奧維云網(wǎng)：2024中國清潔電器產(chǎn)業(yè)與消費者洞察白皮書

1 1 2 5 5 10 15 15 153.1.2掃地機用戶購買場景下心理及行 18 213.1.4掃地機用戶產(chǎn)品體驗滿意度及升級需 22 23 233.2.2洗地機用戶購買場景下心理及行 27 293.2.4洗地機用戶產(chǎn)品體驗滿意度及升級需 30第四部分清潔電器行業(yè)未來發(fā)展趨勢 324.1市場規(guī)模預(yù)測 324.2產(chǎn)品功能趨勢 334.3潛在機會洞察 361第一部分國內(nèi)清潔電器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1.1市場規(guī)模銷量729萬臺，同比增長17%。增長主要是有以下幾個因素：一是同期2021.2行業(yè)趨勢出口量3508萬臺，同比增長20.9%。據(jù)上市公司財報顯示，2023年，科沃同比增長20.1%，添可品牌海外業(yè)務(wù)同比增長40.5%，石頭科技主營業(yè)務(wù)在海外收入同比增年全球清潔電器市場的總銷售額達到了驚人的560億美元，其中掃地機器人和洗地機等智品牌建設(shè)、品牌認知。3線上清潔電器分渠道銷額占比分布u平臺電商u專業(yè)電商抖音電商吸塵器整體中比例最低，份額不足2%；除螨機、布藝清潔機和擦窗機器人4呈現(xiàn)數(shù)款產(chǎn)品齊發(fā)局面，3、4款已經(jīng)算是發(fā)布少的，部分品牌自開年以來，已經(jīng)發(fā)布超過10余款新產(chǎn)品，不僅體現(xiàn)了品牌對于產(chǎn)品的研發(fā)實力和供應(yīng)鏈把控能力，也能看出全價格同時，老品降價十分顯著。5第二部分主要細分市場表現(xiàn)2.1掃地機器人市場24年1-4月24年1-4月62424年1-4月80ooo7<30003874.1%，具備自清潔拖地功能的占比達19.8%，兩者加在一起，占比達到93.9%。全能款9這些功能的疊加讓雙手徹底解放。和先進算法同步感知，不僅能360°無死角快速建圖，更能智能判斷能否進入家具底部，并2.2洗地機市場202145%45%2020入市場的機會。截止到今年4月底，洗地機行業(yè)已經(jīng)累積了超過300家的品牌進入。0很多長尾品牌也逐步退出。我們認為洗地機行業(yè)洗牌將會持續(xù)到2025局將會逐步清晰，價格也會回歸理性。價已經(jīng)下探到2000元以下，1-4月累計，洗地機線上均價為199地機和基站款洗地機的結(jié)合，未來這類產(chǎn)品單機款復合款基站款基站復合款現(xiàn)有產(chǎn)品體驗并不是很好，需要迭代升級。第三部分消費者洞察3.1掃地機器人已購人群洞察nTGI指數(shù)=[目標群體中具有某一特征的群體所占比例/總體中具有相同特征的群體所占nTGI＞100代表該類人群對某類問題的關(guān)注程度高于整圖：掃地機用戶性別占比（N=150）市的用戶占比高于整體平均水平，掃地機在下沉市場做的更好。