無土栽培行業(yè)市場分析報告2024年

2024年無土栽培行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產業(yè)鏈3行業(yè)定義無土栽培是指以營養(yǎng)液或固體基質加營養(yǎng)液等方式代替天然土壤栽培作物的方法。無土栽培采用營養(yǎng)液或固體基質替代天然土壤向作物提供良好的水、肥、氣、熱等根際環(huán)境條件，促使作物完成從苗期開始的整個生命周期。無土栽培是一項新的現代化農業(yè)技術，具有如下優(yōu)點:（1）可避免土壤連作障礙；（2）省水、省肥、省力、便于管理；（3）作物生長快、產量高；（4）可極大擴展農業(yè)生產空間；（5）有利于實現農業(yè)生產的現代化。無土栽培的類型和方法眾多，按固定方式分類，無土栽培可分為無基質栽培和基質栽培兩大類:（1）無基質栽培無基質栽培的特點是栽培作物沒有固定根系的基質，其根系直接與營養(yǎng)液接觸。無基質栽培又可進一步細分為水培和霧培兩類:①水培:植物根系生長在營養(yǎng)液液層的栽培技術。按栽培方法，水培還可分為深液流水培、營養(yǎng)液膜栽培和浮板毛管栽培等；②霧培:又稱為氣培或氣霧培，是通過霧化噴霧裝置將營養(yǎng)液霧化為細小液滴，直接噴射到植物根系，以提供植物生長所需的水分和養(yǎng)分的一種無土栽培技術。（2）基質栽培基質栽培的特點是栽培作物的根系有基質固定。按基質的組成分類，基質栽培又可分為有機基質栽培和無機基質栽培:①有機基質:泥炭、稻殼、鋸木屑、秸稈及樹皮等均可作為無土栽培的有機基質；②無機基質:無機基質的種類繁多，包括蛭石、珍珠巖、沙、礫、陶粒、爐渣等顆?；|，聚乙烯、聚丙烯、脲醛等泡沫基質及巖棉等纖維基質。由于霧培投資大，管理技術要求高，在實際生產中應用較少，現階段行業(yè)內以水培和基質栽培為主。4行業(yè)產業(yè)鏈中國無土栽培行業(yè)產業(yè)鏈分為三個環(huán)節(jié)，產業(yè)鏈上游參與者為農資提供商，產業(yè)鏈中游參與主體為無土栽培企業(yè)，產業(yè)鏈下游涉及銷售渠道和消費者，無土栽培產品主要通過大宗市場、商超、出口及直銷等渠道流向終端消費者。溫室、基質、種子、水溶肥、農藥、設備無土栽培企業(yè)大宗市場、商超、出口、直銷、其他產業(yè)鏈概述5行業(yè)產業(yè)鏈溫室、基質、種子、水溶肥、農藥、設備產業(yè)鏈上游無土栽培企業(yè)產業(yè)鏈中游大宗市場、商超、出口、直銷、其他產業(yè)鏈下游6行業(yè)產業(yè)鏈上游產業(yè)鏈上游市場參與者為農資提供商，主要為中游生產商提供溫室或大棚、基質、設備、種子、化肥及農藥等農業(yè)生產資料:成本:無土栽培多在溫室或大棚中進行，常見的無土栽培溫室大棚主要有日光溫室、拱形薄膜溫室、連棟薄膜溫室大棚、連棟智能溫室和玻璃智能溫室等:①玻璃智能溫室的造價最高，多為300-1,000元/㎡（約20-67萬元/畝），使用年限也最長；②拱形薄膜溫室造價最低，多為7萬元-2萬元/畝，且在部分地區(qū)還可享受政府補貼；③連棟智能溫室是主流的現代化智能溫室，造價多為260-500元/㎡（約13-33萬元/畝）?？傮w來看，溫室或大棚成本較高，按折舊15年計算，溫室或大棚的成本仍占總生產成本的10-20。供給:溫室的主框架以國產居多，但核心計算控制系統(tǒng)方面，由于國際系統(tǒng)穩(wěn)定性更強，因此多以進口為主。環(huán)境控制、打水車、灌溉機、吊管裝置等設備，呈現國產和進口產品平分市場的態(tài)勢?；A設施及設備:在溫室或大棚的基礎上，無土栽培還需增加其他生產設備。生產方式不同，導致生產成本存在差異。在以下幾類栽培方式中，營養(yǎng)液膜栽培方式成本較高，多為15,000-35,000元/畝，基質水培和基質槽培成本相對較低，也是較常見的栽培方式，成本多為10,000元/畝左右。若按5-10年折舊計算，無土栽培設施（除溫室或大棚外）成本不高。但在投產前，生產商需購買、安裝好各種設備，因此在投產之前的一次性投資是生產商需考慮的主要問題。產業(yè)鏈上游概述7行業(yè)產業(yè)鏈中游產業(yè)鏈中游是無土栽培企業(yè)。無土栽培是一種高技術含量、高投入，同時也是一種高產出、高效益的現代化農業(yè)技術。在可靠技術的支撐下，利用無土栽培技術生產農作物具有高產、優(yōu)質等優(yōu)勢，同時還可利用溫室或大棚等保護設施來控制環(huán)境條件進行錯季(反季節(jié))生產，將這些高檔蔬菜、瓜果產品出口或銷往高檔食品超市，可獲取較好的經濟效益。下文就主流的幾種無土栽培的成本及收益作簡要分析:產業(yè)鏈中游概述8行業(yè)產業(yè)鏈下游銷售渠道層面，無土栽培產品主要通過大宗市場、商超、直銷及出口等渠道流向終端消費者:①大宗市場:超過60的無土栽培產品是通過批發(fā)渠道到達大宗商品市場，然后再銷向終端消費者。