壓力傳感器MEMS行業(yè)市場分析報告2024年

2024年壓力傳感器MEMS行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義MEMS壓力傳感器是基于MEMS技術和半導體集成電路制造加工技術，以利用單晶硅硅片（或稱晶圓）等傳統(tǒng)半導體材料制作而成的芯片作為主要組成部分，將壓強信號轉(zhuǎn)化為電學信號的壓力測量器件。相比傳統(tǒng)壓力傳感器，MEMS壓力傳感器具備體積小、重量輕、功耗低、響應時間短、可批量化生產(chǎn)、成本低、易于集成等眾多優(yōu)點，廣泛應用于汽車、消費電子、航空航天、醫(yī)療保健和工業(yè)控制等領域。根據(jù)作用原理差異，MEMS壓力傳感器可分為壓阻式、電容式、諧振式和壓電式壓力傳感器等，其中壓阻式傳感器因其成本低、成熟度高等特點成為當前主流的MEMS傳感器類型:壓阻式壓力傳感器、電容式壓力傳感器、諧振式壓力傳感器、壓電式壓力傳感器。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中國MEMS壓力傳感器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈由上游MEMS壓力傳感器設計企業(yè)，中游傳感器制造企業(yè)、封裝測試企業(yè)，及下游汽車電子、智能手機、可穿戴設備、智能家居、工業(yè)控制和醫(yī)療等終端應用領域電子設備制造企業(yè)構成傳感器設計企業(yè)感器制造企業(yè)、封裝測試企業(yè)汽車電子、智能手機、可穿戴設備、智能家居、工業(yè)控制、醫(yī)療等終端產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈傳感器設計企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游感器制造企業(yè)、封裝測試企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游汽車電子、智能手機、可穿戴設備、智能家居、工業(yè)控制、醫(yī)療等終端產(chǎn)業(yè)鏈下游6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游中國MEMS壓力傳感器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的上游主體是MEMS壓力傳感器設計企業(yè)。MEMS壓力傳感器設計包括工藝設計、機電和結構設計以及后端的封裝測試設計。（1）機電和結構設計涵蓋有限元分析（FEA）建模和傳感器版圖結構設計。MEMS壓力傳感器設計企業(yè)通過Coventor、Ansys、TannerPro等國際MEMSEDA軟件企業(yè)提供的仿真模擬分析和建模設計軟件實現(xiàn)結構分析、力學分析、溫度分析、靈敏度分析、耦合分析等，從而完成傳感器結構建模，再通過AutoCAD等繪圖工具繪制MEMS傳感器掩膜版，從而完成版圖結構設計。由于海外MEMS傳感器行業(yè)商業(yè)化始于2000年左右，而中國MEMS傳感器行業(yè)商業(yè)化始于2009年，中國MEMS傳感器行業(yè)起步較晚，中國市場尚不具備成熟的、商業(yè)化的、為MEMS設計提供輔助的本土EDA軟件供應商。（2）工藝設計主要為MEMS壓力傳感器制作工藝設計，制作工藝的選擇對傳感器參數(shù)、制造成本、兼容性和集成度等方面均產(chǎn)生關鍵影響。例如，蘇州敏芯微為壓力傳感器設計了SENSA工藝，用于硅壓力傳感器制造。采用該工藝的傳感器可縮減30%以上尺寸、降低25%以上厚度，從而降低產(chǎn)品整體制造成本，同時滿足下游向小型化發(fā)展的終端電子產(chǎn)品對傳感器更加輕薄的要求。此外，具備輕薄優(yōu)勢的傳感器有利于其與配套的其他器件相互集成，提高傳感器集成度。（3）封裝測試設計包括封裝形式設計和測試系統(tǒng)設計。由于MEMS壓力傳感器種類多、應用廣，傳感器企業(yè)需完成封裝測試設計，即對傳感器封裝形式和測試系統(tǒng)做出定制化設計。相比半導體集成電路封裝，MEMS傳感器封裝更加復雜，在封裝設計方面需考慮更多因素。例如，溫度、濕度以及傳感器自身的封裝材料散熱性、耐腐蝕性和結構強度等外部因素對傳感器可靠性產(chǎn)生的影響，因此封裝設計需考慮如何選擇合適的封裝結構和封裝材料，以保護傳感器免受外部因素干擾。