2022數(shù)字孿生：ToB元宇宙開局之道

2022年07月25日2022年07月25日計(jì)算機(jī)行業(yè)評(píng)級(jí)：強(qiáng)于大市（維持評(píng)級(jí)）上次評(píng)級(jí)：強(qiáng)于大市1、產(chǎn)業(yè)（ToB）元宇宙是數(shù)字經(jīng)濟(jì)的高階信息表達(dá)：元宇宙受到關(guān)注的根本原因在于生產(chǎn)效率和經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要新的形式相對(duì)于消費(fèi)元宇宙（元宇宙在C端的落地），產(chǎn)業(yè)元宇宙（元宇們認(rèn)為產(chǎn)業(yè)元宇宙是數(shù)字經(jīng)濟(jì)的終極形態(tài)，其將眾多理念、技術(shù)、數(shù)據(jù)整合在一起，為2、數(shù)字孿生聯(lián)接虛實(shí)世界，是產(chǎn)業(yè)元宇宙的基礎(chǔ)：我們認(rèn)為數(shù)字孿生將是連接虛擬和現(xiàn)實(shí)世界“蟲洞”的底層基礎(chǔ)，而當(dāng)數(shù)字根據(jù)解決方案聚焦的維度不同，我們將數(shù)字孿生核心節(jié)點(diǎn)上的公司分為通用型公司和場景型公司，其中通用性公司根據(jù)其核心能力可進(jìn)從落地場景來看，現(xiàn)階段數(shù)字孿生主要有智慧城市、自動(dòng)駕駛和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)三個(gè)落地場景，其中中國在智慧城市領(lǐng)域落地處于全球領(lǐng)先水平，而美國和德國在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的落地較為領(lǐng)先，我們認(rèn)為主要與各國歷史背景、基礎(chǔ)技術(shù)和政策環(huán)境間的差異有關(guān)。但是我們看好國內(nèi)公司在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)場景下生產(chǎn)流程監(jiān)控與處理方向的發(fā)展，并認(rèn)為數(shù)字孿生有望借助此機(jī)會(huì)幫助我國在工業(yè)軟件領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)彎道超車。223、數(shù)字孿生市場發(fā)展?jié)摿Υ?，投資機(jī)會(huì)多元：我們認(rèn)為數(shù)字孿生產(chǎn)業(yè)發(fā)展的驅(qū)動(dòng)力傳導(dǎo)鏈條為政策—技術(shù)—應(yīng)用。根據(jù)我們對(duì)于“十四五”期間數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)的拆解測算，我們認(rèn)為數(shù)字孿生產(chǎn)業(yè)有望在十四五期間得到較大程度的發(fā)展。從下游需求來看，我們選取不同場景對(duì)數(shù)字孿生方案的ROI進(jìn)行測算，根據(jù)我們的測算結(jié)果，數(shù)字孿生技術(shù)能夠?yàn)楦鲌鼍笆褂梅綆盹@著經(jīng)濟(jì)收益，故而我們認(rèn)為下游對(duì)于數(shù)字孿生技術(shù)的需求更多在于業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)而非政策推動(dòng)。從市場規(guī)模來看，我們預(yù)計(jì)數(shù)字孿生在智慧城市、自動(dòng)駕駛和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)場景下的市場規(guī)模約為100-200億元、74-83億元、48從投資機(jī)會(huì)來看，我們基于不同場景的格局差異，認(rèn)為智慧城市場景下工具型公駛場景深度參與標(biāo)準(zhǔn)制定的公司有較大發(fā)展?jié)摿Α⒐I(yè)互聯(lián)網(wǎng)場景下由于整體市場規(guī)模大最終市場格局可能呈現(xiàn)出多層次的結(jié)構(gòu)。331、前言：產(chǎn)業(yè)元宇宙和數(shù)字經(jīng)濟(jì)1.1元宇宙本質(zhì)：以“質(zhì)變”突破“量”的極限1、前言：產(chǎn)業(yè)元宇宙和數(shù)字經(jīng)濟(jì)1.1元宇宙本質(zhì)：以“質(zhì)變”突破“量”的極限1.2元宇宙雙足并進(jìn)：消費(fèi)側(cè)（C端）與產(chǎn)業(yè)側(cè)（B端）2、數(shù)字孿生：連接虛擬與現(xiàn)實(shí)的“蟲洞”2.1數(shù)字孿生：產(chǎn)業(yè)元宇宙的雛形階段2.2數(shù)字孿生產(chǎn)業(yè)圖譜2.1.1從物理世界到虛擬世界：數(shù)字化向數(shù)字孿生的進(jìn)階2.1.2從虛擬世界到虛實(shí)結(jié)合的世界：數(shù)字孿生向產(chǎn)業(yè)元宇宙的進(jìn)階2.2.1數(shù)字孿生流程定義2.2.2數(shù)字孿生產(chǎn)業(yè)鏈全景圖2.2.3數(shù)字孿生產(chǎn)業(yè)上市公司概覽2.2.4數(shù)字孿生產(chǎn)業(yè)核心廠商2.3.1智慧城市2.3.2自動(dòng)駕駛2.3.3工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)3、數(shù)字孿生投資要素3.1行業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素3.2行業(yè)投資邏輯3、數(shù)字孿生投資要素3.1行業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素3.2行業(yè)投資邏輯3.3行業(yè)跟蹤指標(biāo)3.1.1驅(qū)動(dòng)力傳導(dǎo)鏈條3.1.2定量視角下的驅(qū)動(dòng)因素分析3.2.1三大核心問題分析：2)市場規(guī)模有多大3)競爭格局推演3.2.2投資邏輯梳理4、風(fēng)險(xiǎn)提示441前言：產(chǎn)業(yè)元宇宙和數(shù)字經(jīng)濟(jì)?我們認(rèn)為元宇宙的核心在于基于數(shù)字孿生、超級(jí)運(yùn)算、人工智能、虛擬現(xiàn)實(shí)等科技手段，通過對(duì)現(xiàn)實(shí)世界的數(shù)字化，來加強(qiáng)人際交流和人機(jī)交互，提高虛擬現(xiàn)實(shí)體驗(yàn)和智能決策水平機(jī)械時(shí)代工業(yè)側(cè)經(jīng)驗(yàn)、創(chuàng)造力成為工業(yè)技術(shù)發(fā)展的瓶頸?元宇宙中的數(shù)字孿生等技術(shù)，能實(shí)現(xiàn)對(duì)工業(yè)生產(chǎn)過程的監(jiān)測、模擬、控制和預(yù)測，借此發(fā)現(xiàn)人類難以感知的工業(yè)生產(chǎn)規(guī)律，幫助迭代技術(shù)、提高決策和運(yùn)營效率聯(lián)網(wǎng)人數(shù)增長和人均上網(wǎng)時(shí)長增長上已趨于信息時(shí)代互聯(lián)網(wǎng)側(cè)WebWeb元宇宙金融：去中心化趨勢帶來技術(shù)需求金融：去中心化趨勢帶來技術(shù)需求??元宇宙帶來數(shù)字金融市場，將幫助構(gòu)建新的金融側(cè)6資料來源：物聯(lián)網(wǎng)智庫公眾號(hào)、中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中6?