民用飛機行業(yè)發(fā)展概覽報告2024-2026

2024-2026民用飛機行業(yè)發(fā)展概覽報告匯報人：陳佳儒2024-08-01FROMBAIDUWENKU定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局01定義或者分類特點FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是民用飛機民用飛機指用于非軍事目的的飛機。民用飛機可以分為兩類:一類是公共運輸飛機，是指從事運送旅客、行李、郵件或者貨物等方面的飛行活動的飛機，公共運輸飛機可以分為客機和貨機兩大類，其中客機按照飛機區(qū)間、載客量、大小、內(nèi)部結(jié)構(gòu)等因素分為支線飛機、窄體飛機、寬體飛機。第二類為通用飛機，是指從事公共航空運輸以外的民用航空活動的飛機，如從事醫(yī)療救助、搶險救災(zāi)、氣象探測、科學(xué)實驗、娛樂活動、田間作業(yè)等方面的飛行活動，按照通用飛機的結(jié)構(gòu)可以分為固定翼飛機、直升機、特種輕型運動飛機三大類。定義02產(chǎn)業(yè)鏈FROMBAIDUWENKUCHAPTER03發(fā)展歷程FROMBAIDUWENKUCHAPTER04政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER主管部門和監(jiān)管體制:民用飛機主管部門包括國家發(fā)改委、工信部。國家發(fā)改委綜合研究擬訂經(jīng)濟和社會發(fā)展政策，進行總量平衡，指導(dǎo)總體經(jīng)濟體制改革的宏觀調(diào)控部門。工信部負責(zé)工業(yè)行業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理，組織制訂行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，組織制訂行業(yè)的技術(shù)政策、技術(shù)體制和技術(shù)標(biāo)準，并對行業(yè)的發(fā)展方向進行宏觀調(diào)控。國際上，民用飛機行業(yè)具有統(tǒng)一的航空航天工業(yè)系統(tǒng)質(zhì)量管理體系要求，涉及的主要國際質(zhì)量管理體系認證包括：國際航空航天和國防組織質(zhì)量管理體系認證（AS9100D）、國際航空質(zhì)量組織（IAQG）對航空航天工業(yè)的特種工藝認證（NADCAP）。行業(yè)相關(guān)政策:2023年我國發(fā)布了《綠色航空制造業(yè)發(fā)展綱要（2023-2035年）》提出“到2025年，國產(chǎn)民用飛機節(jié)能、減排、降噪性能進一步提高，航空綠色制造水平全面提升，綠色航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得階段性成果，安全有效的保障體系基本建成”的發(fā)展目標(biāo)。《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》將“民用航空器開發(fā)制造，航空發(fā)動機開發(fā)制造，航空航天用燃氣輪機制造，無人機開發(fā)制造，新能源飛機設(shè)計與研發(fā)產(chǎn)”列為鼓勵類。此外，湖南、江蘇等省份也發(fā)布了政策支持飛機及其配套零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展。政治環(huán)境105商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER全球民用飛機的生產(chǎn)多采用主制造商-供應(yīng)商模式。一架大型民用飛機中包含數(shù)百萬計的零部件，雖然全世界民用飛機整機的研發(fā)和生產(chǎn)高度集中，已形成寡頭壟斷局面，但隨著國際合作的越來越廣泛，民用飛機工業(yè)形成了以整機制造商(即主制造商)為核心的主系統(tǒng)承包商、分系統(tǒng)承包商和部件供應(yīng)商的產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈。全球民用飛機制造供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)特點是:整機制造企業(yè)集中度高，為寡頭或多頭壟斷；直接為整機配套的機身、機翼、起落架等大結(jié)構(gòu)部件供應(yīng)商，以及發(fā)動機和機載系統(tǒng)供應(yīng)商相對集中；零部件配套企業(yè)相對分散。