船舶行業(yè)市場分析報告2024年

2024年船舶行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義船舶是一種能航行或停泊于水域進行運輸或作業(yè)的交通工具。船舶按用途分類可以分為民用船和軍用船。其中民用船包括運輸船、漁業(yè)船、工程船、海洋開發(fā)船、拖帶船、港作船、農用船、游樂船等；而軍用船包括戰(zhàn)斗艦艇（航空母艦、驅逐艦、護衛(wèi)艦等）和其他輔助艦艇（布雷、掃雷艦艇等）。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游船舶產(chǎn)業(yè)鏈上游端主要包括原材料、船舶配套以及船舶設計模塊。原材料主要以鋼材為主；船舶配套是指裝配船舶所需要的各類設備的總稱，包括動力主機、艙室設備和甲板機械、通信導航系統(tǒng)、電力電氣設備等；船舶設計是指對各類型船只的設計。中游主要以造船廠為主，主要生產(chǎn)和制造船舶。下游主要包括海運、國防軍工、海洋工程、拆/修船，其中海運所占市場份額最大。船舶產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：產(chǎn)業(yè)鏈上游概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游中國船舶工業(yè)股份有限公司是中國船舶集團旗下核心軍民品企業(yè)，擁有全行業(yè)最為頭部的先進造船資產(chǎn)，造船總量、造機產(chǎn)量常年位居全國第一。2023年前三季度中國船舶營業(yè)收入為497億元，同比增長280%；研發(fā)投入為21億元，同比增長99%。2023年12月15日，中國船舶子公司上海外高橋承研的“船舶一體三位數(shù)字設計技術研究及應用”項目經(jīng)專家評審達到了任務書要求，進一步提高公司在船舶科技創(chuàng)新能力和自主可控發(fā)展能力，全面提升上市公司核心競爭力。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游中國船舶重工股份有限公司是領先的艦船研發(fā)設計制造公司，業(yè)務領域包括軍工和民用。2023年上半年公司共承接民船37艘，353萬載重噸，手持訂單中，綠色和中高端船型占比穩(wěn)步提升。同期，中國重工共完工民船21艘，295萬載重噸，帶動公司營收增長。2023年前三季度，中國重工營業(yè)收入為303億元，同比增長172%；歸母凈利潤為-1億元，主要由于公司深入實施“成本工程”，持續(xù)壓降制造成本，提高生產(chǎn)效益的同時，提升公司核心競爭力。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述7Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅動因素8行業(yè)政治環(huán)境主管部門和監(jiān)管體制:船舶主管部門為工業(yè)和信息化部，工業(yè)和信息化部主要頒布船舶行業(yè)標準，企業(yè)必須遵守相關標準。船舶市場管理機構還包括國家海事局、中國船級社、中國漁業(yè)船舶檢驗局、中國船舶工業(yè)協(xié)會等。國家海事局為交通運輸部直屬行政機構，履行水上交通安全監(jiān)督管理、船舶及相關水上設施檢驗和登記、防止船舶污染和海事保障等行政管理和執(zhí)法職責。中國船級社是中國從事船舶入級檢驗業(yè)務的專業(yè)機構，為國際知名船級社。中國船級社和國家海事局下屬的各地船舶檢驗局主要通過審查（漁業(yè)船舶除外）設計圖紙和檢驗船舶建造過程，實現(xiàn)對船舶企業(yè)的監(jiān)管，是船舶企業(yè)的一線監(jiān)管部門。中國漁業(yè)船舶檢驗局隸屬于農業(yè)部，是我國漁業(yè)船舶設計和建造的管理部門，主要根據(jù)相關漁業(yè)船舶建造規(guī)范，負責對漁業(yè)船舶的設計和建造進行審查和檢驗。中國船舶工業(yè)協(xié)會是按平等自愿的原則組成的非營利性的全國性船舶工業(yè)行業(yè)自律組織，以服務、自律、維權、協(xié)調和監(jiān)督為基本職能。行業(yè)相關政策:船舶制造業(yè)一直是我國工業(yè)發(fā)展的重要組成部分。