托育服務(wù)產(chǎn)業(yè)競爭分析報告2024年-2026年

2024年-2026年托育服務(wù)產(chǎn)業(yè)競爭分析報告匯報人：楊憶瑩2024-08-01托育服務(wù)定義產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀目錄行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局行業(yè)定義01什么是托育服務(wù)托育機構(gòu)，指由社會組織、企業(yè)、事業(yè)單位或個人舉辦，面向3歲以下，尤其是2至3歲的嬰幼兒提供保育、教養(yǎng)服務(wù)的嬰幼兒照護機構(gòu)。根據(jù)運營模式的不同，托育機構(gòu)可分為全日制、半日制、計時制托育機構(gòu)﹔根據(jù)提供托育主體的不同，可分為公辦、企事業(yè)單位辦、民辦托育機構(gòu)﹔根據(jù)運營目的的不同，可分為營利性和非營利性托育機構(gòu)。得益于二胎政策全面放開、父母育兒觀念轉(zhuǎn)變、國家政策大力支持，2018年中國托育行業(yè)市場規(guī)模已達到1,258億元，行業(yè)滲透率將不斷提升。托育機構(gòu)，指由社會組織、企業(yè)、事業(yè)單位或個人舉辦，面向3歲以下，尤其是2至3歲的嬰幼兒提供保育、教養(yǎng)服務(wù)的嬰幼兒照護機構(gòu)。當父母外出工作或無法履行照料責任時，托育機構(gòu)通過提供系統(tǒng)化、專業(yè)化的照料及看護等保育服務(wù)，起到暫時替代父母照料嬰幼兒的職能。根據(jù)不同的運營模式，托育機構(gòu)可分為全日制、半日制、計時制三種類型。根據(jù)提供托育的不同主體劃分，托育機構(gòu)可分為公辦托育機構(gòu)、企事業(yè)單位辦托育機構(gòu)、民辦托育機構(gòu)三種。根據(jù)不同的運營目的，托育機構(gòu)分為營利性和非營利性兩類。定義產(chǎn)業(yè)鏈02托育保育人員培訓(xùn)、托育機構(gòu)選址及創(chuàng)立上游公辦托育機構(gòu)、民辦托育機構(gòu)中游3歲以下嬰幼兒、嬰幼兒家長下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程0304政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述:《“十四五”公共服務(wù)規(guī)劃》:指導(dǎo)各地大力發(fā)展質(zhì)是有保障、價格可承受、!安全、方便、可及的普惠性托育服務(wù)，強化嬰幼兒托育服務(wù)規(guī)范化管理，加強嬰幼兒早期發(fā)展與健康管理人才培養(yǎng)，到2025年，努力實現(xiàn)每干人口擁有3歲以下嬰幼兒托位數(shù)達到5個，不斷滿足人民群眾日益增長的托育服務(wù)新需求教育部:《“十四五職業(yè)教育規(guī)劃教材建實施方案》:開發(fā)服務(wù)國家戰(zhàn)略和民生需求緊缺領(lǐng)域?qū)I(yè)教材服務(wù)民生領(lǐng)域急需緊缺行業(yè)發(fā)展，加快建設(shè)學前、托育、護理、康養(yǎng)、家政等領(lǐng)域?qū)I(yè)課程教材商務(wù)部等14部門:《家政興農(nóng)行動計劃(2021-2025)》:惠養(yǎng)老、托育專項行動。加快實施老年人居家適老化改造工程，支持家政企業(yè)拓展適老化改造業(yè)務(wù)。落實家政進社區(qū)支持政策，加強社區(qū)家政服務(wù)設(shè)施建設(shè)，支持家政企業(yè)在社區(qū)設(shè)立服務(wù)網(wǎng)點支持符合條件的家政服務(wù)機構(gòu)承接社區(qū)養(yǎng)老等服務(wù)設(shè)施運營#主要寫行業(yè)政策文件及其主要內(nèi)容政治環(huán)境1政治環(huán)境《“十四五”公共服務(wù)規(guī)劃》:指導(dǎo)各地大力發(fā)展質(zhì)是有保障、價格可承受、!