顯示面板產(chǎn)業(yè)競爭分析報告2024年-2026年

2024年-2026年顯示面板產(chǎn)業(yè)競爭分析報告匯報人：陳士銘2024-08-01顯示面板定義產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀目錄行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局行業(yè)定義01什么是顯示面板顯示技術是一種光電轉換技術，當前主流的顯示技術包括LCD與OLED顯示技術，分別對應LCD面板及OLED面板。LCD面板依靠背光模組發(fā)光，實現(xiàn)屏幕顯示。而OLED與傳統(tǒng)的LCD顯示方式不同，無需背光模組，具有自發(fā)光的特性，采用較薄的有機材料涂層和玻璃基板，當有電流通過時，有機材料可自動發(fā)光。主流顯示面板對比:當前LCD面板為市場最主流的面板，但全球LCD市場已進入存量市場階段。OLED面板需求逐漸釋放，將接替LCD面板成為全球最主流的顯示面板。相比LCD面板，OLED面板具有更快的響應速度、更廣的視角、更高的色彩飽和度。此外，OLED構造相對簡單，重量、厚度相比TFT-LCD更輕更薄，同時具有柔性及低功耗的優(yōu)勢。定義產(chǎn)業(yè)鏈02背光模組、彩色濾光片、偏光片、玻璃基板、蒸鍍機、檢測機、驅(qū)動IC、PCB與被動元件上游LCD面板廠商、OLED面板廠商中游電視、智能手機、電腦、平板下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程0304政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述科技部:《新型顯示科技發(fā)展“十二五”專項規(guī)劃》:著力突破液晶顯示和等離子顯示的產(chǎn)業(yè)瓶頸和行業(yè)模式。培育一批液晶顯示和等離子體顯示龍頭和產(chǎn)業(yè)集群工信部、發(fā)改委:《2014-2016年新型顯示產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動計劃》:把握新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展機遇，強化產(chǎn)業(yè)有序布局，加快關鍵共性和前瞻性技術突破，完善產(chǎn)業(yè)配套體系，促進優(yōu)勢資源集聚，提升發(fā)展質(zhì)量和效益，推動新型顯示成為新一代信息技術產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的重要支撐工信部、發(fā)改委:《信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》:拓展新型顯示器件規(guī)模應用領域，實現(xiàn)液晶顯示器超高分辨率產(chǎn)品規(guī)?；a(chǎn)、有源矩陣有機發(fā)光二極管（AMOLED）產(chǎn)品量產(chǎn)政治環(huán)境1政治環(huán)境科技部《新型顯示科技發(fā)展“十二五”專項規(guī)劃》:著力突破液晶顯示和等離子顯示的產(chǎn)業(yè)瓶頸和行業(yè)模式。培育一批液晶顯示和等離子體顯示龍頭和產(chǎn)業(yè)集群工信部、發(fā)改委《2014-2016年新型顯示產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動計劃》:把握新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展機遇，強化產(chǎn)業(yè)有序布局，加快關鍵共性和前瞻性技術突破，完善產(chǎn)業(yè)配套體系，促進優(yōu)勢資源集聚，提升發(fā)展質(zhì)量和效益，推動新型顯示成為新一代信息技術產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的重要支撐工信部、發(fā)改委政治環(huán)境《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務指導目錄》“高性能非晶硅（a-Si）低溫多晶硅（LTPS）氧化物（Oxide）液晶顯示器（TFT-LCD）面板產(chǎn)品”等新型顯示器件列為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)《外商投資產(chǎn)業(yè)指導目錄（2017年修訂）》“TFT-LCD、PDP、OLED等平板顯示屏、顯示屏材料制造”列為鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄《擴大和升級信息消費三年行動計劃（2018-2020年）》加快新型顯示產(chǎn)品發(fā)展。