紅外熱像儀產(chǎn)業(yè)競爭分析報告2024年-2026年

2024年-2026年紅外熱像儀產(chǎn)業(yè)競爭分析報告匯報人：劉彥伶2024-08-01紅外熱像儀定義產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀目錄行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局行業(yè)定義01什么是紅外熱像儀紅外熱像儀是一種用來探測目標物體的紅外輻射，并通過光電轉(zhuǎn)換、電信號處理等手段，將目標物體的溫度分布圖像轉(zhuǎn)換成視頻圖像的高科技產(chǎn)品，涉及光學(xué)、機械、微電子、物理學(xué)、計算機、圖像處理等多個學(xué)科的綜合與交叉。紅外熱像儀按照不同的分類方式和功能定位，可以有多種分類方法，對應(yīng)的應(yīng)用也有一定的區(qū)別，總體上來看，非制冷型紅外熱像儀的應(yīng)用更為普遍，使用范圍更廣。定義產(chǎn)業(yè)鏈02材料、芯片設(shè)計制造、探測器封裝上游機芯集成與整機、系統(tǒng)生產(chǎn)廠商中游紅外制導(dǎo)、武器瞄具、光電載荷、輔助駕駛、安防監(jiān)控、工業(yè)測溫、個人消費下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程0304政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述發(fā)改委、科技部、工信部、商務(wù)部:《當前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點領(lǐng)域指南2011年度》:確定優(yōu)先發(fā)展的信息、生物、航空航天、新材料、先進能源、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、先進制造、節(jié)能環(huán)保和資源綜合利用、海洋、高技術(shù)服務(wù)十大產(chǎn)業(yè)中的137項高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點領(lǐng)域。在現(xiàn)代科學(xué)儀器和新型傳感器方面重點發(fā)展紅外技術(shù)的應(yīng)用，在信息功能材料與器件、空中交通管理系統(tǒng)中重點發(fā)展光電子材料與器件工信部:《關(guān)于進一步加強民爆行業(yè)視頻監(jiān)視系統(tǒng)建設(shè)工作的通知》:為進一步加強民爆行業(yè)信息化建設(shè)工作，提高行業(yè)視頻監(jiān)視系統(tǒng)監(jiān)視質(zhì)量，要求每條生產(chǎn)線上傳民爆行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營動態(tài)監(jiān)控信息系統(tǒng)的攝像頭數(shù)量由三個增加至四個。工業(yè)炸藥生產(chǎn)線上傳視頻為制藥、裝藥、包裝工房內(nèi)及裝車工序的全景畫面，工業(yè)雷管生產(chǎn)線上傳視頻為裝填、裝配工位及裝填、裝配工房內(nèi)全景畫面。并做到24小時不間斷和保留90天錄像備查。攝像頭要求采用彩色紅外高清攝像頭:《關(guān)于深化科技體制改革加快國家創(chuàng)新體系建設(shè)的意見》:要求以數(shù)寧化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化為重點，推進工業(yè)化和信息化深度融合。充分發(fā)揮市場機制對產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向和技術(shù)路線選擇的基礎(chǔ)性作用，通過制定規(guī)劃、技術(shù)標準、市場規(guī)范和產(chǎn)業(yè)技術(shù)政策等進行引導(dǎo);加大對企業(yè)主導(dǎo)的新興產(chǎn)業(yè)鏈扶持萬度，支持創(chuàng)新型骨干企業(yè)整合創(chuàng)新資源部門:政策文件:主要內(nèi)容#主要寫行業(yè)政策文件及其主要內(nèi)容政治環(huán)境1政治環(huán)境發(fā)改委、科技部