智能電表行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告2024年

2024年智能電表行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢(shì)12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義電能表作為智能電網(wǎng)建設(shè)的關(guān)鍵終端產(chǎn)品之一，承擔(dān)著原始電能數(shù)據(jù)采集、計(jì)量和傳輸?shù)娜蝿?wù)，是實(shí)現(xiàn)信息集成、分析優(yōu)化和信息展現(xiàn)的基礎(chǔ)，對(duì)于電網(wǎng)實(shí)現(xiàn)信息化、自動(dòng)化、互動(dòng)化具有重要支撐作用。隨著我國(guó)智能電網(wǎng)建設(shè)持續(xù)推進(jìn)，電能表已經(jīng)從機(jī)電一體化電能表、電子式電能表進(jìn)入到了智能化電能表時(shí)代，智能電表的功能及定位不斷向智能化、模塊化的用電終端發(fā)展。智能電表的廣泛應(yīng)用能夠提高電力企業(yè)的經(jīng)營(yíng)效率，促進(jìn)節(jié)能減排，增強(qiáng)電力系統(tǒng)的穩(wěn)定性。4行業(yè)發(fā)展歷程第一代機(jī)電一體化電能表,計(jì)數(shù)器顯示，帶簡(jiǎn)單數(shù)據(jù)接口，產(chǎn)品局限性較天，安裝復(fù)雜。第二代電子式電能表,電子式電能表分普通電子式電能表和多功能電能表，具有電能計(jì)量功能，多功能還具有通訊接口、多費(fèi)率計(jì)量、事件記錄等功能。第三代智能化電能表,具有電能量計(jì)量、數(shù)據(jù)處理、實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)、自動(dòng)控制、信息交互、費(fèi)控、防竊電等功能。第四代智能物聯(lián)表,符合IR46標(biāo)準(zhǔn)所提出的采用兩個(gè)“MCU”的設(shè)計(jì)思路5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈智能電表上游行業(yè)主要是電子元器件、結(jié)構(gòu)件等行業(yè)。電子元器件主要包括芯片、模塊、變壓器、繼電器、互感器、液晶、電池、電阻電容、二三極管等。電子元器件行業(yè)屬于完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)，智能電表生產(chǎn)制造所需的電子元器件在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)都可以得到充足的供應(yīng)，長(zhǎng)期來(lái)看電子元器件的采購(gòu)成本將不斷下降。結(jié)構(gòu)件主要包括塑料件、金屬件等。整體而言，智能電表行業(yè)受上游行業(yè)成本波動(dòng)影響較小。芯片、模塊、變壓器、繼電器、互感器、液晶、電池、電阻電容、二三極管等智能電表電力行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈芯片、模塊、變壓器、繼電器、互感器、液晶、電池、電阻電容、二三極管等產(chǎn)業(yè)鏈上游智能電表產(chǎn)業(yè)鏈中游電力行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游7行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游從智能電表行業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)來(lái)看，從上游來(lái)看，智能電表的原材料主要包括集成電路、結(jié)構(gòu)件、線路板、電子元件及其他原材料等，其中電子器件是行業(yè)需求種類較多、數(shù)量較大的原材料。由于智能電表行業(yè)生產(chǎn)制造所需的大多數(shù)電子元件在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)都可以得到充足的供應(yīng)，且其上游行業(yè)大多屬于競(jìng)爭(zhēng)性行業(yè)，中游智能電表行業(yè)所需的大多數(shù)原材料也都可以獲得充足供應(yīng)，因此中游行業(yè)智能電表受上游行業(yè)波動(dòng)影響較小。近年來(lái)中國(guó)集成電路產(chǎn)量呈穩(wěn)定上升趨勢(shì)。2017年中國(guó)集成電路產(chǎn)量為15658億塊，到2021年上升至3593億塊，同比增長(zhǎng)33%，相較2017年增長(zhǎng)了2030億塊。2022年1-8月中國(guó)集成電路產(chǎn)量為2181億塊，相較去年同期有所下滑，同比減少10%。2017-2021年中國(guó)電子元件產(chǎn)量整體呈波動(dòng)上升趨勢(shì)，其中在2018年出現(xiàn)較大幅度上漲，產(chǎn)量為17060億只，2021年中國(guó)電子元件產(chǎn)量為12311億只，同比增長(zhǎng)24%。