電熱元件行業(yè)市場分析報告2024年

2024年電熱元件行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義電熱元件是一種能夠?qū)㈦娔苻D(zhuǎn)換為熱能的器件，通常由電熱材料、電極、絕緣體、散熱部件等組成，通常用于加熱、保溫等應(yīng)用。電熱元件按產(chǎn)品類型可分為電熱絲、熱敏電阻、導(dǎo)電涂料、電熱膜等。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游中國電熱元件產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為電熱元件原材料供應(yīng)商，原材料包括五金件、不銹鋼帶料、電氣元件等；中游為電熱元件制造商；下游行業(yè)主要包括民用電器、商用電器、工業(yè)裝備、新能源汽車熱管理系統(tǒng)等領(lǐng)域。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游浙江三花智能控制股份有限公司是全球最大的制冷控制元器件和領(lǐng)先的汽車熱管理系統(tǒng)控制部件制造商。公司旗下的“三花”牌制冷智控元器件已經(jīng)成為世界知名品牌，并與全球眾多車企和空調(diào)制冷電器廠家建立了戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。2023年前三季度三花智控營業(yè)收入為190億元，同比增長265%；歸母凈利潤為22億元，同比增長368%。隨著全球環(huán)保潮流、汽車行業(yè)的高速發(fā)展，為公司業(yè)務(wù)帶來了巨大的增長動力。同時，公司已經(jīng)在美國、墨西哥、波蘭、越南等地建立了海外生產(chǎn)基地，形成了全球化的生產(chǎn)布局。這一舉措不僅有利于降低生產(chǎn)成本，還能夠更好地滿足當(dāng)?shù)厥袌鲂枨?，提高公司的國際競爭力。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游山東朗進科技股份有限公司主營業(yè)務(wù)涵蓋軌道交通車輛空調(diào)、新能源汽車空調(diào)、智能熱管理產(chǎn)品、空氣能熱泵烘干設(shè)備以及數(shù)字能源智能環(huán)控產(chǎn)品及其控制系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和售后維保服務(wù)。2023年前三季度，朗進科技營業(yè)收入為6億元，同比增長183%；研發(fā)投入占營收比例為38%，同比減少19個百分點。在做好軌道交通車輛空調(diào)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上，公司加大對熱泵烘干、新能源汽車等領(lǐng)域的產(chǎn)品研發(fā)和市場布局。公司憑借空氣能熱泵技術(shù)優(yōu)勢及此前的產(chǎn)品市場先發(fā)優(yōu)勢和項目運營經(jīng)驗，成功地擴大了熱泵烘干市場范圍和市場份額。這一舉措不僅拓展了公司的產(chǎn)品線，還為公司帶來更多的增長機會，進一步提升整體競爭力。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述7Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素8行業(yè)政治環(huán)境主管部門和監(jiān)管體制:電熱元件行業(yè)主管部門主要包括國家發(fā)改委、工信部和市場監(jiān)督管理總局。國家發(fā)改委主要負責(zé)研究制定行業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，促進行業(yè)體制改革，促進行業(yè)技術(shù)發(fā)展等宏觀管理。工信部主要負責(zé)制定行業(yè)政策，起草相關(guān)法律法規(guī)草案，制定規(guī)章，對行業(yè)發(fā)展方向進行宏觀調(diào)控。國家市場監(jiān)督管理總局主要負責(zé)市場綜合監(jiān)督管理；組織實施質(zhì)量強國戰(zhàn)略，負責(zé)工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全、食品安全、特種設(shè)備安全監(jiān)管；統(tǒng)一管理計量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗檢測、認證認可工作等。行業(yè)相關(guān)政策:近年來，我國電熱元件相關(guān)政策持續(xù)頒布。2023年7月，工信部、國家發(fā)改委、商務(wù)部印發(fā)《輕工業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2023-2024年）》，提出組織國家高端智能化家用電器創(chuàng)新中心加快智能技術(shù)、關(guān)鍵零部件、新材料應(yīng)用等關(guān)鍵共性技術(shù)突破。