光瓶酒產業(yè)競爭分析報告2024年-2026年

2024年-2026年光瓶酒產業(yè)競爭分析報告匯報人：謝怡君2024-08-01光瓶酒定義產業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現狀目錄行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局行業(yè)定義01什么是光瓶酒光瓶酒又稱裸瓶酒，即沒有任何包裝盒，消費者可直接能看到瓶子的白酒。光瓶酒的價格平均分布在15-50元不等，主要針對低端白酒（0-150元）市場，更契合大眾消費者的日常飲酒需求。近年伴隨中國政府對政、商務消費的限制，中高端白酒市場需求進一步緊縮，低端白酒市場將迎來利好。光瓶酒是白酒的一種產品包裝形式，其分類方式可依據白酒的種類進行劃分。中國白酒種類繁多，按照不同的生產原料和工藝生產特點，釀造的白酒特色各異。目前常見的分類方式是按照原料、使用酒曲、發(fā)酵方法和香型進行分類定義產業(yè)鏈02高粱、小麥、大米、酒蓋、酒瓶、生產設備上游全國性酒企、區(qū)域性酒企中游便利店、大型商超、專營店、政府、酒類電商下游產業(yè)鏈010203發(fā)展歷程0304政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述稅務總局:《財政部、國家稅務總局關于調整和完善消費稅政策的通知》:對白酒實行從價和從量結合的復合計稅方法，糧食類白酒和薯類白酒維持按出廠價25和15的稅率從價征收消費稅的辦法稅務總局:《關于加強白酒消費稅征收管理的通知》:消費稅計稅價格低于銷售單位對外銷售價格70以下，應規(guī)定消費稅最低計稅價格:“限制三公消費”:明確指出要嚴格控制“三公”經費，禁止用公款購買高檔酒等政治環(huán)境1政治環(huán)境稅務總局《財政部、國家稅務總局關于調整和完善消費稅政策的通知》:對白酒實行從價和從量結合的復合計稅方法，糧食類白酒和薯類白酒維持按出廠價25和15的稅率從價征收消費稅的辦法稅務總局《關于加強白酒消費稅征收管理的通知》:消費稅計稅價格低于銷售單位對外銷售價格70以下，應規(guī)定消費稅最低計稅價格05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經濟環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經濟趕超我國人口基數大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關注經濟環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數據、云計算等前沿技術的涌現。技術環(huán)境需求增長、消費升級、技術創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經濟不斷發(fā)展08技術環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術驅動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境010203040509發(fā)展驅動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展驅動因素年輕人注重性價比與品牌力，驅動光瓶酒取代盒裝酒。