消費(fèi)元宇宙能實(shí)現(xiàn)游戲、社交等諸多娛樂生活場景的空間再造，其核心是虛實(shí)交互，注重用戶的體驗(yàn)、交流與創(chuàng)造。?產(chǎn)業(yè)元宇宙能實(shí)現(xiàn)工業(yè)生產(chǎn)、建設(shè)等應(yīng)用場景的數(shù)字映射，其核心是數(shù)字化，注重虛擬世界對(duì)現(xiàn)實(shí)的賦能（降本增效）。產(chǎn)業(yè)元宇宙C端B端VR/游戲引擎等激發(fā)人們在虛擬世界中的創(chuàng)造和交流加強(qiáng)人們對(duì)物理世界規(guī)律的掌握77消費(fèi)元宇宙發(fā)展歷程產(chǎn)業(yè)元宇宙發(fā)展歷程2006200620122012201820182020202020212021202120212021202120222022尼爾·斯蒂芬森的科幻小說《雪崩》出版，首次提出“元宇宙”首個(gè)UGC游戲《WebWorld》上線，可游覽、社交和改造場景任天堂VR設(shè)備VirtualBoy上市，但因技術(shù)受限迅速銷聲匿跡兼容虛擬世界、休閑社交的UCG游戲《Roblox》問世OculusRift問世，因技術(shù)出現(xiàn)重大進(jìn)步，VR熱潮重啟疫情帶來線上教育、遠(yuǎn)程辦公等需求，促進(jìn)元業(yè)發(fā)展論壇”Facebook將公司名稱更改為“Meta”，新名稱正全國政協(xié)委員、佳都科技集團(tuán)董事長劉偉在兩會(huì)期間中國”的頂層設(shè)計(jì)方案，推進(jìn)元宇宙技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，建2003200320032003200720072010201020152015202020202021202120212021NASA利用阿波羅十三號(hào)的虛擬模型修復(fù)了氧氣爆炸的問題ESI和大眾汽車合作成為首個(gè)開發(fā)模擬軟件以分析汽車碰撞變形的公司ESI合并Framasoft軟件業(yè)務(wù)，提供核工業(yè)機(jī)械仿真解決方案ESI并購美國EASI公司的CAE仿真設(shè)計(jì)和控制軟件環(huán)境數(shù)字孿生的設(shè)想首次出現(xiàn)于Grieves教授在密歇根大學(xué)的產(chǎn)品全生命周西門子AG收購UGS，成立SiemensPLMSoftware，成為建模、仿“數(shù)字孿生”一詞在NASA的技術(shù)報(bào)告中被正式提出國務(wù)院推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)在B端和G端落地加速英偉達(dá)發(fā)布Omniverse平臺(tái)，這個(gè)易于擴(kuò)展的開放式平臺(tái)專為虛擬協(xié)作和8資料來源：元宇宙NFT公眾號(hào)、元宇宙商業(yè)資訊公眾號(hào)、環(huán)球網(wǎng)、VR陀螺、新智元公眾號(hào)、Roblox招股說ESI官網(wǎng)、海峽院能源互聯(lián)網(wǎng)公眾號(hào)、西門子官網(wǎng)、中國地信產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)、中央人民政府網(wǎng)、NVIDIA英偉達(dá)8產(chǎn)業(yè)元宇宙注重對(duì)現(xiàn)實(shí)世界的賦能，產(chǎn)業(yè)元宇宙注重對(duì)現(xiàn)實(shí)世界的賦能，造虛擬世界“第二人生”的質(zhì)疑和效應(yīng)提升有限的質(zhì)疑隱憂，不涉及隱私保護(hù)、科技倫理、網(wǎng)絡(luò)成癮和法規(guī)制定等問題現(xiàn)實(shí)世界，幫助生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)現(xiàn)降本增效，在現(xiàn)有B端G端數(shù)字化轉(zhuǎn)型的環(huán)境中更具實(shí)用性產(chǎn)業(yè)元宇宙對(duì)虛實(shí)交互的要求相對(duì)較境的體驗(yàn)感，產(chǎn)業(yè)元宇宙更注重科學(xué)決策而非體驗(yàn)感，更關(guān)注數(shù)據(jù)的真實(shí)可靠和分析預(yù)測要求差異，因此目前交互設(shè)備如VR/AR/MR仍存的眩暈感、不真實(shí)感等問題不會(huì)阻礙產(chǎn)業(yè)元宇宙產(chǎn)業(yè)元宇宙相關(guān)基礎(chǔ)技術(shù)相對(duì)成熟：產(chǎn)業(yè)元宇宙相關(guān)基礎(chǔ)技術(shù)相對(duì)成熟：渲染、建模、仿真、分析預(yù)測等已有?消費(fèi)元宇宙的核心在于“低延時(shí)”的內(nèi)容生態(tài)構(gòu)建、以及強(qiáng)大的視覺算法做支撐，現(xiàn)有技術(shù)尚在迭戶體驗(yàn)和效益提升有限9資料來源：億信華辰公眾號(hào)、AI科技評(píng)論公眾號(hào)、證券時(shí)報(bào)公眾號(hào)、創(chuàng)新研究公眾號(hào)、9?我們認(rèn)為產(chǎn)業(yè)元宇宙是數(shù)字經(jīng)濟(jì)的終極形態(tài)，是將眾多理念、技術(shù)、數(shù)據(jù)整合在一起，共同為實(shí)體經(jīng)濟(jì)、為產(chǎn)業(yè)發(fā)展賦能的數(shù)字經(jīng)濟(jì)的一個(gè)高級(jí)階段，其存在本質(zhì)意義是為各種傳?諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)獲得者喬治·斯穆特：“虛擬現(xiàn)實(shí)的未來不在于構(gòu)建魔術(shù)般的幻境，而是為現(xiàn)實(shí)生活帶來積極改變?！?我們認(rèn)為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展在不同的時(shí)代背景下體現(xiàn)為不同類型的數(shù)字表達(dá)：互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的數(shù)字經(jīng)濟(jì)主要是2D信息的表達(dá)；而在最近十年我們正擁有了創(chuàng)建3D世界的技術(shù)；未來當(dāng)我們可以在虛擬世界中無比真實(shí)地感覺到空間和時(shí)間時(shí)，我們有望面向接近4D的階段，即虛擬與現(xiàn)實(shí)共生，而我們認(rèn)為這有可能是數(shù)字經(jīng)濟(jì)最終的階段。 3D世界創(chuàng)建 3D世界創(chuàng)建 接近4D空間21世紀(jì)的前20年，互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的數(shù)字經(jīng)濟(jì)主要是2D信息的表達(dá)，即文本、語音、圖 2D信息表達(dá)等技術(shù)的突破，我們正擁有了創(chuàng)建3D世界的技術(shù)，主要體現(xiàn)為創(chuàng)建全接下來的幾十年，接下來的幾十年，隨著虛擬現(xiàn)實(shí)等前沿高端技實(shí)地感覺到空間和時(shí)間，即接近4D的階段，資料來源：恒信東方公眾號(hào)、復(fù)旦大數(shù)據(jù)研究院公眾號(hào)、億信華辰公眾號(hào)、VRPinea公2數(shù)字孿生：連接虛擬與現(xiàn)實(shí)的“蟲洞”數(shù)字化轉(zhuǎn)型遵循由實(shí)到虛數(shù)字化轉(zhuǎn)型強(qiáng)調(diào)使用數(shù)據(jù)對(duì)真實(shí)物理世界進(jìn)行精準(zhǔn)復(fù)刻，打造數(shù)字模型，實(shí)現(xiàn)對(duì)物體實(shí)體模型的設(shè)計(jì)決策和跟數(shù)字化轉(zhuǎn)型強(qiáng)調(diào)使用數(shù)據(jù)對(duì)真實(shí)物理世界進(jìn)行精準(zhǔn)復(fù)刻，打造數(shù)字模型，實(shí)現(xiàn)對(duì)物體實(shí)體模型的設(shè)計(jì)決策和跟數(shù)字孿生解決由實(shí)到虛的連接問題?