建筑建造機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告2024年

2024年建筑建造機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢(shì)12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義建筑建造機(jī)器人是工業(yè)機(jī)器人的一個(gè)細(xì)分門類，指用于建筑工程中建造領(lǐng)域的工業(yè)機(jī)器人。高穩(wěn)定性和高作業(yè)效率的建造機(jī)器人可以替代人力從事建筑建造場(chǎng)景下復(fù)雜繁重和危險(xiǎn)的工作，對(duì)中國(guó)建筑行業(yè)的籌束發(fā)展起極大的積極作用，并具有廣闊的發(fā)展和應(yīng)用前景。其中細(xì)分門類眾多，各門類詞相對(duì)獨(dú)立，技術(shù)重合性低。4行業(yè)發(fā)展歷程快速發(fā)展期1970年機(jī)器人開始具有一定的感知功能和自適應(yīng)能力的離線編程，可根據(jù)作業(yè)對(duì)象的狀況改變作業(yè)內(nèi)公中國(guó)機(jī)器人起步1972年中科院沈陽(yáng)自動(dòng)化所開始機(jī)器人的研究1977年南開大學(xué)研制出用于生物實(shí)驗(yàn)的微操作機(jī)器人系統(tǒng)中國(guó)建筑機(jī)器人起步1997年哈爾濱工業(yè)大學(xué)研制出第一代壁面清洗爬壁機(jī)器人，可攜帶吸盤迅速爬上70米高樓進(jìn)行清洗工作。中國(guó)建筑建造機(jī)器人發(fā)展2018年，博智林機(jī)器人公司成立，聚焦建筑機(jī)器人研發(fā)2020年，蔚建科技成立，其研發(fā)的抹灰機(jī)器人為業(yè)內(nèi)唯一可在施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行抹灰作業(yè)的機(jī)器人。5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈建筑建造機(jī)器人行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈包括上游核心零部件、中游建造機(jī)器人研發(fā)生產(chǎn)商和下游建筑建造工程應(yīng)用領(lǐng)域，包括建筑工程公司和房地產(chǎn)企業(yè)?？刂破鳌⑺欧姍C(jī)、減速器、傳感器建筑機(jī)器人制造廠商裝配式建筑、工程施工裝修產(chǎn)業(yè)鏈概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈控制器、伺服電機(jī)、減速器、傳感器產(chǎn)業(yè)鏈上游建筑機(jī)器人制造廠商產(chǎn)業(yè)鏈中游裝配式建筑、工程施工裝修產(chǎn)業(yè)鏈下游7行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游參與主體為建筑建造機(jī)器人核心零部件生產(chǎn)供應(yīng)商，包括控制器，伺服系統(tǒng)，減速器和傳感器等。核心零部件技術(shù)壁壘高。利潤(rùn)空間大，當(dāng)前中國(guó)建筑建造機(jī)器人的上游核心零部件市場(chǎng)主要被外資廠商占據(jù)，中國(guó)廠商擁有自主產(chǎn)權(quán)的企業(yè)較少，多為從事零部件的代加工，因此中游機(jī)器人研發(fā)制造企業(yè)零部件多依賴進(jìn)口，上游核心零部件占產(chǎn)品總成本超過60%，上游廠商議價(jià)能力高。建筑建造機(jī)器人成本鏈中，核心零部件成本占比高達(dá)67%，主要原因在于中游企業(yè)多為依賴進(jìn)口零部件，當(dāng)前市場(chǎng)由美日德等國(guó)的技術(shù)持有企業(yè)主導(dǎo)。相關(guān)企業(yè)自主研發(fā)能力增強(qiáng)未來(lái)，隨著我國(guó)內(nèi)循環(huán)加速，技術(shù)壁壘逐步折破上游零部件成本占比會(huì)逐漸降低，利潤(rùn)空間擴(kuò)大。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述8行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游中國(guó)建筑建造機(jī)器人行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游是機(jī)器人本體研發(fā)和制造商，設(shè)計(jì)機(jī)器人本體結(jié)構(gòu)，負(fù)責(zé)各零部件的組裝，針對(duì)終端應(yīng)用場(chǎng)景的具體需求進(jìn)行機(jī)器人應(yīng)用的二次升級(jí)開發(fā)，研制系統(tǒng)集成，設(shè)計(jì)符合該建造細(xì)分領(lǐng)域的配套軟件并研發(fā)配套的末端執(zhí)行器。由于建筑建造行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域眾多，我國(guó)當(dāng)前建筑建造機(jī)器人中游企業(yè)除少數(shù)龍頭企業(yè)外下多為專精細(xì)分施工領(lǐng)域的小規(guī)?？萍脊?。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述9行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游中國(guó)建筑建造機(jī)器人行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游為建筑行業(yè)終端應(yīng)用領(lǐng)域，以裝配式建筑工廠內(nèi)生產(chǎn)線與建筑工程施工和裝修現(xiàn)場(chǎng)為主。