、工信部、商務(wù)部《當前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點領(lǐng)域指南2011年度》:確定優(yōu)先發(fā)展的信息、生物、航空航天、新材料、先進能源、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、先進制造、節(jié)能環(huán)保和資源綜合利用、海洋、高技術(shù)服務(wù)十大產(chǎn)業(yè)中的137項高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點領(lǐng)域。在現(xiàn)代科學(xué)儀器和新型傳感器方面重點發(fā)展紅外技術(shù)的應(yīng)用，在信息功能材料與器件、空中交通管理系統(tǒng)中重點發(fā)展光電子材料與器件工信部《關(guān)于進一步加強民爆行業(yè)視頻監(jiān)視系統(tǒng)建設(shè)工作的通知》:為進一步加強民爆行業(yè)信息化建設(shè)工作，提高行業(yè)視頻監(jiān)視系統(tǒng)監(jiān)視質(zhì)量，要求每條生產(chǎn)線上傳民爆行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營動態(tài)監(jiān)控信息系統(tǒng)的攝像頭數(shù)量由三個增加至四個。工業(yè)炸藥生產(chǎn)線上傳視頻為制藥、裝藥、包裝工房內(nèi)及裝車工序的全景畫面，工業(yè)雷管生產(chǎn)線上傳視頻為裝填、裝配工位及裝填、裝配工房內(nèi)全景畫面。并做到24小時不間斷和保留90天錄像備查。攝像頭要求采用彩色紅外高清攝像頭政治環(huán)境《中國制造2025》瞄準新一代信息技術(shù)、高端裝備、新材料、生物醫(yī)藥等戰(zhàn)略重點，引導(dǎo)社會各類資源集聚，推動優(yōu)勢和戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。到2025年，自主知識產(chǎn)權(quán)高端裝備市場占有率大幅提升，核心技術(shù)對外依存度明顯下降，基礎(chǔ)配套能力顯著增強，重要領(lǐng)域裝備達到國際領(lǐng)先水平《國家創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略綱要》推動產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系創(chuàng)新、創(chuàng)造發(fā)展新優(yōu)勢，發(fā)展新一代信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，增強經(jīng)濟社會發(fā)展的信息.化基礎(chǔ)。加強類人智能、自然交互與虛擬現(xiàn)實、微電子與無電子等技術(shù)研究,推動寬帶移動互聯(lián)網(wǎng)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、高性能計算、移動智能終端等技術(shù)研發(fā)和綜合應(yīng)用，加大集成電路、工業(yè)控制等自主軟硬件產(chǎn)品和網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)攻關(guān)和推廣力度，為我國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級和維護國家網(wǎng)絡(luò)安全提供保障《關(guān)于推進中國林業(yè)物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的指導(dǎo)意見》在林業(yè)資源調(diào)查與監(jiān)測、林木種質(zhì)資源保護、森林火災(zāi)監(jiān)測預(yù)警與應(yīng)急防控、森林旅游安全監(jiān)管與服務(wù)、林下經(jīng)濟和花木培育等方面利用紅外感應(yīng)技術(shù)、結(jié)合車載智能終端、手持智能終端提高森林火災(zāi)的監(jiān)測能為、構(gòu)建林木種質(zhì)資源設(shè)施保存庫立體傳感監