中國建筑防水行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

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受基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、翻修市場拉動，防水材料市場需求繼續(xù)保持強(qiáng)勁，近年來中國建筑防水材料產(chǎn)量穩(wěn)步增長，其中防水卷材占六成以上。2019年規(guī)模以上企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益有所下滑，伴隨著雄安新區(qū)建設(shè)、長江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展、粵港澳大灣區(qū)建設(shè)、海南自貿(mào)試驗區(qū)建設(shè)等項目進(jìn)一步落實，各地方基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求旺盛，加上老舊小區(qū)改造大面積開工等因素影響，防水行業(yè)將迎來新的發(fā)展機(jī)遇。防水建筑材料主要用于房屋建筑、高速公路和城市道橋、地鐵及城市軌道、高速鐵路、機(jī)場和水利設(shè)施等領(lǐng)域，因此，防水建筑材料制造行業(yè)的下游行業(yè)主要為建筑業(yè)，建筑業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r會對防水建筑材料制造行業(yè)產(chǎn)生重要影響。建筑業(yè)增加值增速與國內(nèi)生產(chǎn)總值增速偏差收窄支柱產(chǎn)業(yè)地位穩(wěn)固經(jīng)初步核算，2019年全年國內(nèi)生產(chǎn)總值990865億元，比上年增長6.1%。全年全社會建筑業(yè)實現(xiàn)增加值70904億元，比上年增長5.6%，增速低于國內(nèi)生產(chǎn)總值增速0.5個百分點。自2010年以來，建筑業(yè)增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比例始終保持在6.6%以上。2019年達(dá)到了7.16%的近十年最高點，在2015、2016年連續(xù)兩年下降后連續(xù)三年出現(xiàn)回升，建筑業(yè)國民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)的地位穩(wěn)固。建筑防水材料產(chǎn)量較快增長受基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、翻修市場拉動，防水材料市場需求繼續(xù)保持強(qiáng)勁，近年來中國建筑防水材料產(chǎn)量穩(wěn)步增長。建筑防水協(xié)會發(fā)布的《中國建筑防水行業(yè)年度發(fā)展報告(2019)》顯示，2019年，建筑防水材料總產(chǎn)量預(yù)計達(dá)24.20億m2，預(yù)計同比增長率為9.4%。建筑防水材料中防水卷材占六成以上2019年建筑防水材料中防水卷材(防水卷材包括SBS/APP改性瀝青防水卷材、自粘防水卷材以及高分子卷材。)占比最大，為63.76%，防水涂料居第二，為28.09%。防水卷材中SBS/APP改性瀝青防水卷材占比過半防水卷材中，SBS/APP改性瀝青防水卷材占比最大，自粘防水卷材第二。改性瀝青防水卷材是主流建筑防水材料，其社會認(rèn)可度較高，2019年的增速遠(yuǎn)高于其他產(chǎn)品。2019年由于房地產(chǎn)商業(yè)營業(yè)用房投資、房屋竣工面積等均是負(fù)增長，用于屋頂?shù)母叻肿臃浪聿男枨罅吭谙陆?更多的防水材料企業(yè)將高分子用于地下領(lǐng)域。涂料類產(chǎn)品以聚合物水泥防水涂料和聚氨酯涂料為主涂料類產(chǎn)品主要是聚合物水泥防水涂料和聚氨酯涂料，2019年這兩種涂料分別占比56.62%和30.26%。這兩種產(chǎn)品優(yōu)缺點都比較明顯;瀝青基防水涂料占比10.741%，主要是非固化橡膠瀝青防水涂料、噴涂速凝橡膠防水涂料、道橋用改性瀝青防水涂料需求強(qiáng)勁，表現(xiàn)較為搶眼。2019年規(guī)模以上企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益有所下滑由于行業(yè)內(nèi)部競爭加劇，行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的收入和利潤增速略有下降。2019年，規(guī)模以上建筑防水材料企業(yè)營業(yè)收入990.4億元，利潤總額65.8億元，銷售利潤率6.6%。未來防水材料的市場需求依然很大我國經(jīng)濟(jì)已進(jìn)入中速增長階段，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)對后續(xù)投資將繼續(xù)保持謹(jǐn)慎態(tài)度，但伴隨著雄安新區(qū)建設(shè)、長江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展、粵港澳大灣區(qū)建設(shè)、海南自貿(mào)試驗區(qū)建設(shè)等項目進(jìn)一步落實，各地方基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求旺盛，加上老舊小區(qū)改造大面積開工等因素影響，防水行業(yè)的下游市場將在中短期內(nèi)仍處于中高速增長階段，防水材料的需求將會保持一定的速度增長。據(jù)中國建筑防水協(xié)會預(yù)計，2020年建筑防水材料的增速將在8.1%左右，防水材料總產(chǎn)量約為26.16億m2。其中，防水卷材和防水涂料的增速預(yù)計將分別達(dá)到9.0%和9.1%。隨著房企集中度提升而帶來的另一個趨勢是大地產(chǎn)商實行的戰(zhàn)略集采。近年來萬科等國內(nèi)知名房企已全面施行"戰(zhàn)略集采"合作模式，從而能夠有效降低采購成本，并通過與供應(yīng)商建立起的戰(zhàn)略合作關(guān)系獲得更加完善周到的服務(wù)。據(jù)測算，防水集采的市場空間2019年已超過600億元，且在未來