思略特：2023年數(shù)字化汽車報(bào)告：聚焦消費(fèi)者真實(shí)需求

聚焦消費(fèi)者真實(shí)需求理解消費(fèi)者偏好及其啟示普華永道思略特第十一期數(shù)字化汽車年度報(bào)告聚焦美國、歐盟和中國的全球消費(fèi)者市場(chǎng)調(diào)研普華永道思略特第十一期數(shù)字化汽車年度報(bào)告聚焦美國、歐盟和中國的全球消費(fèi)者市場(chǎng)調(diào)研基于區(qū)域結(jié)構(gòu)分析，做出量化的市場(chǎng)預(yù)測(cè)與全球車企和供應(yīng)商高管、知名專業(yè)學(xué)者和行業(yè)分析師展開訪談2023數(shù)字化汽車報(bào)告思略特2評(píng)估全球出行市場(chǎng)動(dòng)態(tài)為應(yīng)對(duì)不斷變化的消費(fèi)者偏好，汽車行業(yè)參與者需要加快提升其用戶界面和商業(yè)模式?我們的消費(fèi)者調(diào)查（德國、美國和中國，樣本容量為3,000人）反映了當(dāng)前汽車出行方面的偏?在汽車互聯(lián)服務(wù)方面，消費(fèi)者首先希望做好基本工作—最優(yōu)先考慮的是安全+導(dǎo)航，智能手機(jī)車內(nèi)投射越來越重要，汽車按需功能也是如此；專家對(duì)信息娛），2023數(shù)字化汽車報(bào)告思略特注：關(guān)于所述議題背后的詳細(xì)假設(shè)和資料來源請(qǐng)參閱相關(guān)章節(jié)32.對(duì)汽車行業(yè)參與者的影響—界面、訂閱和補(bǔ)能消費(fèi)者—概述對(duì)3,000名來自德國、美國和中國的消費(fèi)者調(diào)研反映了消費(fèi)者對(duì)CASE技術(shù)的最新看法4040歐元—專家估算結(jié)果更為保守低收入較低收入中等收入較高收入高收入OEM供應(yīng)商運(yùn)營商18-3435-5455+8439743982023數(shù)字化汽車報(bào)告*統(tǒng)一年齡段;**低收入(<1,6T歐元,<2T美元,<12T元人民幣),較低收入(1,6-3,3T歐元,2-4T美元,12-25T元人民幣),中等收入(3,3-6,6T歐元,4-8T美元,25-51T思略特元人民幣),較高收入(6,6-8,3T歐元,8-10T美元,52-64T元人民幣),高收入(>8,3T歐元,>10T美元,>64T元人民幣)5消費(fèi)者—互聯(lián)安全和導(dǎo)航仍然是最重要的互聯(lián)服務(wù)功能—汽車按需功能越來越受歡迎2023數(shù)字化汽車報(bào)告思略特資料來源:普華永道思略特消費(fèi)者研究JJ務(wù)功能？”在德國，重視智能手機(jī)車內(nèi)投射的受訪者數(shù)量明顯增加?！?專家—互聯(lián)專家對(duì)信息娛樂的重視高于消費(fèi)者—但在中國，他們低估 2023數(shù)字化汽車報(bào)告思略特資料來源:普華永道思略特專家調(diào)查研究;n=50務(wù)功能？”專家最看重安全、導(dǎo)航和娛樂功能德國專家在評(píng)估重要程度時(shí)不重視車內(nèi)手機(jī)投射功能中國專家在評(píng)估重要程度時(shí)，相對(duì)而言不太重視按需功能和生活方式及舒適性。”7智能手機(jī)投射到汽車的受重視度最高；用于服務(wù)訪問的汽車主機(jī)廠應(yīng)用程序不太受歡迎所有國家的受訪者表示首選的方式是智能手機(jī)投射通過汽車主機(jī)廠應(yīng)用程序使用娛樂功能的方式不太受歡迎。”2023數(shù)字化汽車報(bào)告思略特資料來源:普華永道思略特消費(fèi)者研究;由于四舍五入，分項(xiàng)之和可能不等于100%8消費(fèi)者—互聯(lián)德美受訪者表示針對(duì)互聯(lián)服務(wù)的可接受價(jià)格約為20歐元/月的費(fèi)用，在中國則是其兩倍（40歐元/月） )全套車載互聯(lián)服務(wù)▲35-5435-540XXXXXX2023數(shù)字化汽車報(bào)告思略特注:1)價(jià)格計(jì)算采用價(jià)格敏感度測(cè)試模型（van-2023數(shù)字化汽車報(bào)告思略特資料來源:普華永道思略特消費(fèi)者調(diào)研；匯率：美元/歐元0.93,人民幣/歐元0.14(15.02.2023);普華永道思略特2022年專家調(diào)研;n=50務(wù)價(jià)格為多少時(shí)?過于便宜?”?物有所值?”?略微昂貴?”?過于昂貴?”中國的支付意愿差值明顯高于德國、美專家不太看好消費(fèi)者支付意愿—尤其是在中國?！?ooo最優(yōu)價(jià)格隨年齡增長而略有下降+ooo9消費(fèi)者—互聯(lián)按需功能中自動(dòng)駕駛功能，如擁堵自動(dòng)輔助駕駛/停車導(dǎo)航正獲得更多青睞問題:問題:“對(duì)您來說，[…]按自動(dòng)駕駛功能—擁堵自動(dòng)輔助駕駛或停車導(dǎo)航—相較于前一年更受消費(fèi)者重視空調(diào)啟動(dòng)仍被視為最重要的汽車按需功能?！睋矶伦詣?dòng)輔助駕駛功能對(duì)年長的消費(fèi)者更為重要擁堵自動(dòng)輔助駕駛功能對(duì)年長的消費(fèi)者更為重要2023數(shù)字化汽車報(bào)告思略特資料來源:普華永道思略特消費(fèi)者研究10專家—互聯(lián)德國和美國的專家比消費(fèi)者更重視自動(dòng)駕駛功能的吸引力2023數(shù)字化汽車報(bào)告思略特資料來源:普華永道思略特消費(fèi)者研究專家們認(rèn)為更長的續(xù)航里程和交通堵塞自動(dòng)駕駛是最重要的功能與消費(fèi)者相比，專家們比較看好按需的發(fā)動(dòng)機(jī)功率。”