榨菜行業(yè)市場分析報告2024年

2024年榨菜行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義榨菜，被子植物門，雙子葉植物綱的一科。多為草本植物。榨菜是芥菜中的一類，一般都是指葉用芥菜一類，如九頭芥、雪里蕻、豬血芥、豆腐皮芥等。榨菜是一種半干態(tài)非發(fā)酵性咸菜，以莖用芥菜為原料腌制而成，是中國名特產(chǎn)品之一與法國酸黃瓜、德國甜酸甘藍并稱世界三大名腌菜。在1898年始見于中國四川涪陵（今重慶市涪陵區(qū)），時稱“涪陵榨菜”。因加工時需用壓榨法榨出菜中水分，故稱“榨菜”?，F(xiàn)已發(fā)展到四川省內(nèi)30多個市縣，浙江、福建、江蘇、上海、湖南、廣西、臺灣等省(直轄市、自治區(qū))也有生產(chǎn)。4行業(yè)發(fā)展歷程1890-1980年初級階段榨菜品種單一,以宇i作坊為主，銷售范圍局限于青菜頭所在產(chǎn)區(qū)范圍。1980-1990年跳躍式攀升階段改革搞活經(jīng)濟催生小規(guī)模榨菜個體生產(chǎn)企業(yè),品種辦趨向多樣化，趣體工業(yè)水平落后。2000-2014年快速發(fā)展階段技術(shù)開發(fā)投入和機器設(shè)備的更新,榨菜行業(yè)進入規(guī)?；?、機械化時代。市場集中度逐漸提高。2014年-至今精品化發(fā)展擠壓式增長,域小品牌逐漸淘汰，消費升級促使小包裝、低鹽健康產(chǎn)情求激增,粗放式到精細化5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中國榨菜產(chǎn)業(yè)鏈上游為青菜頭種植，生產(chǎn)榨菜的主要原材料是青菜頭（學(xué)名莖瘤芥），一般生長于海拔較低、氣溫適宜、空氣濕潤的丘陵地區(qū)。產(chǎn)業(yè)鏈中游為榨菜的生產(chǎn)加工，榨菜加工的流程包括脫水、多次鹽腌、壓榨、清洗、切分、滅菌等工序，原料產(chǎn)出比約為3:1。產(chǎn)業(yè)鏈下游為餐飲/終端消費者，榨菜產(chǎn)品的銷售主要以傳統(tǒng)經(jīng)銷模式為主，并且多為二級分銷體系，通過層層分銷，將產(chǎn)品送至農(nóng)貿(mào)市場、KA超市、BC類超市等渠道銷售，另外也有部分產(chǎn)品通過企業(yè)直銷的方式，銷向餐飲店、電商等渠道。青菜頭種植脫水、多次鹽腌、壓榨、清洗、切分、滅菌等工序農(nóng)貿(mào)市場、KA超市、BC類超市等渠道產(chǎn)業(yè)鏈概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈青菜頭種植產(chǎn)業(yè)鏈上游脫水、多次鹽腌、壓榨、清洗、切分、滅菌等工序產(chǎn)業(yè)鏈中游農(nóng)貿(mào)市場、KA超市、BC類超市等渠道產(chǎn)業(yè)鏈下游7Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素8行業(yè)政治環(huán)境描述部門:《青菜頭規(guī)范化栽培技術(shù)手冊》:全面淘汰品質(zhì)退化的品種，推廣常規(guī)良種。優(yōu)化基地布局，按照“加工、鮮銷并重發(fā)展”的要求，統(tǒng)籌安排、統(tǒng)一規(guī)劃，以沿江和中后山并遠離工礦企業(yè)和無污染、生態(tài)條件良好的23個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）為青菜頭種植基地，集中成片區(qū)域化布局，建立鮮銷、生產(chǎn)加工各具特色的優(yōu)質(zhì)原料基地，提升榨菜加工原料保障系數(shù)，2021年落實秋青菜頭種植面積73萬畝。部門:《綠色食品原料（青菜頭）標準化生產(chǎn)基地建設(shè)管理》:為榨菜產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展提供制度保障。部門:《醬腌菜分類》國家標準已提交國家標準化管理委員會報批。9Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點10行業(yè)市場情況隨著中國國民對榨菜的需求增加，近幾年中國包裝榨菜的市場規(guī)模也在增長，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國包裝榨菜市場規(guī)模呈現(xiàn)上漲態(tài)勢，從2013年的38億元上漲至2021年的89億元，年復(fù)合增長率為8%。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國榨菜銷量近些年呈現(xiàn)逐年上漲的態(tài)勢，由2013年的16萬噸上漲至2021年的34萬噸，年復(fù)合增長率達2%，增速可觀，隨著中國國民對榨菜需求的上漲，未來榨菜銷量還會增加。11行業(yè)市場規(guī)模根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國榨菜出口量遠遠大于進口量，說明中國榨菜不僅僅可以保證國內(nèi)需求，也可以滿足出口需求，2022年1-8月中國榨菜出口量為15101噸，出口金額為12871萬元。2022年1-8月中國榨菜出口量前五國家分別為日本、韓國、中國香港、美國和馬來西亞，其中日本出口量第一，出口量為5191噸，第二為韓國，出口量為3582噸，第三為中國香港，出口量為1404，美國出口量為1339噸，馬來西亞出口量為1206噸。12流通環(huán)節(jié)有待完善榨菜產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致榨菜行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，榨菜行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。榨菜產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項學(xué)科，而目前從事榨菜行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，榨菜行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對榨菜行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土榨菜行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管行業(yè)發(fā)展建議榨菜青菜葉的利用青菜葉和青菜頭的產(chǎn)量比為1:1，從總量而言，榨菜青菜葉每年生產(chǎn)的總量是可以得到保證的，所以完全可以將其利用起來，但目前青菜葉僅有少量被加工成咸菜或用作青飼料，絕大部分被還田作了肥料。