建筑建造應(yīng)用終端細(xì)分領(lǐng)域眾多，各細(xì)分領(lǐng)域?qū)C(jī)器人的性能要求重合性較低，需中游機(jī)器人廠商針對(duì)各應(yīng)用場(chǎng)景獨(dú)立研發(fā)。由于建筑建造應(yīng)用場(chǎng)景的獨(dú)特性，以及目前我國(guó)可以投入市場(chǎng)有效作業(yè)的機(jī)器人較少沐莎談價(jià)能力較低。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述10Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素11行業(yè)政治環(huán)境描述住房城鄉(xiāng)建設(shè)部:《關(guān)于完善質(zhì)量保障體系提升建筑工程品質(zhì)的指導(dǎo)意見》:提升科技創(chuàng)新能力，加大建筑業(yè)技術(shù)創(chuàng)新及研發(fā)投入。加大重大裝備和數(shù)字化智能化工程建設(shè)裝備研發(fā)力度，推進(jìn)建筑信息模型大數(shù)據(jù)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)人工智能等技術(shù)在設(shè)計(jì)施工運(yùn)維全過程的集成應(yīng)用。辦公廳:《關(guān)于促進(jìn)建筑業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》:推進(jìn)建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化，推廣智能和裝配式建筑。加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)應(yīng)用，積極支持建筑業(yè)科研工作，大幅提高技術(shù)創(chuàng)新對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的貢獻(xiàn)率。辦公廳:《關(guān)于大力發(fā)展裝配式建筑的指導(dǎo)意見》:堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)，工廠化生產(chǎn)，裝配化施工，一體化裝修，信息化管理，智能化應(yīng)用，提高技術(shù)水平和工程質(zhì)量，促進(jìn)建筑產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。12行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門辦公廳《關(guān)于完善質(zhì)量保障體系提升建筑工程品質(zhì)的指導(dǎo)意見》:提升科技創(chuàng)新能力，加大建筑業(yè)技術(shù)創(chuàng)新及研發(fā)投入。加大重大裝備和數(shù)字化智能化工程建設(shè)裝備研發(fā)力度，推進(jìn)建筑信息模型大數(shù)據(jù)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)人工智能等技術(shù)在設(shè)計(jì)施工運(yùn)維全過程的集成應(yīng)用?！蛾P(guān)于促進(jìn)建筑業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》:推進(jìn)建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化，推廣智能和裝配式建筑。加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)應(yīng)用，積極支持建筑業(yè)科研工作，大幅提高技術(shù)創(chuàng)新對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的貢獻(xiàn)率?！蛾P(guān)于大力發(fā)展裝配式建筑的指導(dǎo)意見》:堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)，工廠化生產(chǎn)，裝配化施工，一體化裝修，信息化管理，智能化應(yīng)用，提高技術(shù)水平和工程質(zhì)量，促進(jìn)建筑產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。辦公廳住房城鄉(xiāng)建設(shè)部13行業(yè)政治環(huán)境2結(jié)合實(shí)際需求，有效采用BIM物聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)云計(jì)算移動(dòng)通信區(qū)塊鏈人工智能機(jī)器人等相關(guān)技術(shù)，整體提升建造手段信息化水平?！毒G色建造技術(shù)導(dǎo)則（試行）》加快信息技術(shù)融合發(fā)展，大力推廣建筑信息模型技術(shù)，加快應(yīng)用大數(shù)據(jù)技術(shù)，推廣應(yīng)用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，推進(jìn)發(fā)展智能建造技術(shù)?！蛾P(guān)于加快新型建筑工業(yè)化發(fā)展的若干意見》加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)推廣，積極探索5G物聯(lián)網(wǎng)人工智能建筑機(jī)器人等新技術(shù)在工程建設(shè)領(lǐng)域的應(yīng)用，推動(dòng)綠色建造與新技術(shù)融合發(fā)展。《綠色建筑創(chuàng)建行動(dòng)方案》“加快建筑機(jī)器人研發(fā)和應(yīng)用。