射頻微波儀器產(chǎn)業(yè)競爭分析報(bào)告2024年-2026年

2024年-2026年射頻微波儀器產(chǎn)業(yè)競爭分析報(bào)告匯報(bào)人：胡木旺2024-08-01射頻微波儀器定義產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀目錄行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局行業(yè)定義01什么是射頻微波儀器頻譜分析儀、矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀、射頻信號發(fā)生器并稱為射頻三大件，受益于近年來5G商用化進(jìn)程、新基建工程、智能網(wǎng)聯(lián)汽車的快速推進(jìn)，中國射頻三大件市場規(guī)?？焖僭鲩L，且規(guī)模增速快于全球市場。同時(shí)，射頻三大件持續(xù)發(fā)揮著“小口徑、大帶動”的作用，通過自身的技術(shù)進(jìn)步，帶動下游5G、半導(dǎo)體、物聯(lián)網(wǎng)等萬億級市場的進(jìn)一步發(fā)展。定義產(chǎn)業(yè)鏈02牽引高端通用芯片、ADC、DAC、FPGA上游電子測量儀器廠商、射頻三大件中游5G通信、商業(yè)航天、物聯(lián)網(wǎng)、半導(dǎo)體、毫米波雷達(dá)、衛(wèi)星通信等領(lǐng)域產(chǎn)品下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程0304政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述市場監(jiān)管總局、科技部、工信部、國資委、國家知識產(chǎn)權(quán)局:《關(guān)于加強(qiáng)國家現(xiàn)代化先進(jìn)測量體系建設(shè)的指導(dǎo)意見》:鼓勵(lì)和引導(dǎo)社會各方資源和力量，積極開展具有新時(shí)代特色的測量技術(shù)、測量儀器設(shè)備的研究和應(yīng)用，以提升國家整體測量能力和水平中央網(wǎng)信辦、國家發(fā)展和改革委等:《5G應(yīng)用“揚(yáng)帆”行動計(jì)劃(2021-2023年）》:彌補(bǔ)產(chǎn)業(yè)短板。支持高精度、高靈敏度、大動態(tài)范圍的5G射頻、協(xié)議、性能等儀器儀表研發(fā)，帶動儀表用高端芯片、核心器件等盡快突破財(cái)政部、商務(wù)部、:《關(guān)于加快培育發(fā)展培育業(yè)優(yōu)質(zhì)企業(yè)的指導(dǎo)及意見》:加大基礎(chǔ)零部件、基礎(chǔ)電子元器件、基礎(chǔ)軟件、基礎(chǔ)材料、基礎(chǔ)工藝、高端儀器設(shè)備、集成電路、網(wǎng)絡(luò)安全等領(lǐng)域關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)品、裝備攻關(guān)和示范應(yīng)用部門:政策文件:主要內(nèi)容#主要寫行業(yè)政策文件及其主要內(nèi)容政治環(huán)境1政治環(huán)境市場監(jiān)管總局、科技部、工信部、國資委、國家知識產(chǎn)權(quán)局《關(guān)于加強(qiáng)國家現(xiàn)代化先進(jìn)測量體系建設(shè)的指導(dǎo)意見》:鼓勵(lì)和引導(dǎo)社會各方資源和力量，積極開展具有新時(shí)代特色的測量技術(shù)、測量儀器設(shè)備的研究和應(yīng)用，以提升國家整體測量能力和水平中央網(wǎng)信辦、國家發(fā)展和改革委等《5G應(yīng)用“揚(yáng)帆”行動計(jì)劃(2021-2023年）》:彌補(bǔ)產(chǎn)業(yè)短板。支持高精度、高靈敏度、大動態(tài)范圍的5G射頻、協(xié)議、性能等儀器儀表研發(fā)，帶動儀表用高端芯片、核心器件等盡快突破財(cái)政部、商務(wù)部、05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟(jì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費(fèi)升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化隨著航空航天、5G商用化、汽車智能化、物聯(lián)網(wǎng)、半導(dǎo)體等行業(yè)的快速發(fā)展，全球射頻三大件產(chǎn)品的市場需求快速增長。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，全球射頻儀器市場規(guī)模為216億元，中國射頻儀器市場規(guī)模為78億元，2025年全球射頻市場規(guī)模為270億元，中國射頻儀器市場規(guī)模為98億元。中國射頻微波儀器產(chǎn)品主要為射譜分析儀、信號發(fā)生器、矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀，其中頻譜分析儀占比最重，占據(jù)了射頻微波儀器市場37%的份額，信號發(fā)生器占比30.5%，矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀占比28%。