光伏邊框行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：夏志豪2024-08-012024-2025光伏邊框行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01光伏邊框定義定義光伏邊框是指用于固定、密封光伏組件的框架結(jié)構(gòu)材料，是光伏組件的重要組成部分。光伏邊框的主要作用是保護組件內(nèi)部結(jié)構(gòu)，提高組件的機械強度和耐候性，延長組件使用壽命。按照使用的原材料分類，光伏邊框主要包括鋁型材邊框、不銹鋼邊框、聚碳酸酯邊框，還有一些其他材質(zhì)的邊框，例如塑料邊框和玻璃邊框。由于鋁型材具有重量輕、耐蝕性強、成形容易、強度高、易切削和加工、可回收等特點，目前在光伏邊框中應(yīng)用最為普遍。光伏邊框定義02產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述光伏邊框行業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)鏈主要包括原材料供應(yīng)商，如鋁合金、鋼材和復(fù)合材料等，其中，鋁合金是主要的邊框材料，市場占有率在95%以上。中游主要是光伏邊框生產(chǎn)商；下游主要是光伏組件廠商和終端用戶，光伏組件廠商采購光伏邊框后，與光伏電池板、玻璃蓋板等材料組裝成完整的光伏組件，最終應(yīng)用于地面光伏電站、屋頂光伏電站、分布式光伏系統(tǒng)等終端市場。光伏邊框行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述安徽鑫鉑鋁業(yè)股份有限公司專業(yè)從事工業(yè)鋁型材、工業(yè)鋁部件和建筑鋁型材的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，建立了從原材料研發(fā)、模具設(shè)計與制造、生產(chǎn)、加工、表面處理至精加工工藝的完整的工業(yè)生產(chǎn)體系，具備全流程生產(chǎn)制造能力。其中，公司工業(yè)鋁部件主要有光伏邊框、光伏支架等。近年來，鑫鉑股份工業(yè)鋁部件業(yè)務(wù)收入高速增長。2023年上半年，鑫鉑股份工業(yè)鋁部件業(yè)務(wù)收入169億元，同比增長506%。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述永臻科技股份有限公司主要從事綠色能源結(jié)構(gòu)材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及應(yīng)用，主要產(chǎn)品包括光伏邊框產(chǎn)品、光伏建筑一體化產(chǎn)品（BIPV）、光伏支架結(jié)構(gòu)件。經(jīng)過多年發(fā)展，永臻科技在光伏邊框領(lǐng)域積累了豐富的經(jīng)驗，并與天合光能、晶澳科技、隆基綠能、阿特斯、晶科能源等頭部組件制造商的供應(yīng)鏈體系并建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。光伏邊框業(yè)務(wù)是永臻科技主要收入來源，占公司總營業(yè)收入比重95%以上。2022年永臻科技光伏邊框業(yè)務(wù)收入455億元，同比增長70.09%，占總營業(yè)收入比重達951%。03發(fā)展歷程04政治環(huán)境光伏邊框是光伏組件重要組成部分，在“雙碳”戰(zhàn)略推進下，大力發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)成為我國實現(xiàn)“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)的重要路徑，光伏邊框行業(yè)也受到國家高度關(guān)注。近年來，我國發(fā)布了一系列政策推動光伏產(chǎn)業(yè)鏈高質(zhì)量發(fā)展。2022年1月，工信部等部門發(fā)布《智能光伏產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動計劃（2021-2025年）》，該計劃旨在推動智能光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，提升產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力和競爭力，并提出到2025年形成完善的硅料、硅片、裝備、材料、器件等配套能力。