烤煙行業(yè)市場分析報告2024年

2024年烤煙行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義烤煙亦稱火管烤煙，源于美國的弗吉尼亞州，具有特殊的形態(tài)特征，因而也被稱為弗吉尼亞型。香氣是衡量煙葉品質(zhì)的核心內(nèi)容之一，我國消費者偏愛烤煙型卷煙，中式加熱卷煙產(chǎn)品對中國目標(biāo)消費群體更具產(chǎn)品優(yōu)勢，“中式”概念在新型煙草時代仍然具有強大的生命力。烤煙是我國也是世界上栽培面積最大的煙草類型，是卷煙工業(yè)的主要原料，也被供作斗煙。烤煙被稱為火管烤煙、斗煙，其中紅花大金元、K326、云煙97、云煙85和云煙是我國烤煙種植歷史發(fā)展階段中的典型代表。4行業(yè)發(fā)展歷程20世紀(jì)40年代至80年代中期是我國烤煙規(guī)?；N植的起步和發(fā)展階段,烤煙種植品種主要是依靠從國外引進(jìn)。20世紀(jì)80年代后期至90年代末我國的烤煙生產(chǎn)步入快速發(fā)展階段,該階段從美國引進(jìn)的烤煙品種實現(xiàn)大面積推廣種植,中煙90、云煙317等國內(nèi)自育品種的選育成功和推廣應(yīng)用在很大瞿度上解決了我國烤煙生產(chǎn)快速發(fā)展對品種的迫切需要。2001-2009年2002年開始我國自主選育的烤煙品種種植面積和比例開始超過國外引進(jìn)品種，天批新選育品種及地方特色品種進(jìn)入全國煙葉生產(chǎn)種植品種隊伍。2010年至今伴隨全國卷煙工業(yè)的多元化原料發(fā)展需求,以市場和品牌為導(dǎo)向，基地單元、特色原料基地等煙葉生產(chǎn)模式在全國成為主流，工業(yè)原料對品種及特色的要求已上升到空前高度。5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈煙草整個產(chǎn)業(yè)鏈由中煙工業(yè)公司及煙草專賣局主導(dǎo)，專賣局負(fù)責(zé)一切煙草收購，煙草生產(chǎn)由各地?zé)煆S進(jìn)行，煙廠只能把成品賣給專賣局，再由專賣局賣給批發(fā)商，構(gòu)成一個龐大的生產(chǎn)銷售網(wǎng)絡(luò)。煙草種植、煙葉復(fù)烤煙草制造、煙草加工煙草物流、煙草專賣、消費者產(chǎn)業(yè)鏈概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈煙草種植、煙葉復(fù)烤產(chǎn)業(yè)鏈上游煙草制造、煙草加工產(chǎn)業(yè)鏈中游煙草物流、煙草專賣、消費者產(chǎn)業(yè)鏈下游7Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素8行業(yè)政治環(huán)境描述工信部、國家煙草專賣局:《關(guān)于修改《中華人民共和國煙草專賣法實施條例》的決定(征求意見稿）》:電子煙等新型煙草制品擬參照卷煙納入監(jiān)管。本次《實施條例》的修改將在附則中增加—條，作為第六十五條:“電子煙等新型煙草制品參照本條例中關(guān)于卷煙的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行”，4月22日為反饋意見截止日期。:《關(guān)于修改《中華人民共和國煙草專賣法實施條例》的決定》:明確“電子煙等新型煙草制品參照本條例卷煙的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行”。國家煙草專賣局:關(guān)于征求《電子煙》國家標(biāo)準(zhǔn)(征求意見稿)意見的通知:對電子煙進(jìn)行全面定義，本次通知對電子煙煙堿、煙具、添加物等做出明確規(guī)范部門:政策文件:主要內(nèi)容#主要寫行業(yè)政策文件及其主要內(nèi)容9行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門國家煙草專賣局《關(guān)于修改《中華人民共和國煙草專賣法實施條例》的決定(征求意見稿）》:電子煙等新型煙草制品擬參照卷煙納入監(jiān)管。本次《實施條例》的修改將在附則中增加—條，作為第六十五條:“電子煙等新型煙草制品參照本條例中關(guān)于卷煙的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行”，4月22日為反饋意見截止日期?！