RPA財務機器人開發(fā)與應用（課程標準）8.10

二〇二X年二〇二X年六月RPA財務機器人開發(fā)與應用課程標準目錄一、課程性質(zhì)與任務 3（一）課程性質(zhì) 3（二）課程任務 3二、課程目標 4三、課程結構 5（一）課程模塊 5（二）課時安排 6四、課程內(nèi)容 7（一）理論認知模塊 7（二）單項技能訓練模塊 7（三）綜合開發(fā)與應用實踐模塊 10五、學業(yè)質(zhì)量標準 11六、課程實施 12（一）教學要求 12（二）學業(yè)水平評價 13（三）教材編寫 13（四）教師團隊建設 13附錄：教學設備設施配備要求 14一、課程性質(zhì)與任務（一）課程性質(zhì)機器人流程自動化（Roboticprocessautomation，簡稱RPA）是以軟件機器人和人工智能為基礎，通過模仿用戶手動操作的過程，讓軟件機器人自動執(zhí)行大量重復的、基于規(guī)則的任務，將手動操作自動化的技術。如在企業(yè)的業(yè)務流程中，紙質(zhì)文件錄入、票據(jù)驗證、從電子郵件和文檔中提取數(shù)據(jù)、跨系統(tǒng)數(shù)據(jù)遷移等工作，可通過RPA技術準確、快速地完成，減少人工錯誤、提高效率并大幅降低運營成本。信息技術是經(jīng)濟社會轉型發(fā)展的主要驅動力，是建設創(chuàng)新型國家、制造強國、網(wǎng)絡強國、數(shù)字中國、智慧社會的基礎支撐。隨著“大智移云物區(qū)”等信息技術的迅速發(fā)展，古老的財會行業(yè)從電算化、信息化時代向智能化時代邁進。在智能財務的發(fā)展體系中，RPA機器人流程自動化是關鍵技術之一，RPA財務機器人也是智能財務產(chǎn)品中的重要一員。《RPA財務機器人的開發(fā)與應用》是財會類專業(yè)學生必修的公共基礎課程。學生通過學習本課程，能夠增強信息意識、提升個人能力、樹立正確的信息社會價值觀和責任感，為其職業(yè)發(fā)展、終身學習和服務社會奠定基礎。（二）課程任務全面貫徹黨的教育方針，落實立德樹人根本任務，滿足國家信息化發(fā)展戰(zhàn)略對人才培養(yǎng)的要求，圍繞高等職業(yè)教育財會類專業(yè)對信息技術核心素養(yǎng)的培養(yǎng)需求，吸納信息技術領域的前沿技術，通過理實一體化教學，提升學生應用RPA解決問題的綜合能力，使學生成為德智體美勞全面發(fā)展的高素質(zhì)技術技能人才。二、課程目標《RPA財務機器人開發(fā)與應用》課程目標是通過理論知識學習、技能訓練和綜合開發(fā)與應用實踐，使高等職業(yè)教育學生的RPA技術基礎開發(fā)與應用能力得到全面提升。本課程通過豐富的教學內(nèi)容和多樣化的教學形式，幫助學生認識RPA技術對日常工作的重要作用，能在日常生活、學習和工作中綜合運用RPA技術解決問題；使學生擁有團隊意識和職業(yè)精神，具備獨立思考和主動探究能力，為學生職業(yè)能力的持續(xù)發(fā)展奠定基礎。知識要求1.掌握RPA的基本概念、實現(xiàn)功能、技術特點和應用優(yōu)勢，具備對新知識、新工具理解的能力；2.掌握RPA基本語法知識，包括變量的含義、變量創(chuàng)建方法、常用功能面板的使用、不同Activity組件的介紹及應用屬性的設置，具備基礎信息化業(yè)務處理能力；3.掌握典型財務應用場景Excel自動化、Email自動化、Web自動化的人工流程、RPA應用和RPA開發(fā)設計的技能點，具有對不同財務工作流程梳理和分析的能力；4.掌握采購到付款、銷售到收款、總賬到報表、資金管理、稅務管理等流程的財務知識和實現(xiàn)自動化的技能點，具備典型財務場景流程梳理、痛點分析、自動化設計全流程優(yōu)化、規(guī)劃的能力。能力要求1.自動化意識：具有培養(yǎng)業(yè)務、財務和技術工具一體的流程優(yōu)化思維和借助自動化提升個人生產(chǎn)力和企業(yè)生產(chǎn)力的意識；2.