對于光伏邊框行業(yè)來說，將推動行業(yè)的科技創(chuàng)新、智能化發(fā)展、綠色發(fā)展和市場拓展。政治環(huán)境1采購模式:光伏邊框行業(yè)的生產(chǎn)最主要的原材料是鋁合金棒。由于鋁合金的價格受到市場波動的影響較大，因此光伏邊框行業(yè)的生產(chǎn)成本也隨之波動。為了應(yīng)對這種情況，大部分光伏邊框企業(yè)采用“以產(chǎn)定采”的采購模式。在這種模式下，企業(yè)根據(jù)生產(chǎn)計劃和市場需求來確定采購量和采購時機，以降低原材料成本和庫存風(fēng)險。具體操作上，企業(yè)會根據(jù)銷售預(yù)測、生產(chǎn)計劃等信息，提前預(yù)測所需的原材料數(shù)量和規(guī)格，然后與供應(yīng)商進行商務(wù)洽談，確定采購價格、交貨期等細節(jié)。生產(chǎn)模式:在生產(chǎn)模式上，光伏邊框行業(yè)公司主要采取“以銷定產(chǎn)”的生產(chǎn)模式，這種模式是根據(jù)客戶訂單的需求來安排生產(chǎn)計劃。這種模式強調(diào)的是市場需求和客戶需求對生產(chǎn)的驅(qū)動作用，通過滿足客戶的訂單需求來實現(xiàn)生產(chǎn)和銷售的聯(lián)動。在客戶下達采購訂單后，生產(chǎn)運營平臺會根據(jù)多個因素來制定詳細的生產(chǎn)計劃，包括訂單交付時間要求、訂單規(guī)模、銷售計劃以及庫存規(guī)模等。銷售模式:由于下游客戶的相對固定和長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，光伏邊框行業(yè)的銷售模式是直銷模式為主。直銷模式不僅可以幫助公司更好地理解客戶需求，提供定制化的產(chǎn)品和服務(wù)，還可以根據(jù)客戶的具體需求調(diào)整生產(chǎn)和供應(yīng)鏈管理，確保產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量和交貨期。此外，這種模式還有助于增加客戶黏性，提高客戶滿意度，進一步鞏固和深化合作關(guān)系。商業(yè)模式05商業(yè)模式采購模式光伏邊框行業(yè)的生產(chǎn)最主要的原材料是鋁合金棒。由于鋁合金的價格受到市場波動的影響較大，因此光伏邊框行業(yè)的生產(chǎn)成本也隨之波動。為了應(yīng)對這種情況，大部分光伏邊框企業(yè)采用“以產(chǎn)定采”的采購模式。在這種模式下，企業(yè)根據(jù)生產(chǎn)計劃和市場需求來確定采購量和采購時機，以降低原材料成本和庫存風(fēng)險。具體操作上，企業(yè)會根據(jù)銷售預(yù)測、生產(chǎn)計劃等信息，提前預(yù)測所需的原材料數(shù)量和規(guī)格，然后與供應(yīng)商進行商務(wù)洽談，確定采購價格、交貨期等細節(jié)。商業(yè)模式生產(chǎn)模式在生產(chǎn)模式上，光伏邊框行業(yè)公司主要采取“以銷定產(chǎn)”的生產(chǎn)模式，這種模式是根據(jù)客戶訂單的需求來安排生產(chǎn)計劃。這種模式強調(diào)的是市場需求和客戶需求對生產(chǎn)的驅(qū)動作用，通過滿足客戶的訂單需求來實現(xiàn)生產(chǎn)和銷售的聯(lián)動。在客戶下達采購訂單后，生產(chǎn)運營平臺會根據(jù)多個因素來制定詳細的生產(chǎn)計劃，包括訂單交付時間要求、訂單規(guī)模、銷售計劃以及庫存規(guī)模等。銷售模式由于下游客戶的相對固定和長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，光伏邊框行業(yè)的銷售模式是直銷模式為主。直銷模式不僅可以幫助公司更好地理解客戶需求，提供定制化的產(chǎn)品和服務(wù)，還可以根據(jù)客戶的具體需求調(diào)整生產(chǎn)和供應(yīng)鏈管理，確保產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量和交貨期。此外，這種模式還有助于增加客戶黏性，提高客戶滿意度，進一步鞏固和深化合作關(guān)系。