這些特點就意味著在飛機研制時需要眾多的供應(yīng)商共同參與，并在交付運營期間提供相應(yīng)的售后技術(shù)支持或服務(wù)保障。為了分散研制風(fēng)險，各整機制造商，開始逐漸出售各分系統(tǒng)制造廠，將越來越多的研制工作份額分包出去，而自己主要控制設(shè)計、集成、市場營銷等核心價值環(huán)節(jié)；越來越多地基于知識產(chǎn)權(quán)，而不是制造能力來控制整個民用飛機產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。商業(yè)模式06經(jīng)濟環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘資金壁壘:飛機制造需要高額研發(fā)資金，比如空客的大型寬體飛機A380-800研發(fā)成本高達109億美元，ARJ21研發(fā)成本也達到了9億美元。因此，一款新型飛機需要達到一定的交付量才能收回成本。民用飛機制造企業(yè)在發(fā)展初期往往處于長期虧損狀態(tài)，研發(fā)成本回收周期長達10年以上。如果缺乏足夠的訂單使得潛在進入者的產(chǎn)量達到經(jīng)濟規(guī)模點，潛在進入者就無法在民用飛機制造市場真正立足。由于民用飛機從產(chǎn)品研發(fā)立項到產(chǎn)品實現(xiàn)盈虧平衡的周期漫長引發(fā)的市場不確定性較大，投資民用飛機制造業(yè)不可避免的面臨著較大的風(fēng)險。技術(shù)壁壘:民用飛機行業(yè)技術(shù)含量高，涉及大量的先進材料、航空電子、發(fā)動機技術(shù)等領(lǐng)域，需要具備先進的設(shè)計、制造和試驗技術(shù)。新進入者需要投入大量資金和人力資源進行技術(shù)研發(fā)和人才培養(yǎng)，并需要經(jīng)過長時間的技術(shù)積累和沉淀才能具備與現(xiàn)有廠商競爭的能力。資質(zhì)壁壘:民用飛機行業(yè)需要取得多種資質(zhì)認證，如適航認證、生產(chǎn)許可證等。這些認證需要經(jīng)過嚴格的審核和檢查，新進入者需要花費大量時間和資源來獲取相關(guān)資質(zhì)，導(dǎo)致其進入壁壘較高。品牌壁壘:民用飛機行業(yè)的銷售渠道相對固定，主要通過航空公司、飛機租賃公司等渠道銷售。新進入者需要與現(xiàn)有廠商爭奪市場份額。在民用飛機市場上，波音和空客等知名品牌已經(jīng)建立了廣泛的認知度。新進入者需要花費大量資源來建立品牌認知度，這可能需要長期的市場營銷和廣告宣傳。行業(yè)壁壘民用飛機行業(yè)需要取得多種資質(zhì)認證，如適航認證、生產(chǎn)許可證等。這些認證需要經(jīng)過嚴格的審核和檢查，新進入者需要花費大量時間和資源來獲取相關(guān)資質(zhì)，導(dǎo)致其進入壁壘較高。民用飛機行業(yè)技術(shù)含量高，涉及大量的先進材料、航空電子、發(fā)動機技術(shù)等領(lǐng)域，需要具備先進的設(shè)計、制造和試驗技術(shù)。新進入者需要投入大量資金和人力資源進行技術(shù)研發(fā)和人才培養(yǎng)，并需要經(jīng)過長時間的技術(shù)積累和沉淀才能具備與現(xiàn)有廠商競爭的能力。資質(zhì)壁壘技術(shù)壁壘資金壁壘飛機制造需要高額研發(fā)資金，比如空客的大型寬體飛機A380-800研發(fā)成本高達109億美元，ARJ21研發(fā)成本也達到了9億美元。因此，一款新型飛機需要達到一定的交付量才能收回成本。民用飛機制造企業(yè)在發(fā)展初期往往處于長期虧損狀態(tài)，研發(fā)成本回收周期長達10年以上。如果缺乏足夠的訂單使得潛在進入者的產(chǎn)量達到經(jīng)濟規(guī)模點，潛在進入者就無法在民用飛機制造市場真正立足。由于民用飛機從產(chǎn)品研發(fā)立項到產(chǎn)品實現(xiàn)盈虧平衡的周期漫長引發(fā)的市場不確定性較大，投資民用飛機制造業(yè)不可避免的面臨著較大的風(fēng)險。11行業(yè)風(fēng)險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀我國民航運輸業(yè)日益增長的需求，使得各大航空公司飛機加快飛機采購。