基因測序行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：奚立樺2024-08-012024-2025基因測序行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01基因測序定義定義基因測序是基因檢測的方法之一，是指通過基因測序設(shè)備對生物樣本（組織、細(xì)胞、血液樣本等）DNA分子的堿基排列順序進(jìn)行測定，即測定和解讀DNA分子中的腺嘌呤（A）、胸腺嘧啶（T）、胞嘧啶（C）和鳥嘌呤（G）四種堿基的排列順序，并進(jìn)一步用于科學(xué)研究或臨床診斷?；驕y序目前可應(yīng)用于醫(yī)療領(lǐng)域及非醫(yī)療領(lǐng)域，非醫(yī)療領(lǐng)域主要包括環(huán)境治理、石油存儲探測、農(nóng)牧業(yè)配種、司法鑒定、地質(zhì)學(xué)、生物多樣性保護(hù)等。醫(yī)療領(lǐng)域應(yīng)用場景又可分為科研級、臨床級和消費級三類:科研級應(yīng)用面向科研機(jī)構(gòu)、高等院校和藥企；臨床級應(yīng)用面向患者，檢測結(jié)果應(yīng)具有臨床意義，可作為醫(yī)生診斷、治療依據(jù)；消費級應(yīng)用面向普通消費者，包括皮膚檢測、運動能力檢測等。其中科技服務(wù)、生育健康等細(xì)分領(lǐng)域市場已較成熟穩(wěn)定，基因組合成、腫瘤早篩、消費級基因檢測等新領(lǐng)域正處于快速成長期?；驕y序定義02產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)口設(shè)備、國產(chǎn)設(shè)備、進(jìn)口試劑、耗材、國產(chǎn)試劑耗材上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203基因測序產(chǎn)業(yè)鏈分為上游設(shè)備、試劑及耗材端，中游測序服務(wù)和基因大數(shù)據(jù)服務(wù)端，下游應(yīng)用端。上游主要是測序設(shè)備、耗材及試劑的研發(fā)及生產(chǎn)，被illumina、ThermoFisher、羅氏等跨國巨頭壟斷，國產(chǎn)企業(yè)如華大基因積極布局；中游為面向終端用戶的基因檢測服務(wù)商，其購買上游公司生產(chǎn)的測序儀器、配套試劑耗材等，為用戶提供基因檢測服務(wù)，從中收取服務(wù)費。國內(nèi)公司基本集中在中游，資本也向中游聚集；下游為基因檢測服務(wù)使用者，包括醫(yī)療機(jī)構(gòu)、科研機(jī)構(gòu)、制藥公司和個人用戶等，其決定了中游基因檢測服務(wù)細(xì)分賽道的市場容量、發(fā)展前景及業(yè)務(wù)模式特點。進(jìn)口設(shè)備、國產(chǎn)設(shè)備、進(jìn)口試劑、耗材、國產(chǎn)試劑耗材基因測序服務(wù)、國產(chǎn)數(shù)據(jù)服務(wù)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、科研機(jī)構(gòu)、制藥公司、個人用戶基因測序服務(wù)、國產(chǎn)數(shù)據(jù)服務(wù)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、科研機(jī)構(gòu)、制藥公司、個人用戶下游03發(fā)展歷程04政治環(huán)境描述部門:《鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄（2020年版）》:鼓勵外商對如高通量基因測序系統(tǒng)制造，PCR儀制造等進(jìn)行投資部門:《南京市打造新醫(yī)藥與生命健康產(chǎn)業(yè)地標(biāo)行動計劃》:發(fā)展細(xì)胞與基因產(chǎn)業(yè)，重點發(fā)展干細(xì)胞治療、基因測序、基因編輯等部門:《關(guān)于公布部分醫(yī)療服務(wù)價格項目的通知》:將高通量基因測序納入市場調(diào)節(jié)價醫(yī)療服務(wù)價格項目政治環(huán)境105商業(yè)模式06經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟(jì)體我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團(tuán)隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素10行業(yè)壁壘11行業(yè)風(fēng)險12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀隨著近幾年全球經(jīng)濟(jì)的增長以及科技水平的進(jìn)步，全球基因測序技術(shù)發(fā)展迅速，而社會對于基因測序行業(yè)的需求量也在不斷升高，促使基因測序行業(yè)市場規(guī)模不斷增長。