智能無人飛行器行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：吳珊斌2024-08-012024-2025智能無人飛行器行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01智能無人飛行器定義定義智能無人飛行器（UnmannedAerialVehicle，UAV），通常也稱為無人機(jī)，是一種能夠在沒有人操控的情況下進(jìn)行飛行任務(wù)的飛行器。這些飛行器通常配備有自主導(dǎo)航系統(tǒng)、傳感器、攝像頭和其他設(shè)備，可以執(zhí)行各種任務(wù)，從軍事偵察到民用應(yīng)用等。智能無人飛行器按用途可以分為軍用無人飛行器、民用無人飛行器、商業(yè)無人飛行器；按飛行方式可以分為固定翼無人飛行器、旋翼無人飛行器、混合型無人飛行器；按尺寸可以分為微型無人飛行器、小型無人飛行器、中型和大型無人飛行器；按飛行高度可以分為低空無人飛行器、中空無人飛行器、高空無人飛行器。智能無人飛行器定義02產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述智能無人飛行器行業(yè)上游為無人飛行器零部件制造商及分系統(tǒng)研制商，零部件包括電池、電機(jī)、芯片、陀螺儀、發(fā)動機(jī)、復(fù)合材料等。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游處于逐步發(fā)展成熟的過程中，目前高精度、輕量化的傳感器仍以國外廠商產(chǎn)品為主，低排量、高可靠性發(fā)動機(jī)以及高效、大功率電機(jī)的供應(yīng)商數(shù)量相對較少。伴隨智能無人飛行器行業(yè)的快速發(fā)展，上游供應(yīng)渠道亦逐步豐富。行業(yè)中游為無人機(jī)系統(tǒng)集成及服務(wù)提供商，部分能夠提供無人機(jī)航飛服務(wù)、飛行培訓(xùn)服務(wù)等，在產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)主導(dǎo)地位。無人機(jī)系統(tǒng)集成及服務(wù)提供商向上游零部件制造商及分系統(tǒng)研制商采購?fù)ㄓ昧悴考盁o人機(jī)分系統(tǒng)。智能無人飛行器行業(yè)屬于下游需求驅(qū)動型行業(yè)，作為新興的行業(yè)基礎(chǔ)工具，受到社會生產(chǎn)方式變革的影響。無人機(jī)系統(tǒng)集成及服務(wù)提供商向下游行業(yè)用戶提供無人機(jī)系統(tǒng)產(chǎn)品、航飛數(shù)據(jù)服務(wù)等。智能無人飛行器主要應(yīng)用于農(nóng)林植保、巡檢、測繪與地理信息、安防監(jiān)控等領(lǐng)域。近年來，巡檢、測繪與地理信息、安防監(jiān)控等領(lǐng)域的市場份額明顯提升。但其客戶需求、新興應(yīng)用場景仍有待進(jìn)一步的挖掘。未來，隨著中國低空空域精細(xì)化管理進(jìn)一步推進(jìn)、智能無人飛行器技術(shù)進(jìn)步、行業(yè)用戶增加、智能無人飛行器成本降低等，下游行業(yè)需求將繼續(xù)保持快速增長。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述中無人機(jī)是專注于大型固定翼長航時無人機(jī)系統(tǒng)成體系、多場景、全壽命的整體解決方案提供商，主要從事無人機(jī)系統(tǒng)的設(shè)計研發(fā)、生產(chǎn)制造、銷售和服務(wù)。中無人機(jī)匯聚了無人機(jī)產(chǎn)業(yè)的優(yōu)質(zhì)資源，致力于打造無人機(jī)產(chǎn)業(yè)世界一流企業(yè)。主要產(chǎn)品為翼龍系列大型固定翼長航時無人機(jī)系統(tǒng)，由無人機(jī)平臺、地面站、任務(wù)載荷及綜合保障系統(tǒng)組成。數(shù)據(jù)顯示，2023年中無人機(jī)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入264億元，較上年同期下降94%，主要是受市場需求影響，導(dǎo)致營業(yè)收入較上年同期略有下降。其中：無人機(jī)系統(tǒng)及相關(guān)產(chǎn)品營業(yè)收入258億元，無人機(jī)技術(shù)服務(wù)營業(yè)收入06億元。從營業(yè)成本來看，2023年中無人機(jī)營業(yè)成本為259億元，其中：無人機(jī)系統(tǒng)及相關(guān)產(chǎn)品20.61億元，無人機(jī)技術(shù)服務(wù)0.39億元。2023年中無人機(jī)收入規(guī)模同比上年減少，并且因交付產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)與上年同期不同，整體毛利率有所下降。