為了推動現(xiàn)代航運服務業(yè)高質量發(fā)展，交通運輸部等五部門于2023年12月印發(fā)《關于加快推動現(xiàn)代航運服務業(yè)高質量發(fā)展的指導意見》。該指導意見明確提出，要推進綠色智能船舶、產(chǎn)品和系統(tǒng)研發(fā)設計，加快數(shù)字化系統(tǒng)的推廣應用。這不僅有利于提高船舶制造業(yè)的生產(chǎn)效率和質量，并為環(huán)保事業(yè)做出貢獻。同時，該指導意見強調要加強船舶建造維修等技術服務能力。這將有助于提高船舶企業(yè)的整體競爭力，提高船舶制造和維護的水平和質量，從而促進整個行業(yè)的發(fā)展。最后，該指導意見還提出要提升綠色智能船舶和產(chǎn)品的檢驗、認證服務能力，以保障造船企業(yè)的質量水平，促進船舶行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。這些措施將為我國船舶制造業(yè)帶來更加廣闊的發(fā)展前景，推進船舶制造業(yè)向智能化、綠色化、可持續(xù)化的方向發(fā)展。9Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點10行業(yè)現(xiàn)狀目前全球造船市場主要集中在中國、韓國和日本。根據(jù)中船協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國造船完工量為4232萬載重噸，同比增長18%；其占全球比重為50.2%，同比增加9個百分點。同期，我國新接訂單量為7120萬載重噸，同比增長54%；其占全球比重為66%，同比增加14個百分點。同時，我國手持訂單量為13939萬載重噸，同比增長30%；其占全球比重為50%，同比增加0個百分點。值得注意的是，在全球經(jīng)濟承壓的情況下，中國仍然能夠保持世界造船大國的地位。這主要得益于中國造船業(yè)的高效率和競爭力。中國造船企業(yè)不斷提高技術水平、降低生產(chǎn)成本，并能夠滿足國內外客戶的需求。此外，中國政府也采取了一系列支持政策，為造船業(yè)提供了有力的支持。11行業(yè)痛點資金壓力船舶制造是一項需要大量資金投入的行業(yè)，包括研發(fā)、生產(chǎn)設施和運營等方面。然而，中國船舶企業(yè)面臨著資金壁壘和融資難度較高的問題，尤其是中小型企業(yè)。在生產(chǎn)設施方面，中國船舶企業(yè)需要海量的資金用于建設現(xiàn)代化的生產(chǎn)基地和設施。然而，由于行業(yè)競爭激烈、市場變化快速等原因，生產(chǎn)設施的投資風險相對較高。全球航運市場的不確定性全球航運市場的波動性對船舶企業(yè)的生產(chǎn)和銷售帶來了巨大的不確定性。貨運量、油價和匯率等因素都會對船舶企業(yè)產(chǎn)生影響，給企業(yè)業(yè)績帶來更多壓力。同時，在全球經(jīng)濟形勢的不確定性，可能導致全球船舶市場需求下降，進而對中國船舶企業(yè)造成影響，包括全球貿易摩擦和保護主義政策的加劇可能導致貿易壁壘增加，進而限制了船舶企業(yè)的國際市場拓展和訂單增長。全球環(huán)保法規(guī)嚴厲隨著全球環(huán)保意識的提升和環(huán)保法規(guī)的日益嚴格，船舶行業(yè)也受到了很大的影響。船舶排放成為環(huán)保監(jiān)管的重點，各國政府紛紛出臺了限制船舶排放的環(huán)保法規(guī)和標準。這些規(guī)定給船舶制造和航運帶來了挑戰(zhàn)，船舶企業(yè)需要加強環(huán)保技術研發(fā)，積極推動綠色船舶和低碳技術的發(fā)展，以滿足全球環(huán)保要求，并為可持續(xù)發(fā)展做出貢獻。12123行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘設計和研發(fā)壁壘:如今，船舶制造行業(yè)的市場需求趨向個性化和定制化，高端客戶的數(shù)量逐漸增加。因此，船舶制造企業(yè)需要具備強大的設計研發(fā)能力，以按時、優(yōu)質地完成客戶訂單。設計研發(fā)能力已經(jīng)成為船舶企業(yè)實現(xiàn)差異化競爭和提升核心競爭力的關鍵。然而，對于新進入的船舶企業(yè)來說，在短期內具備強大的產(chǎn)品研發(fā)與設計能力是一項挑戰(zhàn)。