MEMS壓力傳感器的線性度、靈敏度、遲滯性等性能指標受不同外部因素影響，因此企業(yè)需針對應用于不同環(huán)境和應用領域的傳感器的測試系統(tǒng)進行定制化設計。例如，壓阻式傳感器易受溫度影響，因此測試系統(tǒng)設計需更關注該類傳感器特定應用領域的溫度環(huán)境。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述7行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游中國MEMS壓力傳感器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的中游環(huán)節(jié)參與者為傳感器制造及封裝測試企業(yè)，對于MEMS壓力傳感器產(chǎn)品而言，傳感器制造和封裝測試成本占產(chǎn)品總成本70%以上，其中封裝測試成本占比最大，超過40%（見錯誤!未找到引用源。）。因此，降低產(chǎn)業(yè)鏈中游生產(chǎn)成本是降低傳感器總成本的關鍵。（1）MEMS壓力傳感器制造企業(yè)具備MEMS壓力傳感器制造能力的企業(yè)為采用IDM模式的大型企業(yè)和晶圓代工企業(yè)。其中，晶圓代工企業(yè)又可分為純MEMS代工企業(yè)、傳統(tǒng)代工企業(yè)和IDM代工企業(yè):①純MEMS代工企業(yè)即僅提供MEMS傳感器制造服務的企業(yè)，該類企業(yè)提供代工服務的特點為產(chǎn)品生產(chǎn)批次多但批量小，可為上游眾多小規(guī)模傳感器設計企業(yè)提供代工服務。純MEMS代工企業(yè)的優(yōu)勢為代工效率高，具備標準化的工藝模塊因而開發(fā)周期短、MEMS技術儲備豐富，劣勢為產(chǎn)能較低、客戶規(guī)模相對較小。純MEMS代工的代表性企業(yè)包括TELEDYNE、IMT和中國本土企業(yè)耐威科技子公司Silex等。②傳統(tǒng)代工企業(yè)即傳統(tǒng)的半導體集成電路代工企業(yè)，該類企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)批量大，多為下游大規(guī)模企業(yè)客戶提供代工服務。傳統(tǒng)代工企業(yè)的優(yōu)勢為產(chǎn)線多、產(chǎn)能龐大、大型客戶資源多，劣勢為缺乏MEMS技術積累因而開發(fā)周期長。傳統(tǒng)代工的代表性企業(yè)包括臺積電、格羅方德和中芯國際等。③基于提高產(chǎn)能利用率和拓展業(yè)務收入來源等角度考慮，采用IDM模式的大型企業(yè)亦為上游客戶提供傳感器制造代工服務，該類企業(yè)的客戶是與IDM企業(yè)自身業(yè)務無利益沖突的傳感器設計企業(yè)，因此IDM代工企業(yè)的產(chǎn)品種類較少。IDM代工企業(yè)的優(yōu)勢為技術成熟、可為客戶提供從設計到制造再到封裝測試等環(huán)節(jié)的全套解決方案，劣勢為潛在的利益沖突導致客戶相對單一、代工品種單一、自營產(chǎn)品和客戶產(chǎn)品共存易引起知識產(chǎn)權風險。IDM代工的代表性企業(yè)包括博世、意法半導體和士蘭微等。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述8行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游處于中國MEMS壓力傳感器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游的是汽車電子、消費電子、工業(yè)控制和醫(yī)療等終端應用領域電子設備制造企業(yè)。MEMS壓力傳感器應用領域廣泛，其中汽車電子是壓力傳感器傳統(tǒng)應用領域亦是最主要應用領域。手機、可穿戴設備、智能家居等消費電子領域是新興應用領域，近5年復合增長率超過20%，已成為MEMS壓力傳感器第二大應用領域（1）汽車電子企業(yè)是MEMS壓力傳感器下游主要客戶，該應用領域占比超過50%。汽車所需MEMS壓力傳感器包括胎壓傳感器、油壓傳感器、空調(diào)壓力傳感器、氣囊壓力傳感器等，MEMS壓力傳感器是汽車中使用最多的MEMS傳感器之一。MEMS壓力傳感器以其微型化、輕量化、可批量生產(chǎn)、集成化等優(yōu)勢在汽車領域得到廣泛認可和接受并逐漸替代傳統(tǒng)的機械式壓力傳感器，在汽車領域進一步發(fā)展的空間可觀。