2023年中無人機(jī)航空航天產(chǎn)品制造及相關(guān)服務(wù)的毛利率為195%，無人機(jī)系統(tǒng)及相關(guān)產(chǎn)品的毛利率為199%，無人機(jī)技術(shù)服務(wù)的毛利率為498%。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述億航智能是一家全球領(lǐng)先的智能自動駕駛飛行器科技企業(yè)，為全球多個行業(yè)領(lǐng)域客戶提供各種自動駕駛飛行器產(chǎn)品和解決方案，覆蓋空中交通（包括載人交通和物流運(yùn)輸），智慧城市管理和空中媒體等應(yīng)用領(lǐng)域。作為全球城市空中交通行業(yè)中，自動駕駛飛行器創(chuàng)新技術(shù)與應(yīng)用模式的領(lǐng)軍者。03發(fā)展歷程04政治環(huán)境主管部門及監(jiān)管體制:依據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修訂），智能無人飛行器行業(yè)屬于“（C37）鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)”。依據(jù)國家統(tǒng)計局《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》（GB/T4754-2017），智能無人飛行器屬于“（C37）鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)”。依據(jù)國家統(tǒng)計局《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）》（國家統(tǒng)計局令第23號）標(biāo)準(zhǔn)，智能無人飛行器屬于“2高端裝備制造產(chǎn)業(yè)”之“2航空裝備產(chǎn)業(yè)”下屬的“2其他航空裝備制造及相關(guān)服務(wù)”行業(yè)。智能無人飛行器行業(yè)的主管部門為工業(yè)和信息化部，相關(guān)企業(yè)需要遵守工信部制定的部門規(guī)章、宏觀政策、標(biāo)準(zhǔn)體系等相關(guān)規(guī)定。行業(yè)還受到國家空管委、中國民用航空局的監(jiān)管，國家空管委是中國空域管制的最高機(jī)構(gòu)，中國民用航空局主要有三個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)涉及對無人機(jī)的監(jiān)管，即適航審定司、運(yùn)輸司、飛行標(biāo)準(zhǔn)司，監(jiān)管體制為三級管理，分別為中國民用航空局、中國民航地區(qū)管理局及民航安全監(jiān)督管理局。行業(yè)自律組織協(xié)會主要包括中國AOPA、中國無人機(jī)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟，以及深圳、成都等地方性無人機(jī)產(chǎn)業(yè)協(xié)會。相關(guān)政策:智能無人飛行器在軍事、民用和商業(yè)領(lǐng)域都具有廣闊的應(yīng)用前景，將繼續(xù)成為未來飛行器技術(shù)發(fā)展的重要方向之一。無人飛行器行業(yè)屬于國家鼓勵發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，受到國家政策的大力支持，國家及行業(yè)主管部門從制度、法規(guī)、政策、標(biāo)準(zhǔn)等多個層面促進(jìn)國內(nèi)無人飛行器行業(yè)的發(fā)展，為中國無人飛行器行業(yè)營造良好的發(fā)展環(huán)境。政治環(huán)境105商業(yè)模式06經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟(jì)體我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素10行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘智能無人飛行器的研發(fā)和制造不但需要高水平的技術(shù)支持，而且還需要大量的資金投入，智能無人飛行器市場競爭激烈，國內(nèi)外企業(yè)紛紛進(jìn)入這一領(lǐng)域。在中國，一些大型企業(yè)和科研院所擁有較強(qiáng)的研發(fā)能力和生產(chǎn)能力，競爭壓力較大，因此，品牌知名度也構(gòu)成了市場競爭的壁壘。11行業(yè)風(fēng)險12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀無人飛行器產(chǎn)業(yè)作為全球性戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，是衡量國家科技實(shí)力、創(chuàng)新能力和高端制造水平的重要標(biāo)志，已成為低空經(jīng)濟(jì)的重要形態(tài)，有著廣闊的發(fā)展前景。