2020養(yǎng)老護理行業(yè)分析調(diào)研

2020年養(yǎng)老護理行業(yè)分

析調(diào)研報告

2020年3月

目錄

1.養(yǎng)老護理行業(yè)概況及市場分析........................5

1.1養(yǎng)老護理市場規(guī)模分析.............................5

1.2養(yǎng)老護理行業(yè)結構分析.............................6

1.3養(yǎng)老護理行業(yè)PEST分析..........................7

1.4養(yǎng)老護理行業(yè)特征分析.............................8

1.5養(yǎng)老護理行業(yè)國內(nèi)外對比分析......................9

2.養(yǎng)老護理行業(yè)存在的問題分析......................11

2.1政策體系不健全.................................11

2.2基礎工作薄弱....................................11

2.3地方認識不足，激勵作用有限.....................11

2.4產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整進展緩慢............................12

2.5與用戶的互動需不斷增強.........................12

2.6管理效率低.....................................13

2.7盈利點單一.....................................13

2.8供給不足，產(chǎn)業(yè)化程度較低........................14

3.養(yǎng)老護理產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景............................14

3.1中國養(yǎng)老護理行業(yè)市場驅動因素分析................14

3.2中國養(yǎng)老護理行業(yè)市場規(guī)模前景預測................15

3.3養(yǎng)老護理進入大面積推廣應用階段.................15

3.4政策將會持續(xù)利好行業(yè)發(fā)展........................15

3.5細分化產(chǎn)品將會最具優(yōu)勢.........................16

3.6養(yǎng)老護理產(chǎn)業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)等產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展機遇.........16

3.7養(yǎng)老護理人才培養(yǎng)市場大、國際合作前景廣闊.......17

3.8巨頭合縱連橫，行業(yè)集中趨勢將更加顯著...........18

3.9建設上升空間較大，需不斷注入活力...............18

3.10行業(yè)發(fā)展需突破創(chuàng)新瓶頸.........................19

4.養(yǎng)老護理行業(yè)發(fā)展趨勢............................20

4.1養(yǎng)老護理人才缺口大.............................20

4.2公辦、民辦養(yǎng)老機構供需嚴重失衡.................20

4.3老年護理用品行業(yè)秩序混亂.......................21

4.4宏觀機制升級....................................21

4.5服務模式多元化.................................21

4.6新的價格戰(zhàn)將不可避免...........................22

4.7社會化特征增強.................................22

4.8信息化實施力度加大.............................22

4.9生態(tài)化建設進一步開放...........................23

4.10呈現(xiàn)集群化分布.................................23

4.11各信息化廠商推動"養(yǎng)老護理'建設.................24

4.12政府采購政策加碼...............................25

4.13政策手段的獎懲力度加大..........................25

5.養(yǎng)老護理行業(yè)競爭分析............................27

5.1中國養(yǎng)老護理行業(yè)品牌競爭格局分析...............27

5.2中國養(yǎng)老護理行業(yè)競爭強度分析...................27

5.3初創(chuàng)公司大獨角獸領銜...........................28

5.4上市公司雙雄深耕多年...........................29

6.養(yǎng)老護理產(chǎn)業(yè)投姿分析............................29

6.1中國養(yǎng)老護理技術投資趨勢分析...................29

6.2中國養(yǎng)老護理行業(yè)投資風險.......................30

6.3中國養(yǎng)老護理行業(yè)投資收益.......................31

1.養(yǎng)老護理行業(yè)概況及市場分析

1.1養(yǎng)老護理市場規(guī)模分析

隨著老年人口的不斷攀升，老年產(chǎn)業(yè)的市場規(guī)模不斷擴大;

此外，隨著勞動年齡人口的不斷減少、家庭平均戶規(guī)模的縮減,

老年撫養(yǎng)比逐步上升；我國人均可支配收入的增長使老年的護

理問題能夠依托于市場。中國社會的老齡化結構愈發(fā)穩(wěn)固甚至

有深度老齡化的發(fā)展趨勢，養(yǎng)老看護服務行業(yè)將隨人口老齡化

的加劇而不斷興盛。中國社會的老齡化結構愈發(fā)穩(wěn)固甚至有深

度老齡化的發(fā)展趨勢，養(yǎng)老看護服務行業(yè)將隨人口老齡化的加

劇而不斷興盛，成為家政服務業(yè)發(fā)展的重點。短期內(nèi)養(yǎng)老服務

機構需求旺盛，可能成為行業(yè)新的投資機遇。

結合養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)需求以及我國老年人口潛在消費力來看，

2017-2019年我國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)市場潛在規(guī)模不斷增加。2019年我

國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模達7.5萬億元，預計2020年中國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)

市場規(guī)模將達8.6萬億元左右。隨著我國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模的

不斷擴大，我國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)已進入投資窗口期，伴隨養(yǎng)老意識普

及，需求還將進一步提升。但經(jīng)過前階段高速發(fā)展，未來養(yǎng)老

產(chǎn)業(yè)規(guī)模仍將擴大，但增速趨于平穩(wěn)。預計到2024年預計將

突破10萬億元。

1.2養(yǎng)老護理行業(yè)結構分析

養(yǎng)老護理行業(yè)的行業(yè)機構主要由原料及服務生產(chǎn)商、產(chǎn)品

及服務集成商、設計規(guī)劃商、行業(yè)產(chǎn)品與服務代理、行業(yè)的產(chǎn)

