針織產(chǎn)業(yè)競爭分析報(bào)告2024年-2026年

2024年-2026年針織產(chǎn)業(yè)競爭分析報(bào)告匯報(bào)人：李建和2024-08-01針織定義產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀目錄行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局行業(yè)定義01什么是針織現(xiàn)代的針織技術(shù)是由早期的手工編織演變而來。早期的手工編織是用兩根或數(shù)根木（骨）質(zhì)直針，將紗線彎曲，逐一成圈，編成簡單而粗糙的織物。以后逐漸發(fā)展成為一種家庭手工業(yè)。21世紀(jì)以來，由于大眾生活水平的改善，對服裝的要求也越來越多樣，推動(dòng)了我國針織行業(yè)多元化的發(fā)展。按用途分，可將針織面料分為內(nèi)衣和外衣面料；按制作工藝，可將針織面料分類緯編面料和經(jīng)編面料；按制作材料分類，針織面料可分為滌綸色織針織面料、滌綸針織勞動(dòng)面料、滌綸針織燈芯條面料、滌蓋棉針織面料、人造毛皮針織物、天鵝絨針織物和港型針織呢絨。定義產(chǎn)業(yè)鏈02棉花、羊毛、化學(xué)纖維等原材料上游針織面料(胚布)中游針織服飾、針織裝飾、農(nóng)業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、國防下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程03公元前300年，中國江陵馬山戰(zhàn)國時(shí)期開始用手工編結(jié)帶狀單面緯編雙色提花絲制針織物。我國針織雛形出現(xiàn)。發(fā)展歷程公元前300年-1895年1896-1970年1978年-21世紀(jì)初21世紀(jì)以來1896年，我國第一家針織內(nèi)衣廠在上海創(chuàng)立，這也預(yù)示著我國針織行業(yè)的正式起步，針織襪廠也相繼誕生。針織行業(yè)開始產(chǎn)業(yè)化起步。伴隨著改革開放的發(fā)展，我國政策扶持和高新技術(shù)的進(jìn)步，我國針織行業(yè)迎來了黃金時(shí)期。大眾生活水平的改善，對服裝的要求也越來越多樣，推動(dòng)了我國針織行業(yè)多元化的發(fā)展。04政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述中國紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì):《紡織行業(yè)“十四五”發(fā)展綱要》:綱要明確了“十四五”時(shí)期行業(yè)在整個(gè)國民經(jīng)濟(jì)中的定位，即:國民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)、解決民生與美化生活的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)、國際合作與融合發(fā)展的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)；提出了2035年行業(yè)的遠(yuǎn)景目標(biāo)，即2035年我國基本實(shí)現(xiàn)社會(huì)主義現(xiàn)代化國家時(shí)，我國紡織工業(yè)要成為世界紡織科技的主要驅(qū)動(dòng)者、全球時(shí)尚的重要引領(lǐng)者、可持續(xù)發(fā)展的有力推進(jìn)者。:《紡織行業(yè)“十四五”發(fā)展綱要》:推動(dòng)紡織行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，打造新型數(shù)字化產(chǎn)業(yè)體系，根據(jù)紡織行業(yè)數(shù)字化發(fā)展現(xiàn)狀和實(shí)際需求，制定本行動(dòng)計(jì)劃。:《長絲織造產(chǎn)業(yè)“十四五”發(fā)展指導(dǎo)意見》:指導(dǎo)意見”指出“十四五”期間長絲產(chǎn)業(yè)發(fā)展將以差異化、功能化、健康化、時(shí)尚化為產(chǎn)品開發(fā)主方向，堅(jiān)持把質(zhì)量效益、品牌建設(shè)、節(jié)能減排、綠色發(fā)展、兩化融合與智能制造有機(jī)結(jié)合，充分挖掘內(nèi)需市場潛力、努力拓展國際市場空間，繼續(xù)保持長絲織造產(chǎn)業(yè)在紡織面料中的競爭優(yōu)勢。提出到2025年，我國長絲織造產(chǎn)業(yè)產(chǎn)量規(guī)模達(dá)到510億米，年均增長33%;年均產(chǎn)品利潤率4%;企業(yè)生產(chǎn)效率大幅提高，產(chǎn)成品庫存明顯減少。