（2）消費電子企業(yè)隨著物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展和應用，已成為MEMS壓力傳感器的重要客戶，該應用領域占比近30%。隨著消費電子產(chǎn)品的快速發(fā)展，MEMS壓力傳感器滲透率不斷提高。例如，在智能手機、智能手表、無人機等電子產(chǎn)品中，MEMS壓力傳感器發(fā)揮作為運動類傳感器起輔助定位和導航等作用。在智能家居中，MEMS壓力傳感器發(fā)揮監(jiān)測室內(nèi)環(huán)境壓力如天然氣管道壓力，確保環(huán)境安全性等作用。受物聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展的影響，MEMS壓力傳感器在新興消費電子領域?qū)⒌玫礁鼜V泛的應用。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述9Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素10行業(yè)政治環(huán)境描述:《“十三五”國家科技創(chuàng)新規(guī)劃》:提出推動傳統(tǒng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級，推進制造業(yè)向智能化方向發(fā)展，重點研究物聯(lián)網(wǎng)等領域關鍵設備制造，推動MEMS傳感器自主研發(fā)能力工信部:《乘用車輪胎氣壓監(jiān)測系統(tǒng)的性能要求和試驗方法》:要求自2019年1月1日起，中國市場所有新認證乘用車強制安裝TPMS，自2020年1月1日起，所有新生產(chǎn)乘用車強制安裝TPMS國家發(fā)展和改革委員會:《產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄:主要內(nèi)容》:將新型智能傳感器、MEMS傳感器先進封裝測試列入國家產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整鼓勵類項目。11行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門國家發(fā)展和改革委員會《“十三五”國家科技創(chuàng)新規(guī)劃》:提出推動傳統(tǒng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級，推進制造業(yè)向智能化方向發(fā)展，重點研究物聯(lián)網(wǎng)等領域關鍵設備制造，推動MEMS傳感器自主研發(fā)能力《乘用車輪胎氣壓監(jiān)測系統(tǒng)的性能要求和試驗方法》:要求自2019年1月1日起，中國市場所有新認證乘用車強制安裝TPMS，自2020年1月1日起，所有新生產(chǎn)乘用車強制安裝TPMS《產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄:主要內(nèi)容》:將新型智能傳感器、MEMS傳感器先進封裝測試列入國家產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整鼓勵類項目。工信部12行業(yè)政治環(huán)境26提出建設廣覆蓋、大連接、低功耗移動物聯(lián)網(wǎng)（NB-IoT）基礎設施，推進NB-IoT網(wǎng)絡部署和拓展行業(yè)應用，作為物聯(lián)網(wǎng)感知層的關鍵硬件設施，MEMS傳感器需求將不斷增加?！蛾P于全面推進移動物聯(lián)網(wǎng)（NB-IoT）建設發(fā)展的通知》規(guī)定了MEMS領域所涉及的材料、設計、加工、封裝、測試以及器件等方面的通用術語和定義，為MEMS傳感器行業(yè)發(fā)展提供基礎指導?！禛B/T26111-2010微機電系統(tǒng)（MEMS）技術術語》規(guī)定了MEMS壓阻式壓力傳感器的術語、定義、試驗條件、試驗規(guī)定、試驗內(nèi)容和方法?！禛B/T33922-2017MEMS壓阻式壓力敏感芯片性能的圓片級試驗方法》提出MEMS行業(yè)總規(guī)范，規(guī)定了用于IECQ-CECC體系質(zhì)量評定的一般規(guī)程，給出了電、光、機械和環(huán)境特性的描述和測試總則，該規(guī)范重點參考了國際標準，為中國MEMS傳感器行業(yè)向國際領域拓展提供基礎指引?！