品與服務經(jīng)銷商與消費者等組成。

令原料及服務生產(chǎn)商，負責上游產(chǎn)品與服務，主要包括產(chǎn)品與

服務的原廠商，包括各類原料廠商。

令產(chǎn)品及服務集成商，負責中間服務集成，主要為上游服務的

再加工，上游服務的集成。

令設計規(guī)劃商，負責產(chǎn)品與服務設計，主要為整個業(yè)務環(huán)節(jié)提

供設計與規(guī)劃。

令行業(yè)產(chǎn)品與服務代理，負責行業(yè)代理，主要包括代理上游產(chǎn)

業(yè)提供的服務、產(chǎn)品。

令行業(yè)的產(chǎn)品與服務經(jīng)銷商與消費者，主要是行業(yè)經(jīng)銷商以及

產(chǎn)品與服務的消費者。

1.3養(yǎng)老護理行業(yè)PEST分析

政策因素：

,中央印發(fā)的《養(yǎng)老護理行業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，明確

要求到2020年養(yǎng)老護理行業(yè)將增加30%,各地方出臺了

地方政策，提高行業(yè)滲透率。

，2019年養(yǎng)老護理行業(yè)成為政策紅利的市場，國務院政府

報告指出養(yǎng)老護理行業(yè)將會有利于提高民眾生活質(zhì)量。

經(jīng)濟因素：

，養(yǎng)老護理行業(yè)持續(xù)需求火熱，資本利好養(yǎng)老護理領域，行

業(yè)發(fā)展長期向好。

,下游行業(yè)交易規(guī)模增長，為養(yǎng)老護理行業(yè)提供新的發(fā)展動

力。

/2018年居民人均可支配收入28228元，同比實際增長

6.5%,居民消費水平的提高為養(yǎng)老護理行業(yè)市場需求提供

經(jīng)濟基礎。

社會因素：

/傳統(tǒng)養(yǎng)老護理行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標準，服務

過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展。互聯(lián)網(wǎng)與養(yǎng)老

護理的結合，縮減中間環(huán)節(jié)，為用戶提供高性價比的服務。

/90后、00后等各類人群，逐步成為養(yǎng)老護理行業(yè)的消費

主力。

技術因素：

/科技賦能VR、大數(shù)據(jù)、云計算、養(yǎng)老護理、5G等逐步從

一線城市過渡到2、3、4線城市，實現(xiàn)養(yǎng)老護理行業(yè)科技

體驗的普及化。

,養(yǎng)老護理行業(yè)引入ERP、OA、EAP等系統(tǒng)，優(yōu)化信息化

管理施工環(huán)節(jié)，提高了行業(yè)效率。

1.4養(yǎng)老護理行業(yè)特征分析

通過對比養(yǎng)老護理屬性和核心服務模式，可將中國整體養(yǎng)

老護理行業(yè)分為五類。他們分別為創(chuàng)新型養(yǎng)老護理、創(chuàng)投型養(yǎng)

老護理、媒體型養(yǎng)老護理、產(chǎn)業(yè)型養(yǎng)老護理和服務型養(yǎng)老護理。

此外，由于養(yǎng)老護理行業(yè)仍處于初級探索階段，整體服務模式

與運營模式并不完全成熟。也存在例如產(chǎn)業(yè)+娛樂、創(chuàng)投+游戲

等復合型養(yǎng)老護理類型。隨著大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新政策紅利淡

出行業(yè)舞臺，養(yǎng)老護理服務類型回歸商業(yè)本質(zhì)。如何依托自身

運營能力實現(xiàn)行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展，從而達到投資回報或商業(yè)落地的

目的，成為行業(yè)核心探討問題。在各類養(yǎng)老護理中，由于產(chǎn)業(yè)

型養(yǎng)老護理多由企業(yè)主導，且與企業(yè)業(yè)務結合較為緊密。所以

具有更高的商業(yè)落地可行性。成為行業(yè)核心探索方向之一。

1.5養(yǎng)老護理行業(yè)國內(nèi)外對比分析

國內(nèi)外養(yǎng)老護理的目標客戶都鎖定在早期、特定行業(yè)、具

有商業(yè)前景的企業(yè)，致力于為其提供成長初期缺乏的資源，以

協(xié)助其實現(xiàn)商業(yè)價值快速增長。根據(jù)價值鏈管理理論，可將商

業(yè)模式內(nèi)涵拆分為價值定位、價值創(chuàng)造、價值實現(xiàn)與價值傳遞

等維度。盡管在這四個維度內(nèi)國內(nèi)外外養(yǎng)老護理存在普遍的核

心訴求，但受限于體制、經(jīng)濟與文化等方面差異，國內(nèi)外產(chǎn)業(yè)

養(yǎng)老護理的探索方向及落地形式有所不同。國外養(yǎng)老護理更注

重創(chuàng)客文化及高技術投資回報，傾向于以獲取企業(yè)股份或拋售

在企業(yè)股票收獲溢價作為主要的盈利方式，并形成持續(xù)自助經(jīng)

營能力，通過技術積累與項目展示收獲口碑；國內(nèi)養(yǎng)老護理緊

密圍繞政策導向和產(chǎn)業(yè)價值定位制定預期發(fā)展目標，通過打通

產(chǎn)學研加速資源交換與聚焦，為企業(yè)獲得收益，不斷積累資源

與品牌影響力形成雪球效應。

國外養(yǎng)老護理國內(nèi)養(yǎng)老護理

價值定聚焦于發(fā)掘早期初創(chuàng)型企業(yè)并助力其成長，快速提升其商業(yè)價值

位

促進創(chuàng)客文化形成，獲得高技術響應宏觀及產(chǎn)業(yè)政策號召，吸引

商業(yè)回報資源導入

價值創(chuàng)通過提供服務、資本增值、社會叵報獲得有形及無形價值

造

技術交易、股權價值回報為主增值服務、資金補貼為主

價值實尋找合理的商業(yè)邏輯與實現(xiàn)渠道，獲得企業(yè)成長與收益獲得的雙贏

現(xiàn)