蛾P(guān)于修改《中華人民共和國煙草專賣法實施條例》的決定》:明確“電子煙等新型煙草制品參照本條例卷煙的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行”。關(guān)于征求《電子煙》國家標(biāo)準(zhǔn)(征求意見稿)意見的通知:對電子煙進(jìn)行全面定義，本次通知對電子煙煙堿、煙具、添加物等做出明確規(guī)范工信部、國家煙草專賣局10行業(yè)政治環(huán)境2確定電子煙合法性。由國家煙草專賣局主管監(jiān)督管理工作,負(fù)責(zé)制定電子煙產(chǎn)業(yè)政策等，詳細(xì)管理監(jiān)督權(quán)細(xì)分到各省市區(qū)，基本與卷煙—致。此外，建立全國統(tǒng)一的電子煙交易管理平臺，對電子煙產(chǎn)品、電子煙用煙堿等進(jìn)行交易管理，統(tǒng)一進(jìn)出貨。公開征求對《電子煙管理辦法(征求意見稿)的意見從事電子煙產(chǎn)品、霧化物、電子煙用煙堿等生產(chǎn)經(jīng)營活動，應(yīng)取得生產(chǎn)企業(yè)許可證。指導(dǎo)意見明確了各項細(xì)則?！蛾P(guān)于對電子煙相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)核發(fā)煙草專賣生產(chǎn)企業(yè)許可證工作的指導(dǎo)意見》電子煙批發(fā)企業(yè)布局應(yīng)參照各地經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、零售點數(shù)量、市場覆蓋面及地理區(qū)位等狀況。指導(dǎo)意見明確了各項細(xì)則?！蛾P(guān)于電子煙批發(fā)企業(yè)布局的指導(dǎo)意見》從事電子煙(包括煙彈、煙具、煙彈與煙具組合銷售的產(chǎn)品）零售業(yè)務(wù)需申領(lǐng)煙草專賣零售許可證，許可范圍為電子煙本店零售。指導(dǎo)意見明確了各項細(xì)則?！蛾P(guān)于電子煙零售點布局和許可管理工作的指導(dǎo)意見》1101020304行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境中國煙草企業(yè)對經(jīng)濟(jì)建設(shè)有著重要的貢獻(xiàn)，每年煙草行業(yè)向國家提供的稅收要占到國家總稅收的10%左右，一些省區(qū)煙草上繳的稅收成為當(dāng)?shù)氐呢斦е?為國家的經(jīng)濟(jì)建設(shè)做出了重要的貢獻(xiàn),在保持與政府及社會各界的順暢溝通方面處于較為有利的優(yōu)勢。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年，全國煙草行業(yè)實現(xiàn)工商稅利總額12803億元，同比增長2%。中國成為WTO正式會員為外國煙草進(jìn)入國內(nèi)市場打開方便之門的同時，也為中國煙草企業(yè)“走出去”拓展國際市場提供了環(huán)境及條件。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2019年，我國煙草及其制品進(jìn)出口貿(mào)易總額為324億美元。其中，出口貿(mào)易金額為120億美元，進(jìn)口貿(mào)易金額為105億美元，貿(mào)易逆差擴(kuò)大為85億美元。2020年1-2月，我國煙草及其制品出口貿(mào)易金額為6369萬美元，同比下降41%;進(jìn)口貿(mào)易金額為43億美元，同比下降61%。12社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)社會環(huán)境在我國市場上，中國煙草企業(yè)，特別是各卷煙工業(yè)基本建立了自己的煙葉生產(chǎn)基地,有著成本相對較低的煙葉原料、勞動力和基礎(chǔ)設(shè)施等要素資源，以相對較低的資源成本生產(chǎn)出符合國內(nèi)消費者口味的烤煙型產(chǎn)品。根據(jù)資料顯示，我國香煙生產(chǎn)基地根據(jù)水熱條件可以可以分為3個二級區(qū)。中國的煙草企業(yè)經(jīng)過幾年的改革和整合，特別是經(jīng)過技術(shù)引進(jìn)和改造，中國煙草企業(yè)目前已擁有較為龐大資產(chǎn)規(guī)模,在硬件裝備及制造能力方面具有較高水平,部分重點企業(yè)的技術(shù)裝備與跨國煙草公司相媲美甚至已領(lǐng)先于他們。