禛B/T32817-2016半導體器件微機電器件MEMS總規(guī)范》1301020304行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境近年來受益于中國智能手機、平板電腦等消費電子類產(chǎn)品產(chǎn)量的穩(wěn)定增長，加速度計、陀螺儀和微型麥克風等MEMS產(chǎn)品的需求也不斷增長，使得中國已經(jīng)成為全球MEMS市場中發(fā)展最快的地區(qū)，據(jù)統(tǒng)計，我國MEMS產(chǎn)業(yè)近幾年市場增長幾乎每年保持在20%，即使是2020年新冠疫情席卷全球的情況下，我國GDP增長3%，MEMS市場增速達到22%。2022年我國MEMS產(chǎn)業(yè)規(guī)模將突破1000億元，在2023年達到1270.6億元。14社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)社會環(huán)境伴隨物聯(lián)網(wǎng)應用的拓展和深化，感知層對壓力傳感器等直接采集信息的器件需求將大幅增加，同時對器件提出尺寸微型化、功能集成化、產(chǎn)品可低成本大規(guī)模制造等要求，MEMS壓力傳感器以其物理尺寸、功耗、成本和易于與集成等眾多優(yōu)勢，將得到廣泛應用。MEMS壓力傳感器應用得益于近些年壓力傳感器在高端智能手機和平板電腦中的快速普及，消費類市場現(xiàn)已成為第二大壓力傳感器市場。并且，受室內(nèi)導航和室外導航等新用戶案例的驅(qū)動，壓力傳感器將進一步向安卓（Android）中低端智能手機普及。壓力傳感器成本的降低，以及更高的精度和改善的功耗，也使新應用的發(fā)展成為可能，例如可穿戴設備、電子香煙、無人機和智能家居等。15行業(yè)社會環(huán)境航空電子和高端應用仍然是壓力傳感器的利基市場，但得益于活躍的飛機市場和MEMS壓力傳感器對傳統(tǒng)技術的取代，因此展現(xiàn)了最快的市場增長率。由于醫(yī)療和工業(yè)市場在應用端沒有顯著的改變，因此這兩塊市場正以平穩(wěn)的速度增長。不過就應用而言有一例外，新型智能醫(yī)療吸入器介于醫(yī)療和消費類市場之間，為未來多種醫(yī)療消費類物聯(lián)網(wǎng)應用打開了大門?？傮w而言，MEMS壓力傳感器市場的年增長率為8%，到2023年總體市場規(guī)模將增長至20億美元16行業(yè)驅(qū)動因素1234政策支持MEMS傳感器屬于新型智能傳感器，具備較高技術水平，廣泛應用于各類終端領域，是物聯(lián)網(wǎng)的關鍵硬件組成部分。MEMS傳感器行業(yè)的健康發(fā)展是推動中國產(chǎn)業(yè)信息化、智能化的基礎。中國政府發(fā)布了一系列相關政策和標準，引導和推動中國MEMS傳感器行業(yè)發(fā)展TPMS滲透率不斷提高，MEMS壓力傳感器獲得發(fā)展動力汽車電子是MEMS壓力傳感器的傳統(tǒng)應用領域，也是應用占比最大的領域，廣泛應用于輪胎壓力、燃油壓力、氣囊壓力、空調(diào)壓力、管道壓力等汽車電子系統(tǒng)中。其中，汽車胎壓監(jiān)測系統(tǒng)（TPMS）對汽車用MEMS壓力傳感器需求量龐大，伴隨中國汽車向安全化和智能化方向的發(fā)展，TPMS滲透率將不斷提高，為MEMS壓力傳感器提供發(fā)展動力。物聯(lián)網(wǎng)蓬勃發(fā)展，MEMS壓力傳感器發(fā)展空間廣闊隨著物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，壓力傳感器使用量大幅增加、應用場景愈加豐富多樣，物聯(lián)網(wǎng)對壓力傳感器物理尺寸、功耗和成本等提出更高要求。相比傳統(tǒng)的傳感器，MEMS壓力傳感器具備體積小、重量輕、功耗低、響應短、可批量化生產(chǎn)、成本低、易于集成等眾多優(yōu)點，滿足物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展要求。在物聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展下，MEMS壓力傳感器具備廣闊的發(fā)展空間。MEMS傳感器的下游市場空間巨大MEMS傳感器作為信息獲取和交互的關鍵器件，目前已在消費電子、汽車、醫(yī)療、工業(yè)、通信、國防和航空等領域廣泛應用。