雙氧水行業(yè)調(diào)研與市場研究報告2024-2026

2024-2026雙氧水行業(yè)調(diào)研與市場研究報告匯報時間：2024-08-01匯報人：楊孟倫目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局定義分類特點01什么是雙氧水過氧化氫是一種重要的化工原料，化學(xué)式為H2O2。純過氧化氫是淡藍色的黏稠液體，可任意比例與水混溶，是一種強氧化劑，水溶液俗稱雙氧水，為無色透明液體。雙氧水的生產(chǎn)方法主要有電解法、蒽醌法、異丙醇法、氧陰極還原法和氫氧直接化合法等，蒽醌法是生產(chǎn)雙氧水的主要方法，國內(nèi)99%以上的雙氧水裝置采用該工藝。雙氧水根據(jù)濃度及應(yīng)用領(lǐng)域不同可分為電子級、食品級、工業(yè)級等。電子級雙氧水是生產(chǎn)電子集成電路不可或缺的化學(xué)試劑，在半導(dǎo)體制程前端硅片清洗和蝕刻完成后的剝離光刻膠步驟。電子級雙氧水精制方法有蒸餾法、離子交換法和膜分離法等。工業(yè)雙氧水的制備方法包括電解法、仲醇氧化法和烷基蒽醌法。蒽醌法是工業(yè)中生產(chǎn)過氧化氫的最主要方法，其工藝為烷基蒽醌（例如2-乙基蒽醌）與有機溶劑配置成工作溶液，在壓力0.3MPa，溫度55~65°C條件下和催化劑（例如靶）存在條件下通入H2,實現(xiàn)氫化還原后，后續(xù)經(jīng)萃取、再生、精制和濃縮制得質(zhì)量分?jǐn)?shù)為20%~30%的過氧化氫水溶液。定義產(chǎn)業(yè)鏈02烷基蒽醌、氫氣、空氣和磷酸上游本行業(yè)中游醫(yī)用、軍用和工業(yè)用下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程03政治環(huán)境04描述政治環(huán)境1政治環(huán)境《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進綱要》加強集成電路裝備、材料與工藝結(jié)合，研發(fā)光刻機、刻蝕機、離子注入機等關(guān)鍵設(shè)備，開發(fā)光刻膠、大尺英寸硅片等關(guān)鍵材料,加強集成電路制造企業(yè)和裝備、材料企業(yè)的協(xié)作，加快產(chǎn)業(yè)化進程,增強產(chǎn)業(yè)配套能力。《國家重點支持的高新技術(shù)領(lǐng)域（2015)》四、新材料技術(shù)/(五)、精細化學(xué)品/1、電子化學(xué)品:集成電路和分立器件用化學(xué)品;印刷線路板生產(chǎn)和組裝用化學(xué)品:顯示器件用化學(xué)品。包括高分辨率光刻膠及配套化學(xué)品;超凈高純試劑及特種（電子)氣體;先進的封裝材料;彩色液晶顯示器用化學(xué)品?！丁笆濉眹覒?zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》啟動集成電路重大生產(chǎn)力布局規(guī)劃工程,實施一批帶動作用強的項目,推動產(chǎn)業(yè)能力實現(xiàn)快速躍升。加快先進制造工藝、存儲器、特色工藝等生產(chǎn)線建設(shè)，推動封裝測試、關(guān)鍵裝備和材料等產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。支持提高代工企業(yè)及第三方IP核企業(yè)的服務(wù)水平，支持設(shè)計企業(yè)與制造企業(yè)協(xié)同創(chuàng)新，推動重點環(huán)節(jié)提高產(chǎn)業(yè)集中度。推動半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)新?！丁对牧瞎I(yè)質(zhì)量提升三年行動方案(2018-2020年)》》促進大宗基礎(chǔ)有機化工原料、重點合成材料、專用化學(xué)品的質(zhì)量水平，為國內(nèi)濕電子化學(xué)品市場需求提供增長空間。商業(yè)模式05經(jīng)濟環(huán)境06我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展技術(shù)環(huán)境08技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境0102030405發(fā)展驅(qū)動因素09行業(yè)壁壘10行業(yè)風(fēng)險11行業(yè)現(xiàn)狀12市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀目前我國雙氧水生產(chǎn)能力、產(chǎn)量及消費量均為世界第一，但整體來看依然供不應(yīng)求，我國雙氧水進口量常年大于出口量，且進口雙氧水的很大一部分是質(zhì)量等級較高的產(chǎn)品，特別是各種高規(guī)格的電子級雙氧水、試劑用的高濃度雙氧水、特殊用途高等級雙氧水以及超純級和特殊規(guī)格用雙氧水等。