新一線省會城市新一線省會城市街道/村城市城市城市城市新一線城市雖掃地機用戶大多數(shù)也為有娃一族（85%但相較于洗地機用戶，未婚獨居用戶圖：掃地機用戶家庭情況占比（N=150）圖：掃地機用戶孩子年齡占比（N=150）嬰兒期單身獨居嬰兒期單身獨居學齡期小學學齡期小學有娃兩胎，不與父母有娃一胎，不與父母同住有娃兩胎，不與父母有娃一胎，不與父母同住非單身，未婚有娃一胎，三世同堂圖：掃地機用戶房屋居室情況（N=150）圖：掃地機用戶房屋大小情況（N=150）不養(yǎng)寵養(yǎng)寵狗貓龍貓倉鼠鳥類爬行類魚類↗↗他們的購物會更“隨心”營銷的關(guān)注度要顯著高于洗地機用戶。 理性消費，只買自己需要的實用主義者，不認為自己是時髦的人即使是日用品，也想購買有品質(zhì)的講究的產(chǎn)品購物時，一定會根據(jù)品牌選擇產(chǎn)品就算貴，也會盡可能選擇有益家人身體健康的只要自己喜歡，即使價格貴也會購買購物時盡可能選擇環(huán)保產(chǎn)品TGI:93%TGI:92%相較于洗地機用戶，掃地機用戶家中配備蒸汽/電動拖把、布藝清潔機、除螨儀、無線智能馬桶空氣凈化器蒸汽拖把洗地機擦窗機布藝清潔機廠3%3.1.2掃地機用戶購買場景下心理及朋友/同事、宣傳廣告同樣是掃地機消費者最主要的兩個產(chǎn)品認知來源，但與洗地機不3000-5000元是消費者購買的主要價格區(qū)間。相較于洗地機用服務(wù)及保障，他們會到線下實體店進行親身體驗及導購咨詢。 被朋友/同事種草被宣傳廣告所種草被線下店被種草被博主/UP主/網(wǎng)紅種草在直播間被種草是更適合自己的“懶人神器”之前設(shè)備不滿足需求被朋友/同事/家人種草被宣傳廣告所吸引孩子需求，需頻繁拖地被機械臂、AI識別等科技所吸引售中售后服務(wù)體驗評價信息/評價售中售后服務(wù)體驗評價信息/評價心得分享拆機/優(yōu)惠/數(shù)據(jù)傳統(tǒng)電商傳統(tǒng)電商親友/博主/達人推薦促銷活動、優(yōu)惠力度售中、售后服務(wù)及保障大促/購物節(jié)時間 周末使用做個家庭大掃除周末使用做個家庭大掃除同洗地機，消費者使用掃地機主要用來清潔灰塵、人體頭發(fā)及水漬/粘液等污漬。他們認為掃地機也應(yīng)繼續(xù)加強對水漬/粘液、人體頭發(fā)及油污的清潔效果。 廚房,41% 每天都用一周2-3次一周1次基本不用沒固定規(guī)律全屋場景客廳場景 廚房場景床底/沙發(fā)底場景3.1.4掃地機用戶產(chǎn)品體驗滿意度及升級沖洗效果及實現(xiàn)一鍵接管是“錦上添花”的改進項。大顆粒精準死角/免維護頑固避障/床底等污漬污漬效果AI/污水箱大小/清洗/外觀洗布/熱風人工交互體積/清潔液除菌/殺菌能力提升及凈味/除味能力提升。在使用體驗上，消費者期待產(chǎn)品操控更加便利，操控避障/除菌/清掃/處理禁區(qū)除味AI托管3.2洗地機已購人群洞察圖：洗地機用戶性別占比（N=150）TGI新一線省會城市新一線省會城市街道/村城市城市城市城市新一線城市嬰兒期夫妻2人世界學齡期小學有娃兩胎，不與父母同住有娃一胎，不與父母同住嬰兒期夫妻2人世界學齡期小學有娃兩胎，不與父母同住有娃一胎，不與父母同住有娃兩胎，三世同堂有娃一胎，三世同堂六成以上（63%）的洗地機用戶，住宅為三居室。