2022年1-7月中國(guó)電子元件產(chǎn)量為6627億只，同比減少3%。近年來(lái)中國(guó)繼電器產(chǎn)量整體呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，僅在2020年出現(xiàn)下滑。2021年中國(guó)繼電器產(chǎn)量為93億個(gè)，相較上年增長(zhǎng)了8億個(gè)。2022年中國(guó)繼電器產(chǎn)量將達(dá)到95億個(gè)。從線路板全球格局情況來(lái)看，我國(guó)線路板生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)量均處于世界領(lǐng)先水平。2021年全球頂級(jí)線路板制造商中，中國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣進(jìn)入榜單的企業(yè)數(shù)分別為69、27個(gè)，合計(jì)占全球頂級(jí)線路板制造商企業(yè)總數(shù)的68%。同時(shí)，中國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣入榜企業(yè)的線路板產(chǎn)值分別為2734、2873億美元，同比增長(zhǎng)24%、18%，合計(jì)占全球頂級(jí)線路板制造商企業(yè)總產(chǎn)值的62%。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述8行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游電表是用于電力公司和用電客戶之間貿(mào)易結(jié)算的計(jì)量工具，一般通過(guò)電力公司統(tǒng)一購(gòu)置并安裝，且根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定產(chǎn)品需要定期輪換，產(chǎn)品采購(gòu)數(shù)額大。從2017年智能電表開(kāi)始逐步進(jìn)入輪換期，未來(lái)幾年智能電表總體需求仍將保持上升趨勢(shì)。隨著中國(guó)智能電網(wǎng)的發(fā)展，作為智能電網(wǎng)用電環(huán)節(jié)的重要組成部分，智能電表和用電信息采集設(shè)備的需求仍在持續(xù)增加。國(guó)內(nèi)智能電表市場(chǎng)需求主要來(lái)自國(guó)家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)的招標(biāo)，其中國(guó)家電網(wǎng)統(tǒng)一招標(biāo)金額占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位。根據(jù)國(guó)家電網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，近年來(lái)國(guó)家電網(wǎng)智能電表招標(biāo)數(shù)量整體保持上升趨勢(shì)，尤其在2019年出現(xiàn)較大幅度增長(zhǎng)后智能電表招標(biāo)數(shù)量達(dá)到7380.19萬(wàn)只。2021年國(guó)家電網(wǎng)智能電表招標(biāo)數(shù)量為6674萬(wàn)只，同比增長(zhǎng)28%，相較2017年增長(zhǎng)了2855萬(wàn)只。2022年國(guó)家電網(wǎng)智能電表招標(biāo)數(shù)量將達(dá)到7736萬(wàn)只。根據(jù)南方電網(wǎng)官方數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近幾年南方電網(wǎng)智能電表招標(biāo)額呈上下波動(dòng)走勢(shì)，在2019年出現(xiàn)大幅度增長(zhǎng)后智能電表招標(biāo)額達(dá)到376億元。2021年南方電網(wǎng)智能電表招標(biāo)額為26億元，同比增長(zhǎng)48%。2022年南方電網(wǎng)智能電表招標(biāo)額將達(dá)到376億元。近年來(lái)中國(guó)智能電表市場(chǎng)規(guī)模保持穩(wěn)定上升趨勢(shì)。截至2018年我國(guó)智能電表市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到171億元，增長(zhǎng)率為5%。由于智能電表是智能配電網(wǎng)數(shù)據(jù)采集的基本設(shè)施，是電網(wǎng)建設(shè)的重要環(huán)節(jié)，在當(dāng)前我國(guó)不斷加強(qiáng)電網(wǎng)建設(shè)的形勢(shì)下，國(guó)內(nèi)智能電表行業(yè)將繼續(xù)保持穩(wěn)定增速，2022年中國(guó)智能電表市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到207億元。