垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告2024年

2024年垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢(shì)12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義生活垃圾焚燒處置設(shè)施是城鎮(zhèn)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分，是實(shí)現(xiàn)垃圾減量化、資源化、無(wú)害化處理的基礎(chǔ)保障。垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展，是改善城鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境、保障人們健康的有效舉措，對(duì)推動(dòng)生態(tài)文明建設(shè)和提高社會(huì)文明程度具有重要意義。目前常見(jiàn)的生活垃圾處理技術(shù)主要有填埋、堆肥、焚燒（垃圾發(fā)電）三種，這三種技術(shù)各有優(yōu)缺點(diǎn)。堆肥法要求垃圾嚴(yán)格分類，且垃圾的有機(jī)降解物含量大于40%，但國(guó)內(nèi)垃圾主要以混合收集為主，垃圾分類并未得到大規(guī)模推廣，因此堆肥法不具備大規(guī)模推廣條件，目前在處理生活垃圾中占比僅約3%。相對(duì)堆肥處理，填埋和垃圾焚燒對(duì)原料要求的門(mén)檻較低，發(fā)展成為國(guó)內(nèi)生活垃圾無(wú)害化處理的主要方式。4行業(yè)發(fā)展歷程起步階段20世紀(jì)80-90年代引進(jìn)、消化吸收再改造，1985年深圳清水河引進(jìn)日本設(shè)備，總結(jié)日本爐型經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行擴(kuò)建改造。開(kāi)發(fā)階段90年代末到2000年代初高校、科研機(jī)構(gòu)針對(duì)性產(chǎn)業(yè)化研究大批高校科研機(jī)構(gòu)為國(guó)產(chǎn)化摸索經(jīng)驗(yàn)。裝置國(guó)產(chǎn)化2000年至2005年針對(duì)性的大量引進(jìn)消化吸收達(dá)國(guó)產(chǎn)化深圳道斯集團(tuán)從美國(guó)引進(jìn)拋式爐排熱解氣化焚燒爐。BOT模式運(yùn)營(yíng)階段2005年至今BOT規(guī)模不斷增加國(guó)內(nèi)、國(guó)外運(yùn)營(yíng)商開(kāi)始大量以BOT運(yùn)營(yíng)模式。設(shè)備由整機(jī)引進(jìn)到關(guān)鍵部分引進(jìn)配套。5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈我國(guó)城市生活垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)的前端包括垃圾的收集、分類和運(yùn)輸，主要由市政環(huán)衛(wèi)部門(mén)負(fù)責(zé)，近年來(lái)市場(chǎng)化主體不斷介入環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目的投資建設(shè)運(yùn)營(yíng)；行業(yè)的后端包括城市生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目的投資、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)，由政府通過(guò)特許經(jīng)營(yíng)的方式實(shí)行市場(chǎng)化運(yùn)作。我國(guó)城市生活垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)上游主要包括城市生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)及建設(shè)、設(shè)備及材料供應(yīng)商等，下游包括地方政府環(huán)衛(wèi)部門(mén)及電力公司。