加強(qiáng)新型傳感、智能控制和優(yōu)化、多機(jī)協(xié)同、人機(jī)協(xié)作等建筑機(jī)器人核心技術(shù)研究，研究編制關(guān)鍵技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);積極推進(jìn)建筑機(jī)器人在生產(chǎn)、施工、維保等環(huán)節(jié)的典型應(yīng)用，重點(diǎn)推進(jìn)與裝配式建筑相配套的建筑機(jī)器人應(yīng)用，輔助和替代“危、繁、臟、重”施工作業(yè);推廣智能塔吊、智能混凝土泵送設(shè)備等智能化工程設(shè)備”《“十四五”建筑業(yè)發(fā)展規(guī)劃》1401020304行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境2021年，建筑行業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到23萬(wàn)億元，是中國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)之一，也是產(chǎn)業(yè)數(shù)字化發(fā)展的重要領(lǐng)域之一。據(jù)中國(guó)建筑協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)建筑信息化投入在建筑業(yè)總產(chǎn)值中的占比僅為0.08%，而歐美發(fā)達(dá)國(guó)家為1%，有非常大提升空間。從建筑全生命周期來(lái)看，無(wú)論是前期的設(shè)計(jì)、招標(biāo)階段，還是中期的施工建設(shè)階段，包括主體施工完成后的裝修階段，以及入住后的運(yùn)維階段，再到最后的拆除階段，都存在巨大的數(shù)字化改造空間。15社會(huì)環(huán)境1社會(huì)環(huán)境2行業(yè)社會(huì)環(huán)境我國(guó)機(jī)器人研發(fā)尚處于追趕階段，近年來(lái)我國(guó)積極發(fā)展人工智能，成效顯著。以2019年為例，我國(guó)機(jī)器人專利162，485項(xiàng)，占比全球44%。但該行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域多且分散，在大趨勢(shì)下初創(chuàng)企業(yè)增長(zhǎng)快速，2021年我國(guó)新增工業(yè)機(jī)器人企業(yè)89萬(wàn)，其中大部分企業(yè)無(wú)法形成技術(shù)凝聚。我國(guó)人口紅利逐漸消失，勞動(dòng)力數(shù)量銳減2020年全國(guó)農(nóng)民工總量為28，560萬(wàn)人，相比2019年減少517萬(wàn)人。建筑建造行業(yè)作為勞動(dòng)力密集型產(chǎn)業(yè)受此影響巨大。16行業(yè)社會(huì)環(huán)境中國(guó)建筑業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，到2020年，我國(guó)房屋施工總面積高達(dá)1，494，754萬(wàn)平方米，同比增長(zhǎng)69%。全國(guó)建筑工程總產(chǎn)值為232，717億人民幣同比增長(zhǎng)43%，連續(xù)四年增長(zhǎng)率超過5%。建筑業(yè)穩(wěn)定向上發(fā)展是建筑建造機(jī)器人良好的萌發(fā)土壤，為其提供廣闊的潛在市場(chǎng)。17行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素1234政策大力支持建筑機(jī)器人行業(yè)發(fā)展近年來(lái)我國(guó)政府出臺(tái)多項(xiàng)文件，大力支持人工智能等高新技術(shù)與建筑建造工程的協(xié)同應(yīng)用，積極推進(jìn)建筑建造行業(yè)由勞動(dòng)力密集型向技術(shù)密集型轉(zhuǎn)變。機(jī)器人技術(shù)在建筑業(yè)應(yīng)用的播種期從機(jī)器人行業(yè)的發(fā)展規(guī)律來(lái)看，為什么現(xiàn)在是建筑機(jī)器人早期投資的好時(shí)點(diǎn)？機(jī)器人在細(xì)分領(lǐng)域應(yīng)用發(fā)展的三大核心推動(dòng)力——第一，人力短缺且成本快速上升；第二，核心傳感器、BOM成本快速下降；第三，細(xì)分行業(yè)自動(dòng)化升級(jí)需求強(qiáng)烈，且機(jī)器人控制算法逐步穩(wěn)定。由于行業(yè)、賽道發(fā)展階段的不同，機(jī)器人在細(xì)分領(lǐng)域的落地應(yīng)用呈現(xiàn)波浪式增長(zhǎng)趨勢(shì)。建筑工人絕對(duì)數(shù)量下降、老齡化嚴(yán)重建筑業(yè)是勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)。被稱為“基建狂魔”的中國(guó)充分利用了60后、70后的人口紅利，成長(zhǎng)為全球最大的建筑市場(chǎng)，但這種紅利正在加速消失。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，2014年中國(guó)建筑工人數(shù)量達(dá)到6109萬(wàn)頂峰，之后以平均每年超過100萬(wàn)人的數(shù)量在減少，到2021年底下降到5164萬(wàn)人，7年減少了近1000萬(wàn)。這個(gè)趨勢(shì)是不可逆的，而且還會(huì)加速。因?yàn)榻ㄖと说睦淆g化將越來(lái)越嚴(yán)重。安全更有保障建筑工程施工是一項(xiàng)高危工作，建筑安全事故高發(fā)是中國(guó)建筑產(chǎn)業(yè)的一大痛點(diǎn)?！?018年上半年全國(guó)建筑業(yè)安全生產(chǎn)形勢(shì)通報(bào)》顯示，中國(guó)事故總量持續(xù)保持在高位，2018年上半年中國(guó)建筑業(yè)共發(fā)生安全事故1,732起，死亡1,752人，同比增長(zhǎng)8%與4%。在建筑業(yè)最常見的人員死亡原因分別是高出墜落、物體打擊、觸電及被夾于兩個(gè)物體之間。