大宗市場商品市場議價能力低，產品經濟效益相對較差；②商超:對產品的外觀和品質要求較高，市場份額占比約為20，代表企業(yè)有盒馬鮮生、華潤萬家等；③出口:市場份額占比約為10，出口無土栽培產品多按各國的食品標準生產，符合出口國食品標準，產品議價能力較高；④直銷:市場份額占比約為5，無土栽培企業(yè)通過自建電商平臺或小程序等方式，為消費者提供購買平臺，消費者線上下單后，生產商按指定時間進行配送，代表企業(yè)有榮成農業(yè)。產業(yè)鏈下游概述9Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅動因素10行業(yè)政治環(huán)境描述福建省人民政府辦公廳:《福建省“十三五”現代農業(yè)發(fā)展專項規(guī)劃》:（1）推廣無土基質栽培、智能化管理、物聯(lián)網控制等現代技術，大力發(fā)展特色菜、精細菜和高山反季節(jié)蔬菜生產；（2）加大設施栽培連作障礙克服技術的研究與推廣應用，發(fā)展無土栽培。該政策的發(fā)布有利于提高福建省無土栽培行業(yè)的發(fā)展水平，加速無土栽培行業(yè)的發(fā)展農業(yè)部:《建立以綠色生態(tài)為導向的農業(yè)補貼制度改革方案》:到2020年，基本建成以綠色生態(tài)為導向、促進農業(yè)資源合理利用與生態(tài)環(huán)境保護的農業(yè)補貼政策體系和激勵約束機制，進一步提高農業(yè)補貼政策的精準性、指向性和實效性，促進農業(yè)可持續(xù)發(fā)展。同時還指出要全面推開農資綜合補貼、種糧農民直接補貼和農作物良種補貼等農業(yè)“三項補貼”改革，鼓勵各地創(chuàng)新補貼方式方法，切實加強農業(yè)生態(tài)資源保護，自覺提升耕地地力，鼓勵發(fā)展多種形式的農業(yè)適度規(guī)模經營。該政策的發(fā)布將加速綠色農業(yè)的發(fā)展，無土栽培作為綠色農業(yè)、環(huán)保農業(yè)的重要發(fā)展方向，行業(yè)發(fā)展也隨之加速山東省人民政府:《山東省農業(yè)現代化規(guī)劃（2016-2020年）》:鞏固蔬菜產業(yè)優(yōu)勢，積極推進蔬菜品種選育、提純復壯、引進創(chuàng)新，大力發(fā)展設施蔬菜，推廣新型大棚、無土栽培、基質栽培和集約化育苗技術。該政策的發(fā)布將進一步推動無土栽培技術創(chuàng)新和普及，從而推動無土栽培行業(yè)的發(fā)展11行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門山東省人民政府《福建省“十三五”現代農業(yè)發(fā)展專項規(guī)劃》:（1）推廣無土基質栽培、智能化管理、物聯(lián)網控制等現代技術，大力發(fā)展特色菜、精細菜和高山反季節(jié)蔬菜生產；（2）加大設施栽培連作障礙克服技術的研究與推廣應用，發(fā)展無土栽培。該政策的發(fā)布有利于提高福建省無土栽培行業(yè)的發(fā)展水平，加速無土栽培行業(yè)的發(fā)展《建立以綠色生態(tài)為導向的農業(yè)補貼制度改革方案》:到2020年，基本建成以綠色生態(tài)為導向、促進農業(yè)資源合理利用與生態(tài)環(huán)境保護的農業(yè)補貼政策體系和激勵約束機制，進一步提高農業(yè)補貼政策的精準性、指向性和實效性，促進農業(yè)可持續(xù)發(fā)展。同時還指出要全面推開農資綜合補貼、種糧農民直接補貼和農作物良種補貼等農業(yè)“三項補貼”改革，鼓勵各地創(chuàng)新補貼方式方法，切實加強農業(yè)生態(tài)資源保護，自覺提升耕地地力，鼓勵發(fā)展多種形式的農業(yè)適度規(guī)模經營。該政策的發(fā)布將加速綠色農業(yè)的發(fā)展，無土栽培作為綠色農業(yè)、環(huán)保農業(yè)的重要發(fā)展方向，行業(yè)發(fā)展也隨之加速《山東省農業(yè)現代化規(guī)劃（2016-2020年）》:鞏固蔬菜產業(yè)優(yōu)勢，積極推進蔬菜品種選育、提純復壯、引進創(chuàng)新，大力發(fā)展設施蔬菜，推廣新型大棚、無土栽培、基質栽培和集約化育苗技術。該政策的發(fā)布將進一步推動無土栽培技術創(chuàng)新和普及，從而推動無土栽培行業(yè)的發(fā)展農業(yè)部福建省人民政府辦公廳12Part03行業(yè)現狀分析行業(yè)現狀行業(yè)痛點13行業(yè)現狀從產品構成角度分析，現階段中國無土栽培行業(yè)市場份額最高的品類為蔬菜，占比接近70，蔬菜的栽培方式多以水培為主，如青菜、生菜及茼蒿等均是以水培方式種植。