13行業(yè)社會環(huán)境近年來，在我國禁煙控?zé)熜麄鞯挠行苿酉拢藗儗ξ鼰熚：Φ睦斫獠粩嗉由?，我國吸煙率不斷下降，吸煙人群?shù)量持續(xù)下滑。根據(jù)中國疾控中心公布的數(shù)據(jù)顯示，2018年我國15歲及以上人群吸煙率為26%，較2015年下降1個百分點，估計2019年我國15歲及以上人群吸煙率為22%，吸煙人群規(guī)模達(dá)2億人。14Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點15行業(yè)現(xiàn)狀烤煙是我國也是世界上栽培面積最大的煙草類型，是卷煙工業(yè)的主要原料，也被供作斗煙。根據(jù)《中國吸煙危害健康報告2020》，我國吸煙人群超過3億，煙草行業(yè)市場規(guī)模較大。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年我國生產(chǎn)卷煙24182億支，較2020年增加319億支?？緹熓俏覈N植面積大、分布廣，且計劃性很強的經(jīng)濟(jì)作物。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，我國烤煙播種面積呈現(xiàn)出逐年下降趨勢，2014-2020年期間，從1330.15千公頃減少至9602公頃。隨著烤煙播種面積的不斷減少，產(chǎn)量也隨之不斷下降，2014年我國烤煙產(chǎn)量為2668萬噸，2021年下滑至2007萬噸，同比減少0.04%。分省市來看，我國烤煙產(chǎn)量主要集中分布于云南、貴州、河南、湖南、四川以及福建等地，其中，云南是產(chǎn)量最高的地區(qū)，2020年云南烤煙產(chǎn)量達(dá)到86萬噸，占全國產(chǎn)量比重的40.36%。16行業(yè)市場情況從市場需求上看，我國烤煙行業(yè)表觀需求量整體呈現(xiàn)出下降趨勢，2021年中國烤煙表觀需求量有所回升，為2035萬噸，同比增長52%。從進(jìn)出口數(shù)量上看，2020年由于疫情限制，我國烤煙進(jìn)出口數(shù)量均有一定程度的下降，2021年基本恢復(fù)至疫情前水平。據(jù)中國海關(guān)總署最新數(shù)據(jù)，2022年1-9月，我國烤煙累計進(jìn)口121萬噸，出口157萬噸?？緹熓俏覈匾慕?jīng)濟(jì)作物之一，其生產(chǎn)總產(chǎn)量位于世界前列，隨著我國烤煙種植面積的減少，近年來我國烤煙產(chǎn)量也隨之下降。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2013年以來烤煙產(chǎn)量持續(xù)下降，到2019年我國烤煙產(chǎn)量為201萬噸，較2018年下降22%。由于西南地區(qū)烤煙種植面積遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于其他地區(qū)，因此西南地區(qū)烤煙產(chǎn)量也高于其他地區(qū)。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2019年西南地區(qū)烤煙產(chǎn)量為120.94萬噸，占全國烤煙總產(chǎn)量的584%，遠(yuǎn)高于其他地區(qū)，但是產(chǎn)量占比卻低于種植面積占比。一方面是由勞動力以及經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展水平的差異，一方面是由于種植品種不同。自從2016年開始，煙草行業(yè)推進(jìn)供給側(cè)改革、集中清理庫存，卷煙產(chǎn)量逐年下降，2019年我國卷煙產(chǎn)量小幅增長，為36萬億支，同比增長14%;2020年，各卷煙生產(chǎn)基地于2月陸續(xù)復(fù)工，伴隨全國物流體系逐步回歸正軌，卷煙作為相對剛需、有成癮性的品類，受疫情影響較小，截止2020年中國卷煙產(chǎn)量為39萬億支，同比增長0.9%。17行業(yè)市場規(guī)模我國煙草行業(yè)稅收一直以來都是國家稅收的重要來源，根據(jù)國家煙草專賣局公布的數(shù)據(jù)顯示，2019年煙草行業(yè)實現(xiàn)工商稅利總額12056億元，同比增長3%;上繳財政總額11770億元，同比增長17%。