消費升級趨勢下低端酒消費正在趨于理性，一方面年輕消費者飲酒訴求主要注重品質和性價比，另一方面消費者品牌意識逐漸增強。相較于百元以下的盒裝酒，光瓶酒在性價比和品牌力兩方面均具備相對優(yōu)勢，有望持續(xù)取代盒裝酒份額。品類升級隨著城市化進程和退休群體劇增，低端光瓶酒自飲消費從農村為主衍生為城鄉(xiāng)二元化結構市場，城市退休及自由職業(yè)群體需求成為低端自飲市場的風向標。隨著城市化進程和退休群體劇增自2013年中國政府出臺政策限制“三公”消費、實施“酒駕”禁令以來，政、商務消費受到嚴重制約，個人取代政、商務群體，成為白酒消費的主要對象，白酒消費逐漸回歸理性消費。消費者不再盲目追求高端白酒，更契合大眾消費者需求的價值型產品領漲市場，光瓶酒將迎來廣闊的消費空間。消費結構調整變動，白酒消費回歸理性青春酒的主流消費群為90后，其消費價格受收入增長的限制變化不大，基本維持在20-30元，但對產品的選擇趨向務實。這是因為，近年來，他們對于青春、奮斗、娛樂概念酒經歷過新鮮感之后已趨于麻木，這也是許多主流青春概念產品無法實現預期增長目標的根源。事實證明，只有概念沒有匹配的產品風格，是無法占領青春一代的味蕾的。未來更符合青春一代表里如一需求的產品有兩大類。一類是純白酒的現代包裝+混合香型風味的產品，如出口型小方瓶，它不僅在概念上現代時尚，而且在香型上也突出濃清混搭的獨特風格，故一上市就受到年青一代的追捧，2018銷量增長100%。另一類是白酒為基酒的低度果酒，如青梅酒、藍莓酒等。青春酒消費10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現狀光瓶酒的價格平均分布在15-50元不等，主要針對低端白酒(0-150元)市場，更契合大眾消費者的日常飲酒需求。光瓶酒行業(yè)主要經歷了三個發(fā)展階段，在1978年至2002年，光瓶酒是白酒市場的主力產品，但之后受中高端白酒擠壓，光瓶酒市場需求下滑，直至2013年我國政府出臺限制三公消費、實施酒駕禁令等，光瓶酒市場再次煥發(fā)活力。行業(yè)現狀01市場份額變化中國光瓶酒歷史悠久，早在新中國建立時便已具有較為可觀的市場，無論是茅臺亦或五糧液、劍南春，均曾以光瓶形象面向市場。近五年來，曾被白酒企業(yè)邊緣化的光瓶酒以超過10的年復合增長率快速回歸，市場規(guī)模由2014年的400.0億元快速增長至650.0億元（按規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入計）。無論是牛欄山憑借光瓶戰(zhàn)略沖擊行業(yè)頭部企業(yè)，還是新生品牌江小白運用光瓶酒結合情感營銷策略成功崛起，均體現了光瓶酒行業(yè)的潛力與多元化發(fā)展的可能性。同時，自2013年中國政府出臺政策限制“三公”消費、實施“酒駕”禁令以來，政、商務消費受到嚴重制約，個人取代政、商務群體，成為白酒消費的主要對象，白酒消費逐漸回歸理性消費。消費者不再盲目追求高端白酒，更契合大眾消費者需求的價值型產品領漲市場，光瓶酒將迎來廣闊的消費空間。至2023年，中國光瓶酒行業(yè)市場規(guī)模將超過1,300億元。行業(yè)現狀02市場情況我們測算當前我國低端酒市場規(guī)模約2100億元，光瓶酒約650億元，占全行業(yè)約30%。未來趨勢來看，低端酒行業(yè)已進入增速放緩的成熟期，后續(xù)將進入存量時代，而光瓶酒仍處于量價齊升的成長期，主流價位從10元升級至15元，未來光瓶酒將通過搶占盒裝酒份額的方式實現規(guī)模持續(xù)擴容。