紅外熱像儀行業(yè)市場分析報告2024年

2024年紅外熱像儀行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義紅外熱像儀是一種用來探測目標物體的紅外輻射，并通過光電轉換、電信號處理等手段，將目標物體的溫度分布圖像轉換成視頻圖像的高科技產(chǎn)品，涉及光學、機械、微電子、物理學、計算機、圖像處理等多個學科的綜合與交叉。紅外熱像儀按照不同的分類方式和功能定位，可以有多種分類方法，對應的應用也有一定的區(qū)別，總體上來看，非制冷型紅外熱像儀的應用更為普遍，使用范圍更廣。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈紅外熱像儀上游涵蓋材料、芯片設計制造、探測器封裝等，技術難度以及價值量最高，在整個產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)主導地位，中游以機芯集成與整機、系統(tǒng)生產(chǎn)廠商為主，下游廣泛應用于紅外制導、武器瞄具、光電載荷、輔助駕駛、安防監(jiān)控、工業(yè)測溫、個人消費等領域。材料、芯片設計制造、探測器封裝機芯集成與整機、系統(tǒng)生產(chǎn)廠商紅外制導、武器瞄具、光電載荷、輔助駕駛、安防監(jiān)控、工業(yè)測溫、個人消費產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈材料、芯片設計制造、探測器封裝產(chǎn)業(yè)鏈上游機芯集成與整機、系統(tǒng)生產(chǎn)廠商產(chǎn)業(yè)鏈中游紅外制導、武器瞄具、光電載荷、輔助駕駛、安防監(jiān)控、工業(yè)測溫、個人消費產(chǎn)業(yè)鏈下游6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游探測器是熱像儀成本的重要組成部分，探測器的量產(chǎn)能直接顯著降低紅外熱像儀成本。在制冷熱像儀中，探測器成本占比達到70%；在非制冷熱像儀中，探測器成本占比約1/3-1/2。探測器自身的成本也因制冷和非制冷而不同:制冷型（比如碲鎘汞）探測器的成本構成中，芯片、制冷機、封裝+電子通常各占1/3，非制冷探測器則主要是物料和攤銷成本。此外，探測器的平均成本一般隨著產(chǎn)量增加而降低。這是因為電子芯片產(chǎn)品的一次性投入（生產(chǎn)線）很多，固定成本很大，但是后續(xù)生產(chǎn)過程中單位產(chǎn)品的可變成本較低，所以探測器的量產(chǎn)對于降低成本從而降低價格具有重要意義。我國紅外產(chǎn)業(yè)在技術基礎和行業(yè)規(guī)劃上還不完全成熟，客觀上也為行業(yè)的進入者提供了一定機遇。近幾年我國的紅外產(chǎn)品市場發(fā)展很快，但由于核心器件（如非致冷探測器）一定程度上依靠進口，價格、質(zhì)量和維護等因素嚴重地制約了國內(nèi)紅外產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和市場的廣泛推廣，遠不能適應國內(nèi)日益增長的市場需求。在紅外技術產(chǎn)業(yè)中，與紅外熱成像技術和紅外探測技術相關的產(chǎn)品占主導地位，而其它紅外技術類的產(chǎn)品在整個產(chǎn)業(yè)格局中所占比重過小或發(fā)展緩慢，加之企業(yè)各自為戰(zhàn)，缺少頂層規(guī)劃和行業(yè)約束，一方面容易導致惡性競爭，另一方面也為行業(yè)的進入者提供障礙。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述7行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈中游概述8行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游陸軍主要將其用于夜間監(jiān)視、瞄準、偵察、射擊指揮、制導和防空等；海軍主要將其用于監(jiān)視、巡邏、觀察和導彈跟蹤等；空軍主要將其用于轟炸機、偵察機和攻擊機等的導航、著陸、營救、空中偵察、高空攝影和射擊投彈等。從空間到地面，從水下到空中，紅外成像儀已成為現(xiàn)代高技術常規(guī)兵器裝備中不可缺少的重要部分。