園林綠化行業(yè)市場分析報告2024年

2024年園林綠化行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義園林綠化是指在一定的地域范圍內(nèi)，運用藝術(shù)設(shè)計和工程技術(shù)手段，在有效利用原有地形和地貌的基礎(chǔ)上，通過筑山、疊石、挖池、理水、種植樹木花草、營造建筑和布置園路等方式進行有目的的改造，從而構(gòu)建出令人賞心悅目、抒情暢懷的游憩、居住環(huán)境的過程。園林的范疇不僅包括庭園、小游園、花園、公園、植物園、動物園等，還包括森林公園、風景名勝區(qū)、自然保護區(qū)、國家公園的游覽區(qū)、休養(yǎng)勝地及各類功能性園林如居住區(qū)園林、單位附屬綠地、城市廣場公共綠地等。從下游客戶的類型來看，園林綠化可分為市政園林(含生態(tài)修復(fù)園林)、房地產(chǎn)園林、企事業(yè)單位園林和家庭園林四個類別。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游園林綠化行業(yè)的上游為各類原材料供應(yīng)商，包含園林建筑材料、苗木花卉材料、園藝機具三大類。園林綠化產(chǎn)業(yè)鏈中游包括園林景觀設(shè)計、景觀工程建設(shè)和景觀養(yǎng)護三個部分，三者既相互獨立，又相互影響。如園林景觀設(shè)計能力能夠有助于控制園林工程施工成本、提高施工效率和增強客戶滿意度；而豐富的園林工程施工經(jīng)驗?zāi)軌驗閳@林景觀設(shè)計業(yè)務(wù)提供可靠的技術(shù)參考。園林綠化下游包括政府部門、房地產(chǎn)商、企事業(yè)單位及私人家庭四類客戶。園林綠化產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：園林建筑材料、園藝機具這兩類原材料供應(yīng)充足，對行業(yè)發(fā)展影響較小。不過，少數(shù)苗木花卉資源可能出現(xiàn)階段性緊缺，因此其市場價格具有波動性。近年來，園林綠化企業(yè)紛紛向園林景觀設(shè)計和園林工程施工一體化經(jīng)營模式轉(zhuǎn)型，使得園林景觀方案設(shè)計具有較大的靈活性。企業(yè)可以在保證景觀效果的前提下，靈活選擇種植的苗木花卉品種。因此，少數(shù)苗木花卉材料出現(xiàn)緊缺情況，也不會對企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營造成重大影響。下游客戶是影響園林綠化行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵力量。下游客戶的需求變化直接影響了園林行業(yè)的發(fā)展前景。如果政府增加投入，市政園林建設(shè)需求會上升，進而推動園林行業(yè)的發(fā)展；反之，如果政府減少投入，市政園林建設(shè)需求會下降，園林行業(yè)的發(fā)展會受到抑制。房地產(chǎn)市場的發(fā)展狀況對地產(chǎn)園林的發(fā)展具有類似的影響。如果房地產(chǎn)市場繁榮，地產(chǎn)園林建設(shè)需求會相應(yīng)增加，推動園林行業(yè)的發(fā)展；反之，如果房地產(chǎn)市場低迷，地產(chǎn)園林項目建設(shè)需求會減少。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游廣東文科綠色科技股份有限公司為國資控股的混合所有制上市企業(yè)，在深圳市和佛山市設(shè)有雙總部，深耕粵港澳大灣區(qū)，業(yè)務(wù)遍布全國30個省級行政區(qū)。文科股份專注于綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展，是國家高新技術(shù)企業(yè)、中國城市園林綠化綜合競爭力十強企業(yè)、廣東省500強企業(yè)和廣東省環(huán)保產(chǎn)業(yè)骨干企業(yè)，擁有專利100余項，主營業(yè)務(wù)涵蓋生態(tài)環(huán)境、綠色能源和綠色服務(wù)三大業(yè)務(wù)板塊。公司精耕細作生態(tài)環(huán)境產(chǎn)業(yè)，擁有風景園林工程設(shè)計專項甲級、市政公用工程施工總承包一級、環(huán)境污染治理甲級等資質(zhì)，在景觀規(guī)劃設(shè)計、海綿城市研發(fā)、生態(tài)環(huán)境建設(shè)等方面，擁有眾多經(jīng)典案例，有著深厚的技術(shù)積淀和強大的專業(yè)能力。