截止至2020年中國煙草行業(yè)實現(xiàn)工商稅利總額12803億元，同比增長2%，上繳財政總額12037億元，增長3%，稅利總額和上繳財政總額均創(chuàng)歷史新高，為國家和地方財政增收、經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出積極貢獻(xiàn)。18行業(yè)痛點土壤問題栽培烤煙過程中，土壤是非常關(guān)鍵的影響要素，需要結(jié)合各地區(qū)自然條件，精心選擇烤煙種植區(qū)。對于云南昭通來講，通常需要結(jié)合地理位置、氣候環(huán)境等特點，選擇不同種植區(qū)域,高原區(qū)域適合種植晾曬煙，而川滇區(qū)域適合栽培山地黑地膜煙。肥料問題在栽培烤煙這一環(huán)節(jié)，需要結(jié)合優(yōu)質(zhì)烤煙性狀,科學(xué)施肥，制定有效施肥方案，以便能夠減少肥對烤煙生產(chǎn)環(huán)節(jié)帶來的各種負(fù)面影響，在根源處提高烤煙栽種品質(zhì)，保障烤煙產(chǎn)品效益有所提高?？傊?，烤煙種植時，施肥技術(shù)和土壤情況，會對烤煙品質(zhì)帶來關(guān)鍵影響。近幾年，我國高度重視優(yōu)質(zhì)煙草專用肥推廣及研發(fā)工作，在一定程度上減少了由肥料搭配和施肥量控制等問題為烤煙栽種帶來的不利影響，真正提升了煙葉品質(zhì)。然而，在云南昭通栽培烤煙時，在施肥這一方面的問題依舊常見，在一定程度上為烤煙品質(zhì)帶來了影響，無法滿足群眾及市場對烤煙品質(zhì)的需求。鑒于此，就需要全面了解施肥技術(shù)給烤煙品質(zhì)和烤煙產(chǎn)量帶來的各種影響，并采用有效方式，進(jìn)一步調(diào)整施肥技術(shù),以推動當(dāng)?shù)乜緹熢耘喙ぷ鏖L足發(fā)展。烤煙品種問題在栽種烤煙環(huán)節(jié)，需要謹(jǐn)慎選擇烤煙栽種品種及類型。一方面需要全面了解烤煙市場需求，另一方面需要選擇好栽的煙草品種，以便能獲得高產(chǎn)且優(yōu)質(zhì)的烤煙，穩(wěn)定烤煙市場，滿足烤煙市場發(fā)展需求。19123流通環(huán)節(jié)有待完善烤煙產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致烤煙行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，烤煙行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高?？緹煯a(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項學(xué)科，而目前從事烤煙行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，烤煙行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對烤煙行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土烤煙行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管行業(yè)發(fā)展建議重視推廣及應(yīng)用先進(jìn)技術(shù)在具體栽培優(yōu)質(zhì)烤煙時，無論是哪一環(huán)節(jié)栽培技術(shù)運用不當(dāng)，都有可能導(dǎo)致問題的出現(xiàn)，進(jìn)而嚴(yán)重影響優(yōu)質(zhì)烤煙品質(zhì)和具體產(chǎn)量。在栽培優(yōu)質(zhì)烤煙之際，選擇不同品種優(yōu)質(zhì)烤煙，關(guān)于肥料及施肥時間的要求，截然不同。在施肥這一方面來看，優(yōu)質(zhì)烤煙施肥技術(shù)，無法滿足當(dāng)今煙葉生產(chǎn)和發(fā)展的現(xiàn)實要求，不契合人們針對煙葉品質(zhì)的實際追求。所以，在栽培優(yōu)質(zhì)烤煙時，需要重視優(yōu)化優(yōu)質(zhì)烤煙栽培技術(shù)，以保障生產(chǎn)出來的優(yōu)質(zhì)烤煙產(chǎn)品具有優(yōu)良的質(zhì)量以及超強的可用性。