具體來看，據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，2021年我國雙氧水行業(yè)進口量為78萬噸，出口量為0.9萬噸。從市場價格來看，我國雙氧水行業(yè)產(chǎn)能分布不均，在某些地區(qū)雙氧水供需失衡，運輸成本較高，導(dǎo)致各地區(qū)雙氧水價格差別較大，其中四川價格最高，2022年平均價格接近1300元/噸，山東價格卻低于800元/噸。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化2015-2019年我國雙氧水產(chǎn)能持續(xù)增加和快速釋放，據(jù)統(tǒng)計，截至2019年我國雙氧水產(chǎn)能為13800kt/a，同比增長9%，2015-2019年開工率維持在70～80%之間，平均開工率為78%，較2018年提升3個百分點。近年來，隨著國內(nèi)己內(nèi)酰胺、環(huán)氧丙烷、環(huán)氧氯丙烷等綠色生產(chǎn)工藝的快速發(fā)展，雙氧水行業(yè)展現(xiàn)出廣闊的發(fā)展空間，從產(chǎn)量來看，據(jù)統(tǒng)計，截至2019年我國雙氧水產(chǎn)量為10750千噸，同比增長5%。造紙、印染行業(yè)曾是我國雙氧水的兩大傳統(tǒng)消費領(lǐng)域，其消費占比最高超過60%，但近年來隨著我國供給側(cè)改革的持續(xù)深入，安全環(huán)保要求的日趨嚴(yán)格，作為傳統(tǒng)制造業(yè)的造紙和印染行業(yè)產(chǎn)能大幅淘汰，占雙氧水的消費比例也降至33%。2019年，我國紙和紙制品產(chǎn)量107650kt，印染布824×1011m，呈現(xiàn)逐步萎縮狀態(tài)。行業(yè)現(xiàn)狀供需情況從雙氧水行業(yè)供需情況來看，由于在電子、食品等領(lǐng)域，作為氧化劑的雙氧水具有減少污染、降低成本的優(yōu)點，因此市場潛力巨大。我國雙氧水近年來產(chǎn)量及表觀消費量均保持穩(wěn)步上升。據(jù)統(tǒng)計，2021年我國雙氧水行業(yè)產(chǎn)量達到1235萬噸，表觀消費量為1240萬噸。01電子級雙氧水電子級雙氧水，又稱高純工業(yè)品過氫化氫。主要用于半導(dǎo)體硅晶片清洗劑，蝕刻劑和光刻膠去除劑，還可用于高級絕緣層制取，電鍍液無機雜質(zhì)去除，電子行業(yè)中銅、銅合金和鎵、鍺的處理，以及太陽能硅晶片的蝕刻和清洗。從行業(yè)產(chǎn)量來看，2021年我國高純電子級雙氧水產(chǎn)量44萬噸，同比增長30%。2020年全球電子級雙氧水消費構(gòu)成中，普通電池、太陽能電池等領(lǐng)域需求占比58%，半導(dǎo)體、集成電路等領(lǐng)域需求占比20%，平板顯示器、LED等領(lǐng)域需求占比15%，高精類電路等領(lǐng)域需求占比7%。02行業(yè)痛點13問題及解決方案14問題及解決方案延伸產(chǎn)業(yè)鏈，構(gòu)建上下游一體化發(fā)展模式:從而降低企業(yè)生產(chǎn)、物流運輸各環(huán)節(jié)成本。與單一生產(chǎn)企業(yè)相比，配套先進制氫裝置的規(guī)?；⒁惑w化雙氧水生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品價格和質(zhì)量更具市場競爭力。加快流化床雙氧水生產(chǎn)工藝的開發(fā):與固定床雙氧水生產(chǎn)工藝相比，流化床雙氧水生產(chǎn)工藝氫效更高、流程更簡化、生產(chǎn)過程更安全。建議行業(yè)加快流化床雙氧水生產(chǎn)工藝的開發(fā)，如氫氣反應(yīng)器和過濾裝置的設(shè)計，以及催化劑的研發(fā)、濃縮和凈化技術(shù)的研究等，不斷降低生產(chǎn)成本，提升產(chǎn)品質(zhì)量。拓展雙氧水應(yīng)用領(lǐng)域:充分發(fā)揮雙氧水在有機合成方面的綠色工藝優(yōu)勢，拓展雙氧水應(yīng)用領(lǐng)域，如環(huán)氧丙烷和環(huán)氧氯丙烷等雙氧水綠色生產(chǎn)工藝，與傳統(tǒng)的氯堿工藝相比，更加環(huán)保、消耗更低，具有更廣闊的發(fā)展空間。