黃金產(chǎn)業(yè)競爭分析報告2024年-2026年

2024年-2026年黃金產(chǎn)業(yè)競爭分析報告匯報人：黃志祥2024-08-01黃金定義產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀目錄行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局行業(yè)定義01什么是黃金黃金俗稱金子，是一種軟的，金黃色的，抗腐蝕的貴金屬。按照成色和所含物不同黃金可分為6種質(zhì)地。熟金即經(jīng)過冶煉、提純后的黃金。按照黃金成色的高低，可以把熟金分為純金、赤金、色金3種，其中提純后達(dá)到96%以上成色的金稱為純金；赤金為成色達(dá)92%-96%之間的熟金；色金為成色較低的金。按黃金中含其他金屬的不同，可以把熟金可分為清色金、混色金、k金。其中清色金為只含有白銀的熟金；混色金為除含有白銀外，還含有銅、鋅、鉛、鐵等其他金屬的熟金；k金為銀、銅按一定的比例，并按照24k足金的公式配制成的黃金。定義產(chǎn)業(yè)鏈02黃金礦石、金精礦、再生金上游合質(zhì)金、標(biāo)準(zhǔn)金、加工金中游黃金首飾、金幣金條、工業(yè)、ETF下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程0304政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述政治環(huán)境105商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風(fēng)險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀從中國珠寶市場庫存結(jié)構(gòu)看，2021年黃金庫存占整體珠寶零售庫存的55%，黃金在我國珠寶零售市場中的地位顯著。全球黃金供應(yīng)主要來自礦產(chǎn)金和回收金。其中礦產(chǎn)金是黃金供應(yīng)的主要方式。據(jù)世界黃金協(xié)會數(shù)據(jù)，2021年礦產(chǎn)金占黃金總供應(yīng)量的比重達(dá)76%，回收金僅24%。中國是全球金飾需求第一大國，2021年的需求占比為33%；其次是印度，需求占比為36%；美國、俄羅斯、土耳其的需求依次位列第三至五位，占比為7%、2%、8%。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化從需求領(lǐng)域上看，黃金的實物需求主要來自于金飾以及科技領(lǐng)域。2021年黃金在金飾制造領(lǐng)域的需求占比達(dá)52%；在科技需求方面，黃金的科技需求主要來自于電子行業(yè)以及牙科等領(lǐng)域，2021年的需求占比為2%。黃金的流動性以場外交易為主，2021年場外交易占比高達(dá)60%。從黃金的交易量分布來看，2021年全球黃金場外現(xiàn)貨和衍生品合約日均交易量為911億美元，占黃金交易量的60%；全球各交易所的黃金日均交易量為585億美元，占比38%；黃金ETF日均交易量為29億美元，占比2%。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況2016年以來，我國生產(chǎn)黃金數(shù)量持續(xù)下降。據(jù)中國黃金協(xié)會數(shù)據(jù)，2021年，我國共生產(chǎn)黃金446噸，同比下滑5%。2021年國內(nèi)黃金原料供應(yīng)趨緊，利用國內(nèi)原料生產(chǎn)黃金329噸，同比下降10%，占比72%；利用進口原料生產(chǎn)黃金116噸，同比增長0.4%，占比28%。在經(jīng)歷了2019年、2020年的連續(xù)下滑后，國內(nèi)黃金消費市場2021年總體回暖，據(jù)中國黃金協(xié)會數(shù)據(jù)，2021年全國黃金實際消費量達(dá)1120.9噸，同比增長35%。中國黃金消費以首飾和金條消費為主。2021年國內(nèi)黃金首飾消費量為7129噸，同比增長499%，占黃金總消費量比重的65%；金條及金幣消費量為3186噸，同比增長287%，占比29%；工業(yè)及其他用金消費量為975噸，同比增長144%；占比6%。