近年來，國內(nèi)消費電子市場蓬勃發(fā)展，新的產(chǎn)品形態(tài)也不斷涌現(xiàn)。在物聯(lián)網(wǎng)的結構中，感知層處于最底層，是物聯(lián)網(wǎng)的先行技術，也是其數(shù)據(jù)和物理實體基礎，而感知層中分布的各類傳感器就是獲取信息的關鍵。在人工智能領域，MEMS傳感器承擔了類似人體的各項感官功能，是未來人工智能領域不可或缺的組成部分。隨著物聯(lián)網(wǎng)和人工智能技術的不斷發(fā)展，MEMS傳感器作為這些新興信息技術產(chǎn)業(yè)的必備器件，下游空間將進一步擴大，未來將在智能家居、自動駕駛、智能制造、智慧醫(yī)療等新興領域扮演重要角色。17Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點18行業(yè)現(xiàn)狀壓力傳感器是MEMS傳感器行業(yè)中市場規(guī)模最大的細分市場之一，在汽車、消費電子、工業(yè)、醫(yī)療和航空領域有著廣泛的應用。據(jù)賽迪顧問數(shù)據(jù)，2018年中國MEMS壓力傳感器市場規(guī)模為116億元，2016-2021年年均復合增長率為12%，2021年將突破150億元。MEMS壓力傳感器是技術與資本密集型產(chǎn)業(yè)，國內(nèi)缺乏從事MEMS壓力傳感器研發(fā)與量產(chǎn)的大型企業(yè)，目前全球MEMS壓力傳感器市場的市場份額仍然主要被博世、英飛凌等國外廠商占據(jù)。19行業(yè)市場情況中國MEMS壓力傳感器需求主要受汽車電子和消費電子市場的發(fā)展影響，MEMS壓力傳感器市場規(guī)模隨汽車智能化和消費電子產(chǎn)品出貨量增加而快速擴大。2014至2018年，中國MEMS壓力傳感器市場規(guī)模（按銷售額統(tǒng)計）保持快速增長態(tài)勢，從70.8億元增長至111億元，年復合增長率達19%。伴隨物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，智能化的MEMS壓力傳感器需求將不斷增加，汽車對傳感器壓力測量功能的需求亦持續(xù)上升，未來5年中國MEMS壓力傳感器市場規(guī)模將以16%的年復合增長率，于2023年增長至192億元20行業(yè)市場規(guī)模從物聯(lián)網(wǎng)市場空間角度而言，得益于全球物聯(lián)網(wǎng)芯片技術的成熟、中國通信網(wǎng)絡技術的發(fā)展和中國政府對物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的大力支持，中國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈日趨成熟，物聯(lián)網(wǎng)應用不斷拓展。2014至2018年，中國物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模由5,960.3億元增長至13,973億元，年復合增長率超過20%在物聯(lián)網(wǎng)持續(xù)深化和拓展下，接入物聯(lián)網(wǎng)的設備數(shù)量增加，作為物聯(lián)網(wǎng)感知層下的主要硬件，MEMS壓力傳感器等器件將成為物聯(lián)網(wǎng)設備不可或缺的重要組成部分，享受中國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展紅利，擁有廣闊的發(fā)展空間。21行業(yè)現(xiàn)狀汽車電子是MEMS壓力傳感器應用占比最大的領域廣泛應用于輪胎壓力、燃油壓力、氣囊壓力、空調(diào)壓力、管道壓力等汽車電子系統(tǒng)中。其中，汽車胎壓監(jiān)測系統(tǒng)（TPMS）對汽車用MEMS壓力傳感器需求量龐大，伴隨中國汽車向安全化和智能化方向的發(fā)展，TPMS滲透率將不斷提高，為MEMS壓力傳感器提供發(fā)展動力。消費電子企業(yè)隨著物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展和應用已成為MEMS壓力傳感器的重要客戶，該應用領域占比近30%。隨著消費電子產(chǎn)品的快速發(fā)展，MEMS壓力傳感器滲透率不斷提高。例如，在智能手機、智能手表、無人機等電子產(chǎn)品中，MEMS壓力傳感器發(fā)揮作為運動類傳感器起輔助定位和導航等作用。