用藥，目前銷量上OTC端占比55%，臨床醫(yī)院端占比45%。據(jù)統(tǒng)計，截至2021年通絡(luò)祛痛膏銷量達到92億貼，同比增長14%，實現(xiàn)銷售收入4億元，同比增長13%。芬太尼透皮貼劑是一種經(jīng)皮膚給藥的癌痛常用鎮(zhèn)痛藥物，目前，國內(nèi)芬太尼透皮貼劑生產(chǎn)廠家僅三家且根據(jù)國家麻醉藥物規(guī)定不會再新增，分別為西安楊森制藥、常州四藥制藥、河南羚銳制藥，據(jù)統(tǒng)計，2021年我國芬太尼透皮貼劑市場規(guī)模為73億元，同比增長76%。14行業(yè)市場規(guī)模骨骼肌肉系統(tǒng)用藥按治療類型分為關(guān)節(jié)和肌肉疼痛（局部用藥）、骨病類（全身用藥）、骨傷類（全身用藥）；從劑型看，骨骼-肌肉類中貼劑全部為關(guān)節(jié)和肌肉疼痛局部用藥，全身用藥多為口服。據(jù)統(tǒng)計，2021年OTC端骨骼肌肉的貼劑市場規(guī)模54億元，同比增長7%，銷量基本維持穩(wěn)定，2021年銷量9億盒；平均單價連續(xù)上升，2017-2021年CAGR為3%。2020年消痛貼膏穩(wěn)居“銷冠”寶座，是唯一一個銷售額超6億元的產(chǎn)品；麝香壯骨膏排名上升至第二位，緊跟其后。此外，兩大產(chǎn)品增速亮眼，通絡(luò)祛痛膏連續(xù)3年增速超過15%；麝香追風膏晉身億元梯隊。2020年消痛貼膏、麝香壯骨膏、云南白藥膏、云南白藥創(chuàng)可貼、消炎鎮(zhèn)痛膏、丁桂兒臍貼、活血止痛膏、通絡(luò)祛痛膏、神農(nóng)鎮(zhèn)痛膏、壯骨麝香止痛膏、傷濕止痛膏、骨通貼膏、關(guān)節(jié)止痛膏和麝香追風膏14個產(chǎn)品銷售額總和占中國城市實體藥店終端中成藥貼膏劑市場銷售額的853%，其中消痛貼膏銷售額占中國城市實體藥店終端中成藥貼膏劑市場銷售額的132%，占比最大；麝香壯骨膏銷售額占中國城市實體藥店終端中成藥貼膏劑市場銷售額的86%；云南白藥膏銷售額占中國城市實體藥店終端中成藥貼膏劑市場銷售額的61%；云南白藥創(chuàng)可貼銷售額占中國城市實體藥店終端中成藥貼膏劑市場銷售額的09%；消炎鎮(zhèn)痛膏銷售額占中國城市實體藥店終端中成藥貼膏劑市場銷售額的73%。15流通環(huán)節(jié)有待完善貼膏劑膏藥產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致貼膏劑膏藥行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，貼膏劑膏藥行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。貼膏劑膏藥產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學等多項學科，而目前從事貼膏劑膏藥行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，貼膏劑膏藥行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對貼膏劑膏藥行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土貼膏劑膏藥行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)17&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入貼膏劑膏藥行業(yè)，對貼膏劑膏藥行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，貼膏劑膏藥行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。貼膏劑膏藥行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的貼膏劑膏藥行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土貼膏劑膏藥行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占貼膏劑膏藥行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入貼膏劑膏藥行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土貼膏劑膏藥行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類貼膏劑膏藥行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）貼膏劑膏藥行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系貼膏劑膏藥行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系貼膏劑膏藥行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局公立醫(yī)療機構(gòu)終端來看，2021年有17個中藥貼膏劑銷售額超過1億元，TOP10產(chǎn)品市場份額合計超過70%，市場集中度較高。從治療類別來看，全部為骨科止痛用藥，其中有7個是獨家產(chǎn)品，涉及云南白藥、奇正藏藥、羚銳制藥等7家企業(yè)。城市實體藥店終端，2021年有14個中藥貼膏劑銷售額超過1億元，TOP15產(chǎn)品市場份額合計達83%，其中有7個是獨家產(chǎn)品，涉及奇正藏藥、云南白藥、羚銳制藥等6家企業(yè)。從治療類別來看，骨科止痛用藥最多，有11個。從品牌數(shù)量來看，羚銳制藥最多，有5個，包括通絡(luò)祛痛膏和“兩只老虎”系列。從我國肌肉骨骼貼劑競爭格局來看，據(jù)統(tǒng)計，羚銳制藥2021在OTC端銷售額119億元，在肌肉骨骼貼高劑中市場份額每年穩(wěn)步上升，由2017年19%上升至2021年的25%，4年提升6%，排名第一。19行業(yè)競爭格局公立醫(yī)療機構(gòu)終端來看，2021年有17個中藥貼膏劑銷售額超過1億元，TOP10產(chǎn)品市場份額合計超過70%，市場集中度較高。從治療類別來看，全部為骨科止痛用藥，其中有7個是獨家產(chǎn)品，涉及云南白藥、奇正藏藥、羚銳制藥等7家企業(yè)。競爭格局1城市實體藥店終端，2021年有14個中藥貼膏劑銷售額超過1億元，TOP15產(chǎn)品市場份額合計達83%，其中有7個是獨家產(chǎn)品，涉及奇正藏藥、云南白藥、羚銳制藥等6家企業(yè)。從治療類別來看，骨科止痛用藥最多，有11個。從品牌數(shù)量來看，羚銳制藥最多，有5個，包括通絡(luò)祛痛膏和“兩只老虎”系列。從我國肌肉骨骼貼劑競爭格局來看，據(jù)統(tǒng)計，羚銳制藥2021在OTC端銷售額119億元，在肌肉骨骼貼高劑中市場份額每年穩(wěn)步上升，由2017年19%上升至2021年的25%，4年提升6%，排名第一。競爭格局220行業(yè)發(fā)展趨勢描述21行業(yè)代表企業(yè)“向善利他,正道正業(yè)”。我們正向追求健康和財富,在工作行為及個人內(nèi)心始終保持動與發(fā)心的善念.在不斷滿足并超越消費者期望的過程中,在推動與合作伙伴深度協(xié)作、價值認同