家用儲(chǔ)能行業(yè)調(diào)研與市場(chǎng)研究報(bào)告2024-2026

2024-2026家用儲(chǔ)能行業(yè)調(diào)研與市場(chǎng)研究報(bào)告匯報(bào)時(shí)間：2024-08-01匯報(bào)人：朱左峰目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局定義分類特點(diǎn)01什么是家用儲(chǔ)能儲(chǔ)能即能量的存儲(chǔ)，是通過介質(zhì)或者設(shè)備存儲(chǔ)能量，在需要時(shí)再釋放出來的過程。根據(jù)能量存儲(chǔ)形式的不同，儲(chǔ)能廣義上包括電儲(chǔ)能、熱儲(chǔ)能和氫儲(chǔ)能三類，電儲(chǔ)能是最主要的儲(chǔ)能方式。電儲(chǔ)能按照存儲(chǔ)原理的不同又分為電化學(xué)儲(chǔ)能和機(jī)械儲(chǔ)能兩種技術(shù)類型。其中，電化學(xué)儲(chǔ)能是指各種二次電池儲(chǔ)能，主要包括鋰離子電池、鉛蓄電池和鈉硫電池等，本文主要包括鋰離子電池下面的家用儲(chǔ)能部分。小儲(chǔ)能市場(chǎng)用電的解決方案主要有燃油儲(chǔ)能、電化學(xué)儲(chǔ)能等。燃油儲(chǔ)能如柴油發(fā)電機(jī)、汽油發(fā)電機(jī)有高能量、高熱效的優(yōu)勢(shì)，但使用噪音大并排放大量廢氣；電化學(xué)儲(chǔ)能中鉛酸電池原料廉價(jià)易獲取，但體積大較笨重且易造成環(huán)境污染，鋰電池整體性能更穩(wěn)定可靠,又有噪音低、體積小、綠色環(huán)保等特點(diǎn)，正逐漸成為主流的儲(chǔ)能用電解決方案。而在家庭環(huán)境中，環(huán)保和噪聲問題更是重中之重，整體來看，若能在一定程度上解決成本問題，鋰電池是家用儲(chǔ)能中最適合的產(chǎn)品。家庭儲(chǔ)能系統(tǒng)的核心硬件設(shè)備包括電池和變流器，根據(jù)產(chǎn)品的集成程度，主要有一體機(jī)和分體機(jī)兩種模式，當(dāng)前市場(chǎng)分體機(jī)為主，但一體機(jī)是高端市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì):（1）分體機(jī)，部分交流耦合產(chǎn)品和直流耦合產(chǎn)品采用分體機(jī)模式，電池系統(tǒng)和逆變器系統(tǒng)分別由pack廠商和逆變器廠商提供，然后經(jīng)過集成商、經(jīng)銷商、安裝商渠道到達(dá)終端用戶。（2）一體機(jī)，產(chǎn)品為包含電池和逆變器的一體機(jī)系統(tǒng)，通常是交流耦合產(chǎn)品。上游電池系統(tǒng)和逆變器作為供應(yīng)商提供產(chǎn)品，通常采用貼牌模式，最終產(chǎn)品中不呈現(xiàn)供應(yīng)商的品牌，產(chǎn)品的銷售、售后全部由品牌商承擔(dān)。定義產(chǎn)業(yè)鏈02鋰電池原材料上游儲(chǔ)能電池、變流裝置PCS、電池管理系統(tǒng)BMS、能量控制系統(tǒng)EMS中游發(fā)電端、電網(wǎng)端和用電端下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程03政治環(huán)境04描述政治環(huán)境1商業(yè)模式05經(jīng)濟(jì)環(huán)境06我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長(zhǎng)、消費(fèi)升級(jí)、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素，推動(dòng)了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢(shì)，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展技術(shù)環(huán)境08技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境0102030405發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素09發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素儲(chǔ)能裝置起到平抑電壓波動(dòng)同時(shí)“削峰填谷”減小電網(wǎng)供電壓力的作用，目前儲(chǔ)能技術(shù)已成為新能源領(lǐng)域中的熱點(diǎn)之一。