實施家居產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動方案，開展智能家居互聯(lián)互通發(fā)展行動，強化標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)和平臺建設(shè)，促進家用電器、家具、五金制品、照明電器等行業(yè)融合發(fā)展。積極開發(fā)推廣綠色智能家用電器。這將促進技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級，提升電熱元件的技術(shù)水平和質(zhì)量。同時這有助于提高產(chǎn)品的環(huán)保性能，滿足消費者對綠色產(chǎn)品的需求，推動行業(yè)向可持續(xù)發(fā)展的方向轉(zhuǎn)變。9Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點10行業(yè)現(xiàn)狀隨著電熱元件技術(shù)的發(fā)展和完善，其在傳統(tǒng)電熱管加熱的替代領(lǐng)域不斷拓展。作為重要的熱工控制設(shè)備，電熱元件在家電、汽車、工業(yè)制造等領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。其中，新能源汽車領(lǐng)域?qū)﹄姛嵩男枨笤鲩L尤為明顯。由于電動汽車失去了傳統(tǒng)的發(fā)動機熱源，車內(nèi)采暖主要依靠加熱器，這促使著中國電熱元件需求持續(xù)增長，2023年全球電熱元件行業(yè)收入為100億美元，同比增長69%；中國電熱元件行業(yè)收入為41億美元，同比增長10%。行業(yè)技術(shù)提升拓寬應(yīng)用領(lǐng)域，主機配套要求推動行業(yè)技術(shù)發(fā)展:膜類電熱元件產(chǎn)品在不同應(yīng)用領(lǐng)域具有獨特的優(yōu)勢。以傳統(tǒng)家電產(chǎn)品為例，膜電熱元件尺寸較小，可以在有限空間內(nèi)靈活布置，適應(yīng)家電產(chǎn)品的緊湊設(shè)計需求。然而，由于耐壓性能較低，傳統(tǒng)家電對電熱元件的要求相對較低。而新能源汽車對電熱元件的功率和耐壓性能要求較高。隨著大尺寸厚膜平面印刷技術(shù)的突破，厚膜加熱器尺寸得以提升，同時耐壓性能也從傳統(tǒng)家電要求的1500V/s上升到新能源汽車要求的2200V/s。這種技術(shù)進步使得膜類電熱元件能夠滿足新能源汽車對高功率和高電壓的需求，可有效應(yīng)對復(fù)雜工作環(huán)境和高負載要求。與傳統(tǒng)電熱元件產(chǎn)品相比，膜類電熱元件還具有熱傳導(dǎo)效率高的顯著優(yōu)勢。其熱傳導(dǎo)效率高，能夠?qū)崿F(xiàn)即用即熱的特點。這一特性在飲水機等產(chǎn)品中非常重要，可以實現(xiàn)“三秒速熱”功能，顯著改善用戶體驗。此外，膜類電熱元件由于傳導(dǎo)效率高，加熱時間較短，從而使得主機產(chǎn)品的能耗顯著降低。新能源汽車熱管理系統(tǒng)市場前景良好:隨著全球各主要國家對新能源汽車產(chǎn)業(yè)的研發(fā)和市場推廣力度的加速，中國成為全球新能源汽車最大的產(chǎn)銷國之一。2023年中國汽車產(chǎn)銷分別完成3011萬輛和3004萬輛，同比分別增長16%和10%。其中，新能源汽車2023年產(chǎn)銷量分別完成957萬輛和945萬輛，同比分別增長38%和39%，市場占有率達到36%，在這個背景下，新能源汽車市場正在快速擴張，為電熱元件創(chuàng)新產(chǎn)品提供了廣闊的市場空間。為了應(yīng)對低溫環(huán)境下的挑戰(zhàn)，新能源汽車的熱管理系統(tǒng)不斷完善，特別是對電池預(yù)熱和加熱方式等技術(shù)路徑進行持續(xù)創(chuàng)新和拓展?！疤歼_峰”、“碳中和”、“煤改電”將利好電加熱行業(yè):近年來，中國不斷推進“煤改電”工程，推動實現(xiàn)清潔取暖。同時，國家領(lǐng)導(dǎo)人在多次國際會議及2020中央經(jīng)濟工作會議提出中國二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現(xiàn)碳中和?！疤歼_峰”、“碳中和”戰(zhàn)略成為中國加強重點領(lǐng)域節(jié)能減排、優(yōu)化能源消費結(jié)構(gòu)的國家戰(zhàn)略方向之一。電熱元件行業(yè)受益于能源結(jié)構(gòu)的綠色化調(diào)整趨勢，在助力清潔能源持續(xù)推廣的進程中，將獲得長期發(fā)展利好。競爭激烈:隨著新能源汽車市場的快速增長，電熱元件行業(yè)競爭日益激烈。國內(nèi)外諸多企業(yè)紛紛進入這一領(lǐng)域，導(dǎo)致市場競爭激烈，價格戰(zhàn)日益激烈，利潤空間被不斷擠壓。