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述9Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素10行業(yè)政治環(huán)境描述發(fā)改委、科技部、工信部、商務部:《當前優(yōu)先發(fā)展的高技術產(chǎn)業(yè)化重點領域指南2011年度》:確定優(yōu)先發(fā)展的信息、生物、航空航天、新材料、先進能源、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、先進制造、節(jié)能環(huán)保和資源綜合利用、海洋、高技術服務十大產(chǎn)業(yè)中的137項高技術產(chǎn)業(yè)化重點領域。在現(xiàn)代科學儀器和新型傳感器方面重點發(fā)展紅外技術的應用，在信息功能材料與器件、空中交通管理系統(tǒng)中重點發(fā)展光電子材料與器件工信部:《關于進一步加強民爆行業(yè)視頻監(jiān)視系統(tǒng)建設工作的通知》:為進一步加強民爆行業(yè)信息化建設工作，提高行業(yè)視頻監(jiān)視系統(tǒng)監(jiān)視質(zhì)量，要求每條生產(chǎn)線上傳民爆行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營動態(tài)監(jiān)控信息系統(tǒng)的攝像頭數(shù)量由三個增加至四個。工業(yè)炸藥生產(chǎn)線上傳視頻為制藥、裝藥、包裝工房內(nèi)及裝車工序的全景畫面，工業(yè)雷管生產(chǎn)線上傳視頻為裝填、裝配工位及裝填、裝配工房內(nèi)全景畫面。并做到24小時不間斷和保留90天錄像備查。攝像頭要求采用彩色紅外高清攝像頭:《關于深化科技體制改革加快國家創(chuàng)新體系建設的意見》:要求以數(shù)寧化、網(wǎng)絡化、智能化為重點，推進工業(yè)化和信息化深度融合。充分發(fā)揮市場機制對產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向和技術路線選擇的基礎性作用，通過制定規(guī)劃、技術標準、市場規(guī)范和產(chǎn)業(yè)技術政策等進行引導;加大對企業(yè)主導的新興產(chǎn)業(yè)鏈扶持萬度，支持創(chuàng)新型骨干企業(yè)整合創(chuàng)新資源部門:政策文件:主要內(nèi)容#主要寫行業(yè)政策文件及其主要內(nèi)容11行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門《當前優(yōu)先發(fā)展的高技術產(chǎn)業(yè)化重點領域指南2011年度》:確定優(yōu)先發(fā)展的信息、生物、航空航天、新材料、先進能源、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、先進制造、節(jié)能環(huán)保和資源綜合利用、海洋、高技術服務十大產(chǎn)業(yè)中的137項高技術產(chǎn)業(yè)化重點領域。在現(xiàn)代科學儀器和新型傳感器方面重點發(fā)展紅外技術的應用，在信息功能材料與器件、空中交通管理系統(tǒng)中重點發(fā)展光電子材料與器件《關于進一步加強民爆行業(yè)視頻監(jiān)視系統(tǒng)建設工作的通知》:為進一步加強民爆行業(yè)信息化建設工作，提高行業(yè)視頻監(jiān)視系統(tǒng)監(jiān)視質(zhì)量，要求每條生產(chǎn)線上傳民爆行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營動態(tài)監(jiān)控信息系統(tǒng)的攝像頭數(shù)量由三個增加至四個。工業(yè)炸藥生產(chǎn)線上傳視頻為制藥、裝藥、包裝工房內(nèi)及裝車工序的全景畫面，工業(yè)雷管生產(chǎn)線上傳視頻為裝填、裝配工位及裝填、裝配工房內(nèi)全景畫面。并做到24小時不間斷和保留90天錄像備查。攝像頭要求采用彩色紅外高清攝像頭《關于深化科技體制改革加快國家創(chuàng)新體系建設的意見》:要求以數(shù)寧化、網(wǎng)絡化、智能化為重點，推進工業(yè)化和信息化深度融合。充分發(fā)揮市場機制對產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向和技術路線選擇的基礎性作用，通過制定規(guī)劃、技術標準、市場規(guī)范和產(chǎn)業(yè)技術政策等進行引導;加大對企業(yè)主導的新興產(chǎn)業(yè)鏈扶持萬度，支持創(chuàng)新型骨干企業(yè)整合創(chuàng)新資源工信部發(fā)改委、科技部、工信部、商務部12行業(yè)政治環(huán)境2瞄準新一代信息技術、高端裝備、新材料、生物醫(yī)藥等戰(zhàn)略重點，引導社會各類資源集聚，推動優(yōu)勢和戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。