圖像傳感器行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：許彥霖2024-08-012024-2025圖像傳感器行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01圖像傳感器定義定義圖像傳感器行業(yè)主要涉及到電子信息領(lǐng)域中的“電子元件及半導(dǎo)體器件制造”，屬于制造業(yè)中的一個子類。圖像傳感器是一種能夠?qū)⒐鈱W(xué)圖像轉(zhuǎn)換為電信號的電子器件。它是數(shù)字相機、智能手機攝像頭、監(jiān)控攝像頭、工業(yè)視覺系統(tǒng)等諸多現(xiàn)代電子設(shè)備的核心組件。圖像傳感器的功能是捕捉光學(xué)圖像中的信息并將其轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號，以便后續(xù)的圖像處理、存儲和顯示。圖像傳感器可分為CCD傳感器、CMOS傳感器、CIS傳感器、EMCCD傳感器、InGaAs傳感器、BSI傳感器、TOF傳感器、HDR傳感器，其中目前市場中主流的圖像傳感器為CMOS傳感器，CMOS傳感器在低功耗、集成度高、低成本、快速讀取、高分辨率、低噪聲以及背照式技術(shù)等方面具有明顯的優(yōu)勢。主要應(yīng)用于智能手機、數(shù)碼相機、攝像頭、安防監(jiān)控、人臉識別等領(lǐng)域。圖像傳感器定義02產(chǎn)業(yè)鏈03發(fā)展歷程04政治環(huán)境半導(dǎo)體及集成電路產(chǎn)業(yè)具有全球化分工合作的特點。目前，中美貿(mào)易摩擦的持續(xù)發(fā)展與升級為全球集成電路產(chǎn)業(yè)鏈的高效運轉(zhuǎn)埋下了隱患，在加征關(guān)稅、技術(shù)禁令等政策的制約下，中美貿(mào)易的發(fā)展受到阻礙。2024年2月國家發(fā)展改革委出臺《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》中指出:將圖像傳感器加入鼓勵類項目。政治環(huán)境105商業(yè)模式06經(jīng)濟環(huán)境我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國經(jīng)濟不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟體我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素10行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘技術(shù)壁壘:圖像傳感器行業(yè)橫跨光學(xué)和電學(xué)設(shè)計兩大領(lǐng)域，包括半導(dǎo)體特色工藝、光路設(shè)計、像素設(shè)計、模擬電路、數(shù)字電路、數(shù)?；旌?、圖像處理算法、高速接口電路的設(shè)計集成，技術(shù)門檻相對更高。同時，由于半導(dǎo)體相關(guān)技術(shù)及產(chǎn)品的持續(xù)更新迭代，要求企業(yè)和研發(fā)人員具備較強的持續(xù)創(chuàng)新能力，跟進技術(shù)發(fā)展趨勢，滿足終端客戶需求。人才壁壘:在以技術(shù)水平和創(chuàng)新性為主要驅(qū)動力的圖像傳感器行業(yè)，富有豐富經(jīng)驗的優(yōu)秀技術(shù)人才和管理人才將有利于企業(yè)在業(yè)內(nèi)保持技術(shù)領(lǐng)先性，提升運營管理效率，是行業(yè)內(nèi)公司不斷突破技術(shù)壁壘的前提。目前，在CMOS圖像傳感器和顯示驅(qū)動芯片領(lǐng)域，技術(shù)和管理人才尚屬于稀缺資源，強大的人才團隊將成為企業(yè)持續(xù)發(fā)展的有力保障。