股份轉讓、IPO等獲取收益政府補貼、稅收分成、培訓.……

價值傳形成品牌效應，吸引更多優(yōu)質(zhì)企業(yè)和初創(chuàng)團隊，擴散傳播價值

遞理念宣傳、技術交流政府站臺、雙創(chuàng)活動、人脈推

廣.……

2.養(yǎng)老護理行業(yè)存在的問題分析

2.1政策體系不健全

國內(nèi)養(yǎng)老護理的政策體系、績效考核體系、以及執(zhí)法監(jiān)管

體系仍很不完善，在體制、政策、法規(guī)方面有待進一步健全。

以養(yǎng)老護理行業(yè)為例，雖然任務目標定了，但是很多城市并沒

有出臺相關措施。養(yǎng)老護理行業(yè)標準、行業(yè)規(guī)范、行業(yè)制度等

措施都未出臺，產(chǎn)品和技術的操作準則也沒有明確的指導。養(yǎng)

老護理行業(yè)空有地方的區(qū)域標準，卻沒有統(tǒng)一的國家標準，行

業(yè)規(guī)范性成為空談。另外，有利于養(yǎng)老護理的價格、財稅、金

融等經(jīng)濟政策還不完善，基于市場的激勵和約束機制不健全，

創(chuàng)新驅動不足，企業(yè)缺乏養(yǎng)老護理行業(yè)發(fā)展的內(nèi)生動力。

2.2基礎工作薄弱

養(yǎng)老護理標準不完善，行業(yè)相關技術積累和基礎設施都比

較薄弱，相關體系建設滯后，管理、規(guī)范、產(chǎn)品、監(jiān)測等能力

亟待加強。目前而言，養(yǎng)老護理管理能力還不能適應工作需要。

2.3地方認識不足，激勵作用有限

一些地方對養(yǎng)老護理的緊迫性和艱巨性認識不足，片面追

求經(jīng)濟增長，對調(diào)結構、轉方式重視不夠，不能正確處理經(jīng)濟

發(fā)展與養(yǎng)老護理的關系，養(yǎng)老護理工作還存在思想認識不深入、

政策措施不落實、監(jiān)督檢查不力、激勵約束不強等問題。

2.4產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整進展緩慢

近年來，盡管我國政府頒布了有利于養(yǎng)老護理的資源環(huán)境稅收

政策和消費稅的結構調(diào)整政策，但是由于這兩種稅收的作用對象

狹窄，因而對養(yǎng)老護理主要服務和產(chǎn)品的生產(chǎn)及推廣使用收效不

大?？上驳氖?，企業(yè)所得稅的兩稅合一，內(nèi)外資企業(yè)同等待遇解決

了多年來我國內(nèi)外資企業(yè)面臨的兩套稅制問題。兩套稅制把大

量的稅收優(yōu)惠給與了外資企業(yè)，而未能按國家的宏觀政策導向建

立稅收優(yōu)惠。這種稅制安排不僅造成了內(nèi)外資企業(yè)的稅負不公，

而且對國家鼓勵的養(yǎng)老護理行業(yè)發(fā)展，對行業(yè)的高效率利用都是

極其不利的。此外，我國的進口稅收政策也存在類似的問題，亟待

解決。

2.5與用戶的互動需不斷增強

隨著用戶側、產(chǎn)業(yè)服務側需求與服務的快速發(fā)展，尤其是

隨著養(yǎng)老護理行業(yè)技術的大量投產(chǎn)使用，養(yǎng)老護理數(shù)據(jù)流和信

息流的雙向互動不斷加強，對行業(yè)運行和管理將產(chǎn)生重大影響。

一是需要重點研究由此帶來的傳統(tǒng)產(chǎn)品特性的改變，建立數(shù)學、

物理模型，解決行業(yè)用戶迫切需要解決的相關問題；二是需要

大力探索配套政策與商業(yè)運營模式，適應急速變幻的用戶需求，

豐富服務內(nèi)涵，拓展養(yǎng)老護理行業(yè)服務領域和內(nèi)容，促進養(yǎng)老

護理行業(yè)服務效率的提升，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

2.6管理效率低

首先缺乏管理工具，流程還靠線下。養(yǎng)老護理行業(yè)相關企

業(yè)的很多產(chǎn)業(yè)流程等都是線下通過表格來管理，各方需求都是

通過電話進行溝通，這種傳統(tǒng)的管理方式不僅效率低下，而且

容易出錯，也會造成人工成本的浪費。缺乏ERP、0A等最基

本的管理工具，直接導致運營成本高，效率低下。

其次運營團隊欠缺，管理經(jīng)驗不足。由于傳統(tǒng)的養(yǎng)老護理

行業(yè)的運營方，仍然是靠行業(yè)增量紅利去盈利，比如一味的開

拓增量市場等。對運營的重視程度不夠，以至于運營團隊欠缺。

另外也不像大部分互聯(lián)網(wǎng)公司那樣能吸引到優(yōu)秀的運營人員，

本身重資產(chǎn)輕運營的模式也決定了養(yǎng)老護理行業(yè)在互聯(lián)網(wǎng)+時代

走的很慢。

最后資產(chǎn)認識不清，變動無跡可循。養(yǎng)老護理行業(yè)除了硬

件設備、各種資產(chǎn)設備以外，企業(yè)、用戶以及由此產(chǎn)生的各種