在智能家居中，MEMS壓力傳感器發(fā)揮監(jiān)測室內(nèi)環(huán)境壓力如天然氣管道壓力，確保環(huán)境安全性等作用。受物聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展的影響，MEMS壓力傳感器在新興消費電子領域?qū)⒌玫礁鼜V泛的應用。22行業(yè)痛點2中游制造和封裝測試經(jīng)驗積累薄弱中國缺乏具備MEMS代工經(jīng)驗的制造和封裝測試企業(yè)，導致上游傳感器設計企業(yè)無法迅速將產(chǎn)品市場化，阻礙MEMS壓力傳感器產(chǎn)業(yè)化進程。技術人才匱乏相比同為技術密集型行業(yè)的傳統(tǒng)半導體集成電路行業(yè)，MEMS壓力傳感器行業(yè)屬于多學科交叉行業(yè)，MEMS傳感器設計、制造和封裝測試涉及電子、機械、材料、工藝制造、物理、化學、生物等眾多學科，對不同專業(yè)背景復合型人才需求量大，而中國MEMS傳感器行業(yè)起步較晚，傳感器技術研發(fā)落后德國、美國等國家近十年，技術和人才儲備匱乏，基礎研究不充分，嚴重制約行業(yè)的發(fā)展。傳感器進口依賴度高當前，中國芯片行業(yè)從業(yè)者不到30萬人，其中高端人才供給不足。作為與芯片行業(yè)高度重合且多學科交叉特性更強的特殊行業(yè)，MEMS壓力傳感器行業(yè)在人才資源積累上更加缺乏。受此影響，中國MEMS壓力傳感器企業(yè)規(guī)模小、產(chǎn)品研發(fā)周期長、盈利能力低，多采用外購芯片封裝測試的商業(yè)模式，導致本土企業(yè)及其下游客戶對海外領先企業(yè)產(chǎn)品的進口依賴度高，中高端產(chǎn)品進口比例超過80%，傳感器芯片進口比例約90%。23123流通環(huán)節(jié)有待完善壓力傳感器MEMS產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致壓力傳感器MEMS行業(yè)目前在流通領域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，壓力傳感器MEMS行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術水平有待提高。壓力傳感器MEMS產(chǎn)品是一種高技術含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學、信息技術、電子技術、工程學等多項學科，而目前從事壓力傳感器MEMS行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，壓力傳感器MEMS行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對壓力傳感器MEMS行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土壓力傳感器MEMS行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)25&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入壓力傳感器MEMS行業(yè)，對壓力傳感器MEMS行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，壓力傳感器MEMS行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。壓力傳感器MEMS行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的壓力傳感器MEMS行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土壓力傳感器MEMS行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占壓力傳感器MEMS行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入壓力傳感器MEMS行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業(yè)務。