光伏硅片行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告2024年

2024年光伏硅片行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢(shì)12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義硅片是光伏、半導(dǎo)體行業(yè)廣泛使用的基底材料，而光伏硅片是指用于光伏領(lǐng)域的硅片。和半導(dǎo)體硅片相比，光伏硅片的對(duì)于硅料純度要求較低，僅需達(dá)到6個(gè)9及以上（≥99999%），而半導(dǎo)體硅片需達(dá)9個(gè)9及以上（≥99999999%）。根據(jù)原材料的不同，光伏硅片可分為多晶硅片和單晶硅片兩種。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈光伏硅片行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料環(huán)節(jié)，主要包括硅礦石、工業(yè)硅、多晶硅等；中游為光伏硅片的生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)，主要產(chǎn)品有多晶硅片和單晶硅片兩種；下游應(yīng)用于光伏發(fā)電領(lǐng)域。硅礦石、工業(yè)硅、多晶硅光伏硅片的生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈硅礦石、工業(yè)硅、多晶硅產(chǎn)業(yè)鏈上游光伏硅片的生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)鏈中游光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈下游6Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素7行業(yè)政治環(huán)境描述:《關(guān)于印發(fā)“十四五”全國(guó)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃的通知》:因地制宜推動(dòng)城市光伏發(fā)展。發(fā)展能源互聯(lián)網(wǎng)，深度融合先進(jìn)能源技術(shù)、信息通信技術(shù)和控制技術(shù)，支撐能源電力清潔低碳轉(zhuǎn)型、能源綜合利用效率優(yōu)化和多元主體靈活便捷接入。:《關(guān)于做好2022年全面推進(jìn)鄉(xiāng)材振興重點(diǎn)工作的意見(jiàn)》:鞏固光伏扶貧工程成效，在有條件的脫貧地區(qū)發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)。推進(jìn)衣村光伏、生物質(zhì)能等清潔能源建設(shè)。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部:《關(guān)于印發(fā)加快農(nóng)村能源轉(zhuǎn)型發(fā)展助力鄉(xiāng)村振興的實(shí)施意見(jiàn)的通知》:支持具備資源條件的地區(qū),特別是鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)幫扶縣，以縣域?yàn)閱卧?采取“公司+村鎮(zhèn)+農(nóng)戶”等模式,利用農(nóng)戶閑置土地和農(nóng)房屋頂，建設(shè)分布式風(fēng)電和光伏發(fā)電，配一定比例儲(chǔ)能,自發(fā)自用，就地消納，余電上網(wǎng)，農(nóng)戶獲取穩(wěn)定的租金或電費(fèi)收益。8行業(yè)政治環(huán)境11部門(mén)2部門(mén)3部門(mén)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部《關(guān)于印發(fā)“十四五”全國(guó)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃的通知》:因地制宜推動(dòng)城市光伏發(fā)展。發(fā)展能源互聯(lián)網(wǎng)，深度融合先進(jìn)能源技術(shù)、信息通信技術(shù)和控制技術(shù)，支撐能源電力清潔低碳轉(zhuǎn)型、能源綜合利用效率優(yōu)化和多元主體靈活便捷接入?！蛾P(guān)于做好2022年全面推進(jìn)鄉(xiāng)材振興重點(diǎn)工作的意見(jiàn)》:鞏固光伏扶貧工程成效，在有條件的脫貧地區(qū)發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)。