數(shù)據(jù)，都是行業(yè)資產(chǎn)，這些資產(chǎn)的原始情況，變動情況，生命

周期如果無記錄的話，就會導致管理無跡可循。

2.7盈利點單一

現(xiàn)有的養(yǎng)老護理行業(yè)盈利場景無外乎產(chǎn)品，服務增值費用，

盈利點還是停留在行業(yè)本身層面，要想拓展新的盈利點，必須

轉變思路，打造更多新的場景。

養(yǎng)老護理運營方需要突破“信息展示”思維，認識到養(yǎng)老護理

本質(zhì)上是行業(yè)數(shù)據(jù)宏觀服務匯聚，圍繞養(yǎng)老護理行業(yè)不同的人

群進行打造，全面感知用戶的需求，并通過PC,APP,微信等

不同的終端給用戶提供全方位的服務。

2.8供給不足，產(chǎn)業(yè)化程度較低

由于基礎設施匱乏、技術缺陷且積累不足、產(chǎn)業(yè)制度不規(guī)

范等歷史原因，導致養(yǎng)老護理行業(yè)起步較晚。產(chǎn)品質(zhì)量和服務

不到位，行業(yè)供給不足，產(chǎn)業(yè)化程度較低等。這導致了用戶需

求難以得到及時的滿足。行業(yè)亟需提高產(chǎn)品及服務質(zhì)量，優(yōu)化

基礎資源配置，夯實產(chǎn)品技術更新迭代能力，解決用戶迫切的

需要和痛點。

3.養(yǎng)老護理產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景

隨著我國城市化進程的加快，社會穩(wěn)定和城市安全等問題

逐漸顯現(xiàn)，養(yǎng)老護理技術是實現(xiàn)基礎建設的關鍵技術。因此，

隨著社會經(jīng)濟及信息技術的進一步發(fā)展，養(yǎng)老護理技術的應用

將是未來的一個新趨勢。

3.1中國養(yǎng)老護理行業(yè)市場驅動因素分析

養(yǎng)老護理市場熱度高漲，其應用場景得到跨越式發(fā)展的根

本原因在于技術革新。行業(yè)用戶需求的爆發(fā)式增長極大豐富了

養(yǎng)老護理的應用場景。

一方面，養(yǎng)老護理的產(chǎn)業(yè)鏈中原料和供應商的進一步推動,

有利于產(chǎn)業(yè)源端的重組升級，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)流程；另一方面養(yǎng)老護

理技術的更新迭代，有利于產(chǎn)品的不斷升級和質(zhì)量改進，進一

步滿足用戶的新需求，這些都有利于產(chǎn)業(yè)進一步發(fā)展。多方的

推動使得養(yǎng)老護理應用得到爆發(fā)式發(fā)展。

3.2中國養(yǎng)老護理行業(yè)市場規(guī)模前景預測

養(yǎng)老護理技術在人們?nèi)粘Ｉ睢⒐ぷ髦械膽迷絹碓綇V泛。

隨著我國社會經(jīng)濟腳步的不斷加快，對于養(yǎng)老護理技術的應用

需求也將越來越大。

3.3養(yǎng)老護理進入大面積推廣應用階段

養(yǎng)老護理技術在中國的發(fā)展起步于上世紀九十年代末，經(jīng)歷

了技術引進-專業(yè)市場導入-技術完善-技術應用-各行業(yè)領域使用

等五個階段。

目前，國內(nèi)的養(yǎng)老護理已經(jīng)相對發(fā)展成熟，越來越多的被

推廣到各個領域，延伸出終端設備、特色服務、增值服務等多

種產(chǎn)品及服務，產(chǎn)品系列達20多種類型，可以全面覆蓋金融、

交通、民生服務、社會福利保障、電子商務及安全等領域，養(yǎng)

老護理的全面應用時代已經(jīng)到來。

3.4政策將會持續(xù)利好行業(yè)發(fā)展

政策是重要驅動因素，在統(tǒng)一化進程加快、精細化管理需

求加持下，需求有望迎來快速釋放；同時，互聯(lián)網(wǎng)+養(yǎng)老護理、

大數(shù)據(jù)與智能化應用均進入實質(zhì)性落地階段，創(chuàng)新業(yè)務愈加清

晰；格局優(yōu)化，系統(tǒng)復雜度大幅提升使得龍頭優(yōu)勢更加明顯，

行業(yè)集中度有望加速提升，優(yōu)質(zhì)公司強者愈強。隨著行業(yè)邊際

的大幅改善，集中度不斷提升，我們認為養(yǎng)老護理行業(yè)前景廣

闊。

3.5細分化產(chǎn)品將會最具優(yōu)勢

隨著各行業(yè)各部門應用的深化，用戶類別的個性化、多樣

化需求日益豐富，“大而全”或“小而全”，囊括養(yǎng)老護理各

管理模塊的行業(yè)管理系統(tǒng)一統(tǒng)江山的格局終將被打破，專業(yè)化

細分將是養(yǎng)老護理相關項目建設的大勢所趨。在各個行業(yè)信息

系統(tǒng)中將有更多的環(huán)節(jié)可以做成相對獨立的系統(tǒng)并分割市場，

交通信息系統(tǒng)、政務信息系統(tǒng)、電子商務系統(tǒng)、社交娛樂系統(tǒng)