近八成（76%）的洗地機用戶，他們圖：洗地機用戶房屋居室情況（N=150）圖：洗地機用戶房屋大小情況（N=150）不養(yǎng)寵養(yǎng)寵狗貓龍貓倉鼠理性消費，只買自己需要的實用主義者，不認為自己是時髦的人即使日用品，也想購買有品質(zhì)的講究的產(chǎn)品就算貴，也盡可能選擇有益家人身體健康的購物時，一定會根據(jù)品牌選擇產(chǎn)品就算有點貴，也會盡可能選擇環(huán)保產(chǎn)品只要自己喜歡，即使價格貴也會購買TGITGI:92%空氣凈化器、凈水器及智能馬桶是洗地機用戶家中配置比例相對較高的三種環(huán)境凈化/清潔類產(chǎn)品。相對整體，更高比例的洗地機用戶，家中會配備吸塵器、除螨儀、蒸汽/電動空氣凈化器智能馬桶蒸汽拖把 掃地機器人布藝清潔機TGITGI:98%3.2.2洗地機用戶購買場景下心理及朋友/同事、宣傳廣告是消費者最主要的兩個產(chǎn)品認知來源。清潔效果是驅(qū)動消費者購2000-3000元是消費者購買的主要價格區(qū)間，近70%的消費者會選擇在大促/購的因素，其次為已購用戶評價及產(chǎn)品價格。在購買過程中，他們主要會在傳統(tǒng)電商平臺上搜索產(chǎn)品配置/參數(shù)、使用評價及心得等 被朋友/同事種草被宣傳廣告所種草被博主/UP主/網(wǎng)紅種草被線下店被種草在直播間被種草洗地機能最大解放自己被它清潔效果吸引之前設(shè)備不滿足需求被它新技術(shù)吸引孩子需求，需頻繁拖地體驗評價心得分享售中售后服務(wù)體驗評價心得分享售中售后服務(wù)信息/評價優(yōu)惠/拆機/數(shù)據(jù)知乎等知乎等親友/博主/達人推薦促銷活動、優(yōu)惠力度售中、售后服務(wù)及保障大促/購物節(jié)時間 消費者使用洗地機主要用來清潔灰塵、水漬/粘液、人體頭發(fā)等污漬。目前來看，多數(shù)消費者認可洗地機對以上三種污漬的清潔效果，但也有消費者認為在水漬/粘液、人體頭發(fā)及油污上的清潔效果還有待繼續(xù)加強。潔；衛(wèi)生間基本不用洗地機來清潔的比例最高。不同場景下的洗地機使用頻次不同場景下的洗地機使用頻次 每天多次每天1次2-3次/周1次/周基本不用無固定規(guī)律僅特殊情況下如好友拜訪前全屋場景客廳場景 廚房場景兒童房場景3.2.4洗地機用戶產(chǎn)品體驗滿意度及升級產(chǎn)品運行噪音及墻邊/死角清潔能力，重要程度處于“二擋”水平，可作為次要待改進使用異味水漬頭發(fā)/滾刷頑固水箱電池運行墻邊/殺菌/產(chǎn)品污水箱大小/多功能沙發(fā)/舒適殘留垃圾清潔/污漬容量續(xù)航噪音死角抑菌外觀清潔體積刷頭床底（重量/推拉力）清理干燥清理清潔能力配置清潔整機反應(yīng)兼容滾刷效果地刷燈清潔液清潔液效果提升第四部分清潔電器行業(yè)未來發(fā)展趨勢4.1市場規(guī)模預(yù)測清潔電器整體掃地機器人洗地機無線吸塵器其他清潔清潔電器整體掃地機器人洗地機無線吸塵器其他清潔4.2產(chǎn)品功能趨勢大模型，通過AI大模型的應(yīng)用，可以顯著提升其智能化水平和清潔效率。以下是幾個主要方面的應(yīng)用：感知識別。通過AI大模型，掃地機器人能夠更準確地感知周圍環(huán)境，包括識器人能夠不斷學習和優(yōu)化自身的清潔策略，通過不斷收集和分析用戶的使用數(shù)據(jù)和環(huán)境數(shù)掃。針對墻邊區(qū)域，2023年4月，追覓在行業(yè)內(nèi)率先推出仿生機械臂產(chǎn)品形態(tài)，極大的改拖布自清潔時，能夠通過電解水實現(xiàn)有效消除細菌。烘干功能，在清潔程序完成后，掃地