城市生活垃圾、垃圾收集、垃圾分類、垃圾運(yùn)輸焚燒發(fā)電地方政府環(huán)衛(wèi)部門(mén)、電力公司產(chǎn)業(yè)鏈概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈城市生活垃圾、垃圾收集、垃圾分類、垃圾運(yùn)輸產(chǎn)業(yè)鏈上游焚燒發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈中游地方政府環(huán)衛(wèi)部門(mén)、電力公司產(chǎn)業(yè)鏈下游7Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素8行業(yè)政治環(huán)境描述發(fā)改委、財(cái)政部、能源局:《關(guān)于促進(jìn)非水可再生能源發(fā)電健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》:堅(jiān)持以收定支原則，做到新增項(xiàng)目不新欠;開(kāi)源節(jié)流，通過(guò)多種方式增加補(bǔ)貼收入,緩解存量項(xiàng)自補(bǔ)貼壓力;凡符合條件的存量項(xiàng)目均納入補(bǔ)貼清單;部門(mén)間相互配合，增強(qiáng)政策協(xié)同性，對(duì)不同可再生能源發(fā)電項(xiàng)目實(shí)施分類管理。發(fā)改委、財(cái)政部:《可再生能源電價(jià)附加資金管理辦法》:新增項(xiàng)目由財(cái)政部根據(jù)補(bǔ)助資金年度增收水平、技術(shù)進(jìn)步和行業(yè)發(fā)展等情況，合理確定補(bǔ)助資金當(dāng)年支持的新增可再生能源發(fā)電項(xiàng)目補(bǔ)貼.總.額;存量項(xiàng)目需符合國(guó)家能源主管部門(mén)要求，按照規(guī)模管理的需納入年度建設(shè)規(guī)模管理范圍，并按流程經(jīng)電網(wǎng)企業(yè)審核后納入補(bǔ)助項(xiàng)目清單。財(cái)政部:《關(guān)于開(kāi)展可再生能源發(fā)電補(bǔ)貼項(xiàng)目清單審核有關(guān)工作的通知》:第一批至第七批可再生能源電價(jià)附加補(bǔ)助目錄內(nèi)的可再生能源發(fā)電項(xiàng)目，由電網(wǎng)企業(yè)對(duì)相關(guān)信息進(jìn)行審核后，直接納入補(bǔ)貼清單。9行業(yè)政治環(huán)境11部門(mén)2部門(mén)3部門(mén)財(cái)政部《關(guān)于促進(jìn)非水可再生能源發(fā)電健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》:堅(jiān)持以收定支原則，做到新增項(xiàng)目不新欠;開(kāi)源節(jié)流，通過(guò)多種方式增加補(bǔ)貼收入,緩解存量項(xiàng)自補(bǔ)貼壓力;凡符合條件的存量項(xiàng)目均納入補(bǔ)貼清單;部門(mén)間相互配合，增強(qiáng)政策協(xié)同性，對(duì)不同可再生能源發(fā)電項(xiàng)目實(shí)施分類管理。《可再生能源電價(jià)附加資金管理辦法》:新增項(xiàng)目由財(cái)政部根據(jù)補(bǔ)助資金年度增收水平、技術(shù)進(jìn)步和行業(yè)發(fā)展等情況，合理確定補(bǔ)助資金當(dāng)年支持的新增可再生能源發(fā)電項(xiàng)目補(bǔ)貼.總.額;存量項(xiàng)目需符合國(guó)家能源主管部門(mén)要求，按照規(guī)模管理的需納入年度建設(shè)規(guī)模管理范圍，并按流程經(jīng)電網(wǎng)企業(yè)審核后納入補(bǔ)助項(xiàng)目清單?！蛾P(guān)于開(kāi)展可再生能源發(fā)電補(bǔ)貼項(xiàng)目清單審核有關(guān)工作的通知》:第一批至第七批可再生能源電價(jià)附加補(bǔ)助目錄內(nèi)的可再生能源發(fā)電項(xiàng)目，由電網(wǎng)企業(yè)對(duì)相關(guān)信息進(jìn)行審核后，直接納入補(bǔ)貼清單。發(fā)改委、財(cái)政部發(fā)改委、財(cái)政部、能源局10行業(yè)社會(huì)環(huán)境從生活垃圾產(chǎn)量角度，隨著我國(guó)城鎮(zhèn)化進(jìn)程的推進(jìn)，城市生活垃圾清運(yùn)量逐年增長(zhǎng)，截至2019年我國(guó)城市生活垃圾清運(yùn)量達(dá)到24206萬(wàn)噸，自2020年新冠疫情爆發(fā)以來(lái)，國(guó)內(nèi)正常的社會(huì)生產(chǎn)生活秩序受到一定程度影響，民眾消費(fèi)不振也使生活垃圾清運(yùn)量出現(xiàn)一定程度的下滑，2020年城市生活垃圾清運(yùn)量為23512萬(wàn)噸，同比下降87%，截至2021年我國(guó)城市生活垃圾清運(yùn)量為24805萬(wàn)噸。11行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素1234政策支持2021年8月國(guó)家發(fā)改委等3部門(mén)發(fā)布《2021年生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)工作方案》，《方案》明確2021年國(guó)補(bǔ)資金總額為25億元，其中非競(jìng)爭(zhēng)配置/競(jìng)爭(zhēng)配置項(xiàng)目為20/5億元，后續(xù)將逐年增加用于競(jìng)爭(zhēng)配置的國(guó)補(bǔ)規(guī)模?！