美國和中國的專家在評(píng)估空調(diào)啟動(dòng)的重要程度時(shí)更為保守消費(fèi)者—電動(dòng)從動(dòng)力系統(tǒng)的偏好來看，德國和美國的消費(fèi)者堅(jiān)持使用傳統(tǒng)汽油，而中國消費(fèi)者則更喜歡純電動(dòng)汽車動(dòng)力汽車 動(dòng)力汽車可能性有多大？”在美國和德國，汽油是最受歡迎的發(fā)動(dòng)機(jī)類型，其次是插電式混合動(dòng)力汽車中國消費(fèi)者表現(xiàn)出相反的偏好，純電動(dòng)汽車是最受歡迎的，領(lǐng)先于混合動(dòng)力和燃油機(jī)?！?ooo汽油發(fā)動(dòng)機(jī)出人意料地對(duì)年輕消費(fèi)者更有吸引力+ooo2023數(shù)字化汽車報(bào)告思略特資料來源:普華永道思略特消費(fèi)者研究12德國和美國的消費(fèi)者對(duì)自動(dòng)駕駛的接受程度仍然很低—中國消費(fèi)者則持更開放的態(tài)度 11s.{ 39%in-2023數(shù)字化汽車報(bào)告思略特仍然有一個(gè)方向盤和踏板，但不需要人類的行動(dòng)或監(jiān)督，除非在更復(fù)雜的情況下，如惡劣的天氣或不尋常的環(huán)境。131）可以在任何道路和人類可以談判的任何條件下完全自動(dòng)操作。沒有方向盤或踏板。你所要做的就是向車輛指定一個(gè)目的地。資料來源：普華永道戰(zhàn)略與消費(fèi)者研究2022美國的駕駛者工作偏好高，中國駕駛者更愿意社交哪些活動(dòng)？”99與2021年相比，利用不開車所獲得的時(shí)間的意向下降了--哪些活動(dòng)？”2023數(shù)字化汽車報(bào)告思略特資料來源:普華永道戰(zhàn)略與消費(fèi)者研究2020，樣本數(shù)量n=3,000(1,000德國,1,000美國,1,000中國);14普華永道2021年戰(zhàn)略與消費(fèi)者研究；第一個(gè)問題樣本數(shù)量n=3,000(1,000德國,1,000美國,1,000中國);第二個(gè)問題樣本數(shù)量n=1604(383德國；356美國,865中國)約60%的美國公民希望為無人駕駛出租車支付更少的費(fèi)用；5%的人希望支付更多的費(fèi)用，而在德國則是30%歲歲歲歲歲歲歲歲歲歲歲99雖然年輕的德國受訪者愿意為自動(dòng)駕駛汽車支付更多費(fèi)用，但年長的德國人卻不太愿意美國和中國的受訪者絕大多數(shù)都打算為自動(dòng)駕駛汽車支付更少的費(fèi)用--在那些希望支付更少費(fèi)用的人中，比司機(jī)駕駛的出租車降價(jià)2023數(shù)字化汽車報(bào)告思略特1)5公里/3英里車程的額外費(fèi)用(傳統(tǒng)汽車的費(fèi)用是10歐元/10美元/40元人民幣)15資料來源:普華永道2021年戰(zhàn)略與消費(fèi)者研究;第一個(gè)問題樣本數(shù)量n=198(57德國，141美國)，第二個(gè)問題樣本數(shù)量n=1604(383德國；356美國；865美國會(huì)使用AV的受訪者大多數(shù)受訪者傾向于購買新車或二手車；但汽車訂閱正在引起人們的興趣購買二手車的意向正在增長，特別是在德國和美國。汽車訂閱越來越受歡迎--尤其是在中國。2022年，德國和美國對(duì)汽車訂閱的偏好強(qiáng)烈增加（德國27%對(duì)14%，美國19%對(duì)15%）?！?023數(shù)字化汽車報(bào)告思略特資料來源：思略特&消費(fèi)者研究|由于四舍五入，分項(xiàng)之和可能不等于100%16中國的網(wǎng)上購車意愿非常高，德國相當(dāng)?shù)停绹鴦t介于兩者低高低高低高低高低高低高各國在網(wǎng)上購車的意愿有很大的不同。在中國，人們對(duì)在網(wǎng)上完成某些步驟甚至整個(gè)購買過程的態(tài)度特別開放相比之下，德國的大多數(shù)人對(duì)商店的流程感到更舒服?！?023數(shù)字化汽車報(bào)告思略特資料來源:普華永道思略特消費(fèi)者研究17在中國，共享模式的使用越來越多行車走路公共交通共享單車共享汽車網(wǎng)約出租2023數(shù)字化汽車報(bào)告思略特更高相同更少/完全不資料來源:普華永道思略特消費(fèi)者研究在許多方面的出行方式。一旦我們擺脫了通方式？”使用自己的汽車仍然被視為最方便的交通方式—德國和美國的需求增幅最大。在中國，消費(fèi)者計(jì)劃更多地使用共享模式在所有地區(qū)，計(jì)劃更多使用公共交通工具的人數(shù)都在增加?！眱r(jià)格和可獲得性是迄今為止鼓勵(lì)消費(fèi)者使用可持續(xù)交通的首要驅(qū)動(dòng)因素包，...）錢，)2023數(shù)字化汽車報(bào)告思略特資料來源:2021年和2022年普華永道思略特消費(fèi)者研究;樣本數(shù)量n=3,000(1,000德國,1,000美國,1,000中國)車、公共交通工具”在德國，表示更好的可獲得性是說服他們使用可持續(xù)交通的一個(gè)重要因素的消費(fèi)者數(shù)量急劇增加。美國的受訪者強(qiáng)烈關(guān)注更便宜的價(jià)格，而在中國，用戶友好的使用方式最有可能鼓勵(lì)受訪者使用可持續(xù)交通?！