政治環(huán)境1政治環(huán)境中國紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)《紡織行業(yè)“十四五”發(fā)展綱要》:綱要明確了“十四五”時(shí)期行業(yè)在整個(gè)國民經(jīng)濟(jì)中的定位，即:國民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)、解決民生與美化生活的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)、國際合作與融合發(fā)展的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)；提出了2035年行業(yè)的遠(yuǎn)景目標(biāo)，即2035年我國基本實(shí)現(xiàn)社會(huì)主義現(xiàn)代化國家時(shí)，我國紡織工業(yè)要成為世界紡織科技的主要驅(qū)動(dòng)者、全球時(shí)尚的重要引領(lǐng)者、可持續(xù)發(fā)展的有力推進(jìn)者。《紡織行業(yè)“十四五”發(fā)展綱要》:推動(dòng)紡織行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，打造新型數(shù)字化產(chǎn)業(yè)體系，根據(jù)紡織行業(yè)數(shù)字化發(fā)展現(xiàn)狀和實(shí)際需求，制定本行動(dòng)計(jì)劃。05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟(jì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會(huì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費(fèi)升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素，推動(dòng)了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀2016至2020年，我國針織行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入持續(xù)下滑，從75415億元減少至5852億元，2021年中國針織行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)營明顯回升，規(guī)上企業(yè)實(shí)現(xiàn)營收66334億元，同比增長13%。近年來，我國針織行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)利潤總額與營收的走勢大致相同，2021年，中國針織行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)利潤總額為3342億元，同比增長343%。2021年我國針織行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)利潤率達(dá)05%，針織織物規(guī)模以上企業(yè)利潤率為42%，針織服裝規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤率83%，均為近三年來最高水平。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化2021年我國針織行業(yè)運(yùn)行效率提升，運(yùn)行效益向好。針織行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)2021年總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率和產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率分別為42次/a和124次/a，比2020年提高了08%和54%；三項(xiàng)費(fèi)用占比為68%，比2020年降低了0.3%。2021年針織織物規(guī)模以上企業(yè)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率和產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率分別為46次/a和109次/a，比2020年提高118%和14%；三項(xiàng)費(fèi)用占比為70%，比2020年降低了0.40%。2021年針織服裝規(guī)模以上企業(yè)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率和產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率分別為39次/a和133次/a，比2020年提高75%和98%；三項(xiàng)費(fèi)用占比為86%，比2020年降低了0.16%。