查閱相關(guān)資料發(fā)現(xiàn)，榨菜青菜葉雖然在營養(yǎng)含量上不及青菜頭，但不意味著青菜葉不可食用，研究發(fā)現(xiàn)榨菜青菜葉可以起到清火氣的作用，而且可以作為鹽菜的原材料進行加工。涪陵區(qū)浩陽食品有限公司是一家榨菜加工企業(yè)，受宜賓加工銷售的袋裝型芽菜的啟發(fā)，訂購生產(chǎn)設(shè)備，聘請科研人員研發(fā)加工榨菜葉子，不斷調(diào)試配料，經(jīng)過兩年小批量機械化試生產(chǎn)，80克、150克兩種方便袋裝型香辣鹽菜產(chǎn)品以鮮、香、脆、嫩的特點，受到北京、上海、福州等大城市消費者的歡迎，作為早餐下飯的首選食品。目前，該公司已收購榨菜葉子近萬噸，計劃生產(chǎn)1500噸成品香辣鹽菜，滿足市場需求。涪陵其他榨菜企業(yè)其實可以效仿這種方式，不但可以提高青菜頭的附加值，而且對于新產(chǎn)品的研發(fā)上也算是一種創(chuàng)新途徑，對于農(nóng)民而言也可以提高收入。開設(shè)電子商務(wù)網(wǎng)站因網(wǎng)絡(luò)維護要耗費大量人力與物力，而榨菜為小利多銷類商品，所以不適合直接開設(shè)獨立的電子商務(wù)網(wǎng)站。可京東、淘寶及拍拍等現(xiàn)有大型網(wǎng)商平臺上開設(shè)旗艦店，不僅價格優(yōu)惠，而且還可推銷新品。開設(shè)電子商務(wù)網(wǎng)站曾經(jīng)烏江榨菜有推出過天價榨菜禮盒，引起了不少非議，而銷量也一直不理想。不過，榨菜禮盒還是具有一定的市場。提供禮盒網(wǎng)絡(luò)定制服務(wù)，不但能夠提升銷量，而且還能提升品牌檔次。14123Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)15&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入榨菜行業(yè)，對榨菜行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，榨菜行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。榨菜行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的榨菜行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土榨菜行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占榨菜行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入榨菜行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土榨菜行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類榨菜行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）榨菜行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系榨菜行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系榨菜行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局中國榨菜市場中集中度較低，涪陵榨菜占比最重，占比中國榨菜市場31%的市場份額，屬于中國榨菜行業(yè)龍頭企業(yè)，魚泉、六必居、高福記占比9%，味聚特占比6%，銅錢橋占比4%，備得福占比3%，辣妹子占比2%，新繁占比1%，其他占比26%。涪陵榨菜屬于中國榨菜行業(yè)龍頭企業(yè)，市占率為31%，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，涪陵榨菜近些年榨菜營業(yè)收入逐年上漲，由2015年的87003萬元上漲至2021年的2226352萬元，隨著國民需求的增加，自身品牌的打造，未來營業(yè)收入還會增加。17行業(yè)競爭格局中國榨菜市場中集中度較低，涪陵榨菜占比最重，占比中國榨菜市場31%的市場份額，屬于中國榨菜行業(yè)龍頭企業(yè)，魚泉、六必居、高福記占比9%，味聚特占比6%，銅錢橋占比4%，備得福占比3%，辣妹子占比2%，新繁占比1%，其他占比26%。競爭格局1涪陵榨菜屬于中國榨菜行業(yè)龍頭企業(yè)，市占率為31%，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，涪陵榨菜近些年榨菜營業(yè)收入逐年上漲，由2015年的87003萬元上漲至2021年的2226352萬元，隨著國民需求的增加，自身品牌的打造，未來營業(yè)收入還會增加。競爭格局218行業(yè)發(fā)展趨勢描述需求增加:隨著中國國民生活質(zhì)量的提高，對食品味道追求的提升，我國榨菜市場競爭與機會并存，總的來說，機會大于競爭。人民生活節(jié)奏加快，消費觀念的變化，對榨菜這種使用方便的食品需求增加產(chǎn)品質(zhì)量提高:榨菜產(chǎn)品質(zhì)量提高，品種增多，促進了消費的增長提高生產(chǎn)技術(shù):榨菜加工企業(yè)提高生產(chǎn)技術(shù)，積極開拓了國內(nèi)外市場，擴大了產(chǎn)品的銷售面。另一方面，榨菜的主要原材料受天氣等因素影響較大，而且企業(yè)眾多，競爭較為激烈，大多數(shù)中小企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量低下，營營銷能力較弱，承受壓力過大，企業(yè)人才流失嚴峻，缺少發(fā)展的可持續(xù)性。高端化、品牌化、集中化發(fā)展:未來將進一步向高端化、品牌化、集中化發(fā)展。這將給品牌、渠道網(wǎng)絡(luò)、質(zhì)量控制、產(chǎn)品研發(fā)、資金等方面具有明顯優(yōu)勢的企業(yè)帶來更多的發(fā)展紅利和空間。19行業(yè)代表企業(yè)現(xiàn)有精品榨菜生產(chǎn)規(guī)模5萬噸，蘿卜精加工5萬噸，魔芋精加工5萬噸