行業(yè)現(xiàn)狀產(chǎn)量受上游金礦開采難度加大，我國黃金產(chǎn)量逐年增長，即使依賴進口原料生產(chǎn)黃金也僅能勉強止住產(chǎn)量下降趨勢，總體來看，黃金產(chǎn)量下降趨勢，值得注意的是，每年我國花在金礦探查上的花費排在所有金屬礦物的第一，然而總體收效甚微。根據(jù)數(shù)據(jù)，2020年我國黃金產(chǎn)量僅為475噸，同比2019年減少2%，2021年前三季度產(chǎn)量為3148萬噸，按照此數(shù)據(jù)推測，2021年我國黃金產(chǎn)量仍將持續(xù)降低。01飾品消費是我國主要黃金消費需求具體看2021年我國黃金下游消費領(lǐng)域，其中，飾品消費是我國主要黃金消費需求，2021年我國黃金首飾消費量713噸，同比增長45%，占我國2021年黃金消費比重的60%以上;其次分別為金條及金幣和工業(yè)及其他用金。縱觀全球，根據(jù)世界黃金協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2020年我國僅大陸地區(qū)黃金飾品消費需求就已占全球黃金飾品消費需求的30%左右?？梢娢覈谌蛞彩屈S金飾品消費大國。具體看我國黃金首飾的銷量變化，2016年以來我國黃金首飾消費量呈波動變化，2020年受疫情影響，我國黃金飾品消費量有所下降為490.6噸，2021年隨著疫情逐步得到控制，國內(nèi)經(jīng)濟快速回復(fù)，我國黃金首飾消費量大幅提升達(dá)7129噸同比增長45%。0213行業(yè)痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述綠色發(fā)展成為高質(zhì)量發(fā)展必由之路:近年來，環(huán)境保護、生態(tài)治理等領(lǐng)域相繼出臺法律法規(guī)，大氣污染防治、碳達(dá)峰、碳中和等上升至國家戰(zhàn)略層面。加快推動綠色發(fā)展，是黃金企業(yè)實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的必由之路。科技創(chuàng)新為行業(yè)發(fā)展增添新動能:新一輪技術(shù)革命和產(chǎn)業(yè)變革正在加速興起，特別是“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”融合創(chuàng)新發(fā)展，為企業(yè)生產(chǎn)的智能化、自動化提供了可能。國際化是國內(nèi)企業(yè)走向世界一流的重要途徑:我國黃金礦山普遍是小礦多、大礦少，勘探程度低、總體稟賦差。加快國際化步伐，實施“一帶一路”沿線資源占有，實現(xiàn)全球資源配置，是我國黃金企業(yè)走向世界一流的重要途徑。行業(yè)發(fā)展趨勢前景16機遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局黃金珠寶市場國產(chǎn)品牌市占率高，龍頭品牌地位穩(wěn)固。目前市占率排名前10的品牌中國產(chǎn)品牌占7個，周大福、老鳳祥、老廟、周生生和周大生占據(jù)前五，均為黃金業(yè)務(wù)占比較高的傳統(tǒng)本土珠寶商。其中，周大福和老鳳祥20年市占率分別6%/5%，高出第三名老廟4PCT、優(yōu)勢明顯。格局變動上，前三名周大福、老鳳祥、老廟17年來市占率持續(xù)提升，16-20年分別提升4PCT/4PCT/3PCT，帶動行業(yè)集中度提升。第三名以后的其他品牌近年市占率總體穩(wěn)定，其中明牌珠寶由2011年的8%降至2020年的0.5%、下降幅度相對較大；周大生17年來小幅提升、2020年為1%、較17年提升0.3PCT；海外品牌中Tiffany和Cartier在20年份額有所提升，分別增0.3PCT/0.4PCT，20年市占率分別為1%/1%。競爭格局黃金珠寶市場國產(chǎn)品牌市占率高，龍頭品牌地位穩(wěn)固。目前市占率排名前10的品牌中國產(chǎn)品牌占7個，周大福、老鳳祥、老廟、周生生和周大生占據(jù)前五，均為黃金業(yè)務(wù)占比較高的傳統(tǒng)本土珠寶商。其中，周大福和老鳳祥20年市占率分別6%/5%，高出第三名老廟4PCT、優(yōu)勢明顯。格局變動上，前三名周大福、老鳳祥、老廟17年來市占率持續(xù)提升，