推進(jìn)衣村光伏、生物質(zhì)能等清潔能源建設(shè)。《關(guān)于印發(fā)加快農(nóng)村能源轉(zhuǎn)型發(fā)展助力鄉(xiāng)村振興的實(shí)施意見(jiàn)的通知》:支持具備資源條件的地區(qū),特別是鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)幫扶縣，以縣域?yàn)閱卧?采取“公司+村鎮(zhèn)+農(nóng)戶”等模式,利用農(nóng)戶閑置土地和農(nóng)房屋頂，建設(shè)分布式風(fēng)電和光伏發(fā)電，配一定比例儲(chǔ)能,自發(fā)自用，就地消納，余電上網(wǎng)，農(nóng)戶獲取穩(wěn)定的租金或電費(fèi)收益。9行業(yè)政治環(huán)境2建設(shè)滇中清潔能源創(chuàng)新高地。建設(shè)特色產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展集聚區(qū)，支撐云南打造"世界光伏之都""。《"十四五"東西部科技合作實(shí)施方案》力增強(qiáng)能源供應(yīng)能力。做好增量，把風(fēng)、光、水、核等清潔能源供應(yīng)體系建設(shè)好，加快實(shí)施可再生能源替代行動(dòng)。加快推進(jìn)以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點(diǎn)的大型風(fēng)電光伏基地項(xiàng)目建設(shè)。以京津冀及周邊地區(qū)、長(zhǎng)三角等為重點(diǎn)，加快發(fā)展分布式新能源?！?十四五"現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》推進(jìn)生產(chǎn)生活低碳化。推動(dòng)能源清潔低碳安全高效利用，引導(dǎo)非化石能源消費(fèi)和分布式能源發(fā)展，在有條件的地區(qū)推進(jìn)犀頂分布式光伏發(fā)電?！蛾P(guān)于推進(jìn)以縣城為重要載體的城鎮(zhèn)化建設(shè)的意見(jiàn)》創(chuàng)新新能源開(kāi)發(fā)利用模式，到2025年，公共機(jī)構(gòu)新建建筑犀頂光伏覆蓋率力爭(zhēng)達(dá)到50%;加快構(gòu)建適應(yīng)新能源占比逐漸提高的新型電力系統(tǒng);深化新能源領(lǐng)域"放管服"改革;完善支持新能源發(fā)展的財(cái)政金融政策?！蛾P(guān)于促進(jìn)新時(shí)代新能源高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施方案》1001020304行業(yè)社會(huì)環(huán)境“十四五”裝機(jī)目標(biāo)大幅提升。在已經(jīng)公布具體裝機(jī)規(guī)劃的省份中，廣東、寧夏、西藏等地“十四五”期間的風(fēng)電、光伏裝機(jī)目標(biāo)較“十三五”期間大幅提升，同比增長(zhǎng)幅度分別為227%、79%、685%，未來(lái)各省的新能源投資將明顯加速。而五大發(fā)電集團(tuán)有望成為引領(lǐng)者，目前五大發(fā)電集團(tuán)裝機(jī)總量中火電的占比仍接近70%，“十四五”期間大型電力央企面臨較大的能源轉(zhuǎn)型壓力，新能源投資力度有望明顯加大。11Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)12行業(yè)現(xiàn)狀隨著近年來(lái)全球光伏產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，市場(chǎng)對(duì)光伏硅片的需求量也隨之不斷增加，推動(dòng)了光伏硅片產(chǎn)業(yè)規(guī)模的迅速擴(kuò)張。據(jù)資料顯示，2021年全球光伏硅片產(chǎn)能達(dá)411GW，同比增長(zhǎng)68%；產(chǎn)量達(dá)239GW，同比增長(zhǎng)39%。從產(chǎn)能地區(qū)分布情況來(lái)看，我國(guó)是全球最大的光伏硅片生產(chǎn)國(guó)，隨著近年來(lái)我國(guó)光伏硅片企業(yè)的產(chǎn)業(yè)布局進(jìn)程不斷加快，我國(guó)光伏硅片在全球市場(chǎng)占比也隨之不斷提升。據(jù)資料顯示，2021年全球光伏硅片產(chǎn)能中，我國(guó)占比達(dá)91%，占據(jù)絕對(duì)領(lǐng)先的地位。