生態(tài)景觀業(yè)務(wù)是公司的核心業(yè)務(wù)，2023年上半年文科股份生態(tài)景觀業(yè)務(wù)營收為91億元，同比增長604%；生態(tài)景觀業(yè)務(wù)營收占企業(yè)總營收的993%；生態(tài)景觀業(yè)務(wù)毛利率為100%，同比減少34個百分點。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游棕櫚生態(tài)城鎮(zhèn)發(fā)展股份有限公司，創(chuàng)始于1984年，并于2010年在深交所上市。棕櫚股份主要從事風景園林景觀設(shè)計與建設(shè)以及苗木銷售等業(yè)務(wù)。企業(yè)為客戶提供園林規(guī)劃設(shè)計及綠化工程、園林建筑、噴泉和市政綠化工程等園林施工服務(wù)，同時也種植和銷售各類花卉苗木以及陰生植物。2023年前三季度企業(yè)營業(yè)收入規(guī)模為310億元，較上年同期增長120%；歸母凈利潤為-81億元，較上年同期虧損減少0.90億元。公司積極推進各園林綠化項目的施工建設(shè)，2023年前三季度公司營業(yè)收入實現(xiàn)一定幅度增長；但由于受房地產(chǎn)市場下行、園林施工行業(yè)競爭加劇等影響，公司整體盈利能力尚未有明顯改善。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述7Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素8行業(yè)政治環(huán)境主管部門和監(jiān)管體制:園林綠化行業(yè)的政府主管部門為中央和各級政府的建設(shè)行政主管部門以及城市園林綠化行政主管部門。住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部為行業(yè)的中央監(jiān)管機構(gòu)，負責擬定及制定行業(yè)及市場的相關(guān)法規(guī)制度和行業(yè)及業(yè)內(nèi)企業(yè)資質(zhì)標準，管理企業(yè)資質(zhì)，指導地方建設(shè)行政主管部門的相關(guān)工作。各大中城市的綠化養(yǎng)護事務(wù)由當?shù)氐膱@林綠化主管部門負責，一些地方由城市建設(shè)委員會辦公室管理。在行業(yè)自律組織方面，在園林景觀建設(shè)領(lǐng)域，全國成立了以學術(shù)研究為主要目的風景園林學會，部分省市也建立了地方性行業(yè)協(xié)會；在工程施工環(huán)節(jié)，中國工程建設(shè)行業(yè)協(xié)會對行業(yè)進行自律管理。行業(yè)相關(guān)政策:隨著我國社會經(jīng)濟的不斷發(fā)展、人民對生活環(huán)境要求的逐步提高以及政府越發(fā)重視生態(tài)文明建設(shè)，中央政府發(fā)布一系列相關(guān)政策規(guī)范和扶持園林綠化產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2023年8月，生態(tài)環(huán)境部等部門印發(fā)《關(guān)于深化氣候適應(yīng)型城市建設(shè)試點的通知》，提到要實施城市生態(tài)修復(fù)工程，加強對江河、湖泊、濕地等生態(tài)系統(tǒng)的修復(fù)。將生物多樣性保護要求融入城市規(guī)劃、建設(shè)、治理相關(guān)標準和規(guī)范，推動生態(tài)廊道、通風廊道、城市綠道、景觀廊道及基礎(chǔ)設(shè)施一體布局。2024年1月發(fā)布的《關(guān)于全面推進美麗中國建設(shè)的意見》提到要提升生態(tài)系統(tǒng)多樣性穩(wěn)定性持續(xù)性，推進國家重點生態(tài)功能區(qū)、重要生態(tài)廊道保護建設(shè)，加快實施重要生態(tài)系統(tǒng)保護和修復(fù)重大工程等意見。9Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點10行業(yè)現(xiàn)狀社會經(jīng)濟發(fā)展使人們越來越關(guān)注城市生活環(huán)境，要求推動城市景觀綠化，增強城市公共環(huán)境舒適度。政府在城市建設(shè)中愈加注重城市園林景觀建設(shè)，積極打造生態(tài)型城市，從而吸引更多的人才和項目落地，推動地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展。