CT檢查設(shè)備行業(yè)發(fā)展報(bào)告2024-2025

匯報(bào)人：吳嘉秋2024-08-012024-2025CT檢查設(shè)備行業(yè)發(fā)展報(bào)告contents目錄定義或者分類(lèi)特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問(wèn)題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局代表性企業(yè)01CT檢查設(shè)備定義定義計(jì)算機(jī)斷層掃描（CT）:CT工作原理是用X線束對(duì)人體某部一定厚度的層面進(jìn)行掃描，由探測(cè)器接收透過(guò)該層面的X線，轉(zhuǎn)變?yōu)榭梢?jiàn)光后，由光電轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)換為電信號(hào)，再經(jīng)模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)換成數(shù)字，輸入計(jì)算機(jī)處理后形成圖像。CT與X線成像的最大區(qū)別在于利用精確準(zhǔn)直的X線束、γ射線、超聲波等，與靈敏度極高的探測(cè)器圍繞人體的某一部位作一個(gè)接一個(gè)的斷面掃描，通過(guò)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)最后形成灰階圖像。CT在發(fā)現(xiàn)病變、確定病變位置及大小與數(shù)量方面是敏感且可靠的，由于其密度分辨力高、檢查方便、可克服傳統(tǒng)X線影像重疊等特殊的診斷價(jià)值，已廣泛應(yīng)用于臨床。CT檢查設(shè)備定義02產(chǎn)業(yè)鏈03發(fā)展歷程第一代平移旋轉(zhuǎn)式發(fā)展歷程第五代CT機(jī)將掃描時(shí)間縮短到50毫秒,解決了心臟掃描,是一個(gè)電子槍產(chǎn)生的電子束射向一個(gè)環(huán)形鎢靶,環(huán)形排列的探則器收集信息。探則器數(shù)里最多司達(dá)72000個(gè),設(shè)備成本高且沒(méi)有充分利用,與第三代CT掃描機(jī)相比性價(jià)比不高，只有極少數(shù)廠家生產(chǎn)第四代CT掃描機(jī)。第二代CT機(jī)掃描方式?jīng)]有變化,只是將X線束改為扇形,探則器增至30個(gè)，擴(kuò)大了像質(zhì)量有所提高,但仍存在偽影。由于采用筆形X線束和只有1-2個(gè)探測(cè)，所來(lái)數(shù)據(jù)少，所需時(shí)間長(zhǎng),圖像質(zhì)量差。第二代平移一益轉(zhuǎn)式第三代旋轉(zhuǎn)/固定式第五代電子束CT04政治環(huán)境描述科技部辦公廳:《“十三五”醫(yī)療器械科技創(chuàng)新專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃》:以國(guó)產(chǎn)化、高端化、品牌化、國(guó)際化為方向，加強(qiáng)醫(yī)研企結(jié)合，著力提高國(guó)產(chǎn)醫(yī)療器械的核心競(jìng)爭(zhēng)力。加速醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)整體向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展的轉(zhuǎn)型，完善醫(yī)療器械研發(fā)創(chuàng)新鏈條。目標(biāo)突破一批前沿關(guān)鍵技術(shù)和核心部件，開(kāi)發(fā)一批進(jìn)口依賴度高、臨床需求迫切的高端、主流醫(yī)療器械國(guó)家發(fā)改委:《增強(qiáng)制造業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力三年行動(dòng)計(jì)劃（2018-2020）》:高端醫(yī)療器械和藥品是國(guó)家重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域。提升中高端醫(yī)療器械和藥品供給能力，是保障人民群眾就醫(yī)用藥需求的重要支撐?！