家裝行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：黃正萍2024-08-012024-2025家裝行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01家裝定義定義家裝為家庭住宅裝修裝飾，家裝主要包括前期設(shè)計、土建、水電、墻頂、木作、泥水工程、主材選購、軟裝配飾等流程。依據(jù)客戶的需求，家裝又分為硬裝、軟裝、整裝等，其中硬裝是指除必需的基礎(chǔ)設(shè)施外，為滿足房屋基本使用需求，添加在建筑物表面或內(nèi)部的固定裝飾物；軟裝指家居空間內(nèi)可以移動的產(chǎn)品，包括家具、燈飾、窗簾布藝、裝飾畫等；整裝是指依據(jù)客戶的具體需求，以整體設(shè)計為基礎(chǔ)，將基礎(chǔ)裝修、主材產(chǎn)品、各類家具、軟裝配飾、廚房電器等有機結(jié)合，為客戶提供一體化的家居解決方案。家裝定義02產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述家裝行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要為原材料供應商，原材料包括水泥、木材、石材、鋁材、玻璃、油漆等。在上游市場中，由于原材料的質(zhì)量和價格直接影響到家裝產(chǎn)品的品質(zhì)和成本，因此，原材料供應商的市場競爭比較激烈。同時，隨著環(huán)保要求的提高和技術(shù)的進步，原材料供應商也在不斷更新技術(shù)和設(shè)備，提高產(chǎn)品質(zhì)量和降低成本，以滿足市場需求。中國家裝行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：家裝行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的中游主要包括家裝設(shè)計和施工企業(yè)，這些企業(yè)負責將原材料轉(zhuǎn)化為最終的家居產(chǎn)品，提供各種家裝服務和解決方案。受家裝需求多樣化的影響，近年來，家裝企業(yè)不斷提高自身的專業(yè)能力和服務水平，滿足市場需求，以獲取更多的客戶。家裝行業(yè)作為房地產(chǎn)后周期產(chǎn)業(yè)，應用領(lǐng)域主要集中于房地產(chǎn)市場，其需求來源包括一手房和存量房翻新等。家裝行業(yè)主要涉及房屋的室內(nèi)裝修和設(shè)計，包括客廳、臥室、廚房、衛(wèi)生間等各個功能區(qū)域。未來，隨著消費者對家居品質(zhì)和個性化需求的提高，家裝行業(yè)發(fā)展將不斷升級。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述東易日盛成立于1997年，作為我國首家家裝行業(yè)的上市公司，主要從事面對個人客戶的整體家裝設(shè)計、主材代理、工程施工、自產(chǎn)的木作產(chǎn)品配套、軟裝設(shè)計，以及精裝后的家居產(chǎn)品等家居綜合服務。公司經(jīng)營業(yè)務覆蓋長三角經(jīng)濟區(qū)、珠三角經(jīng)濟區(qū)、京津冀環(huán)渤海經(jīng)濟圈、成渝經(jīng)濟區(qū)等區(qū)域，建立了由家裝體驗館、家裝新零售大店和連鎖經(jīng)營、設(shè)計館共同組成的多層次、多渠道營銷網(wǎng)絡體系。作為家裝行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，東易日盛始終專注于家裝產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展，并率先運用數(shù)字化手段聯(lián)通家裝全業(yè)務，建立了家裝行業(yè)領(lǐng)先的科技家裝模式。2022年受國內(nèi)市場環(huán)境動蕩影響，家裝業(yè)務需求大幅下降，導致公司經(jīng)營業(yè)績出現(xiàn)下滑。