斗桨浮分饕鶕?jù)時(shí)間對(duì)非競(jìng)爭(zhēng)配置與競(jìng)爭(zhēng)配置項(xiàng)目做出了劃分，其中2020年底前開(kāi)工且2021年底前并網(wǎng)的項(xiàng)目均為非競(jìng)爭(zhēng)配置項(xiàng)目，可享受全額補(bǔ)貼，2021年新開(kāi)工的項(xiàng)目則為競(jìng)爭(zhēng)配置項(xiàng)目。由于競(jìng)爭(zhēng)配置項(xiàng)目補(bǔ)貼占比低，該政策引發(fā)市場(chǎng)擔(dān)憂，電價(jià)補(bǔ)貼未來(lái)會(huì)減少甚至取消，垃圾發(fā)電標(biāo)桿電價(jià)可能會(huì)進(jìn)一步向燃煤發(fā)電機(jī)組標(biāo)桿電價(jià)靠攏。技術(shù)發(fā)展?fàn)t排爐已成為成熟的技術(shù)路線。垃圾焚燒技術(shù)主要包括流化床焚燒和爐排爐焚燒。在行業(yè)發(fā)展初期，由于國(guó)外引進(jìn)的爐排爐焚燒技術(shù)存在不適應(yīng)性以及成本高昂等問(wèn)題，國(guó)內(nèi)自主研發(fā)的流化床焚燒技術(shù)應(yīng)用較多。隨著國(guó)產(chǎn)化爐排爐技術(shù)發(fā)展，以及流化床技術(shù)“多飛灰”不足的凸顯，爐排爐技術(shù)逐漸取代流化床技術(shù)，得到快速發(fā)展。可燃垃圾占比提升帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展生活垃圾熱值是影響垃圾焚燒噸發(fā)電量的關(guān)鍵因素。而垃圾熱值主要取決于構(gòu)成垃圾的各種廢棄物性質(zhì)及其所占比例，廚余垃圾等含水率較高的垃圾對(duì)熱值的負(fù)向影響較大。隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和生活水平提高，生活垃圾中磚渣土等不可燃物的占比逐年降低，塑料等可燃物的占比逐年上升，垃圾熱值同步提升。此外，隨著我國(guó)垃圾分類體系的逐步完善，生活垃圾整體含水率降低，對(duì)熱值提升亦有正向貢獻(xiàn)。市場(chǎng)持續(xù)集中未來(lái)在新增項(xiàng)目數(shù)量和規(guī)模縮小、國(guó)補(bǔ)退坡和環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的提高的趨勢(shì)下，部分小型企業(yè)面臨著越來(lái)越大的運(yùn)營(yíng)壓力而被淘汰。并購(gòu)整合或成為公司增長(zhǎng)的主旋律，未來(lái)行業(yè)集中度將逐漸提高，優(yōu)質(zhì)運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目、存量市場(chǎng)份額將會(huì)向龍頭集中。12Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)13行業(yè)現(xiàn)狀2021年垃圾焚燒新增體量進(jìn)一步下降，全年中標(biāo)項(xiàng)目總處理規(guī)模達(dá)35萬(wàn)噸/日，同比2020年下降167%。與此同時(shí)，2021年平均中標(biāo)處理單價(jià)為863元/噸，同比2020年增長(zhǎng)173%。近三年以來(lái)中標(biāo)價(jià)一直維持快速上升態(tài)勢(shì)，疊加政策推動(dòng)，未來(lái)很可能按照“產(chǎn)生者付費(fèi)”原則，實(shí)施居民處理費(fèi)，健全收費(fèi)機(jī)制，垃圾處理費(fèi)單價(jià)有望進(jìn)一步提升，降低對(duì)補(bǔ)貼依賴程度。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年1-4月全國(guó)垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)數(shù)量為25個(gè)，投資總額約為921億人民幣，新增產(chǎn)能86萬(wàn)噸/日，垃圾處理單價(jià)平均值為983元/噸。盡管中標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量較2021年同期有所提升，但訂單的釋放省份多數(shù)位于中部地區(qū)，日處理量超過(guò)1000噸僅3個(gè)，故新增產(chǎn)能和投資額同比分別下滑219%和38%至86萬(wàn)噸與921億元。但后補(bǔ)貼時(shí)代，新中標(biāo)的垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目噸垃圾處置費(fèi)上浮明顯，較2021年平均772元/噸增長(zhǎng)20.21%。