腸胃疾病用藥行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：陳佳云2024-08-012024-2025腸胃疾病用藥行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01腸胃疾病用藥定義定義腸胃疾病是與胃、腸道相關(guān)疾病的統(tǒng)稱，該種疾病可由多種因素引發(fā)，常見癥狀包括惡心、嘔吐、腹瀉等，還可有發(fā)熱、失水等嚴重癥狀。常見的腸胃疾病包括便秘、胃食道逆流、急性胃炎、胃潰瘍、急性腸炎、大腸激躁癥等。腸胃疾病用藥是用于治療腸胃疾病藥品的統(tǒng)稱。腸胃疾病用藥主要類別包括抗酸類、組織胺受體阻斷劑、抗膽堿能藥、胃粘膜保護藥。腸胃疾病用藥定義02產(chǎn)業(yè)鏈原料藥企業(yè)、覆蓋中上游企業(yè)上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203中國腸胃疾病用藥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游涉及原料藥生產(chǎn)企業(yè)；中游環(huán)節(jié)主體是腸胃疾病用藥生產(chǎn)與銷售企業(yè)；下游涵蓋腸胃疾病用藥的消費渠道和消費終端，消費渠道包括各級醫(yī)療機構(gòu)、零售藥店及電商，消費終端為消費者。原料藥企業(yè)、覆蓋中上游企業(yè)外資腸胃藥企業(yè)、本土大型腸胃藥企業(yè)、本土中小型腸胃炎企業(yè)醫(yī)療機構(gòu)、零售藥店、電商外資腸胃藥企業(yè)、本土大型腸胃藥企業(yè)、本土中小型腸胃炎企業(yè)醫(yī)療機構(gòu)、零售藥店、電商下游行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述產(chǎn)業(yè)鏈上游市場參與者是腸胃疾病用藥原料藥的供應(yīng)商，此外，部分中游腸胃疾病用藥企業(yè)擁有種植基地同時亦生產(chǎn)腸胃疾病用藥，如華潤三九、廣藥等，已實現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)模式。（1）中國腸胃疾病用藥原料藥用于生產(chǎn)腸胃疾病用藥中的原研藥和仿制藥，原料藥的質(zhì)量關(guān)系到中游制藥企業(yè)生產(chǎn)的藥物等安全與療效。因此，產(chǎn)量穩(wěn)定、行業(yè)口碑好的原料藥生產(chǎn)企業(yè)是中游制藥企業(yè)的首選。但行業(yè)內(nèi)此類企業(yè)數(shù)量較少，可供選擇的機會有限，其產(chǎn)品附加值往往較高，因此對中游企業(yè)有較高的議價能力；（2）2019年，中國擁有原料藥生產(chǎn)資質(zhì)的企業(yè)數(shù)量已超2,000家，從企業(yè)數(shù)量來看，2013-2015年，原料藥生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量持續(xù)增加。2015年之后，對環(huán)保的重視程度提升，原料藥生產(chǎn)企業(yè)成為治污重點。國家相繼出臺了一系列政策，加大環(huán)保監(jiān)管處罰力度，嚴厲打擊污染排放不達標的情況。在此背景下，一些中小型企業(yè)無力負擔高額的環(huán)保治理費用，逐漸退出市場，導(dǎo)致原料藥生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量出現(xiàn)下降，同時導(dǎo)致原料藥價格提升且對中游腸胃疾病用藥行業(yè)的供應(yīng)不足。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述目前市場上腸胃疾病用藥產(chǎn)品已經(jīng)多達上百種，行業(yè)競爭十分激烈。胃腸疾病用藥根據(jù)功效的不同可分為抗?jié)冾?、助消化類、胃腸動力類、止瀉及通便類、其他類。