低度酒行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：吳雅惠2024-08-012024-2025低度酒行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01低度酒定義定義低度酒通常指酒精含量低于20度的酒類飲品，其口味特點是口感回甘，清爽溫和。不同于高度酒貯存時間越久酒味越醇厚．低度酒無法長久保存。這是由于高度酒（如臺酒、黃酒等)在貯存過程中生成芳香脂使得酒中所含的乙醇逐漸揮發(fā)。而低度酒《（如常見的啤酒和葡萄酒等)含有大量的糖類及蛋白質(zhì)，是微生物繁殖的溫床，使得低度酒易發(fā)酸變質(zhì),因此低度酒難以進行長久保存。低度酒已成為年輕人群體飲酒的新選擇,低度酒主要指酒精度數(shù)于20度的酒精飲品，不同于烈性酒,低度酒口味柔和且大部分低度酒與水果口味結(jié)合后使得其呈現(xiàn)酸甜的口味，與白酒、洋酒等烈性酒相比更加的利口化。低度酒可分為發(fā)酵酒、配制酒、其他酒以及露酒;其由梅子酒為當(dāng)下銷量增幅最大的低度酒品類,而蘇打酒則為新興種類,但在美國已有主打蘇打酒的品牌whiteClaw，且市占率及市場反饋數(shù)據(jù)較好。預(yù)調(diào)雞尾酒中RIO銳澳為龍頭企業(yè),市占率超80%，屬于行業(yè)第一梯隊。低度酒定義02產(chǎn)業(yè)鏈水鬼、玻璃包材、金屬包材上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203產(chǎn)業(yè)鏈上游為水果及玻璃包材等原材料料供應(yīng)商，中游為低度酒品牌商，下游分為銷售渠道及消費者，以娛樂場所為主要渠道，主要消費人群為一二線城市的Z世代女性水鬼、玻璃包材、金屬包材低度酒品牌、跨行業(yè)及傳統(tǒng)酒企電商、傳統(tǒng)零售、娛樂場所低度酒品牌、跨行業(yè)及傳統(tǒng)酒企電商、傳統(tǒng)零售、娛樂場所下游行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述中國政府近年來頒發(fā)多項推動水果產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策，促使水果產(chǎn)量逐年增加，至2020年已達(dá)28,694萬噸。但隨著民眾生活水平的不斷上水，水果需求量也逐漸增加，因此水果生產(chǎn)價格指數(shù)仍呈現(xiàn)上升趨勢華東、華南及華中為2020年中國水果產(chǎn)量TOP3區(qū)域,一二線城市多坐落在此三塊區(qū)域。而一二線城市為低度酒主流消費群體，在此區(qū)域設(shè)有工廠的低度酒品牌商可節(jié)約大量水果運輸成本。玻璃包材與其他包材相比，既可減少環(huán)境污染又可進行反復(fù)利用。2020年受到新冠疫情影響，玻璃包材需求端減少導(dǎo)致2020年產(chǎn)量僅為1,247萬噸。2021年9月，純堿及石英砂價格均呈現(xiàn)較強走勢，多家玻璃包材廠商發(fā)出漲價通知。低度酒玻璃包材采購量小、瓶型多.導(dǎo)致采購價較高達(dá)到3,200元每噸。環(huán)境友好政策下使得金屬包材銷量凝滯，庫存量不斷上升。但隨著疫情得到控制,消費升級及食品飲料需求上升影響,金屬包材利潤率呈現(xiàn)增長趨勢.而金屬罐作為低度酒主要包材之一,價格上升使得低度酒利潤空間受到擠壓行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述百潤股份旗下品牌RIO銳澳以其超80%的市占率成為中國低度酒第一梯隊品牌商。第二梯隊品牌商目前較為火熱的有梅見、MissBerry貝瑞甜心、馬力噸噸及冰青,這些品牌在2020年分別獲得不同輪次的融資，未來潛力無限。