在這種情況下，許多中小型企業(yè)面臨生存壓力，難以在激烈的市場競爭中脫穎而出。同時，一些企業(yè)為了降低成本，可能會采取降低產(chǎn)品質(zhì)量、縮減研發(fā)投入等不良手段，影響整個行業(yè)的聲譽和形象。環(huán)保壓力:隨著中國加大環(huán)境保護力度，對于電熱元件行業(yè)來說，面臨著更嚴格的環(huán)保監(jiān)管和法規(guī)要求。在生產(chǎn)過程中排放的廢氣、廢水等環(huán)境污染物排放問題受到越來越多的關(guān)注，企業(yè)需要投入更多的成本用于環(huán)保設(shè)施建設(shè)和運營，同時需要遵守更加嚴格的環(huán)保法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)。這對一些規(guī)模較小、技術(shù)水平較低的企業(yè)來說，可能增加了經(jīng)營成本和生產(chǎn)壓力，影響了企業(yè)的正常生產(chǎn)經(jīng)營活動。資金壓力:電熱元件行業(yè)項目建設(shè)與運營成本較高，行業(yè)內(nèi)企業(yè)資金壓力較大，電熱元件生產(chǎn)涉及多項生產(chǎn)設(shè)備和工藝流程，設(shè)備和工藝的投入需要大量資金支持。同時，電熱元件行業(yè)的終端客戶需求不斷變化和升級，對產(chǎn)品質(zhì)量和性能有著較高要求。為了滿足客戶需求，企業(yè)需要進行持續(xù)的產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)改進，這也需要投入大量的研發(fā)費用和人力資源。較高的項目建設(shè)和運營成本將為行業(yè)內(nèi)企業(yè)帶來較大的資金壓力。11行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘技術(shù)壁壘:電熱元件制造涉及到材料工程、熱學(xué)、機械加工以及電子技術(shù)等多個領(lǐng)域，因此具有較高的技術(shù)門檻。首先，電熱元件的設(shè)計和制造需要掌握先進的材料科學(xué)和工藝技術(shù)，以確保產(chǎn)品具有穩(wěn)定的性能和可靠的質(zhì)量。其次，對于一些高端電熱元件，還需要具備微納米加工技術(shù)和微電子封裝技術(shù)等高精尖技術(shù)。這些技術(shù)門檻限制了新進入者的進入，使得行業(yè)內(nèi)部競爭相對激烈，同時也為行業(yè)龍頭企業(yè)提供了一定的優(yōu)勢。規(guī)模效應(yīng)壁壘:電熱元件市場需求量大，因為其屬于典型的大規(guī)模制造業(yè)。在實際生產(chǎn)經(jīng)營過程中，企業(yè)需要具備規(guī)模制造能力，以確保供貨的穩(wěn)定性。大型廠商由于其產(chǎn)能和產(chǎn)量優(yōu)勢，更容易受到國際主流大客戶的青睞。此外，大型廠商能夠有效控制產(chǎn)品單位生產(chǎn)成本，從而具備顯著的成本優(yōu)勢；同時，新增產(chǎn)能的建設(shè)是一個較長周期的過程。它涵蓋了前期的廠房設(shè)計和工程施工，以及后期的設(shè)備采購、安裝和調(diào)試，最終才能正式投產(chǎn)。這使得潛在的進入者面臨著較大的市場變化風(fēng)險。因為市場情況可能在建設(shè)過程中發(fā)生變化，導(dǎo)致新產(chǎn)能無法及時適應(yīng)市場需求。資金壁壘:電熱元件的大規(guī)模生產(chǎn)需要投入大量資金用于土地、設(shè)備、產(chǎn)線和人力等資源設(shè)施。這些資源的建設(shè)和配置需要耗費較長的時間，且在廠房和設(shè)備到位后還需要進行產(chǎn)能的逐步提升。因此，企業(yè)在建設(shè)過程中需要占用大量資金。另外，電熱元件市場的需求是多樣化且不斷演變的，因此廠商需要持續(xù)投入資金進行技術(shù)研發(fā)和工藝開發(fā)，以滿足市場的需求。企業(yè)的新產(chǎn)品和新技術(shù)研發(fā)能力成為在競爭中脫穎而出的關(guān)鍵因素。而這種持續(xù)的技術(shù)研發(fā)活動需要強大的資金實力來支持，從而形成了對潛在進入者的明顯資金壁壘。行業(yè)壁壘電熱元件的大規(guī)模生產(chǎn)需要投入大量資金用于土地、設(shè)備、產(chǎn)線和人力等資源設(shè)施。這些資源的建設(shè)和配置需要耗費較長的時間，且在廠房和設(shè)備到位后還需要進行產(chǎn)能的逐步提升。因此，企業(yè)在建設(shè)過程中需要占用大量資金。另外，電熱元件市場的需求是多樣化且不斷演變的，因此廠商需要持續(xù)投入資金進行技術(shù)研發(fā)和工藝開發(fā)，以滿足市場的需求。企業(yè)的新產(chǎn)品和新技術(shù)研發(fā)能力成為在競爭中脫穎而出的關(guān)鍵因素。而這種持續(xù)的技術(shù)研發(fā)活動需要強大的資金實力來支持，從而形成了對潛在進入者的明顯資金壁壘。電熱元件市場需求量大，因為其屬于典型的大規(guī)模制造業(yè)。