其次是水果，占比約為11，水果的栽培方式多以固態(tài)基質栽培為主?；ɑ艿氖袌龇蓊~則為15，花卉的栽培方式也是以固態(tài)基質為主。中草藥的市場份額較少，僅為8，但未來市場份額有望進一步提高，原因如下:中草藥作為特殊的經濟產物，土壤、氣候條件、灌溉水源、空氣質量等均是影響中草藥品質的重要環(huán)境因素，從而影響中草藥的藥理藥效，而通過無土栽培的方式可有效地控制水、肥、氣、熱等根際環(huán)境條件，為中草藥提供良好的生產環(huán)境。從產品分布特點層面分析，現階段中國無土栽培行業(yè)呈現以種植當地特色農產品為主的特點。如北京的無土栽培以草莓為主，天津的無土栽培以有機蔬菜為主，青島的無土栽培以藍莓為主，上海的無土栽培以設施園藝，尤其以花卉為主，浙江的無土栽培則以西紅柿為主。從栽培形式來看，各地區(qū)都在持續(xù)探索適合本地經濟水平、市場狀況和資源條件的無土栽培系統(tǒng)和方式?？傮w來看，南方地區(qū)以深夜流水培為主，東南沿海長江流域以浮板毛管、營養(yǎng)液膜為主，北方地域由于水質硬度較高，采用水培不利于作物營養(yǎng)的吸收，因此多以基質栽培為主。14行業(yè)市場情況伴隨著經濟的快速發(fā)展，中國居民生活水平顯著提高，食品消費已由溫飽型向質量型轉變。居民消費觀念的改變，為綠色蔬菜發(fā)展提供了巨大的市場。無土栽培作為綠色蔬菜種植的重要方式，也隨之崛起。2014年-2018年，中國無土栽培行業(yè)市場規(guī)模（按種植面積計）由790.6公頃增長至6,250.5公頃，年復合增長率為62，呈現快速增長的態(tài)勢。未來五年，中國無土栽培行業(yè)市場規(guī)模將有望保持25的年復合增長率持續(xù)增長，到2023年中國無土栽培行業(yè)市場規(guī)模將增長至16,563公頃，其依據包括但不限于以下兩點:（1）無土栽培具有高產量、高效益的特點，極大促進農業(yè)的進步和發(fā)展，同時也增加了農民的收入，未來隨著技術的逐漸成熟與完善，在農業(yè)領域的應用將逐漸增多；（2）創(chuàng)業(yè)者攜資本進入，京東等巨頭的強勢介入，加速無土栽培行業(yè)的發(fā)展。15行業(yè)市場規(guī)模無土栽培產品的消費者月收入多在2萬元以上，占比高達70。職業(yè)方面，多以白領為主，占比多為50。年齡方面，消費者呈現年輕化的態(tài)勢，年齡分布區(qū)間多為20-50歲，占比約為80。區(qū)域方面，無土栽培產品消費多集中在大中城市，占比約為75。造成上述現象的原有以下幾點:①大中城市（尤其是白領）消費者收入水平高，對事物品質要求高，新鮮事物接受程度也高，而無土栽培產品具有高品質、外觀整齊等特點，可充分滿足消費者需求；②與傳統(tǒng)土壤種植產品相比，無土栽培產品品質雖更好，但售價也相對較高，因此消費者多為高收入消費人群。16流通環(huán)節(jié)有待完善無土栽培產品種類繁多，消費數量較大，質量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致無土栽培行業(yè)目前在流通領域還面臨許多問題。（1）在產品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸的情況下，無土栽培行業(yè)生產企業(yè)普遍采用運輸箱內置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸的情況下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術水平有待提高。無土栽培產品是一種高技術含量的產品，產品研發(fā)涉及生物學、信息技術、電子技術、工程學等多項學科，而目前從事無土栽培行業(yè)的人員50%以上是工商、質檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，無土栽培行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對無土栽培行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產品市場競爭力下降，阻礙本土無土栽培行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應鏈質量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)18&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入無土栽培行業(yè)，對無土栽培行業(yè)產品需求被迅速拉動，需求量呈現上升趨勢，無土栽培行業(yè)企業(yè)進軍國民經濟大產業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經來臨。