此外，建筑施工環(huán)境惡劣，充斥著粉塵、高度噪音、震動(dòng)、有害化學(xué)物質(zhì)的工作場(chǎng)所對(duì)建筑施工人員的身體健康帶來(lái)不良影響，促使職業(yè)病頻發(fā)。建筑機(jī)器人具有無(wú)生命損害性、重復(fù)利用的特點(diǎn)，可替代人類在惡劣和危險(xiǎn)的環(huán)境完成高強(qiáng)度和高重復(fù)性的建筑施工工作，有效提高建筑工人的安全保障。例如，在建筑拆遷過程中，美國(guó)企業(yè)Husqvarna的“DXR拆除機(jī)器人”支持工人遠(yuǎn)程操作，可替代工人進(jìn)去危險(xiǎn)的拆遷場(chǎng)地完成工作，可有效降低施工危險(xiǎn)度；中國(guó)企業(yè)博智林機(jī)器人研發(fā)的“PC內(nèi)墻板安裝機(jī)器人”可單獨(dú)完成重達(dá)180kg的墻板安裝，避免工傷事故的發(fā)生。18Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)19行業(yè)現(xiàn)狀目前，建筑機(jī)器人在海外出現(xiàn)批量推廣趨勢(shì)，國(guó)內(nèi)應(yīng)用還處于早期階段，參與其中的既有建筑施工單位、機(jī)械設(shè)備生產(chǎn)商及地產(chǎn)公司，也有建材企業(yè)的科技公司，并涌現(xiàn)出一批機(jī)器人、自動(dòng)化背景的創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)。從切入點(diǎn)來(lái)看，建筑機(jī)器人公司在設(shè)計(jì)、施工、運(yùn)維、拆除等建筑生命周期的各個(gè)節(jié)點(diǎn)都有嘗試，但絕大多數(shù)還是聚焦在施工環(huán)節(jié)。除博智林之外，建筑機(jī)器人公司都聚焦在某個(gè)施工場(chǎng)景、或某類施工工藝環(huán)節(jié)。由于施工環(huán)境復(fù)雜、工藝流程多樣化等因素，現(xiàn)場(chǎng)施工機(jī)器人目前很難實(shí)現(xiàn)端到端的解決方案，更多以人機(jī)協(xié)作的方式實(shí)現(xiàn)閉環(huán)作業(yè)，創(chuàng)業(yè)公司基本以機(jī)器人工程服務(wù)的商業(yè)模式進(jìn)入市場(chǎng)。而裝配式工廠生產(chǎn)機(jī)器人及配套施工機(jī)器人由于環(huán)境相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)字化效果明顯，也有廣闊的運(yùn)用市場(chǎng)?，F(xiàn)階段，建筑機(jī)器人在施工危險(xiǎn)度較高、工藝復(fù)雜度較低、機(jī)器人ROI較高的場(chǎng)景會(huì)較先落地，并實(shí)現(xiàn)規(guī)模化應(yīng)用。此時(shí)此刻，正是布局建筑機(jī)器人早期藍(lán)海市場(chǎng)的好時(shí)節(jié)。20行業(yè)市場(chǎng)情況當(dāng)前，建筑工業(yè)化正不斷發(fā)展，從工廠到工地，提高建造智能化水平，正越來(lái)越受到行業(yè)關(guān)注。如今，隨著中國(guó)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì)建筑機(jī)器人專業(yè)委員會(huì)的成立，或?qū)⑼苿?dòng)智能建造進(jìn)一步落地。機(jī)器人滲透率是衡量一個(gè)國(guó)家工業(yè)智能化水平的重要標(biāo)準(zhǔn)之一。最近幾年，由于中國(guó)對(duì)科技創(chuàng)新的重視，一大批機(jī)器人制造和人工智能領(lǐng)域的企業(yè)異軍突起。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021中國(guó)就有316個(gè)機(jī)器人項(xiàng)目獲得融資，總金額超330.5億元，平均每筆融資超過1億元。毫無(wú)疑問，機(jī)器人已經(jīng)成為一個(gè)極具前景的賽道。預(yù)測(cè)2022-2026年，行業(yè)整體復(fù)合增長(zhǎng)率穩(wěn)定在22%左右，到2025年中國(guó)機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)405億美元。21行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模2021年，建筑行業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到23萬(wàn)億元，是中國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)之一，也是產(chǎn)業(yè)數(shù)字化發(fā)展的重要領(lǐng)域之一。據(jù)中國(guó)建筑協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)建筑信息化投入在建筑業(yè)總產(chǎn)值中的占比僅為0.08%，而歐美發(fā)達(dá)國(guó)家為1%，有非常大提升空間。從建筑全生命周期來(lái)看，無(wú)論是前期的設(shè)計(jì)、招標(biāo)階段，還是中期的施工建設(shè)階段，包括主體施工完成后的裝修階段，以及入住后的運(yùn)維階段，再到最后的拆除階段，都存在巨大的數(shù)字化改造空間。在設(shè)計(jì)階段，最核心的是設(shè)計(jì)工具，已經(jīng)有較成熟的CAD軟件，類似海外的Rhino、AutodeskRevit、國(guó)產(chǎn)的中望軟件等，數(shù)字化機(jī)會(huì)來(lái)自BIM軟件在正向設(shè)計(jì)領(lǐng)域的推廣、云端協(xié)同工具以及國(guó)產(chǎn)化等。