具體邏輯在于，消費升級趨勢下居民更加注重品質而非包裝，光瓶酒將憑借其高性價比、高品牌、低成本等優(yōu)勢，逐漸取代盒裝酒在自飲場景下的市場份額，我們五年后光瓶酒在低端酒市場占比有望提升至60%，低端酒市場規(guī)模維持2100億元不變的情況下，光瓶酒市場規(guī)模有望達到1260億元，CAGR達到約15%。行業(yè)現狀光瓶化價值提升，將逐步取代50元以下盒酒市場光瓶市場價值提升的氛圍已經形成，傳統中低檔盒酒的市場容量在逐步萎縮。光瓶酒的運營符合企業(yè)節(jié)約包材成本，提高經營績效的需求，對于中低端白酒的運作具有積極重要的意義。如果行業(yè)群體性地推高光瓶酒的市場價格帶，必將加速推動光瓶酒率先取代50元以下中低端盒酒的進程。01主導品牌全國化、板塊化的發(fā)展進程加快相比盒裝酒，光瓶酒更具有流通性，更易打破區(qū)域邊界，消費者的接受更容易。光瓶酒運作的規(guī)模效益更高，更易形成集群效益，實現省級市場、板塊市場、全國市場的打通，而且隨著光瓶酒運營價值的凸顯，將進一步推動原有全國化品牌的精耕，原有的板塊化加速全國化，原有的省級化加速板塊化，原先忽視中低端光瓶酒市場的品牌會加大投入，加速其板塊化和全國化的進程。光瓶酒天生有雙翅膀，不僅可以走出東北，還可以走向全國，這也是東北酒不管企業(yè)有多大，能夠在全省、全國馳騁的主要原因。而很多地產酒認為可能固守一方，你可以固守一方，這是你的聚焦策略，但是想走出去，光瓶酒不失為一個突圍的利器，或者一把尖刀。0213行業(yè)痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER行業(yè)周期性作為白酒行業(yè)的重要細分市場，光瓶酒也面臨較強的行業(yè)周期性風險。根據國家統計局數據，中國白酒產量由2014年的1,062萬千升下降至2018年的790.6萬千升，產量的大幅下滑可能會為光瓶酒市場參與企業(yè)營業(yè)收入帶來負面影響，同時市場供需關系的變化可能會高端名酒價格的集體上漲，進而促使中高端白酒產品價格下跌，擠壓光瓶酒行業(yè)的市場空間。市場競爭光瓶酒主打低端白酒市場。盡管近年行業(yè)有開始向中端、次高端市場延伸的跡象，但多數酒企的光瓶酒產品仍然集中在0-150元內的低端市場。從近三年中國現代商超白酒銷售額分布來看，中端白酒（150-300價位段）和次高端白酒（300-700元價位段）表現較為突出，連續(xù)兩年均保持了20以上的增長。主要原因在于過去三年白酒市場增長模式在不斷變化，2016-2018年中國白酒產量持續(xù)下滑，高端白酒受到產能和生產周期限制的影響，供應緊張的格局難以在較短時間內改善，導致次高端白酒市場承接部分高端白酒的消費者群體，市場出現較為可觀的增長態(tài)勢。2018年中國白酒產量大幅度下降但行業(yè)整體銷售額不減，因此未來伴隨白酒行業(yè)整體消費升級和存量下降趨勢下的擠壓式增長，低端白酒市場可能會面臨市場萎縮風險。能會面臨市場萎縮風險知名酒企紛紛下沉渠道，積極在中國廣大縣城甚至鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設專賣店，最為典型的是五糧液的“百城千縣萬店”工程。渠道的下沉拓寬了中高端白酒市場受眾，白酒行業(yè)集中度持續(xù)加強，低產小廠產品和資質較差的經銷產品逐漸被清退出市場，短期內可能會給光瓶酒市場帶來沖擊。030201行業(yè)痛點14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述加強新一代年輕消費者的品牌引導:光瓶酒品牌要加強對新一代年輕消費者的引導，注重品牌價值的個性創(chuàng)新和升級。