需求分析能力：具有標準流程梳理、可行性分析、必要性分析、風險分析、收益分析能力，具備一定的財經(jīng)應用文的寫作能力，具有較強探索研究、分析問題、解決問題的能力；3.流程設計能力：具有對財務、業(yè)務、人工流程和應用系統(tǒng)的融合設計、從優(yōu)化工程的角度設計搭建最優(yōu)自動化實現(xiàn)路徑的能力；4.程序開發(fā)能力：具有對業(yè)務流程和自動化流程設計理解能力，開發(fā)應用組件的使用、屬性設置、調(diào)試和運行發(fā)布的能力。綜合素質(zhì)1.掌握基本信息技術科學素質(zhì)，具有寬闊的科學視野和技術的思維習慣，具有正確的審美觀；2.具有堅強的毅力、積極樂觀的態(tài)度、良好的人際關系、健全的人格品質(zhì)；3.具有誠信、合作、敬業(yè)的職業(yè)素質(zhì)，具備創(chuàng)新精神，具有較強的責任感與踏實細致的工作作風，具有持久的工作熱情；4.具備正確的擇業(yè)觀和創(chuàng)業(yè)觀，具備良好職業(yè)道德和較強可持續(xù)發(fā)展能力和嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度。三、課程結構（一）課程模塊根據(jù)《RPA財務機器人開發(fā)與應用》的課程目標，確定課程結構與學時安排。本課程由理論認知、單項技能訓練、綜合開發(fā)與應用實踐三個模塊構成。理論認知模塊是理解和學習RPA技術的開始，包括RPA財務機器人的含義、學習RPA對學生職業(yè)能力的作用、RPA財務機器人的功能與應用領域等內(nèi)容，讓學生能夠深入的理解RPA技術的本質(zhì)、對職業(yè)能力提升的幫助，提高進一步學習的興趣。單項技能訓練模塊是本課程的重要組成部分，包括RPA基本的理論語法、RPA與Excel的協(xié)作辦公、RPA與Email的協(xié)作辦公、RPA與Web的協(xié)作辦公等四個主題，每個主題包含若干財務類的業(yè)務場景。通過場景化任務形式的學習方法，讓學生深入理解和運用各類組件，并完成對特定業(yè)務的操作，提高自己的職業(yè)能力，并為綜合案例開發(fā)與應用實踐打下基礎。綜合開發(fā)與應用實踐模塊以實務中的業(yè)務場景為基礎，通過需求分析、人工流程設計、機器人流程設計，最終開發(fā)完成各類財務機器人，并進行應用練習。通過本模塊的系統(tǒng)學習，讓學生掌握不同業(yè)務場景下的自動化識別和程序開發(fā)技巧，實現(xiàn)“舉一反三”，既可以在中小型企業(yè)的工作中自行開發(fā)和應用同類財務機器人，也可以在大型企業(yè)的工作中準確的提出業(yè)務需求與人工流程分析，對接技術部門完成大型機器人的開發(fā)，提升自己的職業(yè)能力。（二）課時安排理論認知模塊建議為2～4課時，單項技能訓練模塊建議為26～32課時，綜合開發(fā)與應用實踐模塊建議為20～28課時。各模塊具體課時，由各學校結合實際情況自主確定。四、課程內(nèi)容（一）理論認知模塊1.內(nèi)容要求（1）理解RPA工作的實質(zhì)，機器人流程自動化的基本概念和特點；（2）了解RPA技術的優(yōu)點和局限、財務機器人的含義；（3）掌握RPA適用的業(yè)務環(huán)境；（4）了解RPA如何提升個人職業(yè)能力、RPA行業(yè)的發(fā)展；（5）熟悉RPA在財務領域中的應用；（6）了解RPA的各項功能，RPA與AI的相互關系。2.教學提示本模塊的教學建議將學生操作、案例演示、小組討論、知識講解相結合，同時借助圖片、視頻等教學資源豐富教學內(nèi)容。以一個財務機器人案例開始，由學生對比手工操作流程與機器人運行流程，小組討論RPA工作的實質(zhì)、特點、適用業(yè)務環(huán)境等內(nèi)容，從本質(zhì)上理解RPA技術帶來的工作變革。