14行業(yè)市場(chǎng)情況市場(chǎng)規(guī)模方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)垃圾發(fā)電總運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)規(guī)模為377億元，到2025年達(dá)到587億元，“十四五”期間復(fù)合增速18%。2021年我國(guó)垃圾發(fā)電工程市場(chǎng)規(guī)模為266億元，2025年市場(chǎng)規(guī)模為117億元；2021年我國(guó)垃圾發(fā)電設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模為214億元，2025年為79億元，“十四五”期間垃圾焚燒發(fā)電總工程及設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模分別達(dá)到787億元和578億元。綜合考慮工程、設(shè)備以及運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)，“十四五”期間垃圾焚燒總市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到3769億元。15行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模就垃圾焚燒發(fā)電裝機(jī)量情況而言，隨著生活垃圾量持續(xù)增長(zhǎng)，加之相關(guān)政策推動(dòng)，我國(guó)垃圾焚燒發(fā)電裝機(jī)量持續(xù)增長(zhǎng)，2020年達(dá)1533萬(wàn)千瓦，同比2019年增長(zhǎng)25%，隨著下游電力需求持續(xù)增長(zhǎng)，整體裝機(jī)量仍將保持高速增長(zhǎng)趨勢(shì)。就我國(guó)垃圾焚燒處理能力和處理廠情況而言，隨著國(guó)民生活水平提高和人均可支出升，我國(guó)生活垃圾呈現(xiàn)快速上升趨勢(shì)，驅(qū)動(dòng)我國(guó)生活垃圾處理能力快速上升。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)生活垃圾焚燒處理能力在2020年達(dá)到了每日578萬(wàn)噸，全國(guó)焚燒處理廠數(shù)相較2015年增長(zhǎng)超一倍，達(dá)到463座。16行業(yè)現(xiàn)狀垃圾焚燒需求巨大隨著城鎮(zhèn)化穩(wěn)步推進(jìn)，我國(guó)人均垃圾產(chǎn)量及垃圾總產(chǎn)生量有望繼續(xù)增長(zhǎng)，同時(shí)人均垃圾產(chǎn)生量有望進(jìn)一步提升，疊加人口增速共同帶動(dòng)生活垃圾產(chǎn)生量繼續(xù)增長(zhǎng)，對(duì)垃圾處置需求構(gòu)成有力支撐。2014-2020年我國(guó)生活垃圾無(wú)害化處理量從6億噸增長(zhǎng)至6億噸，而垃圾焚燒處理的比重從35%提高至58%。垃圾焚燒處理技術(shù)是利用垃圾中的可燃組份燃燒，進(jìn)行垃圾減容的成熟技術(shù)。垃圾焚燒發(fā)電的工藝流程主要由垃圾儲(chǔ)存、垃圾焚燒、余熱發(fā)電、煙氣處理、廢水處理、飛灰處理六大部分組成。垃圾焚燒不僅僅作為垃圾簡(jiǎn)單處理的方式，垃圾焚燒過(guò)程當(dāng)中的熱能也是重要的發(fā)電手段。垃圾無(wú)害化處理方式生活垃圾無(wú)害化處置方式主要包括填埋、焚燒、堆肥等，目前焚燒和填埋是國(guó)內(nèi)垃圾無(wú)害化處理的主要方式，2020年國(guó)內(nèi)垃圾焚燒處理占比達(dá)到總處理量的47%。而未來(lái)隨著土地供應(yīng)逐步緊張，一方面，我國(guó)土地資源較為緊張，城鎮(zhèn)化又進(jìn)一步壓縮了城市公用設(shè)施用地的供給空間，垃圾填埋廠用地受限。另一方面，垃圾填埋場(chǎng)選址難度較大，需綜合考量地質(zhì)、地形、水文、氣候、城市規(guī)劃、交通運(yùn)輸?shù)雀黝愐蛩?，因此填埋垃圾處理在未?lái)國(guó)內(nèi)垃圾處理當(dāng)中的比重有望進(jìn)一步減少。而垃圾焚燒作為垃圾填埋的最主要替代方式，具有占地面積小、處理效率高、環(huán)境污染小、能源利用高等多方面優(yōu)勢(shì)。近兩年各省市生活垃圾焚燒中長(zhǎng)期規(guī)劃紛紛出臺(tái)，多地明確指出要新增垃圾焚燒廠以提高焚燒處理能力，并設(shè)置了較高的焚燒占比規(guī)劃目標(biāo)，未來(lái)垃圾焚燒處理領(lǐng)域的市場(chǎng)空間較大。