安全、方便、可及的普惠性托育服務(wù)，強化嬰幼兒托育服務(wù)規(guī)范化管理，加強嬰幼兒早期發(fā)展與健康管理人才培養(yǎng)，到2025年，努力實現(xiàn)每干人口擁有3歲以下嬰幼兒托位數(shù)達到5個，不斷滿足人民群眾日益增長的托育服務(wù)新需求教育部《“十四五職業(yè)教育規(guī)劃教材建實施方案》:開發(fā)服務(wù)國家戰(zhàn)略和民生需求緊缺領(lǐng)域?qū)I(yè)教材服務(wù)民生領(lǐng)域急需緊缺行業(yè)發(fā)展，加快建設(shè)學前、托育、護理、康養(yǎng)、家政等領(lǐng)域?qū)I(yè)課程教材商務(wù)部等14部門05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀受生活節(jié)奏加快、職場壓力增大等因素影響，雙薪家庭父母難以花費足夠精力及時間照料新生兒，而隔代教育仍存在諸多問題，促使專業(yè)化托育服務(wù)需求不斷增加。然而，目前中國3歲以下嬰幼兒托育占比較低。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2017年3歲以下兒童入托率僅為2%。為提升居民生育意愿，國家出臺一系列政策鼓勵托育機構(gòu)的興辦，以解決雙薪家庭無力照料嬰幼兒問題。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化得益于二胎政策全面放開、父母育兒觀念轉(zhuǎn)變、國家政策大力支持托育行業(yè)發(fā)展，近五年中國托育行業(yè)市場規(guī)?？焖僭鲩L。2015年來，中國全面放開二胎政策，此后中國人口出生率小幅回升，托育市場需求提升。同時，隨著居民收入的提高和育兒觀念的轉(zhuǎn)變，雙薪家庭逐漸傾向?qū)で蟾哔|(zhì)量、專業(yè)科學的嬰幼兒照護產(chǎn)品以及服務(wù)。此外，為提升居民生育意愿，中央以及地方政府出臺一系列政策鼓勵托育行業(yè)發(fā)展，促使托育行業(yè)滲透率上升。中國托育市場規(guī)模從2014年的492億元上升至2018年的1,258億元，年復(fù)合增長率高達22%。隨著托育機構(gòu)逐漸向多元化、專業(yè)化方向發(fā)展，托育行業(yè)滲透率將不斷提升，未來托育市場規(guī)模將保持高速增長，2023年市場規(guī)模有望接近2,700億元行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況城鎮(zhèn)化進程加速將推動托育市場的潛在客戶群體不斷增加。一方面，托育機構(gòu)主要分布于城鎮(zhèn)間，城鎮(zhèn)人口的擴張將提升托育市場的潛在客戶群體數(shù)量；另一方面，隨著城鎮(zhèn)化進程加快，居民收入水平不斷提升，促使其對下一代的教育質(zhì)量提出了更高的要求，且居民在教育方面的花費占比也不斷增加。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2014年至2018年，中國居民人均教育文化和娛樂消費支出從1,539元增長至2,227元，年復(fù)合增長率達7%；同期，教育文化和娛樂消費占比從6%攀升至12%，提升0.6個百分點。行業(yè)現(xiàn)狀滲透率根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年國際上有3個國家的3歲以下嬰幼兒入托率超過60%，其中，荷蘭以65%的入托率占領(lǐng)首位，而韓國以67%的入托率成為亞洲3歲以下嬰幼兒入托率最高的國家。OECD3歲以下嬰幼兒入托率平均值在31%。憑借良好的福利政策，荷蘭、法國、英國等歐洲國家的嬰幼兒入托率水平較高。中國5%的入托率遠遠落后于國際水平，中國托育行業(yè)有待進一步完善和發(fā)展。