等也在不斷發(fā)展、提升。軟件開發(fā)商將可以憑借對某一細分專

業(yè)的深入研究與優(yōu)勢，在市場取勝。

3.6養(yǎng)老護理產(chǎn)業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)等產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展機遇

繁榮供給業(yè)態(tài)。繼續(xù)支持養(yǎng)老護理產(chǎn)業(yè)與健互聯(lián)網(wǎng)等產(chǎn)業(yè)

融合發(fā)展，豐富養(yǎng)老護理產(chǎn)業(yè)新模式、新業(yè)態(tài)。

這是目前社會資本較為關注的，養(yǎng)老護理產(chǎn)業(yè)與其他關聯(lián)

產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展帶來的發(fā)展機遇，目前的互聯(lián)網(wǎng)+、直播+、移動

+、電商+、5G+等等，都是養(yǎng)老護理產(chǎn)業(yè)與關聯(lián)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展的

案例，這是讓養(yǎng)老護理產(chǎn)業(yè)真正推動消費轉型升級的重要抓手。

這幾大產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，將產(chǎn)生無數(shù)的養(yǎng)老護理產(chǎn)業(yè)的新模式、

新業(yè)態(tài)。

從這里，我們可以看到，國家開始真正落實和推動養(yǎng)老護

理產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，而之前，一直養(yǎng)老護理盈利模式單一，行業(yè)感

到很迷茫，找不到發(fā)展的方向，雖然非常努力，但卻得不到應

有的回報，讓很多人一度失去了堅持下去的信心。而支持養(yǎng)老

護理產(chǎn)業(yè)與關聯(lián)產(chǎn)業(yè)的融合發(fā)展，并出臺具體、有效的支持政

策，將對推動養(yǎng)老護理產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到巨大的作用，將讓養(yǎng)老

護理產(chǎn)業(yè)找到新的盈利點，建立新的養(yǎng)老護理產(chǎn)業(yè)發(fā)展盈利模

式和發(fā)展模式。

3.7養(yǎng)老護理人才培養(yǎng)市場大、國際合作前景廣闊

強化人才支撐，推進養(yǎng)老護理相關專業(yè)教育體系建設，建

立以品德、能力和業(yè)績?yōu)閷虻穆毞Q評價、技能等級評價制度,

拓展養(yǎng)老護理專業(yè)人員職業(yè)發(fā)展空間，增強其職業(yè)榮譽感和社

會認可度，推動各地保障和逐步提高養(yǎng)老護理從業(yè)人員薪酬待

遇。不斷壯大以專業(yè)人才、技術工作者、服務工作者的養(yǎng)老護

理隊伍，將會是未來行業(yè)發(fā)展的一大趨勢。

人才，特別是專業(yè)人才，是養(yǎng)老護理產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎，目

前，人才已經(jīng)成為制約養(yǎng)老護理產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要因素，如何解

決養(yǎng)老護理專業(yè)人才的難題，不僅需要完善院校的養(yǎng)老護理專

業(yè)人才的教育體系，建立適應市場需求的養(yǎng)老護理專業(yè)，給養(yǎng)

老護理專業(yè)人才正確的導向，還需要建立養(yǎng)老護理專業(yè)的職業(yè)

類院校，培養(yǎng)專業(yè)的服務人才，目前國內(nèi)還沒有完善的培養(yǎng)人

才的教學和實踐體系，需要積極引進國外成熟的養(yǎng)老護理專業(yè)

人才的教育體系，深入研究，并結合國情，建立一套適合國情,

具有國際化的養(yǎng)老護理產(chǎn)業(yè)人才培養(yǎng)課程和實踐體系，目前中

國養(yǎng)老護理技術聯(lián)盟正在與美國、日本、澳大利亞、加拿大、

意大利等國洽談，交流專業(yè)養(yǎng)老護理人才的培養(yǎng)體系方面的合

作，并達成初步意向，引進國外的養(yǎng)老護理技術人才培養(yǎng)，是

快速建立我國養(yǎng)老護理人才培養(yǎng)體系的重要途徑。

3.8巨頭合縱連橫，行業(yè)集中趨勢將更加顯著

目前養(yǎng)老護理行業(yè)基本上被少數(shù)巨頭所把持，巨頭市場地

位穩(wěn)固，只要不犯錯后來者基本上難以撼動其領先優(yōu)勢。

各大服務商在不斷進行技術創(chuàng)新的同時，還積極合縱連橫

尋找盟友，整合各自服務與客戶資源，優(yōu)勢互補。巨頭通過抱

團實現(xiàn)資源共享從而為客戶提供更加全面優(yōu)質(zhì)的服務，實現(xiàn)共

贏，用戶從影響力、服務能力和可靠性角度也更愿意選擇巨頭

聯(lián)盟的產(chǎn)品，強者恒強市場集中度加速提升。

3.9建設上升空間較大，需不斷注入活力

目前，我國養(yǎng)老護理產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平尚有上升空間。據(jù)調(diào)查,

我國總體養(yǎng)老護理的產(chǎn)業(yè)發(fā)展與活力水平指標的平均得分率為

39.17%,其中企業(yè)創(chuàng)新政策和信息化政策支撐水平兩個二級指

標的得分率分別為38.80%和32.40%；電商交易商貿(mào)總額占比達

到了養(yǎng)老護理整體業(yè)務的一半以上。養(yǎng)老護理產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要不