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述9行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游從下游行業(yè)來(lái)看，中游智能電表行業(yè)的下游產(chǎn)業(yè)主要包括電力公司、電力能源部門(mén)等，終端用戶包括民用家庭、建筑樓宇、新能源、新興行業(yè)等。隨著電力領(lǐng)域智能電網(wǎng)建設(shè)步伐的加快，智能電表行業(yè)具有顯著的增長(zhǎng)空間，進(jìn)而促進(jìn)行業(yè)在未來(lái)較長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)的良好態(tài)勢(shì)。智能電表行業(yè)的發(fā)展與下游產(chǎn)業(yè)更密切相關(guān)，下游產(chǎn)業(yè)的需求增長(zhǎng)將直接帶動(dòng)智能電表行業(yè)的發(fā)展。電力行業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)能源產(chǎn)業(yè)，對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)各產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展提供支撐，同時(shí)對(duì)人民生活水平的提高具有重要意義，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占有極其重要的地位。電力行業(yè)是把各種類型的一次能源通過(guò)對(duì)應(yīng)的各種發(fā)電設(shè)備轉(zhuǎn)換成電能，并且把電能輸送到最終用戶處，向最終用戶提供不同電壓等級(jí)和不同可靠性要求的電能以及其他電力輔助服務(wù)的一個(gè)基礎(chǔ)性行業(yè)。由于智能電能表及用電信息采集系統(tǒng)產(chǎn)品主要是通過(guò)電力公司應(yīng)用到各個(gè)行業(yè)領(lǐng)域，因此電力行業(yè)的興旺發(fā)展和社會(huì)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展將為智能電表行業(yè)提供廣闊的發(fā)展空間。從中國(guó)電力行業(yè)發(fā)展情況來(lái)看，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展，近年來(lái)中國(guó)發(fā)電量及全社會(huì)用電量呈穩(wěn)定上升趨勢(shì)，同時(shí)中國(guó)發(fā)電量及全社會(huì)用電量保持著供需相對(duì)平衡的走勢(shì)。2021年中國(guó)發(fā)電量及全社會(huì)用電量分別為81128、83128億千瓦時(shí)，同比分別增長(zhǎng)4%、7%，相較2017年增長(zhǎng)了18364、20051億千瓦時(shí)。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述10Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素11行業(yè)政治環(huán)境描述國(guó)家電網(wǎng):《“碳達(dá)峰、碳中和”行動(dòng)方案》:加快電網(wǎng)發(fā)展,加大技術(shù)創(chuàng)新，推動(dòng)能源電萬(wàn)從高碳向低碳、從以化石能源為主向以清潔能源為主轉(zhuǎn)變，加快形成綠色生產(chǎn)和消費(fèi)方式，助力生態(tài)文明建設(shè)和可持續(xù)發(fā)展;加快信息采集、感知、處理、應(yīng)用等環(huán)節(jié)建設(shè)，推進(jìn)各能源品種的數(shù)據(jù)共享和價(jià)值挖掘。到2025年，初步建成國(guó)際領(lǐng)先的能源互聯(lián)網(wǎng)。發(fā)改委:《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》:智能電網(wǎng)用智能電表(具有發(fā)送和接收信號(hào)、自診斷、數(shù)據(jù)處理功能）為鼓勵(lì)類產(chǎn)品。工信部:《關(guān)于全面推進(jìn)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)(NBoT)建設(shè)發(fā)展的通知》:推廣NB-IoT在公共服務(wù)領(lǐng)域的應(yīng)用，推進(jìn)智慧城市建設(shè)。以水、電、氣表智能訐量、公共停車管理、環(huán)保監(jiān)測(cè)等領(lǐng)域?yàn)榍腥朦c(diǎn)，結(jié)合智慧城市建設(shè),加快發(fā)展NB-IoT在城市公共服務(wù)和公共管理中的應(yīng)用，助力公共服務(wù)能力不斷提升。