除專做低度酒的品牌商外，不少其他行業(yè)及傳統(tǒng)酒類巨頭也紛紛加入低度酒賽道中。如瀘州老窖與新式茶飲品牌茶皆道推出的聯(lián)名款產(chǎn)品"醉步上道"、茅臺推出低度雞尾酒品牌悠蜜。據(jù)研究院數(shù)據(jù)顯示，目前低度酒品牌商可控制產(chǎn)品毛利率高達(dá)60-70%左右。同時低度酒暫無自建專屬供應(yīng)鏈，由于建設(shè)工廠成本較高，大部分低度酒品牌商使用OEM及ODM代工廠形式進行生產(chǎn)，且產(chǎn)品開發(fā)成本較低,生產(chǎn)周期最快可縮短至1天時間2021年上半年百威啤酒毛利率為54%，青島啤酒毛利率為46%。而低度酒70%的毛利率則遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于啤酒毛利率，但距離白酒毛利率仍有一定距離。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述低度酒主要銷售渠道為娛樂場所,娛樂場所中飯店或酒吧為低度酒主要銷售場景,銷量占比近50%。傳統(tǒng)零售渠道為低度酒第二大銷售渠道，線上平臺銷售能力較弱低度酒消費場景多在聚會或佐餐場景,d近半數(shù)低度酒通過飯店或酒吧進行售賣。酒吧及飯店為多數(shù)年輕人聚會的場景，中國消費者在消費低度酒時具有較強的社交目的。低度酒客戶群體主要為生活在一二線城市的年輕女性。低度酒消費者年齡主要分布在18-34歲，占據(jù)超70%的人數(shù),有過半數(shù)以上為女性消費者。白領(lǐng)、Z世代人群、新晉辣媽以及中產(chǎn)女性皆為低度酒消費的主要客戶群體代表形象。此類人群受悅己文化影響,閑暇時想通過飲酒放松并達(dá)到微醺狀態(tài)，因此低度酒成為此類人群飲酒的首選。03發(fā)展歷程04政治環(huán)境描述工信部:《關(guān)于加快現(xiàn)代輕工產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)的指導(dǎo)意見（征求意見稿）》:其中提出，針對年輕消費群體、國外消費群體發(fā)展多樣化、時尚化、個性化、低度化白酒產(chǎn)品。這意味著代表我國傳統(tǒng)文化的白酒在轉(zhuǎn)型升級方面受到了國家政策的重視與支持。辦公廳:《輕工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》:建立重點行業(yè)公共技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)平臺，建立造紙、發(fā)酵、釀酒、制糖及皮革技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟。加強食品安全監(jiān)測能力建設(shè)，督促釀酒、發(fā)酵、制糖、焙烤等行業(yè)重點企業(yè)，增加原料檢驗、生產(chǎn)過程動態(tài)監(jiān)測、產(chǎn)品出廠檢測等先進檢驗裝備，特別是快速檢驗和在線檢測設(shè)備.:《“十三五”國家食品安全規(guī)劃》:整治食品安全突出隱患及行業(yè)共性問題，重點治理超范圍超限量使用食品添加劑、使用工業(yè)酒精生產(chǎn)酒類食品。繼續(xù)推進實施國家食品安全監(jiān)管信息化工程建設(shè)項目，重點建設(shè)全國食品生產(chǎn)經(jīng)營許可信息公示系統(tǒng)，以及食品生產(chǎn)經(jīng)營監(jiān)管、檢驗監(jiān)測、信用管理、應(yīng)急管理、風(fēng)險評估和移動執(zhí)法系統(tǒng)；完善酒類食品追溯信息管理平臺部門:政策文件:主要內(nèi)容#主要寫行業(yè)政策文件及其主要內(nèi)容政治環(huán)境1政治環(huán)境1工信部《關(guān)于加快現(xiàn)代輕工產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)的指導(dǎo)意見（征求意見稿）》:其中提出，針對年輕消費群體、國外消費群體發(fā)展多樣化、時尚化、個性化、低度化白酒產(chǎn)品。