到2025年，自主知識產(chǎn)權高端裝備市場占有率大幅提升，核心技術對外依存度明顯下降，基礎配套能力顯著增強，重要領域裝備達到國際領先水平《中國制造2025》推動產(chǎn)業(yè)技術體系創(chuàng)新、創(chuàng)造發(fā)展新優(yōu)勢，發(fā)展新一代信息網(wǎng)絡技術，增強經(jīng)濟社會發(fā)展的信息.化基礎。加強類人智能、自然交互與虛擬現(xiàn)實、微電子與無電子等技術研究,推動寬帶移動互聯(lián)網(wǎng)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、高性能計算、移動智能終端等技術研發(fā)和綜合應用，加大集成電路、工業(yè)控制等自主軟硬件產(chǎn)品和網(wǎng)絡安全技術攻關和推廣力度，為我國經(jīng)濟轉型升級和維護國家網(wǎng)絡安全提供保障《國家創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略綱要》在林業(yè)資源調(diào)查與監(jiān)測、林木種質(zhì)資源保護、森林火災監(jiān)測預警與應急防控、森林旅游安全監(jiān)管與服務、林下經(jīng)濟和花木培育等方面利用紅外感應技術、結合車載智能終端、手持智能終端提高森林火災的監(jiān)測能為、構建林木種質(zhì)資源設施保存庫立體傳感監(jiān)控網(wǎng)絡《關于推進中國林業(yè)物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的指導意見》促進高端裝備與新材料產(chǎn)業(yè)突破發(fā)展，引領中國制造新跨越，加快突破關鍵技術與核心部件，推進重大裝備與系統(tǒng)的工程應用和產(chǎn)業(yè)化，促進產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)調(diào)發(fā)展，塑造中國制造新形象，帶動制造業(yè)水平全面提升《“十三五”國家科技創(chuàng)新規(guī)劃》1301020304社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)社會環(huán)境中國紅外熱像儀行業(yè)的發(fā)展空間巨大隨著中國經(jīng)濟、社會的快速發(fā)展，中國紅外熱像儀行業(yè)具有巨大的發(fā)展空間。①軍隊現(xiàn)代化建設需要大量的紅外熱像儀在發(fā)達國家，紅外熱像儀已配置在陸軍、空軍、海軍等各個軍種中，海灣戰(zhàn)爭中平均每個美國士兵配備具紅外熱像儀。與發(fā)達國家相比，目前我國軍隊中紅外熱像儀應用的相對較少，按照我國政府發(fā)布的《2006年中國的國防》白皮書，我國軍隊的人員數(shù)量為230萬人，如果未來我軍10%的部隊裝備紅外熱像儀，則我國軍用紅外熱像儀市場容量就可達到23萬套，以每套10萬元（目前大部份軍用紅外熱像儀實際售價遠超過10萬元）來計算，其市場遠景需求量可達230億元。②從長期來看，民用領域的潛在市場需求很大紅外熱像儀廣泛應用于消防、電力、建筑、安防等民用領域，我國紅外熱像儀在這些行業(yè)的應用還處于起步階段，發(fā)展空間巨大。消防領域是世界上發(fā)達國家紅外熱像儀大的民用市場，由于紅外成像的透煙霧及測溫特性，因此，紅外熱像儀可應用于消防的火場救生和檢測設備。據(jù)統(tǒng)計，目前全球有大約500萬消防人員，如果每輛消防車輛配備一臺熱像儀，市場總量將達到200,000臺。我國消防車中還鮮有配備紅外熱像儀，據(jù)我國公安部消防局裝備處的統(tǒng)計資料，目前我國消防車保有量約為萬輛，按照公安部、國家發(fā)展和改革委員會、建設部修訂的《城市消防站建設標準》要求，到2008年，每個消防站的消防車配置將由目前的輛增加到5輛，消防站將新增500個，國內(nèi)消防車總量因此將增加近8000輛。紅外熱像儀行業(yè)的發(fā)展始于美國，開始應用于軍事領域，隨著非制冷紅外技術的發(fā)展，紅外熱像儀行業(yè)在民用領域得到了廣泛的應用，而且正展現(xiàn)出更為廣闊的市場需求。根據(jù)美國MaxtechInternational2005年發(fā)布的紅外市場報告，2004年全球民用紅外熱像儀及系統(tǒng)產(chǎn)量約為5萬臺；而2006年，僅FILR公司就取得了汽車行業(yè)中的寶馬公司為其新款7系列轎車配備紅外熱像儀的訂單，并獲得了美國政府35萬臺的出口許可申請。