12行業(yè)政治環(huán)境11部門(mén)2部門(mén)3部門(mén)工信部《“碳達(dá)峰、碳中和”行動(dòng)方案》:加快電網(wǎng)發(fā)展,加大技術(shù)創(chuàng)新，推動(dòng)能源電萬(wàn)從高碳向低碳、從以化石能源為主向以清潔能源為主轉(zhuǎn)變，加快形成綠色生產(chǎn)和消費(fèi)方式，助力生態(tài)文明建設(shè)和可持續(xù)發(fā)展;加快信息采集、感知、處理、應(yīng)用等環(huán)節(jié)建設(shè)，推進(jìn)各能源品種的數(shù)據(jù)共享和價(jià)值挖掘。到2025年，初步建成國(guó)際領(lǐng)先的能源互聯(lián)網(wǎng)?！懂a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》:智能電網(wǎng)用智能電表(具有發(fā)送和接收信號(hào)、自診斷、數(shù)據(jù)處理功能）為鼓勵(lì)類產(chǎn)品?！蛾P(guān)于全面推進(jìn)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)(NBoT)建設(shè)發(fā)展的通知》:推廣NB-IoT在公共服務(wù)領(lǐng)域的應(yīng)用，推進(jìn)智慧城市建設(shè)。以水、電、氣表智能訐量、公共停車管理、環(huán)保監(jiān)測(cè)等領(lǐng)域?yàn)榍腥朦c(diǎn)，結(jié)合智慧城市建設(shè),加快發(fā)展NB-IoT在城市公共服務(wù)和公共管理中的應(yīng)用，助力公共服務(wù)能力不斷提升。發(fā)改委國(guó)家電網(wǎng)13行業(yè)政治環(huán)境2通知指出，新型城鎮(zhèn)化建設(shè)的重點(diǎn)方向是，推進(jìn)縣城公共基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化建設(shè)改造。加快交通、水電氣熱等市政領(lǐng)域數(shù)字終端、系統(tǒng)改造建設(shè)。推動(dòng)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快SC網(wǎng)絡(luò)規(guī)模部署和商業(yè)應(yīng)用?！蛾P(guān)于加快落實(shí)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)工作有序推進(jìn)縣城智慧化改造的通知》加快智能電表推廣應(yīng)用，全面建設(shè)用電信息菜集系統(tǒng),推進(jìn)用戶用電信息的自動(dòng)采集。探索應(yīng)用多元化、網(wǎng)絡(luò)化、雙向?qū)崟r(shí)計(jì)量技術(shù)和用電信息采集技術(shù)，全面支撐用戶信息互動(dòng)、分布式電源及多元化負(fù)荷接入等業(yè)務(wù)，為實(shí)現(xiàn)智能雙向互動(dòng)服務(wù)提供信息基礎(chǔ)。2020年，智能電表覆蓋率達(dá)到90%?！杜潆娋W(wǎng)建設(shè)改造行動(dòng)計(jì)劃(2015-2020年)》在中國(guó)首次系統(tǒng)地提出了包括7個(gè)技術(shù)領(lǐng)域、28個(gè)技術(shù)專題和137項(xiàng)關(guān)鍵設(shè)備的研制規(guī)劃，包括智能電表、智能插座、電動(dòng)汽車充放電設(shè)備等?！吨悄茈娋W(wǎng)關(guān)鍵設(shè)備（系統(tǒng)）研制規(guī)劃》為實(shí)現(xiàn)電力用戶用電信息的“全覆蓋、全采集、全費(fèi)控”，將重點(diǎn)支持電萬(wàn)用戶用電信息.采集專用芯片、采集終端、主站系統(tǒng)、智能電表等用電信息采集關(guān)鍵設(shè)備的研發(fā)《國(guó)家電網(wǎng)智能化規(guī)劃總報(bào)告》1401020304行業(yè)社會(huì)環(huán)境近年來(lái)，全社會(huì)用電需求持續(xù)增長(zhǎng)，國(guó)網(wǎng)加快推進(jìn)智能配用電網(wǎng)建設(shè)，但伴隨著國(guó)家電網(wǎng)智能電表趨于完全覆蓋，電網(wǎng)投資數(shù)額增速有所下降，智能電表招標(biāo)數(shù)量下降趨勢(shì)明顯。2017年智能電表招標(biāo)總量比2014年智能電表年最高招標(biāo)量下降56%，2018年由于部分替換需求，招標(biāo)總量約5650萬(wàn)只，同比增長(zhǎng)283%。智能電表招標(biāo)量自從國(guó)網(wǎng)2018年第二批招標(biāo)已有明顯回升，2019年國(guó)家電網(wǎng)公司第二批智能電表招標(biāo)回升信號(hào)明顯增強(qiáng)，智能電表招標(biāo)總量已達(dá)7385萬(wàn)只。