另外，要重視考慮市場需求，建立優(yōu)質(zhì)烤煙栽培技術(shù)綜合體系，并在不斷實現(xiàn)過程中發(fā)展及完善優(yōu)質(zhì)烤煙栽培綜合體系，真正展現(xiàn)其作用。精選優(yōu)良烤煙品種烤煙品種是否優(yōu)良，會直接影響煙葉品質(zhì)。所以在選擇優(yōu)質(zhì)烤煙品種之際，要選擇市場效益相對出色的煙草品種，并結(jié)合當(dāng)?shù)貧夂驐l件展開分析，保障所選擇的烤煙品種與本地氣候相匹配，進(jìn)而提高優(yōu)質(zhì)烤煙質(zhì)量。另外，在選擇優(yōu)質(zhì)烤煙品種時，需要結(jié)合抗病性等特點，挑選出色品種，從根源處提高優(yōu)質(zhì)烤煙成活率，保障優(yōu)質(zhì)烤煙產(chǎn)值以及優(yōu)質(zhì)烤煙預(yù)期產(chǎn)量。精選優(yōu)良烤煙品種在栽培優(yōu)質(zhì)烤煙時，需要結(jié)合當(dāng)?shù)赝寥?，選擇施肥種類和施肥方式，以避免不合理施肥破壞土壤結(jié)構(gòu)，為煙葉產(chǎn)量及品質(zhì)造成巨大損害。在種植優(yōu)質(zhì)烤煙之時，土壤情況和施肥情況會為烤煙品質(zhì)帶來一定影響。因此，在具體施肥時，要科學(xué)搭配，合理應(yīng)用有機(jī)肥及化肥，保障煙葉生產(chǎn)時的養(yǎng)分足夠充足，進(jìn)而提高優(yōu)質(zhì)烤煙本身產(chǎn)量。除此之外，在施肥過程中，要有效調(diào)節(jié)及平衡優(yōu)質(zhì)烤煙營養(yǎng)元素活力，控制養(yǎng)分配比，強化烤煙施肥科學(xué)性，防止烤煙煙葉出現(xiàn)營養(yǎng)不良的問題。不可過多施肥，也不可出現(xiàn)肥量不足的現(xiàn)象，要將肥料控制在合理范圍，以便真正保障優(yōu)質(zhì)烤煙產(chǎn)品養(yǎng)分，能夠切實滿足優(yōu)質(zhì)烤煙生長需求。21123Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)22&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進(jìn)入烤煙行業(yè)，對烤煙行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，烤煙行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨?？緹熜袠I(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的烤煙行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土烤煙行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占烤煙行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入烤煙行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土烤煙行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類烤煙行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）烤煙行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系烤煙行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系烤煙行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)發(fā)展趨勢描述節(jié)能環(huán)保:熱之原電烤煙設(shè)備采用高溫?zé)岜梅绞郊訜?，能效比可達(dá)500%，不僅能耗少，而且是清潔能源，無任何污染物排放。提質(zhì)增效:據(jù)統(tǒng)計，近5年各地區(qū)煙草公司的驗收報告及各方共同認(rèn)可的實驗記錄數(shù)據(jù)表明:使用熱之原電烤煙設(shè)備烘烤的煙葉，還原糖有所增加，煙堿、總氮及蛋白質(zhì)含量明顯下降，有效改善了烤煙的香味，減少刺激性和雜氣，上品煙比例增加50%以上。減工降本:利用熱之原