隨著紅外熱像儀在消防、電力、建筑等行業(yè)應用的推廣，國際民用紅外熱像儀行業(yè)將迎來市場需求的快速增長期。2006年，全球民用紅外熱像儀的銷售額為億美元，同比增長，呈現(xiàn)出較快的增長態(tài)勢，紅外熱像儀銷售額的快速增長主要來源于新應用領域的不斷擴大。14Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點15行業(yè)現(xiàn)狀非制冷紅外探測器主要朝著更小的像元間距、晶圓級封裝、ASIC集成等方向發(fā)展。更小的像元間距意味著能在同等尺寸規(guī)模的芯片上制成更大的面陣的探測器。晶圓級封裝能夠極大提升規(guī)模效應和生產(chǎn)效率，進而降低生產(chǎn)成本。采用ASIC芯片集成方式替代PCB電路板級元器件集成，顯著減小了成像模組尺寸，同樣降低了量產(chǎn)成本。紅外探測器是熱成像的關鍵組成部分?？煞殖芍评湫秃头侵评湫蛢深?，制冷型紅外探測器具有響應速度更快、靈敏度更高、探測距離更遠及性能更穩(wěn)定等諸多優(yōu)點，但是需在低溫環(huán)境下才能體現(xiàn)性能優(yōu)勢。這就使得制冷型紅外探測器的成本高，體積重量大，主要應用在軍事和科研領域。目前，其發(fā)展方向主要在提高工作溫度、減小暗電流、小型化、多波長探測以及系統(tǒng)集成等方面。而非制冷型紅外探測器整機小巧，成本低，而且使用的壽命長，但是精度相對較差，在對成像性能要求不高的軍事領域和民用領域，得到廣泛的應用。16行業(yè)市場情況隨著紅外熱圖像處理技術、在線檢測技術、小型化設計技術的日益成熟以及相關組件制造成本的降低，紅外熱像儀也被廣泛應用在各個民用領域，據(jù)統(tǒng)計，2021年我國紅外熱像儀行業(yè)市場規(guī)模達到了6534億元。近年來，我國紅外熱像儀行業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大，行業(yè)內(nèi)企業(yè)不斷增長，加之下游需求的增長，我國的紅外成像儀行業(yè)的供應規(guī)模不斷增長，2021年達到了6468萬臺。隨著紅外熱像儀民用領域的不斷拓展，我國的紅外熱像儀的需求不斷增長，2021年我國紅外熱像儀行業(yè)銷量達到了6325萬臺?？紤]紅外設備在坦克裝甲車輛、艦船、飛機以及制導武器等也均有配備需求，根據(jù)測算，我國軍用紅外市場的市場總容量或達300億元以上。與軍用市場相比，民用紅外市場規(guī)模略小，但保持較快增長趨勢。隨著非制冷紅外熱成像技術的發(fā)展，紅外熱成像儀在民用領域得到了廣泛的應用，其民用市場保持著很快的增長速度，增長幅度要遠大于軍用領域。在2020年，由于紅外熱像儀在通過發(fā)熱監(jiān)測來遏制新冠病毒上的重要性，民用紅外市場大幅增長。17流通環(huán)節(jié)有待完善紅外熱像儀產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致紅外熱像儀行業(yè)目前在流通領域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，紅外熱像儀行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術水平有待提高。紅外熱像儀產(chǎn)品是一種高技術含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學、信息技術、電子技術、工程學等多項學科，而目前從事紅外熱像儀行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，紅外熱像儀行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對紅外熱像儀行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土紅外熱像儀行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)19&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入紅外熱像儀行業(yè)，對紅外熱像儀行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，紅外熱像儀行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。