15行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素1234政策支持智能電表行業(yè)發(fā)展近年來(lái)，、國(guó)家發(fā)改委、工信部陸續(xù)制定相關(guān)鼓勵(lì)政策，如《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》《物聯(lián)網(wǎng)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)三年行動(dòng)計(jì)劃（2021-2023年）》等政策，不斷引導(dǎo)智能電網(wǎng)建設(shè)，并強(qiáng)調(diào)智能電表的重要作用，為國(guó)內(nèi)智能電表制造企業(yè)營(yíng)造了良好的產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境。在電力需求持續(xù)增長(zhǎng)的拉動(dòng)下，電網(wǎng)在用電端的投入將保持在相對(duì)較高的水平。在政策利好下，智能電表行業(yè)將進(jìn)一步發(fā)展。技術(shù)創(chuàng)新推動(dòng)智能電表行業(yè)發(fā)展隨著智能控制技術(shù)、傳感器技術(shù)、通信技術(shù)、人工智能等新技術(shù)的不斷積累和持續(xù)優(yōu)化，智能電表的計(jì)量、數(shù)據(jù)傳輸、數(shù)據(jù)處理與各種新技術(shù)的結(jié)合愈加緊密，產(chǎn)生出多種新功能與應(yīng)用，已逐步在新能源并網(wǎng)、電動(dòng)汽車充電樁等應(yīng)用中體現(xiàn)。具有客戶負(fù)荷辨識(shí)功能的新型智能電表在完成常規(guī)電能計(jì)量的同時(shí)，可智能識(shí)別客戶家庭內(nèi)電器類型和明細(xì)用電信息，從而推動(dòng)智慧家居水平的提升，提升消費(fèi)者用電體驗(yàn)。另外，科技進(jìn)步加快了智能電表的市場(chǎng)普及率及升級(jí)換代節(jié)奏，將進(jìn)一步推動(dòng)智能電表行業(yè)發(fā)展。節(jié)能減排的發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)一步促進(jìn)行業(yè)發(fā)展節(jié)能減排是我國(guó)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的一項(xiàng)長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略，智能電網(wǎng)的建設(shè)對(duì)于科學(xué)合理的開(kāi)發(fā)不可再生能源，并充分利用可再生能源發(fā)電，繼而應(yīng)對(duì)全球氣候變化，智能電表作為智能電網(wǎng)建設(shè)的重要一環(huán)，在節(jié)能減排的工作中發(fā)揮重要作用。在節(jié)能減排趨勢(shì)下，智能電網(wǎng)建設(shè)將進(jìn)一步促進(jìn)智能電表行業(yè)的發(fā)展。構(gòu)建“智能能源網(wǎng)”的需求將進(jìn)一步拉動(dòng)相關(guān)行業(yè)的快速發(fā)展能源問(wèn)題已成為全球未來(lái)發(fā)展的焦點(diǎn)問(wèn)題，能源變革與傳統(tǒng)變革不同之處在于它實(shí)質(zhì)上是催生了新的產(chǎn)業(yè)革命、技術(shù)革命和思想革命。智能能源網(wǎng)是將水、熱、氣、電等能源構(gòu)建成為智能網(wǎng)絡(luò)，不僅要求各品種能源實(shí)現(xiàn)智能化，還需要將不同能源品種網(wǎng)絡(luò)有機(jī)整合，形成跨能源品種的能源生產(chǎn)、流通（交易）、消費(fèi)網(wǎng)絡(luò)。智能能源網(wǎng)的推出為中國(guó)可再生能源和新能源的大發(fā)展奠定并網(wǎng)基礎(chǔ)，促使能源使用的可靠、經(jīng)濟(jì)、高效和環(huán)保；同時(shí)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變，改變中國(guó)公眾和企業(yè)的能源消費(fèi)方式和生產(chǎn)方式。這一覆蓋智能電網(wǎng)且層次更高的智能能源網(wǎng)無(wú)疑會(huì)帶來(lái)更大的投資拉動(dòng)，智能計(jì)量?jī)x表及信息采集系統(tǒng)產(chǎn)品作為構(gòu)建智能能源網(wǎng)的重要組成部分，未來(lái)市場(chǎng)前景廣闊。.16Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)17行業(yè)現(xiàn)狀2018年以后，隨著“堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)”計(jì)劃進(jìn)入引領(lǐng)提升階段，國(guó)家電網(wǎng)啟動(dòng)新一輪改造，開(kāi)始對(duì)寬帶電力線載波通信產(chǎn)品進(jìn)行招標(biāo)，同時(shí)存量智能電表的更新?lián)Q代需求拉動(dòng)了智能電表市場(chǎng)需求的回升。