笔遣叫校辉诿绹挠眉冸妱?dòng)汽車；在中國則是公共交通車車43%43%為減少二氧化碳做出貢獻(xiàn)的意愿很高,特別是在中國（98%）—在美國有強(qiáng)勁的增長（75%，而去年是52%）。主要的貢獻(xiàn)是更經(jīng)常地步行/騎自行車完成短途旅行，改用電動(dòng)車，或更經(jīng)常地使用公共交通工具?！泵總€(gè)國家都有不同的優(yōu)先級(jí)來減少二氧化碳。在德國，更多的2023數(shù)字化汽車報(bào)告思略特資料來源:普華永道思略特消費(fèi)者研究20“完善用戶界面”汽車參與者的業(yè)務(wù)要超越汽車本身—維持用戶觸達(dá)至關(guān)重要?出行需求受長期經(jīng)濟(jì)、政治和社會(huì)趨勢(shì)以及年代變化的影響?個(gè)人消費(fèi)者位于生態(tài)系統(tǒng)的中心（企業(yè)對(duì)人）?消費(fèi)者的需求可被歸納為十個(gè)不同的生活場(chǎng)景?在這些生活領(lǐng)域內(nèi)，生態(tài)系統(tǒng)圍繞特定消費(fèi)者需求以“企業(yè)對(duì)企業(yè)”和“企業(yè)對(duì)消費(fèi)者”的形式出現(xiàn)供應(yīng)商OEM聚合器供應(yīng)商OEM聚合器Orchestrator2023數(shù)字化汽車報(bào)告思略特資料來源：思略特，普華永道Ecosystemizer關(guān)鍵議題理解透徹:完善數(shù)字化用戶界面意味著為不同的客戶需求創(chuàng)造差異化的體驗(yàn)團(tuán)差異化體驗(yàn)—示例勞斯萊斯運(yùn)用與香水品牌類似的高奢視頻廣告，為其官網(wǎng)上新的大膽品牌鞏固了形象賓利為消費(fèi)者定制汽車的每一個(gè)部分，包括油賓利為消費(fèi)者定制汽車的每一個(gè)部分，包括油漆、飾面、材料，以及燈光投射的標(biāo)志7雅馬哈FINN在訂購后7天左右為消費(fèi)者提供所選擇7寶馬7系列在汽車入口處延伸出一個(gè)寶馬7系列在汽車入口處延伸出一個(gè)捷尼賽思提供在選定地點(diǎn)取車、還車的服務(wù)，并通過個(gè)人助手管理售后服務(wù)蔚來通過EPHouse為消費(fèi)者提供可聚集在一起），2023數(shù)字化汽車報(bào)告思略特資料來源：思略特分析24汽車企業(yè)需在創(chuàng)造價(jià)值的數(shù)字服務(wù)組合中權(quán)衡娛樂健康—娛樂健康—特斯拉藍(lán)牙鑰匙—寶馬立體聲系統(tǒng)燈光-寶馬遠(yuǎn)光助手-特斯拉哨兵模式—阿里巴巴、沃爾沃/戴姆勒AI虛擬形象Fetch.ai自主代理車載功能服務(wù)—特斯拉自動(dòng)駕駛升級(jí)車載功能服務(wù)—特斯拉自動(dòng)駕駛升級(jí)—梅賽德斯-奔馳路況通系統(tǒng)—大眾wepark平臺(tái)—Sonomotors應(yīng)用程序—大眾/Ionity—多種試點(diǎn)功能—特斯拉游戲中心—特斯拉卡拉OK——多種試點(diǎn)功能—特斯拉游戲中心—特斯拉卡拉OK—寶馬Spotify，蔚來Radio車內(nèi)AR游戲—奧迪/holoride合作伙伴—蔚來駕駛疲勞提示—梅賽德斯奔馳ambient情景系統(tǒng)—保時(shí)捷Feel-Good-Coach專注提升幸福感—梅賽德斯me互聯(lián)服務(wù)系統(tǒng)用戶旅途服——?jiǎng)谒谷R斯幻影系列—通用OnStarguardian安全平臺(tái)用戶非旅途服務(wù)—寶馬/Coinweb—寶馬IFTTT系統(tǒng)—博世自動(dòng)代客泊車功能—博世，Carmen—博世，Carmen—Urgently/Otonomo—戴姆勒互聯(lián)業(yè)務(wù)—梅賽德斯Data/London—寶馬—寶馬CarData汽車數(shù)據(jù)系統(tǒng)B2B/數(shù)字服務(wù)——戴姆勒互聯(lián)業(yè)務(wù)——Caruso,Otonomo,漢蘭達(dá)—蔚來deliveryintrunk2023數(shù)字化汽車報(bào)告思略特資料來源：思略特分析服務(wù)組合的權(quán)衡差異化vs.收入潛力盈利能力協(xié)同增效vs.風(fēng)直接控制vs.開放式合作伙伴數(shù)字優(yōu)先vs.BEV/AD可用性在整個(gè)價(jià)值鏈和車輛生命周期中，數(shù)字服務(wù)所釋放的價(jià)值超出在服務(wù)期內(nèi)解鎖個(gè)性化功能或激活內(nèi)置硬件，達(dá)到務(wù)感興趣付費(fèi)訂閱授權(quán)第三方訪問自有平臺(tái)或?qū)ⅲ涿模?shù)據(jù)/洞察貨幣售數(shù)據(jù)》》》》》》》營收:直接營營收:直接營費(fèi)者洞察費(fèi)者洞察測(cè)實(shí)現(xiàn)凈利潤:運(yùn)營支出/資本凈利潤:運(yùn)營支出/資本支》》》2023數(shù)字化汽車報(bào)告思略特資料來源：思略特分析+專家討論26主機(jī)廠被迫與技術(shù)公司合作，以提供引人注目的數(shù)字服務(wù)—冒著失去控制的風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)公司技術(shù)公司參與控制II無技術(shù)公司參與操作系統(tǒng)供應(yīng)車VV?