感冒中成藥行業(yè)發(fā)展報(bào)告2024-2025

匯報(bào)人：聶睿海2024-08-012024-2025感冒中成藥行業(yè)發(fā)展報(bào)告contents目錄定義或者分類(lèi)特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問(wèn)題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局代表性企業(yè)01感冒中成藥定義定義我國(guó)感冒藥主要分為中藥顆粒（含口服液）、中藥膠囊、化藥片劑、化藥顆粒與化藥泡騰片，其中復(fù)方制劑開(kāi)水沖服，與傳統(tǒng)中藥飲片煎服，高度類(lèi)似。對(duì)中醫(yī)頗有好感的人群，對(duì)顆粒劑接受度較高。中藥配方顆粒服用方式相對(duì)復(fù)雜，開(kāi)水混合、攪拌溶解、小口飲用。顆粒劑服用方式符合兒童用藥習(xí)慣，兒童用藥的依從性本身不高，片劑讓兒童產(chǎn)生排斥感，顆粒沖服能夠大幅提高依從性。感冒中成藥定義02產(chǎn)業(yè)鏈中藥材種植、中藥材研究、動(dòng)物類(lèi)中藥養(yǎng)殖、礦物類(lèi)中藥養(yǎng)殖上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203中醫(yī)藥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈從原料到消費(fèi)者經(jīng)過(guò)三大環(huán)節(jié):上游市場(chǎng)為原材料供應(yīng)商，包括中藥原材料供應(yīng)商（種植、養(yǎng)殖、采集等）；中游環(huán)節(jié)為中藥制造業(yè)，其中有包含中成藥、中藥飲片等諸多形式的中藥產(chǎn)品；下游為銷(xiāo)售終端，涉及中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、零售藥店及醫(yī)藥電商等。中藥材種植、中藥材研究、動(dòng)物類(lèi)中藥養(yǎng)殖、礦物類(lèi)中藥養(yǎng)殖中藥保健食品、中藥、日化用品、中藥提取物、中藥飲片醫(yī)藥服務(wù)、診所服務(wù)、醫(yī)藥電商、康復(fù)醫(yī)療中心、藥店、超市零售服務(wù)中藥保健食品、中藥、日化用品、中藥提取物、中藥飲片醫(yī)藥服務(wù)、診所服務(wù)、醫(yī)藥電商、康復(fù)醫(yī)療中心、藥店、超市零售服務(wù)下游03發(fā)展歷程04政治環(huán)境描述福建省醫(yī)保局:《關(guān)于調(diào)整部分藥品限定支付范圍的通知》:30個(gè)藥品取消醫(yī)保支付限制,包括多個(gè)中藥注射劑產(chǎn)品辦公廳:《關(guān)于印發(fā)“十四五”中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃的通知》:統(tǒng)籌考慮醫(yī)療、科研、產(chǎn)業(yè)、教育、文化、國(guó)際合作等中醫(yī)藥發(fā)展重點(diǎn)領(lǐng)域,共提出十個(gè)方面重點(diǎn)任務(wù)，及15項(xiàng)主要發(fā)展指標(biāo)辦公廳:《關(guān)于印發(fā)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革2022年重點(diǎn)工作任務(wù)的通知》:推進(jìn)中醫(yī)藥推進(jìn)中醫(yī)藥綜合改革。開(kāi)展醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥聯(lián)動(dòng)促進(jìn)中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展試點(diǎn)。加強(qiáng)加強(qiáng)基層保療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)中醫(yī)藥服務(wù)能力建設(shè)等政治環(huán)境1政治環(huán)境1福建省醫(yī)保局《關(guān)于調(diào)整部分藥品限定支付范圍的通知》:30個(gè)藥品取消醫(yī)保支付限制,包括多個(gè)中藥注射劑產(chǎn)品辦公廳《關(guān)于印發(fā)“十四五”中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃的通知》:統(tǒng)籌考慮醫(yī)療、科研、產(chǎn)業(yè)、教育、文化、國(guó)際合作等中醫(yī)藥發(fā)展重點(diǎn)領(lǐng)域,共提出十個(gè)方面重點(diǎn)任務(wù)，及15項(xiàng)主要發(fā)展指標(biāo)辦公廳《關(guān)于印發(fā)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革2022年重點(diǎn)工作任務(wù)的通知》:推進(jìn)中醫(yī)藥推進(jìn)中醫(yī)藥綜合改革。開(kāi)展醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥聯(lián)動(dòng)促進(jìn)中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展試點(diǎn)。