缎袆?dòng)計(jì)劃》重點(diǎn)任務(wù)包括:加快高端醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)化及應(yīng)用、加快先進(jìn)金屬關(guān)鍵材料產(chǎn)業(yè)化、加快先進(jìn)有機(jī)材料關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)業(yè)化發(fā)改委等8部委:《關(guān)于促進(jìn)首臺(tái)（套）重大技術(shù)裝備示范應(yīng)用的意見(jiàn)》:為保障相關(guān)設(shè)備能夠順利進(jìn)入醫(yī)療機(jī)構(gòu)，政府要求優(yōu)先采購(gòu)首臺(tái)套創(chuàng)新產(chǎn)品，并明確規(guī)定，納入首臺(tái)套目錄的產(chǎn)品投標(biāo)時(shí)，招標(biāo)單位不得以不合理?xiàng)l件限制或排斥首臺(tái)套產(chǎn)品參與投標(biāo)政治環(huán)境1政治環(huán)境1科技部辦公廳《“十三五”醫(yī)療器械科技創(chuàng)新專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃》:以國(guó)產(chǎn)化、高端化、品牌化、國(guó)際化為方向，加強(qiáng)醫(yī)研企結(jié)合，著力提高國(guó)產(chǎn)醫(yī)療器械的核心競(jìng)爭(zhēng)力。加速醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)整體向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展的轉(zhuǎn)型，完善醫(yī)療器械研發(fā)創(chuàng)新鏈條。目標(biāo)突破一批前沿關(guān)鍵技術(shù)和核心部件，開(kāi)發(fā)一批進(jìn)口依賴度高、臨床需求迫切的高端、主流醫(yī)療器械國(guó)家發(fā)改委《增強(qiáng)制造業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力三年行動(dòng)計(jì)劃（2018-2020）》:高端醫(yī)療器械和藥品是國(guó)家重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域。提升中高端醫(yī)療器械和藥品供給能力，是保障人民群眾就醫(yī)用藥需求的重要支撐?！缎袆?dòng)計(jì)劃》重點(diǎn)任務(wù)包括:加快高端醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)化及應(yīng)用、加快先進(jìn)金屬關(guān)鍵材料產(chǎn)業(yè)化、加快先進(jìn)有機(jī)材料關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)業(yè)化發(fā)改委等8部委《關(guān)于促進(jìn)首臺(tái)（套）重大技術(shù)裝備示范應(yīng)用的意見(jiàn)》:為保障相關(guān)設(shè)備能夠順利進(jìn)入醫(yī)療機(jī)構(gòu)，政府要求優(yōu)先采購(gòu)首臺(tái)套創(chuàng)新產(chǎn)品，并明確規(guī)定，納入首臺(tái)套目錄的產(chǎn)品投標(biāo)時(shí)，招標(biāo)單位不得以不合理?xiàng)l件限制或排斥首臺(tái)套產(chǎn)品參與投標(biāo)05商業(yè)模式06經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)經(jīng)濟(jì)趕超我國(guó)人口基數(shù)大，改革開(kāi)放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國(guó)發(fā)展過(guò)程中。就業(yè)問(wèn)題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會(huì)環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開(kāi)放以來(lái)，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來(lái)說(shuō)，也是機(jī)遇無(wú)限的時(shí)代。就業(yè)問(wèn)題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問(wèn)題一直是發(fā)展過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展趕超世界各國(guó)，成為第二大經(jīng)濟(jì)體我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。就業(yè)問(wèn)題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問(wèn)題一直是發(fā)展過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素10行業(yè)壁壘11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)12行業(yè)現(xiàn)狀市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀大型醫(yī)療影像設(shè)備主要包括CT、MRI、PET等細(xì)分產(chǎn)品，均屬于高精密儀器，由上萬(wàn)個(gè)零部件組成，涉及十余萬(wàn)項(xiàng)專(zhuān)利，是醫(yī)療器械行業(yè)中研發(fā)難度最大，技術(shù)壁壘最高的細(xì)分領(lǐng)域之一。