以KPI為基礎(chǔ)的績效計劃制定技巧(51job12.18)課件

2024/8/13趙宇鈞1以KPI為基礎(chǔ)的績效計劃制定趙宇鈞2024/8/13趙宇鈞2一、導(dǎo)入1、如何減少確定指標(biāo)時跟各部門的討價還價？2、為什么績效管理全部成了人力資源部門的責(zé)任？3、不精確性帶來的困難4、所有的考核方法都有漏洞2024/8/13趙宇鈞3總經(jīng)理績效管理的推動者直線經(jīng)理直接負(fù)責(zé)人人力資源部專家、合作伙伴、聯(lián)絡(luò)員、培訓(xùn)員、宣傳員員工自身改變的主人、職業(yè)倡導(dǎo)者、職業(yè)規(guī)劃者考核民主管理委員會以公司工會為員工代表，負(fù)責(zé)考核申訴事件的復(fù)核和處理一、績效管理系統(tǒng)的參與者2024/8/13趙宇鈞4一、績效管理系統(tǒng)的參與者考核委員會審核滿意度評價滿意度評價考核溝通申訴民主管理委員會人力資源部考核組織相關(guān)部門相關(guān)部門信息提供信息提供考核者（直接管理者）被考核者（部門/個人）2024/8/13趙宇鈞5二、績效計劃的制定流程1、準(zhǔn)備階段組織、團(tuán)隊、個人等各方面的信息2、溝通階段3、審定和確認(rèn)是否涵蓋員工主要工作職責(zé)指標(biāo)設(shè)定是否合理標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定是否合理權(quán)重設(shè)置是否合理考核周期是否合理2024/8/13趙宇鈞6三、我們該收集哪些信息？年度經(jīng)營目標(biāo)部門常規(guī)工作和短期重點工作崗位職責(zé)說明書部門職責(zé)說明書經(jīng)營管理問題或“短板”客戶投訴2024/8/13趙宇鈞7三、我們要注意哪些情況當(dāng)前情況資源條件人員素質(zhì)管理水平2024/8/13趙宇鈞8四、如何認(rèn)識KPI1、用KPI來作為組織的驅(qū)動力組織目標(biāo)