數(shù)據(jù)顯示，2019年國(guó)家電網(wǎng)智能電表招標(biāo)數(shù)量快速增長(zhǎng)至7380.19萬(wàn)只，同比增長(zhǎng)38%。2020年受新冠肺炎疫情影響，電能表鋪設(shè)進(jìn)度放緩，國(guó)家電網(wǎng)智能電表招標(biāo)數(shù)量有所下滑，同比下降25%，2021年招標(biāo)量恢復(fù)增長(zhǎng)，達(dá)66701萬(wàn)只。2022年國(guó)家電網(wǎng)智能電表招標(biāo)數(shù)量將達(dá)77335萬(wàn)只。18行業(yè)市場(chǎng)情況近年來(lái)受招標(biāo)政策及外部環(huán)境影響，南網(wǎng)對(duì)智能電表的需求波動(dòng)幅度較大。為按時(shí)完成智能電表和低壓集抄全覆蓋的“兩覆蓋”工作，南網(wǎng)公司在2016年至2018年持續(xù)推動(dòng)智能電表的招標(biāo)，至2018年基本完成了“兩覆蓋”的建設(shè)，招標(biāo)總額有所下降，招標(biāo)額僅161億元。2019年起，同樣受存量電表更換需求影響需求回升，加之下半年在上半年各網(wǎng)省獨(dú)立招標(biāo)后南網(wǎng)又恢復(fù)并進(jìn)行了兩次總部集中招標(biāo)，使得當(dāng)年招標(biāo)總額大幅提升，同比增長(zhǎng)121%。2020年，受疫情影響電表鋪設(shè)進(jìn)度放緩，招標(biāo)額再次下調(diào)，至2021年影響消除后又恢復(fù)至2018年以前水平。2022年我國(guó)智能電表招標(biāo)總額將進(jìn)一步增至376億元。19行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從2010-2021年我國(guó)智能電表招標(biāo)數(shù)量來(lái)看，2014年我國(guó)智能電表需求量快速上升，2015-2017年智能電表需求逐漸趨于飽和，招標(biāo)量逐年下降，2018年以后隨著“堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)”計(jì)劃進(jìn)入引領(lǐng)提升階段，2020年受新冠疫情影響，電能表鋪設(shè)進(jìn)度放緩，國(guó)家電網(wǎng)智能電表招標(biāo)數(shù)量有所下滑，而2021年前述影響消除后招標(biāo)量又重新回升，招標(biāo)量為6674萬(wàn)只，同比增長(zhǎng)22%。單相智能電表招標(biāo)量來(lái)看，2018年和2019年國(guó)家電網(wǎng)各類單相表需求量同比分別增長(zhǎng)40.21%和465%。2020年受疫情影響，國(guó)網(wǎng)建設(shè)進(jìn)度放緩，單相智能電表需求量出現(xiàn)明顯下降。2021年市場(chǎng)需求出現(xiàn)明顯反彈，同比增長(zhǎng)225%。20行業(yè)現(xiàn)狀智能電表招標(biāo)額智能電表招標(biāo)額方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2021年南方電網(wǎng)單相智能電表招標(biāo)額為156億元，同比增長(zhǎng)41%，三相智能電表招標(biāo)額為43億元，同比增長(zhǎng)69%，招標(biāo)總額為299億元，同比增長(zhǎng)48%。智能電表進(jìn)出口從我國(guó)智能電表進(jìn)出口數(shù)量來(lái)看，2015-2021年我國(guó)智能電表出口量增長(zhǎng)明顯，且出口量遠(yuǎn)大于進(jìn)口量，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2021年我國(guó)智能電表出口量為44498萬(wàn)只，同比下降2%，進(jìn)口量為893萬(wàn)只，同比增長(zhǎng)12%。截至2022年1-2月出口量為769萬(wàn)只，同比增長(zhǎng)26%，進(jìn)口量為07萬(wàn)只，同比增長(zhǎng)07%。進(jìn)出口金額來(lái)看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年1-2月我國(guó)智能電表出口金額為67億美元，同比下降43%，進(jìn)口金額為0.05億美元，同比增長(zhǎng)12%。我國(guó)智能電表主要從越南、印度尼西亞、印度三個(gè)地區(qū)進(jìn)口，2021年進(jìn)口量分別為50.86萬(wàn)只、114萬(wàn)只與58萬(wàn)只，進(jìn)口量分別占比60.6%、20.42%與141%。2021年我國(guó)智能電表共出口到158個(gè)國(guó)家或地區(qū)，其中出口量位居前三的分別是印度尼西亞、越南與韓國(guó)，出口量分別為230萬(wàn)臺(tái)、224萬(wàn)臺(tái)與217萬(wàn)臺(tái)，出口量分別占比33%、03%與78%。