06經(jīng)濟環(huán)境我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國經(jīng)濟不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟體我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素10行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘資本壁壘:首先，光伏邊框企業(yè)需要投入大量的資金購置生產(chǎn)設(shè)備及建設(shè)廠房，以形成規(guī)模化效應(yīng)。其次，企業(yè)也需要大量的流動資金以滿足日常生產(chǎn)經(jīng)營的需求。在光伏邊框生產(chǎn)成本構(gòu)成中，鋁棒占據(jù)了絕大部分，其價格受有色金屬市場價格波動影響較大，光伏邊框企業(yè)原料采購議價能力較弱，且結(jié)算方式一般為現(xiàn)款現(xiàn)貨，故無法實現(xiàn)對上游占款。而下游光伏組件廠商集中度較高，大客戶議價能力較強，故回款較慢，一般賬期較長。上下游的結(jié)算方式差異導(dǎo)致光伏邊框行業(yè)需要向下游墊資，回款周期長，有較大的營運資金壓力。工藝質(zhì)量及產(chǎn)能壁壘:光伏邊框?qū)儆诠夥M件的重要輔材，起到封裝電池片、玻璃、背板等材料和保護光伏組件的作用，需要產(chǎn)品擁有較強的承載能力和耐腐蝕特性。下游光伏組件廠商對光伏邊框的外形尺寸、表面硬度、力學(xué)性能、型材著色、氧化膜厚度、耐磨性、彎曲度與扭擰度、機械載荷等產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)有著嚴(yán)苛的要求。除此之外，因下游客戶已進入充分競爭的發(fā)展階段，一般會因為采購量較大而對生產(chǎn)商供貨的及時性、成本控制能力、規(guī)?；┴浤芰τ休^高要求。因此，擁有過硬的工藝質(zhì)量、成熟的產(chǎn)品質(zhì)量管理體系、穩(wěn)定高效的規(guī)?；a(chǎn)能力，是企業(yè)進入下游客戶供應(yīng)商體系的必備條件?？蛻糍Y源壁壘:光伏邊框下游客戶主要為光伏組件制造商，市場集中度較高，且均具有資金實力雄厚、公司規(guī)模龐大、業(yè)務(wù)體系成熟等特點，其對光伏組件配套光伏邊框品質(zhì)要求較高，對供應(yīng)商的技術(shù)水平、裝備條件、資金實力、穩(wěn)定交付能力、品質(zhì)管控能力等均會進行嚴(yán)格的審核。一旦確定合作伙伴并納入下游供應(yīng)商體系，光伏組件廠商會慎重考慮更換供應(yīng)商所帶來的不確定風(fēng)險，為保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，一般不會輕易更換光伏邊框供應(yīng)商，雙方會保持長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。因此行業(yè)新進入者在進行業(yè)務(wù)拓展時存在著一定障礙，獲取客戶資源的難度較高，光伏邊框行業(yè)形成了較高的客戶資源壁壘。行業(yè)壁壘光伏邊框下游客戶主要為光伏組件制造商，市場集中度較高，且均具有資金實力雄厚、公司規(guī)模龐大、業(yè)務(wù)體系成熟等特點，其對光伏組件配套光伏邊框品質(zhì)要求較高，對供應(yīng)商的技術(shù)水平、裝備條件、資金實力、穩(wěn)定交付能力、品質(zhì)管控能力等均會進行嚴(yán)格的審核。一旦確定合作伙伴并納入下游供應(yīng)商體系，光伏組件廠商會慎重考慮更換供應(yīng)商所帶來的不確定風(fēng)險，為保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，一般不會輕易更換光伏邊框供應(yīng)商，雙方會保持長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。因此行業(yè)新進入者在進行業(yè)務(wù)拓展時存在著一定障礙，獲取客戶資源的難度較高，光伏邊框行業(yè)形成了較高的客戶資源壁壘。光伏邊框?qū)儆诠夥M件的重要輔材，起到封裝電池片、玻璃、背板等材料和保護光伏組件的作用，需要產(chǎn)品擁有較強的承載能力和耐腐蝕特性。