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2011-2020年全球基因測序行業(yè)市場規(guī)模呈現(xiàn)逐年上升的趨勢，到2020年全球基因測序行業(yè)市場規(guī)模上升至149億美元。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化從全球基因測序市場規(guī)模來看，市場迅速擴(kuò)容，中游服務(wù)具備更大空間。根據(jù)BCCResearch發(fā)布的數(shù)據(jù)，2021年全球基因測序市場規(guī)模1522億美元，將以11%的CAGR增長至2026年的3721億美元，其中中游基因測序服務(wù)領(lǐng)域2021年市場規(guī)模約為838億美元，將以20.7%的CAGR增長至2026年的266億美元。從國內(nèi)市場規(guī)模來看，2021年中國基因測序市場規(guī)模為190億美元，將以26%的CAGR增長至2026年的435億美元，中國基因測序服務(wù)領(lǐng)域規(guī)模也約占全球的1/10。中游服務(wù)占行業(yè)整體規(guī)模的比例為574%，相較上下游具備更大的市場空間與更快的行業(yè)增速。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況在技術(shù)、法律環(huán)境、政策與社會一系列因素的推動下，基因測序行業(yè)投融資火熱。據(jù)統(tǒng)計，2020年中國基因測序融資數(shù)量共計62起，融資金額達(dá)到331億元，平均單筆融資金額為36億元。其中基因檢測企業(yè)在一級市場中所獲融資額為209億元，多家優(yōu)質(zhì)的基因檢測企業(yè)都獲得了單筆大規(guī)模融資。作為TOP10的頭部融資事件，華大智造、泛生子、燃石醫(yī)學(xué)、思路迪診斷、臻和科技等9家企業(yè)累計募資1619億元等值人民幣，占比77%。從融資事件細(xì)分賽道情況來看，腫瘤領(lǐng)域相關(guān)的基因測序受到最多關(guān)注。2020年，31%的融資事件發(fā)生在腫瘤NGS領(lǐng)域，其后則是腫瘤早篩，占比24%。此外，融資事件數(shù)量排名第四的單細(xì)胞測序項目也主要圍繞腫瘤展開。13行業(yè)痛點14問題及解決方案問題及解決方案加大研發(fā)投入、提高基因測序儀的創(chuàng)新能力目前中國基因測序企業(yè)對上游行業(yè)基因測序儀的生產(chǎn)研發(fā)能力較為缺乏，即使正在進(jìn)行研發(fā)的企業(yè)也不能保證產(chǎn)品的創(chuàng)新性，未來基因測序龍頭企業(yè)將會加大研發(fā)投入，提高基因測序儀的創(chuàng)新能力，提高國際競爭力。借助政策東風(fēng)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模保持高速增長政府相關(guān)部門制定了數(shù)個設(shè)計精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)的發(fā)展規(guī)劃。在總體目標(biāo)的基礎(chǔ)上，中國靜注醫(yī)療的階段目標(biāo)分為“五年目標(biāo)”和“十五年目標(biāo)”，基因測序作為精準(zhǔn)醫(yī)療的入口，將會長期維持行業(yè)景氣度。長期來看中國政策支持將促行業(yè)快速發(fā)展。產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點領(lǐng)域農(nóng)業(yè)和醫(yī)療目前中國基因測序服務(wù)產(chǎn)品以科技服務(wù)為主?；驕y序?qū)⒃陬A(yù)料行業(yè)的無創(chuàng)產(chǎn)前診斷、腫瘤精準(zhǔn)防控、傳感染病防治等領(lǐng)域有較好前景。在農(nóng)業(yè)方面，進(jìn)行農(nóng)作物全品種基因測序?qū)苿愚r(nóng)業(yè)發(fā)展，增加作物產(chǎn)量。