這意味著代表我國傳統(tǒng)文化的白酒在轉(zhuǎn)型升級方面受到了國家政策的重視與支持。辦公廳《輕工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》:建立重點行業(yè)公共技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)平臺，建立造紙、發(fā)酵、釀酒、制糖及皮革技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟。加強食品安全監(jiān)測能力建設(shè)，督促釀酒、發(fā)酵、制糖、焙烤等行業(yè)重點企業(yè)，增加原料檢驗、生產(chǎn)過程動態(tài)監(jiān)測、產(chǎn)品出廠檢測等先進檢驗裝備，特別是快速檢驗和在線檢測設(shè)備.《“十三五”國家食品安全規(guī)劃》:整治食品安全突出隱患及行業(yè)共性問題，重點治理超范圍超限量使用食品添加劑、使用工業(yè)酒精生產(chǎn)酒類食品。繼續(xù)推進實施國家食品安全監(jiān)管信息化工程建設(shè)項目，重點建設(shè)全國食品生產(chǎn)經(jīng)營許可信息公示系統(tǒng)，以及食品生產(chǎn)經(jīng)營監(jiān)管、檢驗監(jiān)測、信用管理、應(yīng)急管理、風(fēng)險評估和移動執(zhí)法系統(tǒng)；完善酒類食品追溯信息管理平臺05商業(yè)模式06經(jīng)濟環(huán)境我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國經(jīng)濟不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟體我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素發(fā)展驅(qū)動因素從投資情況來看，近兩年投資較為頻繁，2020年低調(diào)酒行業(yè)共有13輪投融資，并且大多集中在2020年下半年，2021年上半年已有8件，照此趨勢來看，2021年的投融資事件數(shù)量將多于2020年。值得注意的是，貝瑞甜心在一年內(nèi)完成了A輪到A+輪的融資，是眾多低度酒企業(yè)中融資較快的一家。資本青睞低度酒年輕群體喝白酒的主要原因是為了應(yīng)酬聚會，喝白酒的同時討論正式話題行為較多,如商務(wù)合作、時事政治等。而白酒可作為中國傳統(tǒng)酒文化的代表酒類,通過數(shù)據(jù)可看出年輕群體對白酒的消費及飲用多出自不可拒絕的原因,而非自發(fā)性消費。中國消費者喝酒出于情感目的人數(shù)已逼近社交目的喝酒人數(shù),這也是低度酒所傳達(dá)的強調(diào)享樂、悅己而非悅?cè)恕⑤p松愉快的新型酒文化。新型酒文化女性就業(yè)率及收入日漸提高,超半數(shù)中產(chǎn)女性年收入呈穩(wěn)步增加狀態(tài)。中國女性接受高等教育比例為世界第一，女性自我意識覺醒且伴隨著獨立而強大的經(jīng)濟來源，使得女性群體購買力在大部分消費品類中大幅上升。2020年熱銷酒類中，除白酒外的火部芬低度酒品類中，女性消費者人數(shù)均多于男性。同時在搜索低度酒產(chǎn)品時,“少女”、“女士”等關(guān)鍵詞出現(xiàn)在近60%的低度酒廣告語中。