中國本土壓力傳感器MEMS行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類壓力傳感器MEMS行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）壓力傳感器MEMS行業(yè)企業(yè)具有設備技術優(yōu)勢，主要與母公司設備銷售聯(lián)動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系壓力傳感器MEMS行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務；（3）銀行系壓力傳感器MEMS行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局由于中國MEMS壓力傳感器行業(yè)起步較晚，具備豐富技術儲備和億元以上收入規(guī)模的中國本土企業(yè)稀缺，產(chǎn)業(yè)鏈下游企業(yè)以采購進口產(chǎn)品為主，博世、英飛凌、恩智浦等國際企業(yè)占據(jù)中國MEMS壓力傳感器市場主導地位。為加強產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同和產(chǎn)學研合作，實現(xiàn)技術經(jīng)驗的快速積累、提高市場競爭力，中國本土MEMS壓力傳感器企業(yè)集聚效應明顯。根據(jù)在中國MEMS傳感器行業(yè)從事近10年MEMS傳感器銷售工作的專家表示，中國本土MEMS壓力傳感器企業(yè)與國際企業(yè)在技術、產(chǎn)能規(guī)模、盈利空間等方面均存在明顯差距。中國本土企業(yè)自主設計、制造和封裝測試的產(chǎn)品仍然以軍工市場和技術要求較低的中低端市場為主，如低端消費電子產(chǎn)品市場。在汽車電子等主要應用市場，中國本土企業(yè)缺乏競爭力，導致中國MEMS壓力傳感器民用市場80%以上的份額由國際企業(yè)占據(jù)。在此背景下，中國本土企業(yè)業(yè)務及生產(chǎn)規(guī)模顯著落后于國際企業(yè)，生產(chǎn)規(guī)模的明顯差距導致本土企業(yè)單位生產(chǎn)成本遠高于國際領先企業(yè)，本土企業(yè)產(chǎn)品毛利率低于20%，而國際企業(yè)毛利率高于60%。為增強市場競爭力，中國本土MEMS壓力傳感器企業(yè)與MEMS科研院校注重人才技術交流與合作。從企業(yè)地域分布而言，MEMS壓力傳感器企業(yè)集中于以北京為首的環(huán)渤海地區(qū)和以上海為首的長三角地區(qū)。在環(huán)渤海地區(qū)，北京大學、中科院、中電科技集團等企事業(yè)單位為該地區(qū)科研技術支撐，北京青鳥元芯、耐威科技等為該地區(qū)代表性企業(yè)。在長三角地區(qū)，中科院上海微系統(tǒng)與信息研究所、上海微技術工業(yè)研究院、中科院蘇州納米所等單位為該地區(qū)科研技術支撐，蘇州敏芯微、蘇州納芯微、蘇州明皜、無錫納微、無錫龍微等為該地區(qū)代表性企業(yè)。伴隨中國MEMS壓力傳感器產(chǎn)業(yè)鏈和科研生態(tài)的逐步完善，中國本土企業(yè)技術積累將穩(wěn)步增加，企業(yè)競爭力將不斷提高，企業(yè)產(chǎn)品將逐漸受到下游認可接受，企業(yè)業(yè)務規(guī)模將持續(xù)擴大，中國MEMS壓力傳感器本土企業(yè)在市場中的地位將得到加強。27行業(yè)競爭格局由于中國MEMS壓力傳感器行業(yè)起步較晚，具備豐富技術儲備和億元以上收入規(guī)模的中國本土企業(yè)稀缺，產(chǎn)業(yè)鏈下游企業(yè)以采購進口產(chǎn)品為主，博世、英飛凌、恩智浦等國際企業(yè)占據(jù)中國MEMS壓力傳感器市場主導地位。為加強產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同和產(chǎn)學研合作，實現(xiàn)技術經(jīng)驗的快速積累、提高市場競爭力，中國本土MEMS壓力傳感器企業(yè)集聚效應明顯。根據(jù)在中國MEMS傳感器行業(yè)從事近10年MEMS傳感器銷售工作的專家表示，中國本土MEMS壓力傳感器企業(yè)與國際企業(yè)在技術、產(chǎn)能規(guī)模、盈利空間等方面均存在明顯差距。中國本土企業(yè)自主設計、制造和封裝測試的產(chǎn)品仍然以軍工市場和技術要求較低的中低端市場為主，如低端消費電子產(chǎn)品市場。