藝恩：《2017年-2018年全國影院市場十大觀察》

全國影院市場十大觀察藝恩出品2021年3月2021-2021年2影院增量

1660

家

老影院

票房增量

63.1

億元

同比提升

13.9%銀幕增量10193

塊人次增量

2.5

億平均票價增量

1

元

場次增量1987

萬場

新影院

票房

40.0

億元

占總增量

38.8%

票房增量103.1

億元

38.8%

票房增量

103.1

億元

61.2%Source：藝恩票房智庫-具備票房信息的9342家影院的數(shù)據(jù)，統(tǒng)計(jì)時間截至2021年12月31日—————————————————————————————————————————————————————————?2021.3藝恩EntGroupInc. 3一、影院增長紅利穩(wěn)健釋放新影院奉獻(xiàn)38.8%票房增量，老影院同比提升13.9% 新影院〔2021年開業(yè)〕票房產(chǎn)出40.0億元，以17.8%的數(shù)量占比奉獻(xiàn)了38.8%票房增量。新影院觀影人次為1.2億人次，覆蓋1068.7萬場次，人均票房32元〔拋除效勞費(fèi)后為30元〕。 老影院〔2021年前開業(yè)〕票房為518.3億元，同比提升13.9%，不及整體票房增長率22.7%。老影院以82.2%的數(shù)量奉獻(xiàn)了61.2%的票房增量，總觀影人次為15億，人次增量1.2億，人均票房為35元〔拋除效勞費(fèi)后為32元〕，每人次邊際收益〔票房增量/人次增量〕為51元，較去年實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)負(fù)為正，提升147.6%。 2021年影院市場各項(xiàng)指標(biāo)增量情況影院規(guī)格票房產(chǎn)出占比影院數(shù)量占比銀幕數(shù)量占比單廳影院0.1%4.4%0.8%小型影院（2-4廳）8.0%30.5%17.8%中型影院（5-7廳）44.9%44.5%47.1%大型影院（8-10廳）35.1%16.5%25.3%巨型影院（11-15廳）10.4%3.6%7.8%超級影院（≥16廳）1.5%0.4%1.2%合計(jì)558.3億元9342家52889塊影院規(guī)格觀影人次占比覆蓋場次占比座位數(shù)占比單廳影院0.1%0.4%1.6%小型影院（2-4廳）8.5%16.3%15.8%中型影院（5-7廳）46.9%49.3%46.4%大型影院（8-10廳）33.5%25.5%27.5%巨型影院（11-15廳）9.6%7.5%7.8%超級影院（≥16廳）1.4%1.0%1.0%合計(jì)16.2億人9449.6萬場6962379個Source：藝恩票房智庫-具備票房信息的9342家影院的數(shù)據(jù)，統(tǒng)計(jì)時間截至2021年12月31日—————————————————————————————————————————————————————————?2021.3藝恩EntGroupInc. 42017年各規(guī)模影院運(yùn)營數(shù)據(jù)對比圖3436403232平均票價3021.7%（元）15.2%16.2%12.1%7.4%平均上座率3.8%（%）272116130143132110平均單廳座位數(shù)（個）66554平均單日單廳場次（場）34380.04226.94030.52902.0平均單日單廳票房1283.2566.7（元）單廳影院小型影院中型影院大型影院巨型影院超級影院（2-4廳）（5-7廳）（8-10廳）（11-15廳）（≥16廳）Source：藝恩票房智庫-具備票房信息的9342家影院的數(shù)據(jù)，統(tǒng)計(jì)時間截至2017年12月31日—————————————————————————————————————————————————————————?2018.3藝恩EntGroupI三、運(yùn)營效率與影院規(guī)格呈正相關(guān)性大型影院日均單廳票房最高，為4380元 運(yùn)營效率方面：規(guī)模越大〔廳數(shù)越多〕的影廳，平均票價和平均上座率也越高；放映場次方面，中型影院〔5-7廳〕和大型影院〔8-10廳〕平均單日單廳場次約6場；單廳營收能力方面，大型影院平均單日單廳票房產(chǎn)出最高，為4380.0元。 規(guī)模大的影院優(yōu)勢在于覆蓋更大觀眾體量和更多放映場次，提供更好的觀影體驗(yàn)，排片也更靈活。同時，運(yùn)營本錢也會隨規(guī)模增大而增加，并存在資源閑置風(fēng)險。適當(dāng)?shù)挠皬d規(guī)模設(shè)置和資源利用能夠有效控制本錢，發(fā)揮最正確運(yùn)營效率。5注：新影院指2021年1月1日-2021年12月31日開業(yè)的影院，開業(yè)1-3年影院指2021年-2021年期間開業(yè)影院，開業(yè)3年以上影院指2021年以前開業(yè)的影院。Source：藝恩票房智庫-具備票房信息的9342家影院的數(shù)據(jù)，統(tǒng)計(jì)時間截至2021年12月31日—————————————————————————————————————————————————————————?2021.3藝恩EntGroupInc. 664.5%72.8%64.9%95.7%3.026.135.338.842.8-6.0%