數(shù)字孿生在數(shù)據(jù)整合、分析的基礎(chǔ)上，在數(shù)字空間實(shí)施構(gòu)建?數(shù)字孿生在數(shù)據(jù)整合、分析的基礎(chǔ)上，在數(shù)字空間實(shí)施構(gòu)建物理對(duì)象的數(shù)字化模型，實(shí)現(xiàn)由實(shí)到虛?物理信息傳遞到虛擬世界后，通過模擬、驗(yàn)證、預(yù)測和控制物理實(shí)體全生命周期行為，進(jìn)行最優(yōu)化決策以提高效率，最終實(shí)現(xiàn)虛擬實(shí)體對(duì)物理實(shí)體的反饋賦能。由此可見，數(shù)字孿生解決方案已經(jīng)初具產(chǎn)業(yè)元宇宙賦能產(chǎn)業(yè)、降本增效的雛形資料來源：極致科技官網(wǎng)、CSDN公眾號(hào)、華制智能公眾數(shù)字化→數(shù)字孿生→產(chǎn)業(yè)元宇宙的進(jìn)階過程，包含的市場機(jī)會(huì)：硬件：GPU數(shù)字化→數(shù)字孿生→產(chǎn)業(yè)元宇宙的進(jìn)階過程，包含的市場機(jī)會(huì)：硬件：GPU產(chǎn)品性能提升→刺激GPU需求商業(yè)落地加速→建立5G生態(tài)軟件：算法AI算法/圖形渲染引擎/仿真建模英偉達(dá)發(fā)布了用于驅(qū)動(dòng)大規(guī)模數(shù)字孿生的英偉達(dá)OVX計(jì)算系統(tǒng)，結(jié)合了高性能GPU加速計(jì)算、AI算法并配備了高速存儲(chǔ)訪問、低延遲網(wǎng)絡(luò)、精確計(jì)時(shí)，將被用于實(shí)時(shí)模擬復(fù)雜的數(shù)字孿生應(yīng)建立實(shí)時(shí)響應(yīng)和支撐的數(shù)據(jù)中心來支持龐大數(shù)據(jù)傳輸。OVX軟硬結(jié)合的數(shù)據(jù)中心和計(jì)算系統(tǒng)，在新一代以太網(wǎng)平臺(tái)Spectrum網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)下，結(jié)合RTXGPU硬件和各項(xiàng)網(wǎng)絡(luò)組件，打造低時(shí)延網(wǎng)絡(luò)英偉達(dá)ModulusAI框架以及英偉達(dá)Omniverse3D虛擬世界模擬平臺(tái)，可以實(shí)時(shí)創(chuàng)建基于物理信息的交互式AI模擬，模擬速度更快（傳統(tǒng)模擬速度的1萬倍），建模精度更高（置信度提升）Omniverse支持多種可兼容PixarHydra架構(gòu)的渲染，包括全新OmniverseRTX渲染器，充分利用NVIDIATuring和下一代NVIDIA架構(gòu)中的硬件RT內(nèi)核，實(shí)現(xiàn)了實(shí)時(shí)硬件加速光線追蹤和路徑追蹤英偉達(dá)使用AI方式操作和運(yùn)營數(shù)字資產(chǎn)，使用圖形功能、人工智能功能和運(yùn)算功能實(shí)現(xiàn)對(duì)數(shù)字模型的分析和預(yù)測，輔助決策，搭建由虛到實(shí)的橋梁OmniverseView的AR/VR擴(kuò)展CloudXR，可將3D數(shù)據(jù)流傳輸?shù)酵庠O(shè)上的應(yīng)用程序中，對(duì)虛擬實(shí)體實(shí)現(xiàn)沉浸式的交互體驗(yàn)一年時(shí)間內(nèi)，英偉達(dá)Omniverse連接增加10倍，其中82種連接是通過擴(kuò)展的Omniverse生態(tài)系統(tǒng)增加的；推出OmniverseCloud，允許來自數(shù)十億臺(tái)設(shè)備的用戶在任何地點(diǎn)對(duì)儲(chǔ)存在Cloud中的模型進(jìn)行3D設(shè)計(jì)協(xié)作和模擬，并通過發(fā)送鏈接即時(shí)邀請(qǐng)其他合作者加入會(huì)話。?我們認(rèn)為數(shù)字孿生并不對(duì)應(yīng)某一項(xiàng)特定技術(shù)，而是由實(shí)到虛、再由虛控實(shí)的整個(gè)流程閉環(huán)，在這一閉環(huán)中存在多流程環(huán)節(jié)，每一環(huán)節(jié)由特定領(lǐng)域的?我們認(rèn)為數(shù)字孿生流程中核心節(jié)點(diǎn)段為數(shù)據(jù)——建?！抡婺M——預(yù)測分析，在這一過程中數(shù)字孿生解決方案提供商主要從三個(gè)方面解決現(xiàn)存問題從而提供價(jià)值增量：1）多源數(shù)模擬分析場景構(gòu)建，并基于給定模型和運(yùn)行規(guī)律在平臺(tái)內(nèi)進(jìn)行模擬分析。公司類型公司名稱產(chǎn)業(yè)鏈定位OneNET物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)/OneZone智慧社區(qū)項(xiàng)目定制開發(fā)定制化孿生平臺(tái)開發(fā)：冬奧智慧云管家項(xiàng)目定制開發(fā)定制化孿生平臺(tái)開發(fā)：智慧城市、數(shù)字園區(qū)、智慧工廠項(xiàng)目定制開發(fā)dataV孿生平臺(tái)通用平臺(tái)GanosBase云孿生時(shí)空數(shù)據(jù)庫數(shù)字孿生數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、計(jì)算引擎CityBase（CIM）數(shù)字城市孿生平臺(tái)底座TAD-Sim自動(dòng)駕駛仿真平臺(tái)智能城市操作系統(tǒng)數(shù)字城市孿生平臺(tái)開發(fā)（基于AIPaaS引擎）AIDCTwins數(shù)據(jù)機(jī)房孿生平臺(tái)元聚力OmniForce開放生態(tài)平臺(tái)數(shù)智化社會(huì)供應(yīng)鏈的新一代基礎(chǔ)設(shè)施AI公司數(shù)字城市孿生平臺(tái)開發(fā)SenseFoundry方舟城市開放平臺(tái)數(shù)字城市孿生平臺(tái)開發(fā)（基于機(jī)器視覺）真三維虛擬現(xiàn)實(shí)數(shù)據(jù)云平臺(tái)（VRP+）項(xiàng)目定制開發(fā)城市信息模型（CIM）數(shù)字城市孿生平臺(tái)底座城市信息模型（CIM）數(shù)字城市孿生平臺(tái)底座順豐控股（豐圖科技）實(shí)景動(dòng)態(tài)感知平臺(tái)（基于GIS）GIS航天宏圖遙感影像處理軟件PIE/地圖導(dǎo)航基礎(chǔ)軟件PIE-MapCAXSCADA/PLC硬件公司AI服務(wù)器GPU資料來源：物聯(lián)網(wǎng)智庫公眾號(hào)、廣東移動(dòng)政企業(yè)務(wù)公眾號(hào)、中獵云網(wǎng)公眾號(hào)、中國測繪學(xué)會(huì)公眾號(hào)、各公司官PaaS…數(shù)字孿生平臺(tái)Data.V平行世界RDS關(guān)系數(shù)工業(yè)數(shù)字孿生DTwin平臺(tái)高級(jí)移動(dòng)對(duì)象處理、PB級(jí)軌跡大數(shù)據(jù)處理能力GanosBase云孿生時(shí)空數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)湖分析工業(yè)大腦v3.0平臺(tái)DataV數(shù)據(jù)可PaaS…數(shù)字孿生平臺(tái)Data.V平行世界RDS關(guān)系數(shù)工業(yè)數(shù)字孿生DTwin平臺(tái)高級(jí)移動(dòng)對(duì)象處理、PB級(jí)軌跡大數(shù)據(jù)處理能力GanosBase云孿生時(shí)空數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)湖分析工業(yè)大腦v3.0平臺(tái)DataV數(shù)據(jù)可時(shí)空數(shù)據(jù)云平臺(tái)：可視化搭建平臺(tái)：模擬仿真平臺(tái)：3D可視資產(chǎn)物多空間數(shù)據(jù)融合加工低代碼+協(xié)同實(shí)時(shí)渲染引擎化引擎料庫生態(tài)合作伙伴生態(tài)合作伙伴資料來源：創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵化產(chǎn)業(yè)園服務(wù)平臺(tái)公眾號(hào)、共同成長場景協(xié)同共同成長場景協(xié)同數(shù)據(jù)閉環(huán)規(guī)劃建筑應(yīng)用城市超腦AI能力規(guī)劃建筑應(yīng)用城市超腦AI能力企業(yè)辦公醫(yī)療教育擇模型與城市建設(shè)同打破場景間的數(shù)據(jù)孤島，如交通、安防、小區(qū)的攝像頭統(tǒng)一，車、人、物流動(dòng)信息打通 打通規(guī)劃模型與實(shí)際數(shù)據(jù)，找出理論數(shù)據(jù)和實(shí)際數(shù)據(jù)的差異原因據(jù)模型提供規(guī)劃決集成能力集成能力ICTICT/IT服務(wù) IDPS城市AR三維實(shí)景 投資生態(tài) AR三維實(shí)景 投資生態(tài) AR?河圖Cyberverse三維GISAR?河圖Cyberverse三維GIS制度安全保障體制度安全保障體系政策標(biāo)準(zhǔn)保障體系公司智慧城市時(shí)空大數(shù)據(jù)平臺(tái)作為數(shù)字孿生城市、新型智慧城市建設(shè)的基礎(chǔ)，運(yùn)用新一代三維GIS技術(shù)、空間大數(shù)據(jù)技術(shù)、人工智能GIS技術(shù)、區(qū)塊鏈GIS技術(shù)等，助力智慧城市建設(shè)從二維提升到全三維，為空間治理應(yīng)用建設(shè)提供支撐平臺(tái)。基于數(shù)字底盤，不同層次的場景空間，構(gòu)建全空間覆蓋、全周期管控、全業(yè)務(wù)協(xié)同的空間治2021年公司數(shù)字底盤業(yè)務(wù)合同實(shí)現(xiàn)同比增長67%，陸續(xù)中標(biāo)了蕪湖、長春、瀘州、西安等地相關(guān)項(xiàng)目，其中智慧蕪湖項(xiàng)目中標(biāo)金額3098萬元。資料來源：華為官網(wǎng)、Wind、超圖軟件公告、超圖軟件官網(wǎng)、華為終端云服務(wù)公眾號(hào)、數(shù)字冰PIEGISGIS導(dǎo)航基礎(chǔ)軟件平臺(tái)PIE-MapPIE-Engine地理信息系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈PIE-EnginePIE-EarthPIE-Earth智慧地球平臺(tái)數(shù)字孿數(shù)字孿生產(chǎn)業(yè)鏈GIS/BIM等環(huán)境元素?cái)?shù)據(jù)IOT/CAD等零部件元素?cái)?shù)據(jù)資料來源：Wind、超圖軟件公告、航天宏圖招股數(shù)字孿生解決方案提供商數(shù)字孿生解決方案提供商（平臺(tái)能力）（平臺(tái)能力）（要素能力）BIMGISRS真垂直行業(yè)Know-howCIM標(biāo)準(zhǔn)化PaaS平臺(tái)3DExperience平臺(tái)BIMGISRS真垂直行業(yè)Know-howCIM標(biāo)準(zhǔn)化PaaS平臺(tái)3DExperience平臺(tái)SenseCore商湯AI大裝置數(shù)字孿生產(chǎn)業(yè)鏈PaaSWDP臺(tái)PaaSWDP臺(tái)AES全要素場景 Sim-One51OSSim-One51OS 場景構(gòu)建+多維度仿真+評(píng)價(jià)指標(biāo)資料來源：51World公眾號(hào)、希捷科技公眾號(hào)、元宇宙三十人論壇?優(yōu)锘科技是IT智能管理和IoT物聯(lián)網(wǎng)可視化管理領(lǐng)域的優(yōu)秀廠商，技術(shù)團(tuán)隊(duì)由來自IT管理軟件和計(jì)算機(jī)圖形兩個(gè)領(lǐng)域的專家組成，公司以數(shù)字孿生的理念提供新一代智能可視管理平臺(tái)（IT智能可視運(yùn)營平臺(tái)Tarsier和新一代物聯(lián)網(wǎng)可視化PaaS平臺(tái)ThingJS實(shí)現(xiàn)對(duì)萬物互聯(lián)的數(shù)字化世界的可視化、智能化、uino項(xiàng)目階段uino產(chǎn)品工具階段ThingJSPaaS平臺(tái)賦能集成商、廠商、開發(fā)者ThingJSPaaS平臺(tái)賦能集成商、廠商、開發(fā)者三維CAX資料來源：優(yōu)锘科技官網(wǎng)、優(yōu)锘科技bilib?DataMesh是工業(yè)領(lǐng)域的數(shù)字孿生平臺(tái)供應(yīng)商：公司業(yè)務(wù)聚焦工業(yè)制造場景，發(fā)布了企業(yè)元宇宙系統(tǒng)平臺(tái)FactVerse實(shí)宇宙，通過快速連接CAD/BIM/IoT及知識(shí)數(shù)據(jù)，結(jié)合混合現(xiàn)實(shí)技術(shù)（XR/MR），實(shí)現(xiàn)物理世界與數(shù)字世界的虛實(shí)映射和仿真，打造工業(yè)、建筑場景下的元宇宙。TEMS?公司堅(jiān)持走全球化發(fā)展戰(zhàn)略，中國和海外業(yè)務(wù)同步增長：在日本，與日本第一大移動(dòng)服務(wù)商N(yùn)TTDOCOMO簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議，共同推廣DataMesh產(chǎn)品在日本的銷售，目前SaaS服務(wù)已有50余家企業(yè)付費(fèi)；在新加坡，是新加坡電信(Singtel)唯一的EnterpriseXR合作伙伴；同時(shí)公司將持續(xù)加大在東南亞TEMS獲得訂單獲得訂單和狀態(tài)檢查以及管控還原真實(shí)設(shè)施、設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)和狀態(tài)檢查以及管控還原真實(shí)設(shè)施、設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)和操作邏輯，用于大范圍的規(guī)劃、實(shí)訓(xùn)、預(yù)測、管理維護(hù)設(shè)備的能力基于數(shù)字孿生體驗(yàn)導(dǎo)覽，在底層本且不干擾生產(chǎn)秩序的情況下快速提升認(rèn)知產(chǎn)品體系數(shù)字孿生內(nèi)容創(chuàng)作與協(xié)同平臺(tái)數(shù)字孿生內(nèi)容創(chuàng)作與協(xié)同平臺(tái)基于AR的流程指導(dǎo)可視化編輯通過AR設(shè)備實(shí)時(shí)映射BIM數(shù)據(jù)，通過AR設(shè)備實(shí)時(shí)映射BIM數(shù)據(jù)，檢查工程質(zhì)量，標(biāo)記問題設(shè)備操作模擬器，連接電傳信號(hào)提供工程機(jī)械的完整物理、音頻與振動(dòng)模擬企業(yè)元宇宙系統(tǒng)平臺(tái)FactVerse實(shí)宇宙完成輕量化、加速、元數(shù)據(jù)抽取等處理孿生體構(gòu)建：結(jié)合XR/MR技術(shù)，實(shí)現(xiàn)物理孿生體構(gòu)建：結(jié)合XR/MR技術(shù)，實(shí)現(xiàn)物理世界與數(shù)字世界的虛實(shí)映射和仿真DCS/DCSA數(shù)據(jù)連接：數(shù)據(jù)連接：IoT平臺(tái)、企業(yè)ERP、報(bào)表系統(tǒng)、SCADA以及各類時(shí)序數(shù)據(jù)庫的映射云上協(xié)同：企業(yè)內(nèi)容上云，同時(shí)支持多種云環(huán)境部署，數(shù)據(jù)可在不同環(huán)境之間遷移多端分發(fā)：支持各類屏顯、XR眼鏡、手持云上協(xié)同：企業(yè)內(nèi)容上云，同時(shí)支持多種云環(huán)境部署，數(shù)據(jù)可在不同環(huán)境之間遷移資料來源：聯(lián)想創(chuàng)投公眾號(hào)、創(chuàng)道硬科技視頻智慧城市工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)智慧城市工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)自動(dòng)駕駛生應(yīng)用在智慧城市生應(yīng)用在智慧城市數(shù)字孿生能否讓中國在工業(yè)軟件領(lǐng)域領(lǐng)先國家德國、美國、中國、韓國美國、德國?歷史背景沉淀：從數(shù)字孿生技術(shù)的發(fā)展歷史空航天、工業(yè)制造等領(lǐng)域應(yīng)用仿真技術(shù)，而仿真技術(shù)是數(shù)字孿生體系中的重要一環(huán)，故而數(shù)字孿生在海外的發(fā)展是以工業(yè)?基礎(chǔ)技術(shù)差異：一方面，工業(yè)領(lǐng)域數(shù)字孿生架構(gòu)的底層為采集感知和反饋控制，對(duì)應(yīng)基礎(chǔ)技術(shù)為CAD、CAE、CAM等工技術(shù)上相對(duì)成熟，對(duì)應(yīng)工業(yè)領(lǐng)域數(shù)字孿生的角色是虛擬仿真和監(jiān)測分析，而這兩個(gè)功能更加契合數(shù)字孿生城市的應(yīng)用場景。?政策環(huán)境支持：數(shù)字孿生在智慧城市的應(yīng)用發(fā)展在我國獲得了更加積極的政策環(huán)境。一方面，根據(jù)立方知造局公眾號(hào)，城市是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的主要載體，而數(shù)字孿生又是智慧城市的載體，因此中國的宏觀政策，主要集中于數(shù)字孿生城市上，如“十我國的城市管理者面對(duì)著更大的挑戰(zhàn)，同時(shí)考慮到作為智慧城市中對(duì)“人”的管理的重要工具人臉識(shí)別技術(shù)在海外推廣受以工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是工業(yè)領(lǐng)域數(shù)字化發(fā)展的終極形態(tài)為前提，我們認(rèn)為數(shù)字孿生有望幫助我國在工業(yè)軟件?數(shù)字孿生作為虛實(shí)交互的橋梁，是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)重要的支撐，而工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)本身亦通過?我國在5G、大數(shù)據(jù)、AI和云計(jì)算上的優(yōu)勢為工業(yè)領(lǐng)域虛擬仿真和監(jiān)測分析提供了技術(shù)基礎(chǔ)，盡管在設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)仍然不敵海外廠商，但生產(chǎn)流程監(jiān)控與處理亦是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)中重標(biāo)準(zhǔn)化、組件化統(tǒng)一接口?GIS?GIS特定領(lǐng)域?qū)I(yè)軟下游：項(xiàng)目交付方上游：數(shù)據(jù)來源方中游：數(shù)據(jù)融合方中游：數(shù)據(jù)融合方跨場景元素的抽象與工實(shí)）Stage3實(shí)）Stage3BIM/GIS輕量化（虛實(shí)映射）（虛實(shí)映射）到虛）Stage2到虛）Stage2StageStage1資料來源：埃歐哲公眾號(hào)、深圳BIM促進(jìn)會(huì)網(wǎng)站、中國信通院CAICT公眾號(hào)、360安全衛(wèi)士公眾號(hào)、天風(fēng)證券研究所實(shí)現(xiàn)城市全生實(shí)現(xiàn)城市全生命周期管理體系的建立數(shù)字孿生城市是新型智慧城市演進(jìn)的重要方向，賦能四大增量價(jià)值11223344模擬仿真幫助更好的預(yù)測和決策。在根據(jù)物理實(shí)體生成的數(shù)字模型進(jìn)行模擬仿真，對(duì)城市可能產(chǎn)生的不良影響、矛盾沖突、潛在危險(xiǎn)進(jìn)行智能模擬和預(yù)警，并提供合理可未來視角智能干預(yù)城市原有的發(fā)展軌跡和運(yùn)行，進(jìn)而指引和優(yōu)化實(shí)體城市的AI計(jì)算AI計(jì)算云數(shù)據(jù)中心邊緣計(jì)算高性能計(jì)算整合物聯(lián)感知設(shè)備的城市級(jí)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)GISGISCIMCIM資料來源：中國信息報(bào)、中國信通院CAICT公眾號(hào)、天34城市服務(wù)領(lǐng)域34城市服務(wù)領(lǐng)域發(fā)展要求現(xiàn)存問題數(shù)字孿生的價(jià)值情況，模擬游客未來游覽路線，具體案例城市治理領(lǐng)域發(fā)展要求現(xiàn)存問題數(shù)字孿生的價(jià)值334444具體案例公司類型公司名稱2014年打造OneNET產(chǎn)業(yè)使能平臺(tái)，持續(xù)為智慧城市、智慧園區(qū)等應(yīng)用輸入平臺(tái)能力1）打造沃土數(shù)字孿生平臺(tái)，打造5G和AI相結(jié)合的數(shù)字化城市、業(yè)務(wù)數(shù)字化創(chuàng)新模式等；2）2020年6月，南京江北新區(qū)聯(lián)合華為發(fā)布“孿生計(jì)劃”，全面規(guī)劃了“數(shù)字孿生第一城”的發(fā)展藍(lán)圖投資眾趣科技，通過數(shù)字孿生、AI、三維VR渲染技術(shù)，為智慧城市提供解決方案構(gòu)建“城市大腦”智慧平臺(tái)，利用數(shù)字孿生結(jié)合AI技術(shù)實(shí)時(shí)分析城市規(guī)劃和管理情況打造智慧城市，為城市治理提供服務(wù)達(dá)索系統(tǒng)公司打造新加坡虛擬城市2021年8月16日，數(shù)字政通發(fā)布晶石孿生平臺(tái)，并稱之為數(shù)字政通智慧城市建設(