使用汽車數(shù)據(jù)的技術(shù)播放器內(nèi)容將汽車數(shù)據(jù)用于外部創(chuàng)建的內(nèi)容，例如數(shù)字體驗(yàn)的外部開發(fā)根據(jù)用戶的實(shí)際期望創(chuàng)造最先進(jìn)的數(shù)字體驗(yàn)應(yīng)該是首要任務(wù)2023數(shù)字化汽車報(bào)告思略特27■長期租賃車輛訂閱短期租賃分時(shí)租賃風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的額外收費(fèi)（例如：事故記錄）風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的額外收費(fèi)（例如：事故記錄）保險(xiǎn)、稅費(fèi)及注冊(cè)費(fèi)用保險(xiǎn)、稅費(fèi)及注冊(cè)費(fèi)用殘值保障殘值保障√//×=通常包含該服務(wù)/通常視服務(wù)提供商具體情況而定/通常不包含該服務(wù)2023數(shù)字化汽車報(bào)告低，提供較少的附加服務(wù)并且租賃期限長高，具備較高的便利性高，較高靈活性，提供豐富的附加服務(wù)最高，最靈活的租賃方式并涵蓋附加服務(wù)√√√√√√×××√×√×√×√ ×××× ×××√×√√√趨勢(shì)趨勢(shì)1年1個(gè)月7天1小時(shí)?目前，中國市場(chǎng)汽車訂閱服務(wù)主要由主機(jī)?國內(nèi)目前僅有iGo等少數(shù)企業(yè)仍在少數(shù)城市運(yùn)營分時(shí)租賃， ?目前，中國市場(chǎng)汽車訂閱服務(wù)主要由主機(jī)?國內(nèi)目前僅有iGo等少數(shù)企業(yè)仍在少數(shù)城市運(yùn)營分時(shí)租賃， ?以GoFun為代表的知名分時(shí)租賃平臺(tái)多數(shù)已轉(zhuǎn)為短租模 ?訂閱服務(wù)期限相較德國市場(chǎng)更短，例如極氪訂閱提供3天/7天/15天的“嘗鮮訂閱”及1至12個(gè)月的“常規(guī)訂閱”，而德國市場(chǎng)訂閱服務(wù)期限通常在1個(gè)月至6年?主機(jī)廠將短期訂閱服務(wù)作為產(chǎn)品的宣傳渠道，高意向購車用戶進(jìn)行產(chǎn)品及服務(wù)的深度體驗(yàn)，進(jìn)而推動(dòng)銷售轉(zhuǎn)化思略特信息來源：普華永道思略特分析29隨著汽車訂閱等替代所有權(quán)模式的出現(xiàn)，主機(jī)廠們（OEMs）需要強(qiáng)化他們的車輛生命周期管理技能客戶的全流程客戶的全流程賃↓加客戶簽訂租賃新車的合同汽車交付賃↓加客戶簽訂租賃新車的合同汽車交付汽車的全流程年汽車的全流程年2023數(shù)字化汽車報(bào)告思略特30車輛生命周期管理有助于提高車輛利用率及收入，尤其可以幫助處于第二和第三階段的車輛提高價(jià)值車輛價(jià)值潛力維?；ㄙM(fèi)1） 2） √2）車輛價(jià)值潛力維保花費(fèi)1） 2） √2）√2） ?取決于各種租賃模式中的車輛利?定期維護(hù)費(fèi)用?潛在的維修成本?根據(jù)剩余價(jià)值?來自租賃合同以外附加的額外收部件回收×?同一車輛租賃模式的順序及市場(chǎng)?對(duì)于部分租賃模式，使用年限偏?車齡越低，租賃時(shí)間越短，利用第一階段（1-3年車齡）第二階段（3-6年車齡）第三階段（7年及■轉(zhuǎn)變車輛用途■車輛保養(yǎng)/維修■租賃合同附加服務(wù)■部件回收2023數(shù)字化汽車報(bào)告思略特1)按照主機(jī)廠規(guī)定的維保周期及基于實(shí)際使用的維修及翻新2)取決于監(jiān)管部門對(duì)于車齡的限制信息來源：普華永道思略特分析31替代所有權(quán)模式呈上升趨勢(shì)，如果資產(chǎn)生命周期管理得當(dāng)，主機(jī)廠將獲得潛在的收益歐洲地區(qū),40個(gè)國家汽車購買長期租賃汽車訂閱短期租賃汽車共享2023年所有權(quán)模式拆分[百萬輛]歐洲地區(qū),40個(gè)國家汽車購買長期租賃汽車訂閱短期租賃汽車共享在歐洲，預(yù)期到2035年增2023數(shù)字化汽車報(bào)告思略特1)所有權(quán)模式發(fā)展的預(yù)期占比是取決于競(jìng)爭(zhēng)模式的占比;LCP:生命周期階段;2)盈利能力預(yù)測(cè)是基于平均中產(chǎn)階級(jí)乘用車所有權(quán)模式的個(gè)體考慮(價(jià)格5.35萬歐元)資料來源：思略特分析所有權(quán)模式的盈利能力2)傳統(tǒng)汽車所有權(quán)————需要一個(gè)雙贏的解決方案客戶2023數(shù)字化汽車報(bào)告思略特?替代所有權(quán)模式需要為客戶和主機(jī)廠創(chuàng)造雙贏局面?目前，該模式主要是在主機(jī)廠的戰(zhàn)略議程中發(fā)揮作用?強(qiáng)大的客戶中心和高效率的資金流?