17流通環(huán)節(jié)有待完善垃圾焚燒發(fā)電產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問(wèn)題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫(kù)設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車(chē)和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無(wú)法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。垃圾焚燒發(fā)電產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國(guó)家對(duì)垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，阻礙本土垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)企業(yè)的國(guó)際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問(wèn)題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)代表企業(yè)19&&&行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述中國(guó)政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)，對(duì)垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國(guó)民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來(lái)臨。垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上50%以上的垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國(guó)本土垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營(yíng)機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì)：（1）垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要與母公司設(shè)備銷(xiāo)售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷(xiāo)售利潤(rùn)覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢(shì)。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局截至2021年年報(bào)及最新公告不完全統(tǒng)計(jì)，中國(guó)光大國(guó)際以產(chǎn)能市占率116%遙遙領(lǐng)先其他企業(yè)。從目前競(jìng)爭(zhēng)者特點(diǎn)看，我國(guó)垃圾發(fā)電行業(yè)參與者主要以國(guó)企（60%）和民企（38%）為主，國(guó)企競(jìng)爭(zhēng)力更強(qiáng)，市場(chǎng)占有率排名靠前的公司中僅有3家民營(yíng)企業(yè)（分別為粵豐環(huán)保、偉明環(huán)保與旺能環(huán)境），剩余全部為國(guó)有企業(yè)。從2021年我國(guó)新中標(biāo)垃圾發(fā)電項(xiàng)目規(guī)模前十來(lái)看，高質(zhì)量項(xiàng)目中標(biāo)企業(yè)中鮮有市占率15名之后企業(yè)的身影。垃圾焚燒行業(yè)本來(lái)就是一個(gè)資本、技術(shù)密集型的行業(yè)，小企業(yè)的生存空間不大。監(jiān)管趨嚴(yán)會(huì)增加企業(yè)的環(huán)境合規(guī)成本，補(bǔ)貼政策的調(diào)整威脅企業(yè)的現(xiàn)金流，這兩大趨勢(shì)對(duì)于小企業(yè)來(lái)說(shuō)無(wú)疑是雪上加霜。而龍頭企業(yè)在運(yùn)營(yíng)能力和項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)等方面的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)凸顯，未來(lái)的增量市場(chǎng)也將在政策引導(dǎo)下優(yōu)先選擇龍頭企業(yè)，龍頭企業(yè)為了自身的發(fā)展考慮，增強(qiáng)規(guī)模效應(yīng)、開(kāi)拓市場(chǎng)，很大可能在這一階段收購(gòu)、兼并一些運(yùn)營(yíng)難以為繼的小企業(yè)，龍頭集中趨勢(shì)有望不斷加強(qiáng)。