近年來我國民航全行業(yè)公共運輸飛機期末在冊架數(shù)保持增長態(tài)勢，2022年末我國民航全行業(yè)公共運輸飛機數(shù)量達4165架，過去5年增加了526架。民航運輸飛機產(chǎn)品以客機為主，2022年末客機數(shù)量達3942架，占比為965%。與此同時，近些年我國通航產(chǎn)業(yè)發(fā)展限制正在逐漸減少，產(chǎn)業(yè)運作環(huán)境趨于寬松與成熟。海南、黑龍江、遼寧、安徽、四川、江蘇、廣東、河北、河南、山西等地方政府也紛紛出臺深化低空空域管理改革、加快發(fā)展通航產(chǎn)業(yè)的支持政策，有力促進了我國通用航空產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。我國通用航空在冊航空器總數(shù)從2018年末的2495架，到2022年末增加到3186架。13行業(yè)痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER部分零部件依賴國外供應(yīng)商目前我國民用飛機制造業(yè)在發(fā)動機、機載系統(tǒng)、關(guān)鍵材料的供給上仍有較大的不足。目前ARJ21與C919兩大客機制造所需的發(fā)動機、航電系統(tǒng)等部分核心零部件依然依靠進口，且進口替代進程較為緩慢。當(dāng)前國際政治局勢復(fù)雜，全球“民粹”與逆全球化思潮抬頭，民用飛機關(guān)鍵零部件的國外供應(yīng)商不可避免受到國際政治局勢的影響。一旦國際政治形勢出現(xiàn)變化，將直接影響到供應(yīng)商所在國對我國的產(chǎn)品出口政策。比如實施出口管制，禁止向中國企業(yè)出口產(chǎn)品。隨著中國民用飛機制造企業(yè)的崛起，不排除國外飛機制造企業(yè)處于搶占市場的目的，采取措施限制中國企業(yè)的發(fā)展。比如利用壓倒性的市場優(yōu)勢搶占供應(yīng)商資源，建立專利技術(shù)壁壘等方面。如果國外供應(yīng)商受制于本國政府或大型企業(yè)的壓力，將對中國民用飛機的供應(yīng)鏈產(chǎn)生較大的風(fēng)險。全球民用飛機市場容量小，競爭風(fēng)險大全球民用飛機年交付量在4000-6000架左右，整體市場容量小，使得民用飛機制造行業(yè)不可避免呈現(xiàn)高度集中的市場格局。中國民用飛機制造產(chǎn)業(yè)的崛起，不可避免地面對波音、空客等客運飛機制造企業(yè)及德事隆、羅賓遜、泰克南、龐巴迪等通用飛機制造企業(yè)的直接競爭。與海外巨頭相比，中國民用飛機制造企業(yè)競爭實力還需進一步提高，競爭壓力較大。技術(shù)難度大民用大飛機制造技術(shù)非常復(fù)雜，涉及眾多學(xué)科和領(lǐng)域的知識，包括空氣動力學(xué)、材料科學(xué)、機械工程、電子工程等。民用大飛機科技發(fā)展的前沿，技術(shù)開發(fā)難度大，技術(shù)壁壘高，研發(fā)投入大，存在企業(yè)產(chǎn)品技術(shù)達不到預(yù)定任務(wù)目標(biāo)、預(yù)期性能指標(biāo)以及研制費用超支、研制周期拖延等風(fēng)險。030201行業(yè)痛點14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景長期來看，隨著中國經(jīng)濟的穩(wěn)步發(fā)展，運輸航空和通用航空需求將進一步增長。中國民航業(yè)長期發(fā)展向好的基本面未改變，未來各類民用飛機需求量將保持增長態(tài)勢。隨著國產(chǎn)民用飛機整機制造能力提升，未來我國民用飛機企業(yè)將逐漸走向國際市場。由中國商飛牽頭我國大型客機的制造，推動全球公共運輸飛機市場格局由“AB”向“ABC”發(fā)展。C919的商業(yè)化運營和市場化量產(chǎn)，將為上游飛機零部件企業(yè)帶來商機，拉動國內(nèi)航空工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的全面升級。交通領(lǐng)域的電氣化、綠色化、智能化趨勢下，新能源飛機成為全球民用航空領(lǐng)域的新熱點，這將給我國民用飛機產(chǎn)業(yè)帶來新的發(fā)展機遇。行業(yè)發(fā)展趨勢前景16機遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局航空制造是高端裝備制造