shè)的新密碼推出DTS軟件平臺(tái)，從數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換、整合、云發(fā)布、二次開發(fā)等流程中提供完整的解決方案自研數(shù)字孿生PaaS平臺(tái)，構(gòu)建全要素場景（AES致力于創(chuàng)造孿生世界、克隆地球推出智慧城市三維可視化管理平臺(tái)，有效提升城市管理人員對(duì)城市運(yùn)營、治安、交通、政務(wù)等業(yè)務(wù)的監(jiān)控管理效率1）在城市安全領(lǐng)域，推出“AR三維實(shí)景融合技術(shù)平臺(tái)”；2）在宣城打造“IDPS城市交通大腦”1）打造SenseFoundry商湯方舟城市開放平臺(tái)，建立城市級(jí)視覺分析平臺(tái)，使用上千種AI模型實(shí)時(shí)分析物理世界數(shù)據(jù)，支持運(yùn)營洞察、事件告警和管理行動(dòng)；2）SenseFoundry湯方舟城市開放平臺(tái)已落地具體城市，幫助分析如交通事故、火災(zāi)和煙霧、垃圾亂放、道路損壞、道路擁堵、非法停車、爆炸等事件落地多個(gè)智慧城市大腦項(xiàng)目，以城市大數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，依托人工智能、物聯(lián)感知等技術(shù)，實(shí)現(xiàn)城市運(yùn)行狀態(tài)的全面感知、日常協(xié)同、應(yīng)急指揮決策和城市發(fā)展規(guī)劃數(shù)據(jù)可視化在智慧城市項(xiàng)目中提供應(yīng)用監(jiān)測、識(shí)別誤差、定位故障、信息可視化等功能，保障生命安全1）開發(fā)SmartEarth數(shù)字孿生城市大腦，實(shí)現(xiàn)了城市所有物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、數(shù)據(jù)資源、自動(dòng)化設(shè)備的一體化管理，構(gòu)建了六能基礎(chǔ)能力平臺(tái)體系；2）完成了天津?yàn)I海數(shù)字孿生城市、上海臨港城市大腦、國家海洋局智慧海洋系統(tǒng)等重點(diǎn)明星項(xiàng)目利用IoT、5G、AI等前沿技術(shù)，實(shí)時(shí)感知城市動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)，進(jìn)行智能決策，實(shí)現(xiàn)各職能部門信息共享和三維可視化運(yùn)營推出QuickCIM城市基座和QuickBIM建筑基座資料來源：紫荊數(shù)科公眾號(hào)、物聯(lián)網(wǎng)時(shí)空公眾號(hào)、江北發(fā)展公眾號(hào)、企名片、新一代人工智能聯(lián)盟公眾號(hào)、百度智能云公采集和標(biāo)注數(shù)據(jù)耗時(shí)長、費(fèi)用高，采集和標(biāo)注數(shù)據(jù)耗時(shí)長、費(fèi)用高，阻礙自動(dòng)駕駛軟件發(fā)展一套自動(dòng)一套自動(dòng)駕駛系應(yīng)測試億英才能達(dá)到量產(chǎn)應(yīng)用條件?元素庫，構(gòu)建不同道路、標(biāo)志線、天氣、周邊等場景?在虛擬場景下進(jìn)行測試，并給出仿真評(píng)價(jià)?耗費(fèi)眾多路測車輛在廣泛道路上進(jìn)行數(shù)據(jù)和場景采集?標(biāo)注采集數(shù)據(jù)，區(qū)分2D、3D目標(biāo)物和車道線標(biāo)注1天氣環(huán)境、周邊環(huán)境等快速建模收入場景庫中，從而解決場景庫模型較少題，也不需要專業(yè)人員費(fèi)時(shí)費(fèi)力手動(dòng)建模，幫助構(gòu)建更多測試場景可能性組合。22支持云端實(shí)時(shí)運(yùn)行，仿真平臺(tái)以云計(jì)算等為基礎(chǔ)。從仿真測試軟件轉(zhuǎn)變平臺(tái)，可實(shí)現(xiàn)在云端高并發(fā)運(yùn)行上萬個(gè)仿真系統(tǒng)實(shí)例，可以快速完成幾十萬個(gè)物理場景的快速回歸測試，提高自動(dòng)駕駛算法的迭代效率（以騰訊云為例）33只局限于汽車智能本身幫助擴(kuò)展到智慧交通領(lǐng)域，幫助預(yù)測和決策。實(shí)現(xiàn)真正的自是必由之路。數(shù)字孿生在測試自動(dòng)駕駛軟件的同時(shí)，能在虛擬的數(shù)字空間對(duì)真實(shí)環(huán)境實(shí)現(xiàn)計(jì)算和推演，為交通管理者和普通駕駛者提供決策依據(jù)。資料來源：科工力量公眾號(hào)、騰訊智慧交通公眾時(shí)間為2021年7月，部分模塊或有新增或完善)，我們看到從仿真模塊上來看，我國自動(dòng)駕駛仿真平臺(tái)與海外公司相比并不勢，且仿真云平臺(tái)能夠更好地支持龐大數(shù)量測試場景的仿真測試，表：國外典型自動(dòng)駕駛仿真平臺(tái)信息梳理表：國內(nèi)科技公司云仿真平臺(tái)信息梳理表：國內(nèi)典型自動(dòng)駕駛仿真平臺(tái)信息梳理模擬獲取數(shù)據(jù)建模反哺模型?耗時(shí)耗力的實(shí)際道路測試向低成本、高效率虛擬仿真技術(shù)構(gòu)建的數(shù)字孿生世界轉(zhuǎn)換?希望99.9%測試量通過仿真平臺(tái)完成，封閉測試完成0.09%，最后0.01%進(jìn)行實(shí)路測試，使自動(dòng)駕駛研發(fā)更高效、經(jīng)濟(jì)術(shù)，實(shí)現(xiàn)對(duì)物理空間的一比一高精度重建，其仿真計(jì)算降低了試驗(yàn)場的整體測試成本?建立更加快速的數(shù)據(jù)連接通道，車輛運(yùn)行與測試結(jié)果通過網(wǎng)絡(luò)可同步上傳至測試管理評(píng)價(jià)系統(tǒng)，執(zhí)行自動(dòng)化批量化的數(shù)據(jù)分析與性能評(píng)價(jià)?數(shù)字孿生測試技術(shù)實(shí)現(xiàn)“試驗(yàn)-仿真”閉環(huán)，有效增加仿真測試結(jié)果的置信度資料來源：中國汽車報(bào)公眾號(hào)、新智駕公眾號(hào)、九章智駕公眾號(hào)、ITS智能交通公眾號(hào)、毫末智行公眾號(hào)智慧交通智慧交通以騰訊自動(dòng)駕駛實(shí)時(shí)孿生平臺(tái)為例：數(shù)字孿生在自動(dòng)駕駛中的應(yīng)用具備面向控制算法以及車輛動(dòng)力學(xué)的仿真，能夠完成物理碰撞、摩擦力、風(fēng)力等條件下的仿真計(jì)算場景場景通過對(duì)三維場景幾何還原以及高精度傳感器物理幾何仿真模型，實(shí)現(xiàn)高精度傳感器仿真的計(jì)算結(jié) 的TADSim平臺(tái)數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)交通流仿真能力能夠描述場景內(nèi)部高并邏輯發(fā)還原非機(jī)動(dòng)車等交通流，實(shí)現(xiàn)路線決策規(guī)劃仿真基于騰訊云計(jì)算的技術(shù)優(yōu)勢，可以在云端快速完成幾十萬個(gè)物理場景的快速回歸測試，提高自動(dòng)駕駛算法的迭代效率基于實(shí)時(shí)孿生仿真系統(tǒng)，交通管理者可以在虛擬世界“演練”不同交通異常事件對(duì)真實(shí)交通環(huán)境的影響，從而做出更優(yōu)的管理和決策，提升交通運(yùn)行效率。如根據(jù)仿真結(jié)果，可以決定哪個(gè)時(shí)間段進(jìn)行路面施工。