受女性口味偏好影響，青梅口味低度酒在2020年淘寶低度酒銷量中排名第一且增幅達(dá)到90%。她經(jīng)濟崛起低度酒消費者年齡愈加年輕,18-34歲的消費者成為低度酒消費主力軍。此年齡段大部分為Z世代人群,此類群體更加注重小眾化、悅己消費及社交性。低度酒消費場景主要為四種:聚會、居家、職場以及酒吧。其中朋友聚會及酒吧為酒類消費傳統(tǒng)場景，但Z世代人群悅己文化的催生下,居家及職場空閑時小酌一杯的行為已成為年輕人放松愉悅自己及追求生活方式的一種表現(xiàn)。Z世代人群消費觀念及悅己文化10行業(yè)壁壘11行業(yè)風(fēng)險12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀2020-2021年，中國多個低度酒品牌獲得投資機構(gòu)青睞,其中不乏多個知名投資機構(gòu)如紅杉資本、高瓴資本等多家頭部VC入局低度酒賽道。中國酒類市場已達(dá)到萬億級，但隨著Z世代人群入場，酒類市場的消費人群結(jié)構(gòu)可能將迎來轉(zhuǎn)變。據(jù)研究院數(shù)據(jù)顯示，近60%年輕人喜歡飲酒時體驗微醺狀態(tài)。財世代消費者飲酒目的多出于悅己心理。盡管現(xiàn)階段中國本士起n1比度市占率不高，但年輕中產(chǎn)群體的崛起，使得低度酒市場發(fā)展空間持續(xù)向好?？煽诳蓸?、農(nóng)夫山泉等飲料巨頭紛紛入局低度酒，老牌傳統(tǒng)酒企也推出低度酒品牌，如五糧液的“德古拉"、茅臺的“悠蜜"等?？缧袠I(yè)及傳統(tǒng)巨頭的入局，印證了低度酒賽道的火熱。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化中國低度酒市場2015-2017年進入震蕩期,行業(yè)進入深度洗牌,眾多企業(yè)被迫退出低度酒市場。2018年，低度酒市場重新起步。此時中國雖處于第三次消費時代，但已具有第四次消費時代表征，年輕中產(chǎn)階級的崛起使得低度酒市場再次進入快速發(fā)展期。至2020年,低度酒市場規(guī)模已達(dá)200億.2016-2020年年復(fù)合增長率為16%國日本低度酒市場在酒稅及第四次消費時代民眾消費偏好改變的影響下飛速增長。而中國與日本人口結(jié)構(gòu)、消費偏好以及經(jīng)濟發(fā)展歷程等方面相似，因此2021年后中國低度酒市場進入高速增長期,低度酒市場規(guī)模在2025年將達(dá)到746億元，2021-2025年年復(fù)合增長率可達(dá)到30%。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況低度酒的消費群體以18-35歲的年輕人為主，追求個性化，需求多樣，口味變化快。而且我國低度酒行業(yè)還處于早期發(fā)展階段，消費場景少，消費人群有限，需要好的產(chǎn)品和精準(zhǔn)營銷引導(dǎo)消費者，推動低度酒滲透率的提升。從供給角度，我們認(rèn)為產(chǎn)品不斷的創(chuàng)新迭代是低度酒行業(yè)增長的推手。同一系列產(chǎn)品口味、包裝、規(guī)格不斷創(chuàng)新升級，把握流行趨勢，滿足年輕消費者多樣化、個性化的需求，延長大單品或品牌的生命周期。不同系列產(chǎn)品定位不同的消費人群和場景，通過產(chǎn)品系列的迭代將低度酒推廣到聚會、獨酌、餐飲、談心等多種場景，消費人群從目前的年輕女性為主向男性、更高年齡層擴展。日本預(yù)調(diào)酒行業(yè)幾十年長青，離不開龍頭企業(yè)的持續(xù)推新。