從以下四家上市企業(yè)噸垃圾發(fā)電量來(lái)看，2019-2021年噸垃圾發(fā)電量均有提升，主要原因是人民生活水平與垃圾熱值呈現(xiàn)正相關(guān)，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和城鎮(zhèn)化率的不斷提升，我國(guó)的垃圾熱值也逐步提升，但仍與發(fā)達(dá)國(guó)家存在較大差異（僅為美國(guó)的二分之一左右），以及爐排爐技術(shù)能使垃圾燃燒的更加充分，目前已取代硫化床技術(shù)成為主流。21行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局截至2021年年報(bào)及最新公告不完全統(tǒng)計(jì)，中國(guó)光大國(guó)際以產(chǎn)能市占率116%遙遙領(lǐng)先其他企業(yè)。從目前競(jìng)爭(zhēng)者特點(diǎn)看，我國(guó)垃圾發(fā)電行業(yè)參與者主要以國(guó)企（60%）和民企（38%）為主，國(guó)企競(jìng)爭(zhēng)力更強(qiáng)，市場(chǎng)占有率排名靠前的公司中僅有3家民營(yíng)企業(yè)（分別為粵豐環(huán)保、偉明環(huán)保與旺能環(huán)境），剩余全部為國(guó)有企業(yè)。競(jìng)爭(zhēng)格局1從2021年我國(guó)新中標(biāo)垃圾發(fā)電項(xiàng)目規(guī)模前十來(lái)看，高質(zhì)量項(xiàng)目中標(biāo)企業(yè)中鮮有市占率15名之后企業(yè)的身影。垃圾焚燒行業(yè)本來(lái)就是一個(gè)資本、技術(shù)密集型的行業(yè)，小企業(yè)的生存空間不大。監(jiān)管趨嚴(yán)會(huì)增加企業(yè)的環(huán)境合規(guī)成本，補(bǔ)貼政策的調(diào)整威脅企業(yè)的現(xiàn)金流，這兩大趨勢(shì)對(duì)于小企業(yè)來(lái)說(shuō)無(wú)疑是雪上加霜。而龍頭企業(yè)在運(yùn)營(yíng)能力和項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)等方面的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)凸顯，未來(lái)的增量市場(chǎng)也將在政策引導(dǎo)下優(yōu)先選擇龍頭企業(yè)，龍頭企業(yè)為了自身的發(fā)展考慮，增強(qiáng)規(guī)模效應(yīng)、開(kāi)拓市場(chǎng)，很大可能在這一階段收購(gòu)、兼并一些運(yùn)營(yíng)難以為繼的小企業(yè)，龍頭集中趨勢(shì)有望不斷加強(qiáng)。從以下四家上市企業(yè)噸垃圾發(fā)電量來(lái)看，2019-2021年噸垃圾發(fā)電量均有提升，主要原因是人民生活水平與垃圾熱值呈現(xiàn)正相關(guān)，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和城鎮(zhèn)化率的不斷提升，我國(guó)的垃圾熱值也逐步提升，但仍與發(fā)達(dá)國(guó)家存在較大差異（僅為美國(guó)的二分之一左右），以及爐排爐技術(shù)能使垃圾燃燒的更加充分，目前已取代硫化床技術(shù)成為主流。競(jìng)爭(zhēng)格局222行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)描述高效清潔焚燒:2021年3月15日，《生活垃圾高效清潔焚燒評(píng)價(jià)指標(biāo)體系標(biāo)準(zhǔn)》(T/HW00026—2021)發(fā)布，并于2021年6月1日實(shí)施。高效清潔焚燒的思想是在產(chǎn)品轉(zhuǎn)化成為垃圾后，從生態(tài)環(huán)境與生態(tài)經(jīng)濟(jì)整體優(yōu)化出發(fā)，在焚燒全過(guò)程中以減少對(duì)公眾健康和環(huán)境容量的風(fēng)險(xiǎn)為目的，以安全、可靠、環(huán)保、節(jié)能、減排、能效為控制指標(biāo)，以物料平衡和能量平衡、技術(shù)與經(jīng)濟(jì)相適應(yīng)為約束條件，將整體預(yù)防的環(huán)境戰(zhàn)略應(yīng)用于垃圾焚燒全過(guò)程。該評(píng)價(jià)指標(biāo)體系標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)布和實(shí)施將指引垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)走向高效清潔焚燒道路，促進(jìn)行業(yè)優(yōu)化最佳可用技術(shù)，提升完全焚燒質(zhì)量;避免或減少可能產(chǎn)生的污染物;最大化利用焚燒熱能與排放物質(zhì)的資源化利用水平;控制適宜的資源性原材料消耗，走可持續(xù)發(fā)展道路。