在招標(biāo)階段，廣聯(lián)達(dá)過去十年逐步占據(jù)了的算量、造價(jià)工具絕大部分的市場(chǎng)，另外還有品茗、魯班等廠商，數(shù)字化的機(jī)會(huì)主要是頭部公司云化轉(zhuǎn)型、以及往上游設(shè)計(jì)段和下游施工段信息化的滲透，形成“平臺(tái)+建模+應(yīng)用”的橫向一體化生態(tài)。施工階段是組織建筑工人、利用機(jī)械設(shè)備、進(jìn)行物料搬運(yùn)，并高效的完成建造。它又可分為兩段，一段是工廠預(yù)制，另一段是現(xiàn)場(chǎng)施工。在工廠預(yù)制段，主要是建筑主材的設(shè)計(jì)和工廠化生產(chǎn)，以鋼筋、混凝土、模板三大主材為核心，通過標(biāo)準(zhǔn)化工廠制造可以充分發(fā)揮數(shù)字化的優(yōu)勢(shì)以及機(jī)器人、自動(dòng)化設(shè)備高效、質(zhì)量穩(wěn)定的特點(diǎn)。預(yù)制件運(yùn)輸?shù)绞┕がF(xiàn)場(chǎng)，通過升降機(jī)、吊塔、機(jī)械臂等設(shè)施完成裝配。22行業(yè)現(xiàn)狀中國(guó)建筑機(jī)器人研發(fā)領(lǐng)域發(fā)力近年來(lái)，中國(guó)在建筑機(jī)器人研發(fā)領(lǐng)域發(fā)力，根據(jù)Spoopat，截至2018年末，我國(guó)建筑機(jī)器人相關(guān)技術(shù)專利達(dá)到1770個(gè)，但大部分技術(shù)專利還在研發(fā)階段，并未在市場(chǎng)上規(guī)模化應(yīng)用。主要涉及的建筑機(jī)器人類型有:建筑墻面砂漿刮平機(jī)器人、建筑施工搬運(yùn)機(jī)器人、建筑外墻清潔機(jī)器人、建筑檢測(cè)機(jī)器人、粉刷機(jī)器人、建筑垃圾回收機(jī)器人等。建筑大國(guó)勞動(dòng)力短缺，強(qiáng)烈呼喚建筑機(jī)器人中國(guó)是建筑大國(guó)，擁有世界上最大的建筑市場(chǎng)，作為傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的典型代表，2018年中國(guó)建筑業(yè)總產(chǎn)值達(dá)25萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)9%。建筑業(yè)大而但不優(yōu)，信息化和智能化程度較低，目前“危、繁、臟、重”特點(diǎn)突出，與時(shí)代發(fā)展進(jìn)步已不相適應(yīng)，急需對(duì)行業(yè)進(jìn)行創(chuàng)新改造。另一個(gè)突出問題在于勞動(dòng)力短缺。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2018年從事建筑業(yè)的農(nóng)民工人數(shù)為5563萬(wàn)人，占我國(guó)農(nóng)民工總數(shù)的13%，同比下降0.03%。隨著社會(huì)老齡化趨勢(shì)加速，青壯年勞動(dòng)力的供給呈現(xiàn)日益緊缺。23行業(yè)痛點(diǎn)非結(jié)構(gòu)化工作環(huán)境建筑施工場(chǎng)地環(huán)境特殊，具有很強(qiáng)的動(dòng)態(tài)性，建筑機(jī)器人需在不規(guī)則非預(yù)設(shè)的場(chǎng)景下工作，常常會(huì)被障礙物包圍，因此對(duì)機(jī)器人避障和移動(dòng)要求很高。機(jī)器人需配有較高水平的傳感器，視覺系統(tǒng)，三維空間運(yùn)動(dòng)規(guī)劃，事件處理控制算法，人機(jī)交互等智能技術(shù)，實(shí)現(xiàn)在非預(yù)設(shè)環(huán)境下的自由移動(dòng)，并能夠順利開展工作。此外，建筑施工場(chǎng)地相對(duì)臟亂，對(duì)機(jī)器人的硬件和軟件要求較高。在無(wú)序環(huán)境下，軟件的極高精準(zhǔn)性和硬件高強(qiáng)度能夠保證機(jī)器人作業(yè)效率，但也需研發(fā)團(tuán)隊(duì)在測(cè)試和打磨上花費(fèi)比其他種類機(jī)器人更長(zhǎng)的時(shí)間和更多的成本，這向我國(guó)機(jī)器人研發(fā)制造企業(yè)提出了挑戰(zhàn)。我國(guó)在建筑建造智能化方向的起步較晚，人才儲(chǔ)備不足2014年，職業(yè)技能學(xué)校開設(shè)了工業(yè)機(jī)器人技術(shù)專業(yè)方向，主要定位于培養(yǎng)機(jī)器人操作運(yùn)營(yíng)維護(hù)和銷售方面的人才。2016年，普通高等院校首次開設(shè)機(jī)器人工程專業(yè)本科。2018年，清華大學(xué)，同濟(jì)大學(xué)和北京建筑大學(xué)等高校首次開設(shè)智能建造相關(guān)專業(yè)本科我國(guó)建筑建造機(jī)器人研發(fā)技術(shù)尚不成熟建筑建造行業(yè)內(nèi)細(xì)分領(lǐng)域眾多，各細(xì)分領(lǐng)域的技術(shù)要求較為獨(dú)立。目前，我國(guó)在建筑建造機(jī)器人領(lǐng)域還沒有統(tǒng)一的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)來(lái)規(guī)范其開發(fā)和使用。這會(huì)導(dǎo)致一部分公司為搶占市場(chǎng)，在規(guī)則空白的背景下將不成熟的產(chǎn)品投入使用，在工地作業(yè)的機(jī)器人往往出現(xiàn)行動(dòng)困難或定位混亂等情況，消極影響公眾對(duì)建造機(jī)器人的認(rèn)知。24123流通環(huán)節(jié)有待完善建筑建造機(jī)器人產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致建筑建造機(jī)器人行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫(kù)設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，建筑建造機(jī)器人行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無(wú)法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。