2006年以來，日本RTD行業(yè)銷量持續(xù)增長，十四年間復(fù)合增速達(dá)到9%，龍頭三得利、麒麟的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)已經(jīng)覆蓋不同度數(shù)、不同口味的多個系列，比如三得利旗下有適合女性飲用的Horoyoi、適合配餐的高度數(shù)-196CSTRONGZERO、針對威士忌愛好者的Highball等等。公司還會推出多種口味包裝的季節(jié)限定產(chǎn)品，以及主打不同健康概念的系列產(chǎn)品，每個月都會在官網(wǎng)公布新品上市計劃，持續(xù)吸引消費者購買。在龍頭產(chǎn)品不斷迭代的推動下，日本RTD消費人群中男性以及中老年人群占比也有明顯提升。行業(yè)現(xiàn)狀飲酒文化不同，從被動到自發(fā)消費者主動追求“微醺+好喝+健康”的飲酒體驗。傳統(tǒng)飲酒場景多出現(xiàn)在各種飯局，酒桌文化下，消費者被動營業(yè)，品類以白酒、啤酒為主，多數(shù)人感受是辛辣、苦澀、宿醉，飲酒帶來的體驗感較差。低度酒飲再一次興起，場景從飯局酒桌擴充到朋友歡聚、居家獨酌、放松解悶等，飲酒也從被動營業(yè)轉(zhuǎn)向自發(fā)可控，追求酒精帶來的微醺愉悅感、以及甜甜的果味等味蕾刺激。另外，健康大趨勢下，相比高度烈酒、以及有嘌呤的啤酒，低度酒可以主打0糖0脂0卡無嘌呤等概念，更受年輕消費者歡迎。供給增加，消費者在特定場景選擇對應(yīng)定位的產(chǎn)品。風(fēng)口下，3-20度之間不同口味、包裝、規(guī)格的低度酒供給增加，涉及預(yù)調(diào)雞尾酒、硬蘇打、梅酒、果酒、茶酒、花酒等多種細(xì)分品類，不同品牌也有不同的定位。企業(yè)的教育引導(dǎo)下，年輕消費者逐漸對不同品類以及產(chǎn)品建立認(rèn)知，在不同場景下，比如居家、聚會、談心、解悶時，會聯(lián)想到對應(yīng)定位的產(chǎn)品，消費者粘性更強、復(fù)購更高。01生產(chǎn)工藝簡單，核心在于口味調(diào)配低度酒好喝是關(guān)鍵，研發(fā)能力體現(xiàn)在口味研究上。不管是配置酒還是發(fā)酵酒，生產(chǎn)工藝上沒有絕對壁壘，決定產(chǎn)品最終口味的是配方研究。由于低度酒最終一般呈現(xiàn)甜甜的味道，而基酒本身是帶苦味的，這給產(chǎn)品的研發(fā)帶來一定難度，尤其是酒精度數(shù)越高難度越大。市場上一些低度酒產(chǎn)品口感很差，很大程度就是因為甜味和酒味無法很好地平衡。企業(yè)的研發(fā)能力體現(xiàn)在:1）口味研究，包括原料基酒和水果、果汁、乳酸菌、茶葉等輔料的搭配，以及如何保證不同原輔料融合不變質(zhì)、不沉淀等技術(shù)。另外，香精香料起到調(diào)香的作用，對于產(chǎn)品最終口味也有很大影響。2）消費者調(diào)研，口味和配方并不是簡單的模仿就可以，產(chǎn)品立項前，龍頭公司通常會組織深入的消費者調(diào)研，把握目前的流行趨勢，海外流行的產(chǎn)品也需要根據(jù)國內(nèi)口味進行調(diào)整。成品出來后組織內(nèi)部外部測評、線上試銷等，根據(jù)反饋意見多次調(diào)整，部分低度酒品牌代工模式下產(chǎn)品上線簡單、沒有經(jīng)過反復(fù)打磨，口味經(jīng)不起檢驗。另外低度酒本質(zhì)依然是酒，需要面向不同消費者、不同消費人群深入研究，推出定位適合的產(chǎn)品。0213行業(yè)痛點14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景描述國潮結(jié)合的低度酒品牌受青睞:中國消費者不再一味追求海外品牌，轉(zhuǎn)而將目光投向國貨,國貨關(guān)注度增長了67%。2021年中國品牌線上市占率高達(dá)75%，是海外品牌市占率的3倍,.國潮市場容量空間巨大截至2021年10月、多個國潮低度酒品牌獲投融資。梅酒是國潮低度酒代表品類，在2020年銷