2023年隨著國內(nèi)經(jīng)濟環(huán)境穩(wěn)步改善，在產(chǎn)業(yè)需求的拉動下，東易日盛營業(yè)收入和業(yè)務毛利率均得到了不同程度的增長。2023年上半年公司營業(yè)收入為136億元，同比增長367%；家裝業(yè)務營收為17億元，同比增長494%；家裝業(yè)務毛利率為239%，同比增長18%。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述瑞和股份始建于1992年，是一家集裝飾設(shè)計與施工、家居裝飾、綠色光伏產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)基地四大板塊協(xié)同發(fā)展的國家高新技術(shù)企業(yè)，具備建筑裝飾設(shè)計施工、建筑工程施工總承包、建筑幕墻施工設(shè)計、電子與智能化、鋼結(jié)構(gòu)等多種資質(zhì)。瑞和股份的主營業(yè)務包括公共建筑裝修、住宅裝修，以及光伏業(yè)務。近年來，為加快推動主營業(yè)務發(fā)展，瑞和股份積極開展BIM技術(shù)與裝配式建筑的開發(fā)和應用，同時積極打造數(shù)字化精細建造技術(shù)，開發(fā)健康人居環(huán)境技術(shù)。隨著各類生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品技術(shù)的加速創(chuàng)新發(fā)展，瑞和股份在設(shè)計施工能力、經(jīng)營實力、品牌知名度等方面均獲得業(yè)界和社會的一致認可，助力公司健康有序發(fā)展。2023年上半年，公司住宅裝修業(yè)務營收為1億元，占比201%，營收占比較2022年同期提升0.84個百分點。03發(fā)展歷程04政治環(huán)境主管部門和監(jiān)管體制:住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部及各地建設(shè)行政主管部門為家裝行業(yè)的主管部門，管理家裝市場，國家質(zhì)檢總局管理裝飾材料市場，并出臺了一系列針對家裝行業(yè)的法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范和技術(shù)標準。中國建筑裝飾協(xié)會為家裝行業(yè)的行業(yè)自律組織，在住建部的業(yè)務指導下加強家裝行業(yè)市場管理。行業(yè)相關(guān)政策:家居消費作為居民消費的重要組成部分，涵蓋家裝、家電、家具等多個領(lǐng)域，在消費行業(yè)內(nèi)有著舉足輕重的作用，增加家居消費能夠提高居民的生活質(zhì)量，進一步滿足居民對美好居住環(huán)境的需求，促進社會消費的增長。為進一步鞏固消費恢復發(fā)展勢頭，持續(xù)增強家裝等領(lǐng)域?qū)?jīng)濟發(fā)展的拉動作用，2023年7月，商務部等十三部門發(fā)布了《促進家居消費若干措施》，其中提到，加快推動業(yè)態(tài)模式創(chuàng)新發(fā)展，鼓勵企業(yè)打造線上家居服務平臺，促進“互聯(lián)網(wǎng)+家裝”等新業(yè)態(tài)新模式健康有序發(fā)展。在相關(guān)政策的加速落地和持續(xù)推進下，各地結(jié)合本地區(qū)實際情況，制定具體實施方案，進一步激發(fā)家裝市場主體活力，在多樣化市場需求的拉動下，加快釋放家裝市場消費潛力，推動行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。政治環(huán)境105商業(yè)模式06經(jīng)濟環(huán)境我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當前的環(huán)境下我國經(jīng)濟不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟體我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素10行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘品牌及經(jīng)驗壁壘:在住宅批量精裝修等家裝領(lǐng)域，由于項目規(guī)模一般較大，項目質(zhì)量要求高，項目管理相對復雜，且項目執(zhí)行標準化程度相對較高，需要裝飾企業(yè)依據(jù)自身豐富的施工經(jīng)驗和能力，既滿足客戶對項目質(zhì)量、進度的要求，又能進行精細化管理，控制成本以保證自身的盈利水平。