13行業(yè)市場(chǎng)情況隨著近年來(lái)我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，光伏發(fā)電新增裝機(jī)量不斷增長(zhǎng)，拉動(dòng)了包括光伏硅片在內(nèi)的原材料需求的增長(zhǎng)，推動(dòng)了我國(guó)光伏硅片行業(yè)的快速發(fā)展。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)光伏硅片產(chǎn)量達(dá)226GW，同比增長(zhǎng)40.5%。從產(chǎn)能情況來(lái)看，近年來(lái)，我國(guó)光伏硅片產(chǎn)能整體呈上升趨勢(shì)。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)光伏硅片產(chǎn)能達(dá)402GW，同比增長(zhǎng)67%。相對(duì)于多晶硅片，單晶硅片性能更加優(yōu)良，同等條件下發(fā)電量更高，長(zhǎng)期使用過(guò)程中功率衰減更少，弱光響應(yīng)更強(qiáng)。特別是在金剛線切割技術(shù)革命之后，單多晶硅片在生產(chǎn)成本上的差距大幅縮小，使之度電成本與發(fā)電效率相對(duì)于多晶硅片具備明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，使得單晶硅片滲透率不斷提升。據(jù)資料顯示，到2021年我國(guó)單晶硅片（N型+P型）市場(chǎng)占比增長(zhǎng)至95%，多晶硅片占比下降至2%。從出口情況來(lái)看，2020年之前，我國(guó)光伏硅片出口金額整體呈下降趨勢(shì)，主要原因是國(guó)內(nèi)光伏硅片市場(chǎng)長(zhǎng)期處于供需失衡狀態(tài)。隨著國(guó)內(nèi)產(chǎn)能不斷擴(kuò)張，出口金額下降趨勢(shì)不斷放緩。到2021年我國(guó)光伏硅片出口金額達(dá)25億美元，同比增長(zhǎng)34%。14行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模雙寡頭格局恐遭打破。近年來(lái)單晶硅片快速替代多晶硅片，導(dǎo)致產(chǎn)品供不應(yīng)求，業(yè)內(nèi)企業(yè)獲利頗豐，特別是雙寡頭隆基與中環(huán)。高企的利潤(rùn)也吸引了大量新進(jìn)者入局，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，二、三線硅片企業(yè)計(jì)劃擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能已逼近隆基股份和中環(huán)股份的現(xiàn)有產(chǎn)能，以隆基、中環(huán)為首的硅片行業(yè)雙寡頭格局或面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。尺寸之爭(zhēng)或加速行業(yè)洗牌。關(guān)于未來(lái)應(yīng)有182mm還是210mm尺寸的硅片，行業(yè)分化為隆基與中環(huán)各自領(lǐng)銜的兩大陣營(yíng)。210mm的大尺寸硅片更為高效，面臨產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)成本過(guò)高的問(wèn)題，但高效替代低效是行業(yè)發(fā)展的必然。從歷史來(lái)看，光伏行業(yè)技術(shù)路線更替如家常便飯，每一次主流技術(shù)路線的變動(dòng)，都會(huì)有一批企業(yè)從此崛起，或慘遭淘汰。硅片行業(yè)的下一次洗牌，或已悄然來(lái)臨。15流通環(huán)節(jié)有待完善光伏硅片產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致光伏硅片行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問(wèn)題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫(kù)設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車(chē)和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，光伏硅片行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無(wú)法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。