建筑建造機(jī)器人產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事建筑建造機(jī)器人行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，建筑建造機(jī)器人行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國(guó)家對(duì)建筑建造機(jī)器人行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，阻礙本土建筑建造機(jī)器人行業(yè)企業(yè)的國(guó)際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)代表企業(yè)26&&&行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述中國(guó)政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入建筑建造機(jī)器人行業(yè)，對(duì)建筑建造機(jī)器人行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，建筑建造機(jī)器人行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國(guó)民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來(lái)臨。建筑建造機(jī)器人行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上50%以上的建筑建造機(jī)器人行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土建筑建造機(jī)器人行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占建筑建造機(jī)器人行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入建筑建造機(jī)器人行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國(guó)本土建筑建造機(jī)器人行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營(yíng)機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類建筑建造機(jī)器人行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì)：（1）建筑建造機(jī)器人行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤(rùn)覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系建筑建造機(jī)器人行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系建筑建造機(jī)器人行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢(shì)。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局由于建筑產(chǎn)品的非標(biāo)準(zhǔn)化、建筑場(chǎng)景的動(dòng)態(tài)性強(qiáng)、建筑機(jī)器人技術(shù)復(fù)雜等因素的影響，目前從事建筑機(jī)器人研發(fā)和生產(chǎn)業(yè)務(wù)的企業(yè)不多（10-1），規(guī)?；a(chǎn)品較少，行業(yè)集中度低，市場(chǎng)格局暫未形成。從全球市場(chǎng)來(lái)看，目前至少有10個(gè)國(guó)家已涉足建筑機(jī)器人的開發(fā)，西方國(guó)家以美國(guó)、澳大利亞、法國(guó)、瑞典為代表，亞洲以日本、新加坡為代表。其中，美國(guó)擁有較多的建筑機(jī)器人初創(chuàng)企業(yè)，產(chǎn)品類型多樣，且產(chǎn)品商業(yè)化進(jìn)程較快，在建筑機(jī)器人行業(yè)處于領(lǐng)先地位。例如，Cazza已向市場(chǎng)推出3D打印機(jī)器人X1；BuiltRobotics推出了全自動(dòng)挖掘機(jī)，并在2019年9月獲得3,300萬(wàn)美元B輪融資；ConstructionRobotics研發(fā)的砌磚機(jī)器人已投入商用并順利完成多個(gè)大型工程項(xiàng)目等。從產(chǎn)品類型分布來(lái)看，建筑機(jī)器人的細(xì)分應(yīng)用場(chǎng)景較多，產(chǎn)品類型呈現(xiàn)多樣化，但由于建筑機(jī)器人的研發(fā)費(fèi)用高，目前大部分初創(chuàng)型企業(yè)主要聚焦于單個(gè)細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域的產(chǎn)品開發(fā)。與海外市場(chǎng)相比，中國(guó)建筑機(jī)器人行業(yè)仍處于初期探索階段，行業(yè)參與者較少，部分企業(yè)對(duì)進(jìn)入建筑機(jī)器人領(lǐng)域仍僅處于戰(zhàn)略層面。中國(guó)建筑機(jī)器人參與者可分為傳統(tǒng)建筑企業(yè)、地產(chǎn)集團(tuán)及專注于建筑機(jī)器人領(lǐng)域的企業(yè)（10-2）。