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)《“十三五”國家科技創(chuàng)新規(guī)劃》促進高端裝備與新材料產(chǎn)業(yè)突破發(fā)展，引領(lǐng)中國制造新跨越，加快突破關(guān)鍵技術(shù)與核心部件，推進重大裝備與系統(tǒng)的工程應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)化，促進產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)調(diào)發(fā)展，塑造中國制造新形象，帶動制造業(yè)水平全面提升05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風(fēng)險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀非制冷紅外探測器主要朝著更小的像元間距、晶圓級封裝、ASIC集成等方向發(fā)展。更小的像元間距意味著能在同等尺寸規(guī)模的芯片上制成更大的面陣的探測器。晶圓級封裝能夠極大提升規(guī)模效應(yīng)和生產(chǎn)效率，進而降低生產(chǎn)成本。采用ASIC芯片集成方式替代PCB電路板級元器件集成，顯著減小了成像模組尺寸，同樣降低了量產(chǎn)成本。紅外探測器是熱成像的關(guān)鍵組成部分。可分成制冷型和非制冷型兩類，制冷型紅外探測器具有響應(yīng)速度更快、靈敏度更高、探測距離更遠及性能更穩(wěn)定等諸多優(yōu)點，但是需在低溫環(huán)境下才能體現(xiàn)性能優(yōu)勢。這就使得制冷型紅外探測器的成本高，體積重量大，主要應(yīng)用在軍事和科研領(lǐng)域。目前，其發(fā)展方向主要在提高工作溫度、減小暗電流、小型化、多波長探測以及系統(tǒng)集成等方面。而非制冷型紅外探測器整機小巧，成本低，而且使用的壽命長，但是精度相對較差，在對成像性能要求不高的軍事領(lǐng)域和民用領(lǐng)域，得到廣泛的應(yīng)用。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化隨著紅外熱圖像處理技術(shù)、在線檢測技術(shù)、小型化設(shè)計技術(shù)的日益成熟以及相關(guān)組件制造成本的降低，紅外熱像儀也被廣泛應(yīng)用在各個民用領(lǐng)域，據(jù)統(tǒng)計，2021年我國紅外熱像儀行業(yè)市場規(guī)模達到了6534億元。近年來，我國紅外熱像儀行業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大，行業(yè)內(nèi)企業(yè)不斷增長，加之下游需求的增長，我國的紅外成像儀行業(yè)的供應(yīng)規(guī)模不斷增長，2021年達到了6468萬臺。隨著紅外熱像儀民用領(lǐng)域的不斷拓展，我國的紅外熱像儀的需求不斷增長，2021年我國紅外熱像儀行業(yè)銷量達到了6325萬臺?？紤]紅外設(shè)備在坦克裝甲車輛、艦船、飛機以及制導(dǎo)武器等也均有配備需求，根據(jù)測算，我國軍用紅外市場的市場總?cè)萘炕蜻_300億元以上。與軍用市場相比，民用紅外市場規(guī)模略小，但保持較快增長趨勢。隨著非制冷紅外熱成像技術(shù)的發(fā)展，紅外熱成像儀在民用領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用，其民用市場保持著很快的增長速度，增長幅度要遠大于軍用領(lǐng)域。在2020年，由于紅外熱像儀在通過發(fā)熱監(jiān)測來遏制新冠病毒上的重要性，民用紅外市場大幅增長。13行業(yè)痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述小像元、大面陣，晶圓及像元級封裝:減小像元間距、提高面陣規(guī)格是當前發(fā)展趨勢。對于紅外探測器而言，主要有三大評價指標:陣列規(guī)模、像元尺寸和噪聲等效溫差（NETD）。小像元能夠使探測器小型化，提高系統(tǒng)分辨率，增加探測距離，10μm像元間距探測器比15μm的探測距離遠20%以上。大面陣探測器覆蓋的場景更廣闊，觀察的細節(jié)更豐富，能滿足某些高性能要求的應(yīng)用。