以圖片、視頻等資源，向學生展示RPA行業(yè)的發(fā)展、對個人工作能力的提升，RPA在財務工作領域的應用、RPA與AI的相互賦能等，引導學生的學習興趣。（二）單項技能訓練模塊1.內(nèi)容要求（1）RPA概述認知①掌握UiPath平臺的安裝與基礎設置；②熟悉UiPath平臺工具欄的常用功能與操作界面；③掌握變量的創(chuàng)建方法、變量的命名規(guī)則；④熟悉變量的數(shù)據(jù)類型、變量的范圍；⑤熟悉常見的數(shù)據(jù)類型的運算方法、數(shù)據(jù)類型的轉換；⑥熟悉流程圖與流程圖符號的含義，如何根據(jù)業(yè)務場景將人工流程拆解為每一步動作，制作簡單的流程圖；⑦掌握如何使用RPA活動組件替代人工操作，如【分配】Assign、【消息框】MessageBox、【日志消息】LogMessage、【寫入行】WriteLine、【輸入對話框】InputDialog、【流程決策】FlowDecision、【IF條件】活動的作用與使用方法；⑧開發(fā)完成“猜數(shù)字游戲機器人”。（2）RPA在財務中應用—Excel篇①掌握如何根據(jù)業(yè)務場景將人工流程拆解為每一步動作，制作簡單的流程圖；②掌握如何使用RPA活動組件替代Excel種打開、復制、粘貼、查找等各類操作，如【Excel應用程序范圍】ExcelApplicationScope、【讀取范圍】ReadRange、【附加范圍】AppendRange、【寫入范圍】WriteRange、【刪除重復范圍】RemoveDuplicatsRange等活動的作用與使用方法；③掌握循環(huán)活動組件【遍歷循環(huán)】ForEach、【對于數(shù)據(jù)表中的每一行】ForEachRow活動的作用與使用方法；④完成各實驗要求中機器人的開發(fā)練習。（3）RPA在財務中應用—Email篇①了解使用RPA操縱Emali的工作原理；②熟悉如何打開自己郵箱的SMTP、POP3、IMAP協(xié)議并獲取授權碼；③掌握如何根據(jù)業(yè)務場景將人工流程拆解為每一步動作，制作簡單的流程圖；④掌握如何使用RPA活動組件替代Email的操作，如【發(fā)送SMTP郵件消息】SendMail、【獲取POP3郵件消息】GetPOP3MailMessages、【保存附件】SaveMailAttachements活動的作用與使用方法；⑤完成各實驗要求中機器人的開發(fā)練習。（4）RPA在財務中應用—Web篇①掌握如何建立UiPath平臺與各瀏覽器的連接；②掌握如何根據(jù)業(yè)務場景將人工流程拆解為每一步動作，制作簡單的流程圖；③掌握如何使用RPA活動組件替代人與計算機的交互動作，如【打開瀏覽器】OpenBrowser、【輸入信息】TypeInto、【單擊】Click活動的作用與使用方法；④掌握如何使用RPA功能【數(shù)據(jù)抓取】從網(wǎng)頁中復制信息并粘貼到指定表格，如何從網(wǎng)頁中獲取指定的信息，如【獲取文本】GetText活動的作用與使用方法；⑤完成各實驗要求中機器人的開發(fā)練習。2.教學提示本模塊的教學建議將課前知識準備、知識講解、教師演示、活動組件講解微視頻、課程視頻、學生練習、小組集體任務、練習成果展示相結合。課前提供本次課程的知識準備，由學生利用活動組件講解微視頻、課程視頻進行預習。上課過程中教師進行小案例演示，展示各活動組件的運行結果，讓學生深入理解該活動組件的作用；學生通過操作練習掌握該活動組件的使用方法。以小組任務形式完成對業(yè)務場景分析、人工流程圖的編制、RPA流程步驟的設計、機器人的開發(fā)。（三）綜合開發(fā)與應用實踐模塊1.內(nèi)容要求按照要求，完成網(wǎng)銀付款機器人、賬齡分析機器人、匯率維護機器人、發(fā)票開具機器人、記賬機器人、發(fā)票認證機器人、自動報稅機器人等案例開發(fā)；根據(jù)業(yè)務資料，應用開發(fā)完成的機器人，獲取運行結果。