在品牌營銷方面，無論是品牌訴求、品牌定位或品牌形象與傳播方面，都應體現出時尚化、個性化、自由化的消費主張。主要可借鑒以下方式進行引導:（1）明確產品定位，借助廣告語快速構建品牌形象。廣告語是酒企營銷的常用手段，早年有“國酒茅臺，玉液之冠”、“何以解憂，唯有杜康”等經典廣告語，以極其簡約快速直接的方式在大眾群體的消費理念中構建品牌形象。光瓶酒由于毛利率相對較低，廣告營銷較少，消費者多以家鄉(xiāng)品牌、口感熟悉的地產酒為首選目標。因此光瓶酒酒企亦應綜合企業(yè)文化、戰(zhàn)略定位、產品形象、消費者需求等因素適當的增加廣告營銷，如一擔糧酒企的“一擔糧，二鍋頭，非常北京，絕對溫柔”，既凸顯了地域文化，又鮮明的體現出企業(yè)產品的特色——口感柔順，迎合了年輕群體的口感特點，解決了與年輕消費群體在品質層面的溝通問題。包裝創(chuàng)新升級，打造產品特色形象:過去的光瓶酒多數包裝粗糙，部分產品采用回收瓶，存在蓋子漏酒、酒瓶瓶體不透亮、有雜質、酒質低劣等現象，亦曾被大眾貼上“民工酒”等標簽，不易受年輕群體歡迎。由于年輕消費群體更偏向于個性化產品，因此光瓶酒需要首先在產品包裝方面作出提升，主要包括（1）瓶體?？蛇x擇水晶瓶、高白料瓶、磨砂瓶、瓷瓶、帶顏色的透明瓶等，如紅星藍瓶二鍋頭在設計上改變了傳統二鍋頭綠色瓶體的刻板模式，采用藍色玻璃、瓶身透亮高檔，強烈沖擊消費者固有感官認知，凸顯產品品質感，成為新一代二鍋頭品類的代表產品之一；（2）酒蓋?？蛇x用三層防偽、一次性防偽、撬斷式防偽、電話防偽等瓶蓋防偽方式，避免出現當前光瓶酒市場粗制濫造、仿冒偽劣等現象；（3）商標?？刹捎脿C金、印金、烤花等工藝，如一擔糧的二鍋頭產品采用了中國白酒少見的斜飄帶的貼標方式，給予消費者新奇、時尚的產品體驗。減輕“厚重感”，產品“小而精”:隨著生活水平的提高，居民消費理念產生更迭，追求“健康”生活成為當代人的普遍心態(tài)。根據在光瓶酒行業(yè)標桿企業(yè)從事市場拓展工作的專家介紹，年輕群體的喝酒意識正在不斷放緩，更傾向于少喝酒、安全喝酒的健康生活，因此未來光瓶酒產品需擺脫過去傳統白酒產品嚴肅奢華的“厚重感”，具體可從以下兩方面體現:（1）降低白酒度數；（2）推出適合“一人酒量”的小瓶光瓶酒。當前，知名酒企已開始嘗試推出度數低、口感醇和、分量適度的小瓶光瓶酒，受到市場消費者的歡迎，如郎酒集團推出的“小郎酒”、獲得年輕消費群體青睞的“江小白”等。注重針對年輕消費者的情感營銷:情感營銷是根據消費者群體的情感和需求進行差異化，并挖掘消費者的情感、心理因素，滿足其深層次的訴求，賦予產品情感過程的營銷策略。當前社會娛樂方式多元化，年輕消費群體情感豐富、追求小眾化與個性化，如何讓年輕消費群體對光瓶酒產品產生認同感，是光瓶酒市場擴容的一項至關重要的問題。目前各大酒企也紛紛嘗試使用各類方式迎合年輕消費者的喜好，以近三年品牌推廣較為出色的江小白為例。行業(yè)發(fā)展趨勢前景加強新一代年輕消費者的品牌引導光瓶酒品牌要加強對新一代年輕消費者的引導，注重品牌價值的個性創(chuàng)新和升級。在品牌營銷方面，無論是品牌訴求、品牌定位或品牌形象與傳播方面，都應體現出時尚化、個性化、自由化的消費主張。主要可借鑒以下方式進行引導:（1）明確產品定位，借助廣告語快速構建品牌形象。廣告語是酒企營銷的常用手段，早年有“國酒茅臺，玉液之冠”、“何以解憂，唯有杜康”等經典廣告語，以極其簡約快速直接的方式在大眾群體的消費理念中構建品牌形象。