需要以客戶為中心和有效的二手車資產(chǎn)管理來實(shí)現(xiàn)盈利主機(jī)廠可能會(huì)利用現(xiàn)有的零主機(jī)廠可能會(huì)利用現(xiàn)有的零售網(wǎng)絡(luò)和優(yōu)惠的購車條件來區(qū)別自己與競(jìng)爭(zhēng)者電動(dòng)汽車的興起為獲取汽車以外的價(jià)值提供了大量的機(jī)會(huì)—如電池和補(bǔ)能電池產(chǎn)業(yè)鏈電池產(chǎn)業(yè)鏈汽車蓄電池充電產(chǎn)業(yè)鏈汽車蓄電池充電產(chǎn)業(yè)鏈相鄰的生態(tài)系統(tǒng)衍生服務(wù)2023數(shù)字化汽車報(bào)告思略特35基礎(chǔ)建設(shè)和車輛的滲透是雙向充電用例成功實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵因素2030年，雙向充電樁市場(chǎng)概況具備雙向充電能力的車輛(#)私人區(qū)域250萬公共區(qū)域19萬3萬到2030到2030年，德國共有490萬輛具有雙向充電能力的車輛到到2030年，德國共有270萬個(gè)雙向充電樁2023數(shù)字化汽車報(bào)告思略特資料來源:普華永道s思略特研究(2022):“DerE-Mobility-Check:WiebereitistDeutschland?”;普華永道思略特36表前生產(chǎn)型消費(fèi)者的用例取決于多方面的外部因素，在短期內(nèi)表后表前V2G/VGI應(yīng)用領(lǐng)域V2G/VGI應(yīng)用領(lǐng)域(部分)賦能和局限因賦能和局限因業(yè)務(wù)潛力為生產(chǎn)型消費(fèi)者的表后活動(dòng)提供支持，2030年收入有望達(dá)到2-2.5億歐元1)到為生產(chǎn)型消費(fèi)者的表前活動(dòng)提供支持，207-9億歐元2)消費(fèi)者需求?EV用戶需求由賺錢/省錢驅(qū)動(dòng)，但目前沒有全面的解決方案以消費(fèi)者需求?EV用戶需求由賺錢/省錢驅(qū)動(dòng)，但目前沒有全面的解決方案以監(jiān)管監(jiān)管），當(dāng)表前市場(chǎng)在歐洲范圍內(nèi)仍然需要更多的監(jiān)管調(diào)整時(shí),表后市場(chǎng)在短期內(nèi)擁有較高的市場(chǎng)成熟度2023數(shù)字化汽車報(bào)告思略特V2L:車輛對(duì)外放電功能(例如，電動(dòng)自行車，其他EV等)V2H/B:車輛對(duì)住宅/建筑供電V2G/VGI:車輛與電網(wǎng)互充/車輛電網(wǎng)集成1)僅包括家庭（V2H）和公共充電點(diǎn)運(yùn)營商的電網(wǎng)優(yōu)化軟件；2)僅包括家庭和公共充電點(diǎn)運(yùn)營商的電力市場(chǎng)交易軟件資料來源：普華永道思略特分析37實(shí)現(xiàn)和擴(kuò)大生產(chǎn)型消費(fèi)者用例需要充電和電池相關(guān)方的高效協(xié)作提供能源支持提供能源支持服務(wù)服務(wù)軟件產(chǎn)品和充電中心聯(lián)系和充電中心聯(lián)系充電數(shù)據(jù)服務(wù)充電數(shù)據(jù)充電數(shù)據(jù)充電數(shù)據(jù)充、放電充電數(shù)據(jù)充電數(shù)據(jù)充電數(shù)據(jù)集成EV數(shù)據(jù)集成2023數(shù)字化汽車報(bào)告思略特資料來源：普華永道思略特相關(guān)方對(duì)中心和主要參與者在不可控相關(guān)方對(duì)中心和主要參與者在不可控范圍內(nèi)(e.g.主機(jī)廠在充電過程案例中發(fā)現(xiàn)賣點(diǎn))清算和結(jié)算的交易成本相對(duì)較高(單個(gè)交易的價(jià)值相對(duì)較低)各相關(guān)方不同的利益點(diǎn)和優(yōu)先事項(xiàng)（如認(rèn)證二手車（CPO）希望加大使用范圍，而主機(jī)廠希望提升充電效率）一個(gè)非集中化的協(xié)作方法是否解決這些挑戰(zhàn)？對(duì)汽車行業(yè)參與者的啟示：超越核心業(yè)務(wù)的全面生態(tài)系統(tǒng)建設(shè)路徑是未來成功的關(guān)鍵一方面?zhèn)€性化娛樂教育娛樂消遣松教育娛樂消遣另一方面成功因素2023數(shù)字化汽車報(bào)告思略特資料來源：普華永道思略特Ecosystemizer聯(lián)系我們jun.jin@?2023年普華永道。版權(quán)所有。普華永道系指普華永道網(wǎng)絡(luò)及/或普華永道網(wǎng)絡(luò)中各自獨(dú)立的成員機(jī)構(gòu)。詳情請(qǐng)進(jìn)入/structure。文中提及的思略特(Strategy&)系指普華永道全球網(wǎng)絡(luò)中的戰(zhàn)略咨詢團(tuán)隊(duì)，詳情請(qǐng)?jiān)L問。未經(jīng)普華永道書面許可，不得全部或部分復(fù)制文章內(nèi)容。免責(zé)聲明：本文件內(nèi)容僅作提供信息之用，不能用于替代專業(yè)咨詢顧問提供的咨詢意見。2023數(shù)字化汽車報(bào)告思略特40WhatconsumersreallywantVOLUMEVOLUME1DigitalAutoReportDigitalAutoReport2023Strategy&Thisreport:Thisreport:Volume1Understandingconsumerpreferencesandimplications?Implicationsforautoplayers–interface,subscriComingupnext:Volume2Assessingglobalmobilitymarketdynamics?Marketoutlook–penetrati?Technology–shiftin?Regulation–slowdow2Addressingchangingconsumerpreferencesrequiresautoplayerstogearuptheiruserinterfacesandbusinessmodels1Consumerpreferences1Consumerpreferences