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況隨著航空航天、5G商用化、汽車智能化、物聯(lián)網(wǎng)、半導(dǎo)體等行業(yè)的快速發(fā)展，全球射頻三大件產(chǎn)品的市場需求快速增長。結(jié)合弗若斯特沙利文、Technavio等機(jī)構(gòu)的統(tǒng)計(jì)測算數(shù)據(jù)，測算2021-2025年全球射頻三大件市場規(guī)模年復(fù)合增長率在7%左右，到2025年全球射頻三大件市場規(guī)模將達(dá)到270億元左右。在中國市場方面，受益于5G商用化進(jìn)程、新基建工程、智能網(wǎng)聯(lián)汽車的快速推進(jìn)，中國射頻三大件市場在近幾年快速增長，且市場增速快于全球市場增速。結(jié)合Technavio、弗若斯特沙利文、灼識咨詢等機(jī)構(gòu)測算數(shù)據(jù)，測算2021-2025年中國射頻三大件市場規(guī)模年復(fù)合增長率在8%左右，到2025年中國射頻三大件市場規(guī)模將接近100億元。13行業(yè)痛點(diǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述突破技術(shù)壁壘:下游應(yīng)用領(lǐng)域?qū)τ陬l域測量儀器的性能提出了更高的要求，因此要實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化，必須需要突破中高端射頻三大件產(chǎn)品的技術(shù)壁壘，產(chǎn)品的射頻芯片、射頻材料、射頻連接、微波仿真、微組裝電路工藝等相關(guān)技術(shù)的設(shè)計(jì)難度和成本也迅速提升，因此中高端的射頻三大件產(chǎn)品具有較高的技術(shù)壁壘，需要迫切地實(shí)現(xiàn)中高端產(chǎn)品的自主可控。打造自身品牌:近年來黨和國家高度重視中國品牌的建設(shè)。自2017年起將每年5月10日設(shè)立為“中國品牌日”。新時(shí)代、新經(jīng)濟(jì)、新賽道背景下，品牌價(jià)值對于企業(yè)的重要性已毋庸置疑，從中國制造到中國創(chuàng)造，隨著電子信息產(chǎn)業(yè)鏈的強(qiáng)化發(fā)展，高端科研儀器技術(shù)的國產(chǎn)化，其難點(diǎn)不只在技術(shù)，更在于整個(gè)市場的一份“信任感”。重視市場建設(shè):在射頻三大件所屬的通用電子測試測量儀器領(lǐng)域，歐美有是德科技、泰克、力科和羅德與施瓦茨等行業(yè)優(yōu)勢企業(yè)，培育了更為成熟的業(yè)低計(jì),春展餃弟練理解和使用功能日趨復(fù)雜的通用電子測試測量儀器，在選擇相關(guān)仗器時(shí)能夠更好的鑒別產(chǎn)品的性能,選擇一些性價(jià)比高的品牌。突破技術(shù)壁壘:射頻信號發(fā)生器、頻譜和矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀技術(shù)核心主要基于射頻微波電路和數(shù)字信號處理等學(xué)科，產(chǎn)品主要的技術(shù)門檻在于射頻微波電路設(shè)計(jì)以及數(shù)字信號分析算法、軟件平臺等，涉及到較多的微波電磁波和通信理論，應(yīng)用的射頻芯片技術(shù)復(fù)雜且成本較高，前期研發(fā)投入大。與此同時(shí)，隨著5G通信、雷達(dá)、物聯(lián)網(wǎng)、汽車電子、衛(wèi)星通信等下游應(yīng)用領(lǐng)域的快速發(fā)展，使得頻域信號測量的應(yīng)用范圍得到擴(kuò)展，下游應(yīng)用領(lǐng)域?qū)τ陬l域測量儀器的性能提出了更高的要求，因此要實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化，必須需要突破中高端射頻三大件產(chǎn)品的技術(shù)壁壘，例如當(dāng)產(chǎn)品達(dá)到25GHz的測量頻率范圍后，產(chǎn)品的射頻芯片、射頻材料、射頻連接、微波仿真、微組裝電路工藝等相關(guān)技術(shù)的設(shè)計(jì)難度和成本也迅速提升，因此中高端的射頻三大件產(chǎn)品具有較高的技術(shù)壁壘，需要迫切地實(shí)現(xiàn)中高端產(chǎn)品的自主可控。行業(yè)發(fā)展趨勢前景突破技術(shù)壁壘下游應(yīng)用領(lǐng)域?qū)τ陬l域測量儀器的性能提出了更高的要求，因此要實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化，必須需要突破中高端射頻三大件產(chǎn)品的技術(shù)壁壘，產(chǎn)品的射頻芯片、射頻材料、射頻連接、微波仿真、微組裝電路工藝等相關(guān)技術(shù)的設(shè)計(jì)難度和成本也迅速提升，因此中高端的射頻三大件產(chǎn)品具有較高的技術(shù)壁壘，需要迫切地實(shí)現(xiàn)中高端產(chǎn)品的自主可控。行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304打造自身品牌近年來黨和國家高度重視中國品牌的建設(shè)。自2017年起將每年5月10日設(shè)立為“中國品牌日”。