在實際生產(chǎn)經(jīng)營過程中，企業(yè)需要具備規(guī)模制造能力，以確保供貨的穩(wěn)定性。大型廠商由于其產(chǎn)能和產(chǎn)量優(yōu)勢，更容易受到國際主流大客戶的青睞。此外，大型廠商能夠有效控制產(chǎn)品單位生產(chǎn)成本，從而具備顯著的成本優(yōu)勢；同時，新增產(chǎn)能的建設(shè)是一個較長周期的過程。它涵蓋了前期的廠房設(shè)計和工程施工，以及后期的設(shè)備采購、安裝和調(diào)試，最終才能正式投產(chǎn)。這使得潛在的進入者面臨著較大的市場變化風(fēng)險。因為市場情況可能在建設(shè)過程中發(fā)生變化，導(dǎo)致新產(chǎn)能無法及時適應(yīng)市場需求。資金壁壘規(guī)模效應(yīng)壁壘技術(shù)壁壘電熱元件制造涉及到材料工程、熱學(xué)、機械加工以及電子技術(shù)等多個領(lǐng)域，因此具有較高的技術(shù)門檻。首先，電熱元件的設(shè)計和制造需要掌握先進的材料科學(xué)和工藝技術(shù)，以確保產(chǎn)品具有穩(wěn)定的性能和可靠的質(zhì)量。其次，對于一些高端電熱元件，還需要具備微納米加工技術(shù)和微電子封裝技術(shù)等高精尖技術(shù)。這些技術(shù)門檻限制了新進入者的進入，使得行業(yè)內(nèi)部競爭相對激烈，同時也為行業(yè)龍頭企業(yè)提供了一定的優(yōu)勢。流通環(huán)節(jié)有待完善電熱元件產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致電熱元件行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，電熱元件行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。電熱元件產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項學(xué)科，而目前從事電熱元件行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，電熱元件行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對電熱元件行業(yè)進出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土電熱元件行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)15&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入電熱元件行業(yè)，對電熱元件行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，電熱元件行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。電熱元件行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的電熱元件行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土電熱元件行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占電熱元件行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入電熱元件行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土電熱元件行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類電熱元件行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）電熱元件行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系電熱元件行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系電熱元件行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局在全球貿(mào)易帶來的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢下，隨著國家政策的推動、巨大的市場空間和強大的產(chǎn)業(yè)配套能力等優(yōu)勢，中國電熱元件行業(yè)整體規(guī)模逐步擴大，技術(shù)水平和創(chuàng)新能力不斷提高，產(chǎn)品體系已逐漸從低端覆蓋至中高端市場，并成為全球重要的電熱元件產(chǎn)銷地。國內(nèi)主要電熱元件供應(yīng)商包括三花智控、朗進科技、熱威股份、東方電熱、恒美電熱、塞納電熱、中日電熱、西瑪特，以及貝克集團和