感冒中成藥行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：聶睿海2024-08-012024-2025感冒中成藥行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01感冒中成藥定義定義我國感冒藥主要分為中藥顆粒（含口服液）、中藥膠囊、化藥片劑、化藥顆粒與化藥泡騰片，其中復方制劑開水沖服，與傳統(tǒng)中藥飲片煎服，高度類似。對中醫(yī)頗有好感的人群，對顆粒劑接受度較高。中藥配方顆粒服用方式相對復雜，開水混合、攪拌溶解、小口飲用。顆粒劑服用方式符合兒童用藥習慣，兒童用藥的依從性本身不高，片劑讓兒童產生排斥感，顆粒沖服能夠大幅提高依從性。感冒中成藥定義02產業(yè)鏈中藥材種植、中藥材研究、動物類中藥養(yǎng)殖、礦物類中藥養(yǎng)殖上游中游產業(yè)鏈010203中醫(yī)藥行業(yè)產業(yè)鏈從原料到消費者經過三大環(huán)節(jié):上游市場為原材料供應商，包括中藥原材料供應商（種植、養(yǎng)殖、采集等）；中游環(huán)節(jié)為中藥制造業(yè)，其中有包含中成藥、中藥飲片等諸多形式的中藥產品；下游為銷售終端，涉及中醫(yī)醫(yī)療機構、零售藥店及醫(yī)藥電商等。中藥材種植、中藥材研究、動物類中藥養(yǎng)殖、礦物類中藥養(yǎng)殖中藥保健食品、中藥、日化用品、中藥提取物、中藥飲片醫(yī)藥服務、診所服務、醫(yī)藥電商、康復醫(yī)療中心、藥店、超市零售服務中藥保健食品、中藥、日化用品、中藥提取物、中藥飲片醫(yī)藥服務、診所服務、醫(yī)藥電商、康復醫(yī)療中心、藥店、超市零售服務下游03發(fā)展歷程04政治環(huán)境描述福建省醫(yī)保局:《關于調整部分藥品限定支付范圍的通知》:30個藥品取消醫(yī)保支付限制,包括多個中藥注射劑產品辦公廳:《關于印發(fā)“十四五”中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃的通知》:統(tǒng)籌考慮醫(yī)療、科研、產業(yè)、教育、文化、國際合作等中醫(yī)藥發(fā)展重點領域,共提出十個方面重點任務，及15項主要發(fā)展指標辦公廳:《關于印發(fā)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革2022年重點工作任務的通知》:推進中醫(yī)藥推進中醫(yī)藥綜合改革。開展醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥聯(lián)動促進中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展試點。加強加強基層保療衛(wèi)生機構中醫(yī)藥服務能力建設等政治環(huán)境1政治環(huán)境1福建省醫(yī)保局《關于調整部分藥品限定支付范圍的通知》:30個藥品取消醫(yī)保支付限制,包括多個中藥注射劑產品辦公廳《關于印發(fā)“十四五”中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃的通知》:統(tǒng)籌考慮醫(yī)療、科研、產業(yè)、教育、文化、國際合作等中醫(yī)藥發(fā)展重點領域,共提出十個方面重點任務，及15項主要發(fā)展指標辦公廳《關于印發(fā)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革2022年重點工作任務的通知》:推進中醫(yī)藥推進中醫(yī)藥綜合改革。開展醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥聯(lián)動促進中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展試點。加強加強基層保療衛(wèi)生機構中醫(yī)藥服務能力建設等05商業(yè)模式06經濟環(huán)境我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關注經濟環(huán)境07社會環(huán)境關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當前的環(huán)境下我國經濟不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經濟體我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術環(huán)境技術驅動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境010203040509發(fā)展驅動因素10行業(yè)壁壘11行業(yè)風險12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀2021年中國城市實體藥店終端感冒中成藥產品TOP20中，17個產品的銷售額將超過1億元；感冒靈顆粒依然是銷售額唯一突破20億元的品種，且漲幅超過10%；連花清瘟膠囊、雙黃連口服液的銷售額在2020年突破10億元后，2021年均有所回落。