封裝技術(shù)迭代推動技術(shù)降本。紅外探測器的成本和體積等是限制其應(yīng)用的關(guān)鍵因素，其中封裝成本在整個探測器研發(fā)成本中占比超過50%。常用的封裝技術(shù)包括:金屬封裝、陶瓷封裝、晶圓級封裝和研制中的像元級封裝。目前國內(nèi)廠商廣泛采用的晶圓級封裝提高了批量生產(chǎn)的效率并能將封裝成本從千元量級降至百元量級。我們認為，隨著晶圓封裝技術(shù)的推廣及規(guī)模效應(yīng)的顯現(xiàn)將推動紅外探測器成本逐步下降，高性價比紅外探測器產(chǎn)品能催生豐富的民品應(yīng)用，帶動民品市場高速增長。行業(yè)發(fā)展趨勢前景16機遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局由于紅外成像技術(shù)廣泛的軍事用途，西方發(fā)達國家對我國實行嚴格的技術(shù)封鎖與產(chǎn)品禁運政策。美國政府禁止向我國銷售紅外探測器產(chǎn)品；法國采用嚴格審批制度，將較差的產(chǎn)品限量銷售至我國。我國從事紅外成像產(chǎn)品開發(fā)的主要有研究所和企業(yè)，其中，我國從事紅外熱成像技術(shù)研發(fā)的民營企業(yè)有十余家，但大部分企業(yè)研發(fā)實力弱，品牌影響力小，許多企業(yè)實際上是國外產(chǎn)品的代理商或系統(tǒng)集成商。其中，研發(fā)實力較強、能夠獨立開發(fā)紅外熱成像系統(tǒng)后續(xù)電路和圖像處理軟件的民用生產(chǎn)企業(yè)主要有武漢高德紅外股份有限公司、浙江大立科技股份有限公司、廣州颯特紅外股份有限公司等與國外紅外成像廠家相比，現(xiàn)階段，我國相關(guān)廠家大多主要從事商用產(chǎn)品研發(fā)，國際市場占有率較低。究其原因，主要是因為國內(nèi)廠家在紅外成像器組件等核心器件的量產(chǎn)能力上發(fā)展還不夠成熟。紅外成像器組件的研制與開發(fā)涉及新材料、光學(xué)、集成電路、微機電系統(tǒng)（MEMS）工藝、計算機和物理學(xué)等多個學(xué)科，研制難度很高。因此，長期以來，我國紅外產(chǎn)業(yè)（尤其是民用）核心器件受制于人，企業(yè)利潤也大部分被外國企業(yè)獲得。國內(nèi)紅外熱像儀產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)“國營技術(shù)強、民營產(chǎn)品多”的格局，突破探測器核心部件是實現(xiàn)進口替代的產(chǎn)業(yè)目標的關(guān)鍵。目前國內(nèi)從事紅外技術(shù)產(chǎn)品研制、生產(chǎn)和經(jīng)營的單位約有400余家，初具規(guī)模的約有30余家。民用紅紅外熱像儀的供應(yīng)商有十來家，但大部分企業(yè)研發(fā)實力弱，品牌影響力小，許多企業(yè)實際上是國外產(chǎn)品的代理商或者是系統(tǒng)集成商。國內(nèi)從事紅外材料、器件和系統(tǒng)的主要研制單位有:中電11所、兵器211所、中科院上海技術(shù)物理所、205所、航空612所、613所、船舶717所等。大立科技、武漢高德、久之洋、廣州颯特等已成為國內(nèi)紅外民品產(chǎn)業(yè)的主力軍。由于各種原因，國營單位在民用市場的份額約為5%，大立科技、武漢高德和廣州颯特三家的市場占有率大約在60%以上。中國紅外熱像儀產(chǎn)業(yè)用10年的時間從國外行業(yè)領(lǐng)先的FLIR、FLUKE等廠商搶回了超過50%的市場份額，初步實現(xiàn)了進口替代的產(chǎn)業(yè)目標。競爭格局由于紅外成像技術(shù)廣泛的軍事用途，西方發(fā)達國家對我國實行嚴格的技術(shù)封鎖與產(chǎn)品禁運政策。美國政府禁止向我國銷售紅外探測器產(chǎn)品；法國采用嚴格審批制度，將較差的產(chǎn)品限量銷售至我國。我國從事紅外成像產(chǎn)品開發(fā)的主要有研究所和企業(yè)，其中，我國從事紅外熱成像技術(shù)研發(fā)的民營企業(yè)有十余家，但大部分企業(yè)研發(fā)實力弱，品牌影響力小，許多企業(yè)實際上是國外產(chǎn)品的代理商或系統(tǒng)集成商。其中，研發(fā)實力較強、能夠獨