21流通環(huán)節(jié)有待完善智能電表產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致智能電表行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問(wèn)題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫(kù)設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，智能電表行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無(wú)法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。智能電表產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事智能電表行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，智能電表行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國(guó)家對(duì)智能電表行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，阻礙本土智能電表行業(yè)企業(yè)的國(guó)際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問(wèn)題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)代表企業(yè)23&&&行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述中國(guó)政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入智能電表行業(yè)，對(duì)智能電表行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，智能電表行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國(guó)民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來(lái)臨。智能電表行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上50%以上的智能電表行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土智能電表行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占智能電表行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入智能電表行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國(guó)本土智能電表行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營(yíng)機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類智能電表行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì)：（1）智能電表行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤(rùn)覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系智能電表行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系智能電表行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢(shì)。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局目前我國(guó)智能電表行業(yè)分散。根據(jù)2021年第一批智能電表中標(biāo)情況來(lái)看，智能電表行業(yè)CR5為24%，市場(chǎng)集中度較低。未來(lái)隨著市場(chǎng)集中度提升，頭部智能電表企業(yè)有望受益。復(fù)旦微的單相智能電表MCU芯片產(chǎn)品在國(guó)網(wǎng)市場(chǎng)中份額排名第一，系所在領(lǐng)域的行業(yè)龍頭企業(yè)，累計(jì)出貨量超4億顆。復(fù)旦微主要可比公司為鉅泉光電和上海貝嶺，主要競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)域集中在電力產(chǎn)品，但專注領(lǐng)域有所差別。25行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局目前我國(guó)智能電表行業(yè)分散。根據(jù)2021年第一批智能電表中標(biāo)情況來(lái)看，智能電表行業(yè)CR5為24%，市場(chǎng)集中度較低。