技術(shù)創(chuàng)新市場領(lǐng)先優(yōu)秀制造KPI客戶服務(wù)人員利潤與增長2024/8/13趙宇鈞9四、如何認(rèn)識KPI2、戰(zhàn)略目標(biāo)最終落實到KPI2024/8/13趙宇鈞10四、如何認(rèn)識KPI真正的KPI必須滿足五個原則：（1）Specific：目標(biāo)是否具體？（2）Measurable：目標(biāo)是否可以衡量？（3）Action-oriented：目標(biāo)能否達(dá)到？（4）Relevant：目標(biāo)與工作是否緊密相關(guān)？（5）Time-related:目標(biāo)有無明確的時間要求?2024/8/13趙宇鈞11四、如何認(rèn)識KPIKPI是目標(biāo)描述、分解的有效工具目標(biāo)=KPI（指標(biāo)組）+程度（標(biāo)準(zhǔn)）+時間舉例：模糊的目標(biāo)：提升研發(fā)能力，及時滿足市場需求。用指標(biāo)化的語言描述：2015年平均新產(chǎn)品上市時間縮短到8個月2015年產(chǎn)品開發(fā)計劃完成率達(dá)到80％設(shè)計引起的ECR（工程變更請求）平均下降50％其中： 指標(biāo)：新產(chǎn)品上市時間（TTM）、計劃完成率、ECR數(shù)量 程度：8個月、80％、50％ 時間：2013年總結(jié)：考核、診斷、導(dǎo)向，KPI是企業(yè)戰(zhàn)略實施、落地的工具—它可以把公司戰(zhàn)略目標(biāo)與部門、員工個人的日常工作聯(lián)系起來。2024/8/13趙宇鈞12五、建立KPI考核體系的步驟1、數(shù)據(jù)收集2、確定KPI的指標(biāo)來源3、理順KPI的邏輯關(guān)系4、確定標(biāo)準(zhǔn)5、確定考核周期6、確定權(quán)重7、形成書面格式2024/8/13趙宇鈞13五、建立KPI考核體系的步驟1、數(shù)據(jù)收集業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的完成情況及趨勢監(jiān)控表統(tǒng)計來源KPI指標(biāo)庫統(tǒng)計表（1）統(tǒng)計表（2）統(tǒng)計表（…）統(tǒng)計表（3）新添統(tǒng)計數(shù)據(jù)部門A員工甲部門B員工乙部門C員工丙前臺后臺2024/8/13趙宇鈞14五、建立KPI考核體系的步驟2024/8/13趙宇鈞15五、建立KPI考核體系的步驟找到關(guān)鍵成功因素（KeySuccessfulFactors[KSF]，CriticalSuccessFactors[CSF]）問題：買電腦的關(guān)鍵成功因素是什么？(1)高性能。(2)PC發(fā)展。(3)附加及服務(wù)。(4)電腦審美。2、確定KPI的指標(biāo)來源2024/8/13趙宇鈞16五、建立KPI考核體系的步驟找到關(guān)鍵成功因素（KeySuccessfulFactors[KSF]，CriticalSuccessFactors[CSF]）2024/8/13趙宇鈞17五、建立KPI考核體系的步驟ksf加強投籃訓(xùn)練找個好教練kpi每天投籃1000次球技成為最有價值球員身體營養(yǎng)飲食體能訓(xùn)練每天攝入xxx卡路里熱量跑步xxx公里保持8小時睡眠游泳xxx公里等名氣經(jīng)紀(jì)人炒作五家主流媒體雜志專訪找到關(guān)鍵成功因素并分解成kpi2024/8/13趙宇鈞18五、建立KPI考核體系的步驟2、確定KPI的指標(biāo)來源數(shù)量質(zhì)量成本效率客戶（上級）的評價2024/8/13趙宇鈞19五、建立KPI考核體系的步驟案例：財務(wù)會計指標(biāo)序號指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)1萬元工資銷售收入比例財政年度內(nèi)的全部銷售收入與當(dāng)期全部工資成本的萬元數(shù)的比值。檢測萬元工資的投入產(chǎn)出效率，鼓勵公司提高員工整體素質(zhì)和能力2產(chǎn)品毛利率產(chǎn)品毛利/產(chǎn)品銷售收入檢測分（子）公司當(dāng)前經(jīng)營模式的效率3利潤總額一定周期內(nèi)完成的利潤總額檢測分（子）公司的經(jīng)營效果4利潤總額增加率（本期利潤總額—上期利潤總額）/上期利潤總額檢測分（子）公司不斷優(yōu)化經(jīng)營模式，提高管理水平，追求利潤最大化5資金周轉(zhuǎn)率一定周期內(nèi)流動資金的周轉(zhuǎn)率檢測公司周轉(zhuǎn)情況6投資收益率稅后利潤/實收資本檢測分（子）公司的投資收益情況7資產(chǎn)負(fù)債率負(fù)債總額/資產(chǎn)總額檢測分（子）公司的資產(chǎn)負(fù)債情況2024/8/13趙宇鈞20五、建立KPI考核體系的步驟序號指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)1客戶基盤增加數(shù)新增客戶數(shù)/公司全部客戶檢測公司的客戶滿意度情況2銷售收入一定周期內(nèi)完成的產(chǎn)品出廠總額檢測一定周期內(nèi)的產(chǎn)品銷售收入，以產(chǎn)品出廠為準(zhǔn)3貨款回籠率一定周期內(nèi)回籠的銷售貨款總額/銷售收入總額檢測一定周期內(nèi)的貨款回籠情況，促進(jìn)公司銷售部門提高效率4解決客戶投訴率一定周內(nèi)解決的客戶投訴數(shù)/客戶總投訴數(shù)檢測相關(guān)部門客戶投訴的解決力度和效果5市場占有率產(chǎn)品銷售收入/產(chǎn)品市場總份額檢測一定周期內(nèi)的市場占有情況6營業(yè)費用比率營業(yè)費用總額/產(chǎn)品銷售收入總額檢測一定周期內(nèi)的營銷效果7銷售利潤銷售部門產(chǎn)生的稅前利潤衡量銷售質(zhì)量案例：銷售類指標(biāo)2024/8/13趙宇鈞21五、建立KPI考核體系的步驟案例：人力資源指標(biāo)序號指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)1人才引進(jìn)完成率一定周期實際引進(jìn)人才總數(shù)/計劃引進(jìn)人才總數(shù)檢測人力資源部門的招聘計劃完成情況2員工結(jié)構(gòu)比例各層次員工的比例分配狀況檢測人力資源結(jié)構(gòu)的合理性3關(guān)鍵人才流失率一定周期內(nèi)流失的關(guān)鍵人才數(shù)/公司關(guān)鍵人才總數(shù)檢測公司關(guān)鍵人才的流失情況4薪酬總量控制的有效性一定周期內(nèi)實際發(fā)放的薪酬總額/計劃預(yù)算總額檢測人力資源部門在薪酬總額控制方面的有效性5人力資源培訓(xùn)完成率周期內(nèi)人力資源培訓(xùn)次數(shù)/計劃總次數(shù)檢測人力資源部門培訓(xùn)計劃的執(zhí)行情況2024/8/13趙宇鈞22五、建立KPI考核體系的步驟上下二級指標(biāo)之間必能回答“WHY”和“HOW”問題：上一級指標(biāo)是利潤增長率，下一級指標(biāo)應(yīng)該有。。。。。？當(dāng)下一層指標(biāo)應(yīng)是上一級別指標(biāo)的充要條件時問題：要提高公司的利潤，增加了銷售額就一定可以獲得利潤的提高嗎？上一級別指標(biāo)是下一級指標(biāo)的結(jié)果，下一級指標(biāo)是上一級指標(biāo)的過程問題：交貨及時率是哪些指標(biāo)的結(jié)果？3、理順KPI的邏輯關(guān)系2024/8/13趙宇鈞23五、建立KPI考核體系的步驟3、理順KPI的邏輯關(guān)系2024/8/13趙宇鈞24五、建立KPI考核體系的步驟4、確定標(biāo)準(zhǔn)