缺乏經(jīng)驗和資源的新企業(yè)難以滿足各類高端客戶的需求。非標準化的制造壁壘:船舶市場需求多樣化，客戶對船舶產(chǎn)品的要求各不相同。船舶制造企業(yè)需要根據(jù)客戶的要求進行定制化設計和生產(chǎn)，而不是簡單地生產(chǎn)標準化產(chǎn)品。這就增加了制造過程的復雜性和難度。同時，船舶制造涉及到多種工藝和技術，如船體結構設計、焊接、涂裝、電氣系統(tǒng)等。不同類型的船舶有著不同的設計要求和制造工藝，需要企業(yè)具備全面的技術能力和專業(yè)知識。這就對企業(yè)的研發(fā)和制造能力提出了更高的要求。資金規(guī)模壁壘:生產(chǎn)制造船舶的投資回報期通常在10年以上，而在這個過程中，企業(yè)需要不斷投入資金進行研發(fā)、生產(chǎn)和運營，但回報周期相對較長。這就需要企業(yè)具備較強的資金實力和持久的經(jīng)營能力來支持整個生產(chǎn)周期。且船舶制造業(yè)受到宏觀經(jīng)濟環(huán)境的影響較大，如全球貿易形勢、國內外市場需求等因素都會對船舶市場產(chǎn)生重要影響。不穩(wěn)定的經(jīng)濟環(huán)境可能導致市場需求下降，從而對船舶制造企業(yè)的資金流動和融資能力帶來不利影響。行業(yè)壁壘生產(chǎn)制造船舶的投資回報期通常在10年以上，而在這個過程中，企業(yè)需要不斷投入資金進行研發(fā)、生產(chǎn)和運營，但回報周期相對較長。這就需要企業(yè)具備較強的資金實力和持久的經(jīng)營能力來支持整個生產(chǎn)周期。且船舶制造業(yè)受到宏觀經(jīng)濟環(huán)境的影響較大，如全球貿易形勢、國內外市場需求等因素都會對船舶市場產(chǎn)生重要影響。不穩(wěn)定的經(jīng)濟環(huán)境可能導致市場需求下降，從而對船舶制造企業(yè)的資金流動和融資能力帶來不利影響。船舶市場需求多樣化，客戶對船舶產(chǎn)品的要求各不相同。船舶制造企業(yè)需要根據(jù)客戶的要求進行定制化設計和生產(chǎn)，而不是簡單地生產(chǎn)標準化產(chǎn)品。這就增加了制造過程的復雜性和難度。同時，船舶制造涉及到多種工藝和技術，如船體結構設計、焊接、涂裝、電氣系統(tǒng)等。不同類型的船舶有著不同的設計要求和制造工藝，需要企業(yè)具備全面的技術能力和專業(yè)知識。這就對企業(yè)的研發(fā)和制造能力提出了更高的要求。資金規(guī)模壁壘非標準化的制造壁壘設計和研發(fā)壁壘如今，船舶制造行業(yè)的市場需求趨向個性化和定制化，高端客戶的數(shù)量逐漸增加。因此，船舶制造企業(yè)需要具備強大的設計研發(fā)能力，以按時、優(yōu)質地完成客戶訂單。設計研發(fā)能力已經(jīng)成為船舶企業(yè)實現(xiàn)差異化競爭和提升核心競爭力的關鍵。然而，對于新進入的船舶企業(yè)來說，在短期內具備強大的產(chǎn)品研發(fā)與設計能力是一項挑戰(zhàn)。缺乏經(jīng)驗和資源的新企業(yè)難以滿足各類高端客戶的需求。流通環(huán)節(jié)有待完善船舶產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致船舶行業(yè)目前在流通領域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，船舶行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術水平有待提高。船舶產(chǎn)品是一種高技術含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學、信息技術、電子技術、工程學等多項學科，而目前從事船舶行業(yè)的人員50%以上是工商、質檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，船舶行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對船舶行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土船舶行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應鏈質量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)16&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入船舶行業(yè)，對船舶行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，船舶行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。