光瓶酒由于毛利率相對較低，廣告營銷較少，消費者多以家鄉(xiāng)品牌、口感熟悉的地產酒為首選目標。因此光瓶酒酒企亦應綜合企業(yè)文化、戰(zhàn)略定位、產品形象、消費者需求等因素適當的增加廣告營銷，如一擔糧酒企的“一擔糧，二鍋頭，非常北京，絕對溫柔”，既凸顯了地域文化，又鮮明的體現出企業(yè)產品的特色——口感柔順，迎合了年輕群體的口感特點，解決了與年輕消費群體在品質層面的溝通問題。行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304包裝創(chuàng)新升級，打造產品特色形象過去的光瓶酒多數包裝粗糙，部分產品采用回收瓶，存在蓋子漏酒、酒瓶瓶體不透亮、有雜質、酒質低劣等現象，亦曾被大眾貼上“民工酒”等標簽，不易受年輕群體歡迎。由于年輕消費群體更偏向于個性化產品，因此光瓶酒需要首先在產品包裝方面作出提升，主要包括（1）瓶體?？蛇x擇水晶瓶、高白料瓶、磨砂瓶、瓷瓶、帶顏色的透明瓶等，如紅星藍瓶二鍋頭在設計上改變了傳統二鍋頭綠色瓶體的刻板模式，采用藍色玻璃、瓶身透亮高檔，強烈沖擊消費者固有感官認知，凸顯產品品質感，成為新一代二鍋頭品類的代表產品之一；（2）酒蓋?？蛇x用三層防偽、一次性防偽、撬斷式防偽、電話防偽等瓶蓋防偽方式，避免出現當前光瓶酒市場粗制濫造、仿冒偽劣等現象；（3）商標?？刹捎脿C金、印金、烤花等工藝，如一擔糧的二鍋頭產品采用了中國白酒少見的斜飄帶的貼標方式，給予消費者新奇、時尚的產品體驗。減輕“厚重感”，產品“小而精”隨著生活水平的提高，居民消費理念產生更迭，追求“健康”生活成為當代人的普遍心態(tài)。根據在光瓶酒行業(yè)標桿企業(yè)從事市場拓展工作的專家介紹，年輕群體的喝酒意識正在不斷放緩，更傾向于少喝酒、安全喝酒的健康生活，因此未來光瓶酒產品需擺脫過去傳統白酒產品嚴肅奢華的“厚重感”，具體可從以下兩方面體現:（1）降低白酒度數；（2）推出適合“一人酒量”的小瓶光瓶酒。當前，知名酒企已開始嘗試推出度數低、口感醇和、分量適度的小瓶光瓶酒，受到市場消費者的歡迎，如郎酒集團推出的“小郎酒”、獲得年輕消費群體青睞的“江小白”等。注重針對年輕消費者的情感營銷情感營銷是根據消費者群體的情感和需求進行差異化，并挖掘消費者的情感、心理因素，滿足其深層次的訴求，賦予產品情感過程的營銷策略。當前社會娛樂方式多元化，年輕消費群體情感豐富、追求小眾化與個性化，如何讓年輕消費群體對光瓶酒產品產生認同感，是光瓶酒市場擴容的一項至關重要的問題。目前各大酒企也紛紛嘗試使用各類方式迎合年輕消費者的喜好，以近三年品牌推廣較為出色的江小白為例。16機遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局中國光瓶酒行業(yè)參與企業(yè)眾多，大小參與企業(yè)數量超過10,000家，競爭極為激烈。光瓶酒參與企業(yè)主要可分為以下幾類:（1）全國性酒企。代表品牌有牛欄山、瀘州老窖、郎酒集團等，資金雄厚、歷史悠久、渠道布局完善、企業(yè)品牌力出眾，是行業(yè)的頭部企業(yè)；（2）區(qū)域性酒企。代表品牌有石灣玉冰燒、泰山特曲等，具有產品特色鮮明、用戶基礎深厚等特點；（3）新興酒企。代表品牌有涼露、江小白等，精準定位銷售群體、產品設計新穎時尚，具備較強的潛力成為行業(yè)中堅企業(yè)。根據白酒消費大省主要分布的川黔、蘇皖、兩湖、魯豫、華北和東北六大板塊來看:光瓶酒行業(yè)依然以地產酒、區(qū)域型酒商為主，行業(yè)集中度低、整體較為分散。牛欄山已成為光