支持企業(yè)加大技術創(chuàng)新投入，突破新型背板、超高清、柔性面板燈量產(chǎn)技術，帶動產(chǎn)品創(chuàng)新，實現(xiàn)產(chǎn)品結構調(diào)整。推動面板企業(yè)和終端企業(yè)拓展互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等不同領域的應用《超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃（2019-2022年）》加強4K/8K顯示面板創(chuàng)新，發(fā)展高精密光學鏡頭等關鍵配套器件。強化應用牽引，加大超高清電視關鍵制播設備的研發(fā)力度，支持超高清影視攝像機、極低照度攝像機等視頻采集設備研發(fā)05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術的涌現(xiàn)。技術環(huán)境需求增長、消費升級、技術創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展08技術環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術驅(qū)動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展驅(qū)動因素顯示面板行業(yè)為國家重點扶持行業(yè)。2012年8月，中國科技部頒發(fā)《新型顯示科技發(fā)展“十二五”專項規(guī)劃》，并提出“著力突破液晶顯示和等離子顯示的產(chǎn)業(yè)瓶頸和行業(yè)模式。培育一批液晶顯示和等離子顯示龍頭和產(chǎn)業(yè)集群”。2017年1月，國家發(fā)改委和商務部聯(lián)合頒布《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務指導目錄》，明確指出“高性能非晶硅（a-Si）低溫多晶硅（LTPS）氧化物（Oxide）液晶顯示器（TFT-LCD）面板產(chǎn)品”等新型顯示器件列為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)”政策支持從LCD面板下游需求分析，LCD電視仍是LCD顯示面板最主要的應用。2018年全球LCD電視面板需求為5億平方米，占LCD顯示面板需求面積的70.8%。影響LCD電視需求的因素包括技術替代（LCD電視替換CRT電視）、換機潮（中國的家電下鄉(xiāng)）、大尺寸化等。當前，LCD電視市場進入存量階段，增長緩慢，2020年LCD電視銷量增速將維持在低位（1%-3%）。LCD電視的大尺寸化成為LCD面板需求增長的主要動力。面板價格的持續(xù)下跌將刺激大尺寸面板的需求。50寸以上的LCD電視面板出貨量在電視面板總出貨量的占比由2016年的24%提升至2019年的34%。2019上半年，全球電視平均尺寸達到33寸，同比增長3寸。LCD面板市場雖進入存量階段，價格持續(xù)下滑，但面板需求面積上升將帶動LCD市場上行。電視大尺寸趨勢是LCD面板需求增長的主要動力顯示面板行業(yè)存在高世代生產(chǎn)線打擊低世代生產(chǎn)線的邏輯。高世代線的最大經(jīng)濟切割尺寸高于低世代線，能開辟出低世代線未能觸碰到的大尺寸市場，對低世代線形成打擊。其次，高世代線在生產(chǎn)小尺寸面板的效率也遠高于低世代生產(chǎn)線。以京東方為例，其6代線（B3）最初按照生產(chǎn)大中尺寸面板設計，在改造和追加新設備進行轉型后，轉產(chǎn)中小尺寸面板，以其更高的切割效率對生產(chǎn)小尺寸產(chǎn)品的5代線造成巨大壓力。中國大陸擁有多條高世代線。中國大陸面板企業(yè)可借助高世代生產(chǎn)線對中國臺灣、韓國、日本的低世代產(chǎn)線降維打擊，逐步擴張全球市場份額，從而帶動中國顯示面板市場的增長。中國大陸顯示面板廠商在大屏面板領域競爭優(yōu)勢明顯借助OLED面板柔性、輕薄及低功耗等優(yōu)勢，智能手機可配備手機生物識別功能及折疊屏功能，其中生物識別功能已得到市場驗證，成為智能手機必備功能，而折疊屏需用到特殊的折疊OLED面板，當前折疊OLED面板產(chǎn)能較小良率較低，一定程度上阻礙折疊手機的普及。生物識別功能及折疊屏功能極大提高用戶體驗，而兩大功能均需采用OLED面板，因此未來OLED面板在智能手機領域的滲透率將持續(xù)提高。柔性OLED面板在智能手機領域的滲透率將從2016年的9%提升至2022年的30.2%，屆時僅次于LCD面板的智能手機滲透率?？烧郫BOLED面板為最新技術，2019年可折疊OLED面板在智能手機領域的滲透率僅為3%，在2022年可上漲至2%。