紅外熱像儀行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的紅外熱像儀行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土紅外熱像儀行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占紅外熱像儀行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入紅外熱像儀行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業(yè)務。中國本土紅外熱像儀行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類紅外熱像儀行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）紅外熱像儀行業(yè)企業(yè)具有設備技術優(yōu)勢，主要與母公司設備銷售聯(lián)動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系紅外熱像儀行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務；（3）銀行系紅外熱像儀行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局由于紅外成像技術廣泛的軍事用途，西方發(fā)達國家對我國實行嚴格的技術封鎖與產(chǎn)品禁運政策。美國政府禁止向我國銷售紅外探測器產(chǎn)品；法國采用嚴格審批制度，將較差的產(chǎn)品限量銷售至我國。我國從事紅外成像產(chǎn)品開發(fā)的主要有研究所和企業(yè)，其中，我國從事紅外熱成像技術研發(fā)的民營企業(yè)有十余家，但大部分企業(yè)研發(fā)實力弱，品牌影響力小，許多企業(yè)實際上是國外產(chǎn)品的代理商或系統(tǒng)集成商。其中，研發(fā)實力較強、能夠獨立開發(fā)紅外熱成像系統(tǒng)后續(xù)電路和圖像處理軟件的民用生產(chǎn)企業(yè)主要有武漢高德紅外股份有限公司、浙江大立科技股份有限公司、廣州颯特紅外股份有限公司等與國外紅外成像廠家相比，現(xiàn)階段，我國相關廠家大多主要從事商用產(chǎn)品研發(fā)，國際市場占有率較低。究其原因，主要是因為國內(nèi)廠家在紅外成像器組件等核心器件的量產(chǎn)能力上發(fā)展還不夠成熟。紅外成像器組件的研制與開發(fā)涉及新材料、光學、集成電路、微機電系統(tǒng)（MEMS）工藝、計算機和物理學等多個學科，研制難度很高。因此，長期以來，我國紅外產(chǎn)業(yè)（尤其是民用）核心器件受制于人，企業(yè)利潤也大部分被外國企業(yè)獲得。國內(nèi)紅外熱像儀產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)“國營技術強、民營產(chǎn)品多”的格局，突破探測器核心部件是實現(xiàn)進口替代的產(chǎn)業(yè)目標的關鍵。目前國內(nèi)從事紅外技術產(chǎn)品研制、生產(chǎn)和經(jīng)營的單位約有400余家，初具規(guī)模的約有30余家。民用紅紅外熱像儀的供應商有十來家，但大部分企業(yè)研發(fā)實力弱，品牌影響力小，許多企業(yè)實際上是國外產(chǎn)品的代理商或者是系統(tǒng)集成商。國內(nèi)從事紅外材料、器件和系統(tǒng)的主要研制單位有:中電11所、兵器211所、中科院上海技術物理所、205所、航空612所、613所、船舶717所等。大立科技、武漢高德、久之洋、廣州颯特等已成為國內(nèi)紅外民品產(chǎn)業(yè)的主力軍。由于各種原因，國營單位在民用市場的份額約為5%，大立科技、武漢高德和廣州颯特三家的市場占有率大約在60%以上。中國紅外熱像儀產(chǎn)業(yè)用10年的時間從國外行業(yè)領先的FLIR、FLUKE等廠商搶回了超過50%的市場份額，初步實現(xiàn)了進口替代的產(chǎn)業(yè)目標。21行業(yè)競爭格局由于紅外成像技術廣泛的軍事用途，西方發(fā)達國家對我國實行嚴格的技術封鎖與產(chǎn)品禁運政策。美國政府禁止向我國銷售紅外探測器產(chǎn)品；法國采用嚴格審批制度，將較差的產(chǎn)品限量銷售至我國。我國從事紅外成像產(chǎn)品開發(fā)的主要有研究所和企業(yè)，其中，我國從事紅外熱成像技術研發(fā)的民營企業(yè)有十余家，但大部分企業(yè)研發(fā)實力弱，品牌影響