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況雖然我國針織行業(yè)起步較晚，第一家針織內(nèi)衣廠在1896年才建立起來，但伴隨著改革開放的發(fā)展，高新技術(shù)向針織工業(yè)的滲透，我國針織行業(yè)迅速發(fā)展，目前我國已經(jīng)成為針織產(chǎn)品生產(chǎn)大國，針織產(chǎn)品貿(mào)易長期處于貿(mào)易順差的狀態(tài)，年出口金額約為900億美元，是進(jìn)口金額的20倍左右。由于我國勞動(dòng)力和原材料成本具有價(jià)格優(yōu)勢，我國針織產(chǎn)品早期多以為國際大品牌代工針織服飾及配件產(chǎn)品發(fā)展起來。因此，在針織產(chǎn)品出口結(jié)構(gòu)中，針織服飾及配件產(chǎn)品仍是主要出口產(chǎn)品，2019年占比達(dá)到727%。13行業(yè)痛點(diǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER問題及解決方案針織產(chǎn)品將往品牌化、個(gè)性化等方向發(fā)展在消費(fèi)升級的今天，我國針織服飾制造大型企業(yè)為扭轉(zhuǎn)產(chǎn)品附加值低、品牌影響力弱的局面，紛紛開始通過兼并收購的模式打開國際市場，在擴(kuò)大自身品牌影響力的同時(shí)，增加自身產(chǎn)品的競爭力，其中最為典型的案例是以面料紡織起家的山東如意，斥資收購SMCP、Bally和萊卡等奢侈時(shí)尚集團(tuán)，被譽(yù)為“中國LVMH”。未來，我國針織服飾產(chǎn)品將往品牌路線、中高端的趨勢發(fā)展。而在針織面料方面，由于近年來我國技術(shù)的發(fā)展和生活水平的提高，針織行業(yè)企業(yè)積極呼應(yīng)將科技融入到針織面料的制作當(dāng)中，同時(shí)關(guān)注市場需求動(dòng)態(tài)，近年來也紛紛舉辦針織功能性產(chǎn)品的制作活動(dòng)，未來針織面料技術(shù)和產(chǎn)品將往個(gè)性化、時(shí)尚化、功能化和綠色化的方向發(fā)展。融合先進(jìn)理念推動(dòng)生產(chǎn)方式變革融合先進(jìn)理念，推動(dòng)生產(chǎn)組織方式變革，將進(jìn)一步解放生產(chǎn)力，如班組制、合伙經(jīng)營等新的生產(chǎn)組織方式，對于調(diào)動(dòng)一線勞動(dòng)者生產(chǎn)積極性和主人翁意識(shí)有重要的作用，核心解決了生產(chǎn)者與管理者之間的身份認(rèn)同，有利于企業(yè)管理效率和生產(chǎn)效率的提高。新興業(yè)態(tài)，尤以互聯(lián)網(wǎng)+與行業(yè)發(fā)展的深度融合，對于大眾創(chuàng)新、萬眾創(chuàng)業(yè)，起到了重要的推動(dòng)作用，眾多涉及針織服裝的創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目，均充分考慮了針織產(chǎn)品在設(shè)計(jì)創(chuàng)意、日常消費(fèi)和年輕族群時(shí)尚消費(fèi)的特點(diǎn)，同時(shí)積極應(yīng)用互聯(lián)網(wǎng)的扁平化流通渠道的優(yōu)勢，結(jié)合新的營銷方式，引入其他相關(guān)行業(yè)的資源和優(yōu)勢，如年輕族群聚集的直播、游戲、網(wǎng)紅等新的獲客方式，創(chuàng)新發(fā)展案例不斷涌現(xiàn)。革新生產(chǎn)方式，解決產(chǎn)業(yè)發(fā)展痛點(diǎn)加快新技術(shù)的應(yīng)用，推動(dòng)生產(chǎn)方式的變革，行業(yè)企業(yè)關(guān)注重點(diǎn)逐步由原來的大而全向精細(xì)化、細(xì)分化拓展，生產(chǎn)過程中對于企業(yè)生產(chǎn)效率和管理改善的實(shí)用性革新增多，有效解決產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中的痛點(diǎn)。15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述智能纖維的制備:自然纖維在紡織行業(yè)的發(fā)展中被開發(fā)得非常完善，已經(jīng)不能滿足現(xiàn)代人對時(shí)尚便捷生活的需求。智能纖維有著比自然纖維更優(yōu)良的特性，其用途更加廣泛，在紡織、醫(yī)學(xué)、建筑、航天等領(lǐng)域都有應(yīng)用，利用復(fù)合材料研發(fā)具備傳統(tǒng)纖維舒適柔軟的智能纖維和導(dǎo)電纖維。柔性、微型電子元件的開發(fā):電子智能針織產(chǎn)品已經(jīng)進(jìn)入大眾的視野，但是其缺點(diǎn)同樣不可忽視，移動(dòng)電源不便攜、導(dǎo)電紗不安全、傳感器和電容器等模塊耐洗性差、影響織物舒適度等都是研究人員面臨的難題。開發(fā)編織成型電子元件或者開發(fā)柔性微型電子元件嵌入織物中可以改變電子元件的劣勢，都是值得嘗試的研究方向。