01社區(qū)分布根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國3歲以下嬰幼兒托育服務(wù)機構(gòu)社區(qū)普及度有所升高，社區(qū)內(nèi)3-5所嬰幼兒托育服務(wù)機構(gòu)占比高達73%。相比2019年中國嬰幼兒托育剛起步的情況，目前中國嬰幼兒托育發(fā)展實現(xiàn)高速的發(fā)展，以社區(qū)為主建設(shè)的嬰幼兒托育機構(gòu)數(shù)量增加，給中國0-3歲嬰幼兒家庭提供便利的托育方式。0213行業(yè)痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER師資不專業(yè)，缺乏系統(tǒng)性架構(gòu)的學習我們很多園所都面臨師資團隊不專業(yè)，關(guān)鍵因素是缺乏專業(yè)系統(tǒng)的培訓(xùn)和課程體系架構(gòu)，今天這個地方外出學一點，明天找個培訓(xùn)師來指導(dǎo)一點，后天網(wǎng)上找點資料學一點，全靠東拼西湊式的學習很難形成系統(tǒng)化的架構(gòu)和核心的競爭力。社會信任度低如何提升家長的信任度，是托育機構(gòu)面臨的另一痛點。新一代父母還處于對托育行業(yè)的認知了解中；祖輩是眾多家庭帶養(yǎng)孩子的主力軍，他們對托育行業(yè)的認知更待提升。在經(jīng)合組織國家中，3歲以下兒童平均入托率為34%.而我國嬰幼兒在各類托育機構(gòu)的入托率僅為1%，中國城市3歲以下兒童的入托率不到10%，與發(fā)達國家差距較大，這意味著有較大的增長空間，同時也意味著國民養(yǎng)育水平有待提升。運營管理經(jīng)驗缺乏從業(yè)者看來，從選址到環(huán)境創(chuàng)設(shè)、理念設(shè)計、招生管理，同質(zhì)化嚴重。如何做出自己的課程特色和創(chuàng)設(shè)適合低齡幼兒發(fā)展的環(huán)境，是眾多從業(yè)者開荒創(chuàng)新的階段。由于低幼教育的特殊性，是覆蓋低幼階段0-1歲，還是只做1-3歲的托育；是選擇做高端布局，還是定位中端再附加興趣班等服務(wù)，亦或是占據(jù)低端市場，再配以其他服務(wù)形態(tài)，這都需要機構(gòu)進行預(yù)算考慮搭建模型。030201行業(yè)痛點14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER問題及解決方案行業(yè)準入門檻升高，不良機構(gòu)“鉆空子”進入市場2018年4月，上海市人民政府印發(fā)《關(guān)于促進和加強本市3歲以下幼兒托育服務(wù)工作的指導(dǎo)意見》，對托育機構(gòu)的辦學經(jīng)費、注冊資金、校舍面積、教學面積等方面給出了明確定義及要求。此外，托育機構(gòu)在成立時需到相關(guān)部門申請注冊登記。例如，南京市新申辦的托育以及早教機構(gòu)，均需由人口和計劃生育行政部門對其資質(zhì)進行審核。投入成本高，運營壓力大社區(qū)式托兒機構(gòu)在眾多國家已成為提供托育服務(wù)的主流形式。社區(qū)式托育機構(gòu)是利用社區(qū)內(nèi)各種閑置設(shè)施改建而成，并通過引入社會上專業(yè)的從業(yè)人員參與社區(qū)托幼機構(gòu)的運營管理。一方面，社區(qū)式托育機構(gòu)在租金成本方面較低，機構(gòu)運營成本壓力得以降低；另一方面，該類托育機構(gòu)的興辦地點均在社區(qū)一公里內(nèi)，提升家長上下班時接送嬰幼兒的便捷性，甚至可隨時前往探望孩子。標準化人才缺失專家指出，目前職業(yè)院校和高校的學前教育和早期教育專業(yè)，培養(yǎng)的重點是幼兒園階段和早教機構(gòu)的老師。市場中常見的育嬰師和保育員，其專業(yè)素養(yǎng)有待進一步提升。