我國城市綠地面積及建成區(qū)綠化覆蓋率呈現(xiàn)持續(xù)上升的趨勢。根據(jù)國家統(tǒng)計局公布數(shù)據(jù):2013年我國城市綠地面積為2472萬公頃，到2022年提高到3560萬公頃，年均復(fù)合增長率為43%；2012年我國城市建成區(qū)綠化率為36%，到2022年提高到40%。11行業(yè)痛點房地產(chǎn)市場下行給園林綠化行業(yè)帶來風險由于我國城市化步伐放緩、房地產(chǎn)市場供過于求、新冠疫情沖擊等原因，2021年下半年以來我國房地產(chǎn)行業(yè)進入下行周期。2023年全國房地產(chǎn)開發(fā)投資110913億元，比上年下降6%。房地產(chǎn)開發(fā)投資規(guī)模下降，使得地產(chǎn)園林市場也受到影響。一方面，房地產(chǎn)開發(fā)投資規(guī)模下滑，意味著新開工房地產(chǎn)項目減少，將導致地產(chǎn)園林項目建設(shè)需求下降，導致行業(yè)競爭激烈化。另一方面，房地產(chǎn)市場景氣度下行期，部分房地產(chǎn)開發(fā)商出現(xiàn)流動性風險，影響到相關(guān)地產(chǎn)園林綠化企業(yè)的工程款的回收，導致款項回收周期加長或部分應(yīng)收賬款壞賬的風險。此外，土地出讓收入是地方財政收入的重要組成部分，房地產(chǎn)市場低迷導致我國地方政府財政收入減少，可能影響市政園林綠化項目投資及項目資金回款。行業(yè)標準體系不完善我國園林綠化行業(yè)法制及技術(shù)標準體系起步較晚，目前的行業(yè)標準體系尚不完善、標準化程度較低，存在標準體系結(jié)構(gòu)不合理、系統(tǒng)性不完善、總體發(fā)展不平衡、標齡過長、技術(shù)含量低等問題。目前已頒布園林綠化方面的標準，未能很好地涵蓋園林綠化行業(yè)的主要專業(yè)領(lǐng)域，以及體現(xiàn)各專業(yè)領(lǐng)域的特點，例如在花卉苗木領(lǐng)域標準多而全面，而園林綠化工程監(jiān)理、安全、管護等方面的標準卻較少。有些標準隨著行業(yè)和市場的發(fā)展已經(jīng)難以適應(yīng)實際操作管理需要仍需進一步改進和完善。園林綠化企業(yè)的回款壓力較大園林綠化工程項目的傳統(tǒng)模式通常需要企業(yè)先墊資后收款，從而形成大量存貨和應(yīng)收賬款，項目周期長，前期支出規(guī)模較大且與收款時點存在一定時間差的行業(yè)特點，令應(yīng)收賬款發(fā)生壞賬的可能性增大。存貨結(jié)算和應(yīng)收賬款回收效率不可避免地受到房地產(chǎn)開發(fā)商整體工程進度、資金狀況，地方政府及企事業(yè)單位財政預(yù)算、資金狀況、債務(wù)水平等的影響，造成存貨無法按時結(jié)算和部分應(yīng)收賬款無法回收的風險。12123行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘資金壁壘:園林綠化行業(yè)是典型的資金密集型行業(yè)，園林綠化企業(yè)在項目承接、工程施工及竣工結(jié)算等各個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)上都需要支付或被占用大量資金，對企業(yè)資金實力要求較高。因此，資金實力是進入本行業(yè)的重要壁壘。技術(shù)壁壘:園林綠化行業(yè)涉及多個學科及眾多的專業(yè)技術(shù)領(lǐng)域，如園林學、建筑學、植物學，以及園林規(guī)劃設(shè)計與施工技術(shù)、植物種植及養(yǎng)護技術(shù)、生態(tài)修復(fù)技術(shù)等，要求園林綠化行業(yè)企業(yè)擁有深厚的專業(yè)技術(shù)和經(jīng)驗積累。園林綠化企業(yè)的專業(yè)技術(shù)水平不僅體現(xiàn)為項目施工人員的通用知識水平、技能經(jīng)驗，也體現(xiàn)為企業(yè)獨特的專利和專有技術(shù)，尤其是在各類綠化苗木的培育、移植、養(yǎng)護方面。企業(yè)的專業(yè)技術(shù)水平對園林綠化工程施工的效率和工程質(zhì)量會產(chǎn)生較大的影響，是客戶在招投標階段對企業(yè)綜合業(yè)務(wù)能力考核的一項基本內(nèi)容，而企業(yè)技術(shù)水平的提升需要長期的研發(fā)投入和經(jīng)驗積累，因此專業(yè)技術(shù)水平是影響公司業(yè)務(wù)拓展的重要因素。