OLED面板在智能手機領域的滲透率提高10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化顯示面板行業(yè)周期性強。從供需角度分析，新顯示技術的誕生會形成短暫供不應求的局面，同時會吸引更多的投資者及機構布局顯示面板行業(yè)。新投資帶來顯示面板行業(yè)產(chǎn)能迅速擴張，導致生產(chǎn)過剩、價格下跌及產(chǎn)業(yè)衰退的情形，但價格下跌亦會推動顯示面板需求擴大，衰退期產(chǎn)能縮減不能滿足市場需求時，又出現(xiàn)供不應求的情況，如此循環(huán)往復。2015年全球顯示面板市場規(guī)模高達1,050億美元，并開啟新一輪的上漲趨勢。2015年顯示面板均價呈現(xiàn)下滑趨勢，但在2016及2017年上半年，顯示面板均價出現(xiàn)回暖跡象。例如，2015年15寸的LCD電視顯示面板由54美元大幅下降至38美元。2016年15寸的LCD電視顯示面板售價在39美元上下波動，并在2017年上半年價格突破40美元。2017年全球顯示面板市場規(guī)模攀升至1,200億美元，其中LCD面板貢獻80%銷售額，OLED面板銷售額僅占20%。2019年顯示面板市場規(guī)?；芈渲?,000億美元，其主要原因在于兩點:（1）2018年中美貿(mào)易摩擦開始，全球貿(mào)易受到一定限制；（2）中國面板廠商發(fā)展迅速，LCD面板產(chǎn)能快速擴張導致產(chǎn)能過剩，LCD面板價格下滑明顯。在頭部顯示面板廠商擔任戰(zhàn)略總監(jiān)的專家認為，2019年-2024年面板行業(yè)將迎來新一輪的上漲行情，2024年全球面板市場規(guī)模將上升至1,250億美元13行業(yè)痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述OLED面板與新興行業(yè)結合:OLED面板當前主要應用于智能手機領域，但隨著各大面板廠商的良率和產(chǎn)能利用率提升及綜合成本下降，柔性OLED面板價格有機會進一步降低以擴張應用市場。當前，OLED面板已逐漸向新興行業(yè)滲透，可廣泛應用于智能穿戴設備、VR設備及自動駕駛等行業(yè)。LCD面板在車載領域滲透率逐漸提高:顯示面板新興應用市場逐漸擴寬，前景廣闊。除電視、手機、電腦等傳統(tǒng)應用市場，顯示面板在車載、智能穿戴設備及醫(yī)療等應用領域存在大量新商機。隨著汽車智能化的普及，LCD面板在車載領域的應用市場逐漸擴張。車用顯示器屏主要分為三類，儀表顯示屏、抬頭顯示屏、中控顯示屏。據(jù)在頭部顯示面板廠商擔任戰(zhàn)略總監(jiān)的專家分析，單量私家車平均需要2-3塊7至9寸的LCD面板，隨著車載面板向多屏、大屏、觸控化的快速發(fā)展，單量車所用LCD面板或在3-5年內(nèi)增加至5塊以上，車載顯示面板市場將迅速擴張。OLED面板長期持續(xù)擠占LCD面板市場空間:對比LCD面板，OLED面板優(yōu)勢明顯。目前OLED面板生產(chǎn)良率較低、成本較高，一定程度上限制OLED面板行業(yè)的發(fā)展。由于LCD面板與OLED面板在生產(chǎn)工藝上相似度高，因此LCD生產(chǎn)線可向OLED生產(chǎn)線轉換和升級，大幅減少OLED生產(chǎn)線的建設成本。2019年，韓國LCD面板產(chǎn)能大幅收縮，開始主攻OLED面板。三星顯示在2019年下半年結束LCD面板的生產(chǎn)，轉型OLED面板。LG亦宣布未來將部分LCD產(chǎn)線升級為OLED產(chǎn)線，加大OLED面板產(chǎn)線的投產(chǎn)。未來會有更多的面板巨頭將LCD生產(chǎn)線轉型為OLED生產(chǎn)線，提高OLED面板的產(chǎn)能及良率。產(chǎn)能及良率的提升為OLED面板價格提供下降的空間，LCD面板的價格優(yōu)勢將減小，導致LCD面板的應用市場將進一步被OLED面板擠占。短中期LCD面板與OLED面板共存:從市場競爭角度分析，LCD顯示技術與OLED顯示技術處在競爭階段，OLED顯示技術主要應用于小尺寸領域如智能手機，而LCD主要應用在大尺寸領域。隨著OLED面板在小尺寸領域的滲透率提升，LCD在小尺寸領域的市場將被OLED替代。在大尺寸領域，LCD面板有明顯的價格優(yōu)勢，因此大尺寸領域仍將由LCD面板主導，LCD與OLED面板市場份額占比差距逐漸縮小，OLED面板主要擠占中高端市場，而LCD面板主攻中低端市場。行業(yè)發(fā)展趨勢前景OLED面板與新興行業(yè)結合OLED面板當前主要應用于智能手機領域，但隨著各大面板廠商的良率和產(chǎn)能利用率提升及綜合成本下降，柔性OLED面板價格有機會進一步降低以擴張應用市場。當前，OLED面板已逐漸向新興行業(yè)滲透，可廣泛應用于智能穿戴設備、VR設備及自動駕駛等行業(yè)。