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)及醫(yī)療行業(yè)的快速發(fā)展，我國(guó)醫(yī)學(xué)影像設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)健增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2014至2019年，全國(guó)醫(yī)學(xué)影像設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模從67億美元增長(zhǎng)至136億美元，估計(jì)2022年市場(chǎng)規(guī)模在300億美元左右。2015至2020年，我國(guó)CT市場(chǎng)規(guī)模由68億元穩(wěn)步增長(zhǎng)至128億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為15%，到2024年將達(dá)172億元，2021-2024年期間CAGR約為3%。行業(yè)現(xiàn)狀01市場(chǎng)份額變化2020年中國(guó)CT掃描儀市場(chǎng)規(guī)模約150.34億元，2013-2015年，受醫(yī)療器械反腐政策影響，國(guó)內(nèi)CT機(jī)銷(xiāo)售滯緩，2016年之后市場(chǎng)好轉(zhuǎn)，銷(xiāo)量增速較快增長(zhǎng)，過(guò)去五年的復(fù)合年均增長(zhǎng)率（CAGR2016-2020年）為127%；2020年新冠肺炎疫情拉高CT行業(yè)整體銷(xiāo)量，市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)近136%，到達(dá)150.34億元人民幣。2021-2026年中國(guó)CT掃描儀市場(chǎng)銷(xiāo)量將維持10%左右的增速，受價(jià)格及市場(chǎng)排量占比的變化，2021-2026年市場(chǎng)規(guī)模年均復(fù)合增長(zhǎng)率（CAGR2021E-2025E）達(dá)到49%，將在2026年達(dá)到2301億元的市場(chǎng)規(guī)模。13行業(yè)痛點(diǎn)行業(yè)痛點(diǎn)010203CT設(shè)備制造有高度的技術(shù)依賴，產(chǎn)品隨時(shí)面臨更新?lián)Q代壓力，生產(chǎn)商為提高或鞏固市場(chǎng)份額，需在設(shè)備科研方面大力投入，但科研投入的產(chǎn)出具有不確定性、技術(shù)發(fā)展的方向難以預(yù)料、市場(chǎng)需求的變化多樣，導(dǎo)致CT設(shè)備制造面臨很高的科研投入風(fēng)險(xiǎn)科研創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)國(guó)際醫(yī)療影像設(shè)備巨頭占據(jù)高端市場(chǎng)，GPS三家企業(yè)憑借優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)和產(chǎn)品質(zhì)量。幾乎壟斷中國(guó)三甲醫(yī)院高端產(chǎn)品市場(chǎng)。隨著中國(guó)醫(yī)療影像設(shè)備企業(yè)的技術(shù)不斷進(jìn)步，例如東軟、聯(lián)影，與國(guó)際巨頭在硬件設(shè)備上的差距正不斷縮小，可預(yù)見(jiàn)未來(lái)CT制造業(yè)將面臨更加激烈的競(jìng)爭(zhēng)和行業(yè)整合市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)中國(guó)大多數(shù)CT設(shè)備生產(chǎn)廠商不具備整機(jī)生產(chǎn)能力，核心部件依賴進(jìn)口。如果核心部件的價(jià)格發(fā)生較大變動(dòng)，或者面臨惡性打壓的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，CT設(shè)備制造行業(yè)的利潤(rùn)率甚至產(chǎn)品生產(chǎn)本身將受到較大沖擊。