企業(yè)品牌壁壘:品牌信譽和知名度是企業(yè)過往業(yè)績、運營管理、技術(shù)和質(zhì)量等方面的綜合體現(xiàn)，對于園林綠化企業(yè)爭取客戶或項目至關(guān)重要。不論是大中型房地產(chǎn)商還是政府部門，在招標過程中均十分注重園林綠化企業(yè)的品牌影響力，更青睞于與擁有較高知名度的品牌企業(yè)合作。市場新進入者因缺乏品牌知名度以及豐富的精品案例，使其在招投標過程中處于相對劣勢。項目運營管理壁壘:園林綠化工程具有工期緊張、質(zhì)量和效果要求嚴格的特點，因此短時間內(nèi)高效地組織和管理項目團隊、按期保質(zhì)的完成項目施工任務(wù)是對園林綠化企業(yè)的較大考驗。然而項目運營管理能力的提高需要一定時間，新進入本行業(yè)的企業(yè)難以在短期內(nèi)具備較強的項目運營管理能力，尤其是多項目之間跨區(qū)域的組織調(diào)配人力、物力資源且能夠有序開展項目的能力是新企業(yè)較為欠缺的，對新企業(yè)的規(guī)?；l(fā)展形成一定制約。人才資源壁壘:園林綠化行業(yè)對企業(yè)管理經(jīng)驗、技術(shù)人才數(shù)量及素質(zhì)都有一定的要求，擁有一支經(jīng)驗豐富的管理團隊和一定數(shù)量的跨專業(yè)復(fù)合型人才，是園林綠化企業(yè)持續(xù)發(fā)展的重要保障。目前行業(yè)內(nèi)復(fù)合型人才匱乏，優(yōu)質(zhì)人力資源已經(jīng)被行業(yè)內(nèi)少數(shù)領(lǐng)先企業(yè)占據(jù)，行業(yè)新進入者很難在短期內(nèi)建立起既具有豐富園林綠化施工管理經(jīng)驗又配備充足的復(fù)合型人才的團隊。因此，人才資源是影響園林企業(yè)做大做強的重要因素。行業(yè)壁壘品牌信譽和知名度是企業(yè)過往業(yè)績、運營管理、技術(shù)和質(zhì)量等方面的綜合體現(xiàn)，對于園林綠化企業(yè)爭取客戶或項目至關(guān)重要。不論是大中型房地產(chǎn)商還是政府部門，在招標過程中均十分注重園林綠化企業(yè)的品牌影響力，更青睞于與擁有較高知名度的品牌企業(yè)合作。市場新進入者因缺乏品牌知名度以及豐富的精品案例，使其在招投標過程中處于相對劣勢。園林綠化行業(yè)涉及多個學科及眾多的專業(yè)技術(shù)領(lǐng)域，如園林學、建筑學、植物學，以及園林規(guī)劃設(shè)計與施工技術(shù)、植物種植及養(yǎng)護技術(shù)、生態(tài)修復(fù)技術(shù)等，要求園林綠化行業(yè)企業(yè)擁有深厚的專業(yè)技術(shù)和經(jīng)驗積累。園林綠化企業(yè)的專業(yè)技術(shù)水平不僅體現(xiàn)為項目施工人員的通用知識水平、技能經(jīng)驗，也體現(xiàn)為企業(yè)獨特的專利和專有技術(shù)，尤其是在各類綠化苗木的培育、移植、養(yǎng)護方面。企業(yè)的專業(yè)技術(shù)水平對園林綠化工程施工的效率和工程質(zhì)量會產(chǎn)生較大的影響，是客戶在招投標階段對企業(yè)綜合業(yè)務(wù)能力考核的一項基本內(nèi)容，而企業(yè)技術(shù)水平的提升需要長期的研發(fā)投入和經(jīng)驗積累，因此專業(yè)技術(shù)水平是影響公司業(yè)務(wù)拓展的重要因素。企業(yè)品牌壁壘技術(shù)壁壘資金壁壘園林綠化行業(yè)是典型的資金密集型行業(yè)，園林綠化企業(yè)在項目承接、工程施工及竣工結(jié)算等各個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)上都需要支付或被占用大量資金，對企業(yè)資金實力要求較高。因此，資金實力是進入本行業(yè)的重要壁壘。流通環(huán)節(jié)有待完善園林綠化產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致園林綠化行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，園林綠化行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。