（1）中國(guó)傳統(tǒng)建筑企業(yè):企業(yè)代表有特辰科技、中建科技、北方創(chuàng)信防水技術(shù)有限公司等。其以高空作業(yè)設(shè)備、裝配式建筑、裝修材料為主營(yíng)業(yè)務(wù)，主要開發(fā)與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的建筑機(jī)器人產(chǎn)品。例如，特辰科技布局高空作業(yè)領(lǐng)域的施工防護(hù)機(jī)器人、墻體施工機(jī)器人等產(chǎn)品；中建科技布局研發(fā)了裝配式建筑智能建造機(jī)器人，其可完成輕鋼龍骨隔墻的裝配，自動(dòng)碼磚、自動(dòng)碼地板以及水泥3D打印等施工作業(yè)；北方創(chuàng)信防水技術(shù)有限公司研發(fā)了智能化噴涂機(jī)器人。中國(guó)傳統(tǒng)建筑企業(yè)參與布局建筑機(jī)器人具有以下優(yōu)勢(shì):①豐富的建筑行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，了解下游客戶需求；②擁有眾多優(yōu)質(zhì)客戶資源，如建筑承包商和土地開發(fā)商等；③在建筑行業(yè)知名度高；（2）中國(guó)房地產(chǎn)商:企業(yè)代表有碧桂園集團(tuán)、綠地集團(tuán)等。碧桂園集團(tuán)通過設(shè)立博智林建立機(jī)器人子公司，全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)介_發(fā)建筑機(jī)器人，目前企業(yè)在產(chǎn)研的建筑機(jī)器人一共有30多款，已經(jīng)有9款進(jìn)入工地現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試；綠地集團(tuán)則通過與人工智能企業(yè)深藍(lán)科技達(dá)成合作并合資組建綠地深蘭建筑科技有限公司和綠地深蘭機(jī)器人科技有限公司，共同發(fā)展人工智能建筑和機(jī)器人智能科技。中國(guó)房地產(chǎn)商參與布局建筑機(jī)器人具有以下優(yōu)勢(shì):①資金雄厚、知名度高，為建筑機(jī)器人的研發(fā)提供充足的資金后盾；②擁有機(jī)器人和人工智能技術(shù)的專業(yè)團(tuán)隊(duì)；③企業(yè)本身即是建筑機(jī)器人行業(yè)下游用戶，機(jī)器人測(cè)試場(chǎng)景豐富，且可實(shí)現(xiàn)自產(chǎn)自用；（3）專注于建筑機(jī)器人領(lǐng)域的企業(yè):企業(yè)代表有盈創(chuàng)建筑、大疆創(chuàng)新、廣田機(jī)器人、大界機(jī)器人等，其專注開拓建筑機(jī)器人行業(yè)的細(xì)分領(lǐng)域和應(yīng)用場(chǎng)景（如3D打印建筑、無(wú)人機(jī)、裝修機(jī)器人、軟件集成服務(wù)等），為下游客戶提供建筑工程細(xì)分場(chǎng)景的設(shè)備與方案的支持。該類建筑機(jī)器人企業(yè)具有以下優(yōu)勢(shì):①在其各自的建筑機(jī)器人行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域擁有專業(yè)的技術(shù)；②可為下游企業(yè)提供一整套機(jī)器人設(shè)備、服務(wù)解決方案；③已有一定的出貨量和客戶群體，如盈創(chuàng)建筑利用3D打印技術(shù)完成公交樞紐、三層別墅、創(chuàng)意園等多個(gè)項(xiàng)目、大疆創(chuàng)新于2018年出售1,000架配備了Skycatch機(jī)器視覺軟件的無(wú)人機(jī)給日本建筑巨頭小松?，F(xiàn)階段，中國(guó)建筑機(jī)器人行業(yè)的參與企業(yè)不多，產(chǎn)品數(shù)量少且應(yīng)用滲透率不高，市場(chǎng)空白較大，競(jìng)爭(zhēng)程度低。隨著機(jī)器人技術(shù)、計(jì)算機(jī)視覺技術(shù)、核心零部件及應(yīng)用軟件的逐步完善，建筑機(jī)器人行業(yè)將會(huì)加速發(fā)展。28行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局由于建筑產(chǎn)品的非標(biāo)準(zhǔn)化、建筑場(chǎng)景的動(dòng)態(tài)性強(qiáng)、建筑機(jī)器人技術(shù)復(fù)雜等因素的影響，目前從事建筑機(jī)器人研發(fā)和生產(chǎn)業(yè)務(wù)的企業(yè)不多（10-1），規(guī)?；a(chǎn)品較少，行業(yè)集中度低，市場(chǎng)格局暫未形成。從全球市場(chǎng)來(lái)看，目前至少有10個(gè)國(guó)家已涉足建筑機(jī)器人的開發(fā)，西方國(guó)家以美國(guó)、澳大利亞、法國(guó)、瑞典為代表，亞洲以日本、新加坡為代表。其中，美國(guó)擁有較多的建筑機(jī)器人初創(chuàng)企業(yè)，產(chǎn)品類型多樣，且產(chǎn)品商業(yè)化進(jìn)程較快，在建筑機(jī)器人行業(yè)處于領(lǐng)先地位。例如，Cazza已向市場(chǎng)推出3D打印機(jī)器人X1；BuiltRobotics推出了全自動(dòng)挖掘機(jī)，并在2019年9月獲得3,300萬(wàn)美元B輪融資；ConstructionRobotics研發(fā)的砌磚機(jī)器人已投入商用并順利完成多個(gè)大型工程項(xiàng)目等。從產(chǎn)品類型分布來(lái)看，建筑機(jī)器人的細(xì)分應(yīng)用場(chǎng)景較多，產(chǎn)品類型呈現(xiàn)多樣化，但由于建筑機(jī)器人的研發(fā)費(fèi)用高，目前大部分初創(chuàng)型企業(yè)主要聚焦于單個(gè)細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域的產(chǎn)品開發(fā)。