其中鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)近年來發(fā)展迅速，鋰電池優(yōu)秀的充放電效率、工作溫度及循環(huán)壽命等性能均能滿足風(fēng)電、光伏供電系統(tǒng)需求。我國各地政府出臺(tái)相應(yīng)政策以及簽訂“風(fēng)光儲(chǔ)一體化”相關(guān)項(xiàng)目，推進(jìn)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。政策背景一般使用直流耦合產(chǎn)品。直流耦合的儲(chǔ)能系統(tǒng)包含電池系統(tǒng)和混合逆變器，混合逆變器兼具了光伏并網(wǎng)逆變器和儲(chǔ)能變流器的功能。直流耦合的優(yōu)勢(shì)在于，光伏和儲(chǔ)能電池都通過混合逆變器完成變流，不需要額外安裝光伏并網(wǎng)逆變器，系統(tǒng)集成度更高，安裝和售后服務(wù)都更方便，同時(shí)便于智能監(jiān)測(cè)和控制。有部分已經(jīng)安裝好光伏系統(tǒng)的家庭選擇拆除原有的光伏并網(wǎng)逆變器，新安裝混合逆變器。增量市場(chǎng)（目標(biāo)家庭新安裝光伏+儲(chǔ)能系統(tǒng)）因?yàn)槟壳凹彝?chǔ)能系統(tǒng)以增量市場(chǎng)為主（新增分布式光伏用戶配套儲(chǔ)能），故混合逆變器需求增加。存量市場(chǎng)因自身已帶光伏并網(wǎng)逆變器，故而增量安裝儲(chǔ)能系統(tǒng)時(shí)，選擇儲(chǔ)能逆變器，而增量市場(chǎng)一般將光伏逆變器與儲(chǔ)能變流器合并成混合逆變器。用戶更多地傾向于在新裝光伏時(shí)就安裝儲(chǔ)能，主要是海外的戶用光伏凈計(jì)量政策不確定性變強(qiáng)，戶用光伏收益不確定性增強(qiáng)，用戶有動(dòng)力配置儲(chǔ)能實(shí)現(xiàn)自發(fā)自用，減少收益不確定性。新增光伏配儲(chǔ)動(dòng)力充足，混合逆變器需求增加美國自然災(zāi)害頻繁，斷電風(fēng)險(xiǎn)較高，而且美國電網(wǎng)相對(duì)較脆弱，電網(wǎng)老化，為了穩(wěn)定電網(wǎng)，部分光伏系統(tǒng)電力公司不允許其接入電網(wǎng)。因此需要裝離網(wǎng)，自發(fā)自用，取代發(fā)電機(jī)。美國市場(chǎng)高速增長(zhǎng)，針對(duì)契合美國市場(chǎng)的離網(wǎng)儲(chǔ)能變流器需求大增。德業(yè)將并網(wǎng)和離網(wǎng)模式設(shè)計(jì)集成在同一臺(tái)機(jī)器中，憑借突出的成本控制能力，產(chǎn)品在美國市場(chǎng)受到歡迎。美國、南非等市場(chǎng)帶動(dòng)離網(wǎng)逆變器需求行業(yè)壁壘10行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)11行業(yè)現(xiàn)狀12市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀目前全球能源危機(jī)日益嚴(yán)峻，我國作為能源消耗大國，加強(qiáng)儲(chǔ)能領(lǐng)域的發(fā)展刻不容緩，戶用儲(chǔ)能作為儲(chǔ)能領(lǐng)域中的一部分，它的發(fā)展也至關(guān)重要要。隨著鋰電池等儲(chǔ)能產(chǎn)品的不斷進(jìn)步，從家庭儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模來看，全球2020年家庭儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模75億美元，中國市場(chǎng)規(guī)模137億美元，折合人民幣851億元，2027年分別有望達(dá)到264億美元和46億美元。