指標(biāo)指的是從那些方面對工作產(chǎn)出進(jìn)行衡量和評估，而標(biāo)準(zhǔn)解決的是要求被評估者做得怎樣或完成多少的問題?；緲?biāo)準(zhǔn)挑戰(zhàn)標(biāo)準(zhǔn)2024/8/13趙宇鈞25五、建立KPI考核體系的步驟4、確定標(biāo)準(zhǔn)1、標(biāo)準(zhǔn)是基于工作而非基于工作者2、標(biāo)準(zhǔn)是可以達(dá)到的3、標(biāo)準(zhǔn)是經(jīng)過協(xié)商而制訂的4、標(biāo)準(zhǔn)要盡可能具體而且可以衡量5、標(biāo)準(zhǔn)有時間的限制6、標(biāo)準(zhǔn)是可以改變的

2024/8/13趙宇鈞26五、建立KPI考核體系的步驟4、確定標(biāo)準(zhǔn)考核標(biāo)準(zhǔn)要遵循三個定量原則上級期望歷史數(shù)據(jù)同行數(shù)據(jù)形容詞不能做量化考核的標(biāo)準(zhǔn)完善制度及時傳達(dá)2024/8/13趙宇鈞27五、建立KPI考核體系的步驟4、確定標(biāo)準(zhǔn)以營銷類、操作類人員為代表。一般只看重結(jié)果，對其過程并不重視。例如對營銷類員工，要的是銷售額。以管理類崗位為代表，結(jié)果和過程都看。以技術(shù)研發(fā)型崗位為代表，一般都比較看重過程。2024/8/13趙宇鈞28五、建立KPI考核體系的步驟5、確定權(quán)重成立權(quán)重打分小組：小組成員至少應(yīng)包括被評價崗位的人員，該崗位的直接上級，績效評價人員，以及相關(guān)人員。權(quán)重的最后得分是由小組每個成員的打分結(jié)果平均后得出。常見方法專家法、逐對比較法2024/8/13趙宇鈞29五、建立KPI考核體系的步驟5、確定權(quán)重幾點總結(jié)要能突出管理者的意圖引導(dǎo)和價值觀念；影響員工的工作重點及員工工作方向的選擇；以經(jīng)營重點為導(dǎo)向；各指標(biāo)間權(quán)重應(yīng)有所差別，各指標(biāo)權(quán)重差應(yīng)不超過1倍；有些指標(biāo)可采用否決指標(biāo)。

2024/8/13趙宇鈞30五、建立KPI考核體系的步驟6、考核周期的確定按職位層級按工作性質(zhì)按項目周期2024/8/13趙宇鈞31五、建立KPI考核體系的步驟7、形成書面格式2024/8/13趙宇鈞322024/8/13趙宇鈞33五、建立KPI考核體系的步驟7、形成書面格式2024/8/13趙宇鈞34六、將KPI形成行動計劃公司今年的目標(biāo)------總經(jīng)理各部門要完成的主要工作------總經(jīng)理、部門經(jīng)理具體成kpi------部門經(jīng)理每個員工要關(guān)注的指標(biāo)------部門經(jīng)理、員工制定行動計劃------每個人月度檢查------總經(jīng)理、人力資源部改善提高------每個人2024/8/13趙宇鈞35七、績效落地的手段績效落地以HR部門為主導(dǎo)成立績效管理推進(jìn)委員會迅速而廣泛的績效成績應(yīng)用透明而有效的績效溝通和績效反饋進(jìn)取性強又可衡量的目標(biāo)明確工作內(nèi)容企業(yè)績效落地5個原則2024/8/13趙宇鈞36持續(xù)的溝通與輔導(dǎo)?。?！績效管理流程（PDCA）P階段：績效規(guī)劃——目標(biāo)設(shè)定1、明晰組織目標(biāo)，將目標(biāo)分解2、與員工溝通，制定個人績效目標(biāo)，達(dá)成績效協(xié)議D階段：績效實施1、持續(xù)的績效溝通和輔導(dǎo)2、收集數(shù)據(jù)、監(jiān)督績效表現(xiàn)A階段：績效改進(jìn)1、改善行動（培訓(xùn)和系統(tǒng)改進(jìn)）2、績效結(jié)果的運用（獎勵和處罰）C階段：績效評價1、評價績效結(jié)果2、績效反饋、診斷與輔導(dǎo)七、績效落地的手段2024/8/13趙宇鈞37七、績效落地的手段2024/8/13趙宇鈞38七、績效落地的手段定目標(biāo)定實施手段定責(zé)任人定完成時間定檢查標(biāo)準(zhǔn)2024/8/13趙宇鈞39七、績效落地的手段過程檢查、溝通及輔導(dǎo)的手段工作報告面談小組會議或團(tuán)隊會議非正式的溝通不能以考核代替管理2024/8/13趙宇鈞40案例落地工具milestone介紹2024/8/13趙宇鈞41七、績效落地的