光伏硅片產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事光伏硅片行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，光伏硅片行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國(guó)家對(duì)光伏硅片行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，阻礙本土光伏硅片行業(yè)企業(yè)的國(guó)際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問(wèn)題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)代表企業(yè)17&&&行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述中國(guó)政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入光伏硅片行業(yè)，對(duì)光伏硅片行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，光伏硅片行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國(guó)民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來(lái)臨。光伏硅片行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上50%以上的光伏硅片行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土光伏硅片行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占光伏硅片行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入光伏硅片行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國(guó)本土光伏硅片行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營(yíng)機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類光伏硅片行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì)：（1）光伏硅片行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤(rùn)覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系光伏硅片行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系光伏硅片行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢(shì)。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局從全球行業(yè)產(chǎn)能格局來(lái)看，市場(chǎng)幾乎被中國(guó)企業(yè)所占據(jù)，具體來(lái)看，2021年全球光伏硅片市場(chǎng)中，隆基股份以26%的占比位列第一，其次為中環(huán)股份和晶科能源，占比分別為26%、22%和8%。隆基綠能科技股份有限公司成立于2000年，主要從事單晶硅棒、硅片、電池和組件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，現(xiàn)已發(fā)展成為全球最大的單晶硅片和組件制造企業(yè)。據(jù)資料顯示，公司2021年單晶硅片及硅棒業(yè)務(wù)營(yíng)收達(dá)170.28億元，同比增長(zhǎng)77%，毛利率為255%。19行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局從全球行業(yè)產(chǎn)能格局來(lái)看，市場(chǎng)幾乎被中國(guó)企業(yè)所占據(jù)，具體來(lái)看，2021年全球光伏硅片市場(chǎng)中，隆基股份以26%的占比位列第一，其次為中環(huán)股份和晶科能源，占比分別為26%、22%和8%。競(jìng)爭(zhēng)格局1隆基綠能科技股份有限公司成立于2000年，主要從事單晶硅棒、硅片、電池和組件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，現(xiàn)已發(fā)展成為全球最大的單晶硅片和組件制造企業(yè)。