行業(yè)現(xiàn)狀01市場(chǎng)份額變化就我國家用儲(chǔ)能鋰電池現(xiàn)狀而言，隨著各地發(fā)電集團(tuán)積極響應(yīng)政策，可再生能源配置鋰電儲(chǔ)能項(xiàng)目急劇增多，同時(shí)歐美家庭儲(chǔ)能市場(chǎng)保持持續(xù)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，MW級(jí)集中式風(fēng)光電站儲(chǔ)能配套加速，刺激國內(nèi)儲(chǔ)能大幅出口。我國家用儲(chǔ)能鋰電池出貨量持續(xù)增長(zhǎng)，截止2021年已達(dá)到5GWh，同比2020年增長(zhǎng)83%。行業(yè)現(xiàn)狀02市場(chǎng)情況近年來，鋰電儲(chǔ)能成本呈現(xiàn)快速下降趨勢(shì)，技術(shù)經(jīng)濟(jì)性持續(xù)提升，在很大程度上促進(jìn)了鋰電儲(chǔ)能技術(shù)的大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用。一套完整安裝的儲(chǔ)能系統(tǒng)的成本包括電池系統(tǒng)、儲(chǔ)能變流器、系統(tǒng)其他部件以及安裝成本等。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2018年，一套完整安裝的14kWh家用鋰電儲(chǔ)能系統(tǒng)的基準(zhǔn)資本成本為654美元/kWh，折算為平準(zhǔn)化度電成本約為0.10美元/kWh，較2016年下降約46%。到2021年該成本將下降至405美元/kWh，未來三年累計(jì)下降幅度為31%。到2025年，實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能從商業(yè)化初期向規(guī)?；l(fā)展轉(zhuǎn)變，新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模達(dá)3000萬千瓦以上，屆時(shí)新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模將接近當(dāng)前的10倍。到2025年，我國儲(chǔ)能投資市場(chǎng)空間將達(dá)到0.45萬億元，2030年增長(zhǎng)到30萬億元左右?！秲?chǔ)能產(chǎn)業(yè)研究白皮書2021》數(shù)據(jù)顯示，截至2020年底，我國已投運(yùn)儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模36GW，包括其他新型儲(chǔ)能裝機(jī)9GW。其中，鋰離子電池累計(jì)裝機(jī)規(guī)模為2904MW。行業(yè)痛點(diǎn)13問題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景15發(fā)展趨勢(shì)前景描述高容量電池+混合逆變器+一體機(jī)趨勢(shì):從電池趨勢(shì)上看，儲(chǔ)能電池往更高容量演進(jìn)。隨著居民用電量的增加，每戶帶電量逐漸提高，有的產(chǎn)品通過模塊化實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)擴(kuò)容。因?yàn)樾履茉窜嚨臐B透、家用電器功率增大和居家辦公的影響，每戶用電量提高，對(duì)儲(chǔ)能需求的帶電量提升。（1）分區(qū)域市場(chǎng)看，總體每戶帶電量逐步上升。以德國市場(chǎng)為例，2021年平均帶電量8kwh，同期數(shù)據(jù)2020年為5kwh，2019年為8kwh。德國市場(chǎng)帶電量的提升主要是由于新能源車的發(fā)展，家庭用電量提高。（2）模塊化電池，方便擴(kuò)容。