行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304LCD面板在車載領域滲透率逐漸提高顯示面板新興應用市場逐漸擴寬，前景廣闊。除電視、手機、電腦等傳統(tǒng)應用市場，顯示面板在車載、智能穿戴設備及醫(yī)療等應用領域存在大量新商機。隨著汽車智能化的普及，LCD面板在車載領域的應用市場逐漸擴張。車用顯示器屏主要分為三類，儀表顯示屏、抬頭顯示屏、中控顯示屏。據(jù)在頭部顯示面板廠商擔任戰(zhàn)略總監(jiān)的專家分析，單量私家車平均需要2-3塊7至9寸的LCD面板，隨著車載面板向多屏、大屏、觸控化的快速發(fā)展，單量車所用LCD面板或在3-5年內(nèi)增加至5塊以上，車載顯示面板市場將迅速擴張。OLED面板長期持續(xù)擠占LCD面板市場空間對比LCD面板，OLED面板優(yōu)勢明顯。目前OLED面板生產(chǎn)良率較低、成本較高，一定程度上限制OLED面板行業(yè)的發(fā)展。由于LCD面板與OLED面板在生產(chǎn)工藝上相似度高，因此LCD生產(chǎn)線可向OLED生產(chǎn)線轉換和升級，大幅減少OLED生產(chǎn)線的建設成本。2019年，韓國LCD面板產(chǎn)能大幅收縮，開始主攻OLED面板。三星顯示在2019年下半年結束LCD面板的生產(chǎn)，轉型OLED面板。LG亦宣布未來將部分LCD產(chǎn)線升級為OLED產(chǎn)線，加大OLED面板產(chǎn)線的投產(chǎn)。未來會有更多的面板巨頭將LCD生產(chǎn)線轉型為OLED生產(chǎn)線，提高OLED面板的產(chǎn)能及良率。產(chǎn)能及良率的提升為OLED面板價格提供下降的空間，LCD面板的價格優(yōu)勢將減小，導致LCD面板的應用市場將進一步被OLED面板擠占。短中期LCD面板與OLED面板共存從市場競爭角度分析，LCD顯示技術與OLED顯示技術處在競爭階段，OLED顯示技術主要應用于小尺寸領域如智能手機，而LCD主要應用在大尺寸領域。隨著OLED面板在小尺寸領域的滲透率提升，LCD在小尺寸領域的市場將被OLED替代。在大尺寸領域，LCD面板有明顯的價格優(yōu)勢，因此大尺寸領域仍將由LCD面板主導，LCD與OLED面板市場份額占比差距逐漸縮小，OLED面板主要擠占中高端市場，而LCD面板主攻中低端市場。16機遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局全球顯示面板產(chǎn)能主要集中在中國大陸、中國臺灣、韓國及日本。在LCD面板市場，日本頭部面板廠商夏普及JDI弱化LCD面板業(yè)務，導致日本面板廠商僅貢獻全球LCD面板產(chǎn)能的5%-10%。韓國LG戰(zhàn)略性放棄LCD面板在電視及手機領域的市場，而三星在2019年下半年宣布退出LCD面板市場，2019年韓國顯示面板產(chǎn)能縮減70%。中國臺灣友達產(chǎn)品主要集中細分領域，產(chǎn)能較小。中國臺灣群創(chuàng)雖產(chǎn)能較大，但體系龐雜，存在內(nèi)部業(yè)務競爭的問題。以友達及群創(chuàng)為首的中國臺灣顯示面板廠商貢獻全球LCD面板20%的產(chǎn)能。中國大陸LCD產(chǎn)能擴張迅速，合計產(chǎn)能占全球LCD面板產(chǎn)能的70%，位列全球第一，龍頭企業(yè)京東方及華星光電均具備多條高世代LCD生產(chǎn)線。以LCD電視面板出貨量為指標，中國大陸京東方出貨量全球第一，2018年京東方LCD面板出貨量超過5,400萬片，核心產(chǎn)品為75英寸、65英寸、43英寸、32英寸四個尺寸段的LCD面板。中國大陸LCD電視面板出貨量位列前10的企業(yè)還包括華星光電、惠科、中電熊貓及彩虹光電。2018年，韓國LG及三星LCD電視面板出貨量分別為4,860萬片及3,940萬片，位列第二及第四。中國臺灣群創(chuàng)及友達分別位列第三及第六。而日本面板行業(yè)衰退嚴重，僅有夏普進入前10。由于韓國LG放棄部分LCD面板業(yè)務及三星退出LCD市場，而京東方、華星光電及惠科在2020年均有新的高世代線投產(chǎn)，因此2020年中國面板廠商在LCD面板領域的市場份額將進一步提升。競爭格局全球顯示面板產(chǎn)能主要集中在中國大陸、中國臺灣、韓國及日本。在LCD面板市場，日本頭部面板廠商夏普及JDI弱化LCD面板業(yè)務，導致日本面板廠商僅貢獻全球LCD面板產(chǎn)能的5%-10%。韓國LG戰(zhàn)略性放棄LCD面板在電視及手機領域的市場，而三星在2019年下半年宣布退出LCD面板市場，2019年韓國顯示面板產(chǎn)能縮減70%。中國臺灣友達產(chǎn)品主要集中細分領域，產(chǎn)能較小。中國臺灣群創(chuàng)雖產(chǎn)能較大，但體系龐雜，存在內(nèi)部業(yè)務競爭的問題。以友達