新時(shí)代、新經(jīng)濟(jì)、新賽道背景下，品牌價(jià)值對于企業(yè)的重要性已毋庸置疑，從中國制造到中國創(chuàng)造，隨著電子信息產(chǎn)業(yè)鏈的強(qiáng)化發(fā)展，高端科研儀器技術(shù)的國產(chǎn)化，其難點(diǎn)不只在技術(shù)，更在于整個(gè)市場的一份“信任感”。重視市場建設(shè)在射頻三大件所屬的通用電子測試測量儀器領(lǐng)域，歐美有是德科技、泰克、力科和羅德與施瓦茨等行業(yè)優(yōu)勢企業(yè)，培育了更為成熟的業(yè)低計(jì),春展餃弟練理解和使用功能日趨復(fù)雜的通用電子測試測量儀器，在選擇相關(guān)仗器時(shí)能夠更好的鑒別產(chǎn)品的性能,選擇一些性價(jià)比高的品牌。突破技術(shù)壁壘射頻信號發(fā)生器、頻譜和矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀技術(shù)核心主要基于射頻微波電路和數(shù)字信號處理等學(xué)科，產(chǎn)品主要的技術(shù)門檻在于射頻微波電路設(shè)計(jì)以及數(shù)字信號分析算法、軟件平臺等，涉及到較多的微波電磁波和通信理論，應(yīng)用的射頻芯片技術(shù)復(fù)雜且成本較高，前期研發(fā)投入大。與此同時(shí)，隨著5G通信、雷達(dá)、物聯(lián)網(wǎng)、汽車電子、衛(wèi)星通信等下游應(yīng)用領(lǐng)域的快速發(fā)展，使得頻域信號測量的應(yīng)用范圍得到擴(kuò)展，下游應(yīng)用領(lǐng)域?qū)τ陬l域測量儀器的性能提出了更高的要求，因此要實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化，必須需要突破中高端射頻三大件產(chǎn)品的技術(shù)壁壘，例如當(dāng)產(chǎn)品達(dá)到25GHz的測量頻率范圍后，產(chǎn)品的射頻芯片、射頻材料、射頻連接、微波仿真、微組裝電路工藝等相關(guān)技術(shù)的設(shè)計(jì)難度和成本也迅速提升，因此中高端的射頻三大件產(chǎn)品具有較高的技術(shù)壁壘，需要迫切地實(shí)現(xiàn)中高端產(chǎn)品的自主可控。16機(jī)遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局近年來，國內(nèi)廠商在產(chǎn)品方面實(shí)現(xiàn)了高端化突破。成都玖錦、電科思儀等國內(nèi)高端產(chǎn)品廠商信號發(fā)生器、信號分析儀和矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀等產(chǎn)品均突破了50GHz，均可對標(biāo)國際一線品牌同類儀器指標(biāo)。綜合來看，在射頻三大件方面，國內(nèi)廠商與國外廠商的技術(shù)水平差距已然不大，部分國內(nèi)廠商具備一定的實(shí)力與國外廠商進(jìn)行橫向比較。在具體企業(yè)的產(chǎn)品性能方面，電科思儀在射頻三大件產(chǎn)品中均代表了國內(nèi)廠商的最高水平，其次是成都玖錦，其射頻三大件產(chǎn)品性能緊隨其后，均接近國內(nèi)廠商的最高水平。根據(jù)國內(nèi)企業(yè)各產(chǎn)品數(shù)據(jù)手冊以及企業(yè)公告等公開資料的整理和分析，對中國射頻三大件市場相關(guān)企業(yè)進(jìn)行了技術(shù)層面的競爭格局劃分。電科思儀和成都玖錦處于產(chǎn)品性能的第一梯隊(duì)，鼎陽科技、普源精電、創(chuàng)遠(yuǎn)儀器、優(yōu)利德等企業(yè)位于產(chǎn)品性能的第二梯隊(duì)。市場端方面，新冠疫情帶來的全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)為國內(nèi)廠商帶來了窗口機(jī)遇期，國內(nèi)廠商例如普源精電、鼎陽科技、優(yōu)利德等，紛紛通過IPO募集資金，以期抓住機(jī)會窗口，進(jìn)一步擴(kuò)大在國內(nèi)市場的影響力。在原本外國廠商壟斷的高端市場實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化突破之后，以電科思儀、成都玖錦、鼎陽科技、普源精電等企業(yè)為代表的國內(nèi)廠商已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)了國內(nèi)高中低端市場的全面覆蓋。競爭格局近年來，國內(nèi)廠商在產(chǎn)品方面實(shí)現(xiàn)了高端化突破。成都玖錦、電科思儀等國內(nèi)高端產(chǎn)品廠商信號發(fā)生器、信號分析儀和矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀等產(chǎn)品均突破了50GHz，均可對標(biāo)國際一線品牌同類儀器指標(biāo)。綜合來看，在射頻三大件方面，國內(nèi)廠商與國外廠商的技術(shù)水平差距已然不大，部分國內(nèi)廠商具備一定的實(shí)力與國外廠商進(jìn)行橫向比較。在具體企業(yè)的產(chǎn)品性能方面，電科思儀在射頻三大件產(chǎn)品中均代表了國內(nèi)廠商的最高水平，其次是成都玖錦，其射頻三大件產(chǎn)品性能緊隨其后，均接近國內(nèi)廠商的最高水平。根據(jù)國內(nèi)企業(yè)各產(chǎn)品數(shù)據(jù)手冊以及企業(yè)公告等公開