據(jù)資料顯示，公司2021年單晶硅片及硅棒業(yè)務(wù)營(yíng)收達(dá)170.28億元，同比增長(zhǎng)77%，毛利率為255%。競(jìng)爭(zhēng)格局220行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)描述市場(chǎng)進(jìn)一步向國(guó)內(nèi)集中:硅片產(chǎn)業(yè)布局進(jìn)一步向中國(guó)大陸集中。該現(xiàn)象的主要原因包括:一是國(guó)內(nèi)硅片技術(shù)及成本優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步顯現(xiàn)，連續(xù)拉晶投料量、切片等工藝方面的技術(shù)進(jìn)步，以及區(qū)位布局的電力資源優(yōu)勢(shì)，中國(guó)大陸企業(yè)在硅片環(huán)節(jié)的生產(chǎn)成本呈繼續(xù)下降勢(shì)頭，較海外企業(yè)生產(chǎn)成本優(yōu)勢(shì)繼續(xù)加強(qiáng)；二是新增單晶硅片產(chǎn)能主要來(lái)自國(guó)內(nèi)，單晶硅片的市場(chǎng)份額加速提升，海內(nèi)外多晶硅片廠被迫關(guān)閉或停產(chǎn)的規(guī)模加大。2019年全球新增產(chǎn)能超過(guò)50GW，基本位于中國(guó)大陸。隆基、中環(huán)和晶科三大硅片廠商的新增產(chǎn)能超過(guò)全球新增產(chǎn)能的70％，頭部企業(yè)產(chǎn)能集中化趨勢(shì)繼續(xù)加強(qiáng)我國(guó)硅片行業(yè)代表企業(yè)主要有隆基股份、中環(huán)、保利協(xié)鑫、南玻、晶澳科技和億晶光電等。其中，隆基2020年硅片產(chǎn)量排名第一，單晶硅片出貨量515GW。截止2020年末，隆基單晶硅片產(chǎn)能達(dá)到85GW。雖然近年來(lái)市場(chǎng)上已基本無(wú)新增多晶硅片產(chǎn)能，但多晶存量產(chǎn)能規(guī)模仍然較大，為避免被單晶產(chǎn)品快速取代，多晶企業(yè)也通過(guò)各種技改手段提升產(chǎn)品。薄片化趨勢(shì):薄片化有利于降低硅耗和硅片成本，但會(huì)影響碎片率。目前切片工藝完全能滿足薄片化的需要，但硅片厚度還要滿足下游電池片、組件制造端的需求。硅片厚度對(duì)電池片的自動(dòng)化、良率、轉(zhuǎn)換效率等均有影響。2020年，多晶硅片平均厚度為180μm，P型單晶硅片平均厚度在175μm左右，N型硅片平均厚度為168μm（見(jiàn)圖6）。硅片切割技術(shù)提升:金剛線切割全面普及，提高出片量，攤薄硅片生產(chǎn)成本。硅片切割主要有砂漿切割和金剛線切割兩種工藝，金剛線切割技術(shù)相較傳統(tǒng)砂漿切割具有切割速度快、單片損耗低、切割液更加環(huán)保等優(yōu)點(diǎn)，金剛線替代優(yōu)勢(shì)明顯。金剛線切割在單晶領(lǐng)域已經(jīng)得到全面應(yīng)用，但由于單晶、多晶晶格結(jié)構(gòu)的不同，使得金剛線在單晶硅片切割的應(yīng)用上更具降本增效的優(yōu)勢(shì)。未來(lái)，細(xì)分市場(chǎng)金剛線企業(yè)繼續(xù)圍繞細(xì)線化、薄片化等技術(shù)，降低切割成本。截止2020年底，金剛線龍頭企業(yè)美暢股份的金剛石線產(chǎn)能3500萬(wàn)公里，市場(chǎng)占有率50%，為行業(yè)龍頭，是隆基、晶科、晶澳、協(xié)鑫等硅片領(lǐng)先企業(yè)的金剛石線第一供應(yīng)商。用于單晶硅片的金剛線母線直徑降幅較大，且呈不斷下降趨勢(shì)。2020年，金剛線母線直徑為48-57μm，。由于多晶硅片中缺陷及雜質(zhì)較多，細(xì)線容易發(fā)生斷線，因此用于多晶硅片的金剛線母線直徑大于單晶硅片，且隨著多晶硅片需求減緩，用于多晶硅片的金剛線母線直徑降幅趨緩。隨著金剛線直徑降低以及硅片厚度下降，等徑方棒/方錠每公斤出片量將增加。2020年P(guān)型166mm尺寸每公斤單晶方棒出片量約為62片，多晶方錠出片量約為58片。拉單晶的效率和能耗水平大幅提升:晶硅電池作為市場(chǎng)主流產(chǎn)品，長(zhǎng)期存在著單晶硅和多晶硅技術(shù)路線的競(jìng)爭(zhēng)，多晶產(chǎn)品憑借低成本的優(yōu)勢(shì)在過(guò)去較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)占據(jù)了主要市場(chǎng)份額，單晶價(jià)值未能得到充分體現(xiàn)。