資料來源：騰訊智慧出行公眾號(hào)、騰訊智慧交通公眾號(hào)、中國日?qǐng)?bào)中文產(chǎn)品設(shè)計(jì)與研發(fā)CAD/CAEPLM/產(chǎn)品設(shè)計(jì)與研發(fā)CAD/CAEPLM/IOT生產(chǎn)流程監(jiān)控與處理現(xiàn)存問題現(xiàn)存問題控?cái)?shù)字孿生的價(jià)值具體案例現(xiàn)存問題數(shù)字孿生的價(jià)值具體案例英偉達(dá)-寶OMNIVERSEAvatar用于開發(fā)AI驅(qū)動(dòng)的交互式虛擬形象。結(jié)合AIOMNIVERSEAvatar用于開發(fā)AI驅(qū)動(dòng)的交互式虛擬形象。結(jié)合AI、CV、NLP、推薦引擎和模擬等技術(shù)，并支持渲染具有光追效果的交互式3D形象OMNIVERSECLOUD包含NUCLEUSCLOUD，作為共享工具，使使用者能夠從任何地方訪問和編輯3D場景，不需要傳輸大量數(shù)據(jù)集制造業(yè)：寶馬數(shù)字工廠機(jī)器人：機(jī)器人：IsaacSim 媒體與娛樂游戲開發(fā)BehaviorRealtimeScalableOnPremPhsyXcloudPluginsViewerEditorCoreServicesFrameworkAIMDLAnimationAccurateAUDIOBehaviorRealtimeScalableOnPremPhsyXcloudPluginsViewerEditorCoreServicesFrameworkAIMDLAnimationAccurateAUDIO2FACEOmniverse中的仿真技術(shù)作為Omniversekit的插件或微服務(wù)提供，是首批模擬工具提供一組基本服務(wù)，幫助應(yīng)用程序、渲染器和微服務(wù)修改虛擬世界的表示形式用于構(gòu)建原生Omniverse應(yīng)用和微服務(wù)的工具包，通過輕量級(jí)擴(kuò)展程序提供各功能 資料來源：AI芯天下公眾號(hào)、英偉達(dá)官網(wǎng)、芯智訊公眾號(hào)、VR陀螺公眾號(hào)、芯東西公眾號(hào)、天3數(shù)字孿生投資要素）大數(shù)據(jù)、數(shù)字孿生能源、智慧水利、智慧交通建虛實(shí)結(jié)合新生態(tài)假設(shè)“十四五”期間GDP平均增速為5%，基于數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)增加值GDP占比由7.8%提升至10%：?“十三五”期間，數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)增加值GDP占比僅由7.1%上升至7.8%，對(duì)應(yīng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模CAGR為10.1%，僅為GDP增速的1.3倍；而“十四五”期間該占比由7.8%上升至10%，對(duì)應(yīng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模CAGR為10.3%，是GDP增速的2.1倍，增長要求較高；?假設(shè)“十四五”期間整體數(shù)字經(jīng)濟(jì)整體增加值增速與數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)增加值保持持平，則數(shù)字經(jīng)濟(jì)增加值GDP占比將由39%上升至50%；德國、英國、美國2020年數(shù)字經(jīng)濟(jì)占GDP比重分別為66.7%、66%和65%，我國與之相比仍有一定差距；GDP占比39%50%對(duì)應(yīng)CAGR：10.3%?與數(shù)字產(chǎn)業(yè)化相比，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的增長更為顯著，“十三五”期間產(chǎn)業(yè)數(shù)字化CAGR為17%，在“十四五”期間有望進(jìn)一步拉動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)整體規(guī)模GDP占比39%50%對(duì)應(yīng)CAGR：10.3%數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化產(chǎn)業(yè)原本都是存在的，但加數(shù)字之后帶產(chǎn)業(yè)數(shù)字化產(chǎn)業(yè)原本都是存在的，但加數(shù)字之后帶來了數(shù)量的擴(kuò)張和效率的提升，帶來了量的增長和質(zhì)的提升數(shù)字產(chǎn)業(yè)化（數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)）數(shù)字技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化，現(xiàn)有技術(shù)才有產(chǎn)業(yè)，主要指ICT產(chǎn)業(yè)GDP占比7.8%10%31%40%GDP占比7.8%10%31%40%GDP占比?增加對(duì)算力的投資可以帶來經(jīng)濟(jì)的增長，且這種增長具有長期性和倍增效應(yīng)：當(dāng)一個(gè)國GDP增長的推動(dòng)力將增加1.5倍，而當(dāng)計(jì)算力指數(shù)值達(dá)到60分以上時(shí)，計(jì)算力指數(shù)每提升1點(diǎn)，對(duì)于GDP增長的推動(dòng)力將提高到3.0倍。美國和中國GDP增長動(dòng)力模型/?2021年/?2021年AI算力增長全球第一?2021年制造業(yè)IT支出占全球市場15%，預(yù)計(jì)2025年將達(dá)20%，對(duì)應(yīng)CAGR為16.6%?2020-2025年AI應(yīng)用總支出增速維持在30%+GDPGDP/ GDP增長帶來GDP增長推動(dòng)力增加GDP增長?省電/料：動(dòng)態(tài)調(diào)整用電設(shè)備工作狀態(tài)、降低至少進(jìn)行110億英里（約177億公里）的里程測試來驗(yàn)證自動(dòng)駕駛系統(tǒng)比人類駕駛員更可靠截至2021年至少進(jìn)行110億英里（約177億公里）的里程測試來驗(yàn)證自動(dòng)駕駛系統(tǒng)比人類駕駛員更可靠截至2021年Waymo實(shí)際路測距離2000萬英?自動(dòng)駕駛算法測試組合：90%仿真平臺(tái)+9%臺(tái)TADSim2.0可以每天測試1000萬公里初始投入金額（億元）1（年）35初始投入金額（億元）1（年）35?降低研發(fā)成本：數(shù)字孿生可節(jié)省約20%左右的研發(fā)時(shí)間和40%-45%的研發(fā)成本）：?擁堵路段平均通行時(shí)間縮短20%?年末四個(gè)月內(nèi)公交正點(diǎn)率提高5.1%?軌道交通客運(yùn)分擔(dān)率同比上升13.27%?停車場泊位輪轉(zhuǎn)率環(huán)比提升20.7%合肥交通超腦項(xiàng)目ROI測算資料來源：科大訊飛集團(tuán)公眾號(hào)、合肥日?qǐng)?bào)公眾號(hào)、合肥市人民政府公眾號(hào)、安徽發(fā)布公眾號(hào)、稅政第一線公眾號(hào)、北京匯優(yōu)文化藝術(shù)中心、合肥晚報(bào)公眾號(hào)、科工力量公眾號(hào)、機(jī)器之心公眾號(hào)、智車科技公眾號(hào)、艾瑞咨詢公眾號(hào)、中國鋼鐵新聞網(wǎng)、天風(fēng)證券研究所????