隨著消費(fèi)級無人飛行器市場及大型軍用無人飛行器市場發(fā)展日趨成熟，無人飛行器在工業(yè)級應(yīng)用場景需求的快速增長和小型軍用監(jiān)控?zé)o人飛行器市場的增長驅(qū)動著無人飛行器產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。經(jīng)過多年的發(fā)展，中國無人飛行器產(chǎn)業(yè)從軍事應(yīng)用領(lǐng)域逐步拓展到民用無人飛行器領(lǐng)域，并呈現(xiàn)加速發(fā)展態(tài)勢。2023年中國民用無人飛行器市場規(guī)模從2013年的41億元增長至761億元，其中:民用無人飛行器規(guī)模從2013年的10億元增長至559億元。未來，無人飛行器將隨著應(yīng)用場景的拓展實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展，市場規(guī)模將超過消費(fèi)級無人飛行器。13行業(yè)痛點(diǎn)14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景中國無人飛行器系統(tǒng)發(fā)展起步晚于美國、以色列、英國等軍事科技強(qiáng)國。中國正處于現(xiàn)代化建設(shè)新時期。隨著航空科技進(jìn)步與工業(yè)體系升級，各種功能和性能的無人飛行器系統(tǒng)不斷創(chuàng)新發(fā)展，構(gòu)成了世界范圍內(nèi)武器裝備發(fā)展的核心競爭領(lǐng)域和產(chǎn)業(yè)競爭方向。隨著航空科技進(jìn)步與工業(yè)體系升級，各種功能和性能的無人飛行器系統(tǒng)不斷創(chuàng)新發(fā)展，構(gòu)成了世界范圍內(nèi)武器裝備發(fā)展的核心競爭領(lǐng)域和產(chǎn)業(yè)競爭方向。特別是隨著信息技術(shù)、控制技術(shù)、通信技術(shù)的快速發(fā)展，極大地推動了無人飛行器系統(tǒng)跨越發(fā)展。無人化作戰(zhàn)裝備發(fā)展進(jìn)入新階段，無人飛行器系統(tǒng)應(yīng)用成效顯著，在民用領(lǐng)域，無人飛行器系統(tǒng)已經(jīng)滲透到不同行業(yè)的眾多應(yīng)用場景中，孕育著大規(guī)模的行業(yè)應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)化，并成為世界航空工業(yè)未來最具活力的增長領(lǐng)域。軍用:據(jù)預(yù)測，全球軍用無人飛行器市場規(guī)模將在未來幾年繼續(xù)大幅增長。由于世界各國軍方對陸、海、空、潛等多領(lǐng)域無人平臺需求的增長，行業(yè)保持可持續(xù)穩(wěn)定增長的發(fā)展態(tài)勢。由于俄烏戰(zhàn)爭對全球安全形勢帶來的不確定性，未來幾年的軍用無人飛行器實(shí)際增長率可能更高。民用:近年來，受益于行業(yè)發(fā)展及國家政策的大力支持，中國民用無人飛行器取得了高速發(fā)展，逐漸成為全球無人飛行器行業(yè)重要的板塊之一。工業(yè)級無人飛行器主要服務(wù)企業(yè)、政府部門等用戶，用以輔助人工進(jìn)行重復(fù)性高、勞力密集型工作或者直接替代人工進(jìn)行危險、人工難以涉足的工作。工業(yè)無人飛行器的應(yīng)用場景不斷擴(kuò)展，目前主要集中于應(yīng)急產(chǎn)業(yè)、氣象探測、人工影響天氣、測繪與地理信息、農(nóng)林植保、安防監(jiān)控等領(lǐng)域。中高空長航時無人飛行器在工業(yè)領(lǐng)域大有可為。國家及行業(yè)主管部門從制度、法規(guī)、政策、標(biāo)準(zhǔn)等多個層面促進(jìn)國內(nèi)工業(yè)級無人飛行器行業(yè)的發(fā)展，為國內(nèi)工業(yè)級無人飛行器行業(yè)營造良好的發(fā)展環(huán)境、奠定更為堅實(shí)的發(fā)展基礎(chǔ)，政策的鼓勵和支持會給無人飛行器行業(yè)帶來大量投資，進(jìn)一步拓寬無人飛行器行業(yè)的市場空間。16機(jī)遇與挑戰(zhàn)17競爭格局競爭格局目前，工業(yè)無人飛行器行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多，市場集中度較低。工業(yè)無人飛行器細(xì)分場景市場規(guī)模持續(xù)增長，行業(yè)解決方案日益成熟，工業(yè)無人飛行器市場參與者積極拓展應(yīng)用場景，導(dǎo)致行業(yè)競爭分化趨勢日益顯著。工業(yè)無人飛行器行