斷注入活力，企業(yè)創(chuàng)新和企業(yè)信息化正式活力的源泉。而在企

業(yè)創(chuàng)新方面，除養(yǎng)老護理企業(yè)自發(fā)性形成創(chuàng)新氛圍，推動養(yǎng)老

護理產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新外，還需相關部門加以鼓勵和引導。

3.10行業(yè)發(fā)展需突破創(chuàng)新瓶頸

養(yǎng)老護理發(fā)展的一個趨勢是智慧與生態(tài)將成為新標準和新

亮點。這種趨勢可以從三個層面上來看，一是客戶的要求，從

業(yè)人員對養(yǎng)老護理的要求越來越高，對服務要求越來越精細化；

二是政府的管理目標，原來只是為企業(yè)做好行業(yè)鋪墊就行了，

現(xiàn)在不行了，除了高品質(zhì)的基礎設施載體，還需要對行業(yè)規(guī)范、

行業(yè)前景、行業(yè)趨勢等方面有明確的方向指導，管理要求在不

斷提高；三是投資人的期望值，低端技術的產(chǎn)品價值現(xiàn)在很難

提高，所以很多企業(yè)都在進行騰籠換鳥，通過產(chǎn)業(yè)升級來提高

品質(zhì)，來提高價值。因此養(yǎng)老護理需要不斷的提高自身的創(chuàng)新

能力，突破行業(yè)瓶頸，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

4.養(yǎng)老護理行業(yè)發(fā)展趨勢

4.1養(yǎng)老護理人才缺口大

當前護理隊伍整體素質(zhì)較低?，F(xiàn)有從業(yè)人員多來自農(nóng)村進

城務工人員和城市失業(yè)下崗人員，且多為“40后、50后”，文

化素質(zhì)普遍不高；且其大多未經(jīng)崗前培訓和專業(yè)技能培訓，不具備

養(yǎng)老護理員執(zhí)業(yè)資格，專業(yè)水平、業(yè)務能力、服務質(zhì)量等方面均存

在很大不足，不能有效滿足服務對象的需求。其次是行業(yè)人才吸引

力太小。由于工作時間長、勞動強度大、社會認同低、工資待遇差、

職業(yè)保障少、從業(yè)風險高等原因，養(yǎng)老護理員對于社會勞動力而言

缺乏有效吸引力，難以吸引專業(yè)人才。因此養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)人才尤其是