競(jìng)爭(zhēng)格局1企業(yè)代表有特辰科技、中建科技、北方創(chuàng)信防水技術(shù)有限公司等。其以高空作業(yè)設(shè)備、裝配式建筑、裝修材料為主營(yíng)業(yè)務(wù)，主要開發(fā)與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的建筑機(jī)器人產(chǎn)品。例如，特辰科技布局高空作業(yè)領(lǐng)域的施工防護(hù)機(jī)器人、墻體施工機(jī)器人等產(chǎn)品；中建科技布局研發(fā)了裝配式建筑智能建造機(jī)器人，其可完成輕鋼龍骨隔墻的裝配，自動(dòng)碼磚、自動(dòng)碼地板以及水泥3D打印等施工作業(yè)；北方創(chuàng)信防水技術(shù)有限公司研發(fā)了智能化噴涂機(jī)器人。中國(guó)傳統(tǒng)建筑企業(yè)參與布局建筑機(jī)器人具有以下優(yōu)勢(shì):①豐富的建筑行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，了解下游客戶需求；②擁有眾多優(yōu)質(zhì)客戶資源，如建筑承包商和土地開發(fā)商等；③在建筑行業(yè)知名度高；（2）中國(guó)房地產(chǎn)商:企業(yè)代表有碧桂園集團(tuán)、綠地集團(tuán)等。碧桂園集團(tuán)通過設(shè)立博智林建立機(jī)器人子公司，全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)介_發(fā)建筑機(jī)器人，目前企業(yè)在產(chǎn)研的建筑機(jī)器人一共有30多款，已經(jīng)有9款進(jìn)入工地現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試；綠地集團(tuán)則通過與人工智能企業(yè)深藍(lán)科技達(dá)成合作并合資組建綠地深蘭建筑科技有限公司和綠地深蘭機(jī)器人科技有限公司，共同發(fā)展人工智能建筑和機(jī)器人智能科技。中國(guó)房地產(chǎn)商參與布局建筑機(jī)器人具有以下優(yōu)勢(shì):①資金雄厚、知名度高，為建筑機(jī)器人的研發(fā)提供充足的資金后盾；②擁有機(jī)器人和人工智能技術(shù)的專業(yè)團(tuán)隊(duì)；③企業(yè)本身即是建筑機(jī)器人行業(yè)下游用戶，機(jī)器人測(cè)試場(chǎng)景豐富，且可實(shí)現(xiàn)自產(chǎn)自用；（3）專注于建筑機(jī)器人領(lǐng)域的企業(yè):企業(yè)代表有盈創(chuàng)建筑、大疆創(chuàng)新、廣田機(jī)器人、大界機(jī)器人等，其專注開拓建筑機(jī)器人行業(yè)的細(xì)分領(lǐng)域和應(yīng)用場(chǎng)景（如3D打印建筑、無(wú)人機(jī)、裝修機(jī)器人、軟件集成服務(wù)等），為下游客戶提供建筑工程細(xì)分場(chǎng)景的設(shè)備與方案的支持。該類建筑機(jī)器人企業(yè)具有以下優(yōu)勢(shì):①在其各自的建筑機(jī)器人行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域擁有專業(yè)的技術(shù)；②可為下游企業(yè)提供一整套機(jī)器人設(shè)備、服務(wù)解決方案；③已有一定的出貨量和客戶群體，如盈創(chuàng)建筑利用3D打印技術(shù)完成公交樞紐、三層別墅、創(chuàng)意園等多個(gè)項(xiàng)目、大疆創(chuàng)新于2018年出售1,000架配備了Skycatch機(jī)器視覺軟件的無(wú)人機(jī)給日本建筑巨頭小松。現(xiàn)階段，中國(guó)建筑機(jī)器人行業(yè)的參與企業(yè)不多，產(chǎn)品數(shù)量少且應(yīng)用滲透率不高，市場(chǎng)空白較大，競(jìng)爭(zhēng)程度低。隨著機(jī)器人技術(shù)、計(jì)算機(jī)視覺技術(shù)、核心零部件及應(yīng)用軟件的逐步完善，建筑機(jī)器人行業(yè)將會(huì)加速發(fā)展。競(jìng)爭(zhēng)格局229行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)描述加速現(xiàn)有的建筑建造機(jī)器人的市場(chǎng)化落地:目前我國(guó)建筑建造機(jī)器人行業(yè)的龍頭企業(yè)已基本完成初步的技術(shù)研發(fā)，具備投入市場(chǎng)使用的能力。未來(lái)建筑建造機(jī)器人研發(fā)制造企業(yè)會(huì)擴(kuò)大產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模，積極尋找下游地產(chǎn)商合作，在實(shí)踐中實(shí)現(xiàn)技術(shù)快速進(jìn)步。促進(jìn)傳統(tǒng)建筑建造生產(chǎn)機(jī)械的數(shù)字化智能化改造:我國(guó)建筑業(yè)發(fā)展已久，對(duì)現(xiàn)有的傳統(tǒng)生產(chǎn)機(jī)械進(jìn)行數(shù)字化和智能化改造是建筑建筑機(jī)器人快速發(fā)展的重要途徑。比如對(duì)塔吊機(jī)進(jìn)行遠(yuǎn)程遙控操作系統(tǒng)及智能化改造，可以有效降低建筑業(yè)高空墜落事故發(fā)生率。推動(dòng)建筑建造各細(xì)分領(lǐng)域的專用機(jī)器人研發(fā):由于建筑建造工程中施工場(chǎng)景多樣且具有高獨(dú)特性，各細(xì)分場(chǎng)景對(duì)機(jī)器人的要求重合度低，需抓住細(xì)分場(chǎng)景的工藝特點(diǎn)，建造機(jī)器人研發(fā)趨于精細(xì)領(lǐng)域定制化。比如在反重力場(chǎng)景下做人工替代的抹灰機(jī)器人，需著重于控制機(jī)器人在作業(yè)時(shí)對(duì)墻面施加的壓力的均勻平穩(wěn)。加