同時，隨著行業(yè)需求的不斷迭代、技術(shù)趨勢的快速發(fā)展，從業(yè)者需要在實踐過程中不斷學(xué)習(xí)積累，才能保持其在業(yè)內(nèi)的技術(shù)地位，成為真正的高端人才。資金實力壁壘:圖像傳感器行業(yè)具有資金密集型特征，在核心技術(shù)積累和新產(chǎn)品開發(fā)過程中需要大量的資源投入，包括大量且長期的人力資本投入，還要承擔(dān)若干次高昂的工藝流片費用。因此，對于新進入該行業(yè)的企業(yè)，如果沒有足夠的資金支持，很難在產(chǎn)品線搭建完成前維持持續(xù)性的高額研發(fā)支出。行業(yè)壁壘圖像傳感器行業(yè)具有資金密集型特征，在核心技術(shù)積累和新產(chǎn)品開發(fā)過程中需要大量的資源投入，包括大量且長期的人力資本投入，還要承擔(dān)若干次高昂的工藝流片費用。因此，對于新進入該行業(yè)的企業(yè)，如果沒有足夠的資金支持，很難在產(chǎn)品線搭建完成前維持持續(xù)性的高額研發(fā)支出。在以技術(shù)水平和創(chuàng)新性為主要驅(qū)動力的圖像傳感器行業(yè)，富有豐富經(jīng)驗的優(yōu)秀技術(shù)人才和管理人才將有利于企業(yè)在業(yè)內(nèi)保持技術(shù)領(lǐng)先性，提升運營管理效率，是行業(yè)內(nèi)公司不斷突破技術(shù)壁壘的前提。目前，在CMOS圖像傳感器和顯示驅(qū)動芯片領(lǐng)域，技術(shù)和管理人才尚屬于稀缺資源，強大的人才團隊將成為企業(yè)持續(xù)發(fā)展的有力保障。同時，隨著行業(yè)需求的不斷迭代、技術(shù)趨勢的快速發(fā)展，從業(yè)者需要在實踐過程中不斷學(xué)習(xí)積累，才能保持其在業(yè)內(nèi)的技術(shù)地位，成為真正的高端人才。資金實力壁壘人才壁壘技術(shù)壁壘圖像傳感器行業(yè)橫跨光學(xué)和電學(xué)設(shè)計兩大領(lǐng)域，包括半導(dǎo)體特色工藝、光路設(shè)計、像素設(shè)計、模擬電路、數(shù)字電路、數(shù)?；旌稀D像處理算法、高速接口電路的設(shè)計集成，技術(shù)門檻相對更高。同時，由于半導(dǎo)體相關(guān)技術(shù)及產(chǎn)品的持續(xù)更新迭代，要求企業(yè)和研發(fā)人員具備較強的持續(xù)創(chuàng)新能力，跟進技術(shù)發(fā)展趨勢，滿足終端客戶需求。11行業(yè)風(fēng)險12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀全球發(fā)展現(xiàn)狀:圖像傳感器在各個領(lǐng)域中的廣泛應(yīng)用是推動市場增長的主要因素。隨著智能手機、數(shù)碼相機、汽車、安防監(jiān)控、工業(yè)視覺和醫(yī)療成像等行業(yè)的快速發(fā)展，對高質(zhì)量圖像傳感器的需求不斷增加。其技術(shù)也在不斷創(chuàng)新，如背照式傳感器（BSI）、高動態(tài)范圍傳感器（HDR）、3D時間飛行傳感器（TOF）等技術(shù)的引入，使得圖像傳感器在分辨率、低光條件下的表現(xiàn)等方面不斷提升，進一步推動市場增長。數(shù)據(jù)顯示，全球圖像傳感器行業(yè)市場規(guī)模從2016年的128億美元上漲至2022年約2374美元，展現(xiàn)出了強勁的上漲態(tài)勢。中國發(fā)展現(xiàn)狀:中國圖像傳感器行業(yè)的增長得益于國內(nèi)消費電子、智能手機、安防監(jiān)控、工業(yè)視覺等領(lǐng)域的發(fā)展。中國經(jīng)濟的持續(xù)增長和科技產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也推動了圖像傳感器需求的增加。