園林綠化產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學等多項學科，而目前從事園林綠化行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，園林綠化行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對園林綠化行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土園林綠化行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)16&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入園林綠化行業(yè)，對園林綠化行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，園林綠化行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。園林綠化行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的園林綠化行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土園林綠化行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占園林綠化行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入園林綠化行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土園林綠化行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類園林綠化行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）園林綠化行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系園林綠化行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系園林綠化行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局園林綠化行業(yè)是一個競爭比較充分的行業(yè)。我國國內(nèi)目前園林綠化企業(yè)眾多，任何一家企業(yè)的全國市場份額均不高，行業(yè)內(nèi)沒有能夠主導國內(nèi)市場格局的大型企業(yè)。大多數(shù)企業(yè)主要是在各自的區(qū)域內(nèi)競爭，只有個別大型企業(yè)基本完成了業(yè)務(wù)的全國布局。綜合考量企業(yè)的資質(zhì)、品牌、融資能力、跨區(qū)域經(jīng)營能力和業(yè)務(wù)完整性等因素，我國園林綠化行業(yè)的市場競爭主體可以劃分為三個梯隊，分別占據(jù)高中低三個層次的市場。第一梯隊是少數(shù)綜合競爭力較強，已完成全國各主要區(qū)域的業(yè)務(wù)布局，具備全國范圍內(nèi)的品牌知名度和市場影響力的園林綠化企業(yè)。第一梯隊代表企業(yè)有東方園林、棕櫚股份、文科股份、嶺南股份、普邦股份等。處于第一梯隊的行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，在資質(zhì)、品牌、業(yè)務(wù)實施能力和服務(wù)質(zhì)量方面均處于行業(yè)高端水平，但不同企業(yè)在業(yè)務(wù)鏈各環(huán)節(jié)的側(cè)重點存在一定差異，所擁有的優(yōu)質(zhì)客戶群體和專注的細分市場也不同，因此相互競爭比較規(guī)范。同時由于行業(yè)市場空間巨大，第一梯隊企業(yè)之間直接正面市場競爭機會并不多，競爭相對溫和，更多地體現(xiàn)為相互追趕和超越，但未來一段時期內(nèi)企業(yè)對優(yōu)秀人才、苗木資源的爭奪將會趨于激烈。第二梯隊主要是一些特定區(qū)域內(nèi)競爭力較強的企業(yè)，這些企業(yè)一般位于國內(nèi)綠化建設(shè)較為發(fā)達的地區(qū)。第二梯隊企業(yè)的區(qū)域性較強，通過與市政建設(shè)部門和區(qū)域內(nèi)房地產(chǎn)開發(fā)商的長期業(yè)務(wù)合作，擁有比較穩(wěn)定的業(yè)務(wù)資源，但是相對于第一梯隊企業(yè)，其品牌影響力和市場拓展能力較為欠缺。第二梯隊代表企業(yè)有乾景園林、大千生態(tài)、美尚生態(tài)、元成股份、正和生態(tài)等。在市政項目方面，區(qū)域性企業(yè)的競爭優(yōu)勢主要來自行政壁壘，該競爭模式無法實現(xiàn)跨區(qū)域復(fù)制；在地產(chǎn)園林方