4.921.430.226.837.03.2

41.5%12.5

11.1

8.915.920.423.521.9單廳影院 小型影院〔2-4廳〕 中型影院〔5-7廳〕 大型影院〔8-10廳〕 巨型影院〔11-15廳〕 超級影院〔≥16廳〕25201510503530404550開業(yè)

3

年以上影院平均單日單座票房開業(yè)

1-3

年影院平均單日單座票房新影院平均單日單座票房注：全國社會消費(fèi)品零售總額取自中央人民政府網(wǎng)站。Source：藝恩票房智庫-具備票房信息的9342家影院的數(shù)據(jù)，統(tǒng)計(jì)時間截至2021年12月31日—————————————————————————————————————————————————————————?2021.3藝恩EntGroupInc. 7214.7294.3438.8455.2558.30.092%0.112%0.146%0.137%0.152%0.040%0.020%0.000%0.060%0.080%0.100%0.120%0.140%0.160%0.180%2021年2021年2021年2021年2021年100.00.0200.0300.0400.0500.0600.0五、電影消費(fèi)景氣度止跌上升影院消費(fèi)占社消品總額0.15%，份額呈逐年上升趨勢 從2021年至2021年，全國影院消費(fèi)總體量和全國社會消費(fèi)品零售總額均呈現(xiàn)不斷增長的趨勢。除2021年外，全國影院消費(fèi)在社會消費(fèi)品零售總額中的占比亦呈現(xiàn)平緩上升趨勢。2021年全國影院消費(fèi)總額為558.3億元，全國社會消費(fèi)品零售總額為366261.7億元，影院消費(fèi)占的社會消費(fèi)品零售總額0.15%，份額同比略有提升。一方面，國民整體消費(fèi)水平的不斷上升，刺激了影院市場的消費(fèi)，另一方面也反映出了國民對于影院消費(fèi)需求的提高。 2021年-2021年全國影院票房變化 及其在社消品零售總額中的占比變化趨勢圖 全國票房〔億元〕全國票房在社會消費(fèi)品總額中的占比注：A象限：GDP總值和人口數(shù)量均＞31個省市均值；B象限：GDP總值＞31個省市均值，人口數(shù)量＜31個省市均值； C象限：GDP總值和人口數(shù)量均＜31個省市均值；D象限：GDP總值＜31個省市均值，人口數(shù)量＞31個省市均值。Source：藝恩票房智庫-具備票房信息的9342家影院的數(shù)據(jù)，統(tǒng)計(jì)時間截至2021年12月31日—————————————————————————————————————————————————————————?2021.3藝恩EntGroupInc. 8六、省域影市不均衡電影扶貧需重視經(jīng)濟(jì)人口雙高省域票房更高，山東河南等地潛力待提升 GDP總值高于全國均值的A、B象限中，各省份的總票房體量相對較大。尤其在經(jīng)濟(jì)人口雙高的A象限中：含7個全國票房TOP10省份。但山東作為經(jīng)濟(jì)第三和人口第二大省，票房僅排第八，河南、河北和湖南情況類似，這類地區(qū)尚有挖掘潛力。經(jīng)濟(jì)興旺的B象限中：人口相對較少的上海、北京在總票房〔全國TOP10〕和人均觀影次數(shù)〔5.1次、5.4次〕上優(yōu)勢明顯，居民消費(fèi)能力較高。絕大多數(shù)票房較低的省域均落在GDP較低的C、D象限，但其中遼寧整體票房產(chǎn)出較大，進(jìn)入全國TOP10；遼寧與重慶、天津和海南都是人均觀影次數(shù)較高的城市，表現(xiàn)出了當(dāng)?shù)鼐用褫^高的觀影熱情。 2021年全國省域內(nèi)票房市場分析圖江蘇省浙江省四川省山東省河南省遼寧省湖南省河北省

湖北省黑龍江省

廣西省云南省天津市寧夏自治區(qū)

江西省

0.40

陜西省

重慶市內(nèi)蒙古自治區(qū)

0.20

0.00安徽省

0.601.000.803

福建省

上海市

北京市4D

人口充裕區(qū)A

雙高區(qū)