護理人才的匱乏問題日益突出。

4.2公辦、民辦養(yǎng)老機構供需嚴重失衡

目前養(yǎng)老行業(yè)存在一個普遍的問題：即公辦養(yǎng)老機構“一床

難求”，而民辦養(yǎng)老機構“床位閑置”，而且公辦養(yǎng)老機構的

一張床位有時甚至要等一年之久，然而盡管如此，大多數(shù)家庭

寧愿久等也不愿去有空缺床位的民辦養(yǎng)老機構，這種現(xiàn)象嚴重

影響了我國養(yǎng)老行業(yè)的正常發(fā)展。其原因在于二者之間在收費

和公眾信任度上有所不同。關于這一現(xiàn)象，最主要的問題在于

服務和醫(yī)療水平存在的差距、收費差距和硬件設施差距，這其

中對比不同性質(zhì)的養(yǎng)老機構來看，公辦公營養(yǎng)老機構和公辦民

營養(yǎng)老機構在“管理水平”、“收費差距”和“社會觀念”原

因反饋上要比其他性質(zhì)養(yǎng)老機構高。

4.3老年護理用品行業(yè)秩序混亂

目前國內(nèi)的老年用品市場尚未成熟，法律也不十分健全，行

業(yè)監(jiān)管缺失。一方面，不少老年用品市場魚龍混雜、亂象叢生，

出現(xiàn)一些以次充好、坑蒙拐騙的欺詐行為。這些欺詐行為嚴重

損害了老年人的合法權益，常常使他們蒙受巨大的經(jīng)濟損失。

另一方面，國內(nèi)產(chǎn)品科技含量低，國外產(chǎn)品價格昂貴。國內(nèi)老

年用品整體科技含量較低，性能單一，缺乏創(chuàng)新，高端產(chǎn)品被

國外壟斷，但其價格高昂又使老人難以負擔，并且國內(nèi)老年用

品市場信息交流不暢，廠家與用戶的需求對接不上，使得產(chǎn)品

華而不實。

4.4宏觀機制升級

在發(fā)展布局上，要從偏重養(yǎng)老護理事業(yè)，轉向偏向養(yǎng)老護理

產(chǎn)業(yè)；在服務對像上，要從單純服務用戶、服務項目，向全社

會全行業(yè)提供服務；在企業(yè)單位支持上上，要從偏重國企，向

私有企業(yè)和混合所有制企業(yè)的方向轉變；在服務提供方面，要

從政府引導，向企業(yè)自主創(chuàng)新轉變。

4.5服務模式多元化

我國的養(yǎng)老護理服務模式相對比較單一。在城市，養(yǎng)老護理

公司一般不外乎行業(yè)巨頭、上市公司、創(chuàng)業(yè)型科技公司、外包

公司等幾種，目前的養(yǎng)老護理服務模式只能說是處于一種初級

發(fā)展階段，從西方發(fā)達國家的經(jīng)驗來看，它的發(fā)展必將在服務

功能與類型上進一步細化、專業(yè)化、規(guī)范化、標準化和體系化。

4.6新的價格戰(zhàn)將不可避免

目前的養(yǎng)老護理產(chǎn)業(yè)，正處在新一輪價格戰(zhàn)的前夜。在繁

榮的養(yǎng)老護理領域，行業(yè)巨頭已經(jīng)占據(jù)了很長一段時間。這些

都被初創(chuàng)企業(yè)、業(yè)內(nèi)上市公司看在眼里，未來的他們必然會通

過積極的降價策略，削弱對手的優(yōu)勢。

4.7社會化特征增強

養(yǎng)老護理當下正在向社會化模式靠攏。通過應用發(fā)布的行

業(yè)技術數(shù)據(jù)，不僅可以使用傳統(tǒng)的電子郵件分享，而且能夠滿

足社會化媒體的需求，如微信、QQ、釘釘、微博等。社交媒體

平臺提供的各種監(jiān)測功能，可以實時收集和過濾數(shù)據(jù)，企業(yè)和

客戶之間也可以通過這個渠道展開更便捷的溝通。

4.8信息化實施力度加大

信息化是養(yǎng)老護理行業(yè)建設的基礎。信息化是個老生常談

的問題，很多人可能覺得信息化無非就是上個0A,搞個

ERP,后臺統(tǒng)計幾張報表，但其實這連信息化的門都沒摸到。

“數(shù)據(jù)結構化，流程標準化，業(yè)務在線化，溝通移動化”，讓信息

在各個組織和場景之間有序流動，并通過3D可視化建模讓監(jiān)

測、查看、管理更直觀更便捷，這才是信息化的終極目標。信

息化的本質(zhì)是數(shù)據(jù)的治理，也是打通各個系統(tǒng)的數(shù)據(jù)孤島，結

構化建模之后再進行展示。

4.9生態(tài)化建設進一步開放

1）內(nèi)生發(fā)展閉環(huán)，對外輸出價值

當養(yǎng)老護理行業(yè)的社區(qū)化運營屬性越來越強，關聯(lián)產(chǎn)業(yè)開

始聚集時，就需要謀求內(nèi)生發(fā)展，養(yǎng)老護理需要打造一個服務

平臺，對內(nèi)是一個合作協(xié)同的生態(tài)閉環(huán)，對外有開放統(tǒng)一的接

口和品牌輸出，即能引導資源的有效流動，又能促進產(chǎn)業(yè)規(guī)模

效應，聚集人才和知識，進而提升供應鏈效率。

2）開放平臺，共建生態(tài)

養(yǎng)老護理行業(yè)服務平臺方，不再是單向地控制和輸出，而

是要借助技術手段搭建基礎在線平臺，通過規(guī)則引導企業(yè)產(chǎn)出

優(yōu)質(zhì)的內(nèi)容和服務，激活企業(yè)間的交流和合作，挖掘更多產(chǎn)業(yè)