20個產品中有6個為獨家品種，分別為以嶺藥業(yè)的連花清瘟膠囊和連花清瘟顆粒、四川光大制藥的抗病毒顆粒、陜西海天制藥的四季抗病毒合劑、云南白藥集團的傷風停膠囊、寧夏啟元國藥的金蓮清熱顆粒。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化據(jù)統(tǒng)計，2021年我國院外感冒中成藥市場規(guī)模合計約為251億元，2017-2019年保持9%的穩(wěn)健增長，主要為提價驅動。2020年至今，受疫情影響感冒用藥規(guī)模略有下降。當下防疫措施較嚴、人員流動較少、感冒/流感發(fā)病率較低、OTC渠道限售等現(xiàn)象仍然持續(xù)，感冒用藥規(guī)模短期或將受到影響，但中長期仍具備較好的增長潛力。2017-2021年我國感冒類藥品均價穩(wěn)步增長，2017-2021年感冒藥均價從150元/盒增長至110元/盒，復合增速約09%。剔除2020-2021年兩年疫情影響，2017-2019年感冒藥銷量基本穩(wěn)定，復合增長僅約0.6%左右，綜合量價兩方面因素，提價已成為感冒類藥品主要增長動力。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況據(jù)統(tǒng)計，我國感冒藥頭部產品價格適中，其中三九感冒靈、連花清瘟和三九復方感冒靈是感冒藥中藥銷售額前三名，感康和快克是感冒藥化藥銷售額前兩名。五個產品的單價均處于12-17元之間。四款化藥產品日費用均低于4元；中成藥雙黃連日均費用高于10元。感冒靈單盒價格12元，日用藥費用4元，在中藥感冒藥類中性價比最高。13行業(yè)痛點14問題及解決方案問題及解決方案加強對感冒基礎知識的宣傳居民對感冒清熱顆粒、板藍根顆粒、藿香正氣膠囊等中成藥功能主治仍存在認識上的誤區(qū)，尤其對于板藍根顆粒存在較嚴重的濫用誤用問題。因此有關部門應加強對感冒類中成藥的宣傳教育力度，多請該領域的專家學者面向普通大眾做一些相關的講座，并向大眾發(fā)放一些這方面的專業(yè)宣傳手冊，提高居民對感冒類中成藥的認識程度。加強對感冒類中成藥的監(jiān)管有關部門應加強對藥品銷售渠道的監(jiān)管，嚴厲打擊一些藥店的虛假宣傳現(xiàn)象，使普通大眾的用藥健康得到保障，提高療效，從而增強大眾對感冒類中成藥的信任程度。基層藥店配備執(zhí)業(yè)中藥師我國許多普通民眾有自我醫(yī)療的意識，家中常備一些常見病的廣譜用藥，但是所涉及的藥品種類和適應證較少，藥品種類大多集中在抗菌藥物方面，缺乏其他用于自我藥療的常見藥品品種和適應證的細分研究。因此藥店必須配備一定數(shù)量的執(zhí)業(yè)中藥師，以便指導普通大眾合理地購買和使用感冒類中成藥。15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景描述提高對藥店從業(yè)人員的準入門檻:由于中國中藥本科畢業(yè)生中醫(yī)功底普遍較差，很多畢業(yè)生無法對感冒的基本證型進行區(qū)分，從而影響選方用藥的準確性。藥店零售店需要高質量的執(zhí)業(yè)藥師，提高對藥店從業(yè)人員的準入門檻。改革醫(yī)教模式，提升醫(yī)學生素養(yǎng):高校要從藥學服務的工作所需出發(fā)，建立新型的教育模式，構建與之相適應的課程體系，加強實踐能力的培養(yǎng)，改革教學方法，使學生畢業(yè)后能較快地適應藥學服務工作，使中國執(zhí)業(yè)中藥師的隊伍不斷壯大，素質不斷提高。16機遇與挑戰(zhàn)17競爭格局競爭格局據(jù)統(tǒng)計，2021年感冒類中成藥零售市場中，華潤三九市場份額約28%，市場競爭力強勁，以嶺藥業(yè)、云南白藥與廣州香雪制藥分別位于二三四位，市場份額分別占比13%、05%與30%。根據(jù)中國非處方藥藥物協(xié)會2021年對于感冒咳嗽類中成藥產品的綜合排名中，前20名產品華潤三九產品占據(jù)4種且排名靠前，品牌優(yōu)勢明顯。受益于互聯(lián)網(wǎng)信息傳播更加高效，頭部感冒藥企業(yè)的品牌效應更加顯著。同時，醫(yī)藥零售渠道集中度和信息化程度提高，幫助頭部感冒藥企業(yè)提升渠道把控能力、擴大觸達范圍。從產品份額和企業(yè)份額兩個維度來看，Top3和Top20份額占比均趨勢性穩(wěn)步提升，充分表明感冒類中成藥頭部集中趨勢顯著。華潤三九在感冒用藥領域產品布局非常廣泛:產品包括“999感冒靈”、復方感冒靈顆粒、感冒清熱顆粒、抗病毒口服液、板藍根顆粒等。據(jù)統(tǒng)計，2017-2019年“999感冒靈”銷售收入由12億元增長至20.5億元，復合增速達03%，2017-2021年復合增速43%，均超過感冒藥行業(yè)整體增速?！?99感冒靈”作為感冒藥行業(yè)第一品牌，近年來市場份額持續(xù)增加、成長速度超過行業(yè)平均，充分表明其強大的品牌影響力。競爭格局據(jù)統(tǒng)計，2021年感冒類中成藥零售市場中，華潤三九市場份額約28%，市場競爭力強勁，以嶺藥業(yè)、云南白藥與廣州香雪制藥分別位于二三四位，市場份額分別占比13%、05%與30%。根據(jù)中國非處方藥藥物協(xié)會2021年對于感冒咳嗽類中成藥產品的綜合排名中，前20名產品華潤三九產品占據(jù)4種且排名靠前，品牌優(yōu)勢明顯。