高參數(shù)發(fā)電:目前我國(guó)生活垃圾焚燒發(fā)電廠的主蒸汽常用參數(shù)多為中溫中壓0MPa/400℃。高參數(shù)應(yīng)用對(duì)熱效率的提高較為明顯，如博羅項(xiàng)目將原主蒸汽參數(shù)由中溫中壓4MPa/400℃改為中溫次高壓4MPa/450℃后，全廠熱效率由28%提升到25%，入爐發(fā)電量由450kWh/t提升到525kWh/t;蘇州項(xiàng)目采用超高壓中間再熱技術(shù)，主蒸汽參數(shù)達(dá)到13MPa/430℃/410℃，全廠熱效率達(dá)30%，入爐發(fā)電量達(dá)到697kWh/t。伴隨政策調(diào)整“補(bǔ)貼退坡”，垃圾焚燒發(fā)電廠開(kāi)始注重技術(shù)創(chuàng)新，提質(zhì)增效，高參數(shù)發(fā)電在越來(lái)越多垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目中得到應(yīng)用精細(xì)化管控與智能化升級(jí):近年來(lái)，我國(guó)垃圾焚燒行業(yè)新增項(xiàng)目釋放速度持續(xù)放緩，伴隨政策調(diào)整“補(bǔ)貼退坡”，垃圾焚燒行業(yè)的關(guān)注焦點(diǎn)逐漸從新項(xiàng)目開(kāi)發(fā)轉(zhuǎn)移到已運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目的精細(xì)化管控及智能化升級(jí)。同時(shí)，《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》強(qiáng)調(diào)了數(shù)據(jù)要素在工業(yè)生產(chǎn)中的重要性，海量工業(yè)數(shù)據(jù)也是垃圾焚燒行業(yè)實(shí)現(xiàn)精細(xì)化和智能化的技術(shù)基礎(chǔ)。作為環(huán)保產(chǎn)業(yè)與火力發(fā)電的交叉行業(yè)，垃圾焚燒行業(yè)有自己獨(dú)特的運(yùn)營(yíng)特點(diǎn)和目標(biāo)，在傳統(tǒng)工業(yè)自動(dòng)化發(fā)展日趨完善的今天，基于數(shù)據(jù)技術(shù)和數(shù)字技術(shù)的垃圾焚燒行業(yè)的智能化轉(zhuǎn)型，是垃圾焚燒行業(yè)未來(lái)的發(fā)展之路。固廢一體化:《“十四五”城鎮(zhèn)生活垃圾分類和處理設(shè)施發(fā)展規(guī)劃》開(kāi)啟了“固廢一體化”的高速發(fā)展窗口期。“十四五”規(guī)劃鼓勵(lì)生活垃圾協(xié)同處置，積極推廣靜脈產(chǎn)業(yè)園建設(shè)模式，探索建設(shè)綜合處置生活垃圾、建筑垃圾、醫(yī)療廢物、農(nóng)林垃圾等各類固體廢棄物的基地。垃圾焚燒企業(yè)作為城市循環(huán)再生+固廢分類處置的承載方，依靠特許經(jīng)營(yíng)權(quán)模式疊加產(chǎn)業(yè)鏈的高度協(xié)同，在“固廢一體化”布局上優(yōu)勢(shì)明顯。目前焚燒行業(yè)龍頭企業(yè)已經(jīng)擁有一批成熟的“焚燒+”模式項(xiàng)目，越來(lái)越多垃圾焚燒企業(yè)將成為全產(chǎn)業(yè)鏈綜合服務(wù)商。23行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)2021年3月15日，《生活垃圾高效清潔焚燒評(píng)價(jià)指標(biāo)體系標(biāo)準(zhǔn)》(T/HW00026—2021)發(fā)布，并于2021年6月1日實(shí)施。高效清潔焚燒的思想是在產(chǎn)品轉(zhuǎn)化成為垃圾后，從生態(tài)環(huán)境與生態(tài)經(jīng)濟(jì)整體優(yōu)化出發(fā)，在焚燒全過(guò)程中以減少對(duì)公眾健康和環(huán)境容量的風(fēng)險(xiǎn)為目的，以安全、可靠、環(huán)保、節(jié)能、減排、能效為控制指標(biāo)，以物料平衡和能量平衡、技術(shù)與經(jīng)濟(jì)相適應(yīng)為約束條件，將整體預(yù)防的環(huán)境戰(zhàn)略應(yīng)用于垃圾焚燒全過(guò)程。該評(píng)價(jià)指標(biāo)體系標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)布和實(shí)施將指引垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)走向高效清潔焚燒道路，促進(jìn)行業(yè)優(yōu)化最佳可用技術(shù)，提升