未來(lái)隨著市場(chǎng)集中度提升，頭部智能電表企業(yè)有望受益。競(jìng)爭(zhēng)格局1復(fù)旦微的單相智能電表MCU芯片產(chǎn)品在國(guó)網(wǎng)市場(chǎng)中份額排名第一，系所在領(lǐng)域的行業(yè)龍頭企業(yè)，累計(jì)出貨量超4億顆。復(fù)旦微主要可比公司為鉅泉光電和上海貝嶺，主要競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)域集中在電力產(chǎn)品，但專注領(lǐng)域有所差別。競(jìng)爭(zhēng)格局226行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)描述基于IR46標(biāo)準(zhǔn)的智能物聯(lián)電能表升級(jí):基于IR46標(biāo)準(zhǔn)的智能物聯(lián)電能表升級(jí)需求將成為智能電表市場(chǎng)未來(lái)擴(kuò)容的主要驅(qū)動(dòng)力。2016年，國(guó)家電網(wǎng)發(fā)布了《基于IR46理念的“雙芯”智能電能表設(shè)計(jì)方案》，借鑒IR46標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)理念，采用雙芯模組設(shè)計(jì)方案，研究新一代智能電表技術(shù)。目前我國(guó)智能電表均采用IEC標(biāo)準(zhǔn)，與之相比，IR46標(biāo)準(zhǔn)在計(jì)量誤差要求、功率因素、環(huán)境適應(yīng)性、諧波影響、負(fù)載平衡等方面均有更高要求，也是國(guó)際法制計(jì)量組織（OIML）成員國(guó)的通用標(biāo)準(zhǔn)。我國(guó)智能電能表從IEC標(biāo)準(zhǔn)向IR46標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展，不僅可以滿足國(guó)家智能電網(wǎng)的建設(shè)需求，也能支持我國(guó)智能電表企業(yè)拓展海外市場(chǎng)，進(jìn)一步拓寬我國(guó)智能電表的海外市場(chǎng)空間。IR46標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施，是國(guó)網(wǎng)智能電表系列企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的重大改變，深刻影響了國(guó)網(wǎng)新一代智能電表設(shè)計(jì)方案的制定、樣表的開(kāi)發(fā)與試用改進(jìn)。5G網(wǎng)絡(luò)的覆蓋會(huì)進(jìn)一步促進(jìn)智能電表的發(fā)展:5G網(wǎng)絡(luò)的覆蓋會(huì)進(jìn)一步促進(jìn)智能電表的發(fā)展，原本受制于信息數(shù)據(jù)傳輸效率的諸多功能，或依托于5G通信網(wǎng)絡(luò)進(jìn)一步完善，電力企業(yè)也可利用智能電表，充分結(jié)合大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等高新技術(shù)方法，實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期的、可靠的數(shù)據(jù)波動(dòng)預(yù)測(cè)，并將預(yù)測(cè)結(jié)果用于支持電網(wǎng)建設(shè)、電力企業(yè)發(fā)展等重大決策，在這方面，谷歌所得出的相關(guān)成果可作為國(guó)內(nèi)電力企業(yè)的可靠借鑒。大數(shù)據(jù)技術(shù)可實(shí)現(xiàn)對(duì)各類結(jié)構(gòu)化、非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的有效分析:智能電表仍處于部署和使用的初級(jí)階段，傳統(tǒng)電表執(zhí)行現(xiàn)場(chǎng)樣本測(cè)試，僅依靠現(xiàn)場(chǎng)電表內(nèi)部元器件仍保持在校準(zhǔn)范圍內(nèi)來(lái)估計(jì)精度，但此方法存在風(fēng)險(xiǎn)。大數(shù)據(jù)背景下，ADI公司開(kāi)發(fā)出mSure技術(shù)，可通過(guò)將已知基準(zhǔn)信號(hào)注入傳感器連續(xù)監(jiān)控整個(gè)電表的響應(yīng)。疊加后，傳感器可同時(shí)檢測(cè)基準(zhǔn)信號(hào)和負(fù)載信號(hào)。結(jié)合大數(shù)據(jù)技術(shù)可實(shí)現(xiàn)對(duì)各類結(jié)構(gòu)化、非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的有效分析，這也是未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)智能電表的主要發(fā)展趨勢(shì)。節(jié)能減排的發(fā)展趨勢(shì)推動(dòng)智能電