在汽車電子等主要應用市場，中國本土企業(yè)缺乏競爭力，導致中國MEMS壓力傳感器民用市場80%以上的份額由國際企業(yè)占據(jù)。在此背景下，中國本土企業(yè)業(yè)務及生產(chǎn)規(guī)模顯著落后于國際企業(yè)，生產(chǎn)規(guī)模的明顯差距導致本土企業(yè)單位生產(chǎn)成本遠高于國際領先企業(yè)，本土企業(yè)產(chǎn)品毛利率低于20%，而國際企業(yè)毛利率高于60%。競爭格局1為增強市場競爭力，中國本土MEMS壓力傳感器企業(yè)與MEMS科研院校注重人才技術交流與合作。從企業(yè)地域分布而言，MEMS壓力傳感器企業(yè)集中于以北京為首的環(huán)渤海地區(qū)和以上海為首的長三角地區(qū)。在環(huán)渤海地區(qū)，北京大學、中科院、中電科技集團等企事業(yè)單位為該地區(qū)科研技術支撐，北京青鳥元芯、耐威科技等為該地區(qū)代表性企業(yè)。在長三角地區(qū)，中科院上海微系統(tǒng)與信息研究所、上海微技術工業(yè)研究院、中科院蘇州納米所等單位為該地區(qū)科研技術支撐，蘇州敏芯微、蘇州納芯微、蘇州明皜、無錫納微、無錫龍微等為該地區(qū)代表性企業(yè)。伴隨中國MEMS壓力傳感器產(chǎn)業(yè)鏈和科研生態(tài)的逐步完善，中國本土企業(yè)技術積累將穩(wěn)步增加，企業(yè)競爭力將不斷提高，企業(yè)產(chǎn)品將逐漸受到下游認可接受，企業(yè)業(yè)務規(guī)模將持續(xù)擴大，中國MEMS壓力傳感器本土企業(yè)在市場中的地位將得到加強。競爭格局228行業(yè)發(fā)展趨勢描述MEMS行業(yè)的研發(fā)與生產(chǎn)體系不斷完善:在國家政策的大力支持下，國內(nèi)MEMS行業(yè)的研發(fā)與生產(chǎn)體系不斷完善，各研發(fā)與生產(chǎn)環(huán)節(jié)的實力整體提升。各類產(chǎn)業(yè)園區(qū)和研究平臺為完善國內(nèi)MEMS行業(yè)的研發(fā)體系提供了基礎。專業(yè)的晶圓制造和封裝領域的企業(yè)逐漸加大對MEMS業(yè)務的投入，并與公司一起開發(fā)了MEMS產(chǎn)品相應生產(chǎn)環(huán)節(jié)的制造加工工藝。我國MEMS行業(yè)研發(fā)和生產(chǎn)體系不斷完善，為國內(nèi)MEMS行業(yè)的發(fā)展提供了良好的發(fā)展環(huán)境。與ASIC芯片集成:MEMS壓力傳感器信號幅度較小，易受外界環(huán)境因素影響，同時傳感器的特殊結構設計易引起輸出信號呈非線性特征、零點漂移和溫度漂移等現(xiàn)象，導致傳感器感應數(shù)據(jù)的真實性和有效性降低。隨著MEMS壓力傳感器需求的增加和集成工藝的成熟，基于與ASIC芯片集成帶來的優(yōu)點，傳感器與ASIC芯片封裝為一體的現(xiàn)象將日益普遍多種傳感器及器件集成:伴隨下游應用領域的發(fā)展，傳感器數(shù)據(jù)采集維度增加，MEMS壓力傳感器逐漸由單一的、僅起到壓力數(shù)據(jù)采集作用的器件向集合多種數(shù)據(jù)采集和處理為一體的智能傳感器發(fā)展。壓力傳感器、陀螺儀、溫度傳感器等多種傳感器以及其他功能器件集為一體，實現(xiàn)高度智能化，為拓展下游應用端精簡地完成多維度數(shù)據(jù)采集提供條件MEMS壓力傳感器行業(yè)垂直分工模式逐漸成為主流:與傳統(tǒng)半導體集成電路行業(yè)商業(yè)模式的發(fā)展路徑相似，中國MEMS壓力傳感器行業(yè)將由當前的外購芯片封測模式向垂直分工模式（Fabless）方向發(fā)展。MEMS壓力傳感器產(chǎn)業(yè)鏈上游傳感器設計企業(yè)與中游純MEMS代工企業(yè)合作分工的商業(yè)模式將成為主流。29行業(yè)發(fā)展趨勢在國家政策的大力支持下，國內(nèi)MEMS行業(yè)的研發(fā)與生產(chǎn)體系不斷完善，各研發(fā)與生產(chǎn)環(huán)節(jié)的實力整體提升。各類產(chǎn)業(yè)園區(qū)和研究平臺為完善國內(nèi)MEMS行業(yè)的研發(fā)體系提供了基礎。專業(yè)的晶圓制造和封裝領域的企業(yè)逐漸加大對MEMS業(yè)務的投入，并與公司一起開發(fā)了MEMS產(chǎn)品相應生產(chǎn)環(huán)節(jié)的制造加工工藝。我國MEMS行業(yè)研發(fā)和生產(chǎn)體