加強(qiáng)加強(qiáng)基層保療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)中醫(yī)藥服務(wù)能力建設(shè)等05商業(yè)模式06經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)經(jīng)濟(jì)趕超我國(guó)人口基數(shù)大，改革開(kāi)放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國(guó)發(fā)展過(guò)程中。就業(yè)問(wèn)題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會(huì)環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開(kāi)放以來(lái)，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來(lái)說(shuō)，也是機(jī)遇無(wú)限的時(shí)代。就業(yè)問(wèn)題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問(wèn)題一直是發(fā)展過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展趕超世界各國(guó)，成為第二大經(jīng)濟(jì)體我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。就業(yè)問(wèn)題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問(wèn)題一直是發(fā)展過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素10行業(yè)壁壘11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)12行業(yè)現(xiàn)狀市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀2021年中國(guó)城市實(shí)體藥店終端感冒中成藥產(chǎn)品TOP20中，17個(gè)產(chǎn)品的銷(xiāo)售額將超過(guò)1億元；感冒靈顆粒依然是銷(xiāo)售額唯一突破20億元的品種，且漲幅超過(guò)10%；連花清瘟膠囊、雙黃連口服液的銷(xiāo)售額在2020年突破10億元后，2021年均有所回落。20個(gè)產(chǎn)品中有6個(gè)為獨(dú)家品種，分別為以嶺藥業(yè)的連花清瘟膠囊和連花清瘟顆粒、四川光大制藥的抗病毒顆粒、陜西海天制藥的四季抗病毒合劑、云南白藥集團(tuán)的傷風(fēng)停膠囊、寧夏啟元國(guó)藥的金蓮清熱顆粒。行業(yè)現(xiàn)狀01市場(chǎng)份額變化據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)院外感冒中成藥市場(chǎng)規(guī)模合計(jì)約為251億元，2017-2019年保持9%的穩(wěn)健增長(zhǎng)，主要為提價(jià)驅(qū)動(dòng)。2020年至今，受疫情影響感冒用藥規(guī)模略有下降。當(dāng)下防疫措施較嚴(yán)、人員流動(dòng)較少、感冒/流感發(fā)病率較低、OTC渠道限售等現(xiàn)象仍然持續(xù)，感冒用藥規(guī)模短期或?qū)⑹艿接绊?，但中長(zhǎng)期仍具備較好的增長(zhǎng)潛力。2017-2021年我國(guó)感冒類(lèi)藥品均價(jià)穩(wěn)步增長(zhǎng)，2017-2021年感冒藥均價(jià)從150元/盒增長(zhǎng)至110元/盒，復(fù)合增速約09%。剔除2020-2021年兩年疫情影響，2017-2019年感冒藥銷(xiāo)量基本穩(wěn)定，復(fù)合增長(zhǎng)僅約0.6%左右，綜合量?jī)r(jià)兩方面因素，提價(jià)已成為感冒類(lèi)藥品主要增長(zhǎng)動(dòng)力。行業(yè)現(xiàn)狀02市場(chǎng)情況據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)感冒藥頭部產(chǎn)品價(jià)格適中，其中三九感冒靈、連花清瘟和三九復(fù)方感冒靈是感冒藥中藥銷(xiāo)售額前三名，感康和快克是感冒藥化藥銷(xiāo)售額前兩名。五個(gè)產(chǎn)品的單價(jià)均處于12-17元之間。四款化藥產(chǎn)品日費(fèi)用均低于4元；中成藥雙黃連日均費(fèi)用高于10元。感冒靈單盒價(jià)格12元，日用藥費(fèi)用4元，在中藥感冒藥類(lèi)中性?xún)r(jià)比最高。13行業(yè)痛點(diǎn)14問(wèn)題及解決方案問(wèn)題及解決方案加強(qiáng)對(duì)感冒基礎(chǔ)知識(shí)的宣傳居民對(duì)感冒清熱顆粒、板藍(lán)根顆粒、藿香正氣膠囊等中成藥功能主治仍存在認(rèn)識(shí)上的誤區(qū)，尤其對(duì)于板藍(lán)根顆粒存在較嚴(yán)重的濫用誤用問(wèn)題。