無土栽培行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的無土栽培行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內合資、外商獨資等，純內資本土無土栽培行業(yè)企業(yè)數目較少，約占無土栽培行業(yè)企業(yè)總數的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入無土栽培行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業(yè)務。中國本土無土栽培行業(yè)企業(yè)根據租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類無土栽培行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）無土栽培行業(yè)企業(yè)具有設備技術優(yōu)勢，主要與母公司設備銷售聯(lián)動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系無土栽培行業(yè)企業(yè)產業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務；（3）銀行系無土栽培行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局第一梯隊:以已實現無土栽培規(guī)模化生產的企業(yè)為主，代表企業(yè)有中科三安、京東等。其中中科三安是中科院植物所與福建三安集團共同發(fā)起的合資企業(yè)，旗下設有植物工廠研究院和植物工廠產業(yè)化基地，總投資70億元，是無土栽培行業(yè)最早實現無土栽培產業(yè)化的企業(yè)之一。京東自建植物工廠面積超過10,000㎡，是中國最大的采用日本技術的太陽光和人工光結合型植物工廠，也是中國最大的可量產、商業(yè)用途的日本技術水培蔬菜工廠。第二梯隊:以具備穩(wěn)定的生產能力為主，代表企業(yè)有江蘇綠港、妖精的盒子、榮成農業(yè)等。以妖精的盒子為代表的企業(yè)，不斷創(chuàng)新商業(yè)模式，不僅通過線上平臺為C端用戶提供即食蔬菜種植產品，還與線下B端商戶進行合作，為咖啡館等提供即食沙拉等產品，然后通過分成或直銷的形式來盈利。第三梯隊:以初創(chuàng)企業(yè)為主，該類企業(yè)成立時間較短，具體盈利模式尚處于探索階段，代表企業(yè)有綠天然、海卓生物等。20行業(yè)競爭格局以已實現無土栽培規(guī)?；a的企業(yè)為主，代表企業(yè)有中科三安、京東等。其中中科三安是中科院植物所與福建三安集團共同發(fā)起的合資企業(yè)，旗下設有植物工廠研究院和植物工廠產業(yè)化基地，總投資70億元，是無土栽培行業(yè)最早實現無土栽培產業(yè)化的企業(yè)之一。京東自建植物工廠面積超過10,000㎡，是中國最大的采用日本技術的太陽光和人工光結合型植物工廠，也是中國最大的可量產、商業(yè)用途的日本技術水培蔬菜工廠。競爭格局1以具備穩(wěn)定的生產能力為主，代表企業(yè)有江蘇綠港、妖精的盒子、榮成農業(yè)等。以妖精的盒子為代表的企業(yè)，不斷創(chuàng)新商業(yè)模式，不僅通過線上平臺為C端用戶提供即食蔬菜種植產品，還與線下B端商戶進行合作，為咖啡館等提供即食沙拉等產品，然后通過分成或直銷的形式來盈利。第三梯隊:以初創(chuàng)企業(yè)為主，該類企業(yè)成立時間較短，具體盈利模式尚處于探索階段，代表企業(yè)有綠天然、海卓生物等。競爭格局221行業(yè)發(fā)展趨勢描述有機產品更符合消費者需求:伴隨著中國居民可支配收入水平的持續(xù)增加，居民對食品的品質和安全等方面提出了更高要求。加之食品安全事件頻發(fā)，消費者開始尋求一種更加安全、營養(yǎng)和健康的食品來取代傳統(tǒng)食品，而有機食品具有天然、健康、營養(yǎng)、高品質和安全環(huán)保等特點，可充分滿足消費者需求。2014年至2018年，有機食品行業(yè)市場規(guī)模由42億美元增加至80.0億美元，年復合增長率為19。未來，伴隨著居民生活水平和健康意識的不斷提高，有機食品的需求量將持續(xù)增長，這將進一步促進無土栽培行業(yè)往有機生態(tài)型無土栽培方向發(fā)展。有機生態(tài)型無土栽培方式更符合生態(tài)農業(yè)的發(fā)展需要:無機耗能型無土栽培方式不僅耗能高，污染環(huán)境，而且生產的作物硝酸鹽含量易超標。有機生態(tài)型無土栽培方式在生產過程中使用有機肥