15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景描述規(guī)?；?、外包化是基因測序行業(yè)趨勢:基因測序的儀器平臺價格昂貴、技術(shù)迭代快，可同時測量多個樣品。測序量擴(kuò)大不僅可以攤薄成本，測序結(jié)果也能更加穩(wěn)定準(zhǔn)確?；谠撎攸c，大規(guī)模的測序具有較強的經(jīng)濟(jì)效應(yīng)和質(zhì)量穩(wěn)定效應(yīng)。對于測序量小的應(yīng)用者，例如科研機(jī)構(gòu)、醫(yī)院、檢測機(jī)構(gòu)等建立測序平臺不具有經(jīng)濟(jì)型，所以測序服務(wù)外包或成為趨勢。而小型的第三方測序服務(wù)商可能無法滿足日漸增長的外包需求，業(yè)務(wù)逐漸往高效率、高質(zhì)量的集中式測序?qū)嶒炛行募?，領(lǐng)先企業(yè)規(guī)?；瘍?yōu)勢顯著，測序服務(wù)行業(yè)將不斷向中心化發(fā)展，呈現(xiàn)逐步集中的格局，大型測序服務(wù)商的業(yè)務(wù)市場占有率將不斷攀升。測序能力和數(shù)據(jù)分析能力是企業(yè)護(hù)城河構(gòu)建的關(guān)鍵:隨著二代測序技術(shù)的數(shù)據(jù)產(chǎn)出量越來越大且越來越復(fù)雜，對測序結(jié)果的分析是目前基因測序行業(yè)最重要的環(huán)節(jié)。在數(shù)據(jù)分析過程中，首先需對測序儀器得出的原始序列文件進(jìn)行質(zhì)量剔除、序列匹配等一系列分析的基礎(chǔ)工作，其后通過測序數(shù)據(jù)與數(shù)據(jù)庫的對比，將原始數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為可讀的基因及基因變異信息，再經(jīng)過專業(yè)解讀將基因信息轉(zhuǎn)變?yōu)樽罱K能被大眾理解的醫(yī)學(xué)知識，提供健康、醫(yī)療指導(dǎo)，不同環(huán)節(jié)涉及到計算機(jī)、生物、醫(yī)學(xué)等多領(lǐng)域的復(fù)合性專業(yè)知識，需要較長時間的經(jīng)驗積累，體現(xiàn)了基因測序企業(yè)的核心競爭力。強大的生物信息數(shù)據(jù)分析能力強可有效縮短交付周期，不斷鞏固公司的競爭力。加快技術(shù)更新速度，跨組學(xué)服務(wù):隨著基因組、轉(zhuǎn)錄組、蛋白質(zhì)組、代謝組等研究技術(shù)的進(jìn)步，以及生物信息分析技術(shù)的發(fā)展，高通量的組學(xué)（Omics）技術(shù)應(yīng)運而生。組學(xué)技術(shù)整合了基因組、轉(zhuǎn)錄組、蛋白質(zhì)組、代謝組等研究技術(shù)，為系統(tǒng)生物學(xué)提供了海量的實驗數(shù)據(jù)和先進(jìn)的技術(shù)方法，是系統(tǒng)生物學(xué)和精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)研究發(fā)展的必要基礎(chǔ)?？蒲惺袌龅膶傩?，決定了對一系列組合技術(shù)的需求。技術(shù)更新速度快、服務(wù)種類更多的公司順應(yīng)基因測序行業(yè)應(yīng)用多元化的特點。二代測序技術(shù)在較長時間內(nèi)仍將為主流技術(shù):由于單分子測序技術(shù)仍面臨測序成本高和結(jié)果準(zhǔn)確度相對較低的商業(yè)化瓶頸，而納米孔檢測技術(shù)尚處于理論階段，因此二代測序在較長時間內(nèi)仍將保持主流測序技術(shù)的地位。行業(yè)發(fā)展趨勢前景規(guī)模化、外包化是基因測序行業(yè)趨勢基因測序的儀器平臺價格昂貴、技術(shù)迭代快，可同時測量多個樣品。測序量擴(kuò)大不僅可以攤薄成本，測序結(jié)果也能更加穩(wěn)定準(zhǔn)確?；谠撎攸c，大規(guī)模的測序具有較強的經(jīng)濟(jì)效應(yīng)和質(zhì)量穩(wěn)定效應(yīng)。對于測序量小的應(yīng)用者，例如科研機(jī)構(gòu)、醫(yī)院、檢測機(jī)構(gòu)等建立測序平臺不具有經(jīng)濟(jì)型，所以測序服務(wù)外包或成為趨勢。而小型的第三方測序服務(wù)商可能無法滿足日漸增長的外包需求，業(yè)務(wù)逐漸往高效率、高質(zhì)量的集中式測序?qū)嶒炛行募?，領(lǐng)先企業(yè)規(guī)?