中國胃腸疾病用藥市場中，抗?jié)冾惙蓊~占比最大，達到45%，尚未形成具有絕對優(yōu)勢的霸主品牌；其次是助消化類，市場份額占比為10%，江中健胃消食片和媽咪愛散合計占比40%；止瀉及通便類占比為15%，思密達、整腸生、喇叭正露丸呈現(xiàn)三足鼎立態(tài)勢；胃腸動力類占比為15%，嗎丁啉占據(jù)80%左右市場份額。在對腸胃疾病用藥主要品牌分析研究的過程中發(fā)現(xiàn)，腸胃疾病用藥行業(yè)集中度并不高，諸多知名藥品企業(yè)均生產(chǎn)胃腸疾病用藥產(chǎn)品，品牌間競爭激烈。同時，腸胃疾病用藥行業(yè)利潤可觀，行業(yè)內(nèi)參與者數(shù)量增加。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述醫(yī)療機構(gòu):產(chǎn)業(yè)鏈下游的銷售主體為各級醫(yī)療機構(gòu)，公立醫(yī)療機構(gòu)為主體，具有較強的議價能力，尤其在帶量采購等新醫(yī)改政策出臺后，中游藥企競爭愈加激烈，行業(yè)利潤被壓縮，公立醫(yī)療機構(gòu)對中游的話語權(quán)進一步提升。電商:醫(yī)藥電商的發(fā)展為患者購買腸胃疾病用藥提供了便利，但中國醫(yī)藥電商起步較晚，市場份額小，在腸胃疾病用藥的下游參與者占比僅為3%，未來醫(yī)藥電商將持續(xù)發(fā)力。零售藥店:（1）近五年零售藥店大型連鎖化趨勢明顯，同時藥店與醫(yī)館相結(jié)合，愈多人選擇零售藥店購買腸胃疾病用藥；（2）帶量采購使藥企進院渠道受限，藥企尋找新分銷渠道，零售藥店亦是其重要的選擇；（3）2019年初以來，多省已出臺相關(guān)政策將零售藥店納入省級集采，如山東、浙江、廣東等，藥店集采有助于解決零售藥店藥價長期高于醫(yī)院的問題，增加零售藥店需求。未來，零售藥店作為腸胃疾病用藥的銷售渠道的重要性將愈加凸顯。03發(fā)展歷程04政治環(huán)境描述國家發(fā)改委、原國家衛(wèi)計委:《關(guān)于印發(fā)推進藥品價格改革意見的通知》:取消絕大部分低價藥價格限制，為各類OTC產(chǎn)品打開了價格調(diào)整的空間，進入低價藥目錄的品種，不再由政府統(tǒng)一招標而直接掛網(wǎng)采購工信部:《2017年消費品工業(yè)“三品”專項行動計劃的通知》:特別提到鼓勵發(fā)展非處方藥（OTC藥品），推動加快國內(nèi)臨床急需、市場短缺的藥品審評審批國家藥監(jiān)局:《關(guān)于藥品信息化追溯體系建設(shè)的指導(dǎo)意見（征求意見稿）》:表示到2022年底基本完成藥品信息化追溯體系全覆蓋。各?。▍^(qū)、市）可結(jié)合監(jiān)管實際制定實施規(guī)劃，按藥品劑型、類別分步推進藥品信息化追溯體系建設(shè)。重點產(chǎn)品、重點企業(yè)應(yīng)納入追溯體系，并優(yōu)先將基本藥物、醫(yī)保報銷藥物等消費者普遍關(guān)注的產(chǎn)品納入追溯體系。追溯體系的建立，實現(xiàn)監(jiān)管信息化，有助于提高藥品質(zhì)量監(jiān)管的效率，對提升包括腸胃疾病用藥在內(nèi)藥品整體安全水平，促進藥品行業(yè)健康發(fā)展有重要意義政治環(huán)境1政治環(huán)境1國家發(fā)改委、原國家衛(wèi)計委《關(guān)于印發(fā)推進藥品價格改革意見的通知》:取消絕大部分低價藥價格限制，為各類OTC產(chǎn)品打開了價格調(diào)整的空間，進入低價藥目錄的品種，不再由政府統(tǒng)一招標而直接掛網(wǎng)采購工信部《2017年消費品工業(yè)“三品”專項行動計劃的通知》:特別提到鼓勵發(fā)展非處方藥（OTC藥品），推動加快國內(nèi)臨床急需、市場短缺的藥品審評審批國家藥監(jiān)局《關(guān)于藥品信息化追溯體系建設(shè)的指導(dǎo)意見（征求意見稿）》:表示到2022年底基本完成藥品信息化追溯體系全覆蓋。各?。▍^(qū)、市）可結(jié)合監(jiān)管實際制定實施規(guī)劃，按藥品劑型、類別分步推進藥品信息化追溯體系建設(shè)。