15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述創(chuàng)辦主體以及形式多樣化:隨著時代的發(fā)展，家長對托育服務(wù)的需求逐漸向多元化方向發(fā)展。目前，家長甄選托育機構(gòu)主要因素涉及地點、配置、質(zhì)量、性價比等。在發(fā)達國家，除公立托育機構(gòu)外，社區(qū)式托育機構(gòu)、家庭式托育機構(gòu)也是提供托育服務(wù)的重要主體，且社區(qū)式托兒機構(gòu)在眾多國家已成為提供托育服務(wù)的主流形式。幼兒家庭專業(yè)性需求提高，行業(yè)風險逐漸顯現(xiàn):中國幼兒家庭對托管的服務(wù)質(zhì)量要求提高，也注重托育機構(gòu)的課程體系和安全性。然而大部分托育機構(gòu)面臨疫情、倒閉、安全等問題的影響，中國嬰幼兒托育機構(gòu)需要強化服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)效果，提高自身的競爭優(yōu)勢，建立品牌口碑。早教+托育”模式興起:近年來，受行業(yè)競爭激烈、客源呈周期性波動、托育市場缺口大等因素影響，部分早教中心業(yè)務(wù)逐步布局托育業(yè)務(wù)，“早教+托育”的模式在兒童教育市場興起。宏觀環(huán)境利好,嬰幼兒托育行業(yè)發(fā)展?jié)摿Τ掷m(xù)釋放:國家積極推進“三孩政策”、職業(yè)發(fā)展和育兒理念的轉(zhuǎn)變等因素促進社會化托育服務(wù)需求的擴大，為托育行業(yè)提供了有利的宏觀環(huán)境和發(fā)展空間，吸引資本進入嬰幼兒托育服務(wù)市場，機構(gòu)間的激烈競爭催生更為優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，有利于托育服務(wù)發(fā)展。行業(yè)發(fā)展趨勢前景創(chuàng)辦主體以及形式多樣化隨著時代的發(fā)展，家長對托育服務(wù)的需求逐漸向多元化方向發(fā)展。目前，家長甄選托育機構(gòu)主要因素涉及地點、配置、質(zhì)量、性價比等。在發(fā)達國家，除公立托育機構(gòu)外，社區(qū)式托育機構(gòu)、家庭式托育機構(gòu)也是提供托育服務(wù)的重要主體，且社區(qū)式托兒機構(gòu)在眾多國家已成為提供托育服務(wù)的主流形式。行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304幼兒家庭專業(yè)性需求提高，行業(yè)風險逐漸顯現(xiàn)中國幼兒家庭對托管的服務(wù)質(zhì)量要求提高，也注重托育機構(gòu)的課程體系和安全性。然而大部分托育機構(gòu)面臨疫情、倒閉、安全等問題的影響，中國嬰幼兒托育機構(gòu)需要強化服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)效果，提高自身的競爭優(yōu)勢，建立品牌口碑。早教+托育”模式興起近年來，受行業(yè)競爭激烈、客源呈周期性波動、托育市場缺口大等因素影響，部分早教中心業(yè)務(wù)逐步布局托育業(yè)務(wù)，“早教+托育”的模式在兒童教育市場興起。宏觀環(huán)境利好,嬰幼兒托育行業(yè)發(fā)展?jié)摿Τ掷m(xù)釋放國家積極推進“三孩政策”、職業(yè)發(fā)展和育兒理念的轉(zhuǎn)變等因素促進社會化托育服務(wù)需求的擴大，為托育行業(yè)提供了有利的宏觀環(huán)境和發(fā)展空間，吸引資本進入嬰幼兒托育服務(wù)市場，機構(gòu)間的激烈競爭催生更為優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，有利于托育服務(wù)發(fā)展。16機遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUC