2024中國(guó)跨境電商發(fā)展報(bào)告：跨境電商供應(yīng)鏈的全球化布局與本土策略-EWTO研究院

?2023年，世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力、地緣政治影響外溢、貿(mào)易保護(hù)限制增多等不利影響，導(dǎo)致中國(guó)外貿(mào)面臨多重外部壓力?？缇畴娚桃愿叱砷L(zhǎng)的確定性應(yīng)對(duì)外部和發(fā)展外向型經(jīng)濟(jì)的重要支撐。在全球供應(yīng)鏈格局加速重構(gòu)背景下，跨境電商作為我國(guó)企業(yè)踏入全球市場(chǎng)鏈路更短、更便捷的重要通道，助力更多企業(yè)、平發(fā)展面臨的新環(huán)境、新格局和新挑戰(zhàn)，總結(jié)出跨境電商本土化、數(shù)字化、綠色全高效的跨境電商供應(yīng)鏈體系、打造全球化品牌，要從數(shù)字化供應(yīng)鏈升級(jí)、本土化供應(yīng)鏈布局、國(guó)際化物流體系建設(shè)、綠色化供應(yīng)鏈生態(tài)打造、全球化供應(yīng)新環(huán)境新格局02新挑戰(zhàn)新趨勢(shì)04實(shí)施路徑低于3.8%的歷史平均水平1.1世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇步伐放緩低于3.8%的歷史平均水平2023年，受地緣政治、單邊主義、軍事沖突、通脹形勢(shì)、國(guó)際債務(wù)以及產(chǎn)業(yè)鏈重組等多重風(fēng)險(xiǎn)疊加的影響，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢且不均衡。國(guó)際貨幣基金組織（IMF）和經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織（OECD）等都預(yù)測(cè)全球經(jīng)濟(jì)增速將進(jìn)一步放緩，加劇了全球經(jīng)濟(jì)不確定性風(fēng)險(xiǎn)。全球經(jīng)濟(jì)增速全球貿(mào)易增速服務(wù)貿(mào)易貨物貿(mào)易服務(wù)貿(mào)易貨物貿(mào)易2023年2023年2024年2025年2023年全球出口總額2.6%悲觀1.6%!2024年3.1%t2023年2024年3.1%t2023年2024年2025年2024年2025年低于4.9%的歷史平均水平5/5/1.2全球產(chǎn)供鏈深度重構(gòu)2023年，全球產(chǎn)供鏈活動(dòng)逐步走出新冠疫情影響，但緣于地緣政治沖突和貿(mào)易保護(hù)主義等因素，全球產(chǎn)供鏈正在深度重構(gòu)，自主可控、近岸化、盟友化和區(qū)域化等特征日益突出。當(dāng)全球產(chǎn)供鏈發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)力不再僅是成本與效率，而是摻雜著安全、價(jià)值觀、大國(guó)博弈、地緣戰(zhàn)略等因素時(shí)，這對(duì)中國(guó)是一個(gè)全新而艱難的考驗(yàn)。1234567892012-2023年主要貿(mào)易伙伴占美國(guó)進(jìn)口份額變化情況2023年中國(guó)占各主要經(jīng)濟(jì)體進(jìn)口份額情況（單位 來源：U.S.CensusBureau、《全球貿(mào)易觀察》(GTF)。6/1.3我國(guó)外貿(mào)韌性持續(xù)彰顯2.56萬億美元3.38萬億美元在世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力、全球貿(mào)易增長(zhǎng)持續(xù)低迷的情況下，我國(guó)外貿(mào)展現(xiàn)出較強(qiáng)的發(fā)展韌性，2023年我國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值41.76萬億元，同比增長(zhǎng)0.2%。其中，出口23.77萬億元，增長(zhǎng)0.6%；進(jìn)口17.99萬億元，下降0.3%。尤其是外貿(mào)新產(chǎn)品、新業(yè)態(tài)的潛力持續(xù)釋放，成為拉動(dòng)外貿(mào)增長(zhǎng)的新動(dòng)能。2.56萬億美元3.38萬億美元2023年我國(guó)以電動(dòng)載人汽車、鋰電池、太陽能電池為代表的“新三連續(xù)15年保持全球第一連續(xù)15年保持全球第二連續(xù)15年保持全球第一連續(xù)15年保持全球第二跨境電商、海外倉、保稅維修等新業(yè)態(tài)新模式蓬勃發(fā)展，2023年我國(guó)跨境電商進(jìn)出口2.38萬億元，增長(zhǎng)15.6%，占同期貨物貿(mào)易進(jìn)出口比 來源：海關(guān)總署、商務(wù)部數(shù)據(jù)。7/8/1.4“絲路電商”成效顯著“絲路電商”是在“一帶一路”倡議框架下，充分發(fā)揮中國(guó)電子商務(wù)技術(shù)應(yīng)用、模式創(chuàng)新和市場(chǎng)規(guī)模等優(yōu)勢(shì)，積極推進(jìn)電子商務(wù)國(guó)際合作的重要舉措，已成為推動(dòng)共建“一帶一路”高質(zhì)量發(fā)展的重要途徑，以及各方共享中國(guó)超大規(guī)模市場(chǎng)紅利的全新機(jī)遇?！敖z路電商”國(guó)際合作持續(xù)深化“絲雙品網(wǎng)購(gòu)節(jié)截至2023年底，我國(guó)與截至2023年底，我國(guó)與30個(gè)國(guó)家簽署電子商務(wù)合作備忘錄非洲好物網(wǎng)購(gòu)節(jié)買在金磚網(wǎng)羅東盟好物質(zhì)量共建“一帶一路”八項(xiàng)行動(dòng)之中。9/1.5國(guó)際合作迎來更多機(jī)遇在高質(zhì)量共建“一帶一路”、實(shí)施自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)提升戰(zhàn)略、擴(kuò)大面向全球的高標(biāo)準(zhǔn)自由貿(mào)易區(qū)網(wǎng)絡(luò)等疊加發(fā)力下，我國(guó)外貿(mào)“朋友圈”也在不斷擴(kuò)大。同時(shí)，我國(guó)積極推動(dòng)電子商務(wù)國(guó)際合作，擴(kuò)大我國(guó)在電子商務(wù)領(lǐng)域的規(guī)則、規(guī)制、管理、標(biāo)準(zhǔn)等領(lǐng)域的制度型開放，提升我國(guó)在全球數(shù)字貿(mào)易領(lǐng)域的話語權(quán)。中國(guó)與東盟啟動(dòng)中國(guó)—東盟自貿(mào)區(qū)3.0商務(wù)部指出，中國(guó)全面推進(jìn)加入CPTPP和DEPA進(jìn)程。我國(guó)先后于2021年9月和11月正式申請(qǐng)加入中美歐在內(nèi)的90個(gè)WTO成員就若干全球數(shù)字貿(mào)userid:529794,docid:171675,date:2024-08-12,sgpjbg據(jù)網(wǎng)經(jīng)社數(shù)據(jù)，2023年我國(guó)跨境電商市場(chǎng)規(guī)模達(dá)16據(jù)網(wǎng)經(jīng)社數(shù)據(jù)，2023年我國(guó)跨境電商市場(chǎng)規(guī)模達(dá)16.85萬億元，同比增長(zhǎng)7.32%，占我國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值41.76萬億元的40.35%。其中，出口13.24萬億元，同比增長(zhǎng)7.64%，進(jìn)口3.61萬億元，同比增長(zhǎng)6.17%。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2023年我國(guó)跨境電商進(jìn)出口2.38增長(zhǎng)19.6%，進(jìn)口5483億元，增長(zhǎng)3.9%；占我國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值41.76萬億元的5.7%。 來源：海關(guān)總署、網(wǎng)經(jīng)社數(shù)據(jù)。11/2.1跨境電商行業(yè)蓬勃生長(zhǎng)/跨境電商市場(chǎng)主體持續(xù)活躍商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)跨境電商企業(yè)超過12萬家。中國(guó)海關(guān)企業(yè)進(jìn)出口信用信息公示平臺(tái)，截至2023年底，海關(guān)跨境電商備案企業(yè)數(shù)量為65234家，同比增長(zhǎng)40.93%，跨境電商企業(yè)主體數(shù)量呈高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。12/12/13/2.1跨境電商行業(yè)蓬勃生長(zhǎng)/跨境電商生態(tài)鏈愈發(fā)完善綜試區(qū)內(nèi)跨境電商產(chǎn)業(yè)園超1000個(gè)跨境電商企業(yè)再掀上市浪潮我國(guó)綜試區(qū)內(nèi)跨境電商產(chǎn)業(yè)園約有690個(gè)疊加政策紅利、行業(yè)紅利以及平臺(tái)模式創(chuàng)新機(jī)遇，跨境電商行業(yè)呈現(xiàn)出活躍和繁榮發(fā)展態(tài)勢(shì)。我國(guó)跨境電商的貿(mào)易綜試區(qū)內(nèi)跨境電商產(chǎn)業(yè)園超1000個(gè)跨境電商企業(yè)再掀上市浪潮我國(guó)綜試區(qū)內(nèi)跨境電商產(chǎn)業(yè)園約有690個(gè)銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋全球220多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，海外倉數(shù)量超過2500個(gè)，跨境電商獨(dú)立站建設(shè)超20萬個(gè)物流、支付、快遞等第三方服務(wù)商服務(wù)全球數(shù)十萬客戶2.2利好政策信號(hào)不斷釋放/國(guó)家支持政策為行業(yè)發(fā)展指路護(hù)航2023年，國(guó)務(wù)院及各部委多次發(fā)布支持跨境電商新業(yè)態(tài)發(fā)展的政策文件，圍繞培育壯大跨境電商產(chǎn)業(yè)、優(yōu)化跨境電商服務(wù)生態(tài)、便利化跨境電商進(jìn)出口等方面，助力跨境電商高質(zhì)量發(fā)展。號(hào)對(duì)因滯銷、退貨原因，自出口之日起6個(gè)月內(nèi)原狀退運(yùn)進(jìn)境的商品（不含食品免征進(jìn)口關(guān)稅和進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅、消費(fèi)稅；出口時(shí)已征收的出口關(guān)積極發(fā)展“跨境電商+產(chǎn)業(yè)帶”模式，帶動(dòng)跨境電商企業(yè)對(duì)企業(yè)出口；加快出臺(tái)跨境電商知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)指南，引導(dǎo)跨境電商企業(yè)防范知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)大對(duì)跨境電商等新業(yè)態(tài)新模式的支持力度，加快拓展產(chǎn)業(yè)鏈承保；支持企業(yè)通過跨境電商等新業(yè)態(tài)新模式拓展銷售渠道、培育自主品交通運(yùn)輸部、商務(wù)海關(guān)總署推出“優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境16條”實(shí)現(xiàn)電子繳稅功能，便利企業(yè)線上辦理繳稅業(yè)務(wù)；優(yōu)化跨境電商對(duì)2023年1月30日至2025年12月31日期間在跨境電子商務(wù)海關(guān)監(jiān)管代碼項(xiàng)下申報(bào)出口，因滯銷、退貨原因，自出口之日起6個(gè)月內(nèi)原狀退運(yùn)進(jìn)境的商品（不含食品免征進(jìn)口關(guān)稅和進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅、消費(fèi)稅；出口時(shí)已征收先行區(qū)創(chuàng)建方案聚焦制度開放先行、主體培育先行和機(jī)制合作先行， 來源：國(guó)務(wù)院及各部委政策，EWTO研究院綜合整理。14/2.2利好政策信號(hào)不斷釋放/地方政府支持跨境電商產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)近年來，跨境電商在促進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、激發(fā)外貿(mào)新動(dòng)能方面發(fā)揮了重要作用，為更好推動(dòng)本地跨境電商高質(zhì)量發(fā)展，各地紛紛出臺(tái)跨境電商促進(jìn)政策和產(chǎn)業(yè)激勵(lì)政策，持續(xù)優(yōu)化行業(yè)營(yíng)商環(huán)境。關(guān)于加快推進(jìn)跨境電商高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意北京海關(guān)支持首都高水平開放高質(zhì)量發(fā)展工關(guān)于印發(fā)上海市促進(jìn)外貿(mào)穩(wěn)規(guī)模提質(zhì)量的若干政策鼓勵(lì)企業(yè)參與跨境電商零售出口陽光化申報(bào)試關(guān)于印發(fā)促進(jìn)電子商務(wù)高質(zhì)量發(fā)展若干政策關(guān)于印發(fā)重慶市推進(jìn)跨境電商高質(zhì)量發(fā)展若干關(guān)于印發(fā)鄭州市加快推進(jìn)跨境電商發(fā)展的若干措施、鄭州市跨境電子升行動(dòng)實(shí)施方案和鄭州市加快直播電商發(fā)展的實(shí)施 來源：各地公開政策文件，EWTO研究院綜合整理。15/2.2利好政策信號(hào)不斷釋放/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范助力跨境電商高質(zhì)量發(fā)展近年來，我國(guó)跨境電商行業(yè)堅(jiān)持發(fā)展與規(guī)范并重，在規(guī)范中求發(fā)展，在發(fā)展中促規(guī)范，截至2023年12月底，我國(guó)在跨境電商領(lǐng)域已形成國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)等各類標(biāo)準(zhǔn)共百余項(xiàng)，有效推進(jìn)了市場(chǎng)環(huán)境優(yōu)化、服務(wù)質(zhì)量提升。6/ 來源：全國(guó)標(biāo)準(zhǔn)信息公共服務(wù)平臺(tái)數(shù)據(jù)庫，EWTO研究院綜合整理。16/2.3平臺(tái)出海大時(shí)代共創(chuàng)機(jī)遇/中國(guó)電商平臺(tái)逐鹿全球市場(chǎng)2023年是中國(guó)跨境電商平臺(tái)由“蟄伏”到“折服”的一年，這一年中國(guó)電商出海“四小龍”可謂是“殺瘋啦”，改變了“中國(guó)制造、亞馬遜銷售”的主流模式，徹底攪動(dòng)了全球跨境電商發(fā)展格局，為海外消費(fèi)者提供了更多購(gòu)物選擇，也為中國(guó)品牌走向世界提供了新的機(jī)遇。SHEINQAliExpressQ2023年速賣通GMV195億TEMUQ 來源：飛書深諾《2024年度全球跨境電商平臺(tái)深度解析：新模式下的新格局》，企業(yè)財(cái)報(bào)。17/2.3平臺(tái)出海大時(shí)代共創(chuàng)機(jī)遇/全托管模式掀起巨大風(fēng)潮“全托管”成為2023年跨境電商行業(yè)年度熱詞之一，自2022年底Temu全托管模式橫空出世以來，便引爆行業(yè)，吸引速賣通、SHEIN、Shopee、Lazada、TikTokShop等平臺(tái)紛紛跟進(jìn)，引導(dǎo)整個(gè)跨境電商市場(chǎng)新一輪迭代更新。全托管模式瞄準(zhǔn)的是中國(guó)供應(yīng)鏈背后的產(chǎn)業(yè)帶工廠，對(duì)想出海而又缺少跨境電商運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)的傳統(tǒng)企業(yè)，以及想開拓新賽道而又分身乏力的跨境電商賣家來說，無疑是既省心又省時(shí)的良策，極大降低了企業(yè)的出海門檻和成本投入。場(chǎng)18/18/2.4AI深刻改變跨境電商生態(tài)人工智能（AI）技術(shù)在跨境電商行業(yè)掀起了一場(chǎng)又一場(chǎng)的生產(chǎn)力革命。從ChatGPT至Sora，AI工具的快速迭代為跨境電商領(lǐng)域釋放出強(qiáng)大的創(chuàng)新勢(shì)能與廣泛潛力，并逐漸從單點(diǎn)應(yīng)用場(chǎng)景轉(zhuǎn)變?yōu)槎嘣瘧?yīng)用場(chǎng)景，大到電商巨頭，小到個(gè)人賣家，無一不被生成式人工智能的浪潮影響著。"A年"物流A物流AI賦能跨境電商全鏈路供應(yīng)鏈端運(yùn)營(yíng)端消費(fèi)端2023年8月2023年9月2023年10月2023年12月2024年2月2023年9月2023年9月2023年12月2024年6月2024年6月2023年8月阿里國(guó)際站2023年9月2024年1月2023年4月2023年5月2024年6月2023年5月AIReview摘要功能AIListing創(chuàng)建功能GenerateListingContentAI生成主圖背景功能AI圖像生成工具ImageGeneratorAI購(gòu)物助手Rufus人工智能刊登工具基于圖片的智能刊登工具“magical”AI社交標(biāo)題生成器AI背景增強(qiáng)工具按推薦造型選購(gòu)（Shopthelook）功能全鏈路AI產(chǎn)品AI生意助手（面向阿里國(guó)際站商家）OKKIAI（面向全行業(yè)所有商家）AI采購(gòu)助手“SmartAssistant”AI圖像設(shè)計(jì)工具PicCopilotAI外貿(mào)助手“麥可”AI聊天機(jī)器人“Tako”SymphonyAI內(nèi)容工具包AI聊天機(jī)器人“LazzieChat”（私人導(dǎo)購(gòu)）中國(guó)制造網(wǎng)TikTokLazada亞馬遜eBay19/2.5“跨境電商+產(chǎn)業(yè)帶”發(fā)展如火如荼/政府部門大力支持產(chǎn)業(yè)帶出海“跨境電商+產(chǎn)業(yè)帶”是新業(yè)態(tài)和優(yōu)質(zhì)供應(yīng)鏈的結(jié)合，有助于打造更具國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力和創(chuàng)新形態(tài)的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，切實(shí)提升“中國(guó)制造”在全球市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力，因此國(guó)務(wù)院、商務(wù)部等多次提出積極發(fā)展“跨境電商+產(chǎn)業(yè)帶”模式湖南省人民政府辦公廳關(guān)于促進(jìn)跨境電商高質(zhì)江蘇省人民政府辦公廳關(guān)于江蘇省推進(jìn)跨境重慶市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)重慶市推進(jìn)鄭州市人民政府關(guān)于印發(fā)鄭州市加快推進(jìn)跨境 來源：國(guó)務(wù)院、各地公開政策文件，EWTO研究院綜合整理。20/2.5“跨境電商+產(chǎn)業(yè)帶”發(fā)展如火如荼/跨境平臺(tái)深度賦能產(chǎn)業(yè)帶發(fā)展對(duì)跨境電商平臺(tái)而言，在平臺(tái)“內(nèi)卷”嚴(yán)峻和消費(fèi)者更注重產(chǎn)品品質(zhì)的當(dāng)下，產(chǎn)業(yè)帶是其打造供應(yīng)鏈和品類優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)保障，自然也就成為當(dāng)前和未來平臺(tái)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和爭(zhēng)奪的資源。亞馬遜、速賣通、阿里國(guó)際站、SHEIN等平臺(tái)紛紛出臺(tái)系列支持措施和孵化手段，加深平臺(tái)和中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈的聯(lián)系與合作。從商機(jī)拓展、從商機(jī)拓展、品牌打造、本地化服務(wù)、人才培育和品牌標(biāo)桿塑造五個(gè)方面，推動(dòng)“跨境電來三年將覆蓋中國(guó)百個(gè)產(chǎn)業(yè)帶掀起一股帶動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)帶工廠賣家進(jìn)軍跨境電商的熱潮，2023年初就深入全國(guó)多個(gè)優(yōu)三年內(nèi)深入全國(guó)500城產(chǎn) 21/ 22/2.6綜試區(qū)成為要素集聚與創(chuàng)新高地/綜試區(qū)發(fā)展模式日趨成熟從2015年設(shè)立首個(gè)杭州綜試區(qū)到目前全國(guó)有165個(gè)綜試區(qū)，綜試區(qū)建設(shè)和發(fā)展從均衡覆蓋轉(zhuǎn)向促優(yōu)扶強(qiáng)，從追求高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展，綜試區(qū)考核評(píng)估機(jī)制逐步優(yōu)化，綜試區(qū)發(fā)展模式也越發(fā)成熟?？缇畴娚叹C試區(qū)綜試區(qū)考核評(píng)估機(jī)制逐步優(yōu)化綜試區(qū)逐漸構(gòu)建區(qū)域特征明顯的產(chǎn)業(yè)生態(tài)成效成效較好成效初顯集聚全國(guó)2/3的跨境電商出口零售平臺(tái)和全國(guó)7地地2.6綜試區(qū)成為要素集聚與創(chuàng)新高地/綜試區(qū)創(chuàng)新助力企業(yè)“加速跑”創(chuàng)新始終是引領(lǐng)綜試區(qū)發(fā)展的第一動(dòng)力，通過制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新、服務(wù)創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新，不斷推進(jìn)對(duì)外貿(mào)易的高質(zhì)量發(fā)展和產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)化升級(jí)。越來越多的企業(yè)以綜試區(qū)為窗口，直面海外消費(fèi)市場(chǎng)，探索出海新路徑，推動(dòng)“中國(guó)制造”變成“中國(guó)品牌”。杭州：跨關(guān)區(qū)退貨新模式，實(shí)現(xiàn)“一點(diǎn)退全國(guó)”成都：發(fā)布跨境電商9810模式退稅標(biāo)準(zhǔn)流程2023年跨境2023年跨境電商進(jìn)出口額2023年跨境電2023年跨境電商進(jìn)出口額 深圳：建成全國(guó)首個(gè)跨境電商全模式（9710/9610）陽光化公共服務(wù)平臺(tái)寧波：創(chuàng)新跨境電商出口前置倉監(jiān)管新模式2023年跨境電2023年跨境電商進(jìn)出口額32億元2023年跨境電2023年跨境電商進(jìn)出口額202億元 23/3.1全球經(jīng)濟(jì)動(dòng)力不足制約行業(yè)擴(kuò)張/全球經(jīng)濟(jì)面臨低增長(zhǎng)、高通脹雙重挑戰(zhàn)國(guó)全球經(jīng)濟(jì)正從新冠疫情、地緣沖突、通脹高企等沖擊中緩慢復(fù)蘇，但仍面臨低增長(zhǎng)和高通脹的雙重挑戰(zhàn)，中國(guó)外貿(mào)下行壓力也持續(xù)存在。國(guó)2.9%6.8%48.5%25/ 26/3.1全球經(jīng)濟(jì)動(dòng)力不足制約行業(yè)擴(kuò)張/貿(mào)易保護(hù)主義升溫加劇全球經(jīng)貿(mào)摩擦在國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)局勢(shì)日趨復(fù)雜多變的時(shí)代環(huán)境下，全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展迎來低潮期，以美國(guó)為主導(dǎo)的西方國(guó)家為維護(hù)自身經(jīng)濟(jì)發(fā)展利益，催生貿(mào)易保護(hù)主義，并逐漸在全球盛行，與經(jīng)濟(jì)全球化的時(shí)代趨勢(shì)背向而行，加劇全球范圍內(nèi)經(jīng)貿(mào)摩擦。從2024年起對(duì)進(jìn)口低價(jià)值電商商品（約合人民幣770元）加征-o對(duì)華出口管制-o對(duì)華出口管制2023年8月，巴西對(duì)所有銷售跨境商品的電商平臺(tái)或賣家征收17%的商品和服務(wù)流通稅（ICMS）。在新政下，50美元以下的跨境包裹繼續(xù)免除關(guān)稅，但需要繳納ICMS；超過50美元的包裹除了需要繳納60%的關(guān)稅外，還需繳納ICMS 27/3.2國(guó)際規(guī)則博弈抬高政策監(jiān)管門檻/跨境電商國(guó)際規(guī)則難以達(dá)成共識(shí)期間進(jìn)行12次專題討論，未形成實(shí)質(zhì)成果先后3次頒布《電期間進(jìn)行12次專題討論，未形成實(shí)質(zhì)成果先后3次頒布《電子商務(wù)聯(lián)合聲明》制定了《電子商務(wù)工作方案》WTO中國(guó)作為全球規(guī)模最大的電子商務(wù)市場(chǎng)，雖然積極發(fā)出構(gòu)建跨境電商國(guó)際規(guī)則的行動(dòng)倡議，但在國(guó)際規(guī)則制定方面的話語權(quán)偏弱，面臨歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家在國(guó)際規(guī)則方面的壓制，亟需在國(guó)際經(jīng)貿(mào)規(guī)則重構(gòu)中提高我國(guó)跨境電商國(guó)際規(guī)則的參與制定能力。 28/3.2國(guó)際規(guī)則博弈抬高政策監(jiān)管門檻/跨境數(shù)據(jù)流動(dòng)規(guī)則面臨較大困境數(shù)據(jù)跨境流動(dòng)在促進(jìn)國(guó)際貿(mào)易發(fā)展等方面發(fā)揮著重要作用，但當(dāng)前數(shù)據(jù)跨境流動(dòng)治理并未形成統(tǒng)一、普遍認(rèn)可的規(guī)則體系。由于各國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、信息化水平和網(wǎng)絡(luò)安全能力存在較大差異，“數(shù)字鴻溝”問題日趨嚴(yán)峻，跨境數(shù)據(jù)流動(dòng)規(guī)則難以形成共識(shí)，阻礙數(shù)字貿(mào)易跨區(qū)域合作。數(shù)據(jù)流動(dòng)壁壘數(shù)據(jù)流動(dòng)壁壘治理訴求差異跨境數(shù)據(jù)流動(dòng)規(guī)制困境跨境數(shù)據(jù)判定難度大稅收征管制度滯后國(guó)際規(guī)則碎片化治理訴求差異跨境數(shù)據(jù)流動(dòng)規(guī)制困境跨境數(shù)據(jù)判定難度大稅收征管制度滯后國(guó)際規(guī)則碎片化2023年5月，江蘇省企業(yè)焦點(diǎn)科技股份有限公司“中國(guó)制造網(wǎng)外貿(mào)電商平臺(tái)業(yè)務(wù)”通過國(guó)家網(wǎng)信辦數(shù)據(jù)出境安全評(píng)估，成為跨境電商領(lǐng)域全國(guó)首個(gè)數(shù)據(jù)合規(guī)出境案例?？缇硵?shù)據(jù)規(guī)制的國(guó)際模式3.3平臺(tái)出海浪潮下暗流涌動(dòng)/中國(guó)電商平臺(tái)處于奮力追趕階段2023年，中國(guó)跨境電商平臺(tái)加速全球擴(kuò)張步伐，“出海四小龍”風(fēng)靡全球，但無論從市場(chǎng)規(guī)模還是全球影響力角度，中國(guó)平臺(tái)仍處于挑戰(zhàn)者地位，短期內(nèi)難以撼動(dòng)亞馬遜、eBay、沃爾瑪?shù)鹊匚弧Ｊ鞘欠穹穹穹穹穹馎liExpressAliExpress是是否否是是是是否否29/來源：similarweb、艾媒咨詢、企業(yè)財(cái)報(bào)、飛書深諾。29/3.3平臺(tái)出海浪潮下暗流涌動(dòng)/出海平臺(tái)遭受多種監(jiān)管審查隨著中國(guó)電商平臺(tái)在全球市場(chǎng)的日益強(qiáng)大，與業(yè)務(wù)國(guó)在文化理念、利益規(guī)則等方面的摩擦也隨之增多，出海平臺(tái)不斷受到各方勢(shì)力的各種“刁難”。部分國(guó)家基于維護(hù)自身利益的需要，利用法律、法規(guī)和市場(chǎng)準(zhǔn)入原則深挖出海平臺(tái)“漏洞”，限制中國(guó)電商平臺(tái)發(fā)展步伐，以達(dá)到保護(hù)本土利益的目的。理由危害青少年30/理由危害青少年30/2023年3月，TikTok聽證會(huì)召開，周受資遭遇“國(guó)會(huì)史上最嚴(yán)問詢”比利時(shí)、荷蘭、捷克等多個(gè)國(guó)家隨后宣布政府公務(wù)人員禁止在工3.4跨境服務(wù)短板掣肘行業(yè)出海步伐/國(guó)際物流供應(yīng)鏈自主控制能力薄弱我國(guó)跨境電商物流市場(chǎng)集中度較低，處于散亂競(jìng)爭(zhēng)的發(fā)展階段，海外物流資源掌控能力薄弱，全球化資源配置能力不足，已經(jīng)成為制約跨境電商發(fā)展的一大“頑疾”。國(guó)際物流供應(yīng)鏈運(yùn)行不暢、能力不強(qiáng)是導(dǎo)致我國(guó)跨境貿(mào)易在國(guó)際市場(chǎng)處于劣勢(shì)的重要原因之一，如何構(gòu)建自主可控、安全智慧的國(guó)際物流供應(yīng)鏈體系，是中國(guó)物流行業(yè)首要解決的難題?！魢?guó)際貨運(yùn)物流對(duì)外依存度較高，與貿(mào)易大國(guó)地位不相匹配◆尚未建成強(qiáng)大的國(guó)際化物流網(wǎng)絡(luò)，缺少具備整合全鏈條能力的物流供應(yīng)鏈企業(yè)◆國(guó)際貨運(yùn)物流對(duì)外依存度較高，與貿(mào)易大國(guó)地位不相匹配◆尚未建成強(qiáng)大的國(guó)際化物流網(wǎng)絡(luò)，缺少具備整合全鏈條能力的物流供應(yīng)鏈企業(yè)◆國(guó)際數(shù)字物流聯(lián)盟有意排擠中國(guó)數(shù)字集裝箱航運(yùn)聯(lián)盟（DSCA）MSCMAERSKCMACGMHapagLloydONEEvergreenYangMingHMMZIM中國(guó)國(guó)際物流話語權(quán)長(zhǎng)期被外企壟斷31/ 32/3.4跨境服務(wù)短板掣肘行業(yè)出海步伐/出海服務(wù)商本土化服務(wù)能力不強(qiáng)為匹配本土化運(yùn)營(yíng)所需的全鏈路資源，我國(guó)電商服務(wù)企業(yè)也跟隨出海，以“聯(lián)合艦隊(duì)”的整體戰(zhàn)斗力拓展全球市場(chǎng)。但出海服務(wù)商的本土化服務(wù)能力亟待提升，還無法匹配出海企業(yè)本土化運(yùn)營(yíng)所需的全鏈路服務(wù)資源。跨境支付服務(wù)商海外市場(chǎng)兼容性差成熟市場(chǎng)合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)高跨境支付服務(wù)商海外市場(chǎng)兼容性差成熟市場(chǎng)合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)高新興市場(chǎng)充滿不確定性出海合規(guī)服務(wù)商的服務(wù)深度和廣度受限匯兌管制風(fēng)險(xiǎn)稅務(wù)合規(guī)知識(shí)產(chǎn)權(quán)匯兌管制風(fēng)險(xiǎn)稅務(wù)合規(guī)知識(shí)產(chǎn)權(quán)技術(shù)出海服務(wù)商尚要跨越更高門檻服務(wù)商缺少國(guó)際運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)缺少服務(wù)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力 34/4.1全鏈路本土化趨勢(shì)愈加明顯扎根越來越多的中國(guó)跨境電商企業(yè)深入踐行本土化戰(zhàn)略，持續(xù)發(fā)力本土化的運(yùn)營(yíng)能力建扎根越來越多的中國(guó)跨境電商企業(yè)深入踐行本土化戰(zhàn)略，持續(xù)發(fā)力本土化的運(yùn)營(yíng)能力建設(shè)、技術(shù)研發(fā)投入、生態(tài)體系搭建等，從“有根”的中國(guó)出海企業(yè)成長(zhǎng)為扎根當(dāng)?shù)氐谋就粱髽I(yè)。全鏈路本土化，企業(yè)的本地化能力覆蓋全價(jià)值鏈生態(tài)前端運(yùn)營(yíng)前端運(yùn)營(yíng)企業(yè)管理后端供應(yīng)鏈中國(guó)電商平臺(tái)以本土化經(jīng)營(yíng)及本土化生態(tài)建設(shè)為手段真正融入當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)，切實(shí)履行全球化企業(yè)“賦能和反哺本地產(chǎn)業(yè)生態(tài)”責(zé)任。隨著中國(guó)出海電商平臺(tái)和各國(guó)本土化產(chǎn)業(yè)的深度融合和雙向滲透，中國(guó)出海電商終將成為以全球化為起點(diǎn)、4.2科技創(chuàng)新打造新質(zhì)生產(chǎn)力/AI技術(shù)引領(lǐng)跨境電商跨越式發(fā)展跨境電商是數(shù)字經(jīng)濟(jì)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)融合的重要載體，也是科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的結(jié)合體，本身就是新質(zhì)生產(chǎn)力的代表?？缇畴娚套鳛橐粋€(gè)需要海量數(shù)據(jù)支撐與內(nèi)容創(chuàng)作的數(shù)字化產(chǎn)業(yè)，是AI最重要的應(yīng)用場(chǎng)景之一。“跨境電商+AI技術(shù)”被視作跨境電商行業(yè)的第四次革命，它不僅是一種長(zhǎng)期趨勢(shì)，更是企業(yè)在全球化、數(shù)字化時(shí)代中開啟新商業(yè)模式、驅(qū)動(dòng)全球貿(mào)易發(fā)展的重要力量。AI技術(shù)在跨境電商行業(yè)迎來應(yīng)用爆發(fā)AI視頻/作圖AI供應(yīng)鏈管理 來源：EWTO研究院自主研究及繪制。35/4.2科技創(chuàng)新打造新質(zhì)生產(chǎn)力/數(shù)字化供應(yīng)鏈夯實(shí)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代，跨境電商企業(yè)真正的核心競(jìng)爭(zhēng)力在于數(shù)據(jù)化能力和建立在數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上的供應(yīng)鏈體系，通過數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)全面提升產(chǎn)品研發(fā)、業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)、用戶管理、技術(shù)創(chuàng)新方面的效率，讓跨境電商所有環(huán)節(jié)的參與者共享供應(yīng)鏈的數(shù)據(jù)紅利。消費(fèi)者、設(shè)計(jì)SHEIN“全鏈協(xié)同”數(shù)字化供應(yīng)鏈供應(yīng)端36/4.3跨境電商“碳”尋綠色競(jìng)爭(zhēng)力/新能源和綠色產(chǎn)品躍升全球市場(chǎng)“新寵”全球綠色低碳轉(zhuǎn)型步伐加快，以新能源和綠色產(chǎn)品為代表的綠色貿(mào)易在國(guó)際貿(mào)易發(fā)展中發(fā)揮著重要作用，這給我國(guó)跨境電商出口帶來了發(fā)展新機(jī)遇。綠色貿(mào)易正逐漸成為國(guó)際貿(mào)易發(fā)展的重要趨勢(shì)和方向，未來的綠色貿(mào)易和綠色投資的需求增長(zhǎng)會(huì)為全球貿(mào)易帶來巨大的空間。 來源：阿里國(guó)際站。37/4.3跨境電商“碳”尋綠色競(jìng)爭(zhēng)力/供應(yīng)鏈加速提升“綠色”競(jìng)爭(zhēng)力在越來越多的消費(fèi)者關(guān)注綠色、環(huán)保與可持續(xù)發(fā)展，并將其納入“消費(fèi)決策”重要考量因素的背景下，構(gòu)建綠色可持續(xù)的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈體系，成為提高跨境電商企業(yè)全球競(jìng)爭(zhēng)力的新要素?？缇畴娚叹G色供應(yīng)鏈不僅可以避免資源浪費(fèi)，增強(qiáng)企業(yè)的社會(huì)責(zé)任感，也能為企業(yè)帶來良好的聲譽(yù)和綠色產(chǎn)品的品牌形象，從而實(shí)現(xiàn)跨境電商企業(yè)在“綠色電商時(shí)代”的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展目標(biāo)。綠色回收 綠色制造綠色回收 綠色制造綠色營(yíng)銷綠色物流綠色采購(gòu)采購(gòu)環(huán)保型材料：優(yōu)先選擇無毒無害、低能耗、無污染、易回收、可再生的開展電子采購(gòu)：通過電子化招標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)響應(yīng)、高效便利、數(shù)字綠色設(shè)計(jì)：結(jié)合目的國(guó)市場(chǎng)需求和綠色標(biāo)準(zhǔn)，開發(fā)可降解材料、新能源燃料綠色包裝：使用無污染、可降解、可循環(huán)使用的環(huán)拓展線上化銷售渠道：內(nèi)開設(shè)平臺(tái)店鋪等形式，拓開展綠色營(yíng)銷：跨境電商企業(yè)主動(dòng)參與環(huán)保公益活動(dòng)、利用媒體輸出環(huán)保理念，宣傳塑造綠色品牌形案 38/4.4跨境服務(wù)商全球崛起/物流服務(wù)商駛?cè)氪蠛胶r(shí)代伴隨中國(guó)跨境電商馳騁全球，與之配套的物流配送需求在海外急速爆發(fā)，中國(guó)物流駛?cè)氪蠛胶r(shí)代，從極兔、順豐、“三通一達(dá)”，到京東、菜鳥等快遞物流服務(wù)商，紛紛加速出海步伐。菜鳥的物流網(wǎng)絡(luò)、京東自營(yíng)倉儲(chǔ)一體、順豐的貨機(jī)自營(yíng)、極兔的本土化都是各自物流模式的長(zhǎng)板，也都被物流服務(wù)商復(fù)制到各自的出海場(chǎng)景中?！贰贰贰?39/4.4跨境服務(wù)商全球崛起/平臺(tái)服務(wù)持續(xù)拓廣度挖深度中國(guó)跨境電商平臺(tái)利用供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)、技術(shù)算法優(yōu)勢(shì)和國(guó)內(nèi)積累的運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)成為出海電商價(jià)值鏈的主導(dǎo)，在全球化浪潮中扮演著越來越重要的角色。面對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，各平臺(tái)憑借自身特色和資源稟賦，通過橫向拓展和縱向加深等方式創(chuàng)新服務(wù)模式，在不同市場(chǎng)和消費(fèi)者群體中建立了堅(jiān)實(shí)的地位。式整體解決方案店鋪 來源：各平臺(tái)公開資料。40/4.5內(nèi)外貿(mào)一體化按下“加速鍵”/“生而全球”的外貿(mào)企業(yè)開拓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)跨境電商是中小微企業(yè)加快內(nèi)外貿(mào)一體化的重要途徑。在“雙循環(huán)”新發(fā)展格局背景下，“生而全球”的跨境電商企業(yè)在推進(jìn)全球市場(chǎng)多元化戰(zhàn)略過程中，將全球市場(chǎng)“中國(guó)分場(chǎng)”作為其中一個(gè)重要組成部分，積極開拓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)內(nèi)外貿(mào)Teks一體化發(fā)展。Teks2021年10月，與B站百大41/41/4.5內(nèi)外貿(mào)一體化按下“加速鍵”/更多內(nèi)貿(mào)企業(yè)借助跨境電商尋找海外增量跨境電商作為企業(yè)踏入全球市場(chǎng)更輕快、鏈路更短的一條重要途徑。吸引了越來多的參與者，從貿(mào)易型企業(yè)到產(chǎn)業(yè)帶工廠，從普通賣家到知名品牌，從淘品牌到老字號(hào)，跨境電商出海賽道愈發(fā)熱鬧，大量中國(guó)企業(yè)借助跨境電商走上全球化、國(guó)際化發(fā)展道路。傳統(tǒng)制造企業(yè)/產(chǎn)業(yè)帶工廠傳統(tǒng)工貿(mào)企業(yè)內(nèi)貿(mào)電商品牌中國(guó)產(chǎn)業(yè)帶中眾多內(nèi)貿(mào)、外貿(mào)工廠杭州紡織服裝、寧波小家電、寧波辦公文具、永國(guó)內(nèi)新消費(fèi)品牌LINSY林氏傳統(tǒng)國(guó)貨品牌 來源：億邦智庫、公開資料。42/ 44/5.1引導(dǎo)數(shù)字化供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)型升級(jí)引導(dǎo)跨境電商供應(yīng)鏈企業(yè)增強(qiáng)數(shù)字化思維，支持供應(yīng)鏈核心企業(yè)搭建“縱向串聯(lián)”供應(yīng)鏈上下游的跨境電商供應(yīng)鏈協(xié)同系統(tǒng)，打造“快速響應(yīng)、定制高頻”的數(shù)字化跨境電商柔性供應(yīng)鏈。推動(dòng)跨境電商供應(yīng)鏈企業(yè)加大數(shù)字化投入力度，制定數(shù)字化協(xié)同標(biāo)準(zhǔn)，提升供應(yīng)鏈要素?cái)?shù)據(jù)化、數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)化和信息安全化水平，促進(jìn)跨境電商供應(yīng)鏈全流程業(yè)務(wù)上云，打造跨境電商數(shù)字供應(yīng)鏈和產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈。支持跨境電商平臺(tái)、跨境電商貿(mào)易企業(yè)、跨境供應(yīng)鏈企業(yè)順應(yīng)“AI+電商”發(fā)展趨勢(shì)，利用生成式人工智能（AIGC）、虛擬現(xiàn)實(shí)/增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)（VR/AR）等數(shù)字技術(shù)，優(yōu)化平臺(tái)功能、輔助營(yíng)銷推廣、促進(jìn)效能提升。5.2支持跨境電商供應(yīng)鏈本土化布局全方位制定本土化營(yíng)銷規(guī)劃，形成搜索引擎、電子郵件等傳統(tǒng)營(yíng)銷與強(qiáng)社交、重互動(dòng)的新興營(yíng)銷模式“雙輪驅(qū)動(dòng)”的多元化組建海外本土化團(tuán)隊(duì)，做好“前方+后方”“中方+本地”深度融合，實(shí)現(xiàn)前方“出海先鋒隊(duì)”和后方“國(guó)內(nèi)補(bǔ)給隊(duì)”資源對(duì)接、信息共享，中方和本地員工互尊互信、文秉承“扎根當(dāng)?shù)?/p>