2Automotiveimplications2Automotiveimplicationsexperiencedifferentiatorsto220mforvehicle-to-home/microgridand€470-550mforvehicle-to-gridsolutions–assumingsuccesDigitalAutoReport2023Strategy&Note:Pleaserefertorespectivesectionfordetailedassumptionsandsourcesbehindstatedpropositions3Consumer–OverviewLatestconsumerattitudeswithinCASEarereflectedinasurveyof3,000respondentsinGermany,USandChinaservicesservicesfeatures–on-demLowincomeRatherlowincomeMediumincomeRatherhighincomeHighincomeOEMSupplierOperator18-3435-5455+3843979DigitalAutoReport2023Strategy&*Agebracketsharmonized;**Lowincome(<1,6TEUR,<2TUSD,<12TYUAN),Ratherlowincome(1,6-3,3TEUR,2-4TUSD,12-25TYUAN),Mediumincome(3,3-6,6TEUR,4-8TUSD,25-51TYUAN),Ratherhighincome(6,6-8,3TEUR,8-10TUSD,52-64TYUAN),Highincome(>8,3TEUR,>10TUSD,>64TYUAN)5Consumer–ConnectedSafetyandnavigationremainasmostimportantconnectedservicesfeatures–on-demandcarfunctionsontheriseConnectedservices–DigitalAutoReport2023Strategy&Source:PwCStrategy&consumerresearchJQuestionJQuestion:“Whichconnectedservicecategoriesareparticularlyimportanttoyou?”Safetyandnavigationstillmostimportantfeatureforrespondentsacrossallregions.SignificantincreaseinthenumberofparticipantsinGermanywhoratesmartphonemirroringasimportant”cnimportantforyoungerconsumers6Expert–ConnectedExpertsrateinfotainmenthigherthanconsumersdo–inChina,theyunderestimaterelevanceofon-demandfunctions Question:Question:“Whichconnectedservicecategoriesareparticularlyimportanttoyou?”Safety,navigationandentertainmentareconsideredthemostimportantbyexperts.ExpertsinGermanyareratherlessenthusiasticwhenassessingtheimportanceofmirroringsmart-phonesExpertsinChinaarecomparativelylessupbeatwhenassessingtheimportanceofon-demandfunctionsandlifestyle&comfortservices.”DigitalAutoReport2023Strategy&Source:PwCStrategy&expertsurvey7Consumer–ConnectedSmartphonemirroringtothecarhashighestrating;AutoOEMappsforserviceaccessarelesspopularDigitalAutoReport2023Strategy&Source:PwCStrategy&consumerresearch;Differenceto100%:no/lowlikelihoodQuestion:Question:“Howwouldyouprefertoenjoyconnectedservicesandmedia/entertainmentinyourcar?”Highestpreferenceacrossallcountriesisforsmartphonemirroring.Media/entertainmentviaanautoOEMapplicationislesspopular.”8…forafull…forafullsetofconnectedservicesinthevehiclethat“perfectlyfityourneeds”XXXWillingnesstopayforconnectedservicesaround20€/monthinGermanyandtheUSbuttwiceasmuchinChina(40€)QuestionQuestion:“Atwhatpricewouldyouconsiderafullsetofrelevantconnectedservices?Toocheap?”