船舶行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的船舶行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內合資、外商獨資等，純內資本土船舶行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占船舶行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入船舶行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業(yè)務。中國本土船舶行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類船舶行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）船舶行業(yè)企業(yè)具有設備技術優(yōu)勢，主要與母公司設備銷售聯(lián)動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系船舶行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務；（3）銀行系船舶行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局中國船舶集團有限公司作為我國船舶制造行業(yè)的龍頭企業(yè)，旗下?lián)碛兄袊毓?、中國船舶、中船防務等上市公司，僅2023年前三季度，這三家上市公司的營收就達到了8587億元，充分證明了其在行業(yè)中的競爭優(yōu)勢。為了推動各項業(yè)務健康有序發(fā)展，中國船舶集團通過控股子公司的方式在各個領域布局業(yè)務。這種布局方式可以有效提高整體的市場競爭力和抵抗風險能力，進而保持企業(yè)的領先優(yōu)勢，在國際競爭中可以充分利用良好資源壯大國內實力。雖然新型廠商紛紛進入市場，帶動我國船舶制造行業(yè)的市場集中度出現(xiàn)了小幅下降，但整體來看，我國船舶制造業(yè)的市場集中度仍然保持較高水平。中國船舶集團有限公司作為行業(yè)龍頭，將長期保持其優(yōu)勢地位，并與后續(xù)競爭者拉開明顯差距。18行業(yè)發(fā)展趨勢自動化和智能化:隨著科技的不斷進步，船舶行業(yè)正逐漸實現(xiàn)自動化和智能化。自動化技術可以提高船舶的操縱效率、安全性和準確性，減少人力需求。智能化系統(tǒng)則可以實時監(jiān)測船舶狀況，通過數(shù)據(jù)分析和共享，優(yōu)化航線規(guī)劃和節(jié)能管理，提高運輸效率和經(jīng)濟性。具體來說，船舶行業(yè)正積極應用數(shù)字化和物聯(lián)網(wǎng)技術，實現(xiàn)了船舶運營的全面管理和優(yōu)化。這些技術可以提供實時的船舶狀態(tài)信息、預測性維護和遠程監(jiān)控，大大提高了船舶的安全性、可靠性和運營效率。綠色航運:隨著環(huán)保意識的提高，綠色航運已成為船舶發(fā)展的重要方向。為了減少船舶排放和對環(huán)境的影響，船舶企業(yè)積極采用清潔能源和低碳技術。未來，液化天然氣（LNG）將被廣泛推廣作為船舶燃料。相比傳統(tǒng)燃油，LNG燃燒后產(chǎn)生的二氧化碳、硫氧化物和顆粒物等有害氣體排放量較低。使用LNG作為燃料可以顯著減少船舶的碳排放和空氣污染。此外，船舶行業(yè)還在引入氫燃料電池技術。氫燃料電池通過將氫與氧結合產(chǎn)生電力，并且只產(chǎn)生水和熱作為副產(chǎn)品，實現(xiàn)零排放。這項技術在未來有望成