重點產(chǎn)品、重點企業(yè)應(yīng)納入追溯體系，并優(yōu)先將基本藥物、醫(yī)保報銷藥物等消費者普遍關(guān)注的產(chǎn)品納入追溯體系。追溯體系的建立，實現(xiàn)監(jiān)管信息化，有助于提高藥品質(zhì)量監(jiān)管的效率，對提升包括腸胃疾病用藥在內(nèi)藥品整體安全水平，促進藥品行業(yè)健康發(fā)展有重要意義05商業(yè)模式06經(jīng)濟環(huán)境我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當前的環(huán)境下我國經(jīng)濟不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟體我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素10行業(yè)壁壘11行業(yè)風險12行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化腸胃疾病用藥行業(yè)目前處于平穩(wěn)增長階段。數(shù)據(jù)顯示，自2015年起至2019年，腸胃疾病用藥行業(yè)市場規(guī)模（按終端銷售額統(tǒng)計）由590.9億元人民幣增長到60億元人民幣，年復(fù)合增長率達0%。受2019年新醫(yī)改相關(guān)政策影響，腸胃疾病用藥行業(yè)市場規(guī)模年復(fù)合增長率將略有降低，但人們對腸胃疾病藥品存在持續(xù)性需求，且藥企不斷調(diào)整業(yè)務(wù)以應(yīng)對新醫(yī)改，未來五年行業(yè)市場規(guī)模仍將穩(wěn)步增長，年復(fù)合增長率為5%左右，到2024年，行業(yè)規(guī)模將達到632億元人民幣。13行業(yè)痛點行業(yè)痛點0102032019年12月10日，國家醫(yī)保局印發(fā)《關(guān)于做好當前藥品價格管理工作的意見》，明確深化藥品集中帶量采購制度改革，堅持“帶量采購、量價掛鉤、招采合一”的方向，促使藥品價格回歸合理水平。帶量采購使包括在腸胃疾病用藥在內(nèi)的多種藥品大幅度降價，使腸胃疾病用藥行業(yè)利潤被壓縮“帶量采購”壓縮行業(yè)利潤伴隨著制藥工業(yè)的發(fā)展，環(huán)保問題日益凸顯。中華人民共和國環(huán)境保護部數(shù)據(jù)顯示，2019年，中國制藥工業(yè)污染排放量占國家總污染排放量已超5%。各企業(yè)為應(yīng)對環(huán)保要求需作出業(yè)務(wù)調(diào)整，需投入巨額資金，為藥企運營帶來了挑戰(zhàn)環(huán)保要求趨于嚴格國家新版GMP開始施行，對制藥企業(yè)的設(shè)備、人員、質(zhì)量控制等方面提出了更高要求，為達到新版GMP的標準，制藥企業(yè)將投入巨額資金用于生產(chǎn)線建設(shè)，數(shù)量眾多規(guī)模較小、資金實力弱的制藥企業(yè)，其發(fā)展將受到限制或者被淘汰，行業(yè)集中度提升，大型企業(yè)的競爭亦會更為激烈競爭愈發(fā)激烈14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景描述中藥類腸胃疾病用藥優(yōu)勢凸顯:腸胃疾病完全治愈多需較長的時間，西藥長期服用對身體產(chǎn)生的副作用較大，而中藥類腸胃藥的原材料多為食材，如國家藥監(jiān)局公布的蘆薈、西洋參、桑葚等百余種功能食品均具有治療腸胃疾病的功能，藥性溫和，副作用較小更適合長期服用。對中藥的信賴度提升:2020年初新冠肺炎的爆發(fā)使中藥再一次進入人們的視線，中藥的有效性得到了檢驗，如“肺炎一號方”等，中藥方便、安全等優(yōu)勢凸顯。未來，中藥類腸胃疾病用藥將愈受民眾信賴。