?Agoodvalueformoney?”?Startingtogetexpensive?”?Tooexpensive?”.1HighspreadofwillingnesstopayinChinaindicatesstrongpolarisationofluxuryvs.budgetcustomersdifferentiatedservicepackagingneededHigheroptimalpriceinChinaindicatesthatconsumersenvisionmorebenefitsfromthe“perfectconnectedservicebundle”thanintheUS/GER–expertviewmoreconservativeonprices.”DigitalAutoReport2023Strategy&Notes:1)Calculationofpricepointsbasedonvan-Westendorp-methodologySource:PwCStrategy&consumerresearch;Exchangerates:USD/EUR0.93,YUAN/EUR0.14(15.02.2023);PwCStrategy&expertsurveyresearch2023;n=509Consumer–ConnectedAmongon-demandfunctions,automateddrivingfeaturessuchastrafficjampilot/parkingpilotareattractingmoreinterestTrafficjampilotDigitalAutoReport2023Strategy&Source:PwCStrategy&consumerresearchQuestion:Question:“Howimportantwouldbeon-demandcarfunction[...]toyou?”Automateddrivingfunctions–trafficjampilotorparkingpilot–attractconsiderablymoreinterestvs.previousyear.Airconditionactivationisstillviewedasthemostimportanton-demandcarfunction.”TrafficjampilotmoreTrafficjampilotmoreimportantforolderconsumersExpert–ConnectedExpertsinGermany/USattachevenmoreimportancethanconsumerstoautomateddrivingfunctionattractivenessOn-demandcarfunctions–ShTrafficjampilotDigitalAutoReport2023Strategy&Source:PwCStrategy&expertsurveyQuestion:Question:“Howimportantwouldbeon-demandcarfunction[...]toyou?”ExtensionofbatteryrangeandtrafficjampilotareconsideredthemostimportantfunctionsamongexpertsWhencomparedwithconsumers,expertsareparticularlybullishabouton-demandenginepower.”+oooconservativeinassessingtheimportanceofairconditioningactivationConsumer–ElectricLookingatpowertrainpreferences,GermanandUSconsumersstickwithgasoline,whileChinesepreferBEV73%73%DigitalAutoReport2023Strategy&Source:PwCStrategy&consumerresearchQuestionQuestion:“Assumingyouwantedtobuy/lease/subscribetoapassengercar,howlikelyareyoutoconsiderthefollowingtypesofengines?”GasolineismostpopularenginetypeinUSAandGermany,followedbyPHEVengines,whichareslightlymorepopularthanBEVs.ChineseconsumersexhibitoppositepreferenceswithBEVsbeingmostpopular,aheadofhybridengines.”