在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)，核心部件依賴是中國(guó)CT設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)將要面臨主要的問(wèn)題核心部件依賴風(fēng)險(xiǎn)14問(wèn)題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景描述移動(dòng)CT應(yīng)用價(jià)值:移動(dòng)CT可降低轉(zhuǎn)運(yùn)愚者過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn),在急癥、危重病人及行動(dòng)不便省中使用廣泛,在COVID-19抗疫過(guò)程中,司解決醫(yī)院CT裝備不定的問(wèn)題。AI助力:A1醫(yī)學(xué)影像在中國(guó)醫(yī)療應(yīng)用廣泛，其優(yōu)勢(shì)診斷方式可解決醫(yī)學(xué)影像領(lǐng)域現(xiàn)有諸多痛點(diǎn)，提高醫(yī)療機(jī)構(gòu)整體診療水平。16機(jī)遇與挑戰(zhàn)17競(jìng)爭(zhēng)格局競(jìng)爭(zhēng)格局我國(guó)CT行業(yè)市場(chǎng)集中度高，據(jù)ABIresearch數(shù)據(jù)顯示，2020年前五家廠商市場(chǎng)占有率合計(jì)近90%。其中，GE和聯(lián)影的市場(chǎng)份額不相上下，分別為279%和223%；Siemens、Philips和東軟的市占率依次位列第三至五位，分別占比198%、123%和73%。此前市場(chǎng)上有技術(shù)制造128層CT設(shè)備的僅有飛利浦、西門(mén)子、GE等少數(shù)醫(yī)療器械國(guó)際巨頭，我國(guó)也已制造出擁有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和核心技術(shù)的128層CT。通過(guò)與國(guó)際巨頭CT設(shè)備比較，我們發(fā)現(xiàn)我國(guó)CT設(shè)備相關(guān)技術(shù)參數(shù)與國(guó)際巨頭同類(lèi)產(chǎn)品相比仍存在一定差距。例如，與飛利浦的128層CT設(shè)備BrillianceiCT相比，我國(guó)CT設(shè)備單圈掃描速度略慢，最大采樣率和空間分辨率低。其中，單圈掃描速度決定時(shí)間分辨率和Z軸分辨率，為CT設(shè)備最重要的參數(shù)。競(jìng)爭(zhēng)格局我國(guó)CT行業(yè)市場(chǎng)集中度高，據(jù)ABIresearch數(shù)據(jù)顯示，2020年前五家廠商市場(chǎng)占有率合計(jì)近90%。其中，GE和聯(lián)影的市場(chǎng)份額不相上下，分別為279%和223%；Siemens、Philips和東軟的市占率依次位列第三至五位，分別占比198%、123%和73%。此前市場(chǎng)上有技術(shù)制造128層CT設(shè)備的僅有飛利浦、西門(mén)子、GE等少數(shù)醫(yī)療器械國(guó)際巨頭，我國(guó)也已制造出擁有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和核心技術(shù)的128層CT。通過(guò)與國(guó)際巨頭CT設(shè)備比較，我們發(fā)現(xiàn)我國(guó)CT設(shè)備相關(guān)技術(shù)參數(shù)與國(guó)際巨頭同類(lèi)產(chǎn)品相比仍存在一定差距。例如，與飛利浦的128層CT設(shè)備BrillianceiCT相比，我國(guó)CT設(shè)備單圈掃描速度略慢，最大采樣率和空間分辨率低。其中，單圈掃描速度決定時(shí)間分辨率和Z軸分辨率，為CT設(shè)備最重要的參數(shù)。代表企業(yè)東軟醫(yī)療系統(tǒng)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東軟醫(yī)療”）成立于1998年，總部位于沈陽(yáng)，是中國(guó)大型高端醫(yī)療設(shè)備生產(chǎn)商。東軟醫(yī)療成功研制出具有中國(guó)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的CT、MRI、數(shù)字X線機(jī)、彩超以及核醫(yī)學(xué)成像設(shè)備等大型醫(yī)療影像產(chǎn)品，并提供基于影像云平臺(tái)覆蓋放射影像、常規(guī)檢查、放療與核醫(yī)學(xué)三大領(lǐng)域的全面醫(yī)療解決方案。東軟醫(yī)療全線產(chǎn)品通過(guò)了ISO9001國(guó)際質(zhì)量體系認(rèn)證，其中CT、MRI、X線機(jī)、超聲、PET-CT等主要產(chǎn)品相繼通過(guò)了美國(guó)FDA和歐洲CE認(rèn)證。公司成功研制出具有中國(guó)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的CT、MRI、PET-CT、影像云等產(chǎn)品，提供放射影像、常規(guī)檢查、放療與核醫(yī)學(xué)、臨床應(yīng)用等解決方案。此外，東軟醫(yī)療還能夠提供精確放射治療解