；瘍?yōu)勢顯著，測序服務(wù)行業(yè)將不斷向中心化發(fā)展，呈現(xiàn)逐步集中的格局，大型測序服務(wù)商的業(yè)務(wù)市場占有率將不斷攀升。測序能力和數(shù)據(jù)分析能力是企業(yè)護(hù)城河構(gòu)建的關(guān)鍵隨著二代測序技術(shù)的數(shù)據(jù)產(chǎn)出量越來越大且越來越復(fù)雜，對測序結(jié)果的分析是目前基因測序行業(yè)最重要的環(huán)節(jié)。在數(shù)據(jù)分析過程中，首先需對測序儀器得出的原始序列文件進(jìn)行質(zhì)量剔除、序列匹配等一系列分析的基礎(chǔ)工作，其后通過測序數(shù)據(jù)與數(shù)據(jù)庫的對比，將原始數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為可讀的基因及基因變異信息，再經(jīng)過專業(yè)解讀將基因信息轉(zhuǎn)變?yōu)樽罱K能被大眾理解的醫(yī)學(xué)知識，提供健康、醫(yī)療指導(dǎo)，不同環(huán)節(jié)涉及到計算機(jī)、生物、醫(yī)學(xué)等多領(lǐng)域的復(fù)合性專業(yè)知識，需要較長時間的經(jīng)驗積累，體現(xiàn)了基因測序企業(yè)的核心競爭力。強大的生物信息數(shù)據(jù)分析能力強可有效縮短交付周期，不斷鞏固公司的競爭力。加快技術(shù)更新速度，跨組學(xué)服務(wù)隨著基因組、轉(zhuǎn)錄組、蛋白質(zhì)組、代謝組等研究技術(shù)的進(jìn)步，以及生物信息分析技術(shù)的發(fā)展，高通量的組學(xué)（Omics）技術(shù)應(yīng)運而生。組學(xué)技術(shù)整合了基因組、轉(zhuǎn)錄組、蛋白質(zhì)組、代謝組等研究技術(shù)，為系統(tǒng)生物學(xué)提供了海量的實驗數(shù)據(jù)和先進(jìn)的技術(shù)方法，是系統(tǒng)生物學(xué)和精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)研究發(fā)展的必要基礎(chǔ)?？蒲惺袌龅膶傩?，決定了對一系列組合技術(shù)的需求。技術(shù)更新速度快、服務(wù)種類更多的公司順應(yīng)基因測序行業(yè)應(yīng)用多元化的特點。二代測序技術(shù)在較長時間內(nèi)仍將為主流技術(shù)由于單分子測序技術(shù)仍面臨測序成本高和結(jié)果準(zhǔn)確度相對較低的商業(yè)化瓶頸，而納米孔檢測技術(shù)尚處于理論階段，因此二代測序在較長時間內(nèi)仍將保持主流測序技術(shù)的地位。16機(jī)遇與挑戰(zhàn)17競爭格局競爭格局從全球基因測試上游設(shè)備及耗材市場競爭格局來看，行業(yè)集中度高，據(jù)菲鵬生物招股說明書，2019年，全球基因測序儀器及耗材銷售額前三的公司占總市場份額的93%，行業(yè)高度集中?；驕y序行業(yè)巨頭Illumina因其業(yè)務(wù)具有先發(fā)優(yōu)勢，市場占有率較高，具有一定的壟斷地位。從全球市場測序服務(wù)競爭格局來看，中游參與者眾多，競爭激烈。根據(jù)下游客戶類型和技術(shù)應(yīng)用場景的不同，測序服務(wù)商主要分為兩大類，一是面向基礎(chǔ)研究的基因測序服務(wù)提供商，主要客戶為大學(xué)、科研機(jī)構(gòu)、研究型醫(yī)院、生物醫(yī)藥公司等；二是臨床、醫(yī)療類的基因檢測服務(wù)提供商，主要客戶為醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)或個人等。第一類服務(wù)提供商包括國內(nèi)的諾禾致源、百邁客以及韓國的Macrogen等，第二類服務(wù)提供商包括燃石醫(yī)學(xué)、世和基因等。華大基因、貝瑞基因、安諾優(yōu)達(dá)等公司則兩種服務(wù)均有所涉及。同時因基因測序服務(wù)用戶類型多樣，需求較大，中游服務(wù)廠商很難出現(xiàn)贏家通吃的局面。中游技術(shù)及資金壁壘較上游設(shè)備制造低，參與者眾多加劇市場競爭。上機(jī)測序?qū)υO(shè)備依賴程度高，中游廠商的議價權(quán)不如上游儀器耗材公司，大部分國內(nèi)行業(yè)中游企業(yè)的發(fā)展一定程度上受制于國外上游企業(yè)，該行業(yè)現(xiàn)狀也為國產(chǎn)基因測序設(shè)備的蓬勃發(fā)展和未來國產(chǎn)化留下了空間。從國內(nèi)市場競爭來看，目前我國基因測序行業(yè)分為三個梯隊:第一梯隊為以華大基因、貝