廣東省人口數(shù)量〔億人〕GDP〔萬億元〕 5678910X軸交叉點(diǎn)為全國31個省、市、自治區(qū)GDP均值：2.8萬億元；Y軸交叉點(diǎn)為全國31個省、市、自治區(qū)人口數(shù)量均值：0.41億人；氣泡大小代表該省域影院總票房排名，氣泡越大，排名越高;名稱帶邊框的省域?yàn)槿珖狈慨a(chǎn)出TOP10；名稱是紫色字體的省域?yàn)槿珖司^影次數(shù)TOP10。 B經(jīng)濟(jì)興旺區(qū)五年復(fù)合增長率：

16.3%18.7%23.9%29.7%32.3%單位：億元15.518.535.034.021.7

9.421.7

9.218.2

7.314.7

7.014.4

6.813.6

5.911.3

4.210.2

4.6上海市北京市深圳市廣州市成都市武漢市重慶

市杭州

市蘇州

市南京市2021年-2021年票房TOP10城市的票房增長情況2021年2021年2021年2021年95.09.1112.452.8223.6105.6

36.279.7

21.737.1一線城市二線城市三線城市四線城市五線城市2021年2021年2021年2021年2021年五年復(fù)合增長率：

17.7%

12.9%18.3%18.7%20.0%16.0%16.3%18.3%22.1%17.1%單位：億元 2021年七、區(qū)域消費(fèi)持續(xù)向四五線下沉五線城市票房增速最高，復(fù)合增長率32.3% 2021年-2021年間，全國影院市場票房復(fù)合增長率為21.1%，各線級城市票房持續(xù)增長，影院消費(fèi)熱度不減。其中一線城市〔北上廣深〕影院消費(fèi)能力較強(qiáng)，上海近兩年的總票房產(chǎn)出均高于北京，深圳繼2021年后再次以微弱優(yōu)勢超越廣州，但凈票房〔去效勞費(fèi)〕仍不及廣州。二線城市總體量持續(xù)保持最高，其中成都、武漢、重慶、杭州、蘇州和南京六城保持了全國票房TOP10城市的水平，但二線城市的整體票房份額及增長率與一線城市一樣，是逐年下降的。三四五線城市票房在全國總票房中的份額不斷增加，增長率均高于全國平均水平，其中五線城市復(fù)合增長率最高，為32.3%。 2021-2021年各城市票房增長趨勢圖 2021-2021年各線級城市票房增長情況Source：藝恩票房智庫-具備票房信息的9342家影院的數(shù)據(jù)，統(tǒng)計(jì)時間截至2021年12月31日—————————————————————————————————————————————————————————?2021.3藝恩EntGroupInc. 921.1%38.5%22.1%15.3%

16.1%7.9%

16.1%

9.7%

31.4%

21.7%2021年各線級城市新增影院分布情況一線城市二線城市三線城市四線城市五線城市注：新投影院指2021年1月1日-2021年12月31日開業(yè)的影院。Source：藝恩票房智庫-具備票房信息的9342家影院的數(shù)據(jù)，統(tǒng)計(jì)時間截至2021年12月31日—————————————————————————————————————————————————————————?2021.3藝恩EntGroupInc. 10內(nèi)環(huán)：各線級城市新增影院數(shù)量占比外環(huán)：各線級城市新增影院票房占比八、一二線城市仍是影投重點(diǎn)二線城市新投影院份額最大，一線城市新影院效益最高 從新投影院分布來看，二線城市依然是新投影院數(shù)量最多的地區(qū)。2021年1660家新增影院中，有31.4%的新影院分布于二線城市，杭州、重慶、成都等二線城市全年新增影院均超30家。一線城市上海成為全國新增影院數(shù)量最多的城市〔66家〕。 從新投影院的票房產(chǎn)出來看，一線城市新增影院效益最高，其雖地域面積有限，但影院市場相對成熟，平均每家新增影院的票房產(chǎn)出為401.0萬元/年。二線城市新投影院總票房產(chǎn)出為15.4億元，影院數(shù)量優(yōu)勢使其整體票房份額最高〔38.5%〕。三線城市表現(xiàn)居中。四、五線城市市場尚未成熟，目前仍占據(jù)相對較小的市場份額，票房產(chǎn)出效率相對較弱。 2021年各線級城市新投影院分布及票房產(chǎn)出情況6642

35

34

32

3028282828上海市深圳市杭州市重慶市成都市廣州市東莞市佛山市蘇州市武漢市2021年新增影院數(shù)量TOP10城市13%32%22%20%

14%

5%37%18%18%21%20%26%41%13%一線城市二線城市三線城市四線城市五線城市