+oooGasolineenginesurprisinglymoreattractiveforyoungerconsumersConsumer–AutomatedConsumeracceptanceofautomateddrivingremainslowinGermanyandtheUS–moreopennessinChinaAutomateddriving–Con{6%{6%39%inQuestion:“HowcomfortablewouldyoufeelusingafullyautonomousQuestion:“Howcomfortablewouldyoufeelusingafullyautonomousvehicle(Level52))”Question:“Howcomfortablewouldyoufeelusinganautonomousvehicle(Level41))”cybersecuritythreats.Scepticismtowards“fullyautomated”DigitalAutoReport2023Strategy&1)Thereisstillasteeringwheelandpedals,butnohumanactionorsupervisionisrequired,exceptinmorecomplexcasessuchasinclementweatheroranunusualenvironment2)Canoperatefullyautomaticallyonanyroadandunderanyconditionsthatahumancouldnegotiate.Thereisnosteeringwheelorpedals.AllyouhavetodoisspecifyadestinationtothevehicleSource:PwCStrategy&consumerresearch13Consumer–AutomatedOnanrobo-ride,peoplewanttobeentertainedorrelax–inGER/UStheyalsowanttowork,butinChinaprefertosocializeAutomateddriving– (e.g.sleep)(e.g.Question:“Forwhichactivitieswouldyouusethetimegainedwhiledrivinginafullyautonomousvehicle?”99Theintentiontousetimegainedfromnotdrivingwentdowncomparedto2021–thereductionwassignificantinGermanyandQuestion:“Forwhichactivitieswouldyouusethetimegainedwhiledrivinginafullyautonomousvehicle?”DigitalAutoReport2023Strategy&Source:PwCStrategy&consumerresearch14Consumer–Automated~60%ofUScitizenswanttopaylessforarobo-taxivs.adriver-driventaxi;only~5%wanttopaymorevs.~30%inGermanyAutomateddriving–WiQuestionQuestion:“Whenconsideringanaveragetaxirideanditsprice,whatwouldbeyourwillingnesstopayforanautonomousridecomparedtothistaxiride?”99WhileyoungerGermanrespondentsarewillingtopaymoreforanautonomousride,olderGermansarelessinclinedtodoso..USandChineserespondentsoverwhelminglyintendtopaylessforanautomatedride–amongthosewhowanttopayless,a40-50%pricecutfromdriver-driven.DigitalAutoReport2023Strategy&Source:PwCStrategy&consumerresearch15Consumer–SmartMobilitybutcarsubscriptionmodelsareattractinginterestMajorityofrespondentsprefertopurchaseaneworbutcarsubscriptionmodelsareattractinginterestQuestionQuestion:“Howwouldyourankthefollowingwaysofacquiringacarifyouneededtopurchase,lease,orsubscribetoapassengercarinthenextonetotwoyears?”Theintentiontopurchaseausedcarisgrowing,especiallyinGermanyandSubscriptionisgaininginpopularity–especiallyinChina.ThepreferenceforsubscriptionincreasedstronglyinGermanyandtheUSin2023(27%vs.14%inGermanyand19%vs.15%inUS).”DigitalAutoReport2023Strategy&Source:PwCStrategy&consumerresearch|Differenceto100%:no/lowlikelihood16Consumer–SmartMobilityratherlowinGermany–theUSfallsinbetweenReadinessforonlinecarratherlowinGermany–theUSfallsinbetweenQuestion:“Question:“Wouldyoubuyyournextcaronline?Thewillingnesstobuyacaronlinevariessignificantlyacrosscountries.InChina,peopleareparticularlyopentocompletingcertainstepsoreventhe