多功能集成智能針織品:由于智能化程度不高，目前的智能針織產(chǎn)品功能單一，一種產(chǎn)品只能滿足使用者的特定需求。多功能集成智能針織品可以針對消費(fèi)者群體的不同或者環(huán)境的變換來設(shè)計(jì)產(chǎn)品，例如沙漠中晝夜溫差大，在光致變色迷彩服上加入發(fā)熱調(diào)溫材料，提高士兵的連續(xù)作戰(zhàn)能力和生存幾率。將不同功能有機(jī)集合于一身，能更大程度上滿足現(xiàn)代人追求快捷便利的心理。高級智能針織品的研究:高級智能針織產(chǎn)品的研究已經(jīng)較大程度上脫離紡織針織的范疇，它結(jié)合了人工智能、生物信息等眾多高新技術(shù)，其涉及學(xué)科技術(shù)領(lǐng)域之多僅靠針織領(lǐng)域的研究人員難以完成。目前文獻(xiàn)中并沒有看到真正意義上的高級智能針織產(chǎn)品，如何讓沒有生命的針織產(chǎn)品具備“生命力”，需要多學(xué)科研究人員共同協(xié)作，是未來智能針織產(chǎn)品的主要目標(biāo)。行業(yè)發(fā)展趨勢前景智能纖維的制備自然纖維在紡織行業(yè)的發(fā)展中被開發(fā)得非常完善，已經(jīng)不能滿足現(xiàn)代人對時(shí)尚便捷生活的需求。智能纖維有著比自然纖維更優(yōu)良的特性，其用途更加廣泛，在紡織、醫(yī)學(xué)、建筑、航天等領(lǐng)域都有應(yīng)用，利用復(fù)合材料研發(fā)具備傳統(tǒng)纖維舒適柔軟的智能纖維和導(dǎo)電纖維。行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304柔性、微型電子元件的開發(fā)電子智能針織產(chǎn)品已經(jīng)進(jìn)入大眾的視野，但是其缺點(diǎn)同樣不可忽視，移動(dòng)電源不便攜、導(dǎo)電紗不安全、傳感器和電容器等模塊耐洗性差、影響織物舒適度等都是研究人員面臨的難題。開發(fā)編織成型電子元件或者開發(fā)柔性微型電子元件嵌入織物中可以改變電子元件的劣勢，都是值得嘗試的研究方向。多功能集成智能針織品由于智能化程度不高，目前的智能針織產(chǎn)品功能單一，一種產(chǎn)品只能滿足使用者的特定需求。多功能集成智能針織品可以針對消費(fèi)者群體的不同或者環(huán)境的變換來設(shè)計(jì)產(chǎn)品，例如沙漠中晝夜溫差大，在光致變色迷彩服上加入發(fā)熱調(diào)溫材料，提高士兵的連續(xù)作戰(zhàn)能力和生存幾率。將不同功能有機(jī)集合于一身，能更大程度上滿足現(xiàn)代人追求快捷便利的心理。高級智能針織品的研究高級智能針織產(chǎn)品的研究已經(jīng)較大程度上脫離紡織針織的范疇，它結(jié)合了人工智能、生物信息等眾多高新技術(shù)，其涉及學(xué)科技術(shù)領(lǐng)域之多僅靠針織領(lǐng)域的研究人員難以完成。目前文獻(xiàn)中并沒有看到真正意義上的高級智能針織產(chǎn)品，如何讓沒有生命的針織產(chǎn)品具備“生命力”，需要多學(xué)科研究人員共同協(xié)作，是未來智能針織產(chǎn)品的主要目標(biāo)。16機(jī)遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局紡織制造企業(yè)中，擁有縱向一體化產(chǎn)業(yè)鏈的申洲國際、儒鴻以及天虹紡織毛利率明顯高于其他企業(yè)。同時(shí)縱向一體化的產(chǎn)業(yè)鏈能夠延伸產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)，更好把控產(chǎn)品品質(zhì)，縮短交期，深化與客戶的合作關(guān)系申洲國際利用早期與日本客戶合作的技術(shù)積累，1997年開始將業(yè)務(wù)向上游面料研發(fā)生產(chǎn)環(huán)節(jié)延伸。面料環(huán)節(jié)采用ODM模式，依據(jù)客戶需求進(jìn)行研發(fā)設(shè)計(jì)以及生產(chǎn)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，申洲國際開發(fā)了大量專利并且應(yīng)用到產(chǎn)品中，專利數(shù)量以及年均轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品的專利數(shù)呈逐年上升趨勢。競爭格局紡織制造企業(yè)中，擁有縱向一體化產(chǎn)業(yè)鏈的申洲國際、儒鴻以及天虹紡織毛利率明顯高于其他企業(yè)。同時(shí)縱向一體化的產(chǎn)業(yè)鏈能夠延伸產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)，更好把控產(chǎn)品品質(zhì)，縮短交期，深化與客戶的合作關(guān)系申洲國際利用早期與日本客戶合作的技術(shù)積累，1997年開始將業(yè)務(wù)向上游面料研發(fā)生產(chǎn)環(huán)節(jié)延伸。面料環(huán)節(jié)采用