（1）掌握對業(yè)務場景的人工流程分析與人工流程圖的編制；（2）掌握根據(jù)人工流程，設計RPA的流程步驟；（3）熟悉如何利用RPA的業(yè)務適用規(guī)則進行可行性分析；（4）完成相關機器人的開發(fā)，并進行發(fā)布；（5）正確運行機器人，獲得相應的運行結果。2.教學提示本模塊的教學建議將案例知識準備、向導教學、小組集體任務、練習成果展示相結合。課前提供本次課程的知識準備，由學生復習已學習過的內(nèi)容。上課過程中教師引導人工流程分析、RPA流程步驟，以小組任務形式完成對業(yè)務場景分析、人工流程圖的編制、RPA流程步驟的設計、機器人的開發(fā)。五、學業(yè)質(zhì)量標準學業(yè)質(zhì)量是學生在完成本課程學習后的學業(yè)成就表現(xiàn)?！禦PA財務機器人開發(fā)與應用》學業(yè)質(zhì)量標準是以課程目標為指導，結合課程內(nèi)容，對學生學業(yè)成就表現(xiàn)的總體刻畫。模塊質(zhì)量標準理論認知能夠理解RPA工作的實質(zhì)，運用自己的理解表達出RPA的內(nèi)涵、特點、優(yōu)缺點；能夠表達財務機器人的含義；能夠從RPA實施的可能性和效益性角度理解其業(yè)務規(guī)則；能夠理解RPA如何提升個人職業(yè)能力；熟悉RPA在財務領域中的應用；了解RPA的各項功能，RPA與AI的相互關系。單項技能訓練能夠熟練掌握和運用常用的活動組件的作用與使用方法，準確的輸出相關業(yè)務結果；能夠根據(jù)小型案例，拆解人工流程步驟，找出能夠實現(xiàn)同樣功能的RPA活動組件，設計通過RPA實現(xiàn)該業(yè)務的流程步驟；能夠根據(jù)RPA流程步驟，完成相關活動組件的屬性設置，完成機器人的開發(fā)；能夠以團隊協(xié)作的方式，幫助團隊完成實踐任務。綜合開發(fā)與應用實踐能夠根據(jù)業(yè)務場景，以團隊形式完成業(yè)務流程梳理，業(yè)務流程圖的編制；能夠根據(jù)人工流程圖，設計RPA流程圖，并設置屬性，完成各類財務機器人的開發(fā)；能夠發(fā)布機器人，根據(jù)業(yè)務資料運行機器人，獲取并檢查結果是否正確；能夠協(xié)助團隊成員都完成綜合案例的訓練。六、課程實施（一）教學要求《RPA財務機器人開發(fā)與應用》課程教學要緊扣課程目標，在全面貫徹黨的教育方針，落實立德樹人根本任務的基礎上，突出職業(yè)教育特色，提升學生的技能素養(yǎng)，培養(yǎng)學生利用新智能技術解決實際問題的能力。在課堂教學中，教師要采用理論與實踐相結合的教學方式，讓學生在做中學、學中做，使學生通過完成具體任務熟練掌握實際操作技能，并不斷提高操作效率。在教學過程中，教師要根據(jù)學生的學習基礎，創(chuàng)設適合學生的數(shù)字化環(huán)境與活動，引導學生開展自主學習、協(xié)作學習、探究學習，并進行分享和合作；使學生能夠利用數(shù)字化資源與工具，完成學習任務。（二）學業(yè)水平評價學業(yè)水平評價采用過程性評價與總結性評價相結合的方式，全面、客觀地評價學生的學業(yè)狀況。過程性評價在考查學生相關知識與技能掌握程度和應用能力的基礎上，體現(xiàn)出學生在學習過程中各方面能力的提升情況?？偨Y性評價應基于學生適應職業(yè)發(fā)展需要的信息能力和學習遷移能力的培養(yǎng)要求，考查學生RPA技術的綜合運用能力，以及自我創(chuàng)新和團隊協(xié)作等方面的表現(xiàn)。（三）教材編寫教材編寫要落實課程思政要求并突出職業(yè)教育特點，教材內(nèi)容要優(yōu)先選擇適應我國經(jīng)濟發(fā)展需要、技術先進、應用廣泛、自主可控的軟硬件平臺、工具和項目案例。教材設計要與高等職業(yè)教育的教學組織形式及教學方法相適應，突出理實一體、項目導向、任務驅動等有利于學生綜合能力培養(yǎng)的教學模式。（四）教師團隊建設教師要牢固樹立良好的師德師風，符合教師專業(yè)標準要求，具有一定的