分級診療:2015年9月辦公廳發(fā)布了《關(guān)于推進分級診療制度建設(shè)的指導(dǎo)意見》，提到加強基層醫(yī)療衛(wèi)生人才隊伍建設(shè)，醫(yī)保支付向基層傾斜，基本醫(yī)療保障覆蓋面和水平顯著改善，疾病負擔得以緩解，基本醫(yī)療保障制度、基本醫(yī)療公共衛(wèi)生服務(wù)、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)建設(shè)發(fā)展和公立醫(yī)院改革等各領(lǐng)域均取得了顯著成效。該政策的頒布加強了基層醫(yī)療建設(shè)，降低基層醫(yī)療就醫(yī)及藥品費用，基層醫(yī)療作為腸胃疾病用藥的銷售終端發(fā)揮著愈加重要的作用。帶量采購:2019年12月10日，國家醫(yī)保局印發(fā)《關(guān)于做好當前藥品價格管理工作的意見》，明確深化藥品集中帶量采購制度改革，堅持“帶量采購、量價掛鉤、招采合一”的方向，促使藥品價格回歸合理水平。隨著帶量采購全國擴圍，“4+7”逐步落實基層，解決了基層醫(yī)療及醫(yī)院價格不同的問題，促使患者就近購買腸胃疾病用藥等藥品。此外，帶量采購使藥企進院渠道受限，藥企需尋找新分銷渠道?；鶎俞t(yī)療亦是其重要的選擇。行業(yè)發(fā)展趨勢前景中藥類腸胃疾病用藥優(yōu)勢凸顯腸胃疾病完全治愈多需較長的時間，西藥長期服用對身體產(chǎn)生的副作用較大，而中藥類腸胃藥的原材料多為食材，如國家藥監(jiān)局公布的蘆薈、西洋參、桑葚等百余種功能食品均具有治療腸胃疾病的功能，藥性溫和，副作用較小更適合長期服用。對中藥的信賴度提升2020年初新冠肺炎的爆發(fā)使中藥再一次進入人們的視線，中藥的有效性得到了檢驗，如“肺炎一號方”等，中藥方便、安全等優(yōu)勢凸顯。未來，中藥類腸胃疾病用藥將愈受民眾信賴。分級診療2015年9月辦公廳發(fā)布了《關(guān)于推進分級診療制度建設(shè)的指導(dǎo)意見》，提到加強基層醫(yī)療衛(wèi)生人才隊伍建設(shè)，醫(yī)保支付向基層傾斜，基本醫(yī)療保障覆蓋面和水平顯著改善，疾病負擔得以緩解，基本醫(yī)療保障制度、基本醫(yī)療公共衛(wèi)生服務(wù)、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)建設(shè)發(fā)展和公立醫(yī)院改革等各領(lǐng)域均取得了顯著成效。該政策的頒布加強了基層醫(yī)療建設(shè)，降低基層醫(yī)療就醫(yī)及藥品費用，基層醫(yī)療作為腸胃疾病用藥的銷售終端發(fā)揮著愈加重要的作用。帶量采購2019年12月10日，國家醫(yī)保局印發(fā)《關(guān)于做好當前藥品價格管理工作的意見》，明確深化藥品集中帶量采購制度改革，堅持“帶量采購、量價掛鉤、招采合一”的方向，促使藥品價格回歸合理水平。隨著帶量采購全國擴圍，“4+7”逐步落實基層，解決了基層醫(yī)療及醫(yī)院價格不同的問題，促使患者就近購買腸胃疾病用藥等藥品。此外，帶量采購使藥企進院渠道受限，藥企需尋找新分銷渠道?；鶎俞t(yī)療亦是其重要的選擇。16機遇與挑戰(zhàn)17競爭格局競爭格局中國腸胃用藥行業(yè)目前市場格局主要由三部分組成:外資龍頭企業(yè):以阿斯利康、拜耳、強生等企業(yè)為代表，該類企業(yè)均成立較早，藥品質(zhì)量高、口碑良好，早期通過設(shè)立子公司的方式進入中國市場，具有極強的先發(fā)優(yōu)勢。該類企業(yè)的運營模式是優(yōu)先將藥品售至醫(yī)療機構(gòu)，其次是零售藥店、電商平臺等，同時通過廣告提升品牌知名度，其銷售區(qū)域主要集中在一線城市，藥品價格較高。早期，外資龍頭企業(yè)是中國腸胃疾病用藥行業(yè)的重要組成部分，近十年來，中國本土腸胃疾病用藥企業(yè)快速發(fā)展，外資龍頭企業(yè)的市場份額及盈利能力降低。本土大型企業(yè):以華潤三九、葵花、江中等企業(yè)為代表，該類企業(yè)成立較早，品牌價值高，運營體系成熟，藥品質(zhì)量好，價格相對外資企業(yè)低，產(chǎn)品覆蓋全國，擁有忠實的客戶群體，是中國腸胃疾病用藥行業(yè)的中堅力量，未來，伴隨進口腸胃疾病用藥的專利到期