單個(gè)產(chǎn)品的帶電量和功率有限，廠商會(huì)設(shè)置產(chǎn)品能夠通過模塊化組合的方式實(shí)現(xiàn)靈活性配置，適應(yīng)不同容量場(chǎng)景的需求。（3）電池從低壓走向高壓。更高電壓的電池系統(tǒng)發(fā)熱量減少，可以提高系統(tǒng)效率，同時(shí)簡(jiǎn)化電路結(jié)構(gòu)，便于系統(tǒng)安裝。隨著電芯生產(chǎn)制造技術(shù)和電池管理系統(tǒng)控制技術(shù)的提高，高壓電池系統(tǒng)成為行業(yè)趨勢(shì)。能源轉(zhuǎn)型迫在眉睫，分布式光伏大超預(yù)期:能源對(duì)外依賴過高帶來能源危機(jī)，俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)加劇沖突。歐洲能源結(jié)構(gòu)當(dāng)中，天然氣占比很高，大約占比25%左右。根據(jù)《BP世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒》，歐洲能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，化石能源占比高，其中天然氣占比穩(wěn)定在25%左右。歐洲天然氣對(duì)外依賴度高，主要依靠進(jìn)口。天然氣來源中，80%來自進(jìn)口的管道和液化天然氣，其中進(jìn)口自俄羅斯的管道氣有130億立方英尺/天，占總供給的29%，能源過度對(duì)外依賴嚴(yán)重影響能源安全，政府希望能夠減小依賴、維護(hù)國家安全。俄羅斯停止對(duì)歐洲天然氣供應(yīng)將威脅歐洲地區(qū)能源供給，急需發(fā)展清潔能源保障能源供應(yīng)。電價(jià)+補(bǔ)貼推動(dòng)儲(chǔ)能滲透率提升:當(dāng)前家儲(chǔ)的滲透率較低，有巨大的提升空間。1）美國:根據(jù)伯克利實(shí)驗(yàn)室的統(tǒng)計(jì)，目前美國市場(chǎng)僅6%家庭儲(chǔ)能與光伏配對(duì)使用，光儲(chǔ)共建比例最高的是夏威夷州近80%，其次是加州滲透率8%，其他區(qū)域僅4%左右。2）德國:根據(jù)ISEARWTHAachen的統(tǒng)計(jì)，截止2021年，德國累計(jì)安裝戶用儲(chǔ)能43萬戶，按照德國4000萬個(gè)屋頂測(cè)算，當(dāng)前儲(chǔ)能在全部屋頂?shù)臐B透率僅1%，新增裝機(jī)的角度，2021年德國新增儲(chǔ)能家庭15萬個(gè)，其中93%為新增光伏配儲(chǔ)能，7%為存量光伏改造，新增光伏的家庭25萬個(gè)，儲(chǔ)能和新增光伏共建的比例達(dá)到63%。伴隨著能源安全和用電穩(wěn)定性需求提高、政策補(bǔ)貼落地、居民用電價(jià)格提高以及儲(chǔ)能系統(tǒng)成本下降，安裝儲(chǔ)能系統(tǒng)的傾向會(huì)更加強(qiáng)烈，儲(chǔ)能系統(tǒng)滲透率有大幅提升空間。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)16競(jìng)爭(zhēng)格局17競(jìng)爭(zhēng)格局就我國家用儲(chǔ)能電池整體競(jìng)爭(zhēng)格局而言，目前我國家庭儲(chǔ)能電池僅占比總儲(chǔ)能電池的15%，總體市場(chǎng)規(guī)模有限，行業(yè)企業(yè)相對(duì)較小，主要包括派能科技（2019年占比全球家用儲(chǔ)能的5%，位列全球第三）、ATL、比亞迪等，按照電芯出貨量統(tǒng)計(jì)，排名前三企業(yè)的家庭儲(chǔ)能鋰電池出貨量均已超1GWh。隨著行業(yè)整體規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，未來格局或?qū)⒅鸩矫骼?。代表企業(yè)派能科技作為國內(nèi)首家上市的儲(chǔ)能鋰電池企業(yè)，業(yè)務(wù)板塊包括以海外家用儲(chǔ)能為主的國際業(yè)務(wù)和背靠中興體系的通信儲(chǔ)能備電業(yè)務(wù)。其中，家儲(chǔ)部分的國際業(yè)務(wù)營