近年來，隨著終端消費者對家裝質(zhì)量的要求越來越高，倒逼房地產(chǎn)開發(fā)商提高對家裝企業(yè)的工程質(zhì)量要求，行業(yè)新進入者難以在較短時間內(nèi)達到房地產(chǎn)開發(fā)商的質(zhì)量要求，從而形成較強的品牌及經(jīng)驗壁壘。資金壁壘:家裝企業(yè)投標大中型建筑裝飾工程，在招投標階段需要支付投標保證金、施工過程中需要承擔履約保證金、安全保證金、材料預付款和質(zhì)量保證金等；同時，大中型家裝工程施工周期相對較長，工程款項回款周期也較長，前期企業(yè)面臨著巨大的資金墊付的壓力。因此，如果行業(yè)企業(yè)同時開展多項大中型工程項目施工，則需要雄厚的資金實力以及較強的融資能力。管理壁壘:標準化管理水平一定程度上決定住宅批量精裝修企業(yè)的業(yè)務水平和擴張能力。住宅批量精裝修業(yè)務具有標準化程度較高的特點，在保證質(zhì)量的前提下為提升工程效率、管控工程成本，開發(fā)商會要求建筑裝飾企業(yè)具有較高的標準化施工和管控能力，從設(shè)計、采購、施工管理、成本控制等多方面入手，采用系統(tǒng)化的方法提高管理標準化水平，在控制成本的同時保證工程質(zhì)量，不具有標準化施工和管控能力的裝飾企業(yè)將在日益激烈的市場競爭中被逐漸淘汰。行業(yè)壁壘標準化管理水平一定程度上決定住宅批量精裝修企業(yè)的業(yè)務水平和擴張能力。住宅批量精裝修業(yè)務具有標準化程度較高的特點，在保證質(zhì)量的前提下為提升工程效率、管控工程成本，開發(fā)商會要求建筑裝飾企業(yè)具有較高的標準化施工和管控能力，從設(shè)計、采購、施工管理、成本控制等多方面入手，采用系統(tǒng)化的方法提高管理標準化水平，在控制成本的同時保證工程質(zhì)量，不具有標準化施工和管控能力的裝飾企業(yè)將在日益激烈的市場競爭中被逐漸淘汰。家裝企業(yè)投標大中型建筑裝飾工程，在招投標階段需要支付投標保證金、施工過程中需要承擔履約保證金、安全保證金、材料預付款和質(zhì)量保證金等；同時，大中型家裝工程施工周期相對較長，工程款項回款周期也較長，前期企業(yè)面臨著巨大的資金墊付的壓力。因此，如果行業(yè)企業(yè)同時開展多項大中型工程項目施工，則需要雄厚的資金實力以及較強的融資能力。管理壁壘資金壁壘品牌及經(jīng)驗壁壘在住宅批量精裝修等家裝領(lǐng)域，由于項目規(guī)模一般較大，項目質(zhì)量要求高，項目管理相對復雜，且項目執(zhí)行標準化程度相對較高，需要裝飾企業(yè)依據(jù)自身豐富的施工經(jīng)驗和能力，既滿足客戶對項目質(zhì)量、進度的要求，又能進行精細化管理，控制成本以保證自身的盈利水平。近年來，隨著終端消費者對家裝質(zhì)量的要求越來越高，倒逼房地產(chǎn)開發(fā)商提高對家裝企業(yè)的工程質(zhì)量要求，行業(yè)新進入者難以在較短時間內(nèi)達到房地產(chǎn)開發(fā)商的質(zhì)量要求，從而形成較強的品牌及經(jīng)驗壁壘。11行業(yè)風險12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀一手房銷售和存量房翻新是家裝行業(yè)的主要需求來源，2011年以來，隨著國民經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展，房地產(chǎn)行業(yè)得到快速提升，同時，在居民消費水平穩(wěn)步提升的大背景下，居民對于新建住房裝修品質(zhì)的要求也在持續(xù)提升，為我國家裝行業(yè)的發(fā)展提供重要驅(qū)動力，推動家裝行業(yè)產(chǎn)值持續(xù)提升。