鏈上的需求，從而有針對性配套服務并引導資源有效配置。這

樣的平臺才能夠進行思考和迭代進化。

4.10呈現(xiàn)集群化分布

目前各地都在推養(yǎng)老護理項目建設，類型也比較多。一般當

地已經(jīng)形成一定規(guī)模的會在原有基礎上提升智能化，如果沒有

基礎比較好的項目基礎，當?shù)鼐蜁蛟斐鲂碌酿B(yǎng)老護理項目。

隨著各地養(yǎng)老護理建設風生水起，中國養(yǎng)老護理建設已經(jīng)在

地域分布以及建設模式方面形成了一定的特色。

在地域分布上，中國養(yǎng)老護理建設已經(jīng)初步呈現(xiàn)出集群化分

布，且有由東部沿海地區(qū)向內(nèi)陸地區(qū)拓展的特征。有報告分析，

從國家級養(yǎng)老護理項目建設情況來看，已經(jīng)形成“東部沿海集

聚、中部沿江聯(lián)動、西部特色發(fā)展”的空間格局。

環(huán)渤海、長三角和珠三角地區(qū)以其雄厚的工業(yè)園區(qū)作為基礎,

成為全國養(yǎng)老護理建設的三大聚集區(qū);中部沿江地區(qū)借助沿江城

市群的聯(lián)動發(fā)展勢頭，大力開展養(yǎng)老護理建設;廣大西部地區(qū)依

據(jù)各自建設特色，也正加緊養(yǎng)老護理建設。未來一段時間，中

國中西部地區(qū)養(yǎng)老護理建設或將迎來全新的建設浪潮。

從目前情況來看，各地打造的養(yǎng)老護理水平參差不齊，有好

有壞?？傮w來說，一般東部發(fā)達地區(qū)的養(yǎng)老護理相對來說會更

加成熟一些。但目前中西部養(yǎng)老護理打造勢頭也十分強勁。

4.11各信息化廠商推動"養(yǎng)老護理"建設

廠商推動下養(yǎng)老護理建設的商業(yè)模式，大的特點就是整個

養(yǎng)老護理的規(guī)劃設計中通常所設計的領域都比較少，定義也比

較狹小的，也就是我們經(jīng)?？吹剑陴B(yǎng)老護理的目標拆分與落

地時，被落實為比較大概念的行業(yè)應用。推動這種商業(yè)模式建

設的主要廠商有國外的廠商，國內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)巨頭，典型城市代

表就是北上廣。

4.12政府采購政策加碼

為了緩解我國經(jīng)濟社會持續(xù)快速發(fā)展所面臨的資源緊張和

產(chǎn)品服務質(zhì)量的雙重壓力,根據(jù)中央精神，我國應該加快產(chǎn)品政府

采購的步伐。一方面，政府采購要從已經(jīng)得到認證的那些產(chǎn)品中,

選擇社會需求量大而且節(jié)能效益顯著的產(chǎn)品，然后再逐步拓寬政

府采購的范圍。另一方面，可以總結近年來政府采購產(chǎn)品的工作

經(jīng)驗，部署下一步工作的重點領域。

4.13政策手段的獎懲力度加大

通過企業(yè)所得稅的稅收優(yōu)惠政策促進國家養(yǎng)老護理等技術

行業(yè)戰(zhàn)略目標的實施，這需要從當前經(jīng)濟發(fā)展的全局著眼,多方引

導，突出重點，充分發(fā)揮企業(yè)所得稅制度在促進養(yǎng)老護理方面的政

策效應。從我國的實際情況來看,一方面，要充分考慮目前我國養(yǎng)

老護理的總體要求和各企業(yè)養(yǎng)老護理自身的特點;另一方面，還要

考慮企業(yè)所得稅制度的政策功能特征及其作用規(guī)律，實事求是的

設計出既科學合理又簡便易行的企業(yè)所得稅養(yǎng)老護理優(yōu)惠政策

體系。

當前我國的經(jīng)濟發(fā)展已經(jīng)進入了一個新階段。養(yǎng)老護理不

僅是國際化的大趨勢，也是基于中國國情的一個正確選擇。養(yǎng)老

護理是我國未來趨勢之一,促進中國經(jīng)濟社會長期可持續(xù)發(fā)展的

重大戰(zhàn)略安排，要逐步完善相應措施機制建立一個新興生態(tài)。

5.養(yǎng)老護理行業(yè)競爭分析

目前，我國養(yǎng)老護理領域主要有獨角獸為首的初創(chuàng)公司，

上市公司和互聯(lián)網(wǎng)巨頭三個大陣營。三方陣營不斷加碼布局養(yǎng)

老護理相關行業(yè)，推出了一系列針對不同應用場景的養(yǎng)老護理

產(chǎn)品，涵蓋了安防、金融、商業(yè)等各個行業(yè)應用領域。

5.1中國養(yǎng)老護理行業(yè)品牌競爭格局分析

在不同應用領域，養(yǎng)老護理行業(yè)品牌的知名度不一樣。按

照養(yǎng)老護理技術的應用維度分析，可以分為政府、企業(yè)和個人

消費者，其中政府部門一般希望養(yǎng)老護理技術應用在智能安防

領域，應用場景復雜，對準確性的要求較高；個人消費者應用

場景復雜性低，但對消費體驗要求較高。按照養(yǎng)老護理技術的

供給維度分析，養(yǎng)老護理技術能夠提供的產(chǎn)品主要劃分為工程

項目、硬件及軟件技術。

5.2中國養(yǎng)老護理行業(yè)競爭強度分析

(1)中國養(yǎng)老護理行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)競爭情況

目前，養(yǎng)老護理行業(yè)中企業(yè)數(shù)量不多，且各自應用于不同

的細分領域，相互之間競爭壓力較小。

(2)中國養(yǎng)老護理行業(yè)上游議價能力分析

養(yǎng)老護理行業(yè)的主要原材料包括電子元器件、線材、電腦

配件、養(yǎng)老護理材料等，該類產(chǎn)品多為通用、標準化產(chǎn)品，供

應商眾多，競爭充分，因此，養(yǎng)老護理行業(yè)對上游議價能力較

強。

（3）中國養(yǎng)老護理行業(yè)下游議價能力分析

養(yǎng)老護理行業(yè)下游應用主體包括個人、企業(yè)和政府機構，

應用領域包括金融、安防、教育、交通、社交娛樂、社保等，

由于下游用戶數(shù)量多，養(yǎng)老護理行業(yè)對下游議價能力較強。

（4）中國養(yǎng)老護理行業(yè)新進入者威脅分析

新進入者在給行業(yè)帶來新生產(chǎn)能力、新資源的同時，將希

望在已被現(xiàn)有企業(yè)瓜分完畢的市場中贏得一席之地，這就有可

能會與現(xiàn)有企業(yè)發(fā)生原材料與市場份額的競爭，最終導致行業(yè)

中現(xiàn)有企業(yè)盈利水平降低。

（5）中國養(yǎng)老護理行業(yè)替代品威脅分析

兩個處于同行業(yè)或不同行業(yè)中的企業(yè)，可能會由于所生產(chǎn)

的產(chǎn)品是互為替代品，從而在它們之間產(chǎn)生相互競爭行為。

5.3初創(chuàng)公司大獨角獸領銜

國內(nèi)養(yǎng)老護理創(chuàng)業(yè)公司的商業(yè)模式，主要是面向B端提供基

于軟件的解決方案，滿足個性化需求。養(yǎng)老護理領域的大多數(shù)

創(chuàng)業(yè)公司，早期都是從零開始接觸產(chǎn)業(yè)，大多不能直接進入已

然成熟的硬件市場，而只能作為增值服務提供方，在軟件層面

與硬件廠商進行合作。但隨著養(yǎng)老護理技術得到突破，一批優(yōu)

秀創(chuàng)業(yè)公司憑借領先的技術優(yōu)勢率先對商業(yè)模式進行探索，對

新興應用市場實現(xiàn)了初步開拓。

其中，XXX公司、AAA公司憑借領先的技術優(yōu)勢切入市場,

通過融資獲取資金，一