下游光伏組件廠商對光伏邊框的外形尺寸、表面硬度、力學(xué)性能、型材著色、氧化膜厚度、耐磨性、彎曲度與扭擰度、機械載荷等產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)有著嚴(yán)苛的要求。除此之外，因下游客戶已進入充分競爭的發(fā)展階段，一般會因為采購量較大而對生產(chǎn)商供貨的及時性、成本控制能力、規(guī)模化供貨能力有較高要求。因此，擁有過硬的工藝質(zhì)量、成熟的產(chǎn)品質(zhì)量管理體系、穩(wěn)定高效的規(guī)?；a(chǎn)能力，是企業(yè)進入下游客戶供應(yīng)商體系的必備條件?？蛻糍Y源壁壘工藝質(zhì)量及產(chǎn)能壁壘資本壁壘首先，光伏邊框企業(yè)需要投入大量的資金購置生產(chǎn)設(shè)備及建設(shè)廠房，以形成規(guī)?；?yīng)。其次，企業(yè)也需要大量的流動資金以滿足日常生產(chǎn)經(jīng)營的需求。在光伏邊框生產(chǎn)成本構(gòu)成中，鋁棒占據(jù)了絕大部分，其價格受有色金屬市場價格波動影響較大，光伏邊框企業(yè)原料采購議價能力較弱，且結(jié)算方式一般為現(xiàn)款現(xiàn)貨，故無法實現(xiàn)對上游占款。而下游光伏組件廠商集中度較高，大客戶議價能力較強，故回款較慢，一般賬期較長。上下游的結(jié)算方式差異導(dǎo)致光伏邊框行業(yè)需要向下游墊資，回款周期長，有較大的營運資金壓力。11行業(yè)風(fēng)險12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀光伏邊框?qū)儆趦r值較高的組件輔材，在光伏組件成本結(jié)構(gòu)中，光伏邊框占比在9%左右，高于EVA、玻璃、背板、焊帶等其他輔材，是光伏組件環(huán)節(jié)中不可或缺的組成部分。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會及工信部發(fā)布的《中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線圖》描述，市場上大部分電池組件使用的是鋁邊框，鋁邊框使用率高達95%。隨著光伏裝機規(guī)模持續(xù)擴大，光伏邊框需求也持續(xù)增長。2022年我國光伏鋁邊框需求量約45萬噸，同比增長119%。隨著光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展，到2030年，以CPIA預(yù)測樂觀情況下全球光伏年新增裝機量516GW計算，光伏邊框年需求量可達320萬噸，行業(yè)市場規(guī)模將持續(xù)擴大。13行業(yè)痛點14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景在全球各國“碳中和”目標(biāo)、清潔型能源轉(zhuǎn)型的推動下，光伏行業(yè)將繼續(xù)保持增長勢頭，市場需求進一步擴大，并將拉動光伏組件需求上漲。受益于組件市場的持續(xù)增長，光伏邊框持續(xù)放量，未來光伏邊框的需求量將進一步提升。同時，隨著光伏行業(yè)快速發(fā)展，組件廠對光伏邊框力學(xué)性能和功能性的要求也越來越高，光伏邊框創(chuàng)新升級勢在必行。其中，由于復(fù)合材料邊框抗彎曲強度是鋁合金的6倍多，且具備輕質(zhì)、絕緣、抗PID、耐老化、耐腐蝕等優(yōu)勢，復(fù)合材料邊框成為行業(yè)研發(fā)重要方向。隨著海上光伏的崛起，復(fù)合材料邊框?qū)饘龠吙虻奶娲厔輰⒅饾u顯著。16機遇與挑戰(zhàn)17競爭格局競爭格局我國光伏邊框行業(yè)格局較為分散，小企業(yè)眾多，市場競爭激烈；但大型企業(yè)憑借其雄厚的資金實力、先進的工藝精度、卓越的生產(chǎn)管理水平等優(yōu)勢，正在加速擴張產(chǎn)能，搶占市場份額。當(dāng)前，永臻科技、鑫鉑股份、中信渤鋁、昌泰鋁材等光伏邊框企業(yè)位居行業(yè)第一梯隊。中國光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2022年永臻科技、鑫鉑股份、中信渤鋁、昌泰鋁材企業(yè)在光伏邊框市場占有率分別為1