01問題及解決方案延伸產(chǎn)業(yè)鏈，構(gòu)建上下游一體化發(fā)展模式從而降低企業(yè)生產(chǎn)、物流運輸各環(huán)節(jié)成本。與單一生產(chǎn)企業(yè)相比，配套先進制氫裝置的規(guī)?；?、一體化雙氧水生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品價格和質(zhì)量更具市場競爭力。加快流化床雙氧水生產(chǎn)工藝的開發(fā)與固定床雙氧水生產(chǎn)工藝相比，流化床雙氧水生產(chǎn)工藝氫效更高、流程更簡化、生產(chǎn)過程更安全。建議行業(yè)加快流化床雙氧水生產(chǎn)工藝的開發(fā)，如氫氣反應(yīng)器和過濾裝置的設(shè)計，以及催化劑的研發(fā)、濃縮和凈化技術(shù)的研究等，不斷降低生產(chǎn)成本，提升產(chǎn)品質(zhì)量。拓展雙氧水應(yīng)用領(lǐng)域充分發(fā)揮雙氧水在有機合成方面的綠色工藝優(yōu)勢，拓展雙氧水應(yīng)用領(lǐng)域，如環(huán)氧丙烷和環(huán)氧氯丙烷等雙氧水綠色生產(chǎn)工藝，與傳統(tǒng)的氯堿工藝相比，更加環(huán)保、消耗更低，具有更廣闊的發(fā)展空間。行業(yè)發(fā)展趨勢前景15發(fā)展趨勢前景描述趨勢1:近年來，中國電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，隨著半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)向國內(nèi)轉(zhuǎn)移，用于清洗和蝕刻大型集成電路和半導(dǎo)體的電子化學(xué)品的需求也迅速增加，帶動了我國高純電子級過氧化氫的快速發(fā)展。在電子、食品等領(lǐng)域，作為氧化劑的雙氧水具有減少污染、降低成本的優(yōu)點，市場潛力巨大。趨勢2:且隨著我國電子產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，用于清洗和蝕刻大型集成電路、LCD和半導(dǎo)體的電子化學(xué)品的需求也隨之快速增加，受益于原應(yīng)用領(lǐng)域的用量快速增加以及新應(yīng)用領(lǐng)域的范圍不斷擴大，今后幾年國內(nèi)外雙氧水的生產(chǎn)及需求能力將迎來持續(xù)增長。趨勢3:我國雙氧水生產(chǎn)能力、產(chǎn)量及消費量均為世界第一，但整體來看依然供不應(yīng)求，我國雙氧水進口量常年大于出口量，且進口雙氧水的很大一部分是質(zhì)量等級較高的產(chǎn)品，特別是各種高規(guī)格的電子級雙氧水、試劑用的高濃度雙氧水、特殊用途高等級雙氧水以及超純級和特殊規(guī)格用雙氧水等，國內(nèi)高端產(chǎn)品進口替代未來將加快步伐。行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)16競爭格局17競爭格局從行業(yè)競爭格局來看，過氧化氫由于化學(xué)性質(zhì)不穩(wěn)定、易爆的特殊性，具有一定的銷售半徑（300~500km），導(dǎo)致雙氧水行業(yè)產(chǎn)能分散，產(chǎn)能集中度較低，競爭較為激烈。目前我國雙氧水行業(yè)產(chǎn)能約為1928萬噸，其中有76%的雙氧水產(chǎn)能分布在華東及華中地區(qū)。凱美特氣成立于1991年，2011年于深圳證券交易所掛牌上市，主要銷售液體二氧化碳及干冰、氫氣、特種氣體、燃料類氣體、空分氣體等。根據(jù)公司公告，凱美特氣計劃在福建以及揭陽分別新增年產(chǎn)30萬噸雙氧水，將主要面向華南市場。由于我國雙氧水產(chǎn)能分布不均，目前福建與揭陽的雙氧水供給較為短缺，產(chǎn)能分別為70/65萬噸，占全國雙氧水產(chǎn)能僅為0%/6%，且市場價格處于較高水平。根據(jù)公司測算，福建雙氧水項目內(nèi)部收益率為186%，經(jīng)濟效益良好，有望在投產(chǎn)后實現(xiàn)業(yè)績快速增長。競爭格局從行業(yè)競爭格局來看，過氧化氫由于化學(xué)性質(zhì)不穩(wěn)定、易爆的特殊性，具有一定的銷售半徑（300~500km），導(dǎo)致雙氧水行業(yè)產(chǎn)能分散，產(chǎn)能集中度較低，競爭較為激烈。目前我國雙氧水行業(yè)產(chǎn)能約為1928萬噸，其中有76%的雙氧水產(chǎn)能分布在華東