因此有關(guān)部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)感冒類(lèi)中成藥的宣傳教育力度，多請(qǐng)?jiān)擃I(lǐng)域的專(zhuān)家學(xué)者面向普通大眾做一些相關(guān)的講座，并向大眾發(fā)放一些這方面的專(zhuān)業(yè)宣傳手冊(cè)，提高居民對(duì)感冒類(lèi)中成藥的認(rèn)識(shí)程度。加強(qiáng)對(duì)感冒類(lèi)中成藥的監(jiān)管有關(guān)部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)藥品銷(xiāo)售渠道的監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊一些藥店的虛假宣傳現(xiàn)象，使普通大眾的用藥健康得到保障，提高療效，從而增強(qiáng)大眾對(duì)感冒類(lèi)中成藥的信任程度?；鶎铀幍昱鋫鋱?zhí)業(yè)中藥師我國(guó)許多普通民眾有自我醫(yī)療的意識(shí)，家中常備一些常見(jiàn)病的廣譜用藥，但是所涉及的藥品種類(lèi)和適應(yīng)證較少，藥品種類(lèi)大多集中在抗菌藥物方面，缺乏其他用于自我藥療的常見(jiàn)藥品品種和適應(yīng)證的細(xì)分研究。因此藥店必須配備一定數(shù)量的執(zhí)業(yè)中藥師，以便指導(dǎo)普通大眾合理地購(gòu)買(mǎi)和使用感冒類(lèi)中成藥。15行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景描述提高對(duì)藥店從業(yè)人員的準(zhǔn)入門(mén)檻:由于中國(guó)中藥本科畢業(yè)生中醫(yī)功底普遍較差，很多畢業(yè)生無(wú)法對(duì)感冒的基本證型進(jìn)行區(qū)分，從而影響選方用藥的準(zhǔn)確性。藥店零售店需要高質(zhì)量的執(zhí)業(yè)藥師，提高對(duì)藥店從業(yè)人員的準(zhǔn)入門(mén)檻。改革醫(yī)教模式，提升醫(yī)學(xué)生素養(yǎng):高校要從藥學(xué)服務(wù)的工作所需出發(fā)，建立新型的教育模式，構(gòu)建與之相適應(yīng)的課程體系，加強(qiáng)實(shí)踐能力的培養(yǎng)，改革教學(xué)方法，使學(xué)生畢業(yè)后能較快地適應(yīng)藥學(xué)服務(wù)工作，使中國(guó)執(zhí)業(yè)中藥師的隊(duì)伍不斷壯大，素質(zhì)不斷提高。16機(jī)遇與挑戰(zhàn)17競(jìng)爭(zhēng)格局競(jìng)爭(zhēng)格局據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年感冒類(lèi)中成藥零售市場(chǎng)中，華潤(rùn)三九市場(chǎng)份額約28%，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)勁，以嶺藥業(yè)、云南白藥與廣州香雪制藥分別位于二三四位，市場(chǎng)份額分別占比13%、05%與30%。根據(jù)中國(guó)非處方藥藥物協(xié)會(huì)2021年對(duì)于感冒咳嗽類(lèi)中成藥產(chǎn)品的綜合排名中，前20名產(chǎn)品華潤(rùn)三九產(chǎn)品占據(jù)4種且排名靠前，品牌優(yōu)勢(shì)明顯。受益于互聯(lián)網(wǎng)信息傳播更加高效，頭部感冒藥企業(yè)的品牌效應(yīng)更加顯著。同時(shí)，醫(yī)藥零售渠道集中度和信息化程度提高，幫助頭部感冒藥企業(yè)提升渠道把控能力、擴(kuò)大觸達(dá)范圍。從產(chǎn)品份額和企業(yè)份額兩個(gè)維度來(lái)看，Top3和Top20份額占比均趨勢(shì)性穩(wěn)步提升，充分表明感冒類(lèi)中成藥頭部集中趨勢(shì)顯著。華潤(rùn)三九在感冒用藥領(lǐng)域產(chǎn)品布局非常廣泛:產(chǎn)品包括“999感冒靈”、復(fù)方感冒靈顆粒、感冒清熱顆粒、抗病毒口服液、板藍(lán)根顆粒等。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017-2019年“999感冒靈”銷(xiāo)售收入由12億元增長(zhǎng)至20.5億元，復(fù)合增速達(dá)03%，2017-2021年復(fù)合增速43%，均超過(guò)感冒藥行業(yè)整體增速?！?99感冒靈”作為感冒藥行業(yè)第一品牌，近年來(lái)市場(chǎng)份額持續(xù)增加、成長(zhǎng)速度超過(guò)行業(yè)平均，充分表明其強(qiáng)大的品牌影響力。競(jìng)爭(zhēng)格局據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年感冒類(lèi)中成藥零售市場(chǎng)中，華潤(rùn)三九市場(chǎng)份額約28%，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)勁，以嶺藥業(yè)、云南白藥與廣州香雪制藥分別位于二三四位，市場(chǎng)份額分別占比13%、05%與30%。根據(jù)中國(guó)非處方藥藥物協(xié)會(huì)2021年對(duì)于感冒咳嗽類(lèi)中成藥產(chǎn)品的綜合排名中，前20名產(chǎn)品華潤(rùn)三九產(chǎn)品占據(jù)4種且排名靠前，品牌優(yōu)勢(shì)明顯。