隨著單晶生產(chǎn)制造技術(shù)的突破和成本大幅降低，行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局逐漸明朗，單晶主導(dǎo)未來(lái)光伏市場(chǎng)的格局已經(jīng)形成。單爐裝料量的增加可以大幅提高單晶爐的生產(chǎn)能力，攤薄硅片的設(shè)備成本。目前單晶直拉法平均單爐裝料量已達(dá)1300kg，平均電耗水平降至21kWh/kg，到2025年有望分別達(dá)2000kg和26kWh/kg。21行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)硅片產(chǎn)業(yè)布局進(jìn)一步向中國(guó)大陸集中。該現(xiàn)象的主要原因包括:一是國(guó)內(nèi)硅片技術(shù)及成本優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步顯現(xiàn)，連續(xù)拉晶投料量、切片等工藝方面的技術(shù)進(jìn)步，以及區(qū)位布局的電力資源優(yōu)勢(shì)，中國(guó)大陸企業(yè)在硅片環(huán)節(jié)的生產(chǎn)成本呈繼續(xù)下降勢(shì)頭，較海外企業(yè)生產(chǎn)成本優(yōu)勢(shì)繼續(xù)加強(qiáng)；二是新增單晶硅片產(chǎn)能主要來(lái)自國(guó)內(nèi)，單晶硅片的市場(chǎng)份額加速提升，海內(nèi)外多晶硅片廠被迫關(guān)閉或停產(chǎn)的規(guī)模加大。2019年全球新增產(chǎn)能超過(guò)50GW，基本位于中國(guó)大陸。隆基、中環(huán)和晶科三大硅片廠商的新增產(chǎn)能超過(guò)全球新增產(chǎn)能的70％，頭部企業(yè)產(chǎn)能集中化趨勢(shì)繼續(xù)加強(qiáng)我國(guó)硅片行業(yè)代表企業(yè)主要有隆基股份、中環(huán)、保利協(xié)鑫、南玻、晶澳科技和億晶光電等。其中，隆基2020年硅片產(chǎn)量排名第一，單晶硅片出貨量515GW。截止2020年末，隆基單晶硅片產(chǎn)能達(dá)到85GW。雖然近年來(lái)市場(chǎng)上已基本無(wú)新增多晶硅片產(chǎn)能，但多晶存量產(chǎn)能規(guī)模仍然較大，為避免被單晶產(chǎn)品快速取代，多晶企業(yè)也通過(guò)各種技改手段提升產(chǎn)品。薄片化有利于降低硅耗和硅片成本，但會(huì)影響碎片率。目前切片工藝完全能滿足薄片化的需要，但硅片厚度還要滿足下游電池片、組件制造端的需求。硅片厚度對(duì)電池片的自動(dòng)化、良率、轉(zhuǎn)換效率等均有影響。2020年，多晶硅片平均厚度為180μm，P型單晶硅片平均厚度在175μm左右，N型硅片平均厚度為168μm（見(jiàn)圖6）。金剛線切割全面普及，提高出片量，攤薄硅片生產(chǎn)成本。硅片切割主要有砂漿切割和金剛線切割兩種工藝，金剛線切割技術(shù)相較傳統(tǒng)砂漿切割具有切割速度快、單片損耗低、切割液更加環(huán)保等優(yōu)點(diǎn)，金剛線替代優(yōu)勢(shì)明顯。金剛線切割在單晶領(lǐng)域已經(jīng)得到全面應(yīng)用，但由于單晶、多晶晶格結(jié)構(gòu)的不同，使得金剛線在單晶硅片切割的應(yīng)用上更具降本增效的優(yōu)勢(shì)。未來(lái)，細(xì)分市場(chǎng)金剛線企業(yè)繼續(xù)圍繞細(xì)線化、薄片化等技術(shù)，降低切割成本。截止2020年底，金剛線龍頭企業(yè)美暢股份的金剛石線產(chǎn)能3500萬(wàn)公里，市場(chǎng)占有率50%，為行業(yè)龍頭，是隆基、晶科、晶澳、協(xié)鑫等硅片領(lǐng)先企業(yè)的金剛石線第一供應(yīng)商。用于單晶硅片的金剛線母線直徑降幅較大，且呈不斷下降趨勢(shì)。2020年，金剛線母線直徑為48-57μm，。由于多晶硅片中缺陷及雜質(zhì)較多，細(xì)線容易發(fā)生斷線，因此用于多晶硅片的金剛線母線直徑大于單晶硅片，且隨著多晶硅片需求減緩，用于多晶硅片的金剛線母線直徑降幅趨緩。隨著金剛線直徑降低以及硅片厚度下降，等徑方棒/方錠每公斤出片量將增加。2020年P(guān)型166mm尺寸每公斤單晶方棒出片量約為62片，多晶方錠出片量約為58片。晶硅電池作為市場(chǎng)主流產(chǎn)品，長(zhǎng)期存在著單晶硅和多晶硅技術(shù)路線的競(jìng)爭(zhēng)，多晶產(chǎn)品憑借低成本的優(yōu)勢(shì)在過(guò)去較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)占據(jù)了主要市場(chǎng)份額，單晶