根據(jù)《數(shù)字孿生白皮書》2020年11月的預(yù)測，2021年新型智慧城市建設(shè)總規(guī)模約10727億元，考慮到全年智慧城市相關(guān)項(xiàng)目總中標(biāo)金額為1085億元，我們估算目前智慧城市建設(shè)滲透率約為10%。13282億元15%??數(shù)字孿生模數(shù)字孿生模5%-10%100-200億元測試與驗(yàn)證成本測試與驗(yàn)證成本28%上市車企2021研發(fā)支出合計(jì)頭部上市車企平均ROIC約為74-83億元數(shù)字孿生可節(jié)省40%-45%根據(jù)普華永道，2020年每款車型E/E架構(gòu)的開發(fā)成本中軟件、測試與驗(yàn)證、硬件占比分別為34%、28%、38%，未來軟件和測試驗(yàn)證成本占上市車企2021研發(fā)支出合計(jì)頭部上市車企平均ROIC約為74-83億元數(shù)字孿生可節(jié)省40%-45%根據(jù)IDC，中國制造業(yè)IT相關(guān)支出在全球市場占比14.6%，然而中國制造業(yè)對(duì)世界制造業(yè)貢獻(xiàn)的比重接近三成，兩者仍有很大差距。IDC預(yù)測，隨著互聯(lián)網(wǎng)和新興技術(shù)企業(yè)涌入工業(yè)尋找第二增長曲線，中國制造業(yè)IT支出“十四五”期間將保持16.6%增速，2025年在全球占比將提升至18.9%。2021管理費(fèi)用5101億元數(shù)字孿生在工業(yè)領(lǐng)域管理效能提升10%-15%管理效能提升10%-15%均ROIC約為5.3%資料來源：智東西公眾號(hào)、道普信息技術(shù)有限公司公眾號(hào)、采招網(wǎng)、Win低高低高高低中低高高低高中高高/低低/高高/高/低垂直行業(yè)Know-how更高的ROI3.2.1核心問題之三——競爭格局推演（智跨行業(yè)用戶間的技能壁壘和業(yè)務(wù)訴求差異使得智慧城市領(lǐng)域跨行業(yè)用戶間的技能壁壘和業(yè)務(wù)訴求差異使得智慧城市領(lǐng)域3）未來提供數(shù)字孿生引擎公司將如何競爭？)為什么我們看好在垂直場景有積累的公司？4我們認(rèn)為數(shù)字孿生市場特性之一為業(yè)務(wù)場景深度綁定，這就意味著對(duì)業(yè)務(wù)有深刻理解的公司具備天然優(yōu)勢（從業(yè)務(wù)協(xié)同和產(chǎn)品設(shè)計(jì)層面，基于工程性而非技術(shù)本身解決問題的能力這一類型公司既可以自研標(biāo)準(zhǔn)工具對(duì)外賦能，也可能與第三方引擎公司合作，增加產(chǎn)品厚度。我們認(rèn)為兩類公司合作共存的前提為市場空間足夠大（前文已論證尤其在市場快速增長階段，更好、更快地交付更多的項(xiàng)目是市場參與方的共同訴求。在此背景下，雙方基于各自在產(chǎn)品性能開發(fā)以及業(yè)務(wù)場景挖掘的優(yōu)勢促使雙方基于不同在智慧城市領(lǐng)域，我們重點(diǎn)關(guān)注兩類公司，一類是在垂直場景有know-how積累的我們認(rèn)為數(shù)字孿生智慧城市的本質(zhì)為時(shí)空數(shù)據(jù)的融合以及可視化呈現(xiàn)，其中時(shí)空數(shù)據(jù)元素處理已有成熟工具產(chǎn)品，而數(shù)據(jù)融合和可視化工具引擎目前仍是藍(lán)海市場，現(xiàn)階段主要從兩方面帶來增量價(jià)值：1）數(shù)據(jù)元素的輕量化處理（提取出數(shù)字孿生城市所需的關(guān)鍵信息）和融合（將不同格式的數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)接并以相同格式輸出2）可視化渲染，我們認(rèn)為現(xiàn)階段數(shù)字孿生引擎公司的差異化競爭策略主要項(xiàng)目到產(chǎn)品化的能力；3）跟頭部機(jī)構(gòu)的合作等。考慮到不同城市以及城市下細(xì)分場景仍具有一定分散性，資料來源：防務(wù)快訊公眾號(hào)、林草新聞公眾號(hào)、采招網(wǎng)、天風(fēng)3.2.1核心問題之三——競爭格局推演（自2)車企或自動(dòng)駕駛算法公司是否會(huì)自研自動(dòng)駕駛仿真平臺(tái)？2)車企或自動(dòng)駕駛算法公司是否會(huì)自研自動(dòng)駕駛仿真平臺(tái)？從終局來看，我們認(rèn)為可能分為“安卓類”和“蘋果類”兩大派系，“蘋果類”全線自研但數(shù)量極少（研發(fā)能力要求高），“安卓類”選擇與頭部第三方平臺(tái)合作，?從協(xié)同性上來看，仿真平臺(tái)開發(fā)需要有圖形學(xué)和游戲引擎?從研發(fā)路徑上來看，我們認(rèn)為大規(guī)模仿真場景庫構(gòu)建具有同時(shí)考慮到場景參數(shù)之間存在一定連續(xù)性，場景庫越豐富，生成新場景的效率越高、成本越低，故而我們認(rèn)為第三方?從ROI來看，自研自動(dòng)駕駛仿真平臺(tái)的投入成本更高，帶來更低的ROI；?即使以自研后向外輸出的出發(fā)點(diǎn)考慮，我們認(rèn)為考慮到現(xiàn)階段標(biāo)準(zhǔn)尚未統(tǒng)一且仿真模塊眾多，若與最終標(biāo)準(zhǔn)有出入，存在向外輸出失敗的風(fēng)險(xiǎn)，單位潛在收益承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)較高。2）大規(guī)模場景庫的構(gòu)建具有飛輪效應(yīng)；3）車企對(duì)于ROI的考量，我們認(rèn)為未來國內(nèi)自動(dòng)駕駛數(shù)字孿生仿真平臺(tái)集中度較高，或?qū)⒂蓭准液诵膮⑴c方主導(dǎo)。我們認(rèn)為主要原因?yàn)椋?）市場仍處于早期發(fā)展階同仿真接口；3）場景語言形式不一，缺乏覆蓋所有交通元素的體系標(biāo)準(zhǔn)（如國際平臺(tái)名稱所屬公司Panosim51Sim-OneTADSimPilot-DGaiA平臺(tái)名稱平臺(tái)名稱所屬公司Panosim51Sim-OneTADSimPilot-DGaiA平臺(tái)名稱所屬公司AirSimCARLALGSVLLG電子平臺(tái)名稱所屬公司PreScanCarMaker德國IPGVTDVires平臺(tái)名稱所屬公司TADSimCloud資料來源：九章智駕公眾號(hào)、全球智能汽車供應(yīng)鏈公眾號(hào)、自動(dòng))工業(yè)軟件廠商是否有數(shù)字孿生解決方案？)工業(yè)軟件廠商是否有數(shù)字孿生解決方案？3.2.1核心問題之三——競爭格局推演（工細(xì)分零散的場景導(dǎo)致下游客戶的需求存在持續(xù)被挖掘的空間，具備場景關(guān)聯(lián)能力和想象力的公司有望在市場發(fā)展初期獲得更多的主動(dòng)權(quán)；2）頭部公司的打法偏向于自上而下：更容易聯(lián)合行業(yè)內(nèi)頭部客戶打造端到端的數(shù)字孿生解決方案，形成標(biāo)桿案例的示范效應(yīng)，從而獲得更多頭部客戶的合作機(jī)會(huì)；3）初創(chuàng)公司的打法傾向于自下而上，以細(xì)碎的場景切入，通過目前工業(yè)軟件廠商涉足的數(shù)字孿生領(lǐng)域仍以產(chǎn)品設(shè)計(jì)與研發(fā)為主（如達(dá)索3DExperience但我們認(rèn)為工業(yè)軟件廠商進(jìn)一步向生產(chǎn)流程監(jiān)?從開發(fā)范式上來看，產(chǎn)品設(shè)計(jì)更多考慮前向兼容（新應(yīng)用可以在老系統(tǒng)中運(yùn)行而流程監(jiān)測更多考慮后向兼容（新系統(tǒng)