中國圖像傳感器行業(yè)起步較晚，但近些年中國圖像傳感器制造商在技術(shù)自主創(chuàng)新方面取得了重要進展，不斷提高圖像傳感器的分辨率、性能、低功耗等特性，使得中國制造的圖像傳感器在國內(nèi)市場逐漸獲得競爭優(yōu)勢。數(shù)據(jù)顯示，2022年中國圖像傳感器行業(yè)市場規(guī)模約為7996億元。13行業(yè)痛點行業(yè)痛點010203盡管中國圖像傳感器行業(yè)在技術(shù)上取得了顯著進步，但與國際領(lǐng)先企業(yè)相比，仍存在一定差距。高端圖像傳感器市場主要被日本、美國等發(fā)達國家的企業(yè)占據(jù)，國內(nèi)企業(yè)在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品性能等方面仍需加強。此外，國際競爭對手在專利布局、標(biāo)準(zhǔn)制定等方面具有較大優(yōu)勢，給中國企業(yè)帶來一定壓力。技術(shù)壁壘與國際競爭中國圖像傳感器市場存在過度集中的現(xiàn)象，少數(shù)國際知名企業(yè)占據(jù)了較大市場份額。這使得國內(nèi)企業(yè)在市場競爭中處于不利地位，對行業(yè)發(fā)展的推動力有限。此外，市場過度集中還可能導(dǎo)致行業(yè)創(chuàng)新能力受限，影響整體競爭力。市場過度集中隨著環(huán)保政策的趨嚴(yán)，中國圖像傳感器行業(yè)面臨較大的環(huán)保壓力。企業(yè)需要加大環(huán)保投入，改善生產(chǎn)工藝，降低能耗和排放，這將導(dǎo)致生產(chǎn)成本上升。同時，隨著人力成本的不斷上漲，企業(yè)的人工成本壓力也越來越大。這些因素將對企業(yè)盈利能力產(chǎn)生影響，給行業(yè)發(fā)展帶來挑戰(zhàn)。環(huán)保壓力與成本上升14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景CMOS圖像傳感器的第一大發(fā)展方向是像素點數(shù)量不斷增加，像素尺寸不斷縮小，分辨率以及清晰度持續(xù)提升。第二大方向則是在提升分辨率的前提下，整合優(yōu)化CMOS圖像傳感器在不同場景下的整體成像的系統(tǒng)性能力將變得至關(guān)重要。如在安防監(jiān)控領(lǐng)域，傳感器設(shè)計廠商更需要具備整合優(yōu)化低照度夜視全彩、HDR、低噪聲、寬畫幅成像等多項傳感器性能的技術(shù)能力，以貼合行業(yè)客戶未來更高的要求。隨著技術(shù)的發(fā)展，安防行業(yè)亦將進入到更加智能化的時代，傳統(tǒng)監(jiān)控時代，圖像主要是給人的眼睛看，需要清晰度和色彩還原相關(guān)的技術(shù)演進，而到智能化時代，圖像更多地將變成為機器視覺提供服務(wù)于后端識別及自動運算響應(yīng)的視頻影像基礎(chǔ)。圖像傳感器對于整個機器視覺的應(yīng)用非常關(guān)鍵，智能識別對于圖像傳感器的性能要求比傳統(tǒng)圖像傳感器要高很多，因此對傳感器技術(shù)提出更多的要求。性能提升要求主要體現(xiàn)在低噪下的高感光度、低功耗、復(fù)雜光照環(huán)境下的超高HDR、近紅外增強下的清晰視野、高幀率以及快速精準(zhǔn)捕捉被拍攝目標(biāo)的能力等方面。16機遇與挑戰(zhàn)17競爭格局競爭格局近年來，在良好發(fā)展前景的吸引下，不斷有本土企業(yè)涌入圖像傳感器行業(yè)，隨著下游市場需求的快速增長，圖像傳感器行業(yè)企業(yè)間的競爭日益加劇。比較而言，在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域布局的企業(yè)更多，企業(yè)間的競爭較為激烈，而能夠?qū)崿F(xiàn)高端產(chǎn)品生產(chǎn)研發(fā)的企業(yè)相對較少，競爭相對較弱。行業(yè)中主要企業(yè)為思特威（上海）電子科技股份有限公司、銳芯微電子股份有限公司、上海韋爾半導(dǎo)體