2021年我國家裝行業(yè)產(chǎn)值達到85萬億元。2022年期間，受房地產(chǎn)市場低迷運行影響，家裝行業(yè)市場需求出現(xiàn)下滑，2022年我國家裝行業(yè)產(chǎn)值合計61萬億元，同比下降42%，但家裝行業(yè)產(chǎn)值占比由2021年的43%提升至2022年的52%。2023年以來，國民經(jīng)濟穩(wěn)步回升，帶動各類裝修裝飾項目順利開工，家裝行業(yè)市場需求有望回暖。未來，隨著房地產(chǎn)市場逐步進入存量時代，二次裝修和老舊小區(qū)翻新需求將不斷增長，逐漸成為家裝行業(yè)的獲客重心。13行業(yè)痛點行業(yè)痛點010203現(xiàn)階段，雖然家裝行業(yè)集中度逐年提高，但行業(yè)整體集中度仍然處于較低水平。由于中小企業(yè)數(shù)量較多，競爭激烈，導致市場中存在一些惡意競爭的行為。例如部分企業(yè)為了取得項目，故意壓低報價，甚至出現(xiàn)低于成本的報價，導致市場價格混亂；在承接業(yè)務時夸大宣傳、材料以次充好、工程中偷工減料、任意縮短或者延長工期等種種不誠信的行為，危害行業(yè)的整體誠信水平，影響家裝行業(yè)的健康發(fā)展。存在部分企業(yè)擾亂市場和不誠信行為的現(xiàn)象家裝工程施工過程中將占用企業(yè)大量資金，資金需求量較大。家裝企業(yè)必須要準備較為充裕的資金，并建立適當?shù)娜谫Y渠道，以保證日常經(jīng)營和投標項目所需。企業(yè)資金主要來源于自身盈余積累和銀行貸款。這種融資模式在企業(yè)成長期能基本滿足日常經(jīng)營和業(yè)務所需，但當企業(yè)為擴大規(guī)模，承接業(yè)務較多時，營運資金壓力凸顯，資金來源方式有限逐漸成為限制行業(yè)企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的瓶頸。融資渠道有限，企業(yè)營運資金緊張家裝行業(yè)屬于房地產(chǎn)后周期產(chǎn)業(yè)，應用領(lǐng)域集中于房地產(chǎn)市場，與房地產(chǎn)行業(yè)有著較強的聯(lián)動關(guān)系。近年來，在疫情、宏觀經(jīng)濟持續(xù)承壓等背景下，我國房地產(chǎn)市場持續(xù)低迷運行，供需雙端均呈疲軟態(tài)勢，消費者購房意愿偏低，對家裝行業(yè)造成較大的沖擊。房地產(chǎn)市場持續(xù)低迷運行14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景隨著居民消費觀念的升級，居民對家居的需求發(fā)生巨大改變，個性化、定制化逐漸成為市場主流，對于家裝企業(yè)也提出更大挑戰(zhàn)。在市場需求的拉動下，家裝企業(yè)持續(xù)加大研發(fā)投入，不斷提高設(shè)計水平和產(chǎn)品品質(zhì)，以滿足消費者個性化和高品質(zhì)需求。隨著家裝用戶趨于年輕化，市場需求也呈現(xiàn)出多樣化發(fā)展態(tài)勢。近年來，隨著數(shù)字技術(shù)不斷發(fā)展，人工智能、VR、大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)在家裝行業(yè)也得到廣泛應用，數(shù)字化技術(shù)可以使家裝企業(yè)建立與用戶的緊密鏈接和互動，針對性地打造高品質(zhì)家裝服務和產(chǎn)品。在數(shù)字化技術(shù)的持續(xù)應用下，年輕客群的消費需求得到較好滿足的同時，可全面提升家裝企業(yè)經(jīng)營效益，助力家裝行業(yè)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。16機遇與挑戰(zhàn)17競爭格局競爭格局家裝行業(yè)作為我國建筑裝修裝飾行業(yè)的細分領(lǐng)域，行業(yè)準入門檻較低，行業(yè)整體呈現(xiàn)出“大行業(yè)、小企業(yè)”的發(fā)展